Litalico Inc. · TSE:7366

Litalico — Q3 FY2024 Earnings Presentation

40 slides from Litalico's earnings presentation, Jan 27, 2025

Slide 2: 免責事項
免責事項 2 本資料に含まれる計画、見通し、戦略その他の将来に関する記述は、本資料作成日時点において当社が入手している情報および合理的であると判断している一定の前提に基づいており、さまざまなリスクおよび不確実性が内在しています。実際の業績などは、経営環境の変動などにより、当該記述と大きく異なる可能性があります。今後、新しい情報・将来の出来事等があった場合であっても、当社は本発表に含まれる見通し情報の更新・修正を行う義務を負うものではありません。 ©2025 LITALICO Inc.
Slide 3: 目次
目次 3 事業方針 …………………………………………………………… 4 連結決算概要 ……………………………………………………… 9 業績予想 …………………………………………………………… 13 事業報告 …………………………………………………………… 16 参考資料 …………………………………………………………… 32 ©2025 LITALICO Inc.
Slide 6: 障害福祉領域の動向障害者雇用
事業方針障害福祉領域の動向 6 • 障害者雇用数は増加傾向、法定雇用率は2.5%。法定雇用率は今後段階的に2.7%まで上昇障害者雇用数法定雇用率（％）（単位:千人）精神障害者の雇用数が 2.9 直近13年で10倍 700 2.7 制度開始時点から法定雇用率は継続的 600 2.5 に上昇し続けている 500 2.3 400 2.1 300 1.9 200 1.7 100 1.5 0 1.3 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 身体障害知的障害精神障害出典：内閣府「障害者白書」出典
Slide 7: 障害福祉領域の動向利用者数・施設数
事業方針障害福祉領域の動向 7 障害福祉サービス利用者数・施設数の推移施設数利用者数 (単位：千施設) (単位：千人) 200 障害福祉サービス施設数（左） 1,400 障害福祉サービス利用者数（右） 160 1,200 1,000 120 800 80 600 400 40 200 0 0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 出典：厚生労働省「社会福祉施設等調査」、国民健康保険団体連合会 ▶ 障害福祉サービスの利用者数と施設数は年々増加し、社会的なニーズが高まっている。それに伴い、障害福祉予算（国及び自治体予算
Slide 8: 障害のある方の一生をサポートする事業展開
事業方針障害のある方の一生をサポートする事業展開 8 ・プラットフォーム基盤とリアル事業所を活用し、人生の各ステージに合った個別最適なサービスを提供学び就職生活老後米国 BtoC • 早期発見・診断 • 社会参加 • 住まい、医療、 • 老後 • 教育と療育資産管理障害のある方の一生をサポートするサービス群 BtoB 障害のある方・福祉従事者・福祉事業者向けプラットフォームサービス群 ©2025 LITALICO Inc.
Slide 10: 連結決算概要損益計算書
連結決算概要損益計算書 10 IFRS （単位：百万円） FY2023 FY2024 前年比 Q1-Q3 Q1-Q3 売上収益 22,075 25,907 + 17.4% 営業利益 2,599 2,259 - 13.1% 親会社の所有者に 2,632 1,384 - 47.4% 帰属する四半期利益 ©2025 LITALICO Inc.
Slide 11: セグメント別損益計算書
連結決算概要セグメント別損益計算書 11 IFRS （単位：百万円） FY2023 FY2024 前年比 Q1-Q3 Q1-Q3 売上収益 7,939 9,406 + 18.5% 就労支援セグメント利益 2,665 3,445 + 29.3% 売上収益 7,001 6,612 - 5.6% 児童福祉セグメント利益 1,086 -504 - 売上収益 2,820 3,217 + 14.0% プラットフォームセグメント利益 1,052 1,116 + 6.1% 売上収益 - 1,921 - 海外セグメント利益 - 494 * - 売上収益 4,314 4,752 + 10.1% その他
Slide 12: FY2024 Q1–Q3 セグメント別概況
連結決算概要 FY2024 Q1 – Q3 セグメント別概況 12 • 売上259億円（前年同期比+17%）、営業利益23億円（前年同期比-13%）、四半期利益14億円連結業績（前年同期比-47%） • 2024年10月28日に公表した修正計画（売上355億円、営業利益33億円）達成に向け順調に進捗 • 2025年３月期の期末配当予想は９円（１円増配） • 報酬改定のプラス効果もあり増収増益就労支援 • FY2024は20施設を開設予定（前年は16） • 就職者数は1,792人。就職者数が引き続き高水準で推移し順調 • 報酬改定のマイナス効果により減収減益児童福祉 • Q3（3ヶ月間）
Slide 14: 通期連結予想(修正予想)
業績予想通期連結予想（2024年10月28日公表の修正予想） 14 IFRS （単位：百万円） FY2023 FY2024 増減率実績業績予想 (昨年対比) 売上収益 29,792 35,500 + 19.2% 営業利益 3,715 3,300 - 11.2% 親会社の所有者に 3,545 1,800 - 49.2% 帰属する当期利益 FY2023にOlive Unionの売却益10億円を計上 ©2025 LITALICO Inc.
Slide 15: 業績予想財務サマリー
業績予想財務サマリー 15 • FY2024は対前年比で増収減益の見通し • 来期は、主力事業である就労支援事業とプラットフォーム事業を引き続き拡大させつつ、一時的に業績悪化した児童福祉事業を回復させることで、来期から増収増益基調に戻る見通し売上収益営業利益（百万円）（百万円） 35,500 4,500 35,000 4,000 29,792 3,715 30,000 3,500 3,300 2,928 25,000 24,170 3,000 2,444 19,737 20,000 2,500 15,908 13,866 2,000 1,678 15,000 12,127 10,3
Slide 19: 就労支援
事業報告就労支援 19 • Q1-Q3は13施設を新規に開設。Q4は7施設を開設予定 • 施設数: 155施設 (LW: 149, HG: 6) • Q1-Q3の就職者数は1,792人となり引き続き高水準で推移 • FY2024は20施設の開設を計画、新規開設ペースを高めていく方針 • *LW=LITALICOワークス、 HG=ヒューマングロー就労支援事業の売上推移 LITALICOグループ施設展開（百万円） 12,000 東京都における施設ニーズ 5施設以上 LITALICOグループ25施設 10,000 10585 1～4施設 9510 9406 未進出エリア施設ニーズ就労
Slide 21: 児童福祉
事業報告児童福祉 21 • Q1-Q3は21施設を新規に開設 • 施設数 180施設 (LJ: 167, U: 13)* • FY2024は計画通り21施設を開設済 • 報酬改定のマイナス影響と支援プログラム変更による施設稼働率低下等の理由により減収減益見込み（発達障害児教育） • 来年度は従来の個別指導も重視した短時間の支援プログラムに戻す予定 * LJ=LITALICOジュニア、 U=unico 児童福祉事業の売上推移 LITALICOグループ施設展開（百万円） 12,000 東京都における児童発達支援施設ニーズ 5施設以上 LITALICOグループ26施設 10,000 1～
Slide 23: プラットフォーム事業
事業報告プラットフォーム事業 23 • 利用者/従事者向けのマッチングメディア、施設向けDX支援のSaaS事業を展開 • 現在は障害福祉、学校・保育園、介護領域にてサービスを展開 • 提供プロダクトを順次拡充、より高付加価値のサービスを展開 • 施設運営情報など、あらゆるデータの集約・活用を通じて業界全体の品質向上に貢献障害福祉施設（国内18万件）請求・運営支援教育研修支援ファクタリング集客支援採用支援学校・保育園（国内7万件）介護施設（国内30万件）教材研修支援計画作成システム請求・運営支援 ©2025 LITALICO Inc.
Slide 24: プラットフォーム事業
事業報告プラットフォーム事業 24 • Q1の3か月間で営業人員を50%増員 • Q3末の契約事業所数は29,100施設。新規の獲得は順調だが、民事再生手続きを申し立てた大口契約先の解約が発生プラットフォーム事業の定額課金契約事業所数プラットフォーム事業の売上推移（百万円） 35,000 5,000 30,000 プラスワンソリューションズをグループ化 25,000 4,000 3817 20,000 福祉ソフトを 3,000 グループ化 3197 3217 15,000 2,000 10,000 1839 1,000 5,000 1040 593 0 0 Q2Q3Q4Q1Q2Q3
Slide 26: DDCN社の子会社化
事業報告 DDCN社の子会社化 26 LITALICOの米国における展開方針・日本同様に、当事者と家族に向けた包括的なB-Cサービスを展開する方針・この度、2024年6月に米国ネブラスカ州の強度行動障害者向けに有数の支援実績を有するサービスプロバイダーであるDDCN社を子会社化 • 「障害のない社会をつくる」という • 2015年創業、強度行動障害者向けビジョン住宅及びサポートサービスをネブラスカ州にて提供 • 2005年創業、現在全国300施設以上で就労や児童の学びの支援を提供 • グループホーム17棟 • 障害福祉業界向け • 同州大手で豊富な支援実績を有する SaaSプラッ
Slide 27: DDCN社の概要
事業報告 DDCN社の概要 27 ・ネブラスカ州大手の強度行動障害者向けサービス提供者として年々成長・長期的な支援が必要な方が多く、安定的なB-to-Cサービスを運営・DDCN社が提供する強度行動障害者向け住宅及びサポートサービス領域へのネブラスカ州内の支出は米国平均を上回るペースで拡大会社概要業績推移 (百万ドル) Developmental Disability 30 売上高会社名 Center of Nebraska, LLC （DDCN社） 25 営業利益 26.0 20 営業利益本社所在地米国ネブラスカ州、オマハ 19.2 (除くコロナ補助金) 15 9.3 設立年
Slide 29: その他
事業報告その他 29 • 昨年同期比で10%増収 • M&Aも活発に実施売上推移福祉サービスの受給者証がなくても利用できる発達障害児童向けの教室。（百万円）短期集中型で手厚い指導を行うモデル (パーソナルコース) にて展開。FY2024は２施設開設予定 7,000 6,000 ゲーム作りやロボット製作を通じて 5838 子どもの創造性を伸ばす児童向けプログラミング教育を教室とオンライン 5,000 にて展開 4752 4,000 一人ひとりちがう興味や課題に合わせた 3535 3,000 情報提供及びライフプラン設計を支援するオンラインセミナーや面談を展開 2611 2,000
Slide 30: 新サービスグループホーム「LITALICOレジデンス」
新サービスグループホーム「LITALICOレジデンス」 30 • 重度障害者向けグループホーム「LITALICOレジデンス井の頭公園」を25年4月に開設予定 • 特に重度障害者向けのグループホームは都市部において数が不足。背景に、建物や十分な支援ノウハウを有するスタッフの確保が困難なことなどグループホームとは井の頭公園 • 障害者総合支援法で定められた障害者福祉サービス • 障害のある方が、個々に作成されたケアプランに沿って常駐する世話人や生活支援員から介助やサポートを受けて共同生活を営む住宅グループホームの利用者数（千人） 150 100 50 0 2014 2015 20
Slide 31: 新サービス LITALICO高等学院
新サービス LITALICO高等学院 31 一人ひとりの個性に合わせた日常生活や学習・進路の支援を行うサポート校「LITALICO高等学院」を2025年4月に開校予定通信制高校生徒数の推移 ©2025 LITALICO Inc.
Slide 33: 当事者向けサービス施設数の推移
参考情報当事者向けサービス施設数の推移 33 • FY2024に合計400施設を超える予定 500 434 450 390 400 91 338 350 88 300 83 262 250 231 180 210 43 159 186 39 200 173 35 128 140 26 23 113 150 116 100 21 93 92 86 100 73 20 84 57 18 60 163 39 13 43 143 30 127 50 5 22 106 15 82 92 4 59 66 74 37 38 44 53 34 0 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Slide 34: LITALICOの周辺環境(1)
参考情報 LITALICOの周辺環境（１） 34 • 障害者数は増加傾向、また特別支援学級や通級に通う児童数も増加障害児・者数発達障害児童の数発達障害関連ニーズ※のある特別支援学級・通級に通う児童数障害児・者数全児童数発達障害児童数 14,000 (単位:千人) (単位:千人) 直近で約1,160万人 10,500 350 12,000 300 10,000 10,000 250 6,148 8,000 4,193 9,500 200 3,924 6,000 3,233 9,000 150 1,082 1,094 4,000 3,327 741 547 100 329 8,500
Slide 35: LITALICOの周辺環境(2)
参考情報 LITALICOの周辺環境（２） 35 • 障害福祉サービス及び近接業界（医療、介護等）の市場規模は年々増加している障害福祉サービス等予算の推移障害福祉サービス利用者数・施設数の推移 *サービス費用全体の内、地方自治体及び自己負担分を除いた国の負担分施設数利用者数 (単位：千人) 200,000 1,400 障害福祉サービス等予算は 180,000 2,000 増加しており、直近で約2兆円*に 160,000 1,200 140,000 1,600 1,000 120,000 800 1,200 100,000 80,000 600 800 施設数も増加トレンドが続き、 6
Slide 36: 公費事業の仕組み
参考情報公費事業の仕組み 36 • 1回利用ごとの単価が設定されており、1割が自己負担、残りの9割が公費負担となっている。 LITALICOワークスの報酬単価就労移行支援事業利用者1名あたり、定員20名報酬償還支払：9割 1年目：約8,800円/回（LITALICOが利用者に 2年目：約8,800円～10,000円/回代わり請求） 3年目：約12,000円/回 ※定着者実績により年度ごとに報酬単価が変動国民健康保険団体連合会就労定着支援事業利用者1名あたり、定員定めなし約20,000円～30,000円/月 LITALICOジュニアの報酬単価児童発達支援事業利用者1名あ
Slide 37: 各施設の報酬単価の決定方法
参考情報各施設の報酬単価の決定方法 37 各施設の報酬単価の決定方法就労移行支援事業の事例成果に基づく報酬体系就労移行支援事業の基本報酬単価 C. 就労定着率 D. 報酬単位行政が設定した特定の KPI （就職者数、等） 5割以上 1,210 によって測定されるサービスの品質と成果に基づいて報酬単価が決定 4割以上5割未満 1,020 3割以上4割未満 879 *報酬構造やKPIは各サービスごと異なります … … （1単位 = 約10円）施設ごとの報酬算定計算方法法人単位では無く、各施設ごとの算定 • 測定期間：過去2年間の合計 • KPI：就職者数、6か月以上の定着率 •
Slide 38: 米国障害福祉領域の動向
参考情報米国障害福祉領域の動向 38 ・米国における身体、知的、発達障害のある方や介護・自立支援を必要とする方は2022年のセンサス統計では約45百万人・知的発達障害者向けサービス領域の支出においても増加傾向であり、2021年では約800億ドル米国障害者数と人口比米国知的発達障害者向け(IDD)サービスの公費支出 (百万人) (%) (百万ドル) 45 障害者数 13.5 80,000 人口比(%) 13.0 60,000 40 12.5 約4.6倍 40,000 12.0 35 20,000 11.5 0 0 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Slide 39: 米国の障害福祉制度の仕組みとDDCNの位置づけ
参考情報米国の障害福祉制度の仕組みとDDCNの位置づけ 39 行政保険監査拠出 Medicaid Commercial Private 連邦政府州政府 Medicare （民間、企業等）（個人）（公費）認定・監査支払いサービス申請・報告プロバイダー請求その他プロバイダーサービス提供障害者 ▶ DDCNで利用されているサービスはすべて公費 ©2025 LITALICO Inc.
Slide 40: ファクトシート
参考情報ファクトシート 40 就労支援を通じた就職者数児童福祉の利用者数 LITALICOワンダーの利用者数 • 2024年12月末： 1,792名 • 2024年12月末： 11,212名 • 2024年12月末： 5,040名セグメント別の人員数 NPSスコア※ （2024年3月末） • 就労支援： 1,311名 • LITALICOワークス： 14.0 NPS: Net Promoter Score • 児童福祉： 1,884名 • LITALICOジュニア： 33.8 顧客ロイヤルティを測る指標 • プラットフォーム： 337名 ※LITALICOのサービス全般に対しての全施設平

LITALICO — Q3 FY2024 Earnings Presentation on 6ix

Litalico — Q3 FY2024 Earnings Presentation

Slide 1: 2025年3月期第3四半期 決算説明資料

Slide 2: 免責事項

Slide 3: 目次

Slide 4: 事業方針 Growth Strategy

Slide 5: ビジョン紹介

Slide 6: 障害福祉領域の動向 障害者雇用

Slide 7: 障害福祉領域の動向 利用者数・施設数

Slide 8: 障害のある方の一生をサポートする事業展開

Slide 9: 連結決算概要 Consolidated Financial Results

Slide 10: 連結決算概要 損益計算書

Slide 11: セグメント別損益計算書

Slide 12: FY2024 Q1–Q3 セグメント別概況

Slide 13: 業績予想 Financial Forecast

Slide 14: 通期連結予想(修正予想)

Slide 15: 業績予想 財務サマリー

Slide 16: 事業報告 Business Results

Slide 17: LITALICOの事業セグメント

Slide 18: LITALICOの事業セグメント

Slide 19: 就労支援

Slide 20: LITALICOの事業セグメント

Slide 21: 児童福祉

Slide 22: LITALICOの事業セグメント

Slide 23: プラットフォーム事業

Slide 24: プラットフォーム事業

Slide 25: LITALICOの事業セグメント

Slide 26: DDCN社の子会社化

Slide 27: DDCN社の概要

Slide 28: LITALICOの事業セグメント

Slide 29: その他

Slide 30: 新サービス グループホーム「LITALICOレジデンス」

Slide 31: 新サービス LITALICO高等学院

Slide 32: 参考資料 Reference Material

Slide 33: 当事者向けサービス 施設数の推移

Slide 34: LITALICOの周辺環境(1)

Slide 35: LITALICOの周辺環境(2)

Slide 36: 公費事業の仕組み

Slide 37: 各施設の報酬単価の決定方法

Slide 38: 米国障害福祉領域の動向

Slide 39: 米国の障害福祉制度の仕組みとDDCNの位置づけ

Slide 40: ファクトシート

Slide 1: 2025年3月期第3四半期決算説明資料

Slide 6: 障害福祉領域の動向障害者雇用

Slide 7: 障害福祉領域の動向利用者数・施設数

Slide 10: 連結決算概要損益計算書

Slide 15: 業績予想財務サマリー

Slide 30: 新サービスグループホーム「LITALICOレジデンス」

Slide 33: 当事者向けサービス施設数の推移