Ferreycorp Saa · BVL:FERREYC1

Ferreycorp Saa — Investor Presentation (August 2013)

20 slides from Ferreycorp Saa's investor presentation, August 2013

  1. Slide 1: Presentación Corporativa

    Presentación Corporativa Agosto 2013 1

  2. Slide 2: Aviso legal

    Esta presentación ha sido preparada por Ferreycorp SAA (junto con sus subsidiarias, la "Sociedad") y no está destinada a su distribución general. Sólo puede ser utilizada para propósitos informativos. Esta presentación puede contener información confidencial y sensible comercialmente y ni el informe

  3. Slide 3: Historia de la corporación

    Historia de la corporación 40s 50s 60-90s 00s 10s 2006: 2013 Gana el primer lugar en el 1997: concurso de Re-IPO 2000: Buen Gobierno 1967: 1995: Ventas Corporativo en US$190mm Perú Se crea Fiansa Obtiene representación de 2012 2013: Emisión Kenworth Ventas Bono US$1,755mm Internacional: 1965: Obtien

  4. Slide 4: Distribución de ventas y EBITDA al 2T 2013

    Distribución de ventas y EBITDA al 2T 2013 Ventas EBITDA Otras Otras Subsidiarias Subsidiarias 7% 13% Cat Dealers en Centro Cat Dealers America en Centro 9% America 9% Cat Dealers Cat Dealers en Peru en Peru 84% 78% Total: US$ 1,049mm Total: US$ 113mm 4

  5. Slide 5: Estructura de la Organización

    Estructura de la Organización Dealers Caterpillar en Centro Dealers Caterpillar en Perú Otras Subsidiarias America Inti Inversiones Interamericanas Corp. Guatemala El Salvador Belize 5

  6. Slide 6: Resumen ejecutivo

    Resumen ejecutivo Ventas por Línea de negocio Overview 1,800  Mayor distribuidor de bienes de capital en Perú con más 1,600 de 90 años de experiencia en el mercado nacional 1,400  Importador y distribuidor de bienes de capital, 1,200 repuestos y servicios y proveedor líder de US$ Million 1,000 ser

  7. Slide 7: Base sólida y diversificada de clientes en todas las industrias y líneas de negocio

    Base sólida y diversificad de clientes en todas las industrias y líneas de negocio Minería tajo abierto Minería subterranea Construcción Otros mercados Energía Pesca Agricultura Ventas por línea de negocio – 2T 2013 Ventas por sectores económicos – 2T 2013 Otros Gobierno 3% Otros 6% Agricultura 10%

  8. Slide 8: Modelo de negocio integrado y propuesta de valor estratégico

    Modelo de negocio integrado y propuesta de valor estratégico Resumen  Plataforma de productos para llegar a los diferentes sectores económicos: minería, construcción, energía, transporte, agricultura y pesca  Atender a todos los sectores económicos mitiga la exposición de Ferreycorp a los ciclos q

  9. Slide 9: Cobertura nacional

    Cobertura nacional Fundación de Proyectos “in Expansión de Expansión Subsidiarias Ferreyros situ” subsidiarias internacional Local Internacional Andoas Tumbes Iquitos Talara Bagua Piura Tarapoto Lambayeque Cajamarca Tingo Maria Trujillo Huaraz Pucallpa Huánuco Chimbote Cerro de Pasco La Merced Huanc

  10. Slide 10: Enfocado en servicios post-venta

    Enfocado en servicios post-venta Resumen Talleres Almacenes Ferreycorp tiene más de 90,000 m2 en almacenes en Perú Ferreyros, principal subsidiaria, cuenta con el mayor despliegue de  Ferreycorp tiene 617,000 m2 almacenes y talleres en todo el país entre talleres, oficinas e infraestructura distrib

  11. Slide 11: Eficiente cadena logística

    Eficiente cadena logística Eficiente cadena logística e infraestructura Presencia  Ferreycorp integra y administra todos los elementos clave en la cadena logística como una propuesta de valor  La integración vertical a través de negocios Logistica Forbis (Miami) complementarios: 1) Agente de Carga

  12. Slide 12: Gerencia con experiencia

    Gerencia con experiencia Gerencia Central Control de Gestión y Sistemas Hugo Sommerkamp (27) Gerencia Central de Administración y Finanzas Patricia Gastelumendi (25) Gerencia Central de Recursos Humanos Andrés Gagliardi (26) Gerencia Central de Negocios Gonzalo Díaz (8) Gerencia de División Minería

  13. Slide 13: Complementada por una calificado recurso humano

    Complementada por una calificado recurso humano Certificación y capacitación Evolución del personal  Firme compromiso de tener la fuerza laboral más calificada 7,000  Para Junio 2013, Ferreycorp tuvo un total de 6,623 empleados 6,000  2,980 técnicos 2,980 5,000  3,496 administrativos y venta 2,9

  14. Slide 14: Buen gobierno corporativo y responsabilidad social

    Buen gobierno corporativo y responsabilidad social Buen gobierno corporativo Responsabilidad Social  Empresa referente en el Perú sobre gobierno  Estrategia Ganar/Ganar con todos los grupos de interés corporativo.  Programas de Responsabilidad Social para capacitar a  Alto grado de cumplimiento

  15. Slide 15: Líder del mercado

    Líder del mercado Peru Central America Minería tajo abierto Construcción pesada Guatemala Otros Otros 6% SEM 2% JCB 1% 13% JCB 2% John Deere SDLG 2% 12% Komatsu Bomag Caterpillar Caterpilla 53% 3% New Holland 47% Liugong r 47% 9% 2%John Deere 3% Doosan Hyundai 8% Caterpillar 43% 4% Hyundai 5% Komats

  16. Slide 16: Sólido desempeño financiero

    Sólido desempeño financiero Ventas (US$mm) Margen bruto(%) Prime Repuestos y servicios Alquileres y usado Otros 24% 1,831 160 22% 21.1% 135 21.1% 19.8% 1,419 20% 20.7% 108 1,049 20.3% 104 557 18% 1,050 107 108 464 16% 766 86 78 77 53 374 318 14% 292 979 743 12% 483 544 344 2009 2010 2011 2012 2T2013

  17. Slide 17: Inversión en activos

    Inversión en activos Activos vs. Ventas Evolución de Inventario (US$mm)y ratio de rotación 2,100 2,098 1,900 1,700 3.03 2.78 2.72 2.77 1,500 US$ MM 1,300 2.19 1,100 900 602 527 700 454 338 1 500 206 300 2009 2010 2011 2012 2013(A) 2009 2010 2011 2012 2T 2013 Activos Ventas Inventario Rotación Cuenta

  18. Slide 18: Acceso a diversificadas fuentes financieras

    Acceso a diversificadas fuentes financieras Fuentes diversificadas de financiamiento(US$mm) Gastos Financieros 5.0% Bancos CAT Leasing Chile y Hanover Bonos 4.0% 4.1% Deuda neta/ EBITDA 3.0% 2.4% 2.1% 2.0% 2T13 207 169 345 US$ 721MM 3.07x 2.0% 1.7% 1.0% 0.0% 2009 2010 2011 2012 2T13 2012 388 264 75

  19. Slide 19: Ratio Deuda neta/EBITDA

    Ratio Deuda neta/ EBITDA Ratio ajustado Deuda/ EBITDA 4.39 2.93 4.08 2.68 2.64 3.33 3.62 3.38 2.37 3.07 2.38 (x) 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 2009 2010 2011 2012 2T13 19

  20. Slide 20: Ferreycorp en el Mercado de Capitales

    Ferreycorp en el Mercado de Capitales Accionistas Capital S/. 803'234,873.00 N°de acciones 803,234,873 Valor Nominal S/. 1.00 Fondos de Compañías Principales accionistas Junio 2013 pensión locales Titular % 22% 32% La Positiva Vida Seguros y Reaseguros S.A. 8.17% Retail Equinox Partners LP 5.24% 12%

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