Slide 1: Resultado 3T16 e 9M16 Audioconferência
Resultado 3T16 e 9M16 Audioconferência 21 de Outubro de 2016 10:30 horas (horário de Brasília)
Slide 2: Aviso
Aviso Essa apresentação contém declarações que podem representar expectativas sobre eventos ou resultados futuros. Essas declarações estão baseadas em certas suposições e análises feitas pela Companhia de acordo com sua experiência, com o ambiente econômico e nas condições de mercado e nos desenvolv
Slide 3: Análise do 3T16 - Resultado em IFRS
Análise do 3T16 Resultado em IFRS Dados consolidados
Slide 4: Destaques 3T16 (YOY 2015)
Destaques 3T16 (YOY 2015) Receita bruta Merc. Interno: R$ 519,5 milhões (6,7%) Receita Bruta Consolidada Exportação: R$ 134,5 milhões (24,2%) Lucro líquido Lucro líquido R$ 150,9 milhões 10,7% Consolidado R$ 107,5 milhões (16,9%) EBIT Margem 20,0% (1,0 p.p.) Câmbio Impacto negativo: R$ 12,5 milhões
Slide 5: Receita Bruta de Vendas – Mercado interno e exportação
Receita Bruta de Vendas – Mercado interno e exportação Variação em função do volume, mix e do preço médio 800 (37,9) 733,9 0,9 2,0 (32,4) 654,0 700 666,5 (12,5) 600 R$ milhões 500 400 300 200 100 0 Receita bruta Impacto Impacto Impacto Impacto Receita bruta Impacto Receita bruta - 3T15 volume - MI p
Slide 6: Receita líquida de vendas
Receita líquida de vendas Redução receita de exportação = (R$42,9 mm) / (24,2%) 700 Redução dedução vendas = R$1,7 mm / (1,4%) 614,7 (37,1) 600 (40,4) (1,2) (1,3) (0,7) 2,4 536,4 (6,7%) 500 (25,1%) (8,5%) (92,0%) 0,8% (9,0%) R$ milhões 400 300 200 100 0 Receita Redução da Redução da Incentivo Reinte
Slide 7: Lucro bruto
Lucro bruto Redução CPV = R$ 33,3 mm / (10,9%) 350 309,4 (78,2) 300 11,1 4,3 264,5 17,9 250 (12,7%) (12,4%) (9,4%) (11,0%) R$ milhões 200 150 100 50 0 Lucro bruto - 3T15 Redução da receita Redução matéria Redução custos Redução Outros Lucro Bruto - 3T16 líquida Prima com pessoal GGF 7
Slide 8: EBIT
EBIT Redução D.O. = R$23,1 mm / (12,8%) R$26,6 mm / (14,7%) 140 129,3 (44,9) 120 7,3 (3,5) 107,5 19,3 100 (5,7%) R$ milhões 80 (35,2%) 60 40 20 0 EBIT - 3T15 Redução lucro Redução Desp. Operac. - Outras receitas / EBIT - 3T16 bruto publicidade recorrente desp. Operac. 8
Slide 9: Resultado financeiro líquido
Resultado financeiro líquido (R$ milhões) 3T15 3T16 Var. % Var. R$ Juros recebidos de clientes 0,5 0,6 4,9% 0,1 Receitas de aplicações financeiras 42,5 51,6 21,3% 9,1 Outras receitas financeiras 1,2 0,7 (39,4%) (0,5) Sub-total 44,2 52,9 19,5% 8,7 Despesas de financiamentos (5,5) (5,8) 4,5% (0,3) Cof
Slide 10: Lucro líquido
Lucro líquido Aumento lucro líquido = R$14,6 mm 180 42,5 (2,3) (3,8) 160 150,9 140 136,3 (21,8) 16,4% 44,2% 120 R$ milhões (16,9%) 206,2% 100 80 60 40 20 0 Lucro líquido - Redução EBIT Resultado IR e CS Part. acion. não Lucro líquido - 3T15 financeiro control. 3T16 10
Slide 11: Análise do 9M16 - Resultado em IFRS
Análise do 9M16 Resultado em IFRS Dados consolidados
Slide 12: Destaques 9M16 (YOY 2015)
Destaques 9M16 (YOY 2015) Receita bruta Merc. Interno: R$ 1.295,1 milhões (5,4%) Receita Bruta Consolidada Exportação: R$ 424,7 milhões (8,7%) Lucro líquido Lucro líquido R$ 387,5 milhões 6,8% Consolidado R$ 244,4 milhões (13,8%) EBIT Margem 17,2% (1,4 p.p.) Câmbio Impacto positivo: R$ 47,1 milhões
Slide 13: Receita Bruta de Vendas – Mercado interno e exportação
Receita Bruta de Vendas – Mercado interno e exportação Variação em função do volume, mix e do preço médio 2.000 1.833,7 (145,2) 71,7 (36,1) (51,4) 47,1 1.719,8 1.800 1.672,7 1.600 1.400 R$ milhões 1.200 1.000 800 600 400 200 0 Receita Impacto Impacto Impacto Impacto Receita Impacto Receita bruta - 9
Slide 14: Desempenho – Taxa média composta de crescimento (CAGR)
Desempenho – Taxa média composta de crescimento (CAGR) nos primeiros nove meses, de 2008 a 2016: R$ milhões 9M08 9M09 9M10 9M11 9M12 9M13 9M14 9M15 9M15 CAGR Receita Bruta 1.076,1 1.218,7 1.394,0 1.210,6 1.521,1 1.847,3 1.834,2 1.833,8 1.719,8 6,0% VariaçãoY-o-Y 13,2% 14,4% (13,2%) 25,6% 21,4% (0,7%
Slide 15: Receita líquida de vendas
Receita líquida de vendas Redução receita de exportação = R$40,5 mm / (8,7%) Redução dedução vendas = R$7,0 mm / (2,3%) 1.800 1.600 1.526,2 (73,5) (33,1) (2,3) (5,1) 3,2 3,8 1.419,2 1.400 (5,4%) (7,9%) (6,0%) (93,7%) (1,3%) (5,7%) 1.200 R$ milhões 1.000 800 600 400 200 0 Receita Redução da Redução d
Slide 16: Lucro bruto
Lucro bruto Redução CPV = R$ 63,0 mm / (7,8%) 800 716,1 (107,0) 672,1 700 23,4 10,8 28,8 (7,1%) (9,7%) 600 (7,0%) (7,9%) R$ milhões 500 400 300 200 100 0 Lucro bruto - Redução da Redução matéria Redução custos Redução Outros Lucro Bruto - 9M15 receita líquida Prima com pessoal GGF 9M16 16
Slide 17: EBIT
EBIT Redução D.O. = R$4,8 mm / (1,1%) R$20,2 mm / (4,7%) 300 283,6 (44,0) 18,3 1,9 (6,6) (8,8) 244,4 250 (0,6%) (18,3%) 200 R$ milhões 150 100 50 0 EBIT - 9M15 Redução do Redução Desp. Operac. Outras Provisão / EBIT - 9M16 lucro bruto publicidade - recorrente receitas / Desp. Operac. desp. Operac. -
Slide 18: Resultado financeiro líquido
Resultado financeiro líquido (R$ milhões) 9M15 9M16 Var. % Var. R$ Juros recebidos de clientes 1,6 1,7 4,8% 0,1 Receitas de aplicações financeiras 120,3 157,8 31,2% 37,5 Outras receitas financeiras 3,1 2,7 (13,3%) (0,4) Sub-total 125,0 162,2 29,8% 37,2 Despesas de financiamentos (14,8) (14,7) (0,5%)
Slide 19: Lucro líquido
Lucro líquido Aumento lucro líquido = R$24,8 mm 450 77,5 (13,4) 400 (0,1) 387,5 362,7 (39,2) 34,8% (11,2%) 350 300 (13,8%) 66,1% R$ milhões 250 200 150 100 50 0 Lucro líquido - Redução EBIT Resultado IR e CS Part. acion. não Lucro líquido - 9M15 financeiro control. 9M16 19
Slide 20: Proventos
Proventos Base para a distribuição de dividendos R$ Lucro líquido do período 387.505.329,59 ( - ) Reserva de incentivos fiscais (174.074.181,92) Base de cálculo da reserva legal 213.462.147,67 ( - ) Constituição da reserva legal (10.673.107,38) Valor do dividendo referente ao resultado apurado até 3
Slide 21: Proventos
Proventos Destinação dos proventos propostos no 9M16 R$ ( + ) Juros sobre capital próprio – JCP 30.000.000,00 1 ( + ) 1ª distribuição antecipada de dividendos do exercício de 2016 51.190.824,65 ( + ) 2ª distribuição antecipada de dividendos do exercício de 2016 45.505.162,63 ( + ) 3ª distribuição an
Slide 22: Proventos
Proventos Proventos propostos Data de Data ex Data início de Valor bruto por Provento Valor bruto R$ aprovação dividendo pagamento ação R$ JCP bruto 1 28/04/2016 04/05/2016 18/05/2016 30.000.000,00 0,099760575 Dividendo - 1ª antecip. 1 28/04/2016 04/05/2016 18/05/2016 51.190.824,65 0,170227536 Divid
Slide 23: Muito Obrigado!
Muito Obrigado! 23