Pkp Cargo Spolka Akcyjna · GPW:PKP

Pkp Cargo Spolka Akcyjna — PKP Cargo — FY2022 Earnings Presentation

37 slides from Pkp Cargo Spolka Akcyjna's earnings presentation, May 26, 2023

  1. Slide 1: Grupa PKP CARGO – w kilku słowach

    Grupa PKP CARGO – w kilku słowach Wyniki za 2022 rok Warszawa, 26 maja 2023 roku

  2. Slide 2: Agenda

    Agenda  Przedstawienie Grupy PKP 2 CARGO  Podsumowanie wyników  Wyniki operacyjne  Dane finansowe  Plany rozwojowe

  3. Slide 3: Grupa PKP CARGO - w kilku słowach

    Grupa PKP CARGO - w kilku słowach Główne linie biznesowe i kategorie przewożonych towarów Grupy towarfowe Kolejowy transport towarowy Usługi dodatkowe Węgiel Spedycja – kolejowa, wodna, drogowa; GRUPA PKP CARGO magazynowanie, przeładunek, obsługa celna Kruszywa Terminale – intermodalne i konwencjona

  4. Slide 4: Grupa PKP CARGO w liczbach

    Grupa PKP CARGO w liczbach Wzmacnianie pozycji operatora logistycznego 100,6 mln 20 spółek Ponad 20 tys. 1 547 53 459 ton masy zależnych pracowników lokomotyw wagonów 4 PKP CARGO PKP CARGO PKP CARGO PKP CARGO PKP CARGO CARGOSPED CARGOTOR CONNECT TERMINALE SERVICE TABOR INTERNATIONAL

  5. Slide 5: PKP CARGO - spółka notowana na giełdzie

    PKP CARGO - spółka notowana na giełdzie PKP CARGO - Struktura akcjonariatu PKP CARGO – Zarząd Spółki 9,87 Dariusz Seliga 33,01 Prezes 8,24 6,02 Maciej Jankiewicz Członek zarządu ds. finansowych 5 Marek Olkiewicz Członek zarządu ds. operacyjnych 42,86 Jacek Rutkowski PKP S.A. Członek zarządu ds. hand

  6. Slide 6: PKP CARGO – notowania w ostatnim czasie

    0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 12,00 14,00 16,00 18,00 10,00 2022-09-01 2022-09-06 2022-09-09 2022-09-14 2022-09-19 2022-09-22 2022-09-27 2022-09-30 2022-10-05 2022-10-10 2022-10-13 2022-10-18 2022-10-21 2022-10-26 2022-10-31 Publikacja szacunków za 3Q’22 2022-11-04 2022-11-09 2022-11-15 Publikacja wynikó

  7. Slide 7: Grupy towarów przewożonych w Grupie PKP CARGO

    Grupy towarów przewożonych w Grupie PKP CARGO Szerokie spektrum grup towarowych  Węgiel kamienny, brunatny, koks- transportowane do elektrowni Paliwa stałe  W 2022 roku Grupa PKP CARGO przewiozła 51,5 mln ton  Materiały budowalne i kruszywa transportowane na place budów Kruszywa  W 2022 roku Gru

  8. Slide 8: Kluczowe trasy transportowe

    <> PKPCARGO KORY TARZE “ POtNOC- oe -POLUDNIE ~~ eo JEDWABNY : — a SZLAK = KLUCZOWE TRASY - TRANSPORTOWE

  9. Slide 9: Agenda

    Agenda  Przedstawienie Grupy PKP 9 CARGO  Podsumowanie wyników  Wyniki operacyjne  Dane finansowe  Plany rozwojowe

  10. Slide 10: Wyniki Grupy PKP CARGO za 2022 r.

    Wyniki Grupy PKP CARGO za 2022 r. Wypracowanie silnych wyników finansowych PRZYCHODY EBITDA Z TYTUŁU UMÓW Z KLIENTAMI WYNIK NETTO 1 066 mln zł 5 390 mln zł 148 mln zł + 108% r/r 26% r/r +373 mln r/r rentowność 20% 10 NAKŁADY INWESTYCYJNE KOSZTY OPERACYJNE (CAPEX) 776 mln zł 5 055 mln zł -15% r/r +12

  11. Slide 11: Rozwój PKP CARGO 2022 r. we wszystkich obszarach działalności

    ROZWÓJ PKP CARGO 2022 r. WE WSZYSTKICH OBSZARACH DZIAŁALNOŚCI DOSKONALENIE I ROZWÓJ SPRZEDAŻY  Wzmocnienie jakości obsługi klienta - wdrożenie CMS HANDEL  Poszukiwanie nowych wolumenów przewozowych  Rozwój oferty handlowej - oferowanie dodatkowych usług, kompleksowość ofert  Rozbudowa terminali

  12. Slide 12: Filary Sukcesu 2022

    Filary Sukcesu 2022 12 Rozwinięcie Kontrakty węglowe Urealnienie stawek współpracy w 8 Porozumienie z – strategiczne przewozowych i destynacjach: Litwa, załogą i zakończenie znaczenie dla poprawa Słowacja, Słowenia, sporu zbiorowego bezpieczeństwa przychodów Austria, Czechy, energetycznego w Niemcy,

  13. Slide 13: Agenda

    Agenda  Przedstawienie Grupy PKP 13 CARGO  Podsumowanie wyników  Wyniki operacyjne  Dane finansowe  Plany rozwojowe

  14. Slide 14: Wzrost wielkości pracy przewozowej, stabilny poziom masy towarowej

    Wzrost wielkości pracy przewozowej, stabilny poziom masy towarowej praca przewozowa, mld tkm Przewozy Grupy r/r masa towarowa, mln ton Przewozy Grupy r/r 30,00 110,00 2021 2022 2021 2022 100,00 25,00 Paliwa stałe* 90,00 Paliwa stałe* Kruszywa i materiały 11,69 80,00 Kruszywa i materiały 9,58 budowla

  15. Slide 15: Energia i paliwo trakcyjne w Grupie PKP CARGO

    Energia i paliwo trakcyjne Zużycie energii i zużycie paliwa trakcyjnego w Grupie PKP CARGO Koszty energii i paliwa trakcyjnego w Grupie PKP CARGO +38,6% r/r w ujęciu kwartalnym (mln zł) 200 183,5 194,5 194,2 190,3  Wzrost przewozów, mierzony 138,4 144,8 146,8 parametrem pracy przewozowej, 150 120,2

  16. Slide 16: Kruszywa i materiały budowlane – Grupa PKP CARGO

    Kruszywa i materiały budowlane Kruszywa i materiały budowlane – Grupa PKP CARGO praca przewozowa, mld tkm +7,1% 5,50 5,13  odrabianie zaległości przewozowych niezrealizowanych w końcu 2021 roku;  zwiększone zapotrzebowanie odbiorców na kamień budowlany, intensyfikacja robót na inwestycjach infrast

  17. Slide 17: Przewozy intermodalne – Grupa PKP CARGO

    Przewozy intermodalne – Przewozy intermodalne Grupa PKP CARGO praca przewozowa, mld tkm 4,54 -21,3%  ograniczenia przepustowości wynikające z remontów infrastruktury w rejonie 3,58 Gdańska i Gdyni (również wprowadzonym priorytetem przewozów węgla) oraz niedostateczną przepustowością infrastruktury

  18. Slide 18: Terminale Grupy PKP CARGO

  19. Slide 19: Metale i rudy – Grupa PKP CARGO

    Metale i rudy Metale i rudy – Grupa PKP CARGO praca przewozowa, mld tkm -7,5%  spadek przewozów metali wywołany sytuacją gospodarczą w Polsce i na świecie determinującą podaż i popyt na stal. Polska cechuje się deficytem stali surowej, który jest zaspokajany importem. Rosja i Ukraina były jednymi z

  20. Slide 20: Produkty rolne i drewno – Grupa PKP CARGO

    Produkty rolne i drewno Produkty rolne i drewno – Grupa PKP CARGO praca przewozowa, mld tkm +20,7% 0,95  dynamiczny wzrost przewozów zbóż z Ukrainy do portów morskich w imporcie i 0,79 tranzycie, w tym także przewozów granicznych na tzw. słupku;  zmiana struktury relacji przewozowych – zwiększony

  21. Slide 21: Agenda

    Agenda  Przedstawienie Grupy PKP CARGO 21  Podsumowanie wyników  Wyniki operacyjne  Dane finansowe  Plany rozwojowe

  22. Slide 22: Kluczowe wyniki finansowe

    Kluczowe wyniki finansowe Odbudowywanie rentowności Grupy PKP CARGO Przychody operacyjne EBITDA mln PLN mln PLN 5 390 4 267 1 066 +26,3% +40,6% +107,8% +245,6% 1 121 1 576 513 418 121 2021 2022 Q4 2021 2022 2021 2022 Q4 2021 Q4 2022 22 22 OPEX Zysk netto mln PLN mln PLN 4 498 5 055 +12,4% +12,8% 148

  23. Slide 23: Koszty operacyjne w wymagającym otoczeniu rynkowym

    Koszty operacyjne w wymagającym otoczeniu rynkowym Struktura i zmiana kosztów operacyjnych za 2022r. 2021 2022 Zmiana r/r Zmiana % r/r 23 mln zł Świadczenia pracownicze (Nota 2.2) 1 622,0 1 738,4 116,4 7,2% 34% 15% Energia i paliwo trakcyjne (Nota 2.2) 550,2 762,5 212,3 38,6% Dostęp do infrastruktur

  24. Slide 24: Zatrudnienie w Grupie PKP CARGO

    Zatrudnienie Zachowanie pełnej sprawności operacyjnej w Grupie PKP CARGO  Zapewnienie ciągłości zatrudnienia pomimo naturalnej rotacji pracowników  Efektywne pozyskiwanie pracowników na wymagającym rynku pracy  Realizacja programów 24 szkoleniowych kształcących kadrę kolejową Koszty jednostkowe G

  25. Slide 25: Transport węgla

    Transport węgla Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego  Od kwietnia 2022 roku wprowadzono embargo na import węgla z Rosji i Białorusi Przewozy: węgiel kamienny 46,2 mln ton  Wzrost przewozów węgla kamiennego masa towarowa (tys. ton) obserwowany w pierwszym i ostatnim 14 000 12 492 12 751 12 967

  26. Slide 26: Nakłady inwestycyjne – Grupa PKP CARGO

    Nakłady inwestycyjne – Grupa PKP CARGO Rozbudowa i inwestycje w nowoczesny tabor Struktura taboru kolejowego Wagony Lokomotywy użytkowanego przez Grupę PKP CARGO 53 459 1 547 Struktura nakładów inwestycyjnych w 2022 r. (mln zł) 2021 2022 Zmiana Zmiana 26 r/r % r/r Zakupy, naprawy i przeglądy wagonów

  27. Slide 27: Przepływy pieniężne, zobowiązania i źródła finansowania

    Przepływy pieniężne, zobowiązania i źródła finansowania Poprawa struktury finansowej Struktura dostępnych źródeł finansowania na 31.12.2022 Struktura zobowiązań mln zł w mln zł Gotówka 100,0 31.12.2021 31.12.2022 58,7 BGK S.A. 181,5 Długoterminowe 2.833,8 2.344,6 101,6 PKO BP S.A Krótkoterminowe 1.7

  28. Slide 28: Agenda

    Agenda  Przedstawienie Grupy PKP 28 CARGO  Podsumowanie wyników  Wyniki operacyjne  Dane finansowe  Plany rozwojowe

  29. Slide 29: Strategia 2023 r.

    Strategia 2023 r. CEL: Pozycja nr 1 w obszarze „Trójmorza” i na trasach Nowego Jedwabnego Szlaku na obszarze UE pod względem pracy przewozowej oraz przewiezionej masy 29 W niniejszej prezentacji dla łatwiejszego odbioru zastosowano zaokrąglenia mogące powodować nieistotne odchylenia w prezentowanych

  30. Slide 30: Plany rozwojowe Grupy PKP CARGO

    Plany rozwojowe Grupy PKP CARGO Budujemy pozycję międzynarodowego operatora logistycznego WZMOCNIENIE POZYCJI OPRACOWANIE STRATEGII W EUROPIE (KORYTARZ ROZWÓJ I INWESTYCJE GRUPY PKP CARGO PÓŁNOC-POŁUDNIE) 30 • Inwestycje w rozwój taboru - w marcu • Priorytetowe znaczenie korytarza północ – 2023 r. d

  31. Slide 31: Zrównoważony rozwój w Grupie PKP CARGO

    Zrównoważony rozwój w Grupie PKP CARGO Pierwszy Raport Zrównoważonego Rozwoju dla Grupy PKP CARGO  Został stworzony w oparciu o najnowsze Standardy i Wskaźniki GRI  Odpowiada na oczekiwania interesariuszy zgodnie z przeprowadzoną analizą istotności 31  Przedstawia kwestie społeczne, środowiskowe

  32. Slide 32: Załączniki

    Q O U 104 << U a x a q

  33. Slide 33: Skonsolidowane sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów

    Skonsolidowane sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów 2022 2021 Przychody z tytułu umów z klientami 5 390,1 4 266,5 Zużycie energii i paliwa trakcyjnego (762,5) (550,2) Usługi dostępu do infrastruktury (562,5) (530,0) Usługi transportowe (361,3) (350,7) Pozostałe usługi (537,9) (41

  34. Slide 34: Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej

    Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej 31/12/2022 31/12/2021 AKTYWA Tabor kolejowy 4 208,3 4 241,6 Pozostałe rzeczowe aktywa trwałe 891,1 893,4 Prawa do użytkowania aktywów 972,2 1 030,7 Inwestycje w jednostkach wycenianych metodą praw własności 41,8 36,7 Należności handlowe 7,3 4,2 Należ

  35. Slide 35: Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej

    Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej 31/12/2022 31/12/2021 KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA Kapitał zakładowy 2 239,3 2 239,3 Kapitał zapasowy 678,0 771,7 Pozostałe składniki kapitału własnego (65,9) (75,8) Różnice kursowe z przeliczenia sprawozdań jednostek zagranicznych 176,9 142,5 Zyski

  36. Slide 36: Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych

    Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych 2022 2021 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk / (strata) przed opodatkowaniem 191,8 (264,4) Korekty Amortyzacja i odpisy z tytułu utraty wartości 733,0 722,0 (Zyski) / straty ze zbycia i likwidacji niefinansowych aktywów trwałych (

  37. Slide 37: Kontakt z Biurem Zarządu i Relacji Inwestorskich

    W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z Biurem Zarządu i Relacji Inwestorskich PKP CARGO S.A. ul. Grójecka 17 02-021 Warszawa e-mail: relacje.inwestorskie@pkpcargo.com Telefon: +48 22 391 46 67

PKP Cargo — FY2022 Earnings Presentation on 6ix