Kri-kri Milk Industry S.a. · ATHEX:KRI
Kri-kri Milk Industry — κρι κρι α.ε. — Investor Presentation (December 2014)
34 slides from Kri-kri Milk Industry's investor presentation, December 2014
Slide 1: ΚΡΙ ΚΡΙ Α.Ε. Βιομηχανία Γάλακτος, Δεκέμβριος 2014
ΚΡΙ ΚΡΙ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Δεκέμβριος, 2014 1
Slide 2: Πνευματικά δικαιώματα
Πνευματικά δικαιώματα Η παρουσίαση αυτή αποτυπώνει την παρούσα άποψη της ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. Η παρουσίαση αυτή σας παρέχεται για ενημέρωση και δεν μπορεί να εκληφθεί ως προσφορά για την αγορά ή πώληση μετοχών ή ως χρηματοοικονομικό εργαλείο. Η ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. ή η θυγατρική της, καθώς και κάθε διευθυντής ή υπά
Slide 3: Επενδύστε στο ελληνικό γιαούρτι
Επενδύστε στο ελληνικό γιαούρτι 3
Slide 4: Κύρια επενδυτικά σημεία
Κύρια επενδυτικά σημεία Μοναδική εισηγμένη εταιρεία, σε παγκόσμιο επίπεδο, που προσφέρει τη δυνατότητα επένδυσης στο Ελληνικό Γιαούρτι. Κερδοφόρα ανάπτυξη, ακόμη και στη διάρκεια της οικονομικής κρίσης, διατηρώντας υγιή χρηματοοικονομική κατάσταση. Έμπειρη και αποτελεσματική διοικητική ομάδα,
Slide 5: Η Κρι Κρι με μια ματιά
Η Κρι Κρι με μια ματιά Χρηματ/κά στοιχεία Όμιλος (€ εκ.) 2013 Πωλήσεις 68.1 Περιθώριο Μικτού κέρδους 32.4% Περιθώριο EBITDA 11.1% Περιθώριο καθ. κέρδους (μ.φ.) 7.5% Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων 15.1% Σύνολο ενεργητικού 60.8 Ταμείο 11.3 Δάνεια 7.0 Καθαρό Ταμείο (ταμείο-δάνεια) 4.3 Ίδια Κεφάλαια (μετ
Slide 6: Η Ιστορία μας
Η Ιστορία μας Εξαγωγικός Κατασκευή νέου Κατασκευή προσανατολισμός που Νέα εργοστασίου εργοστασίου ανταποκρίνεται στην υπερσύγχρ παραγωγής παραγωγής αυξημένη ζήτηση ελληνικού ονη μονάδα παγωτού γαλακτοκομικών γιαουρτιού στο εξωτερικό γιαούρτης 1954 1987 1995 1998 2003 2006 Δεκ. 2013 2014 Η Κρι Κρι Έν
Slide 7: Οι άνθρωποί μας, η δύναμή μας
Οι άνθρωποί μας, η δύναμή μας … μας δίνουν το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και κάνουν τη διαφορά! 307 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΣΤΟ 200 ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΜΕ ΠΤΥΧΙΟ 30% ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗ ΑΕΙ / ΤΕΙ ΜΕ 6% ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ Best workplace KPMG Καλύτερη 2007 & 2011 Δ/νση Ανθρωπίνου Δυναμικού 2009 7
Slide 8: Το θαύμα των 7 μηνών
Το θαύμα των 7 μηνών 24.12.2013 , Ολοσχερής καταστροφή της μονάδας γιαούρτης Κύρια μέριμνα, η ικανοποίηση των παραγγελιών των πελατών και η παραμονή στα ράφια Κατασκευή νέου υπερσύγχρονου εργοστασίου γιαούρτης ‘Εναρξη λειτουργίας σε 7 μήνες (31.08.2014) 13.08.2014 , Νέες εγκαταστάσεις γιαούρτη
Slide 9: Εγκαταστάσεις - Επενδύσεις
Εγκαταστάσεις - Επενδύσεις Οι παραγωγικές εγκαταστάσεις καλύπτουν 20.000 m2 εντός ιδιόκτητου οικοπέδου 50.000 m2 Γιαούρτι • Υλοποίηση επενδυτικού προγράμματος συνολικού ύψους €20εκ. • Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με διπλάσια παραγωγική ικανότητα (50% χρήση) και υποδομή για τριπλάσια παραγωγή 60.
Slide 10: Τα προϊόντα μας - γιαούρτι
Τα προϊόντα μας - γιαούρτι 10
Slide 11: Γιαούρτια Κρι Κρι με γάλα ημέρας
Γιαούρτια Κρι Κρι με γάλα ημέρας 11
Slide 12: Εύκολη πρόσβαση σε ευρεία ζώνη γάλακτος
Εύκολη πρόσβαση σε ευρεία ζώνη γάλακτος Κεντρική Μακεδονία παραγωγή 50% συνολικού εγχώριου γάλακτος Απορροφούμε 25% της τοπικής παραγωγής γάλακτος (σε ακτίνα 50km) 12
Slide 13: Αύξηση μεριδίων ελληνικής αγοράς γιαουρτιού
Αύξηση μεριδίων ελληνικής αγοράς γιαουρτιού Μερίδιο αγοράς γιαουρτιού σε όγκο - Ελλάδα 13
Slide 14: Ελληνικό γιαούρτι – αγορά με τεράστια δυναμική παγκοσμίως
Ελληνικό γιαούρτι – αγορά με τεράστια δυναμική παγκοσμίως Το ελληνικό γιαούρτι αποτελεί ένα από τα πλέον αναπτυσσόμενα τρόφιμα, με τεράστια δυναμική στην παγκόσμια αγορά. Οι καταναλωτές αρχίζουν να το ανακαλύπτουν και να το εισάγουν ως μέρος της καθημερινής τους διατροφής. Ελληνικό Γιαούρτι ( εκ.€ )
Slide 15: Τα προϊόντα μας - παγωτό
Τα προϊόντα μας - παγωτό 15
Slide 16: Στρατηγικές συνεργασίες
Στρατηγικές συνεργασίες Co-branded προϊόντα Συνεργασία με τη σε συνεργασία με την M ARS ΙΟΝ 16
Slide 17: Καινοτόμα προϊόντα
Καινοτόμα προϊόντα 17
Slide 18: Κρι Κρι: Η μόνη ελληνική εταιρεία παγωτού
Κρι Κρι : Η μόνη ελληνική εταιρεία παγωτού Συγκριτικά πλεονεκτήματα Πλέον, η μόνη ελληνική εταιρεία παγωτού με πανελλαδικό δίκτυο πωλήσεων. Προώθηση του Greek Frozen Yogurt στις τουριστικές περιοχές. Η μόνη εταιρεία που παράγει ελληνικό γιαούρτι και παγωτό πανελλαδικά. Οργανωμένο δίκτυο διαν
Slide 19: Ευκαιρίες στις αναδυόμενες αγορές
Ευκαιρίες στις αναδυόμενες αγορές Η Κρι Κρι έχει ισχυρή παρουσία στα Βαλκάνια και τις γύρω χώρες. Συγκριτικά Δίκτυο παγωτού στο εξωτερικό πλεονεκτήματα Αριθμός Αριθμός Δυνατότητα κάλυψης σημείων σημείων ιδιαίτερων αναγκών πώλησης πώλησης στην παγκόσμια Κύπρος 300 Βουλγαρία 300 αγορά παγωτού Ιράκ 7
Slide 20: Εξαγωγικός προσανατολισμός
Εξαγωγικός προσανατολισμός Εξαγωγές Κρι Κρι ( € εκ ) 20
Slide 21: Προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας (Private Label)
Προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας ( Private Label ) Τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας αποτελούν στρατηγική μας επιλογή, που μας επιτρέπει να αξιοποιούμε την παραγωγική μας δυναμικότητα και να ενισχύουμε την παρουσία μας σε μία ραγδαία αναπτυσσόμενη αγορά. Διεθνείς τάσεις για Καταμερισμός πωλήσεων προϊόντα PL
Slide 22: Προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας - Βασικοί πελάτες μας
Προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας ( Private Label ) Βασικοί πελάτες μας Παράγουμε προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας για ελληνικές και ευρωπαϊκές αλυσίδες super market. 22
Slide 23: Το όραμά μας
Το όραμά μας Να πρωταγωνιστήσουμε στην παγκόσμια αγορά του αυθεντικού Ελληνικού γιαουρτιού. Να ικανοποιούμε τις ιδιαίτερες ανάγκες της παγκόσμιας αγοράς παγωτού. Να πετύχουμε διείσδυση των προϊόντων μας σε όλα τα ελληνικά νοικοκυριά και οι καταναλωτές μας να νιώθουν περήφανοι για την επιλογή τ
Slide 24: Οι δυνάμεις μας
Οι δυνάμεις μας Αποτελεσματική αλυσίδα εφοδιασμού Άριστη ποιότητα προϊόντος σε ανταγωνιστική τιμή. Εδραιωμένο brand στην Ελλάδα Ευελιξία παραγωγής, ανταποκρινόμενη στις ιδιαίτερες του εκάστοτε πελάτη Υγιής χρηματοοικονομική κατάσταση που επιτρέπει: Διατήρηση ανταγωνιστικής τιμολογιακής π
Slide 25: Εστίαση σε προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας
Εστίαση σε προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας Πωλήσεις – Μικτό κέρδος (€ εκ) Πωλήσεις (€ εκ) και περιθώριο EBIT ανά κλάδο 25
Slide 26: Υγιής χρηματοοικονομική κατάσταση
Υγιής χρηματοοικονομική κατάσταση Η χρηματοοικονομική μας διαχείριση επιτρέπει τη διαμόρφωση υγιούς χρηματοοικονομικής κατάστασης και τη διατήρηση υψηλής δανειακής δυναμικότητας ώστε να είμαστε σε θέση να καλύψουμε ανάγκες χρηματοδότησης για μελλοντικά επενδυτικά σχέδια μας Ταμείο / (Δάνεια) (€ εκ)
Slide 27: Ισχυροποιημένη θέση ακόμη και στην περίοδο της κρίσης
Ισχυροποιημένη θέση ακόμη και στην περίοδο της κρίσης Παρά τη μεγάλη πτώση στην ΑΕΠ (€ δις) αγοραστική δύναμη, όπως αποτυπώνεται στο ελληνικό ΑΕΠ, η Κρι Κρι κατάφερε να ενισχύσει τις -22% πωλήσεις και την κερδοφορία της, αποδεικνύοντας ότι: Το επιχειρησιακό μας μοντέλο καταφέρνει να επιτυγχάνει, α
Slide 28: Διατηρήσιμη κερδοφόρα ανάπτυξη
Διατηρήσιμη κερδοφόρα ανάπτυξη Πωλήσεις (€ εκ) Καθαρό κέρδος μ.φ. (€ εκ) Παραγωγή (χιλ. τόνοι) Μέρισμα ανά μετοχή* (€ λεπτά) *Περιλαμβάνει καταβολές μερισμάτων και επιστροφών 28 κεφαλαίου. Η επιστροφή κεφαλαίου 2010, εμφανίζεται ισόποσα επιμερισμένη στα έτη 2009 και 2010 που αφορούσε
Slide 29: Βασικοί κίνδυνοι
Βασικοί κίνδυνοι Τιμή αντ/κών υλικών Περιθώριο Κέρδους γάλακτος Ξαφνικές μεταβολές στην τιμή γάλακτος μπορούν να οδηγήσουν στη μείωση του περιθωρίου κέρδους, λόγω της δυσκολίας μετακίνησης του επιπρόσθετου κόστους στην τελική τιμή του. Σε περίοδο υψηλού ανταγωνισμού, προκειμένου να συντηρηθεί η
Slide 30: Στοιχεία Μετοχής
Στοιχεία Μετοχής Στοιχεία μετοχής Δομή μετόχων Αγορά: Μεσαίας και Μικρής κεφαλαιοποίησης Κλάδος: Τρόφιμα Σύμβολα: Χ.Α.Α: ΚΡΙ Reuters: KRIr.AT Bloomberg: KRI GA ISIN code: GRS469003024 Αρ. μετοχών: 33.065.136 30
Slide 31: Κλάδος Γαλακτοκομικών
Κλάδος Γαλακτοκομικών €'000 9μ - 2014 9μ - 2013 yoy (%) Πωλήσεις 29.601 33.937 -13% Μικτό κέρδος 5.174 9.663 -46% Μικτό 17,5% 28,5% περιθώριο ΕΒΙΤ 461 4.261 -89% Περιθώριο 1,6% 12,6% ΕΒΙΤ 31
Slide 32: Κλάδος Παγωτού
Κλάδος Παγωτού €'000 9μ - 2014 9μ - 2013 yoy (%) Πωλήσεις 23.537 23.187 2% Μικτό 10.160 10.598 -4% κέρδος Μικτό 43,2% 45,7% περιθώριο ΕΒΙΤ 5.385 4.750 13% Περιθώριο 22,9% 20,5% ΕΒΙΤ 32
Slide 33: Οικονομικά αποτελέσματα Ομίλου
Οικονομικά αποτελέσματα Ομίλου €'000 9μ - 2014 9μ - 2013 yoy (%) Πωλήσεις 53.138 57.491 -8% Μικτό κέρδος 16.048 20.254 -21% Μικτό περιθώριο 30,2% 35,2% ΕΒΙΤDA 8.267 9.880 -16% Περιθώριο ΕΒΙΤDA 15,6% 17,2% EBIT 7.091 8.130 -13% Κέρδη προ φόρων 7.204 8.141 -12% Κέρδη μετά φόρων 6.372 7.181 -11% 33
Slide 34: Στοιχεία επικοινωνίας
Στοιχεία επικοινωνίας ΚΡΙ ΚΡΙ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 3ο ΧΙΛ. ΣΕΡΡΩΝ-ΔΡΑΜΑΣ ΣΕΡΡΕΣ ΤΚ 62125 Τηλ.: 23210 68300 Fax: 23210 68311 Email: investors@krikri.gr Website: www.krikri.gr 34