House Foods Group Inc. · TSE:2810
House Foods — Q2 FY2015.3 Earnings Presentation
27 slides from House Foods's earnings presentation, Nov 6, 2014
Slide 1: 2015年3月期 第2四半期決算説明会
2015年 2015年3月期 第２四半期決算説明会 2014年 2014年11 11月 月6日 URL http://housefoods-group.com
Slide 2: 目次
目次 ◇ 15.3期第2四半期業績報告 P. 3～ 9 ◇ 15.3期通期計画 P. 10 ～ 14 ◇ 主要な事業の戦略と取組 P 15 ～ 19 P. 【補足資料】 ◇ 事業概要補足 P.. 20 ～ 27 （事業展開（抜粋）／主な秋冬向け新製品・バラエティ製品の状況／当社グループの取組／ コストダウン・設備投資の推移／営業外損益・特別損益の内容／第４次中期計画の 最終年度の業績・経営指標目標／事業セグメントの内容） Copyright (c) 2014 House Foods Group Inc. All rights reserved. 2
Slide 3: 15.3期第2四半期業績報告
15.3期第２四半期業績報告 15 3期第２四半期業績報告 15.3 3期第２四半期業績報告 事業拡大を進める海外事業、マ ケティングコストの 事業拡大を進める海外事業、マーケティングコストの 効果的運用に努めた香辛・調味加工食品事業は増益も、 新製品導入コストの嵩んだ健康食品事業と、 物流事業に課題を抱えるその他食品関連事業が 利益を押し下げ、減益。 3
Slide 4: 15.3期上期 連結業績
15.3期上期 連結業績 (単位：億円) 14.3期上期 15.3期上期 15.3期上期 対前年(％) 対期初目標(％) ROS(％) 【セグメント別構成比】 実績 期初目標 実績 ＜売上高＞ 売 上 高 1,146 1,200 1,144 ▲2( 99.9) ▲56( 95.3) － 香辛・調味加工食品事業 603 612 589 ▲14( 97.7) ▲23( 96.2) － 21.9％ 21 9％ 健康食品事業 214 226 205 ▲9( 95.7) ▲21( 90.6) － 8.8％ 51.4％ 海外事業 90 112 101 ＋11(111.9) ▲11( 89.8) － 17.
Slide 5: 事業セグメント別実績 香辛・調味加工食品事業
15.3期上期 事業セグメント別実績 【香辛・調味加工食品事業】 (単位：億円) 香辛・調味加工食品事業 15.3期 期 対前年（％） 対期初目標 対期初 標 ●営業利益増減分析 上期実績 （％） (14.3期上期→15.3期上期) 人件費・ 売上高 589 ▲14( 97.7) ▲23( 96.2) その他経費 ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ ＋2 29 ｺｽﾄ 営業利益 29 ＋2(108.7) ＋5(122.6) 27 ＋9 ●主な売上高内訳 ルウカレー 185 ▲1( 99.5) ＋6(103.2) ルウシチュー 46 ▲0( 99.8)) ▲1( 98.4)) 売上高変動 ▲6 ルウハヤシ 22
Slide 6: 事業セグメント別実績 健康食品事業
15.3期上期 事業セグメント別実績 【健康食品事業】 (単位：億円) 健康食品事業 15.3期 対前年（％） 対期初目標 ●営業利益増減分析 上期実績 （％） (14.3期上期→15.3期上期) 売上高 205 ▲9( 95.7) ▲21( 90.6) 14 営業利益 10 ▲4( 68.5) ▲6( 61.1) 原価率変動 人件費・ ＋0 その他経費 ＋1 ●主な売上高内訳 売上高変動 10 ▲3 ﾏｰｹﾃｨﾝｸ ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ ウコンの力 65 ＋3(105.0) ▲10( 86.9) ｺｽﾄ ▲2 メガシャキ 13 ▲1( 93.5) ▲1( 92.9) Ｃ１０００ 80 ▲16(
Slide 7: 事業セグメント別実績 海外事業
15.3期上期 事業セグメント別実績 【海外事業】 (単位：億円) 15.3期 対期初目標 ●営業利益増減分析 海外事業 上期実績 対前年（％） （％） (14.3期上期→15.3期上期) 売上高 101 ＋11(111.9) ▲11( 89.8) 米国事業 ＋4 営業利益 4 ＋2 2((281.4) 8 . ) ＋1 1((118.5) 8.5) 中国事業 ●主な売上高内訳 ▲0 50 ＋5(111.0) ▲3( 94.1) ｱｼﾞｱﾚｽﾄﾗﾝ 米国事業 4 事業 豆腐事業 38 ＋5(116.7) ▲2( 95.7) ▲1 東南ｱｼﾞｱ事業 東南ｱｼ ｱ事業 ▲1 ﾚｽﾄﾗﾝ事業(11店
Slide 8: 事業セグメント別実績 その他食品関連事業
15.3期上期 事業セグメント別実績 【その他食品関連事業】 (単位：億円) その他食品関連事業 15.3期 対前年（％） 対期初目標 ●営業利益増減分析 上期実績 （％） (14.3期上期→15.3期上期) 売上高 250 ＋11(104.6) ＋0(100.1) 4 営業利益 ▲3 ▲7( －) ▲8( －) ●主な売上高内訳 15.3期上期 15 3期上期 ハウス物流サービス 営業利益 70 ＋0(100.6) ▲3( 95.4) （連結） 14.3期上期 営業利益 ｳﾞｫｰｸｽ･ デリカシェフ デリカシ フ 74 ＋3 3(104.8) ＋0 0(100.3) ﾄﾚ ﾃﾞ ﾝｸﾞ ﾄﾚ
Slide 9: 15.3期上期 営業利益 増減分析
15.3期上期 営業利益 増減分析 ●事業セグメント別 増減要因 (単位 億円) (単位：億円) 15.3期 香辛・調味 上期実績 加工食品事業 香辛･調味加工食品事業計 ＋2.4億円 ＋2.4 売上高変動 ▲6 海外事業 原価率変動 47 ＋2.3 ▲3 ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞｺｽﾄ(率変動･増減) ＋9 人件費 その他経費増減 人件費・その他経費増減 ＋2 健康食品事業 健康食品事業計 ▲4.5億円 ▲4.5 売上高変動 ▲3 ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞｺｽﾄ ﾏ ｹﾃｨﾝｸ ｺｽﾄ(率変動 (率変動･増減) 増減) ▲2 40 人件費・その他経費増減 ＋1 その他 海外事業計 ＋2.3億円 食品関連事業
Slide 10: 15.3期通期計画
15 3期通期計画 15.3期通期計画 15.3 3期通期計画 香辛・調味加工食品事業はブランド力の維持強化、 健康食品事業は主力ブランドの立て直しに注力。 海外事業は、重点領域におけるトップラインを伸ばし、 次代のコア事業へと育成を図る。 次代 事業 と育成 図る。 10
Slide 11: 15.3期通期 連結損益・事業セグメント別 目標
15.3期通期 連結損益・事業セグメント別 目標 14.3期 15.3期 対前年(％) ROS(％) 15.3期下期 対前年(％) （単位：億円） 通期実績 通期修正目標 (通期修正目標-上期実績) 売 上 高 2,326 2,340 ＋14(100.6) － 1,196 ＋16(101.3) 香辛・調味加工食品事業 1,255 1,250 ▲5( 99.6) － 661 ＋9(101.4) 健康食品事業 395 382 ▲13( 96.6) － 177 ▲4( 97.7) 海外事業 197 215 ＋18(109.0) － 114 ＋7(106.5) その他食品関連事業 478 493 ＋1
Slide 12: 15.3期通期 事業セグメント別売上高目標
15.3期通期 連結損益・事業セグメント別 目標 ●事業セグメント別売上高 14 3期 14.3期 15 3期 15.3期 対前年(％) 15 3期下期 15.3期下期 対前年(％) （単位：億円） 通期実績 通期修正目標 (通期修正目標-上期実績) 香辛･調味加工食品事業 1,255 1,250 ▲5( 99.6) 661 ＋9(101.4) ルウカレー 377 366 ▲12( 96.9) 180 ▲11( 94.4) ルウシチュー 136 133 ▲3( 97.5) 97 5) 87 ▲3( 96.4) 96 4) ルウハヤシ 40 42 ＋1(103.1) 20 ＋1(102.9) ス
Slide 13: 15.3期通期 営業利益 増減分析
15.3期通期 営業利益 増減分析 ●事業セグメント別 増減要因 (単位：億円) 15.3期上期 15.3期下期 15.3期通期 ●下期営業利益増減 実績 (通期-上期) 修正目標 海外 香辛･調味加工食品事業計 ＋2.4億円 ＋4.3億円 ＋6.6億円 健康食品 ＋1.5 ＋6.7 60 売上高変動 ▲6 ＋5 ▲1 香辛・調味 加工食品 その他 原価率変動 ▲3 ▲5 ▲8 ＋4.3 食品関連 ▲1.6 ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞｺｽﾄ(率変動･増減) ＋9 ＋3 ＋12 49 人件費・その他経費増減 ＋2 ＋2 ＋4 健康食品事業計 ▲4.5億円 ＋6.7億円 ＋2.2億円 売上高変動 ▲3 ▲2
Slide 14: 15.3期通期修正目標 期初目標対比
15.3期通期修正目標 期初目標対比 15.3期通期 対期初目標 15.3期下期 対期初目標 （単位：億円） 修正目標 (％) (通期修正目標-上期実績) (％) 売 上 高 2,340 ▲40( 98.3) 1,196 ＋16(101.4) 香辛・調味加工食品事業 1,250 ▲30( 97.7) 661 ▲7( 99.0) 健康食品事業 382 ▲23( 94.3) 177 ▲2( 99.0) 海外事業 215 ▲15( 93.5) 114 ▲4( 97.0) その他食品関連事業 493 ＋28(106.0) 243 ＋28(112.9) 営 業 利 益 100 ▲15( 87.0) 60
Slide 15: 主要な事業の戦略と取組
主要な事業の戦略と取組 香辛･調味加工食品事業 国内マーケットでの成長と収益力強化 コア事業 健康食品事業 機能性飲料を主軸としたポジション強化と収益改善の更なる推進 海外事業 コア育成事業 エリアセンタ 毎の事業推進による成長具現化 エリアセンター毎の事業推進による成長具現化 15
Slide 16: 事業セグメント別目標 香辛・調味加工食品事業
15.3期通期 事業セグメント別目標 【香辛・調味加工食品事業】 (単位：億円) 香辛・調味加工食品事業 14.3期 15.3期 対前年（％） 15.3期下期 対前年(％) 通期実績 通期修正目標 (通期修正目標-上期実績) 売上高 1,255 1,250 ▲5( 99.6) 661 ＋9(101.4) 営業利益 69 76 ＋7(109.6) 47 ＋4(110.1) ●主な売上高内訳 ルウカレー 377 366 ▲12( 96.9) 180 ▲11( 94.4) ルウシチュー 136 133 ▲3( 97.5) 87 ▲3( 96.4) ルウハヤシ 40 42 ＋1(103.1) (103
Slide 17: 事業セグメント別目標 健康食品事業
15.3期通期 事業セグメント別目標 【健康食品事業】 (単位：億円) 健康食品事業 14.3期 15.3期 対前年（％） 15.3期下期 対前年(％) 通期実績 通期修正目標 (通期修正目標-上期実績) 売上高 395 382 ▲13( 96.6) 177 ▲4( 97.7) 営業利益 16 18 ＋2((113.6)) 8 ＋7(521.4) ●主な売上高内訳 ウコンの力 130 144 ＋14(111.0) 79 ＋11(116.5) メガシャキ 26 24 ▲3( 90.5) 11 ▲2( 87.2) Ｃ１０００ 159 133 ▲26( 83.6) 52 ▲11( 83.2) ●取組
Slide 18: 事業セグメント別目標 海外事業
15.3期通期 事業セグメント別目標 【海外事業】 (単位：億円) 海外事業 14.3期 15.3期 対前年（％） 15.3期下期 対前年(％) 通期実績 通期修正目標 (通期修正目標-上期実績) 売上高 197 215 ＋18(109.0) 114 ＋7(106.5) 営業利益 6 10 ＋4((162.1)) 6 ＋2((131.4)) ●主な売上高内訳 米国事業 97 103 ＋5(105.6) 53 ＋0(100.9) 豆腐事業 72 78 ＋6(107.8) 40 ＋0(100.5) ﾚｽﾄﾗﾝ事業 14 14 ＋0(102.7) (102 7) 8 ＋0(101.0) (101 0
Slide 19: 海外事業 取組テーマ
15.3期通期 事業セグメント別目標 【海外事業】 業務用 百夢多カレー 百夢多カレ ジャワカレー ジャワカレ ●取組テーマ エリアセンター毎の事業推進による成長具現化 米国豆腐事業 中国カレー事業 「豆腐・大豆の良さ」を更に訴求し、事業を拡大 豆腐 大豆の良さ」を更に訴求し、事業を拡大 更なる普及により、「カレーライスを中国人民食に」 及 」 ・堅調な成長が続く市場における需要の取込み ・９月 第２生産拠点稼働（大連） ・大豆関連製品の拡充、市場定着 ・大型プロモーション（カレーウィーク） ⇒ 認知促進 ・米国事業トータルで売上高１億ドルを目指す ・展開エリアを拡大 ・業務用製品に注力 ⇒
Slide 20: 事業概要補足
事業概要補足 20
Slide 21: 事業展開（抜粋）
事業展開（抜粋） ～ １９５０s １９５０ １９９０ １９９０s 1913年 薬種化学原料店『浦上商店』創業 Ｃ１０００ 1995年 液体調味料 スパイス 1997年 中国進出（レストラン） 1926年 粉末即席カレー発売 健康食品 1990年 1934年 ハヤシ 発売 ２０００s １９６０s ～ １９８０s 2000年 台湾進出（レストラン） ウコンの力 1960年 固形ルウカレー 2002年 レトルトカレー（中国） バーモントカレー 1964年 デザート 2004年 ウコン飲料 2004年 1966年 シチュー 2005年 ルウカレー（中国） 発売 1970年 レトルト食品（ｻﾝﾊｳｽ食品
Slide 22: 主な秋冬向け新製品・バラエティ製品の状況
主な秋冬向け新製品・バラエティ製品の状況 ●新製品 税別価格／ｵｰﾌﾟﾝ価格の（ 税別価格／ｵ ﾌ ﾝ価格の（ ）は参考価格 希望小売価格 ｶﾃｺﾞﾘｰ 製品名 （参考価格） 店頭化日 ルウカレー １６０ｇ 熟成コクデミカレー ｵｰﾌﾟﾝ (258円) 8月18日 ルウカレー ルウカレ 特定原材料７品目不使用 バ バーモントカレー モントカレ 中辛 ｵ ﾌ ﾝ (320円) 8月18日 ｵｰﾌﾟﾝ ルウシチュー 特定原材料７品目不使用 シチューミクス クリーム ｵｰﾌﾟﾝ (320円) 8月18日 メニュー用 ソース ア・ラ・カルト（２種のブイヨンとけ込むビーフカレー用ソース、 調理ソース ｵ
Slide 23: 当社グループの取組
当社グループの取組 ハウス食品 ウス食品 ハウスウェルネスフーズ ウスウ ネス ズ “家族みんなでおいしく！” ウコンエキスに未知の力 企業理念の実現をめざして 有用成分「ビサクロン」を新たに特定 「特定原材料７品目不使用シリーズ」 「特定原材料７品目不使用シリ ズ 発売10周年の「ウコンの力」に新しい力！ 発売10周年の「ウ ンの力 に新しい力！ <バーモントカレー中辛＞＜シチューミクスクリーム＞新発売 新成分“ビサクロン”でさらにパワーアップ(特許取得) 食物アレルギーにお困りの方やそのご家族が、同じ食卓で同じメニュー ハウスウェルネスフーズは、「ウコンの力」＜ウコンエキスドリンク＞ をお
Slide 24: コストダウン・設備投資の推移
コストダウン・設備投資の推移 ●コストダウン額（前年比）の推移 （単位：百万円） 14.3期 14.3期 15.3期 15.3期 コストダウン 上期実績 通期実績 上期実績 通期見込み 資材関連 物流関連 計 0 ▲ 43 ▲ 350 14.3期上期 237 43 280 ▲ 153 ▲ 204 ▲ 500 ▲ 237 14.3期通期 750 153 903 ▲ 376 15 3期上期 15.3期上期 376 204 580 ▲ 1,000 ▲ 750 ▲ 630 15.3期通期見込み 630 350 980 ▲ 1,500 資材関係 物流関係 ●設備投資の推移 設備投資 減価償却費 主な設備
Slide 25: 営業外損益・特別損益の内容
営業外損益・特別損益の内容 ●営業外損益の内容 ●特別損益の内容 （単位：百万円） （単位：百万円） 14.3期 15.3期 前期比 14.3期 15.3期 前期比 上期 上期 増減 上期 上期 増減 受取利息・有価証券利息 受取利息 有価証券利息 269 250 ▲19 固定資産売却益 8 2 ▲7 受取配当金 308 311 ＋3 投資有価証券売却益 27 － ▲27 持分法による投資利益 249 300 ＋50 出資金売却益 － 18 ＋18 為替差益 138 202 ＋64 受取補償金 － 13 ＋13 その他 130 134 ＋4 その他 1 5 ＋4 営業外収益 計 1,095 1
Slide 26: 第４次中期計画の最終年度の業績・経営指標目標
第４次中期計画の最終年度の業績・経営指標目標 基本的な考え方と取り組み ①国内の２事業をコア事業、海外事業をコア育成事業とし、海外展開を加速する。 ②成長拡大していくための連結経営に最適な組織体制を構築する。 ③開発力とコスト競争力並びにＣＳＲへの取組強化を継続する。 ●15.3期 連結売上高・営業利益目標 12.3期 15.3期 売 上 高 ２，３００億円 ， 億円 （ （12.3期比 期比 107.3％） ） 営業利益 １８０億円 （12.3期比 128.1％） ※売上高営業利益率 6.6% 6 6% → 7.8% 7 8% ● 最終年度（15.3期）事業セグメント別売上高・営業利益目標
Slide 27: 事業セグメントの内容
事業セグメントの内容＜2014年9月末時点＞ 事業セグメント グループ会社名 ハウス食品 サンハウス食品／サンサプライ 香辛・調味加工食品事業 朝岡スパイス ハウスあいファクトリー 健 康 食 品 事 業 ハウスウェルネスフーズ 国 】 ハウスフーズホールディング ハウスフーズホールディングUSA USA／ハウスフーズアメリカ／ ／ハウスフーズアメリカ／ 【米 エルブリトーメキシカンフードプロダクト ハウス食品（中国）投資／上海ハウス食品／大連堀江大和屋食品 【中 国 】 上海ハウスカレーココ壱番屋レストラン／ ハウスレストラン管理（北京）／ハウスレストラン管理（広州） 海 外 事 業 【台
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