Defama Deutsche Fachmarkt Ag · XETR:DEF
Defama Deutsche Fachmarkt — 67. m:access Analystenkonferenz Fachkonferenz Immobilien (June 2017)
19 slides from Defama Deutsche Fachmarkt's conference presentation, Jun 1, 2017
Slide 1: Unternehmenspräsentation DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG
Unternehmenspräsentation DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG 67. m:access Analystenkonferenz Fachkonferenz Immobilien 1. Juni 2017
Slide 2: Equity Story
EQUITY STORY DEFAMA sucht und erwirbt zum langfristigen Bestandsaufbau • etablierte Fachmarkt‐ und Einkaufszentren • mit mindestens zwei bonitätsstarken Filialisten als (Anker‐)Mietern • ohne größeren Leerstand und/oder Investitionsbedarf • maximal zum 9‐fachen der Jahresnettomiete • bei Objektgröße
Slide 3: Equity Story: Drei gute Gründe
EQUITY STORY Drei gute Gründe, warum wir diese Strategie verfolgen: Objektgröße in der Regel Zu klein für die meisten Günstiger Erwerb mangels bei 1 bis 5 Millionen Euro institutionellen Investoren Wettbewerb auf Käuferseite Konzentration auf typische Keine Probleme durch Nachhaltige Vermietbarkeit
Slide 4: Management
MANAGEMENT Matthias Schrade Dr. Carsten Müller Vorstand Vorstand • langjährige Erfahrung als Finanzanalyst • jahrzehntelang tätig als Architekt, Property und Unternehmer Manager, Projektleiter und Unternehmer • exzellentes Netzwerk in den Bereichen • hat als Diplom‐Verwaltungswirt breites Fach‐ Hand
Slide 5: Management: Aufsichtsrat
MANAGEMENT Aufsichtsrat Peter Schropp (Vorsitzender) • bis 9/2014 Immobilienvorstand der VIB Vermögen AG • maßgeblich beteiligt am Ausbau des Portfolios auf zuletzt knapp 1 Milliarde Euro • großes Finanzierungs‐Know‐how als gelernter Banker Ulrich Rücker (Stellv.) • bis 9/2016 Vorstand der Rücker Im
Slide 6: Konzernstruktur
KONZERNSTRUKTUR • Erwerb und Finanzierung grundsätzlich immer in Objekt‐Tochtergesellschaften • AG als Holding stellt den zum Kauf erforderlichen Eigenkapitalanteil bereit • bislang 18 Immobilienkäufe DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG 100% DEFAMA Verwal‐ 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% tungs GmbH
Slide 7: Portfolio
PORTFOLIO Wittenburg, Mecklenb.‐V. Baujahr: 1992 Kennzahlen (Stand: 31.05.2017) Grundstück: Vermietbare Fläche: 16.221 m² 4.768 m² Genthin, Sachsen‐Anhalt Baujahr: 1991 Vermietungsstand: 96% Grundstück: 7.187 m² Standorte 18 Größte Mieter: Sky, Dän. Bettenlager, Deichmann Vermietbare Fläche: Vermiet
Slide 8: Portfolio: Fachmarktzentrum Schneeberg
PORTFOLIO Fachmarktzentrum Schneeberg 2007 eröffnet Grundstücksgröße: 7.355 m2 vermietbare Fläche: 2.476 m2 zu 100% vermietet Hauptmieter sind Penny, AWG Mode und K+K Schuhe Liegt bestens sichtbar an einer Kreuzung nahe einem Ärztehaus und einer Schule sowie nur wenige hundert Meter entf
Slide 9: Portfolio: Fachmarktzentrum Pasewalk
PORTFOLIO Fachmarktzentrum Pasewalk 1991 eröffnet Grundstücksgröße: 32.187 m2 vermietbare Fläche: 13.335 m2 zu 100% vermietet Hauptmieter sind EDEKA, toom, Deichmann, Takko, TEDi und Dänisches Bettenlager größtes Fachmarktzentrum mit einem Drittel der gesamten Verkaufsflächen in der Stad
Slide 10: Portfolio: Fachmarktzentrum Wittenburg
PORTFOLIO Fachmarktzentrum Wittenburg 1992 eröffnet Grundstücksgröße: 16.221 m2 vermietbare Fläche: 4.768 m2 zu 96% vermietet Hauptmieter sind Sky/Coop, Dänisches Bettenlager, Deichmann und Takko Kaufpreis: 3,6 Mio. € IST‐Mieteinnahmen: gut 420 T€ p.a. Erwerb zum 8,5‐fachen der Jahre
Slide 11: Portfolio: Westerwald-Portfolio
PORTFOLIO „Westerwald‐Portfolio“ drei Fachmarktzentren in Gebhardshain, Höhn und Puderbach (Rheinland‐Pfalz) 1993/94 eröffnet Grundstücksflächen: 24.807 m2 vermietbare Fläche: 6.298 m2 zu 99% vermietet Hauptmieter sind jeweils NORMA und Dursty Getränke neben kleineren Mietern wie Bäcker,
Slide 12: Portfolio: Größte Mieter
PORTFOLIO Größte Mieter 01.06.2017 Unternehmenspräsentation DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG 12
Slide 13: Status und Ausblick: Geschäftsjahr 2016
STATUS UND AUSBLICK Finanzielle Eckdaten des Geschäftsjahres 2016 • Jahresüberschuss von 0,9 Mio. € bzw. 0,30 € je Aktie (HGB) • Funds From Operations (FFO) von 1,6 Mio. € bzw. 0,54 € je Aktie • Dividendenerhöhung auf 0,20 € je Aktie vorgeschlagen • Portfoliovolumen auf 47 Mio. € ausgebaut • Konzern
Slide 14: Status und Ausblick: Erstes Quartal 2017
STATUS UND AUSBLICK Finanzielle Eckdaten des ersten Quartals 2017 • Periodenüberschuss von 236 T€ (+23%) bzw. 0,07 € je Aktie (HGB) • Steigerung trotz Kosten für Aufbau des eigenen Property Managements • Funds From Operations (FFO) von 472 T€ (+47%) bzw. 0,13 € je Aktie • weitere Ergebnisschübe im J
Slide 15: Status und Ausblick: Prognose für 2017
STATUS UND AUSBLICK Prognose für 2017 • Jahresüberschuss von 1,3 Mio. € bzw. 0,37 € je Aktie (HGB) • Funds From Operations (FFO) von 2,4 Mio. € • erneute deutliche Dividendenerhöhung • Effekte aus dem Westerwald‐Portfolio noch nicht enthalten Annualisierte Portfoliokennzahlen • Nettokaltmieten von 5
Slide 16: Aktie
AKTIE Kursentwicklung seit Erstnotiz am 13.07.2016: Aktionärsstruktur: 9,00 € 8,00 € 7,00 € 38,3% 43,1% 6,00 € 5,00 € 2,0% 4,00 € Jul. 16 Sep. 16 Nov. 16 Jan. 17 Mrz. 17 Mai. 17 6,2% 10,4% WKN / ISIN A13SUL / DE000A13SUL5 MSC Invest GmbH / M. Schrade Börse München (Freiverkehr) WFO Vermögensverwaltu
Slide 17: Investmentgründe
INVESTMENTGRÜNDE Hochprofitabel dank günstiger Kaufpreise und schlanker Strukturen Solide Finanzierung über Objekt‐Tochterfirmen mit lokalen Banken/Sparkassen Bodenständiges Team mit großer Erfahrung im Immobilien‐ und Handels‐Sektor Aktionärsfreundlich mit hoher Transparenz und attraktiver Dividend
Slide 18: Kontakt
KONTAKT Deutsche Fachmarkt AG Nimrodstr. 23 13469 Berlin www.defama.de Matthias Schrade Vorstand Fon +49 (0) 30 / 555 79 26 ‐ 0 Fax +49 (0) 30 / 555 79 26 ‐ 2 Mail schrade@defama.de 01.06.2017 Unternehmenspräsentation DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG 18
Slide 19: Disclaimer
DISCLAIMER Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen oder Meinungen wurden nicht unabhängig nachge‐ prüft, und es wird keine ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung oder Gewähr hinsichtlich ihrer Eignung, Richtigkeit oder Vollständigkeit übe