Trans Genic Group Inc. · TSE:2342

Trans Genic — FY2012 Earnings Presentation

38 slides from Trans Genic's earnings presentation, May 29, 2012

  1. Slide 1: 平成24年3月期 決算説明会

    平成24年3月期 決算説明会 ～人々の健康と豊かな暮らしのために～ http://www.transgenic.co.jp 2012年5月29日 株式会社トランスジェニック 注： 当資料に記載された内容は、現時点において一般的に認識されている経済・社会等の情勢および当社が合理的と判断した経営計画に基づき作成 しておりますが、経営環境の変化等の事由により、予告なしに変更される可能性があります。また、今後の当社の経営成績及び財政状態につきま しては、市場の動向、新技術の開発及び競合他社の状況等により、大きく変動するが可能性があります。

  2. Slide 2: 目次

    Table of Contents 目次 Ⅰ.平成 Ⅰ.平成2 平成24年3月期決算 月期決算概要 決算概要 1. 平成24 平成24年 24年3月期 基本方針 2. 平成2 平成24年3月期結 月期結決算ハイライト 3. セグメント別業績概要 4. 平成2 平成24年3月期決算 月期決算 総括 Ⅱ.事業トピックス Ⅱ.事業トピックス １．遺伝子解析事業譲受け Ⅲ.平成 Ⅲ.平成25 平成25年 25年3月期基本方針と連結業績予想 月期基本方針と連結業績予想 1. 平成25 平成25年 25年3月期連結業績予想 Ⅳ.研究開発状況 Ⅳ.研究開発状況 1. 研究開発トピックス 2. 主要な特許の成

  3. Slide 3: Ⅰ.平成24年3月期 決算概要

    Ⅰ.平成24年3月期 決算概要 Copyright© TransGenic Inc. All Rights Reserved. 2

  4. Slide 4: 平成24年3月期 基本方針

    Basic Strategies for the Year Ending March 2012 平成24 平成24年 24年3月期 基本方針 １．各事業部門の増収増益基調を維持し、全体黒字化を達成 ２．中国市場を含め海外展開を積極的に推進 ３．抗体事業において外部との共同研究を推進し有用バイオマーカーを開発 ４．免疫生物研究所との包括的業務提携による、抗体関連の営業強化および 研究開発の効率化 １．遺伝子破壊マウス事業 （１）新実験棟施設の建設 （２）非臨床試験受託サービスの開始 ２．抗体事業 （１）免疫生物研究所との膵がんマーカー共同開発 （２）東京大学等とのメタボリックシンドロームマーカー

  5. Slide 5: 平成24年3月期連結決算ハイライト

    Overview of Consolidated Financial Results 平成24 平成24年 24年3月期連結決算ハイライト 売上高増加、３期連続の大幅増収および業績改善 単位：千円 平成23 平成23年 23年3月期 平成24 平成24年 24年3月期 増減額 増減率 売上高 509,100 607,985 98,885 19.4% 遺伝子破壊マウス事業 306,519 400,354 93,835 30.6% 抗体事業 77,750 84,357 6,607 8.5% 試薬販売事業 124,830 123,274 ▲1,556 ▲1.2% 売上原価 271,666 380,0

  6. Slide 6: 業績概要：セグメント情報

    Overview of Consolidated Financial Results 業績概要：セグメント情報 非臨床試験受託、遺伝子解析サービス開始により収益基盤の 強化・改善を図り、全体では増収・増益 平成23 平成23年 23年3月期セグメント情報 単位：千円 マウス 抗体 試薬販売 管理 連結 売上高 306,519 77,750 124,830 0 509,100 営業費用 251,562 71,458 101,974 217,266 642,261 営業利益 54,956 6,291 22,855 ▲217,266 ▲133,161 平成24 平成24年 24年3月期セグメント情報

  7. Slide 7: 業績概要：遺伝子破壊マウス事業

    Overview of Sales Revenue -Mouse Related Business 業績概要：遺伝子破壊マウス事業 ４期連続の増収だが、新規サービス開始に係る初期コスト負担 により減益 単位：千円 平成23 平成23年 23年3月期 平成24 平成24年 24年3月期 増減額 増減率 売上高 306,519 400,354 93,835 30.6% 売上原価 190,179 276,269 86,090 45.3% 売上総利益 116,340 124,084 7,744 6.7% （粗利率） （38.0%） （31.0%） 研究開発費 19,750 18,083 ▲1,667

  8. Slide 8: 検証：遺伝子破壊マウス事業

    Review of Mouse Related Business 検証：遺伝子破壊マウス事業 単位：千円 平成23 平成23年 23年3月期 平成24 平成24年 24年3月期 増減額 増減率 製品販売 64,987 10,741 ▲54,246 ▲83.5% 受託事業収入 241,531 242,074 543 0.2% 非臨床試験受託事業収入 - 147,537 147,537 - 遺伝子破壊マウス事業売上高 合計 306,519 400,354 93,835 30.6% H24年3月期当初方針 結果 （１）新実験棟施設の建設 ○新実験棟竣工（2月） （２）非臨床試験受託サービスの開始 ○

  9. Slide 9: 業績概要：抗体事業

    Overview of Sales Revenue -Antibody Related Business 業績概要：抗体事業 製品販売、受託事業ともに計画を下回ったが売上高は堅調に推 移し増加、抗体製造の一部を外部へ委託したことから減益 単位：千円 平成23 平成23年 23年3月期 平成24 平成24年 24年3月期 増減額 増減率 売上高 77,750 84,357 6,607 8.5% 売上原価 24,738 44,900 20,162 81.5% 売上総利益 53,012 39,456 ▲13,556 ▲25.6% （粗利率） （68.2%） （46.8%） 研究開発費 36,197

  10. Slide 10: 検証：抗体事業

    Review of Antibody Related Business 検証：抗体事業 単位：千円 平成23 平成23年 23年3月期 平成24 平成24年 24年3月期 増減額 増減率 製品売上 57,422 54,604 ▲2,818 ▲4.9% 受託事業収入 5,863 17,878 12,015 204.9% その他 14,465 11,874 ▲2,591 ▲17.9% 抗体事業売上高 合計 77,750 84,357 6,607 8.5% H24年3月期当初方針 結果 （１）免疫生物研究所との膵がんマー ○膵がんマーカー測定キット発売（2011年12月） カー共同開発 ○メタボリッ

  11. Slide 11: 業績概要：試薬販売事業

    Overview of Sales Revenue -Regent Agency Business 業績概要：試薬販売事業 売上高は横這いだが、販売管理費削減により営業利益は増加 単位：千円 平成23 平成23年 23年3月期 平成24 平成24年 24年3月期 増減額 増減率 売上高 124,830 123,274 ▲1,556 ▲1.2% 売上原価 56,749 58,892 2,143 3.8% 売上総利益 68,081 64,381 ▲3,700 ▲5.4% （粗利率） （54.5%） （52.2%） 研究開発費 － － － － 販売管理費 45,225 34,795 ▲10,430

  12. Slide 12: 検証：試薬販売事業

    Review of Regent Agency Business 検証：試薬販売事業 単位：千円 平成23 平成23年 23年3月期 平成24 平成24年 24年3月期 増減額 増減率 サイトカイン関連売上 72,238 67,723 ▲4,515 ▲6.3% ＰＴＧ製品販売 49,911 55,550 5,639 11.3% その他 2,680 0 ▲2,680 ▲100.0% 試薬販売事業売上高 合計 124,830 123,274 ▲1,556 ▲1.2% H24年3月期当初方針 結果 （１）製品ラインナップ拡充を行い売上 ○PTG製品は取り扱い品目数増加により売上 拡大 純増 ○サイト

  13. Slide 13: Ⅱ.事業トピックス

    Ⅱ.事業トピックス Copyright© TransGenic Inc. All Rights Reserved. 12

  14. Slide 14: 遺伝子解析事業の譲受け

    遺伝子解析事業の譲受け － マウス事業との事業シナジーを実現する － －創薬支援サービスの拡充により幅広く顧客を獲得－ ①次世代シーケンス解析受託サービス ・ゲノムシーケンス／ゲノムリシーケンス解析 ・ChＩP解析 ・Small RNA発現解析 次世代シーケンサー Illumina Genome Analyzer IIx ②DNAマイクロアレイ解析受託サービス DNAマイクロアレイ解析受託サービス ・Illumina Illumina社 Illumina社 BeadChip Array関連受託解析 Array関連受託解析 RNA解析 ホールゲノム発現解析 新型マイクロアレイスキャナ DASL発

  15. Slide 15: 遺伝子解析事業譲受の目的

    今回の遺伝子解析事業譲受の目的 両社が既にもつ顧客網に対して、 遺伝子解析事業 遺伝子解析事業 TG社既存 TG社既存サービス及び遺伝子 社既存サービス及び遺伝子解 サービス及び遺伝子解 析サービスを提供する 析サービスを提供することにより を提供することにより 収益拡大を図る。 遺伝子破壊マウス事業 マウス開発・作製 KOマウス作製委託 KOマウス作製委託 アカデミア等の 当当当当 社社社社 営営営営 業業業業 公的研究機関 製薬企業 非臨床試験受託事業 非臨床試験受託事業 非臨床実験委託 化学企業 抗体・試薬事業 抗体作製委託 TG社・GP社の 抗体・試薬発注 代理店網 Copyright

  16. Slide 16: Ⅲ.平成25年3月期基本方針と連結業績予想

    Ⅲ.平成25年3月期基本方針と連結業績予想 Copyright© TransGenic Inc. All Rights Reserved. 15

  17. Slide 17: 平成24年3月期までの損益構造変遷

    平成24 平成24年 24年3月期までの損益構造変遷 １．平成22 １．平成22年 22年3月期：黒字化の必須条件として、売上拡大・経費削減を実行 月期：黒字化の必須条件として、売上拡大・経費削減を実行 ２．平成23 ．平成23年 23年3月期：黒字化を短期的視野に捉えるため収益基盤を構築する 月期：黒字化を短期的視野に捉えるため収益基盤を構築する ３．平成24 ．平成24年 24年3月期：黒字化達成に向けて更なる収益基盤強化を 月期：黒字化達成に向けて更なる収益基盤強化を図る ：黒字化達成に向けて更なる収益基盤強化を図る ４．平成25 ４．平成25年 25年3月期：黒字化達成に向けて創業来最

  18. Slide 18: 平成25年3月期 基本方針

    平成25 平成25年 25年3月期 基本方針 平成24年3月期の総括 マウス事業は、非臨床試験受託が順調に進捗したことが功を奏し売上拡大 抗体事業及び試薬販売事業は、東日本大震災の影響により公的予算執行 の不透明感から、売上が減少し当初計画大幅未達 上記結果から、非臨床試験受託開始に伴う各種経費増を吸収できず黒字 化達成できず 平成25年3月期の基本方針 １．各事業部門の増収基調を維持するのではなく、新実験棟の本格稼働により 収益を飛躍的に高め、全体黒字化を達成する ２．中国市場を含め海外展開を積極的に推進する ３．抗体・試薬事業において、外部との共同研究による有用バイオマーカーの 開発及び収

  19. Slide 19: 平成25年3月期 事業部別基本方針

    平成25 平成25年 25年3月期 事業部別基本方針 １．ジェノミクス事業部（遺伝子破壊マウス事業、遺伝子解析事業） （１）事業部門の黒字幅を拡大 １）生産効率化による損益改善の推進継続 ２）遺伝子解析事業の本格稼働による収益拡大 （２）新実験棟本格稼働による生産設備の拡充 ２．CRO事業部（非臨床試験受託事業） CRO事業部（非臨床試験受託事業） （１）新規製薬企業受託の獲得 （２）新実験棟本格稼働による収益拡大 ３．抗体試薬事業部（抗体事業、試薬販売事業） （１）事業部門の黒字幅を拡大 （２）外部研究機関・企業との共同研究による、有用バイオマーカーシーズ の開発及び収益化 ４．全社的コスト

  20. Slide 20: 新年度計画立案の流れ

    新年度計画立案の流れ 平成23 平成23年 23年3月期セグメント情報 全事業増収・増益、収益基盤の構築 単位：千円 マウス 抗体 試薬 管理 連結 売上高 306,519 77,750 124,830 0 509,100 営業費用 251,562 71,458 101,974 217,266 642,261 営業利益 54,956 6,291 22,855 ▲217,266 ▲133,161 平成24 平成24年 24年3月期セグメント情報 主力事業増収、収益基盤 主力事業増収、収益基盤の 基盤の強化 単位：千円 マウス 抗体 試薬 管理 連結 売上高 400,354 84,357 123,

  21. Slide 21: 平成25年3月期連結業績予想

    Consolidated Business Forecast for the Year Ending March 2013 平成25 平成25年 25年3月期連結業績予想 単位：百万円 H25.3期は拡大 H25.3期は拡大トレンド 期は拡大トレンドを加速し トレンドを加速し、 を加速し、創業来最高売上を計画 910 （計画） 売 上高 遺伝子破壊マウス事業 210 CRO事業 640 抗体事業 集約 607 試薬販売事業 66 その他事業 123 300 509 470 435 124 84 68 39 382 75 332 324 94 77 36 25 573 65 67 55 401

  22. Slide 22: Ⅳ.研究開発状況

    Ⅳ.研究開発状況 Copyright© TransGenic Inc. All Rights Reserved. 21

  23. Slide 23: 平成24年3月期 研究開発トピックス

    Topics of Research & Development 平成24 平成24年 24年3月期 研究開発トピックス 4月 「ＧＡＮＰ®マウス技術」に関する特許が米国にて成立 新規膵臓がんマーカーの診断応用に向けた共同研究 6月 メタボリックシンドロームに関する共同研究契約締結 7月 新実験施設の起工式実施について ８月 遼寧MEDI社との間で、膵がん、膀胱がんマーカーのFS契約が成立 9月 新規肺がんマーカーに対する抗体ならびにその診断応用に関する特許出願について ＧＡＮＰ®マウス技術」に関する特許が中国にて成立 11月 11月 タンパク質高発現系 遺伝子増幅試薬について製品販売を開始

  24. Slide 24: 主要な特許の成立状況

    Our Intellectual Property 主要な特許の成立状況 トラップマウス技術 『AU778719 』 オーストラリアにて成立 2005年 2005年4月 『US7,312,075 』 米国にて成立 2007年 2007年12月 12月 『EP1201759』』 欧州にて成立 2010年 2010年3月 『ZL00812904.5』』 中国にて成立 2010年 2010年6月 『HK1048830B』 』 香港にて成立 2010年 2010年12月 12月 『JP4664554』』 日本にて成立 2011年 2011年2月 ＧＡＮＰ®マウス技術 ＧＡＮＰ マウス技術 『ZL200

  25. Slide 25: 開発パイプライン状況

    Overview of Research & Development Pipeline 開発パイプライン状況 約3年 約2年 ライセンス ターゲット 抗体 有用性 測定系 アウト 上市 同定 作製 検証 構築 臨床開発 短期 抗体製品の開発 外部研究機関からの導入開発 上市に向け進行中 尿中がんマーカー 九州大学等 (診断薬メーカー） ※中国企業へライセンス契約 国立 ライセンス先交渉中 膵がんマーカー がんセンター ※（株）免疫生物研究所と共同研究 追加データ蓄積中 ※中国企業とFS 中国企業とFS契約 FS契約 泌尿器がんマーカー 順天堂大学 測定キット販売中 ※中国企業とFS 中国企業と

  26. Slide 26: 遺伝子解析事業

    遺伝子解析事業 SNPジェノタイピング SNPジェノタイピング DNA解析 DNA解析 コピー数多型解析 DNAマイクロアレイ解析 DNAマイクロアレイ解析 DNAメチル化解析 DNAメチル化解析 RNA解析 RNA 解析 全ゲノム発現解析 ゲノムシーケンス DNA解析 DNA解析 ChIP解析 ChIP解析 次世代シーケンス解析 RNA- RNA-seq RNA解析 RNA解析 Small RNA Copyright© TransGenic Inc. All Rights Reserved. 25

  27. Slide 27: Ⅴ.研究トピックス

    Ⅴ.研究トピックス Copyright© TransGenic Inc. All Rights Reserved. 26

  28. Slide 28: 相同組換えによるノックアウト

    相同組換えによるノックアウト 第1世代 第2世代 第3世代 単純遺伝子破壊 条件的遺伝子破壊 遺伝子置換 Exon Exon Exon pgk-neor Exon pgk-neor pgk-neor Targeting Vector Targeting Vector pgk-neor Exon pgk-neor pgk-neor KO allele Conditional allele human cDNA pgk-neor Replacement vector 組換えシステム 組換えシステム KO allele 1. Cre-loxP human 2. FLP-Frt cDNA 3. Dre

  29. Slide 29: Creドライバーマウス

    Creドライバーマウス 組織特異的に遺伝子を破壊するためには、 1. 組換え酵素（例、Cre）を組織特異的に発現させる必要がある。 2. 組織特異的プロモーターとCreを接続し、トランスジェニックマ ウスを作製する方法があるが 、必ずしも思った通りの発現を 示さない。 3. そこで、相同組換え法で、Creをノックインする方法が一般的 である。 4. しかし、この方法は、手間がかかる。 5. TG社のTG Resource Bankを利用すれば、容易にCreをノック インできる。 Copyright© TransGenic Inc. All Rights Reserved. 28

  30. Slide 30: トラップベクター「pU17」の構造

    トラップベクター「pU17」の構造 TGA lox71 ATG loxP lox2272 lox511 SA β-geo pA pSP73 pU17の特徴 pU17の特徴 1. pU17 はスプライスアクセプターを持つが、その中にb はスプライスアクセプターを持つが、その中にb-geoの開始コドンとフレームを一致させた停 geoの開始コドンとフレームを一致させた停 止コドン(TGA) 止コドン(TGA)が含まれており、また、 (TGA)が含まれており、また、I が含まれており、また、IRESも持たないので、プロモータートラップベクターである。 RESも持たないので、プロモータートラップベクター

  31. Slide 31: トラップマウスの利点

    トラップマウスの利点 ATG lox71 loxP lox2272 トラップアレル １. 発現パターンの解析 ２. 遺伝子破壊マウスの解析 α/β β hydrolase domain containing 2 Catalytic site E12.5：卵黄静脈で発現 +/+ Gt/Gt 肺の第２肺胞細胞 で発現 血管内膜の肥厚が著明 Copyright© TransGenic Inc. All Rights Reserved. 30

  32. Slide 32: トラップアレルの修飾

    トラップアレルの修飾 ATG lox71 loxP lox2272 1. トラップアレル 置換ベクター lox66 lox2272 2. マウス遺伝子の発現の回復 置換ベクター lox66 loxP SA puro SD promoter SA deletion by Cre SA VloxP VloxP 例：ヒト遺伝子 3. 遺伝子置換 5. 発現パターンの変更 promoter ４. 条件的遺伝子破壊 マウス遺伝子のATGよりも前方にベク ターが挿入された時に適用可 Copyright© TransGenic Inc. All Rights Reserved. 31

  33. Slide 33: あるトラップマウスでの発現パターン

    あるトラップマウスでの発現パターン E8.5 E9.0 E11.5 E11.5 E19.5 8-weeks 18-months 発生段階の、8.5日目、9.0日目、11.5日目の発現を上段に示す。 発生段階の19.5日目、生後８週間、１８ヶ月の発現を下段に示す。 トラップした遺伝子はSktと命名したが、発生段階では、脊索と中腎で発現し、 成体では椎間板の髄核で発現する。非常に組織特異性が高い発現を示す。 Semba K., et al., Genetics172, 445-456, 2006. Copyright© TransGenic Inc. All Rights Reserved. 32

  34. Slide 34: Skt 変異マウスの表現型

    Skt 変異マウスの表現型 +/+ Gt/+ Gt/Gt Sd/+ +/+ Gt/+ Gt/Gt Sd/+ Skt変異マウスは、生後２週で第６尾椎付近で屈曲した尻尾となる。 Sktとは、sickle tailの省略形である。 Sktは、coiled coilドメインとPro-rich領域をもち、タンパク−タンパクの相互作用 を通して、細胞骨格の強化に関連すると考えられる。 Semba K., et al., Genetics172, 445-456, 2006. Copyright© TransGenic Inc. All Rights Reserved. 33

  35. Slide 35: 挿入ベクター内のβ-geoのCreへの置換

    挿入ベクター内のβ-geoのCreへの置換 300kb ATG イントロンのベクター挿入部位 TAA 14イントロンのベクター挿入部位 19 トラップベクター loxKR3 loxP IRES NCre pA PGK-puro pA 置換用ベクター Cre置換用ベクター pSP73 FRT FRT loxKR3-IRES-NCre-pA-FRT-PGK-Puro-FRT-loxP-pA 遺伝子置換 pCAGGS-Cre 発現ベクター Cre発現ベクター IRES NCre pA PGK-puro lox71/KR3 loxP Abe, K., et al., Genesis in press.

  36. Slide 36: TGリソースバンク Creドライバーマウス

    組換えが起こった組織の検証 SktCre;R26Rと交配 Creが発現した組織が青く染まる 15.5日胚 椎間板 中腎 椎間板の組織切片 髄核が染まっている TGリソースバンク 成体 Creドライバーマウス の作製に有用 椎間板髄核が染まっ Creを持たない野生型 ている では染まらない Abe, K., et al., Genesis in press. Copyright© TransGenic Inc. All Rights Reserved. 35

  37. Slide 37: 変異マウス作製受託

    変異マウス作製受託 1. 野生型アレル 2. 単純ノックアウトアレル 3. 条件的アレル Flox allele Knockout allele 穴失や置換のためのユニークなツール 4. ノックインアレル Replaced allele 利用可能な部位特異的組換えシステム • Cre-loxP, lox66, lox71, lox511, lox2272 • VCre-VloxP • SCre-SloxP 欠失や置換のためのユニークなツール 欠失や置換のためのユニークなツール Copyright© TransGenic Inc. All Rights Reserved. 36

  38. Slide 38: http://www.transgenic.co.jp

    ～人々の健康と豊かな暮らしのために～ http://www.transgenic.co.jp

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