Automatic Bank Services Ltd. · TASE:SHVA

Automatic Bank Services — Investor Presentation (July 2023)

28 slides from Automatic Bank Services's investor presentation, July 2023

1. Slide 1: Sy 2022 nINxIN DID'O

   Sy 2022 nINxIN DID'O een éa — —

2. Slide 2: גילוי נאות

   ‫גילוי נאות‬ ‫מצגת זו הוכנה על ידי שירותי בנק אוטומטיים בע"מ ("החברה" ו‪/‬או "שבא") כמצגת כללית אודות החברה ובהמשך לפרסום הדוחות השנתיים של החברה‬ ‫לשנת ‪ .2022‬מצגת זו אינה מהווה הצעה לרכישת ניירות ערך של החברה או הזמנה לקבלת הצעות כאמור‪ ,‬והיא נועדה אך ורק למסירת מידע לציבור‪.‬‬ ‫במצגת כלולים נתו

3. Slide 3: שבא היא תשתית לאומית קריטית בליבת מערך התשלומים בישראל

   ‫שבא היא תשתית לאומית קריטית‬ ‫בליבת מערך התשלומים בישראל‬ ‫ספקית פתרונות תשלום‬ ‫תשתית לאומית קריטית‬ ‫מתקדמים ומידע אגרגטיבי‬ ‫המפעילה את מערכת‬ ‫התשלומים בכרטיסי חיוב‬ ‫ומערכת ה ‪ ATM‬בישראל‬ ‫שבא מנהלת שתי מערכות תשלומים מבוקרות המפוקחת על ידי מחלקת הפיקוח על מערכת תשלומים בבנק ישראל‪.‬‬ ‫כמו כן

4. Slide 4: שבא ב-ATM ובכרטיסי חיוב: נתוני פעילות

   ‫בכל טרנזקציה‪ ,‬בכל נקודת‬ ‫מכירה‪ ,‬בכל זמן‬ ‫‪65‬‬ ‫‪441‬‬ ‫‪2‬‬ ‫מיליון‬ ‫מיליארד ‪₪‬‬ ‫מיליארד‬ ‫כמות תנועות בירורי יתרה‬ ‫שווי עסקאות בכרטיסי חיוב‬ ‫טרנזקציות בשנה‬ ‫ומשיכות מ ‪ ATM‬בשנה‬ ‫‪10.5‬‬ ‫‪187‬‬ ‫‪256‬‬ ‫מיליון‬ ‫אלף‬ ‫אלף‬ ‫כרטיסי חיוב פעילים‬ ‫ממוצע פינפדים פעילים‬ ‫ממוצע מסופים מח

5. Slide 5: יציבות וצמיחה בכל המדדים

   ‫יציבות וצמיחה בכל המדדים‬ ‫שוק צומח‬ ‫טכנולוגית‬ ‫פיננסית‬ ‫עלייה עקבית בכמות‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪ 212‬מיליון ‪₪‬‬ ‫הטרנזקציות במיליונים‬ ‫זמינות למערכת התשלומים‬ ‫הון עצמי‬ ‫‪2,066‬‬ ‫בכרטיסי חיוב‬ ‫‪1,660‬‬ ‫‪39.1%‬‬ ‫‪99.999%‬‬ ‫רווח תפעולי‬ ‫זמינות למתג ‪ATM‬‬ ‫החברה אינה ממונפת‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2

6. Slide 6: מודל ההפעלה - מערכת התשלומים בכרטיסי חיוב

   ‫ממשק התחשבנות‬ ‫מנפיק‬ ‫תשלום בגין עסקה‬ ‫סולק‬ ‫)‪(2023 Q2‬‬ ‫מערכת‬ ‫‪ce‬‬ ‫‪vi‬‬ ‫איש ה ‪/‬‬ ‫‪Ad‬‬ ‫ור‬ ‫הל ש‬ ‫התשלומים‬ ‫ב בק‬ ‫לי‬ ‫די‬ ‫תגו סר‬ ‫עת‬ ‫מ‬ ‫סו‬ ‫בכרטיסי חיוב‬ ‫לק‬ ‫עמלת מחזיק‬ ‫תשלום בגין‬ ‫תשלום בגין‬ ‫עמלת‬ ‫כרטיס‬ ‫עסקה‬ ‫עסקה‬ ‫בית עסק‬ ‫בישראל‬ ‫יש בה‬ ‫ת א תגו‬ ‫ור‬ ‫קש

7. Slide 7: מודל ההפעלה - מערכת ה-ATM

   ‫תשלום בגין משיכת מזומן (‪)Q2 2023‬‬ ‫ממשק התחשבנות (‪)Q2 2023‬‬ ‫מנפיק‬ ‫סולק‬ ‫שאי בק‬ ‫איש ה ‪/‬‬ ‫מערכת‬ ‫ור‬ ‫לת שת‬ ‫הל ש‬ ‫ל‬ ‫ב בק‬ ‫ה אי‬ ‫‪ /‬ש‬ ‫תגו סר‬ ‫תש ור‬ ‫מ‬ ‫ה ‪ATM‬‬ ‫ו‬ ‫בה‬ ‫תשלום בגין‬ ‫משיכת מזומן‬ ‫בישראל‬ ‫מודל ההפעלה‬ ‫משיכת מזומן‬ ‫מחזיק כרטיס‬ ‫פעולה מחוץ למערכת התשלומים

8. Slide 8: הנהלה מנוסה המחויבת למצוינות וצמיחה

   ‫הנהלה מנוסה המחויבת למצוינות וצמיחה‬ ‫התוכנית האסטרטגית נשענת על השקעה בכוח האדם הקיים‪ ,‬גיוס טאלנטים וחיזוק‬ ‫שדרת הניהול בבכירים המובילים חדשנות מבוססת ניסיון‬ ‫גיא רם‬ ‫עו"ד רין קריכל מצוינים‬ ‫רו"ח עפר עדן‬ ‫איתן לב‪-‬טוב‬ ‫סמנכ"ל טכנולוגיות וחדשנות‬ ‫סמנכ"ל ייעוץ משפטי ורגולציה‬ ‫סמנכ"ל כספים

9. Slide 9: מודל עסקי

   ‫ם‬‫י‬‫ק‬‫י‬‫פ‬‫נ‬‫מ‬ ‫‪/‬‬ ‫ם‬‫סולקי‬ ‫מודל עסקי‬ ‫ק‬ ‫ס‬ ‫ע‬ ‫יסוף ואישור‬ ‫המבטיח‬ ‫אות‬ ‫א‬ ‫ם‬‫י‬‫ד‬ ‫פ‬ ‫נ‬‫י‬ ‫פ‬ ‫ו‬ ‫ם‬‫י‬‫פ‬‫ו‬‫ל מס‬ ‫ו‬‫ניה‬ ‫יציבות לאורך‬ ‫ות‬‫נ‬‫ב‬ ‫ש‬ ‫ח‬‫שק הת‬ ‫ממ‬ ‫שנים ומאפשר‬ ‫מי‬ ‫ם‬ ‫י‬‫ו‬‫ו‬‫שירותים נל‬ ‫גיוון בהכנסות‬ ‫יבי‬ ‫תוג משיכו‬ ‫בחירת‬ ‫עסק‬ ‫רגט‬ ‫ש

10. Slide 10: גורם מרכזי בשוק בצמיחה מואצת

    ‫גורם מרכזי בשוק בצמיחה מואצת‬ ‫רגולציה‬ ‫התפתחות‬ ‫גידול‬ ‫טכנולוגית‬ ‫בצריכה‬ ‫קידום חקיקה לגיוון‬ ‫עליה בצרכי בתי עסק‬ ‫גידול בהיקפי הצריכה‬ ‫באמצעי תשלום‬ ‫בפתרונות חדשים‬ ‫והגברת התחרות בשוק‬ ‫בתחום התשלומים‬ ‫גידול בקניות מקוונות‬ ‫התשלומים‬ ‫המבוססות כרטיסי‬ ‫גידול במספר הגופים‬ ‫חיוב‬ ‫צמצום

11. Slide 11: שבא נותנת מענה לצרכים המשתנים בשוק התשלומים

    ‫שבא נותנת מענה לצרכים‬ ‫המשתנים בשוק התשלומים‬ ‫‪11‬‬

12. Slide 12: החזון והאסטרטגיה של שבא

    ‫ניהול חכם של‬ ‫תשלומים ומידע‬ ‫אגרגטיבי‬ ‫פתרונות תשתית‬ ‫מבוססי טכנולוגיה‬ ‫לחברה‬ ‫מחברה‬ ‫החזון‬ ‫מתקדמת‬ ‫עסקית‬ ‫תפעולית‬ ‫והאסטרטגיה‬ ‫המספקת תשתיות‬ ‫טכנולוגיות‪ ,‬מידע‬ ‫המספקת תשתיות‬ ‫טכנולוגיות לשוק‬ ‫של שבא‬ ‫אגרגטיבי ופתרונות‬ ‫התשלומים‬ ‫מוצרים ושירותים‬ ‫דיגיטליים מגוונים‬ ‫מתקדמים ע

13. Slide 13: טרנספורמציה טכנולוגית

    ‫ארכיטקטורה‬ ‫מבוססת ענן‬ ‫פתרונות תשלום‬ ‫ושירותים חדשים‬ ‫מידע אגרגטיבי‬ ‫משקיעים‬ ‫טרנספורמציה‬ ‫טכנולוגית‬ ‫אסטרטגיה‬ ‫בעתיד‬ ‫טכנולוגית תומכת‬ ‫שדרוג מערכות‬ ‫יציבות ומקדמת‬ ‫פיתוח והשקעה‬ ‫מודרניזציה למערכות‬ ‫חדשנות‬ ‫בתשתית הטכנולוגית‬ ‫ליבה‬ ‫לשיפור ביצועים‬ ‫הפרדת התשתיות‬ ‫ופיתוח עסקי‬ ‫מ

14. Slide 14: מנועי הצמיחה של שבא

    ‫עם הפנים לעתיד‬ ‫מנועי הצמיחה של שבא‬ ‫‪14‬‬

15. Slide 15: SHVA Arena

    ‫זירה אחת למגוון פתרונות מתקדמים‬ ‫קהלי היעד‬ ‫‪SHVA Arena‬‬ ‫הצורך‬ ‫‪PSPs‬‬ ‫החברה מרחיבה את שירותי תוכנת‬ ‫בשוק נדרשים פתרונות‬ ‫האשראית שלה בהתאם לצרכי השוק‬ ‫טכנולוגיים מתקדמים‬ ‫פינטקים‬ ‫המשתנים ומאפשרת לספקיות פתרונות‬ ‫ויציבים בתחום התשלומים‬ ‫סולקים‬ ‫התשלומים (‪ )PSPs‬לספק לבתי העסק‬ ‫לבת

16. Slide 16: SHVA Insights

    ‫כל מה שצריך לדעת על בתי העסק‬ ‫קהלי היעד‬ ‫‪SHVA Insights‬‬ ‫הצורך‬ ‫גופים המציעים‬ ‫‪ - Data as a service‬מידע אגרגטיבי‬ ‫העדר תמונה מקיפה על‬ ‫אשראי ומימון‬ ‫עשיר ומותאם לצורך של גופים פיננסיים‪,‬‬ ‫הפעילות העיסקית של‬ ‫לבתי עסק‬ ‫עסקיים‪ ,‬מוסדיים וממשלתיים במקום אחד‬ ‫בתי עסק בשוק‬ ‫חברות ניכיו

17. Slide 17: CLP Powered by SHVA

    ‫תשתית לאמצעי תשלום חדשים‬ ‫קהלי היעד‬ ‫‪CLP Powered by SHVA‬‬ ‫הצורך‬ ‫מתפעלי מועדוני‬ ‫חיבור של כל העסקים הסולקים בישראל‬ ‫נדרשת בשוק פעילות‬ ‫לקוחות‬ ‫לתשלומי ‪CLOSED LOOP‬‬ ‫לקידום התחרות בגזרת‬ ‫)‪BNPL(1‬‬ ‫כרטיסי ה ‪*closed loop‬‬ ‫והנגשת הטכנולוגיה‬ ‫כרטיסי מתנה‬ ‫המתקדמת לכלל‬ ‫והסעדה‬ ‫האוכ

18. Slide 18: Member's Extra Services

    ‫הרחבת שירותים לשותפים במערכת התשלומים‬ ‫קהלי היעד‬ ‫‪Member’s Extra Services‬‬ ‫הצורך‬ ‫סולקים‬ ‫הרחבת שירותי תפעול וטכנולוגיה‬ ‫חברות כרטיסי האשראי‬ ‫מנפיקים‬ ‫לחברות במערכת התשלומים‬ ‫זקוקות לשירותים נוספים‬ ‫על גבי תשתית מערכת‬ ‫התשלומים בכדי שיוכלו‬ ‫לאפשר ללקוחות שימוש‬ ‫בטוח וללא תקלות‪.‬‬ ‫ש

19. Slide 19: הרחבת המודל העסקי

    ‫ל‬‫ו‬‫ס‬ ‫‪/‬‬ ‫קים‬ ‫קים‬ ‫י‬‫פ‬‫נ‬‫מ‬ ‫ף‬‫ו‬‫ס‬‫י‬‫א‬ ‫מזומן‬ ‫בנ‬ ‫הרחבת המודל‬ ‫קי‬ ‫שור‬ ‫י‬‫א‬‫ו‬ ‫נ‬ ‫כות‬ ‫שי‬ ‫מ‬ ‫העסקי‬ ‫ע‬ ‫יה‬ ‫ם‬ ‫ס‬ ‫מ‬ ‫ל‬‫ו‬ ‫סודי‬ ‫תוג‬ ‫א‬‫ק‬ ‫ו‬‫ס‬ ‫קוד‬ ‫י‬ ‫ו‬ ‫ם‬‫פי‬ ‫רת‬ ‫ופ ני‬ ‫מ‬ ‫מבוסס לקוחות ושירותים‬ ‫ת‬ ‫ש‬ ‫מ‬ ‫מ‬ ‫שבנות‬ ‫חי‬ ‫פ‬ ‫ה‬ ‫ק‬ ‫תח‬ ‫ב‬

20. Slide 20: סיכום 2022

    ‫סיכום ‪2022‬‬ ‫עם הפנים קדימה‬ ‫‪20‬‬

21. Slide 21: נתונים פיננסיים מרכזיים (2022)

    ‫נתונים פיננסיים מרכזיים‬ ‫(‪)2022‬‬ ‫‪24.1‬‬ ‫‪45.8‬‬ ‫‪117.3‬‬ ‫מיליון ‪₪‬‬ ‫מיליון ‪₪‬‬ ‫מיליון ‪₪‬‬ ‫רווח נקי לבעלי המניות‬ ‫רווח תפעולי‬ ‫הכנסות‬ ‫‪22‬‬ ‫‪175.6‬‬ ‫‪254‬‬ ‫מיליון ‪₪‬‬ ‫מיליון ‪₪‬‬ ‫מתוכם‬ ‫מיליון ‪₪‬‬ ‫דיבידנד‬ ‫מזומנים‪ ,‬פיקדונות‬ ‫סה"כ נכסים‬ ‫ותיקי השקעות‬ ‫‪21‬‬

22. Slide 22: חוסן פיננסי וצמיחה עקבית

    ‫חוסן פיננסי וצמיחה עקבית במיליוני ‪₪‬‬ ‫רווח תפעולי‬ ‫הכנסות‬ ‫‪50.3‬‬ ‫‪117.3‬‬ ‫‪110.4‬‬ ‫‪45.8‬‬ ‫‪81.6‬‬ ‫‪85.2‬‬ ‫‪31.7‬‬ ‫‪33.6‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫תזרים מפעילות שוטפת‬ ‫הון עצמי‬ ‫‪47.1‬‬ ‫‪206.8‬‬ ‫‪212.4‬‬ ‫‪43.1‬‬ ‫‪186.8M‬‬ ‫‪35.3‬‬

23. Slide 23: הוצאות בגין הפרדה ממס"ב

    ‫הוצאות בגין הפרדה ממס"ב במיליוני ‪₪‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪0.7‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪5.3‬‬ ‫‪( 2023‬הערכה)‬ ‫‪10~12‬‬ ‫הוצאות שוטפות שנתיות לאחר סיום ההפרדה‬ ‫‪15.3‬‬ ‫(בהתאם להערכה שנעשתה)‬ ‫בהתאם לדרישת רשות התחרות והחלטת בית הדין‪ ,‬החברה ומרכז סליקה בנקאי בע״מ פועלות ליישום מתווה הפרדה שיסתיים בדצמבר ‪2027‬‬ ‫מדו

24. Slide 24: שבא מחלקת דיבידנדים לבעלי מניות מדי שנה

    ‫שבא מחלקת דיבידנדים לבעלי מניות מדי שנה‬ ‫בגין ‪2022‬‬ ‫בגין ‪2021‬‬ ‫בגין ‪2020‬‬ ‫בגין ‪2019‬‬ ‫באלפי ‪₪‬‬ ‫באלפי ‪₪‬‬ ‫באלפי ‪₪‬‬ ‫באלפי ‪₪‬‬ ‫חולק בשנת‬ ‫‪13,500‬‬ ‫‪11,700‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪24‬‬

25. Slide 25: מאיצים את פיתוח שוק התשלומים

    ‫מאיצים את פיתוח‬ ‫שוק התשלומים‬

26. Slide 26: נספח

    ‫נספח‬ ‫‪26‬‬

27. Slide 27: מאזן 2022 באלפי ₪

    ‫מאזן ‪ 2022‬באלפי ‪₪‬‬ ‫התחייבויות בגין חכירה‬ ‫נכסים אחרים‬ ‫(כולל חלויות)‬ ‫‪3,539‬‬ ‫‪21,372‬‬ ‫רכוש קבוע‪ ,‬נכסים בלתי‬ ‫ספקים וזכאים אחרים‬ ‫מוחשיים ונכסי זכות‬ ‫מזומנים ופקדונות‬ ‫‪16,594‬‬ ‫שימוש‬ ‫‪48,028‬‬ ‫‪49,399‬‬ ‫התחייבויות אחרות‬ ‫‪3,512‬‬ ‫התחייבויות‬ ‫לקוחות וחייבים אחרים‬ ‫‪25,406

28. Slide 28: רווח והפסד באלפי ₪

    ‫רווח והפסד באלפי ‪₪‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪85,203‬‬ ‫‪110,408‬‬ ‫‪117,283‬‬ ‫הכנסות משירותים‬ ‫‪31,931‬‬ ‫‪39,150‬‬ ‫‪46,776‬‬ ‫משכורות ונלוות‬ ‫‪19,720‬‬ ‫‪20,928‬‬ ‫‪24,676‬‬ ‫הוצאות תפעול הנהלה וכלליות‬ ‫אחרות‬ ‫‪51,651‬‬ ‫‪60,078‬‬ ‫‪71,452‬‬ ‫סה״כ הוצאות תפעול הנהלה‬ ‫וכלליות‬ ‫‪33,552

Automatic Bank Services Ltd. (SHVA) — Investor Presentation (July 2023) on 6ix