Slide 1: 2015年3月期 決算説明会
2015年3月期 決算説明会 2015年5月13日 http://www.tsugami.co.jp Copyright 2015 TSUGAMI CORPORATION All rights reserved.
Slide 2: 目次
1. 2015年3月期 業績概要 P. 2～ 7 (1) 業績推移 (2) 地域別売上高 (3) 業種別売上高 (4) 機種別売上高 (5) 財務状況推移 (6) キャッシュ・フロー 2. 2016年3月期 業績見通し P. 8 ～ 12 (1) 業績見通し (2) 受注状況及び受注残高 (3) 新製品開発 (4) 研究開発費、設備・投融資額、減価償却費 3. 事業戦略と資本政策 P. 13 ～ 15 (1) 事業戦略 (2) 資本政策 (3) 株主還元の状況 1
Slide 3: 2015年3月期 業績概要 業績推移
1. 2015年3月期 業績概要 (1) 業績推移 2015年3月期 概況 <売上高> ・ 前期比 +219億円(+68%)、期初予想比 +81億円(+18%) IT関連向け大口需要に加え、自動車部品向け新製品タレット旋盤も寄与、 また、3Qより中国市場を中心に地場スマートフォン向け売上も伸びる <利益面> ・ 純利益 前期比 +50億円(15.4倍)、期初予想比 +13億円(+32%) 期中に子会社上場準備費用を一部前倒し計上済(販管費処理も含め 約4.5億円) 単位：億円 2014年3月期 2015年3月期 前年同期 期初予想 上期 下期 通期 上期 下期 通期 差異 差異 売上高 156
Slide 4: 地域別売上高
(2) 地域別売上高 海外比率 アジア ヨーロッパ 半期 通期 米国 単位：億円 内需 計 単位：億円 344 350 100% 600 541 100% 297 528 90% 90% 300 244 500 80% 357 80% 250 70% 70% 400 190 184 322 60% 60% 200 280 374 167 166 397 156 223 50% 300 50% 152 150 190 40% 175 40% 109 82 117 85 200 90 30% 30% 100 20 29 38 15 13 18 28 19 41 20% 20% 15 13 7 11
Slide 5: 業種別売上高
(3) 業種別売上高 2014/3期3Q 自動車部品向け新製品投入により、業績の底上げへ IT その他(油・空圧、医療他) 自動車関連 半期 通期 単位：億円 344 単位：億円 350 600 528 541 297 300 500 244 250 357 400 190 184 322 200 167 156 166 300 150 200 100 100 50 0 0 2012/3期 2013/3期 2014/3期 2015/3期 2012/3期 2013/3期 2014/3期 2015/3期 上 下 上 下 上 下 上 下 4
Slide 6: 機種別売上高
(4) 機種別売上高 その他 転造盤、専用機 マシニングセンタ 研削盤 半期 通期 自動旋盤 単位：億円 344 単位：億円 350 600 1 528 541 297 3 3 300 2 49 111 78 500 14 15 244 137 32 250 357 1 190 4 400 322 21 184 41 9 166 8 39 200 167 8 4 30 3 2 156 18 10 14 23 2 300 15 3 26 29 7 5 2 8 32 150 5 14 4 5 8 15 19 8 16 16 266 442 200 100 207 340 175 280 136 1
Slide 7: 財務状況推移
(5) 財務状況推移 単位：億円 増減 2014/3末 2015/3末 2014/3末比 資産 計 523 568 +45 ＊1 流動資産 360 368 +8 中国工場棟 +8 現預金 62 52 △10 生産機械等 +5 為替影響 +10 売上債権 67 71 +4 減価償却他 △13 たな卸資産 210 227 +17 ＊2 繰延税金資産他 21 18 △3 PTC新規取得土地使用権 +4 固定資産 163 200 +37 有形固定資産 104 114 ＊1 +10 ＊3 無形固定資産 3 8 ＊2 +5 有価証券評価増 +19 投資その他 56 78 ＊3 +22 ﾂｶﾞﾐｲﾝﾄﾞ貸付
Slide 8: キャッシュ・フロー
(6) キャッシュ・フロー 単位：億円 2014/3期 2015/3期 ＊1 営業活動によるC/F 7 31 税引前利益 77 償却前利益(税引前) 29 ＊1 88 減価償却費 11 運転資金の増減額 △6 △31 ＊2 ＊2 受手･売掛金減 1.2 法人税等 △15 △26 支手･買掛金減 △35.7 たな卸資産減 1.1 投資活動によるC/F △7 △17 その他流動資産減 2.2 日本工場設備 △1 △1 ＊3 第2工場 8号棟建設, 第4工場土地取得, 中国工場設備 △10 ＊3 △13 生産機械 ｲﾝﾄﾞ現地法人 △4 ＊4 △3 ＊4 有価証券売却他 8 0 長期貸付金 △3.2
Slide 9: 2016年3月期 業績見通し
2. 2016年3月期 業績見通し (1) 業績見通し 2016年3月期見通し ・国内、中国市場他は緩やかな回復、欧米は堅調を期待 ・自動車部品関連は回復基調。タレット旋盤も業績の底上げに寄与 ・14/3Qより中国市場を中心に地場スマートフォン向けの需要有 単位：億円 2015年3月期 実績 2016年3月期 見通し 上期 下期 通期 上期 下期 通期 前期比 売上高 297 244 541 260 280 540 △1 営業利益 48 25 73 36 39 75 +2 (売上比) (16.0%) (10.2%) (13.4%) (13.8%) (13.9%) (13.9%) (+0.5%)
Slide 10: 受注状況及び受注残高
9 (予) 15/4 15/3末 (予) 15/4 15/3 単位：億円 15/3 15/2 15/2 15/1 15/1 14/12 14/12 14/11 14/11 14/10 14/9末 14/10 14/9 14/9 14/8 14/8 14/7 14/7 14/6 14/6 14/5 14/5 14/4 14/3末 14/4 14/3 内需 内需 14/3 14/2 14/2 14/1 14/1 13/12 13/12 13/11 13/11 13/10 13/9末 13/10 外需 13/9 外需 13/9 13/8 13/8 13/7 13/7 13/6 13/6 13/5 1
Slide 11: 新製品開発
(3) 新製品開発 販売開始 主たるターゲット 自動旋盤 B0203/B0204/B0205/B0206-Ⅲ, 2015/3期 4Q ~ IT、自動車小物部品他 B0123/124/125/126-Ⅲ, B073/74/75-Ⅲ 2014年度 市場投入済 自動旋盤 2015/3期 3Ｑ ~ IT、自動車小物部品他 B0208W, C300-Ⅳ, C300H ターニングセンタ 2015/3期 3Q ~ 自動車部品他 TMA8J, TMA8H 自動旋盤 2016/3期 2Q ~ IT、自動車小物部品他 B0165 自動旋盤 M06/08J-Ⅱ, M06/08D-Ⅱ, 2016/3期 2Q ~ 自動
Slide 12: 研究開発費、設備・投融資額、減価償却費
(4) 研究開発費、設備・投融資額、減価償却費 単位：億円 研究開発費 15.0 14.5 12.8 13.0 8.5 2012/3期 2013/3期 2014/3期 2015/3期 2016/3期(予) 設備投資 設備・投融資額、減価償却費 海外子会社出資 23.2 有価証券投資 20.4 21.0 減価償却費 20.5 20.0 3.6 ｲﾝﾄﾞ生産会社 3.2 ｲﾝﾄﾞ生産会社 4.6 ｲﾝﾄﾞ生産会社 (出資金) (長期貸付金) ｲﾝﾄﾞ生産会社 11.6 9.8 10.7 11.7 7.6 17.4 15.8 17.3 2012/3期 2013/3期 2014/3期 2015/3期
Slide 13: 海外生産会社
海外生産会社 【中国工場】 第3工場 浙江品川精密機械有限公司 川 鋳造工場 板金工場 第4工場 第2工場 7号棟 6号棟 7号棟 8号棟 川 津上精密机床(浙江)有限公司 中国工場 総土地面積 147,017㎡ 141,921㎡ 第1工場 91,945㎡ 総建物面積 65,540㎡ 【インド工場】 インド工場 総土地面積 14,755㎡ 総建物面積 5,090㎡ 12
Slide 14: 事業戦略
3. 事業戦略と資本政策 (1) 事業戦略 営業利益 当期純益 売上高 製品開発戦略 売上高：億円 600 利益：億円 100 成長分野を狙った新製品の投入 541 528 主力製品の品揃え強化に加えて、新製品投入を 加速する 500 80 ・IT・電子部品関連向け コア・ビジネスの一つとして 引続き注力 ・自動車関連向け 安定的な需要による業績の底上げ 400 60 359 357 ・医療機器・航空部品等 複雑加工向け 340 366 ・他新製品 322 285 84 300 40 250 73 地域戦略 217 55 227 200 53 55 53 成長地域を狙った事業戦
Slide 15: 資本政策
(2) 資本政策 BPS (一株当り純資産) 発行済株式(除く自己株式) EPS (一株当り純利益) 580 90,000 89,014 89,007 100 522.9 BPS:円 87,361 82,846 480 80 428.2 80,000 78,003 71.4 427.9 74.4 EPS:円 372.2 57.2 60 380 75,920 331.4 73,536 46.4 319.5 72,357 322.7 73,619 70,000 72,678 289.1 294.3 42.7 33.9 69,63440 発行済株式 280 35.0 306.5 67,888 (除く
Slide 16: 株主還元の状況
(3) 株主還元の状況 単位：億円 2001/3 2002/3 2003/3 2004/3 2005/3 2006/3 2007/3 2008/3 2009/3 2010/3 2011/3 2012/3 2013/3 2014/3 2015/3 2016/3 期 期 期 期 期 期 期 期 期 期 期 期 期 期 期 期(予) 配当金額 0 0 0 0 4 6 7 7 7 3 7 7 9 9 10 11 (年間 円/株) (0円) (0円) (0円) (0円) (5円) (8円) (10円) (10円) (10円) (5円) (10円) (10円) (12円) (12円) (14円) (16円
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