Enogia Sas · EURONEXT:ALENO
Enogia Sas — Enogia — H1 2021 Earnings Presentation
23 slides from Enogia Sas's earnings presentation, Oct 20, 2021
Slide 1: Présentation résultats semestriels 2021
PRÉSENTATION RÉSULTATS SEMESTRIELS 2021 20 octobre 2021 Arthur LEROUX Président directeur général Antonin PAUCHET Directeur général délégué L’innovation industrielle au service de la transition énergétique
Slide 2: Enogia en bref
ENOGIA EN BREF L’INNOVATION INDUSTRIELLE AU SERVICE DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE Innovation Production Commercialisation 6,5 M€ d’investissements R&D depuis la création Siège social et atelier à + 49% de croissance au S1 2021 1/3 des effectifs dédié à la R&D Marseille 55% du chiffre d’affaires inter
Slide 3: Une expertise unique en micro-turbomachines au service de la transition énergétique
UNE EXPERTISE UNIQUE EN MICRO-TURBOMACHINES AU SERVICE DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE Une technologie unique de micro-turbomachine + compacte, + adapatable, + performante présente sur 2 marchés COMPRESSEUR POUR PILES ORC À COMBUSTIBLE HYDROGÈNE Transformation de chaleur fatale en électricité Conversio
Slide 4: L'ORC : transformer la chaleur en électricité
L’ORC : TRANSFORMER LA CHALEUR EN ÉLECTRICITÉ Une technologie au service de la transition énergétique Valoriser l’énergie thermique en électricité Applications BtoB variées sans émettre de gaz à effet de serre GEOTHERMIE MARITIME ORC + TURBINES SOURCE DE CHALEUR ELECTRICITE ENOGIA INDUSTRIE BIOMASSE
Slide 5: Le compresseur à air, composant clé de la pile à combustible à hydrogène
LE COMPRESSEUR À AIR, composant clé de la pile à combustible à hydrogène Principe de fonctionnement d’une pile à combustible (PAC) Anode blower ou compresseur de recirculation 100% des piles à combustible ont besoin d’au moins un compresseur 1 à 2 compresseurs sont utilisés dans une unité de PAC 3 m
Slide 6: Deux marchés à fort potentiel
DEUX MARCHÉS À FORT POTENTIEL ORC COMPRESSEUR POUR PILES À COMBUSTIBLE HYDROGÈNE 1 Md$ de taille de marché globale à horizon 2025* 50 Md$ de taille de marché globale à horizon 2030 Potentiel renforcé sur les ORC < 300 kW, segment sur lequel ENOGIA est présent * Données 2018 Grand View Research; donn
Slide 7: Les atouts de la technologie Enogia
LES ATOUTS DE LA TECHNOLOGIE ENOGIA Technologie, compacité, performance, adaptabilité, compétitivité COMPRESSEUR POUR PILES À ORC COMBUSTIBLE HYDROGÈNE 7
Slide 8: Activité du semestre & tendances récentes
ACTIVITÉ DU SEMESTRE &TENDANCES RÉCENTES
Slide 9: Une introduction en bourse réussie sur Euronext Growth Paris
UNE INTRODUCTION EN BOURSE RÉUSSIE SUR LE MARCHÉ EURONEXT GROWTH PARIS 12,6 M€ levés sur Euronext Growth® à Paris après exercice de l’option de surallocation Une demande globale de 12,9 M€ soit une sursouscription de 117% par rapport à l’offre de base. REPARTITION DU CAPITAL AVANT L’IPO REPARTITION
Slide 10: Accélération de l'activité avec une bonne reprise des ventes à l'international
ACCELERATION DE L’ACTIVITE AVEC UNE BONNE REPRISE DES VENTES A L’INTERNATIONAL Répartition du chiffre d’affaires en Evolution du chiffre d’affaires au cours des S1 France et à l’international 113 729 188 1 203 884 697 587 S1 2020 S1 2021 S1 2020 S1 2021 ORC Compresseur pour PAC Hydrogène France Inte
Slide 11: Situation des ventes et du carnet de commandes
SITUATION DES VENTES ET DU CARNET DE COMMANDES • 1er semestre générant du chiffre d’affaires sur l’activité Hydrogène • Début de la commercialisation en octobre 2019 • Contrats signés sur le semestre avec deux acteurs de référence de l’hydrogène dont 1 contrat avec Helion sur des PAC stationnaires /
Slide 12: Mise en place de premières actions suite à l'introduction en bourse d'Enogia
MISE EN PLACE DE PREMIÈRES ACTIONS SUITE À L’INTRODUCTION EN BOURSE D’ENOGIA POURSUIVRE LES ACCELERER LA INVESTISSEMENTS EN R&D CONQUETE COMMERCIALE Recrutements structurants Développement des compresseurs hydrogène & équipes commerciales ORC et Hydrogène. 12
Slide 13: Tendances récentes
TENDANCES RÉCENTES Pénurie de composants • Tensions sur l’approvisionnement depuis l’été à l’instar de nombreux autres acteurs et secteurs d’activité & Difficultés spécifiques sur un fournisseur en Allemagne suite aux inondations • Pas d’impact anticipé sur le chiffre d’affaires et la rentabilité 20
Slide 14: Comptes semestriels
(A snosia gi COMPTES SEMESTRIELS
Slide 15: Compte de résultat S1 2021
COMPTE DE RÉSULTAT S1 2021 Amélioration de l’EBITDA En K€ S1 2020 S1 2021 Variation Chiffre d'affaires 884 1 316 + 432 EBITDA - 750 - 808 - 58 Marge d’EBITDA - 85% - 61% + 24 pts Résultat d’exploitation - 1 202 - 1 001 + 201 Résultat financier - 21 - 41 - 20 Résultat exceptionnel 131 90 - 41 Crédit
Slide 16: Bilan au 30 juin 2021
BILAN AU 30 JUIN 2021 Avant IPO En K€ 2020 S1 2021 Variation Frais de R&D immobilisés 3 533 3 778 245 Autres immobilisations 658 604 - 54 Total actif immobilisés 4 191 4 382 191 Stock et en cours 115 233 118 Avances et acomptes versés sur commandes 104 235 131 Créances clients 3 170 3 882 712 Autres
Slide 17: Tableau de flux – 1er semestre 2021
TABLEAU DE FLUX – 1er SEMESTRE 2021 Avant IPO En K€ 2020 S1 2021 Variation Trésorerie à l’ouverture 477 680 203 Flux net généré par l’activité - 991 415 1 406 Flux net lié aux opérations d’investissement - 965 - 578 387 Flux net lié aux opérations de financement 2 160 485 - 1 685 Trésorerie à la clô
Slide 18: Perspectives
(A snosia = PERSPECTIVES
Slide 19: Les ambitions d'Enogia à horizon 2025
LES AMBITIONS D’ENOGIA À HORIZON 2025 DES AMBITIONS FORTES … ACCÉLÉRER LA DYNAMIQUE DEVENIR UN ACTEUR INCONTOURNABLE DE CROISSANCE DE L’ACTIVITÉ ORC & DU MARCHE DE L’HYDROGÈNE … PORTÉES PAR DEUX ACTIVITES À FORT POTENTIEL • Des atouts différenciants forts : technologie, • Une technologie personnalis
Slide 20: Objectifs d'Enogia
OBJECTIFS D’ENOGIA Objectif S2 2021 • Poursuite de la dynamique de croissance du S1 sur le S2 2021 20
Slide 21: Annexe
(A snosia = ANNEXE
Slide 22: Profil boursier et actionnariat
PROFIL BOURSIER ET ACTIONNARIAT PROFIL BOURSIER REPARTITION DU CAPITAL POST IPO (au 13 août 2021) Marché de cotation : Euronext Growth Paris Code ISIN : FR0014004974 Public 23% Fondateurs dirigeants LEI : 969500IANLNITRI3R653 Collaborateurs 2% 33% Autres Mnémo : ALENO investisseurs 7% Nombre de titr
Slide 23: Enogia
ENOGIA 19 Avenue Paul Héroult 13015 Marseille France Communication et presse corporate Relations investisseurs et presse financière Sylvie Bourdon L’Agence ComFi by CIC Market Solutions Directrice de la communication Sophie Le Bris & Cindy David sylvie.bourdon@enogia.com enogia-investir@cic.fr www.e