Freelance.com · EURONEXT:ALFRE
Freelance.com — Forum Midcaps 2020
43 slides from Freelance.com's conference presentation, June 2020
Slide 1: Forum Midcaps 2020
Forum Midcaps 2020
Slide 2: Speaker contacts
Vice Président ctempe@freelance.com +33 (0)6 60 51 60 06 Lien vers le profil Directeur Administratif et Financier mguezou@freelance.com +33 (0)6 50 41 16 68 Lien du profil
Slide 3: Le marché de l'indépendant
(Bf Le marche de ’indépendant. ofeleeeto"
Slide 4: De plus en plus d'indépendants
1 De plus en plus d’indépendants
Slide 5: Le marché du travail est en pleine mutation… du fait des indépendants
Le marché du travail est en pleine mutation… du fait des indépendants
Slide 6: Un changement sociétal global
LE FREELANCING UN CHANGEMENT SOCIETAL GLOBAL 10 M 46% 1 000 000 Purs freelances en France et un freelances en Europe Représentant un volume d’activité de des Millennials français déclarent volume d’activité de 300 B€ 40 B€ leur envie de création d’entreprise ou de travail indépendant 110 000 + retra
Slide 7: La prise de conscience des entreprises
2 La prise de conscience des entreprises
Slide 8: La prise de conscience des entreprises
LE FREELANCING LA PRISE DE CONSCIENCE DES ENTREPRISES Visibilité de l’existant : « combien d’indépendants dans mon entrprise?» Obligation CFO de vigilance, Chief compliance Freelance Officer Entreprise étendue Risque de requalification, dépendance économique…
Slide 9: Nos clients
LE FREELANCING NOS CLIENTS Top 20 Clients Ranking % CA 2019 % CA 2018 1 12,7% 8% 2 6,6% 5% 3 6,3% 4% 4 2,9% 4% 5 2,6% 3% 6 2,5% 3% 7 2,5% 2% 8 2% 2% 9 2% 2% 10 1,6% 2% 11 1,4% 2% 12 1,3% 2% 13 1,2% 2% 14 1% 1% 15 0,8% 1% 16 0,8% 1% 17 0,6% 1% 18 0,7% 1% 19 0,6% 1% 20 0,6% 1% Total 51% 48%
Slide 10: De nouveaux acteurs, appuyés par des investisseurs
3 De nouveaux acteurs, appuyés par des investisseurs
Slide 11: Un nouvel écosystème en ébullition
DE NOUVEAUX ACTEURS APPUYES PAR DES INVESTISSEURS UN NOUVEL ECOSYSTEME EN EBULLITION
Slide 12: Des investissements en croissance
DE NOUVEAUX ACTEURS APPUYES PAR DES INVESTISSEURS DES INVESTISSEMENT EN CROISSANCE
Slide 13: Les indépendants : un marché très éclaté
4 Les indépendants : un marché très éclaté
Slide 14: Un marché fragmenté, des profils variés
LE MARCHE DES INDEPENDANTS UN MARCHE FRAGMENTE, DES PROFILS VARIES Artisans, Professions 6% IT / Développement Agriculteurs Commerçants, Chefs libérales IT / Administration 700.000 d’Entreprise 5% 19% ERP / BI 800.000 1.800.000 19% Chefs de projet 5% Portage Marketing digital 5% Salarial Formateurs
Slide 15: Un nouveau marché qui suit les traces de l'intérim
LE MARCHE DES INDEPENDANTS UN MARCHE FRAGMENTE, DES PROFILS VARIES UN NOUVEAU MARCHE QUI SUIT LES TRACES DE L’INTERIM
Slide 16: Slide 16
Slide 17: La plateforme de référence de l'écosystème talents-entreprises
5 La plateforme de référence de l’écosystème talents-entreprises
Slide 18: Inventer le futur du travail libéré
Inventer le futur du travail libéré, par la souplesse et l’autonomisation de la relation entre talent et entreprise.
Slide 19: Une couverture complète des besoins
UNE COUVERTURE COMPLÈTE DES BESOINS
Slide 20: Une offre unique
f UNE OFFRE UNIQUE ldAge TROUVER GERER f {ig eee cym Oe PORTER INTERNATIONALISER His. sage pro SECURISER vigis
Slide 21: Nos implantations
LE MEILLEUR DES SERVICES FREELANCE.COM NOS IMPLANTATIONS LILLE . ROUEN . CAEN © Paris ‘STRASBOURG ° RENNES ° . SAINT- NAZAIRE © NANTES . LYON LA ROCHE- . ‘SUR-YON ° BORDEAUX © CLERMONT- FERRAND GRENOBLE . ee NICE TOULOUSE . MARSEILLE 2 ANGLETERRE . © ALLEMAGNE FRANCE @ © MAROC SUISSE (Be SINGAPOUR
Slide 22: Leader de l'entreprise libérée
LEADER DE L’ENTREPRISE LIBERÉE
Slide 23: Nos partenariats de confiance
NOS PARTENARIATS DE CONFIANCE intellectuelles
Slide 24: Historique et chiffres clés
6 Historique et chiffres clés
Slide 25: Chiffres clés
CHIFFRES CLES prestataires en gestion
Slide 26: Historique
HISTORIQUE Création de la société « Groupement Des Freelances en Informatique » (GDFI) par une personne physique 1992 autour d’un noyau de quelques informaticiens indépendants sous contrats et en mission. 1996 Rachat de la société GDFI par André MARTINIE et Sylvain VIEUJOT. 1997 Lancement du premier
Slide 27: Retournement d'une valeur de croissance
RETOURNEMENT D’UNE VALEUR DE CROISSANCE 2015 2016 2017 2018 2019 2020 35% Evolution de l’activité +29% 29% +25% +25% 23% +22% +21% +19% +19% +16% +17% +17% +13% +11% +11% +11% T1 15 T2 15 T3 15 T4 15 T1 16 T2 16 T3 16 T4 16 T1 17 T2 17 T3 17 T4 17 T1 18 T2 18 T3 18 T4 18 T1 19 T2 19 T3 19 T4 19 T1 2
Slide 28: Retournement d'une valeur de croissance
RETOURNEMENT D’UNE VALEUR DE CROISSANCE EBIT en k€ EBIT en % de CA 10000 4,0% 3,5% 8000 3,0% 2,5% 6000 2,0% 4000 1,5% 1,0% 2000 0,5% 0,0% 0 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2015 2016 2017 2018 2019 2020 -0,5% précovid précovid -2000 -1,0% A partir de 2020, début des impacts des investissements informat
Slide 29: Données clés 2019
(Be © Données clés 2019.
Slide 30: P&L 2019 / Fort accroissement de la rentabilité
P&L 2019 / FORT ACCROISSEMENT DE LA RENTABILITÉ En K€, 2019 2018 2017 2016 Variation normes françaises consolidé consolidé consolidé pro forma Chiffre d’affaires 237 127 187 711 26% 154 497 135 046 L’apport par le groupe CBV Ingénierie d’AD’Missions et ses Résultat d’exploitation 7 824 5 768 36% 4 3
Slide 31: Bilan 2019 / Forte amélioration de la trésorerie
BILAN 2019 / FORTE AMÉLIORATION DE LA TRÉSORERIE En K€, normes françaises 2019 2018 2017 2016 Actif immobilisé 40 587 40 062 38 289 39 372 Actif circulant 89 682 69 415 60 058 48 895 Créances clients et comptes rattachés 49 689 39 704 32 197 25 389 Trésorerie nette + 15,1 M€ Autres créances 13 389 9
Slide 32: CA par activité / zone géographique
CA PAR ACTIVITE / ZONE GEOGRAPHIQUE SOURCING GESTION PORTAGE CONFORMITE TOTAL 2018 9 M€ 39 M€ 87 M€ 1,5 M€ 136,5 M€ FRANCE 2019 8 M€ 77 M€ 93 M€ 2,0 M€ 180 M€ 2018 9 M€ 14 M€ 28 M€ 51 M€ INTL 2019 11 M€ 15 M€ 31 M€ 57 M€ 2018 18 M€ 53 M€ 115 M€ 1,5 M€ 187,5 M€ TOTAL 2019 19 M€ 92 M€ 124 M€ 2,0 M€ 23
Slide 33: Ambition 2020+
(Be Ambition 2020 +.
Slide 34: Impact Covid 2020
AMBITIONS 2020+ IMPACT COVID 2020 • Mise en place des mesures classiques. • Au cours du T1 2020 (+29%), peu d’impact. • La baisse d’activité a commencé d’abords sur le portage salarial dès le mois de mars avec de nombreux arrêts de mission • Missions courtes • Sur le portage Consultant (Ad’Missions)
Slide 35: Impact Covid 2020
AMBITIONS 2020+ IMPACT COVID 2020 • Sur les grands comptes (France) • Très grosse croissance embarquée, le ralentissement a d’abord été du à des fins de contrats puis à des arrêts d’entrée de consultant • Sur les principaux grands comptes qui font 80% de l’activité de gestion de sous- traitance/sour
Slide 36: Impact Covid 2020
AMBITIONS 2020+ IMPACT COVID 2020 • Avec un million d’indépendants en France, le «freelancing » est un courant porteur de l’économie qui s’affirme dans l’hexagone. Créer sa société ou être hébergé par une entreprise de portage salarial, l’important est de valoriser son expertise en créant sa propre
Slide 37: Opération INOP'S
OPERATION INOP’S Rappel CP 04/03/20 « Freelance.com (Euronext Growth Paris - FR0004187367 - ALFRE), plateforme globale de référence pour l’écosystème talents - entreprises, annonce la signature d’une lettre d’intention en vue d’une prise de participation majoritaire au capital de la société INOP’S,
Slide 38: Opération INOP'S
OPERATION INOP’S 350 300 250 200 150 100 50 0 2018 2019 Négociation en cours Une Dynamique de • Phase d’audit passée, Croissance • Calendrier de fin juin maintenu
Slide 39: INOP'S + Freelance.com : Les synergies
INOP’S + FREELANCE.COM : Les synergies Internationales 1 EN DEVENANT LE 1ER GROUPE DE GESTION DES INDEPENDANTS, FREELANCE GROUP DEVIANT MÉCANIQUEMENT LA SOCITÉTÉ DE REFERENCE INCOUNTOURNABLE 2 LE CA DES NOUVELLES ENTITÉS DU GROUPE PERMETTRA D’ALIMENTER DE FAÇON TRÈS SIGNIFICATIVE LES ACTIVITÉS INTER
Slide 40: Diversifier l'actionnariat pour accompagner la croissance
DIVERSIFIER L’ACTIONNARIAT POUR ACCOMPAGNER LA CROISSANCE Principales données +480% en 4 ans boursières • Cotation sur Euronext Growth Paris (ISIN : FR0004187367 / ALFRE) • Nombre d’actions : 36 144 635 (au 31/01/20) • Cours de Bourse : 3,10 € (au 31/01/2020) • Capitalisation boursière : 75,9 M€ (
Slide 41: Conclusion
(Be © Conclusion.
Slide 42: Roadmap 2022+
ROADMAP 2022+ 2022+ DEPLOIEMENT DE NOS MODELES A L’INTERNATIONAL Intégration des entités acquises en 2020 France Digitalisation du Business Model. 2019 Investissements IT, Marketing et Commerciaux et Build-up Redressement de Freelance.com et 2016-2018 Refonte du Business Model. Regroupement des équi
Slide 43: Pourquoi miser sur Freelance.com ?
POURQUOI MISER SUR FREELANCE.COM ? Un marché en pleine mutation, Une marque de Un modèle Une clientele rentable et avec en très forte double : reference pour ce croissance et de marché et un cash-flow très belles consultants totalement positif Une croissance à et entreprises internationalisable pers