Saudi Arabian Oil Co. · TADAWUL:2222

Saudi Arabian Oil — Saudi Aramco — FY2023 Earnings Presentation

19 slides from Saudi Arabian Oil's earnings presentation, Mar 11, 2024

1. Slide 1: نتائج العام المالي 2023

   ‫نتـائج العـام املـالي ‪2023‬‬ ‫‪ 1‬رمضـان ‪1445‬هـ املـوافـق ‪ 11‬مـارس ‪2024‬م‬ ‫‪Saudi Aramco: Company General Use‬‬

2. Slide 2: تنويه

   ‫تنويه‬ ‫للجمع)‪ ،‬ونتائج‬ ‫أيضا بكلمة أرامكو السعودية أو الشركة أو بضمائر املتكلم‬‫قد يحتوي هذا العرض التوضيحي على بعض البيانات االستشرافية حول املركز املالي لشركة الزيت العربية السعودية (ويشار إليها ً‬ ‫ُ‬ ‫عملياتها وأعمالها‪ ،‬وبعض خططها‪ ،‬ونواياها‪ ،‬وتوقعاتها‪ ،‬وافتراضاتها‪ ،‬وأهدافها‪ ،‬ومرئ

3. Slide 3: أمين بن حسن الناصر، الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين

   ‫أمين بن حسن الناصر‬ ‫الرئيس وكبير اإلداريين التنفيذيين‬ ‫‪Saudi Aramco: Company General Use‬‬

4. Slide 4: 2023: أرامكو السعودية تحقق قيمة إضافية وأداء رفيع المستوى

   ‫‪ :2023‬أرامكو السعودية تحقق قيمة إضافية وأداء رفيع املستوى‬ ‫تحقيق معدالت قياسية هي األعلى ً‬ ‫عامليا في صافي الدخل بقيمة ‪ 121‬مليار دوالر أمريكي والتدفقات النقدية الحرة بقيمة ‪ 110‬مليار دوالر أمريكي‪ ،‬بما يمثل‬ ‫<‬ ‫ثاني أكبر معدالت تحققها الشركة‬ ‫تنفيذ مشاريع عاملية املستوى لتعزيز مزايا قطاع

5. Slide 5: توقعات ببقاء قوة الطلب على النفط مع استقرار النمو الاقتصادي

   ‫توقعات ببقاء قوة الطلب على النفط مع استقرار النمو االقتصادي‬ ‫الطلب على املنتجات (مليون برميل في اليوم)‬ ‫الطلب على النفط‪( 2‬مليون برميل في اليوم)‬ ‫نمو الناتج املحلي اإلجمالي العاملي (الفعلي‪ ،‬السنوي)‬ ‫الطلب على السوائل من قطاع البتروكيميائيات‬ ‫توقعات بتسجيل الطلب على النفط معدالت قياسية في عا

6. Slide 6: استثمارات كبيرة في مجال الطاقة التقليدية ومنخفضة الكربون

   ‫استثمارات كبيرة في مجال الطاقة التقليدية ومنخفضة الكربون‬ ‫إستراتيجية النمو‬ ‫مجال االستثمار‬ ‫املقومات اإلستراتيجية‬ ‫ما يصل إلى مليون برميل في اليوم‬ ‫حوالي ‪ 3‬ماليين برميل في اليوم‬ ‫انخفاض تكلفة اإلنتاج وكثافة الكربون في قطاع‬ ‫من السوائل اإلضافية املصاحبة‬ ‫من الطاقة اإلنتاجية االحتياطية الحا

7. Slide 7: توفير بيئة جاذبة تجمع بين تحقيق القيمة والنمو في قطاع الطاقة

   ‫توفير بيئة جاذبة تجمع بين تحقيق القيمة والنمو في قطاع الطاقة‬ ‫القدرة على تحقيق ربحية وتدفقات نقدية عالية‬ ‫املرونة بفضل الطاقة‬ ‫السيطرة املنفردة على‬ ‫بيئة جيولوجية تصب‬ ‫إدارة املكامن‬ ‫استخدام التقنية‬ ‫التركيز على املدى البعيد‬ ‫قطاع التنقيب واإلنتاج‪،‬‬ ‫اقتصاديات الحجم‬ ‫اإلنتاجية االحتياطية

8. Slide 8: النائب التنفيذي للرئيس، وكبير الإداريين الماليين

   ‫النائب التنفيذي للرئيس‪ ،‬وكبير اإلداريين املاليين‬ ‫‪Saudi Aramco: Company General Use‬‬

9. Slide 9: السوائل: انخفاض تكلفة الإنتاج وكثافة الكربون في قطاع التنقيب والإنتاج

   ‫السوائل‪ :‬تتميز بانخفاض تكلفة اإلنتاج وانخفاض كثافة الكربون في قطاع التنقيب واإلنتاج‬ ‫الدمام‬ ‫فرص زيادة اإلنتاج ونمو القيمة‬ ‫‪50‬‬ ‫الظلوف‬ ‫ألف برميل في اليوم‬ ‫< الحفاظ على الطاقة اإلنتاجية القصوى املستدامة عند مستوى ‪ 12‬مليون برميل في اليوم ً‬ ‫وفقا‬ ‫‪600‬‬ ‫ألف برميل في اليوم‬ ‫لتوجيهات ا

10. Slide 10: الغاز: زيادة الإنتاج وعوائد جذابة ومرافق مطورة

    ‫الغاز‪ :‬زيادة اإلنتاج وعوائد جذابة ومرافق مطورة‬ ‫تنفيذ استراتيجية الغاز‬ ‫مواصلة اإلمدادات القوية‬ ‫الغازالتقليدي‬ ‫تخزين الغازفي الحوية‬ ‫تحسين تصميم الشبكة بما يصل إلى ‪ 2‬مليار قدم مكعبة قياسية في اليوم من غاز البيع‬ ‫‪2024‬‬ ‫< بدء التشغيل التجريبي لتسعة معامل لضغط الغاز في حرض والحوية‪ ،‬مما

11. Slide 11: قطاع التكرير والكيميائيات والتسويق: موجودات عالمية تنافسية لتوليد القيمة

    ‫قطاع التكرير والكيميائيات والتسويق‪ :‬موجودات عاملية تنافسية لتوليد القيمة‬ ‫تسريع وتيرة نمو أعمال مواد التشحيم‬ ‫زيادة الكميات املتداولة على الصعيد العاملي‬ ‫شبكة تكرير على نطاق عاملي‬ ‫إيجاد القيمة من خالل تكامل األعمال‬ ‫كميات مبيعات منتجات التشحيم النهائية ‪( 8‬مليون طن ً‬ ‫سنويا)‬ ‫حصة الشركة

12. Slide 12: مصادر الطاقة الجديدة: استغلال المزايا خلال التحول في مجال الطاقة

    ‫مصادر الطاقة الجديدة‪ :‬استغالل املزايا خالل التحول في مجال الطاقة‬ ‫استخالص الكربون وتخزينه‬ ‫أنواع وقود منخفضة الكربون‬ ‫الطاقة املتجددة‬ ‫تطويرأعمال رائدة في السوق تتمتع‬ ‫تعدد خيارات الحد من االنبعاثات الكربونية‬ ‫االستفادة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح‬ ‫بالتنافسية في مجال استخالص الكربون‬ ‫ا

13. Slide 13: أبرز النتائج المالية والتشغيلية خلال السنة المالية 2023

    ‫أبرز النتائج املالية والتشغيلية خالل السنة املالية ‪2023‬‬ ‫مقارنة بين عامي ‪ 2023‬و‪2022‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫أبرز اإلنجازات التشغيلية‬ ‫انخفاض صافي دخل املجموعة بنسبة ‪%25‬‬ ‫<‬ ‫‪83.6‬‬ ‫‪100.2‬‬ ‫أسعار النفط املحققة (دوالر‪/‬برميل)‬ ‫انخفاض األرباح قبل الفوائد وضرائب الدخل والزكاة في قطاعي التن

14. Slide 14: الاستثمار المنضبط في فرص النمو المتنامية

    ‫االستثمار املنضبط في فرص النمو املتنامية‬ ‫االستثما ات الرأسمالية‪1‬‬ ‫ر‬ ‫(مليار دوالر أمريكي)‬ ‫االستثمار في الفرص الفريدة ذات العائدات املتنامية‬ ‫<‬ ‫في نمو حتى‬ ‫‪70‬‬ ‫منتصف العقد‬ ‫خفض اإلنفاق الرأسمالي بنحو ‪ 40‬مليار دوالر أمريكي بين عامي ‪2024‬‬ ‫<‬ ‫و ‪ 2028‬بناء على توجيهات الحكومة بامل

15. Slide 15: إطار مالي يتسم بالقوة وبتوزيعات ذات مستوى عالمي

    ‫إطار مالي يتسم بالقوة وبتوزيعات ذات مستوى عاملي‬ ‫مركزمالي قوي‬ ‫إطارتوزيع صريح‬ ‫االستثمارات الرأسمالية املنضبطة‬ ‫خفض إضافي لنسبة‬ ‫توزيعات األرباح‬ ‫اإلنفاق الرأسمالي املخصص‬ ‫توزيعات األرباح‬ ‫املحافظة على اإلنفاق‬ ‫الدين‬ ‫املرتبطة باالداء‪1‬‬ ‫لتحقيق النمو‬ ‫األساسية‪1‬‬ ‫الرأسمالي‬ ‫< مركز م

16. Slide 16: توزيعات مثالية مدعومة بأرباح أرامكو القوية

    ‫توزيعات مثالية مدعومة بأرباح أرامكو القوية‬ ‫‪1‬‬ ‫أمريك‬ ‫ي‬ ‫مليار دوالر‬ ‫حساب توزيعات األرباح املرتبطة باألداء‬ ‫‪100‬‬ ‫مجتمعة‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫ملياردوالر أمريكي‬ ‫‪329.6‬‬ ‫‪143.4‬‬ ‫‪186.2‬‬ ‫التدفق النقدي التشغيلي‬ ‫‪19.8‬‬ ‫‪79.9‬‬ ‫‪42.2‬‬ ‫‪37.6‬‬ ‫النفقات الرأسمالية‬ ‫‪+ 9%‬‬ ‫‪6.9‬‬

17. Slide 17: مزايا أرامكو السعودية الجاذبة للمستثمرين

    ‫ر‬ ‫ُ‬ ‫مزايا أرامكو السعودية الجاذبة للمستثمرين التي تحقق قيمة للمساهمين في كافة مراحل دو ة األعمال‬ ‫النمو املستدام‬ ‫املزايا التنافسية املستدامة‬ ‫اغتنام فرص النمو في سلسلة القيمة الهيدروكربونية ومصادر الطاقة الجديدة‬ ‫حجم األعمال وتركز مناطق األنشطة والسيطرة الكاملة على موجودات قطاع التنقيب واإ

18. Slide 18: أسئلة وأجوبة

    ‫أســئلة وأجـوبة‬ Saudi Aramco: Company General Use

19. Slide 19: Saudi Aramco: Company General Use

    Saudi Aramco: Company General Use

Saudi Aramco — FY2023 Earnings Presentation on 6ix