Alsok Co., Ltd. · TSE:2331
Alsok — Q2 FY2013/3 Earnings Presentation
45 slides from Alsok's earnings presentation, Nov 2, 2012
Slide 1: 2013年3月期第2四半期決算説明会
2013年3月期第2四半期決算説明会 綜合警備保障株式会社（証券コード：2331） 2012年11月2日
Slide 2: 目次
目次 Section 1 第2四半期決算の概要 ・・・・・・・・・・ 2 Section 2 今期の戦略の進捗状況 ・・・・・・・・・・ 32 Section 3 通期見通し ・・・・・・・・・・ 40 1
Slide 3: 第2四半期決算の概要
Section 1 Section 1 第2四半期決算の概要 2
Slide 4: 損益の状況【前年同期比】
Section 1 損益の状況【前年同期比】 前年同期比 前年同期比 （単位： 億円） 13/3期2Q累計 12/3期2Q累計 （差異） （増減率%） 売 上 高 1,541 1,475 65 4.4% 売上総利益 372 364 7 2.2% 営 業 利 益 70 63 7 11.7% 経 常 利 益 78 72 6 8.6% 四半期純利益 42 28 13 45.6% 3
Slide 5: 損益の状況【四半期別前年同期比】
Section 1 損益の状況【四半期別前年同期比】 前年同期比 前年同期比 （単位： 億円） 13/3期1Qのみ 13/3期2Qのみ （増減率%） （増減率%） 売 上 高 759 5.2% 781 3.7% 売上総利益 186 2.7% 186 1.7% 営 業 利 益 33 14.4% 37 9.3% 経 常 利 益 36 4.1% 42 12.8% 四半期純利益 19 27.8% 22 65.4% 4
Slide 6: 売上高の推移【四半期別前年同期比】
Section 1 売上高の推移【四半期別前年同期比】 20.0% 15.0% 10.0% 5.0% 0.0% -5.0% １Q ２Q ３Q ４Q １Q ２Q ３Q ４Q １Q ２Q 11/3期 12/3期 13/3期 5
Slide 7: 契約収入(全セグメント)の状況
Section 1 契約収入(全セグメント)の状況【四半期別前年同期比】 3.0% 2.0% 1.0% 0.0% -1.0% -2.0% １Q ２Q ３Q ４Q １Q ２Q ３Q ４Q １Q ２Q 11/3期 12/3期 13/3期 6
Slide 8: 損益の状況【計画比】
Section 1 損益の状況【計画比】 計画比 計画比 （単位： 億円） 13/3期2Q累計 計画 （差異） （達成率%） 売 上 高 1,541 1,556 ▲15 99.0% 売上総利益 372 375 ▲2 99.3% 営 業 利 益 70 64 6 110.6% 経 常 利 益 78 74 4 105.8% 四半期純利益 42 38 4 110.7% 7
Slide 9: 機械警備業務の状況
Section 1 機械警備業務の状況 前年同期比 前年同期比 （単位： 億円） 13/3期2Q累計 12/3期2Q累計 （差異） （増減率%） 売 上 高 721 690 31 4.5% （ 構 成 比 % ） （46.8%） （46.8%） 契約収入 ･前年同期比 1.1%増 法人・個人契約件数の増加 工事収入 ･前年同期比 5.0%増 受注件数増加に連動 売却収入 ･前年同期比 30.6%増 ハウスメーカー等との提携他 8
Slide 10: 機械警備業務全体の売上高
Section 1 機械警備業務全体の売上高【四半期別前年同期比】 20.0% 15.0% 10.0% 5.0% 0.0% -5.0% １Q ２Q 3Q ４Q １Q ２Q 3Q ４Q １Q ２Q 11/3期 12/3期 13/3期 9
Slide 11: 機械警備業務の契約収入
Section 1 機械警備業務の契約収入【四半期別前年同期比】 3.0% 2.0% 1.0% 0.0% -1.0% -2.0% １Q ２Q 3Q ４Q １Q ２Q 3Q ４Q １Q ２Q 11/3期 12/3期 13/3期 10
Slide 12: 機械警備業務の工事収入
Section 1 機械警備業務の工事収入【四半期別前年同期比】 100.0% 50.0% 0.0% -50.0% -100.0% １Q ２Q 3Q ４Q １Q ２Q 3Q ４Q １Q ２Q 11/3期 12/3期 13/3期 11
Slide 13: 機械警備業務の売却収入
Section 1 機械警備業務の売却収入【四半期別前年同期比】 100.0% 80.0% 60.0% 40.0% 20.0% 0.0% -20.0% １Q ２Q 3Q ４Q １Q ２Q 3Q ４Q １Q ２Q 11/3期 12/3期 13/3期 12
Slide 14: 【法人向け】機械警備業務の状況
Section 1 【法人向け】機械警備業務の状況 前年同期比 前年同期比 （単位： 件） 13/3期2Q累計 12/3期2Q累計 （差異） （増減率%） 法 人 向 け 9,059 5,802 3,257 56.1% 純 増 件 数 ［ 法人向けの機械警備業務の状況 ］ 新規受注件数 ： 前年同期比増加 解約件数 ： 前年同期比減少 新規受注単価 ： 前年同期比下落 値下げ額 ： 前年同期比減少 年間計画11,000件 進捗率82.3％ 13
Slide 15: 【法人向け】機械警備の解約件数
Section 1 【法人向け】機械警備の解約件数【四半期別前年同期比】 -30.0% -20.0% -10.0% 0.0% 10.0% 20.0% １Q ２Q 3Q ４Q １Q ２Q 3Q ４Q １Q ２Q 11/3期 12/3期 13/3期 14
Slide 16: 【法人向け】機械警備業務の解約理由
Section 1 【法人向け】機械警備業務の解約理由 13/3期2Q その他, 24.8% 倒産、閉鎖、 不況, 43.6% 警備ニーズ の消滅, 16.6% 移転, 14.9% 15
Slide 17: 【法人向け】機械警備契約件数の推移
Section 1 【法人向け】機械警備契約件数の推移 機械警備件数[累計] （前期比%） 415,320 期別純増件数 （+56.1%） 402,382 9, 059 （+23.9%） 393,536 5, 802 （+8.4%） 386,080 4, 683 （-30.3%） 378,395 4, 231 （-11.8%） 6, 199 09/3期 2Q 10/3期 2Q 11/3期 2Q 12/3期 2Q 13/3期 2Q 16
Slide 18: 【個人向け】機械警備業務の状況
Section 1 【個人向け】機械警備業務の状況 前年同期比 前年同期比 （単位： 件） 13/3期2Q累計 12/3期2Q累計 （差異） （増減率%） 個 人 向 け 16,684 8,583 8,101 94.4% 純 増 件 数 ［ 個人向けの機械警備業務の状況 ］ 新規受注件数 ： 前年同期比増加 ハウスメーカー等との業務提携 200%増 解約件数 ： 前年同期比増加 新規受注単価 ： 前年同期比下落 年間計画37,000件 進捗率45.1％ ALSOKホームセキュリティα 17
Slide 19: 【個人向け】機械警備契約件数の推移
Section 1 【個人向け】機械警備契約件数の推移 190,686 機械警備件数[累計] （+94.4%） （前期比%） 16,684 期別純増件数 153,657 （+86.0%） 140,469 8,583 （-12.6%） 131,472 4,614 （+0.8%） 120,266 5,277 （-13.8%） 5,234 09/3期 2Q 10/3期 2Q 11/3期 2Q 12/3期 2Q 13/3期 2Q 18
Slide 20: 常駐警備業務の状況
Section 1 常駐警備業務の状況 前年同期比 前年同期比 （単位： 億円） 13/3期2Q累計 12/3期2Q累計 （差異） （増減率%） 売 上 高 363 351 12 3.5% （ 構 成 比 % ） （23.6%） （23.8%） 長期売上 ･東京スカイツリータウン® 他、 前期後半受注の大型物件が貢献 短期売上 ･微増 19
Slide 21: 常駐警備業務の売上高
Section 1 常駐警備業務の売上高【四半期別前年同期比】 10.0% 5.0% 0.0% -5.0% １Q ２Q ３Q ４Q １Q ２Q ３Q ４Q １Q ２Q 11/3期 12/3期 13/3期 20
Slide 22: 警備輸送業務の状況
Section 1 警備輸送業務の状況 前年同期比 前年同期比 （単位： 億円） 13/3期2Q累計 12/3期2Q累計 （差異） （増減率%） 売 上 高 254 246 7 3.1% （ 構 成 比 % ） （16.5%） （16.7%） 入金機オンラインシステム 純増 1,000台（前年同期実績480台、増減率108%増） コンビニＡＴＭ 純増 700台（前年同期実績640台、増減率9.7%） ＡＴＭ綜合管理（金融機関） 堅調に推移 21
Slide 23: 警備輸送業務の売上高
Section 1 警備輸送業務の売上高【四半期別前年同期比】 10.0% 5.0% 0.0% -5.0% １Q ２Q ３Q ４Q １Q ２Q ３Q ４Q １Q ２Q 11/3期 12/3期 13/3期 22
Slide 24: 綜合管理・防災の状況
Section 1 綜合管理・防災の状況 前年同期比 前年同期比 （単位： 億円） 13/3期2Q累計 12/3期2Q累計 （差異） （増減率%） 売 上 高 186 163 23 14.6% （ 構 成 比 % ） （12.1%） （11.0%） ＡＥＤの販売 前年同期比 50％増 工事収入の受注拡大 前年同期比 22％増 日本ファシリオの業績 (単位:百万円) 13/3期2Q 12/3期2Q 前年同期比 実績 計画 達成率 実績 差異 増減率 売 上 9,978 11,118 89.7% 7,958 2,020 25.4% 営業利益 ▲94 ▲15 － ▲424 330 － 経常利益 ▲7
Slide 25: その他の状況
Section 1 その他の状況 前年同期比 前年同期比 （単位： 億円） 13/3期2Q累計 12/3期2Q累計 （差異） （増減率%） 売 上 高 15 24 ▲9 ▲38.4% （ 構 成 比 % ） （1.0%） （1.7%） 安否確認サービス ・順調に受注を獲得 ＡＬＳＯＫ電報 ･売上 前年同期比 約90％増 ･法人会員数 前年同期比 約30％増 24
Slide 26: 業務別売上高の状況【計画比】
Section 1 業務別売上高の状況【計画比】 13/3期2Q 計画比 計画比 （単位： 億円） 計画 実績 （差異） （達成率） セキュリティ事業 機械警備 721 719 2 100.3% 常駐警備 363 365 ▲2 99.4% 警備輸送 254 254 ▲0 99.8% 綜合管理･防災 186 200 ▲13 93.1% そ の 他 15 16 ▲1 92.0% 総 合 計 1,541 1,556 ▲15 99.0% 25
Slide 27: 業種別売上高の状況
Section 1 業種別売上高の状況 前年同期比 前年同期比 （単位： 億円） 13/3期2Q累計 12/3期2Q累計 （差異） （増減率%） 金 融 機 関 405 407 ▲2 ▲0.5% （26.3%） （27.6％） 事 業 法 人 951 886 64 7.3% （61.7%） （60.1%） 官公庁・郵政 128 129 ▲1 ▲0.8% （8.3%） （8.8%） 個 人 56 52 4 8.1% （3.7%） （3.5%） 総 合 計 1,541 1,475 65 4.4% （100.0%） （100.0%） 26
Slide 28: 費用の分析
Section 1 費用の分析 2013年3月期2Q 各項目の前年同期比較 主な費用内訳 売上高 1,541億円 +65億円（増減率 +4.4%） 売上原価 1,168億円 +57億円（増減率 +5.2%） 労務費 587億円 +13億円 経費 363億円 +2億円 (減価償却費) (48億円） (▲1億円) 売却・工事原価 217億円 +41億円 販管費 301億円 +0億円（増減率 +0.2%） 広告宣伝費 10億円 ▲1億円 人件費 203億円 +1億円 その他 88億円 +0億円 営業利益 70億円 +7億円（増減率 +11.7%） 27
Slide 29: 従業員の状況【連結】
Section 1 従業員の状況【連結】 （人） 30,000 29,000 28,456 28,085 28,000 27,790 27,824 28,285 27,665 27,322 27,338 27,883 27,868 27,000 27,368 日本ﾌｧｼﾘｵ連結化 26,000 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 11/3期 12/3期 13/3期 28
Slide 30: 連結貸借対照表の状況
Section 1 連結貸借対照表の状況 （単位：億円） 13/3期 前期末比 13/3期 前期末比 12/3期 （差異） 12/3期 （差異） 2Q 2Q 流動資産 1,557 1,600 ▲42 流動負債 651 692 ▲41 現金及び預金 464 485 ▲21 買掛金 102 138 ▲35 警備輸送業務用現金 643 630 12 短期借入金 196 219 ▲23 及び立替金 一年以内償還社債 0.6 1 ▲0.5 売掛金 265 286 ▲20 その他 351 333 17 棚卸資産 51 56 ▲4 固定負債 471 487 ▲15 その他 132 142 ▲8 長期借入金
Slide 31: 連結キャッシュ・フロー計算書の状況
Section 1 連結キャッシュ・フロー計算書の状況 （単位：億円） 13/3期2Q 12/3期2Q 前年同期比（差異） 営業活動によるキャッシュ・フロー 85 32 52 投資活動によるキャッシュ・フロー ▲64 ▲47 ▲16 財務活動によるキャッシュ・フロー ▲44 ▲51 7 現金及び現金同等物の期末残高 381 373 7 13/3期の主な内訳 営業活動によるキャッシュ・フロー 税引前四半期純利益 79 減価償却費 56 売上債権の減少額 24 仕入債務の減少額 ▲40 警備輸送業務に係る資産・負債の増減額 ▲34 投資活動によるキャッシュ・フロー 有形固定資産の取得による支出
Slide 32: 設備投資等
Section 1 設備投資等 設備投資推移 (単位： 億円) 11/3期2Q累計 12/3期2Q累計 13/3期2Q累計 58 47 55 減価償却費推移 (単位： 億円) 11/3期2Q累計 12/3期2Q累計 13/3期2Q累計 58 60 56 研究開発費推移 (単位： 億円) 11/3期2Q累計 12/3期2Q累計 13/3期2Q累計 3 2 2 31
Slide 33: 今期の戦略の進捗状況
Section 2 Section 2 今期の戦略の進捗状況 32
Slide 34: 今期の戦略の進捗状況 新商品・新サービス
Section 2 今期の戦略の進捗状況 １ 新商品・新サービス （１） ＨＯＭＥ ＡＬＳＯＫ ・個人向けブランドとして、立ち上げ ・ライフスタイルごとのニーズに対応した商品・サービス を順次開始 HOME ALSOK 個人市場 住宅 HOME ALSOK Premium 高機 在 るすたくサービス 能 不 ホー 長期 の管理 セキ ム ュ リテ ィ 便 NTT ﾄﾞ 活 利 ｷｯｽﾞ ｺﾓ 生 プリ ｹｰ と の 提 ﾀｲ ALSOK子ども向け HOME ALSOK ア 携 ポケット かけつけサービス 33
Slide 35: 今期の戦略の進捗状況 HOME ALSOK商品
Section 2 今期の戦略の進捗状況 ・ＨＯＭＥ ＡＬＳＯＫ商品 Ｘ７の後継 高機能版 （ホーム アルソック プレミアム） 留守宅の管理需要に対応 ＮＴＴドコモとの業務提携 多機種のタブレットに対応 34
Slide 36: 今期の戦略の進捗状況 小型入出金機・ALSOK-GV
Section 2 今期の戦略の進捗状況 （２）小型入出金機 ･両替機能 ･小口現金の管理機能 ･大手外食チェーンで試験導入開始（8月） （３）ＡＬＳＯＫ-ＧⅤ(ジーファイブ） ･画像センサを採用した新型ガードシステム ･スマートフォンでの情報(画像)確認、遠隔警備 操作機能を追加（6月） ･汎用給与計算ソフトとの連携機能追加（10月） 35
Slide 37: 今期の戦略の進捗状況 ネットワークカメラ・情報セキュリティ
Section 2 今期の戦略の進捗状況 （４）ネットワークカメラ ･低価格のネットワークカメラシステムを パッケージでラインアップ （５）情報セキュリティ ･㈱ラック（情報セキュリティ企業）との 業務提携による｢メール攻撃訓練サービス｣ を提供 36
Slide 38: 今期の戦略の進捗状況 営業力強化・コスト構造
Section 2 今期の戦略の進捗状況 ２ 営業力の強化 ･大都市圏での基盤強化 ３ コスト構造の見直し 管理業務の効率化等による経費節減 ･管理部門シェアード化 ･機械警備隊員のマルチタスク化 ･資金管理部門の効率化 37
Slide 39: 今期の戦略の進捗状況 海外事業・M&A
Section 2 今期の戦略の進捗状況 ４ 海外事業 ･金融機関との海外ビジネスマッチング ･駐在員事務所設置 韓国、シンガポール ･ＡＬＳＯＫ上海 北京支店開設 ５ Ｍ＆Ａ 38
Slide 40: 業績拡大施策 介護事業へ参入
Section 2 業績拡大施策 ６ 介護事業へ参入 ･新会社「ＡＬＳＯＫケア」設立 ･事業内容 ◇在宅介護事業（訪問介護、通所介護、 居宅介護支援他） ◇介護施設開発・運営 ◇その他介護関連事業 ･業務開始 平成24年12月1日（予定） 39
Slide 41: 通期見通し
Section 3 36 4 5 aL Pr ALSOX< AO
Slide 42: 業績見通し
Section 3 業績見通し 前期比 前期比 （単位： 億円） 13/3期計画 利益率（%） （差異） （増減率%） 売 上 高 3,150 ー 103 3.4% 売上総利益 750 23.8% 31 4.3% 営 業 利 益 125 4.0% 16 15.6% 経 常 利 益 141 4.5% 15 12.3% 当期純利益 73 2.3% 34 87.0% 41
Slide 43: 配当額の推移
Section 3 配当額の推移 13/3期 10/3期 11/3期 12/3期 （計画） １株 あたり 20円 20円 20円 22円 （10円） （10円） 配当額 （10円） （11円） 配当性向 44.1% 42.7% 51.5％ 30.3％ ※（ ）内は、１株あたり中間配当額 42
Slide 44: 所属選手の活躍
所属選手の活躍 ・吉田 沙保里 選手 オリンピック三連覇 ・伊調 馨 選手 オリンピック三連覇 ・中矢 力 選手 オリンピック 銀メダル ・吉田 沙保里 選手 世界大会 13連覇 ・世界大会連勝記録 ギネスブック 認定 ・国民栄誉賞 受賞 43
Slide 45: 資料についてのご注意
資料についてのご注意 本資料に記載されている当社の現在の計画、戦略などの うち、歴史的事実でないものは、将来の業績等に関する見 通しであり、リスクや不確定な要因を含んでおります。 そのため、実際の業績につきましては、経済情勢・競合 状況・技術革新等のさまざまな要因により、これら見通しと 大きく異なる結果となることがあり得ます。 44