Suncorporation · TSE:6736
Suncorporation — FY2023 Earnings Presentation
29 slides from Suncorporation's earnings presentation, Jun 2, 2023
Slide 1: 2023年3月期 決算説明会 説明資料
2023年６月2日 2023年3月期 決算説明会 説明資料
Slide 2: 目次
目次 2023年3月期 決算ハイライト セグメント別概況（連結) 13 連結貸借対照表 14 2023年3月期 決算ハイライト 連結キャッシュ・フロー計算書 15 （Cellebriteを除くサン電子グループ） 04 2024年度業績予想 16 営業利益 増減分析（Cellebriteを除くサン電子グループ） 05 当社の業績に影響を及ぼす外部環境 06 グローバルデータインテリジェンス事業の取組み 持続的な成長に向けた取り組み （旧モバイルデータソリューション事業） 07 成長に向けた取り組み 18 新規IT事業の取組み 08 成長戦略 19 エンターテイメント事業の取組み 09 投資に関す
Slide 3: | 202337 Mi RENT STR
| 202337 Mi RENT STR
Slide 4: 2023年3月期 決算ハイライト（Cellebriteを除くサン電子グループ）
2023年3月期 決算ハイライト （Cellebriteを除くサン電子グループ） 部材調達難、原材料費高騰の影響の中、 調達・売価の改善を進め売上計画を概ね達成 POINT 1 POINT 2 POINT 3 売上収益 89.44 億円 営業利益 ▲0.32 億円 EK Tech Holdings社の （対計画比： 97.22 ％） （対計画比：▲22.85 ％） 連結子会社化 買収金額 27百万MYR エンターテイメント関連事業 原価低減、価格改定などの対策を推進 (844百万円） し、困難な市況の中で利益を創出した における遊技機メーカー向けの 新規IT事業とのシナジー効果、 ものの、M&
Slide 5: 営業利益 増減分析（Cellebriteを除くサン電子グループ）
営業利益 増減分析（ C e l l e b r i t e を 除 く サ ン 電 子 グ ル ー プ ） 影響の内訳： 製造繰延べによる売上 後倒しになり利益減 単位：百万円 半導体不足 増加の要因： 影響の内訳： 遊技機メーカー向けの による影響 部品高騰による 制御基板販売が前倒し ▲288 国内IT市況 原価増 増加 売上増 影響の内訳： による影響 EK Tech買収費用 +504 ▲54 子会社買収 諸費用 ▲105 原価高の影響 140 ▲543 △32 経費削減 中期計画 その他 2023年度 +326 営業利益 ▲26 営業利益 5
Slide 6: 当社の業績に影響を及ぼす外部環境
当社の業績に影響を及ぼす外部環境 半導体の供給状況 国内IT市場の市況 2022年3月期は前期から引き続き、最先端プロセ IT市場はCOVID-19・急激なインフレ・半導体不足などの影響を受け、 企業システムのクラウド化やサブスクリプションビジネスの浸透、リ スではなく、汎用アナログ半導体製品の供給が不 モートワーク、といった、経済の変動に対して影響を受けにくいビジネ 足。2023年も引き続き継続を予想。 ス構造に変化、また、サプライチェーンやサイバーセキュリティの強化 といった分野への投資の優先度は高く、IT開発に対するDX、AIによる 課題解決が進みつつある。 影響を受けた エンターテイン
Slide 7: グローバルデータインテリジェンス事業の取組み
グローバルデータインテリジェンス事業の取組み （旧モバイルデータソリューション事業） DXの拡大とともに情報セキュリティ市場の需要も拡大 安心安全な社会づくりのために様々なソリューションを提案 2023年3月度の販売状況 今後の取組み：UFED Touch３ 近年の犯罪捜査において、デジタル(データ)証拠の重要性が UFED Touch2の後継機種としてUFEDTouch3 より高まっている背景から、法執行機関向け販売は堅調に推移 の販売を開始 UFED Touch3 Tabletは、ラボ、遠隔地、現場 など、あらゆる場所で包括的な Mobilogyブランドを国内携帯販売会社へ展開 データ抽出
Slide 8: 新規IT事業の取組み
新規IT事業の取組み 厳しい競争環境を乗り越え、市場の確保を目指し 更なる事業拡大を目指す 2023年3月度の販売状況 今後の取組み：進化するプラットフォーム事業 半導体供給不足、部材の調達難、部材価格の 「BlueXtender」でメーカーが異なる様々なBluetooth®デバイスを長距離 高騰の長期化により、厳しい状況下ではあったが、 通信化、デバイスの計測値を一目で見えるかできるダッシュボード「SunDMS ３GからLTE（４G）へのマイグレーションの需要に Insight」でアラートの設定、帳票出力機能などを組み合わせることでより効率 より売上を確保 的なデバイス管理を実現する プラッ
Slide 9: エンターテイメント事業の取組み
エンターテイメント事業の取組み 長い経験と豊富なIP資産を生かし、 安定したキャッシュフローを創出 2023年3月度の販売状況 今後の取組み：アミューズメント 販売台数が増加している遊技機メーカーの取組みに追随し、長い経験 アミューズメント から蓄積したノウハウを元に新しい価値を提供する取り組みを継続 主要取引先である遊戯メーカーの遊技機の販売が好調に推移したことに 新たに導入されるスマート遊技機のどれに対してもハード（設計・量産）、 より、制御基板の受注が増加。半導体不足、原価高騰の中供給を果たし ソフト（企画、映像制作、プログラム）の全てにおいて高クオリティーな 売上増に寄与 商品を提供す
Slide 10: | 202343AMRERE
| 202343AMRERE
Slide 11: 連結財務ハイライト
連結財務ハイライト（ 連 結 ） • グローバルデータインテリジェンス（旧モバイルデータソリューション）事業、及びエンターテイメント 関連事業において受注が堅調に推移 • 売上総利益については世界的なインフレ等の影響により前期比3.0％の減少 • 将来成長に向けた先行投資として研究開発活動へ注力 連結売上高推移 （百万円） 連結営業利益推移 （百万円） 37,205 37,449 26,662 1,360 687 2021/3 2022/3 2023/3 2021/3 2022/3 2023/3 ▲ 1,711 11
Slide 12: 連結損益計算書
連結損益計算書（ 連 結 ） POINT 連結の経常利益は為替差益28億95百万円、 デリバティブ評価益121億７百万円を計上したこと等により増益 2022/3 2023/3 (単位：百万円) 実 績 実 績 増減率（%） 売上高 37,205 37,449 +0.7% 売上原価 10,868 11,912 +9.6% 売上総利益 26,337 25,537 ▲0.3% 販売費及び一般管理費 24,977 27,248 +9.1% 営業利益 1,360 ▲1,711 --- 経常利益 9,674 14,175 +46.5% 親会社株主に帰属する当期純利益 2,819 6,878 +143.7%
Slide 13: セグメント別概況（連結）
セグメント別概況（連結） グローバルデータインテリジェンス エンターテインメント関連 新規IT関連 （旧モバイルデータソリューション） （アミューズメント・ゲーム） （M2M/IoT） 売上高 29,152百万円 売上高 6,259百万円 売上高 2,064百万円 構成比率 77.8％ 構成比率 16.7％ 構成比率 5.5％ 概況 概況 概況 モバイルフォレンジック機器及びその関 半導体不足などによる部品・部材の高騰 部 品 の 調 達 難 に よ り 出 荷 数 量 が 減 少。 連サービスの受注が堅調に推移するも、 による原価高となるものの、受託開発が さ ら に 原 材 料 高 騰 の
Slide 14: 連結貸借対照表
連結貸借対照表（連結） POINT Cellebrite社持分法へ移行に伴い、現金280億円、負債490億円が減少し、 価格調整条項により付与された権利の時価43億円、投資信託への投資約70億円などを計上し、 投資その他の資産が135億円増加。 2022/3 2023/3 （単位：百万円） 実 績 実 績 前期比（%） 現金及び預金 31,679 3,139 9.9% その他流動資産 40,785 20,697 50.7% 有形固定資産 3,468 1,629 47.0% 無形固定資産 4,197 775 18.5% 投資その他の資産 1,957 15,518 792.9% 資産合計 82,0
Slide 15: 連結キャッシュ・フロー計算書
連結キャッシュ・フロー計算書（連結） POINT 当期純利益139億60百万円、投資有価証券の取得115億13百万円、 子会社株式売却による収入305億14百万円 2022/3 2023/3 （単位：百万円） 実績 実績 コメント 営業活動による キャッシュ・フロー 3,633 ▲13,519 法人税支払いにより約119億円、売掛債権 増加により約36億円のキャッシュアウト 投資有価証券の取得185億円 投資活動による キャッシュ・フロー 4,021 ▲25,131 金銭の信託の取得による支出109億円 有価証券償還による収入33億87百万円 子会社株式売却による収入305億14百万円 財務活
Slide 16: 2024年度業績予想
2024年度業績予想 2024年3月期の業績予想については、 昨今の地政学的リスクや金融不安による影響が不透明な事、 また、当社の持分法適用会社であるCellebrite DI.Ltd.において認識している 価格調整事項、特定の権利制限株式及び、デリバティブワラント負債について、 公正価値の変動による当社業績の影響を現時点で合理的に算出することが 困難なことから連結業績予想の開示が可能になった段階で速やかに 公表いたします。 16
Slide 17: | SMORRRICAD ERO MY
| SMORRRICAD ERO MY
Slide 18: 成長に向けた取り組み
成長に向けた取り組み 戦略の方向性 新製品・ 重点成長事業 現状製品・ 現状製品・ 新サービスの の サービスの サービスの 企画立案 M&A展開 見直し 販売方法の向上 新技術開発 基盤となるハードウェアとテクノロジー技術をさらに研鑽 実施する施策 研究開発部の発足 関連事業への投資 18
Slide 19: 成長戦略
成長戦略 マーケティング部と技術開発部を統合し「研究開発部」を設立 サン電子の製品のベースとなる技術の開発を担い、関連事業の拡大を支える POINT 1 POINT 2 研究開発部の役割 外部企業・大学との連携 技術力でサン電子の各事業部の事業成長を支える 要素技術開発および、先進技術開発を行う 事業部 スマートファクトリ ヘルスケア セキュリティ データビジネス 研究開発部 19
Slide 20: 投資に関する取り組み
投資に関する取り組み 関連事業へのM＆Aを推進、 人的資源への積極的な投資を行なう POINT 1 POINT 2 関連事業へのM＆Aの推進 人的資源への投資 グローバル市場の拡大 研修・教育体制の見直し 独自技術の獲得 タレントマネジメントシステムの活用 事業の効率化 2023年3月期 M＆A取得事例 EK Tech Holdings Sdn. Bhd.の株式取得（連結子会社化） ASEAN IoT/M2M事業との エリア 目的 （マレーシア） シナジー効果 20
Slide 21: M&A取得事例：EK Tech Holdings Sdn. Bhd.の株式取得
M＆A 取得事例：E K Te c h H o l d i n g s S d n . B h d . の 株 式 取 得 （ 連 結 子 会 社 化 ） IoT/M2M事業とのシナジー効果を期待 新たな価値の提供、ASEAN地域へ事業基盤を拡大 EK Tech社の概要 会社名 EKTech Holdings Sdn Bhd Petaling Jaya, Selangor, Malaysia 所在地 (クアラルンプール国際空港から車で約50分、 クアラルンプール中心地から車で約30分) シナジー効果 情報通信技術、 事業内容 3G/4G/LTE(無線通信)のネットワークのモニタリングサービス
Slide 22: 株主還元（単体）
株主還元（単体） 基本方針 中長期の事業収益基盤を考慮しつつ、 業績に応じた積極的かつ弾力的な利益配当を行ってまいります 2022/3 2023/3 （年間） 40.00円 20.00円 配当金 （期末） 20.00円 20.00円 （第2四半期末） 20.00円 0円 配当性向(連結) 33.9% ６.８% ※2024年3月期の配当に関しては現時点では未定です 22
Slide 23: サン電子グループの時価評価額
サン電子グループの時価評価額 ナスダック市場に上場しているサン電子の持ち分法適用会社（95,597,718株を所有）であるCellebrite社の サン電子保有株数の時価総額は約774億円、サン電子の時価総額評価は約420億円の評価にとどまっており 株価は割安 。 単位：1億円 レート：１USD 140円で換算 2023年５月26日時点のサン電子株価1,750円で比較 Cellebrite 総発行株式の 時価評価額 774 サン電子が保有する Cellebrite社の株数 の時価評価額 420 Cellebrite株の サン電子株の 時価評価額 時価評価額 23
Slide 24: | esn8
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Slide 25: 会社概要
会社概要 会社名 サン電子株式会社 （英名：SUNCORPORATION) 所在地 愛知県名古屋市中村区名駅四丁目２番25号 名古屋ビルディング桜館２階 設立年月日 1971年4月16日 代表者 代表取締役社長 内海龍輔 事業内容 グローバルデータインテリジェンス事業、 エンターテイメント関連事業、新規IT関連事業、その他 特色 デジタルインテリジェンスプラットフォームを提供するグローバルデータ インテリジェンス、遊技機やゲーム等の企画・開発・販売を手掛けるエン ターテインメント、国内シェア上位の「Roosterシリーズ」の通信機器を 基軸にDXソリューション展開する新規IT関連事業等、幅広い
Slide 26: 経営理念
経営理念 夢・挑戦・創造 私たちサン電子は、積み上げてきた技術力、卓越したエンジニアたちの発想により、 新鮮で斬新な製品を生み出してきました。 「挑戦する精神」を持ちつづけ、技術のサン電子だからこそできる「たのしさ」と「便利さ」をカタチに する力で社会が求める多様なニーズに応え、未来を明るい光で照らしつづけます。 Ambition Challenge Creation 夢 挑戦 創造 期待に応える 果敢に挑む 新しい価値創造 基本理念 情報通信＆エンターテインメントで人々を幸せにする 26 ©SUNCORPORATION All rights reserved.
Slide 27: 沿革
沿革 サン電子のDNA 2020年 5GとARスマートグラスを活用した 遠隔作業支援ソリューション 「AceReal for docomo」 の提供開始 2010年 モバイルルーター 「Roosterシリーズ」を 開発・発売。 M2M市場に本格参入 2007年 Cellebrite社 株式取得 1985年 自社ブランドモデム 1985年 「マイルーパー300」 売 開発・販売 ファミコン向けソフトを開発 上 「SUNSOFT]シリーズ発売開始 高 1971年 イ サン電子株式会社を設 立 メ ー ジ エレクトロニクス関連機器の 愛知県江南市に 自社ブランドの確立、 JASDAQ市場に上場、 創
Slide 28: サン電子の経営方針
サン電子の経営方針 「挑戦する精神」 1 情報通信とエンターテインメントへの集中 安心や安全を作る技術、楽しさ、豊かな心を社会に提供します 2 企業価値の向上を図る 各分野での挑戦を通じ蓄積してきた経営資源を融合し、世界に通用する企業への成長を目指します 3 ベンチャー精神で自ら行動する チャレンジ精神を忘れず、斬新な発想と次代の成長の原動力を大切にします 28
Slide 29: ディスクレーマー・IR問い合わせ先
ディスクレーマー 本資料は、当社の事業内容、経営戦略、業績に関する情報の提供を目的としたものであり、 当社が発行する有価証券の投資を勧誘することを目的としたものではありません。 また、本資料は決算データ・会社データについては2023年5月15日現在のデータに基づいて作成されております。 本資料に記載された意見や予測等は、資料作成時点の当社の判断であり、 その情報の正確性、完全性を保証し又は約束するものではなく、また今後、予告なしに変更されることがあります。 IR問い合わせ先：サン電子株式会社 IR窓口 E-mail : ir@sun-denshi.co.jp