Rheon Automatic Machinery Co., Ltd. · TSE:6272

Rheon Automatic Machinery — FY2023 Earnings Presentation

41 slides from Rheon Automatic Machinery's earnings presentation, May 27, 2024

  1. Slide 1: 2024年3月期 決算説明会用資料

    2024年3月期 決算説明会用資料 2024年5月27日 レオン自動機株式会社 RHEON AUTOMATIC MACHINERY CO., LTD. 証券コード（ 6272 ）

  2. Slide 2: 目次

    ◆目次 1. 2023年度 連結決算概況 2. 2024年度 連結業績予想 3. 中期経営計画 進捗状況 （2023-2027年度） © 2024 RHEON Automatic Machinery Co., Ltd. 2

  3. Slide 3: 目次

    ◆目次 1. 2023年度 連結決算概況 2. 2024年度 連結業績予想 3. 中期経営計画 進捗状況 （2023-2027年度） © 2024 RHEON Automatic Machinery Co., Ltd. 3

  4. Slide 4: 連結計算書サマリー

    ◆ 連結計算書サマリー （百万円） 2022年度 2023年度 2023年度 増減率 実績 計画 実績 （％） （2023年11月10日） 売上高 35,269 37,010 37,703 6.9 ％ 営業利益 3,007 4,580 4,883 62.4 ％ 経常利益 3,209 4,740 4,987 55.4 ％ 親会社株主に帰属する 当期純利益 2,737 3,600 3,675 34.2 ％ ROE 9.2 ％ ー 10.9 ％ ー EPS 102.13 円 134.22 円 136.96 円 ー 配当 31.00 円 40.00 円 42.00 円 ー USドル=135.47 円

  5. Slide 5: 営業利益増減

    ◆ 営業利益増減 （ 百万円 ） 販売費および一般管理費 ▲ ▲ ▲ 約 1,876 百万円 増益 © 2024 RHEON Automatic Machinery Co., Ltd. 5

  6. Slide 6: 過去5年の業績推移

    ◆ 過去5年の業績推移 （ 百万円 ） （ 百万円 ） 売上高 営業利益 連結国内外売上高比率 40,000 37,703 6,000 2022年度 2023年度 35,269 35,000 4,883 国内 国内 5,000 33% 30,000 売上高 売上高 26,896 26,585 4,000 35,269 海外 37,703 海外 25,000 22,280 67% 20,000 3,000 15,000 2,887 3,007 食品加工機械製造販売事業 国内外売上高比率 2,000 2022年度 2023年度 10,000 1,404 1,000 5,000 1,099 海外 海

  7. Slide 7: 食品加工機械製造販売事業・食品製造販売事業 事業別売上高・セグメント利益

    ◆ 食品加工機械製造販売事業・食品製造販売事業 《事業別売上高・セグメント利益》 食品加工機械製造販売事業 国内、海外ともに経済がコロナ前水準に戻り、設備投資が増加。 食品製造販売事業 アメリカにおいて売上およびセグメント利益が増加。 食品加工機械製造販売事業 食品製造販売事業 （ 百万円 ） 売上高 （ 百万円 ） セグメント利益 40,000 37,703 8,000 35,269 7,224 35,000 （売上割合） 7,000 +9.8％ 30,000 15,094 40% +165.5％ 1,739 26,896 26,585 13,746 6,000 5,111 25,000 4

  8. Slide 8: 食品加工機械製造販売事業 日本

    ◆ 食品加工機械製造販売事業 日本《過去5年 売上高・セグメント利益/売上高内訳》 ・包あん機などの単体機は、菓子卸や小売り製品向けに販売が増加。 ・包あん機および修理その他の販売増加により、セグメント利益が増加。 売上高・セグメント利益 売上高内訳 食品成形機（包あん機等） 4% （ 百万円 ） 売上高 セグメント利益 製パンライン等（自動化ライン等） 14,000 6,000 修理その他 33% 27% 11,828 12,000 11,646 レベントオーブン 2023 10,858 5,000 3% 年度 10,000 9,033 9,260 4,000 36% 4,306 24% 3

  9. Slide 9: 食品加工機械製造販売事業 北米・南米

    ◆ 食品加工機械製造販売事業 北米・南米《過去5年 売上高・セグメント利益/売上高内訳》 ・労働力不足や生産コスト削減に向けた自動化の設備投資が活発に行われた。 ・製パンラインにおいては、アルチザンブレッド生産ラインの販売が堅調で、売り上げが増加。 売上高・セグメント利益 売上高内訳 売上高 セグメント利益 食品成形機（包あん機等） （ 百万円 ） 製パンライン等（自動化ライン等） 5,000 500 28% 31% 修理その他 4,500 450 4,165 2023 4,000 400 年度 3,663 3,500 350 375 41% 3,000 300 2,494 2022 2,50

  10. Slide 10: 食品加工機械製造販売事業 ヨーロッパ

    ◆ 食品加工機械製造販売事業 ヨーロッパ《過去5年 売上高・セグメント利益/売上高内訳》 ・東欧諸国への生産拠点シフトにより、小型製パン機やペストリーラインの販売が増加。 ・包あん機などの単体機は、エネルギー価格高騰などの不安材料から各国とも投資控えが見られ、売り上げ減少。 売上高・セグメント利益 売上高内訳 売上高 セグメント利益 食品成形機（包あん機等） （ 百万円 ） 製パンライン等（自動化ライン等） 18% 5,000 500 25% 4,445 修理その他 4,500 2023 4,000 400 年度 3,457 3,515 3,500 3,322 3,176 57% 343 35

  11. Slide 11: 食品加工機械製造販売事業 アジア

    ◆ 食品加工機械製造販売事業 アジア《過去5年 売上高・セグメント利益/売上高内訳》 ・中国では、自動化ライン、包あん機とも想定以上に販売が減少。 ・その他のアジア・オセアニア地区では売り上げが増加。 売上高・セグメント利益 売上高内訳 売上高 セグメント利益 食品成形機（包あん機等） （ 百万円 ） 製パンライン等（自動化ライン等） 20% 4,000 2,000 3,552 修理その他 3,500 レベントオーブン 2023 50% 年度 1,600 3,000 30% 2,697 2,516 2,500 2,277 2,169 1,200 1,247 2022 2,000 年度 698

  12. Slide 12: アジア国別 売上高推移

    ◆ アジア国別 売上高推移 （ 百万円 ） 1,800 1,600 1,400 2022 年度 1,200 1,000 その他のアジア ・オセアニア 800 600 中国 400 台湾 200 韓国 中国 0 23% 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 その他アジア・ 中国（香港含む） 937 922 1,335 1,550 1,489 1,018 1,253 1,250 499 オセアニア 2023 韓国 韓国 355 593 509 208 569 303 399 320 221 47% 年度 10%

  13. Slide 13: 食品製造販売事業 地域別売上高・セグメント利益

    ◆ 食品製造販売事業 《地域別売上高・セグメント利益》 ■北米・南米：パイ、クロワッサンなどの製品需要の増大が継続し、売り上げが増加。 売 上 高 ■日本 ：ホシノ天然酵母パン種は、売り上げが減少。 ■北米・南米：商品価格の値上げ効果や、輸送コストの見直しで利益が増加。 セグメント利益 ■日本 ：光熱費などの上昇が落ち着いたことや、原材料の見直しにより利益回復。 北米・南米 日本 （ 百万円 ） 売上高 セグメント利益 （売上割合） （ 百万円 ） 16,000 15,094 3% 2,000 478 1,739 13,746 14,000 45 498 -4.0％ 1,500 12,000

  14. Slide 14: 連結貸借対照表サマリー

    ◆ 連結貸借対照表サマリー （百万円） 2022年度 2023年度 金額 構成比 金額 構成比 増減率 主な増減要因 （％） （％） （％） 資産合計 40,212 100 % 44,574 100 % 10.8 % ー ● 現金及び預金の増加 流動資産 22,663 56.4 % 25,404 57.0 % 12.1 % ● 商品及び製品等の増加 など ⚫ 有形固定資産の増加 固定資産 17,548 43.6 % 19,170 43.0 % 9.2 % ⚫ 投資有価証券の増加 など 負債合計 8,827 22.0 % 8,690 19.5 % ▲1.6 % ー ⚫ 前受金の減少 流動負債 6

  15. Slide 15: 連結キャッシュ・フローサマリー

    ◆ 連結キャッシュ・フローサマリー （百万円） 2022年度 2023年度 主な増減要因 現金及び現金同等物の 10,000 11,440 ー 期首残高 ⚫ 税金等調整前当期純利益 4,987 営業活動によるＣＦ 3,091 4,591 ⚫ 減価償却費 1,267 ⚫ 売上債権 156 ⚫ 有形固定資産の取得 ▲1,080 投資活動によるＣＦ ▲1,113 ▲1,456 ⚫ 無形固定資産の取得 ▲377 ⚫ 長期借入れによる収入 100 財務活動によるＣＦ ▲677 ▲1,372 ⚫ 長期借入金の返済 ▲324 ⚫ 配当金の支払額 ▲1,044 現金及び現金同等物の 1,440 2,151 ー

  16. Slide 16: 目次

    ◆目次 1. 2023年度 連結決算概況 2. 2024年度 連結業績予想 3. 中期経営計画 進捗状況 （2023-2027年度） © 2024 RHEON Automatic Machinery Co., Ltd. 16

  17. Slide 17: 2024年度 連結業績予想

    ◆ 2024年度 連結業績予想 食品・観光業界では緩やかな回復が見られるものの、インフレやエネルギー価格の高騰もあり、依然として先行き不透明感が強い。 （百万円） 2023年度 2024年度 増減率 前年同期比 実績 予想 （％） 売上高 37,703 38,950 +1,247 3.3 ％ 売上原価 20,911 21,180 +269 1.3 ％ 販管費 11,908 12,390 +482 4.0 ％ 営業利益 4,883 5,380 +497 10.2 ％ 経常利益 4,987 5,450 +463 9.3 ％ 親会社株主に帰属 する当期純利益 3,675 3,750 +75 2.0

  18. Slide 18: 2024年度 売上高の見通し

    ◆ 2024年度 売上高の見通し （ 百万円 ） 428 819 37,703 38,950 1,247百万円 増収 2023年度 食品加工機械 食品製造 2024年度 実績 製造販売事業 販売事業 予想 © 2024 RHEON Automatic Machinery Co., Ltd. 18

  19. Slide 19: 事業別業績予想 食品加工機械 日本

    ◆ 事業別業績予想 食品加工機械製造販売事業 日本 売上高予測 ⚫ 大手顧客を中心に製パン・製菓設備の合理化、 買い替え需要が見込まれる 13,000 +1.2％ 119.6億円 11,965 118.2億円 11,828 12,000 ⚫ 調理・冷食業界からの設備投資が今後も続くと予想 11,000 ⚫ インバウンドの復活により、観光土産業界からの 10,000 需要が増加すると予想 9,000 8,000 7,000 6,000 5,000 2023年度 2024年度（予想） © 2024 RHEON Automatic Machinery Co., Ltd. 19

  20. Slide 20: 事業別業績予想 食品加工機械 北米・南米

    ◆ 事業別業績予想 食品加工機械製造販売事業 北米・南米 売上高予測 5,000 ⚫ 人件費高騰や生産コスト削減に向けた設備投資の 機運が継続 4,500 +5.3％ 43.8億円 4,386 41.6億円 4,165 ⚫ 製パンラインは、好調なアルチザンブレッド市場向 4,000 けに自動化ライン、小型製パン機の販売活動を強化 3,500 ⚫ 包あん機は、周辺機器とのセット販売により販売増 を見込む 3,000 2,500 2,000 2023年度 2024年度（予想） © 2024 RHEON Automatic Machinery Co., Ltd. 20

  21. Slide 21: 事業別業績予想 食品加工機械 ヨーロッパ

    ◆ 事業別業績予想 食品加工機械製造販売事業 ヨーロッパ 売上高予測 ⚫ 省人化対策の設備投資や買い替え需要の動きが 5,000 戻ってきており、増収と予測。 45.2億円 4,526 ⚫ マーケット拡大が期待できる東欧諸国へ 44.4億円 4,445 +1.8％ 4,500 商品の差別化提案や、自動化によるソリューション 提案の強化 4,000 ⚫ 調理製品や冷凍食品、エスニック食品向けとして 3,500 包あん機は売り上げが回復すると予測 3,000 ⚫ 複数の展示会開催により、中東、アフリカからの 見込み客を獲得し、売上増を図る 2,500 2,000 2023年度 2024年度（予想）

  22. Slide 22: 事業別業績予想 食品加工機械 アジア

    ◆ 事業別業績予想 食品加工機械製造販売事業 アジア 売上高予測 3,000 ⚫ 中国 2,800 ・月餅や中華菓子に加え、新市場開拓のための 2,600 25.5億円 2,550 提案型活動を継続し売り上げ回復を図る +18.1％ 2,400 ⚫ 東南アジア オセアニア 21.6億円 2,169 2,200 ・大手顧客への接触強化や展示会の開催などを 2,000 積極的に行い、見込み案件を増やす 1,800 ⚫ インド 1,600 ・製パンライン販売拡大の為に新しい販売代理店の 獲得や、現地研究会の実施により販売増加を 1,400 目指す 1,200 1,000 2023年度 2024年度（

  23. Slide 23: 事業別業績予想 食品製造販売事業

    ◆ 事業別業績予想 食品製造販売事業 北米・南米 （ オレンジベーカリー ） 日本 （ ㈲ホシノ天然酵母パン種 ） ・大型スーパーマーケットやレストラン向け商品の需要が順調と予測 ・パン小売市場の売上が回復すると予測 ・省人化・省力化推進とコスト削減の継続 ・コロナ禍で中止していた見込み客向け個別提案会の復活 売上高予測 売上高予測 600 16,000 550 5.1億円 515 +2.7％ 150億円 15,007 +8.5％ 15,000 146億円 14,615 500 4.7億円 478 14,000 450 400 13,000 350 12,000 300 11,000 250

  24. Slide 24: 受注高・売上高・受注残の推移

    ◆ 食品加工機械製造販売事業 受注高・売上高・受注残の推移 （ 百万円 ） 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 受注残 5,246 6,333 4,704 4,385 3,850 7,761 8,411 7,012 受注高 21,173 19,801 19,708 15,252 21,309 22,523 20,886 売上高 19,341 21,174 19,964 16,078 17,728 21,523 22,608 23,427 ※受注残は

  25. Slide 25: 設備投資額・減価償却費・研究開発費

    ◆ 設備投資額・減価償却費・研究開発費 2023年度 設備投資の主なものは、上河内工場自家消費型太陽光発電設備等や、オレンジベーカリーの生産設備など。 2024年度 設備投資は工場の工作機械の更新や増設、基幹システムのソフトウェア更新を実施予定。 設備投資額・減価償却費 研究開発費 （ 百万円 ） （ 百万円 ） 4,343 設備投資額 減価償却費 742 760 770 545 535 1,912 1,112 1,124 1,176 1,267 1,350 1,480 822 314 © 2024 RHEON Automatic Machinery Co., Ltd. 25

  26. Slide 26: ROE・EPSの推移

    ◆ ROE・EPS の推移 ROE EPS 12.6 11.0 10.7 10.9 10.1 （％） 9.2 8.1 9.2 6.3 5.4 136.96 139.75 100.45 102.13 92.31 （円） 79.53 73.59 61.93 60.03 55.47 © 2024 RHEON Automatic Machinery Co., Ltd. 26

  27. Slide 27: 配当方針

    ◆ 配当方針 連結配当性向の目標を30％を目途とし、業績等を総合的に勘案し継続的かつ安定的な配当を行うことを基本方針とする。 （円） 55 40.0% 29.9% 30.3% 29.9% 30.4% 30.7% 30.1% 28.3% 28.8% 30.0% 45 42 42 20.0% 35 10.0% 30 31 28 22 21 0.0% 25 22 16 14 19 -10.0% 17 16 7 15 -20.0% 10 8 20 21 -30.0% 14 14 15 5 12 7 8 -40.0% 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2

  28. Slide 28: 目次

    ◆目次 1. 2023年度 連結決算概況 2. 2024年度 連結業績予想 3. 中期経営計画 進捗状況 （2023-2027年度） © 2024 RHEON Automatic Machinery Co., Ltd. 28

  29. Slide 29: 中期経営計画 基本方針と基本戦略

    ◆ 中期経営計画（2023-2027年度） - 基本方針と基本戦略 - テーマ ： 改革と企業基盤の強化 目まぐるしい市場環境の中、「成長基盤」「利益基盤」「経営基盤」の３つの基盤強化に取組み、 『働きに喜びを感じる社会・会社』に向けて社会課題の解決と企業成長を図るための足場固めとする。 売上高 （億円） 売上高 ROE 営業利益率 ４２０億円 450 16.0% （389億） 400 377億 14.0% 352億 350 （13.8％） 営業利益率 13.0％ 12.0% １３％ 300 9.2％ 10.9％ 10.0% 250 （10.1％） 8.5％ 8.0% ＲＯＥ 200 １０%

  30. Slide 30: 中期経営計画 資本収益・株主資本コスト・株価を見据えた現状分析

    ◆ 中期経営計画（2023-2027年度） - 資本収益・株主資本コスト・株価を見据えた現状分析 - ・ROEは、コロナ禍から脱し経済が回復することで日米欧の食品機械製造販売事業や米国の食品製造販売事業が好調を維持し、 株主資本コストを上回る状況である。 ・PBRは１倍を超すが、現状以上の企業価値向上を目指すためには「ROE向上」と「株主資本コスト低減」が求められる。 ・株主資本コスト ：７.0～８.0％ （CAPMで計算） ・対話を通じて非財務情報の重要性を高め、株主資本コストの低減を図る ・ROEの過去５年平均：７.７％ （直近：10.9％） ・２０２７年度の目標は株主資本コストを上回るR

  31. Slide 31: 3つの基盤強化による持続的な企業価値向上に向けた取り組み

    ◆ 中期経営計画（2023-2027年度） - 3つの基盤強化（Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ）による持続的な企業価値向上に向けた取り組み - PBR PBR 1.0倍以上 ROE 向上↑ ＞ 株主資本 コスト 低減↓ Ⅰ. 成長基盤の強化 Ⅲ. 経営基盤の強化 Ⅱ. 利益基盤の強化 中期経営計画戦略 資本効率の向上 市場の信頼 収益性の向上 （非財務情報の重要性） 成長投資 © 2024 RHEON Automatic Machinery Co., Ltd. 31

  32. Slide 32: Ⅰ.成長基盤の強化

    ◆ 中期経営計画（2023-2027年度）- Ⅰ.成長基盤の強化：取り巻いている経営環境を事業機会として捉える - 【食品加工機械製造販売事業】⇒ 新機種開発、海外市場の拡大、国内の新たな市場の進出 2023年度 ・欧米市場拡販を目指す、新型ペストリーラインをIBA展（ドイツ）に出展・・・（継続開発中） ・長期戦略として、スマートファクトリーに向けた研究開発を開始 ・輸出国が2ヵ国増加（モナコ公国・アルメニア共和国）し、129の国と地域に拡大 ・重点市場開拓のインドで販売が少しずつ拡大傾向 ・国内は低迷していた大手ベーカリー市場が復調 2024年度 ・2023年度を継続しペストリーラインの完成

  33. Slide 33: Ⅱ.利益基盤の強化

    ◆ 中期経営計画（2023-2027年度）- Ⅱ.利益基盤の強化：収益に左右されない利益基盤の構築 - 【開発によるコスト削減】 2023年度 ・設計の標準化 → ラインデザイン、共通部品、操作性の統一、シンプルな構造（設計） ・電気系統の標準化 → 標準配線図、タッチパネル標準化、予防保全プログラム 2024年度 ・2023年度を継続 【生産性向上】 2023年度 ・システム： PLM（製品ライフサイクル管理）システム稼働 ・生産設備投資 工 作： NC旋盤 2024年度 ・システム： PLMシステムと連携する「MESシステム（生産管理システム）」稼働 ・生産設備投資 工 作： レーザー複合

  34. Slide 34: Ⅲ.経営基盤の強化：健全的経営を確立していく

    ◆ 中期経営計画（2023-2027年度）- Ⅲ.経営基盤の強化：健全的経営を確立していく- ステークホルダーとの対話を通して、 当社の「サステナビリティの３つの重点課題 株主資本コスト低減 （環境、人材・組織、技術）解決」と「５つの 経営基盤の強化」が、社会課題を解決する責務 と健全的経営の確立に必要と考えています。 ステークホルダーエンゲージメントの向上 ガバナンス強化 環境改善 人材育成 DX推進 品質管理 ・ガバナンス ・CO2排出量削減 ・グローバル人材育成 ・ERPを基軸としたCRM、 ・品質管理徹底 ・情報開示 ・自家消費型太陽光設置 ・女性活躍推進 PLM、MES等の統合 ・問

  35. Slide 35: Ⅲ.経営基盤の強化：環境改善・人材育成

    ◆ 中期経営計画（2023-2027年度）- Ⅲ.経営基盤の強化：環境改善・人材育成 - 温室効果ガス（CO2排出量）削減 2023年度 ・2014年対比、79％削減（2030年80％削減目標） ※Scope1、2 ・2014年対比、80％削減（2030年80％削減目標） ※Scope1、2 2024年度 （6事業所を非化石燃料に切り替え） エネルギーマネジメント（消費電力削減） 2023年度 ・上河内工場に自家消費型太陽光発電設置（約600㎾/ｈ） ・上河内工場（第2・3工場）にてLED化更新 2024年度 ・上河内工場（第1・2・4工場）にてLEDおよび省エネタイプ空調機更新 ・本社に自家

  36. Slide 36: 中期経営計画 投資戦略

    ◆ 中期経営計画（2023-2027年度）- 投資戦略 - 研究開発投資 2023年度 実績： 7億6千万円 2024年度 予想： 7億7千万円 設備投資 2023年度 実績： 17億5千万円 2024年度 予想： 12億2千万円 ・工場生産設備機械等 ・工場生産設備機械等 ・ソフトウェア（設計システム構築等） ・ソフトウェア（基幹システムバージョンアップ等） ・オレンジベーカリー生産設備機械等 ・オレンジベーカリー生産設備機械等 環境投資 2023年度 実績： 1億6千万円 2024年度 予想： 1億3千万円 ・自家消費型太陽光発電施設（上河内工場） ・自家消費型太陽光発電施設（本社） ・上

  37. Slide 37: レオングループのアイデンティティ

    ◆ レオングループのアイデンティティ 社 是 “ 存在理由のある企業たらん ” ⚫ 自社製品を通じてお客様に満足を提供する ⚫ 世界の食文化に貢献する 「存在理由のある企業たらん」は、 レオングループが創業以来持ち続けている社是です。 これまでも、これからも、存在理由のある企業であり続けることが レオングループの大切にしていることです。 © 2024 RHEON Automatic Machinery Co., Ltd. 37

  38. Slide 38: 社名の由来・免責事項

    RHEON AUTOMATIC MACHINERY CO., LTD. 《 社名の由来 》 レオン自動機の｢レオン｣は、レオロジー（流動学）に由来します。レオロジーとは、粘性や弾性の流動を解明する科学であり、 当社の創業者（故 名誉会長 林虎彦）が、レオロジーを応用し、世界初の包あん機を開発したことから名づけました。 【 免責事項 】 本資料の将来的予測に関する業績・事業計画などは資料作成時点で入手可能な情報に基づき作成したものであり、潜在的リスクや不確実性を含んでおります。そのため、実際の業績・財 務状況は今後の経済動向・市場の変化など様々な要因により大きく異なる可能性があります。

  39. Slide 39: 参考資料

    参考資料 © 2024 RHEON Automatic Machinery Co., Ltd. 39

  40. Slide 40: （参考資料）中期経営計画 投資戦略

    （参考資料）中期経営計画（2023-2027年度）- 投資戦略 - 研究開発投資 設備投資（80～90億円） （30～40億円） ・本社工場の生産設備の増強 ・オレンジベーカリーの生産設備の増強 ・業務効率に向けてPLM・MES・SCM等のシステム構築 ・新機種開発 成長投資 ・既存機の用途拡大開発 （100億円） 事業投資（10～20億円） ・スマートファクトリーに向 ・新市場の開拓 けたIoT、ロボット活用の開 ・エンジニアリング事業の拡大 発（外部との共同） ・海外代理店の拡大 ・M&A 環境投資 ・工場の自社消費型太陽光発電設備 ・営業所の設備省エネ化 （5～6億円） ・社有車のHV・

  41. Slide 41: （参考資料）ステークホルダー・エンゲージメント

    （参考資料）ステークホルダー・エンゲージメント 【ステークホルダー・エンゲージメント基本方針】 当社は、社会に貢献する企業であり続けるために、日常的なさまざまなしくみを通じてステークホル ダーの皆様との対話を尊重し、共創を積み重ねることで、企業価値向上につながるステークホルダー・ エンゲージメントを目指します。 ステークホルダー 取 組 み 日常の営業活動・修理訪問時の対話、展示会・講習会・来客テスト、 お客様 WEBサイト・機関誌（つつむ） 日々の対話・個人面談、グループ会議・営業会議・部署長連絡会議、 従業員 安全衛生委員会、文化体育委員会、社内報、社内通報制度、研修制度、労働組合との対話

Rheon Automatic Machinery — FY2023 Earnings Presentation on 6ix