Slide 1: 2015年3月期 第2四半期決算 決算説明会資料
2014/11/10 09:40 JST 2015年3月期 第2四半期決算 決算説明会資料 アマノ株式会社 (6436) 2014年11月7日 問合せ先 ：経営企画本部 経営企画室 TEL ： 045 （439） 1591 (ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ) ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：http://www.amano.co.jp/
Slide 2: 目次
【目次】 2015年3月期 第2四半期決算報告 P.3 新 中期経営計画 -新たなｽﾃｰｼﾞへの挑戦- P.20 2015年3月期見通し P.27 本資料で記述されている業績予想ならびに将来予測は、現時点で入手可能な情報に 基づき当社が判断した予想であり、潜在的なﾘｽｸや不確実性が含まれています。 そのため、様々な要因の変化により、実際の業績は記述されている将来見通しとは 大きく異なる結果となることがあることをご承知おき下さい。
Slide 3: 2015年3月期 第2四半期決算報告
AMANO 20154F3A HR F2U+HReRS
Slide 4: 2015年3月期 第2四半期累計 業績
2015年3月期 第2四半期累計 業績 ◆ 連 結 ■ 連結 業績 （前年同期比） （金額： 百万円） 15.3期 第2四半期計画 15.3期 第2四半期実績 14.3期 第2四半期実績 前期比増減 計画比増減 金 額 構成比 前期比 金 額 構成比 金 額 構成比 金 額 比率 金 額 比率 1. 売上高 29億85百万円増収 （+ 6.4%） % % % % % % 売 上 高 51,500 100.0 11.0 49,385 100.0 46,399 100.0 2,985 6.4 △ 2,115 95.9 売 上 総利益 22,400 43.5 9.2 21,492 43.5 20,5
Slide 5: 第2四半期累計 事業部門別売上高
2015年3月期 第2四半期累計 事業部門別売上高 ◆連結 （金額：百万円） 15.3期 14.3期 15.3期 第2四半期計画 前期比増減 計画比増減 事業部門 第2四半期実績 第2四半期実績 金 額 構成比 前期比 金 額 構成比 金 額 構成比 金 額 比率 金額 比率 % % % % % % 情報ｼｽﾃﾑ 11,600 22.5 11.1 10,750 21.7 10,444 22.5 306 2.9 △ 850 92.7 時間管理機器 1,900 3.7 △ 0.8 1,957 4.0 1,916 4.1 40 2.1 57 103.0 ﾊﾟｰｷﾝｸﾞｼｽﾃﾑ 24,000 46.6
Slide 6: 2015年3月期 四半期別業績(連結)
2015年3月期 四半期別業績（連結） ◆ 四半期別業績 （金額： 百万円） 第1四半期実績 第2四半期実績 第2四半期累計 金 額 構成比 金 額 構成比 金 額 構成比 % % % 売 上 高 22,265 100.0 27,119 100.0 49,385 100.0 売 上 総利益 9,928 44.6 11,564 42.6 21,492 43.5 販 管 費 9,373 42.1 9,758 36.0 19,132 38.7 営 業利 益 554 2.5 1,805 6.7 2,359 4.8 営業外収入 145 0.7 263 1.0 408 0.8 営業外費用 100 0.5
Slide 7: 連結売上高・営業利益推移(四半期単位)
連結売上高・営業利益推移（四半期単位） ■ 売上高推移 （金額：百万円） 35,000 31,623 30,000 27,119 25,752 25,127 25,000 24,109 22,767 22,265 20,706 21,069 21,272 20,000 15,000 10,000 5,000 0 13.3期1Q 2Q 3Q 4Q 14.3期1Q 2Q 3Q 4Q 15.3期1Q 2Q ■ 営業利益推移 （金額：百万円） 4,500 25.0% 3,991 4,000 20.0% 3,500 11.6% 12.6% 15.0% 3,000 9.3% 8.5% 2,500 6.5%
Slide 8: セグメント別 売上高・営業利益
ｾｸﾞﾒﾝﾄ別 売上高・営業利益 （金額：百万円） 15.3期 第2四半期実績 14.3期 第2四半期実績 前期比増減 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 % % % % 時間情報ｼｽﾃﾑ事業 36,260 2,891 8.0 34,476 3,776 11.0 1,784 5.2 △ 885 △ 23.4 環境関連ｼｽﾃﾑ事業 13,124 937 7.1 11,923 761 6.4 1,200 10.1 176 23.1 全社費用 △ 1,469 △ 1,439 △ 29 2.1 合 計 49,385 2,359 4.8 46,399 3,098 6.7 2,985 6
Slide 9: AMANO
AMANO Saal Ste
Slide 10: 情報システム事業
情報ｼｽﾃﾑ事業 ※ 国内 堅調、海外 増収 【売上高（前期比）】 ・情報関連 需要増加 （金額：百万円） 国内 ・ｿﾌﾄｳｪｱ Windows XP ｻﾎﾟｰﾄ終了、 ー 単独 － ー 連結 － 16,000 前期比 消費税増税 反動減 ＋2.9％ 14,000 ・大型ｿﾘｭｰｼｮﾝ 案件増加 前期比 12,000 ＋2.7％ 10,444 10,750 Domestic ・入室ｼｽﾃﾑ 売上拡大 2桁伸長 10,000 9,240 ・ｸﾗｳﾄﾞｻｰﾋﾞｽ 受注堅調 8,000 5,710 5,866 6,000 5,351 海外 ・北米 ｱｷｭﾀｲﾑｼｽﾃﾑｽﾞ社 減収 4,000 2,0
Slide 11: 時間管理機器事業
時間管理機器事業 ※ 国内・海外 増収 【売上高（前期比）】 ・標準機からｼｽﾃﾑへ需要ｼﾌﾄ （金額：百万円） 国内 ー 単独 － ー 連結 － ・ﾈｯﾄ販売、通販 売上伸長 3,000 前期比 ・TimeP@CK有償ｻｰﾋﾞｽ 会員数増加 前期比 ＋2.1％ （※）TimeP@CK：ﾊﾟｿｺﾝ集計ｿﾌﾄ付ﾀｲﾑﾚｺｰﾀﾞｰ ＋3.4％ 2,000 1,938 1,916 1,957 Domestic 1,473 1,438 1,486 ・北米、欧州 1,000 海外 中国、ｱｼﾞｱ製低価格製品と競争激化 ・ｱｼﾞｱ 0 13.3期 14.3期 15.3期 13.3期 14.3期 15.3期
Slide 12: パーキングシステム事業
ﾊﾟｰｷﾝｸﾞｼｽﾃﾑ事業 ※国内 堅調、海外 増収 【売上高（前期比）】 国内 ・ｼｽﾃﾑ 案件増加 （金額：百万円） ー 単独 － ー 連結 － ・運営受託事業 堅調 40,000 前期比 ・駐車場ﾃﾞｰﾀｾﾝﾀｰ 契約事業地数増加 35,000 ＋6.5％ 前期比 ・駐輪、有料道路 受注拡大 2桁伸長 30,000 ＋3.3％ Domestic 25,000 23,551 22,114 20,080 20,000 15,000 12,193 12,597 ・北米 ﾏｸｷﾞｬﾝ社 微減 11,977 海外 10,000 ・欧州 ﾊﾞｰｺｰﾄﾞｼｽﾃﾑ 5,000 ｱｼﾞｱ、ｵｾｱﾆｱ向け受
Slide 13: 環境システム事業
環境ｼｽﾃﾑ事業 ※国内・海外 好調 【売上高（前期比）】 ・汎用機 売上伸長 （金額：百万円） 国内 ー 単独 － ー 連結 － ・大型ｼｽﾃﾑ 受注拡大 2桁伸長 14,000 前期比 ・食品、製薬、化粧品市場 受注堅調 12,000 前期比 ＋8.0％ ＋5.7％ 10,000 8,619 8,732 Domestic 7,695 8,087 8,000 6,804 7,190 6,000 海外 ・北米 4,000 日系企業の設備投資増加 2,000 ・ｱｼﾞｱ 0 13.3期 14.3期 15.3期 13.3期 14.3期 15.3期 Global 韓国、ﾀｲ LEDﾋﾞｼﾞﾈｽ 売上
Slide 14: クリーンシステム事業
ｸﾘｰﾝｼｽﾃﾑ事業 ※ 国内 減収、北米 堅調 【売上高（前期比）】 ・消費税増税後の駆け込み需要反動減 （金額：百万円） 国内 ー 単独 － ー 連結 － ・ﾌｧｸﾄﾘｰ市場向け 販売増加 2桁伸長 7,000 前期比 ・ﾎﾟﾘｯｼｬｰ 需要拡大 2桁伸長 6,000 ＋14.5％ 前期比 5,000 △3.2％ 4,392 Domestic 3,836 4,000 3,594 3,000 2,379 2,450 2,372 海外 ・北米 ﾊﾟｲｵﾆｱｴｸﾘﾌﾟｽ社 増収 2,000 木材床研磨機器事業 譲受け 寄与 1,000 （Sanding Machine） 0 13.3期 14.3
Slide 15: 海外グループ会社 業績
海外ｸﾞﾙｰﾌﾟ会社 業績 ※ 所在地別ｾｸﾞﾒﾝﾄ情報 ※海外ｸﾞﾙｰﾌﾟ会社はすべて12月決算 （金額：百万円） 15.3期第2四半期実績 14.3期第2四半期実績 前期比増減 （14.1-14.6） （13.1-13.6） 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 % % % % 北 米 6,476 △ 255 △ 4.0 5,944 △ 64 △ 1.1 531 8.9 △ 190 － 欧 州 3,809 176 4.6 3,412 219 6.4 396 11.6 △ 43 △ 19.6 ｱ ｼﾞ ｱ 5,060 342 6.8 4,277 325 7.6 783 18.
Slide 16: 連結 貸借対照表
連結 貸借対照表 （金額:百万円） 15.3 期2Q 14.3期 （14.9.30） （14.3.31） 増減 資産の部 120,793 122,838 △ 2,044 現預金 34,185 35,014 △ 829 売上債権 24,482 28,584 △ 4,101 棚卸資産 8,546 7,119 1,427 繰延税金資産 1,214 1,245 △ 30 その他流動資産 4,180 2,807 1,372 固定資産 48,184 48,066 117 負債の部 36,776 39,355 △ 2,578 支払手形及び買掛金 11,793 12,386 △ 592 その他流動負債 16,
Slide 17: 連結 キャッシュ・フロー計算書
連結 ｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰ計算書 （金額:百万円） 1 5 .3 期2 Q 1 4 .3 期2 Q （14.9.30） （13.9.30） 増減 営業活動によるＣＦ 4,636 6,345 △ 1,709 投資活動によるＣＦ △ 4,866 △ 3,894 △ 971 ＦＣＦ △ 230 2,450 △ 2,681 財務活動によるＣＦ △ 1,685 313 △ 1,999 現金及び現金同等物の増減額 △ 2,058 3,217 △ 5,276 現金及び現金同等物の期末残高 29,718 29,805 △ 86 設備投資 1,337 1,590 △ 252 減価償却費 1,991 1,714 2
Slide 18: 設備投資・減価償却
設備投資・減価償却 （金額：百万円） 10.3期 11.3期 12.3期 13.3期 14.3期 15.3期上期 15.3期予想 設備投資額（連結） 1,729 1,833 2,559 2,781 3,284 1,337 3,471 設備投資額（単独） 659 248 242 827 729 257 806 減価償却実施額（連結） 4,676 4,351 4,030 3,558 3,711 1,991 4,239 減価償却実施額（単独） 3,817 3,236 2,484 1,849 1,753 898 1,961 減価償却実施額（連結） （金額：百万円） 5,000 減価償却実施額（単独）
Slide 19: AMANO
AMANO
Slide 20: 新 中期経営計画 新たなステージへの挑戦
新 中期経営計画 新 中期経営計画 （2015年3月期～2017年3月期） 新たなステージへの挑戦 20
Slide 21: 中期経営計画の位置付け
中期経営計画の位置付け 06.3期 07.3期 08.3期 09.3期 10.3期 11.3期 12.3期 13.3期 14.3期 1 5.3期 16.3期 17.3期 第5次計画 新 中期経営計画 第4次計画 第3次計画 17.3期 14.3期 11.3期 売上 1,300億円以上 08.3期 売上 1,030億円以上 売上 1,140億円以上 営業利益 130億円以上 売上 900億円以上 営業利益 100億円以上 営業利益 127億円以上 営業利益率 13%以上 新 新中期経営計画 中期経営計画 売上高 営業利益 第5次計画 第5次計画 第４次計画 第４次計画 130,000 30,00
Slide 22: 経営計画 Concept
FE 130,000 ann AZ§ 13,000 a55 + EB O HE + ANI )-7 BH Fi ea HEE -YFI-TIRT Yb AMANO ROE 10% ME HES 10% hE + SBE EO Se + MA ta SR/ aR (Fat -2—-FEME) BANAL AY b
Slide 23: 新中期経営計画 推進テーマ「成長ドライブの構築」
新中期経営計画 推進ﾃｰﾏ 「成長ﾄﾞﾗｲﾌﾞの構築」 〔ｱｼﾞｱ 主な施策〕 ※共通課題：第2の事業の柱を構築 〔欧州 主な施策〕 ・韓国：駐車場運営受託事業強化、LED事業拡大 〔北米 主な施策〕 ・Horosmart ・中国：就業ﾊﾟｯｹｰｼﾞｿﾌﾄ拡販・ｻﾎﾟｰﾄ体制強化 ・Amano McGann ：就業・ｱｸｾｽ・ｸﾗｳﾄﾞにより ・東南ｱｼﾞｱ：ﾛｰｴﾝﾄﾞﾊﾞｰｺｰﾄﾞｼｽﾃﾑ投入 ：新ｼｽﾃﾑ市場投入、周辺ｻｰﾋﾞｽ拡充 顧客基盤の更なる強化 （車両誘導、ﾈｯﾄｿﾘｭｰｼｮﾝ） ・ﾏﾚｰｼｱ、香港：駐車場運営受託ｻｰﾋﾞｽ事業拡大 ・ﾊﾞｰｺｰﾄﾞｼｽﾃﾑ展開加速 ・Accu
Slide 24: ERMEORAIL RB
ERMEORAIL RB r AMANO te F th 2D KK \ ( $f (ii {18 2 i Aiba TRA Sa eee PABBAMH =a-CVRAETF IA amma BBS b ELVIS DRE TITTY ARK { meeutae | sl ARAMENE | Fy RIAATE meme: BIE (2-73) (ea ) sevsseye : semamme, mseacee sat ana ates, Veo ME: MBN oREMER © TIGR | SueyEHE : EMS tik SaARhEOy mi £m $ § HT gm, Ga) s
Slide 25: 15.3期～17.3期 数値目標
15.3期～17.3期 数値目標 ＜ 連結 ＞ ●業績計画 （金額：百万円） 15.3期 期初計画 15.3期 修正計画 16.3期 計画 17.3期 計画 14.3期実績 金額 前期比 金額 前期比 金額 前期比 金額 前期比 金額 構成比 % % % % % 売上高 110,000 7.7 110,000 7.7 119,000 8.2 130,000 9.2 102,131 100 営業利益 9,100 3.1 9,100 3.1 10,900 19.8 13,000 19.3 8,826 8.6 営業利益率 8.3% 8.3% 9.2% 10.0% 8.6% 経常利益 9,700 2.
Slide 26: 株主還元策
株主還元策 配当政策 安定配当 年間26円＋業績に応じた成果配分 ・連結配当性向 40.0%以上を目標 ・純資産配当率 02.5%以上を目標 ＜ 連結配当性向 ＞ ＜ 1株当たり配当金 及び 連結 純資産配当率 ＞ 連結 （単位：円） （％） （％） 220 40 3.5 200 1 9 7 .0 2.9 2.9 2.9 35 2.8 3.0 180 2.7 2.7 2.7 160 32.0 30 140 30.0 2.5 30.0 120 25 26.0 26.0 26.0 26.0 2.0 100 1 0 5 .9 8 2 .5 20 80 5 0 .0 1.5 60 6 5 .0 4 3
Slide 27: 2015年3月期見通し
AMANO 2015463 AA ial
Slide 28: 2015年3月期 通期業績予想
2015年3月期 通期業績予想 ●連結 （金額： 百万円） 15.3期 期初計画 15.3期 修正計画 14.3期 実績 15.3期/14.3期増減 金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比 金額 比率 % % % % 売 上 高 110,000 100.0 110,000 100.0 102,131 100.0 7,869 7.7 売 上 総利益 47,600 43.3 47,600 43.3 44,290 43.4 3,310 7.5 販 管 費 38,500 35.0 38,500 35.0 35,464 34.7 3,036 8.6 営 業利 益 9,100 8.3 9,100 8.3
Slide 29: 2015年3月期 事業部門別 通期売上予想
2015年3月期 事業部門別 通期売上予想 ● 連 結 ＊下期計画は、「15.3期計画－上期実績」で表示。 （金額：百万円） 15.3期計画 上期実績 下期計画 14.3期実績 事業部門 金額 構成比 前期比 金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比 % % % % % 情報ｼｽﾃﾑ 24,600 22.4 1,621 7.1 10,750 21.7 13,850 22.8 22,979 22.5 時間管理機器 4,200 3.8 113 2.8 1,957 4.0 2,243 3.7 4,087 4.0 ﾊﾟｰｷﾝｸﾞｼｽﾃﾑ 51,700 47.0 2,892 5.9 23,551 47.
Slide 30: 情報システム事業 通期予想
情報ｼｽﾃﾑ事業 通期予想 ※国内 ﾄｰﾀﾙｿﾘｭｰｼｮﾝ提案強化、海外 ｸﾗｳﾄﾞ展開加速 国内 ・MH(Middle High）市場における実績の積み上げ ｸﾚｵ社との協業/ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ営業強化 ・ML(Middle Low）市場における All in One戦略推進 就業・給与・人事＋入室・ﾒﾝﾀﾙﾍﾙｽｹｱ Domestic ・HRﾄｰﾀﾙｸﾗｳﾄﾞ ｻｰﾋﾞｽ拡充 （金額：百万円） 前期比 ＋7.1% ・公共市場 深耕 30,000 下期 海外 ・北米 ｱｷｭﾀｲﾑｼｽﾃﾑｽﾞ社 上期 24,600 ｸﾗｳﾄﾞﾋﾞｼﾞﾈｽ展開 25,000 22,979 ・欧州 ﾎﾛｽﾏｰﾄ社
Slide 31: 時間管理機器事業 通期予想
時間管理機器事業 通期予想 ※国内 新商品投入、ﾈｯﾄ・通販 販売ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ強化 国内 ・標準機市場 新規需要掘り起こし ｵﾝﾗｲﾝｼｮｯﾌﾟ、ﾈｯﾄ販売強化 ・TimeP@CK 新商品投入 機能・ｻｰﾋﾞｽ拡充 （金額：百万円） Domestic 新ﾋﾞｼﾞﾈｽﾊﾟｰﾄﾅｰ育成 6,000 ・保守&ｸﾗｳﾄﾞｻｰﾋﾞｽ強化 下期 前期比 ＋2.8% 上期 ・北米 ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ再構築 海外 ｸﾗｳﾄﾞｻｰﾋﾞｽ 展開 4,315 4,406 4,245 4,200 ・欧州 販売網再編 3,996 4,087 Global 4,000 2,230 2,285 2,135 2,243 2,0
Slide 32: パーキングシステム事業 通期予想
ﾊﾟｰｷﾝｸﾞｼｽﾃﾑ事業 通期予想 ※国内・ｱｼﾞｱ 運営受託事業展開加速 国内 ・大手運営管理会社との連携強化 ・中小運営管理会社 駐車場ﾃﾞｰﾀｾﾝﾀｰ ｻｰﾋﾞｽ拡充 ・運営受託事業 ﾄｰﾀﾙ提案 拡大 前期比 ＋5.9% Domestic ・新市場拡大 （金額：百万円） ｾｷｭﾘﾃｨｹﾞｰﾄ、有料道路、駐輪ｼｽﾃﾑ 60,000 下期 海外 ・北米 新ｼｽﾃﾑ販売強化 上期 51,700 ・欧州 運営受託事業展開 50,000 48,808 ﾊﾞｰｺｰﾄﾞｼｽﾃﾑ 展開加速 42,207 Global ・ｱｼﾞｱ 運営受託事業拡大 40,793 40,000 38,493 37,78
Slide 33: 環境システム事業 通期予想
環境ｼｽﾃﾑ事業 通期予想 ※国内・海外 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ販売、ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ体制強化 国内 ・国内発 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ案件 受注拡大 ・汎用集塵機 需要取り込み強化 ・食品、製薬、化粧品市場 深耕 Domestic ・ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ力 強化 （金額：百万円） 前期比 ＋7.4% ・周辺装置を含めたﾄｰﾀﾙ販売拡大 25,000 下期 上期 ・北米 現地生産拡大 海外 19,500 代理店販売網 拡充 20,000 18,157 ・ｱｼﾞｱ ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ体制強化 17,385 16,373 Global ｱｾｱﾝ、ｲﾝﾄﾞ市場 販売強化 15,000 14,144 10,768
Slide 34: クリーンシステム事業 通期予想
ｸﾘｰﾝｼｽﾃﾑ事業 通期予想 ※総合提案強化、新商品投入 国内 ・ﾄｰﾀﾙｸﾘﾝﾘﾈｽ提案推進 清掃受託ﾒﾆｭｰ拡充、美観維持提案 ﾊｰﾄﾞ、ｿﾌﾄ、ｻｰﾋﾞｽのｼｽﾃﾑ化 IT化 前期比 ＋23.5% Domestic ・洗浄機 販売推進強化 （金額：百万円） ﾛﾎﾞｯﾄ洗浄機 小型洗浄機 ﾎﾟﾘｯｼｬｰ ・ﾌｧｸﾄﾘｰ市場 深堀 10,000 10,000 下期 海外 ・北米 事業領域拡大 9,000 上期 木材床研磨機器市場 本格展開 8,097 ・ｱｼﾞｱ 日系流通企業の需要獲得 8,000 7,523 7,368 7,164 7,374 Global 5,608 7,000 6,0
Slide 35: セグメント別 売上高・営業利益 通期予想
ｾｸﾞﾒﾝﾄ別 売上高・営業利益 通期予想 （金額：百万円） 15.3期 計画 14.3期 実績 前期比増減 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 % % % % 時間情報ｼｽﾃﾑ事業 80,500 9,591 11.9 75,876 9,457 12.5 4,624 6.1 134 1.4 環境関連ｼｽﾃﾑ事業 29,500 2,309 7.8 26,255 2,233 8.5 3,245 12.4 76 3.4 全社費用 △ 2,800 △ 2,864 64 △ 2.2 合 計 110,000 9,100 8.3 102,131 8,826 8.6 7,868 7.7 27
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