Hoden Seimitsu Kako Kenkyusho Co., Ltd. · TSE:6469

Hoden Seimitsu Kako Kenkyusho — FY2022 Earnings Presentation

30 slides from Hoden Seimitsu Kako Kenkyusho's earnings presentation, Apr 14, 2022

  1. Slide 1: 2022年2月期 決算説明会資料

    証券コード：6469 みんなの「知らない」をカタチにする 2022年2月期 決算説明会資料 2022年 4月14日 Copyright ©HODEN SEIMITSU KAKO KENKYUSHO CO.,LTD. All Rights Reserved

  2. Slide 2: 目次

    ∎ 2022年2月期決算概要 ∎ 中期経営計画2024の進捗 ・・・P.12～ □ 2022年2月期通期 決算概要（連結） ・・・P. 3 ∎ 配当について ・・・P.29～ □ 2022年2月期通期 利益の変動要因 ・・・P. 4 □ 事業概要 ・・・P. 5 □ 2022年2月期 セグメント別概要 ・・・P. 6～ □ 連結貸借対照表とCＦの状況 ・・・P. 10 □ 2022年2月期 設備投資・償却費・研究開発費 ・・・P.11 ∎ 別紙①：2022年2月期 決算補足資料 ∎ 別紙②：企業概要について Copyright ©HODEN SEIMITSU KAKO KENKYUSHO CO

  3. Slide 3: 2022年2月期通期 決算概要（連結）

    2022年2月期通期 決算概要 （連結） ※22年2月期計画：21年10月5日公表 業績予想 （単位：百万円） 21年2月期 22年2月期 22年2月期 前期差 計画差 実績 ※ 計画 実績 増減 増減 売 上 高 10,927 12,850 12,976 +2,049 +125 売 上 原 価 9,298 10,130 10,151 +853 +21 売 上 総 利 益 1,628 2,720 2,824 +1,196 +104 販 管 費 2,193 2,219 2,190 ▲3 ▲29 営 業 利 益 ▲565 500 634 +1,199 +133 営 業 外 損 益 ▲17 ▲34

  4. Slide 4: 2022年2月期通期 利益の変動要因

    2022年2月期通期 利益の変動要因 営業利益の 経常利益の 当期純利益の 変動要因 変動要因 変動要因 （単位：百万円） 全セグメントにおいて増収 飯山事業所売却益等 2,647 売上増加に伴うものの原価率改善 1,413 2,049 1,237 ▲824 前期比 0 変動要因 3 ▲853 ▲5 ▲3 小牧事業所等の減損損失の減少 ▲2,836 前期 売上高 売上原価 販管費 営業外 営業外 特別利益 特別損失 法人税等 当期 純損失 収益 費用 純利益 飯山事業所売却益 93 79 1,413 125 29 10 122 976 計画比 ▲21 ▲3 変動要因 放電加工・表面処理、金型が

  5. Slide 5: 事業概要

    事業概要 ● 航 空 ・ 宇 宙 ～航空機エンジン部品 放電加工・表面処理 ● 交 通 ・ 輸 送 ～自動車表面処理部品 ● 環境・エネルギー ～産業用ガスタービン関連部品 ● 金 型 ●住 宅 ～アルミ押出用金型 交 通 ・ 輸 送 ～セラミックスハニカム用押出用金型 ● 機 械 設 備 ～プレス機・プレス付帯設備 機 械 装 置 等 ● 交 通 ・ 輸 送 ～自動車関連プレス部品 セグメント別売上構成比率（連結） 放電加工・表面処理 金型 機械装置等 6% 12% 11% 14% 10% 15% 25% 21年2月期 21% 22年2月期 実績 19% 実績 19% 53% 53% 37%

  6. Slide 6: 2022年2月期セグメント別概要

    2022年2月期セグメント別概要 (単位：百万円) 21年2月期 22年2月期 22年2月期 前期差 計画差 実績 計画 実績 増減 増減 放電加工・表面処理 5,818 6,581 6,820 +1,001 +238 売 航 空 ・ 宇 宙 1,252 1,699 1,785 +533 +86 上 交 通 ・ 輸 送 377 540 538 +161 ▲1 高 環 境 ・ エ ネ ル ギ ー 4,189 4,342 4,495 +306 +153 営業利益 ▲67 475 622 +689 +146 金 型 4,010 4,062 4,216 +206 +154 売 上 住 宅 2,779

  7. Slide 7: セグメント別詳細：放電加工・表面処理

    セグメント別詳細：放電加工・表面処理 （単位：百万円） 前期比 増収・増益 環境・エネルギー 交通・輸送 航空・宇宙 売 上 高： 5,818 ⇒ 6,820 (+1,001) 6,581 6,820 営業利益： ▲67 ⇒ 622 ( +689) 5,818 1,699 1,785 1,252 売上高増減要因（ 前期比 / 計画比 ） 売 540 538 □航空・宇宙( ↑ / ↑ ) 377 ◇前期比は、航空機エンジン部品で一部アイテムの生産量回復と、 上 航空宇宙関連部品のAPNetサービスによるアイテム増で増収。 4,189 4,342 4,495 ◇計画比は、航空宇宙関連部品の一部ア

  8. Slide 8: セグメント別詳細：金型

    セグメント別詳細：金型 （単位：百万円） 前期比 増収・増益 交通・輸送 住宅 売 上 高： 4,010 ⇒ 4,216 ( +206 ) 4,010 4,062 4,216 営業利益： 345 ⇒ 724 ( +378) 売 売上高増加要因（ 前期比 / 計画比 ） 2,779 2,709 2,744 □住宅( ↓ / ↑ ) 上 ◇前期比では、コロナの影響などからアルミ押出用金型が前年 同期並みに推移。 ◇計画比では、産業品の需要が想定より回復したことで増収。 高 1,231 1,352 1,471 0 □交通・輸送( ↑ / ↑ ) 21年2月期 22年2月期 22年2月期 ◇前期比・計

  9. Slide 9: セグメント別詳細：機械装置等

    セグメント別詳細：機械装置等 （単位：百万円） 前期比 増収・増益 交通・輸送 機械設備 売 上 高： 1,097 ⇒ 1,939 (+842) 営業利益： 63 ⇒ 200 (+136) 2,207 1,939 売 売上高減少要因（ 前期比 / 計画比 ） 1,097 1,679 □機械設備( ↑ / ↓ ) 上 1,430 ◇前期比では、前期に納入延期となった大型機含む 設備販売実績の増加で増収。 627 ◇計画比では、機械販売の納入月ズレ等で減収。 高 528 509 469 □交通・輸送( ↑ / ↓ ) 0 ◇前期比では、自動車関連プレス部品が若干回復したことと、 21年2月期 22

  10. Slide 10: 連結貸借対照表とキャッシュ・フローの状況

    連結貸借対照表とキャッシュ・フローの状況 連結貸借対照表 キャッシュ・フロー （単位：百万円） （単位：百万円） 21年2月期 22年2月期 流動負債 実績 実績 流動資産 4,841 6,345 現金及び現金同等物の 期末残高 1,386 1,816 前年比：▲389 前年比： +390 1,882 固定負債 601 4,449 0 前年比：▲758 ▲ 2,051 固定資産 9,202 純資産 営業ＣＦ 投資ＣＦ 財務ＣＦ 前年比：▲261 6,256 前年比：+1,278 自己資本比率 2022年2月期 ： 36.1％ 資産の部 負債純資産の部 2021年2月期 ： 28.3％ Copy

  11. Slide 11: 2022年2月期｜設備投資・償却費・研究開発費

    2022年2月期｜設備投資・償却費・研究開発費 設 備投資 ／減 価償却 費 （単位：百万円） 2022年2月期 主な投資案件 21年2月期 22年2月期 ●2019年契約の大和事業所隣地土地取得 実績 実績 ※土地取得金額約9億 設 備 投 資 1,265 1,407 ●定期更新設備のみ実施 減 価 償 却 費 1,150 833 研 究 開 発 費 2022年2月期 主な研究開発案件 （単位：百万円） ●DXやICTを活用した 21年2月期 22年2月期 実績 実績 次世代に向けた生産体制構築 研 究 開 発 費 63 15 Copyright ©HODEN SEIMITSU KAKO K

  12. Slide 12: 中期経営計画2024の進捗

    【2022年2月期～2024年2月期】 中期経営計画2024の進捗 次世代に向けた再構築 - Rebuild for the next - Copyright ©HODEN SEIMITSU KAKO KENKYUSHO CO.,LTD. All Rights Reserved 12

  13. Slide 13: 2022年2月期の振り返りと2023年2月期の考え方

    2022年2月期の振り返りと2023年2月期の考え方 長期ビジョン 持続可能な社会の実現に貢献するコトづくり企業として、 創造的な発想と技術で人と社会に必要なカタチを提供できる企業 中期経営計画2024 [2022年２月期～2024年２月期] ■ 既存事業の事業構造再構築と環境事業への注力 ■ 健全経営によるステークホルダーとの良好な関係の構築・維持 【重点施策】 ■ 技術・技能の伝承および次世代に向けた人材育成の推進 ■ 新しい生活様式における健康な職場づくりの推進 ■ SDGsを意識したガバナンスの強化 2022年2月期 2023年2月期 ◎黒字化達成 市場回復と各種施策効果 ■想定以上の

  14. Slide 14: 外部環境の変化と影響

    外部環境の変化と影響 新型コロナ感染症拡大やウクライナ危機といった「変動性・不確実性」が、 一層高まり、調達難や製造コスト増加への対応を強化 2022年2月期 2022年2月期に 2023年2月期 当社の対応 期中環境要因 発生した事象 見通し  原材料不足による 原材料の調達難  構成部品や材料の 新型コロナウイルス 調達難や価格高騰 価格高騰は継続 調達コスト上昇への対応 の影響  物流増加による特に  構成部品や材料の 物流増加は継続 海外でのコンテナ不足 納期遅れへの対応 半導体需要の  調達難を勘案した 福島県沖地震の  市場動向を注視し、需要に 急速な増加 生産計画見直

  15. Slide 15: 事業環境

    事業環境 市 場 変 動 ■リスク 事 業 分 野 ア イ テ ム 要 因 ●機会 ●コロナ影響による電力需要は依然として継続 ■ロシア・ウクライナ情勢へのリスク懸念で 産業用ガスタービン関連部品 エネルギー需要 各国、抜本的なエネルギー構築の見直し 遠心圧縮機関連部品 環境・エネルギー ■新エネルギー・再生エネルギーシフトは 需要旺盛もまだまだ課題あり ●プラスチック資源循環促進法施行もあり、 混合溶融技術 環境意識 再資源化に向けた需要拡大 航空機エンジン部品 旅客・貨物需要 ■新型コロナの影響により旅客需要は依然低調 航空・宇宙 航空・宇宙関連部品 保守・更新需要 ●保守・更新部品の需要

  16. Slide 16: 中期経営数値目標

    中期経営数値目標  中期経営数値目標は変更なし  外部要因と政策的投資により一時的に利益率低下も 事業構造再構築と合理化の継続により目標達成を目指す 目指す姿 営 [実績] [中計] 10％ 業 4.9％ 5.5% 利 [計画] 益 [中計] 2.8％ [実績] 2023年２月期は、 率 2.7% ▲5.2％ 世界規模での 製造業の変革を 迎えている中で 大事な局面と判断し、 売 事業構造再構築と 今後の将来の布石に 128 129 123 137 なる投資を実施。 上 109 高 2021年 2022年 2023年 2024年 2026年 ２月期 ２月期 ２月期 ２月期 ２月期 Copy

  17. Slide 17: 2023年2月期 通期業績予想

    2023年2月期 通期業績予想 ∎ 減収および政策的な投資に伴う費用の増加により減益 22年2月期 23年2月期 (単位：百万円) 前期差 前期比 実績 計画 22年2月期 23年2月期 売 上 高 12,976 12,347 ▲629 95% 実績 計画 営 業 利 益 634 350 ▲283 55% 経 常 利 益 607 310 ▲296 51% 親会社株主に帰属する 当期純利益 1,413 151 ▲1,261 11% 12,976 12,347 ＜参考＞ ＜参考＞ 23年2月期 23年2月期 1,413 (単位：百万円) 上期計画 下期計画 22年2月期 22年2月期 上期実績 下

  18. Slide 18: 2023年2月期セグメント別概要予想(連結)

    2023年2月期セグメント別概要予想(連結) ∎ 上期は国内市場環境が先行き不透明なことから厳しくなることを想定 (単位：百万円) 22年2月期 23年2月期 前期差 23年2月期 23年2月期 実績 通期計画 増減 上期計画 下期計画 放電加工・表面処理 6,820 6,485 ▲334 2,799 3,685 売 航 空 ・ 宇 宙 1,785 1,799 +13 820 978 上 交 通 ・ 輸 送 538 297 ▲240 181 116 高 環 境 ・ エ ネ ル ギ ー 4,495 4,388 ▲107 1,797 2,590 営業利益 622 532 ▲89 78 453 金

  19. Slide 19: 2023年2月期セグメント別概要予想(連結)

    2023年2月期セグメント別概要予想(連結) 放電加工・表面処理 金型 □ 航空・宇宙関連は、航空機エンジン部品の □住宅関連は、市場環境より国内・海外ともに 一部アイテムの生産量が下期より回復。 低調と予想。生産改善に注力。 □ 交通・輸送関連は、飯山事業所を成田事業 □ 交通・輸送関連の市場は低調と予想するも、 所へ集約するため一時的に生産停止。 セラミックス押出用金型の大型アイテムの受注 増加により前期並みを見込む。 □ エネルギー関連は、産業用ガスタービン関連部 品の上期受注の谷間、下期海外案件増加。 環境事業は設備販売を見込む。 機械装置等 □ 機械設備は、経済成長鈍化に伴う投資意欲

  20. Slide 20: 経営基盤強化の取り組み

    経営基盤強化の取り組み ∎ 持続的な成長を達成するための強固な経営基盤を構築 厳しい経営環境にスピーディーに対応できる組織体制の構築 ESG・SDGsを意識したガバナンスの強化 ガバナンス改革を推進し、経営の有効性・透明性の向上 リソース・マネージメントの向上 既存事業の技術先進性を再確認、次世代に向けた人材育成の推進 Copyright ©HODEN SEIMITSU KAKO KENKYUSHO CO.,LTD. All Rights Reserved 20

  21. Slide 21: 各事業とアイテムの方向性

    各事業とアイテムの方向性 重点事業 新技術・新素材開発市場 長期の成長ドライバーを リソースを活かした収益改善 向けの販売戦略強化 目指し、環境事業拡大 デジタルサーボプレス機 航空機エンジン部品 混合溶融技術 プレス付帯設備 収益改善事業 選別受注および 生産拠点統合による 基盤事業の収益確保 生産体制の最適化 生産体制強化 産業用ガスタービン関連部品 自動車表面処理部品 遠心圧縮機関連部品 セラミックス押出用金型 アルミ押出用金型 自動車プレス関連部品 Copyright ©HODEN SEIMITSU KAKO KENKYUSHO CO.,LTD. All Rights Reserved

  22. Slide 22: 航空機エンジン部品事業

    航空機エンジン部品事業 ∎ リソースを活かした収益改善 取り組み状況 当社の市場予想  2022年2月期 黒字化未達 国際線 国内線  2023年2月期 物量は61期並みと予測。  2024年2月期黒字化にむけて、前期より 進めてきた新規アイテムの生産体制を整備 MRO本格化 し、2023年2月期下期より収益に貢献。 大型機回復 中型機回復 今後の方向性 □主要サプライヤーとしてのポジションを ※2019年レベルまでの回復は、中期 盤石化 経営計画2024策定当初の予想より 1年遅れの2025年頃の見込み 非常に高度な技術・品質が要求され参入障 2018 2019 2020 2021 2

  23. Slide 23: 産業用ガスタービン関連部品・アルミ押出用金型事業

    産業用ガスタービン関連部品・アルミ押出用金型事業 ∎ 選別受注および生産体制の最適化 取り組み状況 今後の方向性 □産業用ガスタービン関連部品の生産安定 □コア技術を高め他分野へ展開 化  産業用ガスタービン部品は、お客様の次世  計画的な生産が可能となる受注方式へ 代エネルギーへの切り替えに貢献。 切り替え  アルミ押出用金型は、解析・設計能力を高 め、産業分野のアイテム拡大を目指す。 □アルミ押出用金型の徹底した合理化推進 現在の当社技術適用箇所  選別受注と顧客深耕の強化  製造コストの最適化、品質・供給の安定化 精密 品  データを活用し業務プロセスの合理化 ガスタービン部

  24. Slide 24: デジタルサーボプレス機・プレス付帯設備事業

    デジタルサーボプレス機・プレス付帯設備事業 ∎ 新技術・新素材開発市場向けの販売戦略強化 取り組み状況 □マルチマテリアルに対応した製品・サービスの 拡充  新たな市場とした粉体成形への参入  外部リソース活用し、販売力強化  リース会社とのレンタルサービス立ち上げ 今後の方向性 □次世代モノづくり改革に貢献  DXを活用したサービスの拡充  生産ラインの省エネ化に貢献 2021年12月高機能セラミックス展にて 新ラインナップ粉体成形用PLUS20発表 Copyright ©HODEN SEIMITSU KAKO KENKYUSHO CO.,LTD. All Rights Reser

  25. Slide 25: 遠心圧縮機関連部品事業

    遠心圧縮機関連部品事業 ∎ 生産拠点統合による生産体制強化 取り組み状況 今後の方向性 □コスト削減策を推進 □次世代エネルギー市場にリソース集中  遠心圧縮機関連部品の2拠点生産を 水素・アンモニアなどの次世代エネルギー 成田事業所へ集約 プラント向け圧縮機の小型化・高出力化など  下期後半からの本格生産を目指す のモデル採用に向けて技術確立・拡販の強化 現在の当社技術適用箇所 プラント関連設備 遠心圧縮関連設備 Copyright ©HODEN SEIMITSU KAKO KENKYUSHO CO.,LTD. All Rights Reserved 25

  26. Slide 26: セラミックス押出用金型、プレス部品加工、表面処理部品事業

    セラミックス押出用金型、プレス部品加工、表面処理部品事業 ∎ 基盤事業の収益確保 取り組み状況 今後の方向性 □セラミックスハニカム押出用金型の大型対 □創業以来の技術を集大成し新たなアイテ 応強化 ム獲得を目指す  受注の安定化 放電加工、金型製造、表面処理、プレス加工 の技術を駆使し蓄積したノウハウから最適なソ  消耗工具の海外購入を国内調達へ リューションを創出することで、他の業界も含め 切り替え 新たなアイテムの獲得を目指す。 □プレス部品加工デジタル化推進 現在の当社技術適用箇所  量産部品の品質向上、省人化 □表面処理部品の生産性改善  需要変動に合わせた生産体制を構築 ガ

  27. Slide 27: 環境事業として混合溶融技術の取り組み

    環境事業として混合溶融技術の取り組み ∎ 長期の成長ドライバーを目指し、環境事業拡大 取り組み状況 今後の方向性 □素材開発 ■混合溶融機の販売、材料・製品試作で、  プラスチック資源循環に向け各材料開発 2023年2月期より業績寄与へ 3つの方向性 ①難処理プラスチックのリサイクル ②バイオマスを活用したバイオマス高充填の バイオマスコンポジット（複合材料） ③生分解性プラ・セルロースファイバー等 新素材を活用する混合溶融材料 □設備開発  上記素材開発の成果を活かし、 機能強化を図った新型混合溶融機の 混合溶融機 開発を推進 ■原材料や成形メーカー、産学や自治体など □製品試作 戦略的

  28. Slide 28: 2023年2月期｜設備投資・償却費・研究開発費

    2023年2月期｜設備投資・償却費・研究開発費 設 備投資 ／減 価償却 費 （単位：百万円） 2022年2月期 主な投資案件 22年2月期 23年2月期 実績 計画 ●拠点集約による合理化推進 ●海外子会社の設備更新 設 備 投 資 1,407 1,400 減価償却費 833 800 研 究 開 発 費 （単位：百万円） 2022年2月期 主な研究開発案件 22年2月期 23年2月期 ●DXやICTを活用した次世代に向けた 実績 計画 生産体制構築 研究開発費 15 43 ●混合溶融技術の事業化に向けた案件 Copyright ©HODEN SEIMITSU KAKO KENKYUSHO C

  29. Slide 29: 配当について

    配当について 基本方針 株主様に対する利益還元を経営の最重要課題のひとつと考え、現在及び 今後の事業収益をベースに将来の事業展開や経営体質の強化のために 必要な内部留保資金の確保などを勘案し、継続的かつ安定的な利益還元を実施します 配当金 配当金 配当性向 2021年2月期 無配 - 2022年2月期 20円 10.2％ 2023年2月期（予想） 20円 95.6％ Copyright ©HODEN SEIMITSU KAKO KENKYUSHO CO.,LTD. All Rights Reserved 29

  30. Slide 30: みんなの「知らない」をカタチにする 本資料に記載された目標や予測等、将来に関する記載が記述があります。 資料作成時点での当社の判断に基づき作成したものであり、その情報の正確性を保証するものではありません。 また、様々な不確定要素が内在…

    みんなの「知らない」をカタチにする 本資料に記載された目標や予測等、将来に関する記載が記述があります。 資料作成時点での当社の判断に基づき作成したものであり、その情報の正確性を保証するものではありません。 また、様々な不確定要素が内在しておりますので、実際の業績や結果とは異なる場合があります。

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