Vitura Sa · EURONEXT:VTR
Vitura Sa — Shareholder Meeting (May 2022)
48 slides from Vitura Sa's shareholder meeting presentation, May 18, 2022
Slide 1: Assemblée Générale Mixte - 18 mai 2022
Workplaces for people. By People. \ ASSEMBLEE GENERAL MIXTE \ 18 mai 2022 Assemblée Générale Mixte - 18 mai 2022 1
Slide 2: L'essentiel
01 L’ESSENTIEL Assemblée Générale Mixte - 18 mai 2022 2
Slide 3: L'essentiel
L’essentiel ▪ 1,6 Md€ : valeur de patrimoine (+7,7% en 2021) ▪ 200 000 m² ▪ 6 immeubles de très grande taille ▪ 100% bureaux ▪ 25% situés dans Paris QCA élargi ▪ 90% des locataires notés 1 et 2 par D&B Assemblée Générale Mixte - 18 mai 2022 3
Slide 4: Faits marquants 2021
Faits marquants 2021 ▪ Poursuite du développement de la foncière avec l’acquisition d’Office Kennedy à Paris ▪ 26 500 m² commercialisés 63,3 m€ 49,0 € / action soit 15% du portefeuille Revenus locatifs (2) EPRA NTA ▪ Green Loan de 525 millions d’euros soit 2/3 des lignes de crédit responsables 1,6 M
Slide 5: Le marché
02 LE MARCHÉ Assemblée Générale Mixte - 18 mai 2022 5
Slide 6: Marché de l'investissement immobilier en France en 2021
Marché de l’investissement immobilier en France en 2021 Volumes investis en lle-de-France - Bureaux Taux de rendement « prime » - Bureaux (en %) Part en % dans les volumes investis en bureaux Paris QCA Ile-de-France en 2021 Paris hors QCA La Défense Evolution en % des volumes investis en Croissant O
Slide 7: Marché locatif du bureau en Île-de-France en 2021
Marché locatif du bureau en Île-de-France en 2021 Loyers prime en Île-de-France (en € HT HC / m² / an) Demande placée par tranche de surface en Île-de-France (en m²) Paris QCA Paris hors QCA La Défense Croissant Ouest > 5 000 m2 1re couronne < 5 000 m2 Sources BNP Paribas Sources BNP Paribas Real Es
Slide 8: Le portefeuille
03 LE PORTEFEUILLE Assemblée Générale Mixte - 18 mai 2022 8
Slide 9: Futur campus parisien de 34 000 m²
Futur campus parisien de 34 000 m² Acquisition d’Office Kennedy XVIe arrondissement de Paris 10 000 m² 100% loué à Radio France 97 millions d’euros 31 m€ de fonds propres / 66 m€ de dette hypothécaire Création de valeur Synergies avec Passy Kennedy Assemblée Générale Mixte - 18 mai 2022 9
Slide 10: Présentation du portefeuille
Présentation du portefeuille Europlaza Des lieux de vie responsables, dotés des • 52 100 m² fonctionnalités, équipements et services qui • 439 m€ permettent de libérer les potentiels et de répondre • 89% TO aux attentes actuelles et de moyen terme des locataires. Rives de Bercy Hanami • 31 900 m² •
Slide 11: Asset management dynamique
Asset management dynamique 26 500 m² 100% +7,7% Amélioration continue Taux d’encaissement 15% du portefeuille ont fait l’objet d’une signature des loyers en 2021 Hausse de la valeur d’expertise (hors droits) du patrimoine des actifs de bail, d’une extension ou Au cœur de la stratégie d'asset managem
Slide 12: Arcs de Seine poursuit sa transformation
Arcs de Seine poursuit sa transformation Codes de l’hôtellerie Hospitality management, service personnalisé Adaptés aux nouveaux modes de travail Gym, Business Center, Espaces collaboratifs 7 000 m² de nouvelles signatures Récemment Idex, Babyliss Fidélité renouvelée des utilisateurs 10 500 m² (1) d
Slide 13: Hanami repense ses espaces extérieurs
Hanami repense ses espaces extérieurs 3 terrasses arborées Imaginées et conçues 760 m² Vue dégagée, accessibles, conviviales Par l’architecte Ilimelgo Surface totale Assemblée Générale Mixte - 18 mai 2022 13
Slide 14: Rives de Bercy révèle son potentiel
Rives de Bercy révèle son potentiel Le bien-être au cœur du projet Jardins, terrasses, patios intérieurs et extérieurs, guinguette Réinterprétation des 32 000 m² existants En collaboration avec l’architecte Naço Curseurs environnementaux repoussés Sobriété carbone, économie circulaire Plusieurs atmo
Slide 15: Rives de Bercy révèle son potentiel
Rives de Bercy révèle son potentiel La Seine Nouveaux aménagements Av. de la Liberté Nouvelle entrée Assemblée Générale Mixte - 18 mai 2022 15
Slide 16: Stratégie RSE
STRATEGIE RSE 04 Assemblée Générale Mixte - 18 mai 2022 16
Slide 17: Chiffres clés sur la performance RSE du patrimoine
Chiffres clés sur la performance RSE du patrimoine -33% -47% 90% Consommation Emission de gaz à Taux de satisfaction énergétique, effet de serre, des locataires sur les depuis 2013 depuis 2013 critères de confort et de bien-être en 2021 Assemblée Générale Mixte - 18 mai 2022 17
Slide 18: Hanami opte pour la géothermie
Hanami opte pour la géothermie Géothermie Énergie locale et durable 1er immeuble tertiaire Raccordé en 2023 65% part d’EnR&R(1) Performance énergétique 430 t / an de CO2 évitées Réduction des émissions de GES(2) (1) Energies renouvelables et de récupération (2) Gaz à effet de serre Assemblée Général
Slide 19: Reconnaissances du secteur
Reconnaissances du secteur Vitura a remporté en 2021 deux Gold Awards de l’EPRA pour la qualité de l’information financière et extra- financière publiée. GOLD AWARDS L’EPRA est une association représentant les entreprises de l'immobilier, dont le rôle est de promouvoir, développer et représenter les
Slide 20: Finances
05 FINANCES Assemblée Générale Mixte - 18 mai 2022 20
Slide 21: Des revenus locatifs stables en 2021
Des revenus locatifs stables en 2021 + 3,2 - 11,9 + 0,9 63,0 m€ + 0,2 + 7,9 63,3 m€ 0,0 Indexation Acquisition d'Office Nouveaux baux et Kennedy commercialisations Indexation Tenants arrivals & +0.4 renegotiations +1,2 Départs 0,0 Indemnités couvrant les loyers Revenus locatifs Revenus locatifs 2020
Slide 22: Profil de dette maîtrisé
Profil de dette maîtrisé 1,6% 53,2% 3,1x 3,8 ans Coût Ratio Ratio de couverture Maturité de la dette d’endettement des intérêts de la dette Assemblée Générale Mixte - 18 mai 2022 22
Slide 23: Evolution de l'EPRA NTA
Evolution de l’EPRA NTA + 4,3 - 31,8 + 33,4 824,1 m€ + 6,6 - 3,4 +35,6 Instruments Avantages consentis Patrimoine financiers aux locataires 779,3 m€ Augmentation de Dividende Résultat 2021 capital EPRA NTA EPRA NTA 31/12/2020 31/12/2021 EPRA NTA (€/action) Performance 49,0 € +9,8% Vs 49,0 € en 2020
Slide 24: Distribution de 1,25 € par action
Distribution de 1,25 € par action Résultat EPRA Cash-flow récurrent Nouveaux projets de rénovation 46,6 m€ d’envergure 42,1 m€ 45,7 m€ 38,7 m€ - Distribution 2021 de 1,25 € par action (1) -2,0% -8,0% - Rendement de 3,9% (2) 2020 2021 2020 2021 (1) Approuvé par le Conseil d’administration et soumis à
Slide 25: Perspectives
Perspectives Développement de la foncière Investissements engagés sur les actifs Asset management dynamique et commercialisation des espaces vacants Démarche sociale et environnementale toujours plus active Assemblée Générale Mixte - 18 mai 2022 25
Slide 26: Rapport du conseil d'administration sur le gouvernement d'entreprise
06 RAPPORT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION SUR LE GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE & RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES Assemblée Générale Mixte - 18 mai 2022 26
Slide 27: Exposé des résolutions et résultat des votes
07 EXPOSÉ DES RESOLUTIONS ET RÉSULTAT DES VOTES Assemblée Générale Mixte - 18 mai 2022 27
Slide 28: Résolution n°1
Résolution n°1 À caractère ordinaire La 1ère résolution soumet à l’approbation des actionnaires les comptes annuels pour l’exercice écoulé faisant ressortir un résultat bénéficiaire de 2 626 919, 60 euros. Assemblée Générale Mixte - 18 mai 2022 28
Slide 29: Résolution n°2
Résolution n°2 À caractère ordinaire La 2ème résolution soumet à l’approbation des actionnaires les comptes consolidés pour l’exercice écoulé faisant ressortir un bénéfice net (part du groupe) de 36 932 110,16 euros. Assemblée Générale Mixte - 18 mai 2022 29
Slide 30: Résolution n°3
Résolution n°3 À caractère ordinaire La 3ème résolution propose une affectation du résultat bénéficiaire de l’exercice de la manière suivante : Origine : - résultat bénéficiaire de l'exercice: 2 626 919,60 euros - report à nouveau antérieur : 43 010,23 euros. Affectation : - à titre de dividendes :
Slide 31: Résolution n°4
Résolution n°4 À caractère ordinaire La 4ème résolution propose une distribution d’un montant total de 18 690 535,01 euros prélevé en totalité sur le poste « Primes d’émission », soit une distribution unitaire de 1,0938 euros par action. Si cette proposition est adoptée, le montant distribué sera ve
Slide 32: Résolution n°5
Résolution n°5 À caractère ordinaire La 5ème résolution vise les conventions et engagements dits réglementés passés au cours de l’exercice écoulé et mentionnés dans le rapport spécial des commissaires aux comptes (absence de convention nouvelle). Assemblée Générale Mixte - 18 mai 2022 32
Slide 33: Résolution n°6
Résolution n°6 À caractère ordinaire La 6ème résolution soumet à l’approbation des actionnaires la politique de rémunération des mandataires sociaux telle que décrite dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise du Conseil d’administration figurant dans le document d’enregistrement universel. As
Slide 34: Résolution n°7
Résolution n°7 À caractère ordinaire La 7ème résolution soumet à l’approbation des actionnaires l’ensemble des rémunérations versées ou attribuées aux mandataires sociaux au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2021 conformément à l’article L.22-10-34 I du Code de commerce : ▪ la Société n’a vers
Slide 35: Résolution n°8
Résolution n°8 À caractère ordinaire La 8ème résolution soumet à l’approbation des actionnaires le renouvellement du mandat de Madame Marie- Flore Bachelier en qualité d’administrateur pour une durée de 4 ans. Assemblée Générale Mixte - 18 mai 2022 35
Slide 36: Résolution n°9
Résolution n°9 À caractère ordinaire La 9ème résolution vise l’autorisation à donner au Conseil d’administration à l’effet de faire racheter par la société ses propres actions dans les limites fixées par les actionnaires et dans le cadre du dispositif de l’article L.22-10-62 du Code de commerce. ▪ E
Slide 37: Résolution n°10
Résolution n°10 À caractère extraordinaire La 10ème résolution vise l’autorisation à donner au Conseil d’administration en vue d’annuler les actions rachetées dans le cadre du dispositif de l’article L.22-10-62 du Code de commerce. Assemblée Générale Mixte - 18 mai 2022 37
Slide 38: Résolution n°11
Résolution n°11 À caractère extraordinaire La 11ème résolution autorise le Conseil d’administration à apporter les modifications nécessaires aux statuts de la société pour les mettre en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires, sous réserve de ratification de ces modifications
Slide 39: Résolution n°12
Résolution n°12 À caractère extraordinaire La 12ème résolution vise l’autorisation à donner au Conseil d’administration en vue d’attribuer gratuitement des actions aux membres du personnel salarié et/ou certains mandataires sociaux. ▪ Le nombre total d’actions ainsi attribuées gratuitement ne pourra
Slide 40: Résolution n°13
Résolution n°13 À caractère extraordinaire La 13ème résolution concerne les pouvoirs pour formalités. Assemblée Générale Mixte - 18 mai 2022 40
Slide 41: Merci de votre attention
\ Merci de votre attention \ Assemblée Générale Mixte - 18 mai 2022 41
Slide 42: Annexes
08ANNEXES Assemblée Générale Mixte - 18 mai 2022 42
Slide 43: Résultat EPRA et Cash-Flow récurrent
Résultat EPRA et Cash-Flow récurrent En milliers d’euros 2021 2021 2020 Δ 21 / 20 LFL Revenus locatifs 55 362 54 445 63 032 (7 670) Indemnités de depart reçues 12 330 12 330 3 498 8 831 Charges refacturées et indemnités 17 087 17 083 18 918 (1 831) Charges liées aux immeubles (20 150) (20 144) (20 2
Slide 44: Actionnariat et gouvernance stables
Actionnariat et gouvernance stables 0,2% 11.7% Le capital de Vitura est 5,1% réparti entre des investisseurs internationaux de référence, qui assurent la solidité 58.2% financière de l’entreprise, et un panel 24.8% d’actionnaires institutionnels et privés. Northwood Investors GIC AXA Flottant Action
Slide 45: Identité boursière
Identité boursière NOM VITURA RELATION INVESTISSEURS 42, rue de Bassano Place de cotation Euronext Paris 75008 Paris Tél. : +33 (0)1 42 25 76 42 ISIN FR0010309096 Email : info@vitura.fr Mnemo VTR CFI ESVUFB SERVICES TITRES Types REIT BNPP Securities Services Grands Moulins de Pantin Taille Eurolist
Slide 46: Agenda financier
\ Agenda financier \ CHIFFRE D’AFFAIRES DU 1 ER TRIMESTRE 2022 19 mai 2022 PAIEMENT DU DIVIDENDE 25 mai 2022 RÉSULTAT DU 1 ER SEMESTRE 2022 28 juillet 2022 Assemblée Générale Mixte - 18 mai 2022 46
Slide 47: Disclaimer
\ Disclaimer \ Ce document a été préparé par Vitura aux seules fins de la présentation du 18 mai 2022. Ce document ne doit pas être reproduit ou diffusé, en tout ou partie, par une personne autre que la Société. La Société n’assume aucune responsabilité au titre de l’usage de ce document. Les inform
Slide 48: Merci
\ MERCI \ VITURA