Grupo Rotoplas Sab De Cv · BMV:AGUA
Grupo Rotoplas Sab De Cv — Q4 2020 Earnings Presentation
37 slides from Grupo Rotoplas Sab De Cv's earnings presentation, 2021
Slide 1: Presentacion Corporativa Cuarto Trimestre 2020
Grupo Rotoplas S.A.B. Presentacion Corporativa Cuarto Trimestre 2020
Slide 2: Declaraciones de expectativas
y— Declaraciones de expectativas /potoplas:. El contenido de esta presentacién, incluyendo texto, graficos, imagenes y otros materiales (el “Contenido), es Gnicamente para fines de informacién general. Mientras que nos esforzamos por mantener la informacién actualizada y correcta, Grupo Rotoplas, S.
Slide 3: Consideraciones de inversion
Consideraciones de inversion 6) | EL AGUA Una industria emergente llena de oportunidades BRINDANDO SOLUCIONES Lider de mercado CON UN PROPOSITO CLARO Modelo sostenible a largo plazo "mas y mejor agua” 4 5 6 HACIA DONDE VAMOS Oportunidades de valor y crecimiento FINANZAS SOLIDAS Con un enfoque sosten
Slide 4: El agua
El AGUA Una industria emergente llena de oportunidades
Slide 5: Demanda de Agua
Demanda de Agua Crecimiento poblacional 2020 2050 : Urbano 4.08 Total 7.0B 10.0B para uso no agricola aumenta que la poblacién La poblaci6n general crecera en un promedio de aflo contra aflo en los Fuente: Estudio Water Facts and Trends. UN Water de RobecoSAM Abasto de Agua Desequilibro en la distri
Slide 6: Retos en materia de agua
Retos en materia de agua para la humanidad 2.4 mil millones 2/3 de personas a nivel mundial viven sin acceso a servicios de saneamiento de la poblaci6n mundial viven en zonas con escasez hidrica al menos una vez al mes me WO Tamano y dinamica de mercado Mercado de Mercad Lat 249 $ USD 780 y Norte Am
Slide 7: Caso de estudio — Ciudad de México
= Caso de estudio — Ciudad de México a) cer) “Actualmente, 40% de los habitantes El llevar y 1 “ posteriormente Sg dW tienen problemas de acceso al agua el agua de la Des novable ni% para 2030 “Calidad baja de agua Actualmente en Tlalpan el gobierno local gasta US$7 millones anuales en pipas de agua
Slide 8: Situacion hidrica en México
. we aa -. iE jas... Situacion hidrica en México | 8 rotopla® Pais Ranking Riesgo México. 24 3.86 Guatemala 57 2.36 Pera 66 2.08 Estados Unidos 71 185 El Salvador 78 1.66 Argentina 92 131 Costa Rica 107 0.92 Brasil n2 0.78 Honduras 133 0.27 Nicaragua 137 0.21 Fuente: World Resources Institute (WRI)
Slide 9: Brindando soluciones
BRINDANDO SOLUCIONES Lider del mercado
Slide 10: La Compania
La Compania 6 1994 4T20 Productos de Lider del mercado del agua almacenamiento () a 1 pais 14 paises (14x)! 800 clientes directos 500 colaboradores 3,000 puntos de venta 2 lineas de productos 8 plantas 1 centros de innovacién y desarrollo Ventas MXN SOOmm EBITDA MXN 70mm ' Comparacién contra 1994 2
Slide 11: Métricas clave 2014 — 2020
Métricas clave 2014 — 2020 $6,552 $8,230 A 26% Ventas 40% >5% A-35% Ventas a gobierno - 50,000+ A50,000+ Puntos purificacién y tratamiento $860 OS) $1,575 A 83% EBITDA 2,703 3,322 A619 Empleados 13% 4% A9% Principal cliente /Apotoplas:. 13.1% 18.2% A Slipb Margen EBITDA 23,000+ 27,500+ A 4,S00+ Punt
Slide 12: Soluciones Descentralizadas de Agua | Modelo de Negocios
/potop!?5. Soluciones Descentralizadas de Agua | Modelo de Negocios ACTUAL > EVOLUCION B2D B2C e-commerce @ Purificaci6n de agua Productos Servicios Ss Residencial ; ‘@ Residencia @ Comercial @ Escolar Almacenamiento @ Conduccién @_ Mejoramiento eo Tratamiento y B2B reciclaje de agua B2B: Business t
Slide 13: Portafolio | Productos y Servicios
Portafolio | Productos y Servicios Ventas por soluci6n 2020" Servicios 7% Productos 93%, PRODUCTOS SERVICIOS ALMACENAMIENTO é ei a : Tinacos Cisternas Industrial Otros CONDUCCION he. eee iol we Tuberia Valvulas Bombas Registros sanitarios PURIFICACION Residencial Comercial Bebederos MEJORAMIENTO = a
Slide 14: Motores de Crecimiento | Vientos a favor
Zc Motores de Crecimiento | Vientos a favor /potop!5:. Almacenamiento Rapido crecimiento urbano = suministro intermitente > mayor demanda de almacenamiento de agua Demanda de agua > capacidad del sistema centralizado (Infraestructura antigua y mala planificaci6n urbana) 6 Tendencia creciente de la e
Slide 15: Estrategia por pais | región
Estrategia por pais | regién Demografia del pais 0-14 afios 13% 3 15-24 afios 8% o% 25-54 afios 21% 20% 55-64 afios 4% Bla. 4% Mss 65+ afos Estrategia Rotoplas: * Mantener el liderazgo en productos + Impulsar servicios (PTARs, bebbia y bebederos) / Y Demografia del pais o% Io 6% 7% 25-54 afios 19% 2
Slide 16: Con un propósito claro
CON UN PROPOSITO CLARO Modelo sostenible a largo plazo “mas y mejor agua”
Slide 17: Ventajas Competitivas
Ventajas Competitivas - Valor - Calidad - Responsabilidad Social + Mas de 27,500 puntos de venta en el continente americano - Mas de 37,500 puntos de servicio y tratamiento de agua Fuente: Rotoplas Informacién a diciembre 2018 RECONO D OVACION AGUA /potoplas bt - Enfoque en ASG (Ambiental, Social y
Slide 18: Enfoque ASG
Enfoque ASG +19,000 hrs! PRA de capacitacién a colaboradores en derechos humanos, procesos, salud y seguridad, entre otros temas +5,700! S plomeros formados y 350 oy certificados como “Asesores de soluciones de agua”. 92, +1100,0002 AOA ninos beneficiados AMBIENTAL +80% energia de fuentes sostenible
Slide 19: Estructura Organizacional Sustentabilidad
Estructura Organizacional Sustentabilidad El Comité de Sustentabi Tiene composici6n multidisciplinaria y reporta al sejo de Administr: a del Comité de Practicas Societarias. Capital Cadena de Relacién con Relaciones Sytesa Ach a . y Humano Suministro Inversionistas con Gobierno Estrategia Relaciones
Slide 20: Estrategia Cambio Climatico
Estrategia Cambio Climatico cede al reporte completo Busca mitigar riesgos y capitalizar oportunidades que plantea el cambio climatico para Rotoplas y sus grupo de interés iL & Usuario final Comunidad Colaboradores financiera Distribucion i BO <7 H 1 Clientes 1 ' al I> Te | | Re &e Y cs) ABs | 1 . C
Slide 21: Estrategia Cambio Climatico
Estrategia Cambio Climatico a¢ i ----« Aprovisamiento energias renovables - paneles solares - Principales TF iniciativas circularidad energia y materiales --« Incorporaci6n de resinas recicladas (propias y de terceros) OS .« Desarrollo de proceso de soplado para la fabricacién de tinacos, mas eficie
Slide 22: Gobierno Corporativo
Gobierno Corporativo Conoc Consejo de Y Administraci6n Comité de Comité de Auditoria Compensaciones ES) =J Comité de Practicas Societarias Comité de Sustentabilidad de nuestr Nuestro consejo de administracién: Transparencia Diversidad Innovacién Equidad Experiencia Sesiones > vvvvyv 53% consejeros i
Slide 23: Hacia donde vamos
HACIA DONDE VAMOS Oportunidades de valor y crecimiento
Slide 24: Lanzamiento de programa Flow
.a lo largo de este programa de transformaci6n, Rotoplas debera lograr un ROIC mayor a la WACC en menos de 18 meses". Carlos Rojas | CEO Lanzamiento de programa Flow Agosto 2019 24
Slide 25: Flow | Programa transformacional
Flow | Programa transformacional 3) otopas... A. Rentabilidad del portafolio actual * Palancas de ingreso 1) Optimizacién de precio y volumen * Palancas de costo 1) Aprovisionamiento de materiales 2) Eficiencia en fabricaci6n 3) Optimizacidn de costos de distribuci6n * Palancas de capital de trabajo
Slide 26: --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
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Slide 27: Estrategia por pais y region
Estrategia por pais y region © ( e@ MEXICO * Crecer la plataforma de servicios * Mantener liderazgo en productos + Explorar nuevas oportunidades de negocio Sytesa bebbia. ri / ( Orr Aapopias + Mantener liderazgo en almacenamiento y mejoramiento * Desarrollar y crecer el segment de conducci6n + Mante
Slide 28: Plataforma de agua como servicio
Plataforma de agua como servicio Aro top!as.. Mega tendencias Construcci6n ata Contratos de 7 _, “Rotoplas: 7 5 y arrendamiento al0 afos 1 Syltesa.w oy \ a PTARs \Plantas de tratamiento Operacion y Agua residual Reuso de aguay q H Descarga mantenimiento tratada \ aherro de / de aguaa ‘ dinero 5 dren
Slide 29: Gestión inteligente del agua para la agricultura
| gestion inteligente del agua para la agricultura Soluciones de irrigaci6n hechas a medida, en un solo lugar, con servicio completo, incluyendo el disefo, la construcci6n, la operacién, el mantenimiento y la digitalizaci6n Irrigaci6n por goteo * 50/50 JV con Renewable Resources Group Micro aspersio
Slide 30: Mejorar la disciplina en la asignación de capital
Mejorar la disciplina en la asignaci6n de capital Asignacion de recursos para: & — ROK |F ~ = BE sone Crecimiento organico Crecimiento inorganico Recompra Pago de dividendos Enfoque en matriz de coherencia Proceso: © P= C3 Propuesta de Evaluaci6n TIR > WACC* Validacion y proyecto autorizaci6n Con el
Slide 31: Finanzas solidas
FINANZAS SOLIDAS Con un enfoque sostenible
Slide 32: Historial de crecimiento y rentabilidad
Historial de crecimiento y rentabilidad MXN mm Ingreso por pais MXN mm $8,644 | $7,777 | $6,660 | $5,353 | 17% i mo | 2016 2017 2018 2019 2020 EBITDA Ajustado por soluci6n MXN mm TACC: 20.9% $1875 101% 2016 2017 2018 2019 2020 México Otros Argentina $2,036 $2,450 25% 27% 20% am Productos IE servicio
Slide 33: Finanzas solidas
Finanzas solidas MXN mm Calendario de amortizacién de deuda Previo a segunda reapertura 80% 20% $2,400 $600 | 2019 2020 2027 Posterior a segunda reapertura 100% $1,600 5 52.400 ill 2019 2020 2027 Cobertura de intereses* 7.2x l | l (| 2016 2017 2018 2019 2020 “Los gastos financieros utilizados para e
Slide 34: ROIC vs Costo de Capital
ROIC vs Costo de Capital 23.3% 11% 2714 3714 4m4 ims mis 3T1s 4mis me 2716 316 4vi6 117 2117 37 —*ROIC Resultados al 1720 4717 1718 73% ROIC: Utilidad operativa neta después de impuestos UI2M / Capital Invertido promedio t1, t 4718 m9 2n9 3n19 4719 1720 2720 3T20 4T20 /potoplas:. | ROIC a partir del
Slide 35: Por qué invertir en agua? Momentum
POR QUE INVERTIR EN AGUA? Momentum
Slide 36: Resiliencia del modelo de negocio
S. wf . Ventas tO) la Resiliencia del RotoP modelo de negocio 4.9x TACC: 13.0% 6) Crecimiento continu v 8.644 7,859 7,790 6,551 6,660 5,399 8,700 5,353 ‘) Margenes de doble digito 4880 3,049 (O})Administracion solida L769 1.980 I I I | | 2006 2007 2008 2009 2010 201 2012 2013 2014 2015 2016 2017 201
Slide 37: Gracias
‘ f x mfernandez@rotoplas.com ~ ~+52 (55) 5201-5000 ext. 50163 Gracias 5 ‘N RELACION CONMNVERSION ISTAS Mariana Fernandez & q
Grupo Rotoplas S.A.B. de C.V. — Q4 2020 Earnings Presentation on 6ix