Rusagro Group · RUS:RAGR
Rusagro — Ros Agro — Q3 2021 Earnings Presentation
25 slides from Rusagro's earnings presentation, Nov 15, 2021
Slide 1: Ros Agro PLC Investor Presentation Q3 2021 and 9M 2021
15 НОЯБРЯ 2021 ROS AGRO PLC ПРЕЗЕНТАЦИЯ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ 3 КВ. 2021 И 9 МЕС. 2021
Slide 2: Содержание
СОДЕРЖАНИЕ 2 Обзор основных показателей (МСФО) 3 кв. 2021 в сравнении с 3 кв. 1 3 2020 и 9 мес. 2021 в сравнении с 9 мес. 2020 2 Обзор деятельности бизнеса по сегментам (МСФО) 9 3 Дополнительная информация 18
Slide 3: Раздел 1: Обзор основных показателей (МСФО)
РАЗДЕЛ 1 ОБЗОР ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (МСФО) 3 КВ. 2021 В СРАВНЕНИИ С 3 КВ. 2020 И 9 МЕС. 2021 В СРАВНЕНИИ С 9 МЕС. 2020
Slide 4: Чистая выручка, скор. EBITDA: 3 кв. 2021 vs 3 кв. 2020
ЧИСТАЯ ВЫРУЧКА, скор. EBITDA: 4 3 кв. 2021 в сравнении с 3 кв. 2020 Чистая выручка (МСФО) 3 кв. 2021 и 3 кв. 2020 Комментарии 60 000 +45% (+ 16 603 млн руб.) Чистая выручка увеличилась на 16 603 млн руб. (+45%): 55 000 14 568 53 204 • Рост выручки Сахарного сегмента на 917 млн руб. (+13%) был частич
Slide 5: Чистая выручка, скор. EBITDA: 9 мес. 2021 vs 9 мес. 2020
ЧИСТАЯ ВЫРУЧКА, скор. EBITDA: 5 9 мес. 2021 в сравнении с 9 мес. 2020 Чистая выручка (МСФО) 9 мес. 2021 и 9 мес. 2020 Комментарии +45% 180 000 (+ 48 814 млн руб.) Чистая выручка увеличилась на 48 814 млн руб. (+45%): 39 405 • Выручка Сахарного сегмента увеличилась на 3 034 млн руб. (+14%), что было
Slide 6: Структура долга (на 30 сентября 2021)
СТРУКТУРА ДОЛГА (НА 30 СЕНТЯБРЯ 2021) 6 Долг и управление ликвидностью млн руб. 30 Сентября 31 Декабря Изменение Комментарии млн. руб. 2021 2020 ед. изм. % Валовый долг 190 236 114 929 75 307 66 Валовый долг увеличился на 75 307 млн руб. (+66%) и составил 190 236 млн руб.: Краткосрочные кредиты и за
Slide 7: Отчет о финансовом положении: основные изменения
ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ: 7 ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 30 СЕНТЯБРЯ 2021 К 31 ДЕКАБРЯ 2020 Комментарии Активы на 30 Сентября 2021 и на 31 Декабря 2020 400 000 АКТИВЫ • Денежные средства и Инвестиции** увеличились на 57 425 млн руб. Детали представлены на 380 000 5 210 22 698 378 335 6 903 следующем слайд
Slide 8: Движение денежных средств и CAPEX
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ: 8 9 МЕС. 2021 В СРАВНЕНИИ С 9 МЕС. 2020 Движение денежных средств для управленческих целей (презентация не соответствует МСФО)*** Комментарии 9 мес. 9 мес. в млн руб. Изменение 2021 2020 Ед. изм. % Основные изменения в строках отчета о движении денежных средств при сравнен
Slide 9: Раздел 2: Обзор деятельности бизнеса по сегментам
РАЗДЕЛ 2 ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИЗНЕСА ПО СЕГМЕНТАМ (МСФО) 3 КВ. 2021 В СРАВНЕНИИ С 3 КВ. 2020 И 9 МЕС. 2021 В СРАВНЕНИИ С 9 МЕС. 2020
Slide 10: Сельское хозяйство: ключевые показатели 3 кв. 2021
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 3 КВ. 2021 10 В СРАВНЕНИИ С 3 КВ. 2020 (МСФО) Сельское хозяйство: Выручка, скор. Комментарии EBITDA и рентабельность по скор. EBITDA 12 000 60% 53% Рентабельность по скор. EBITDA Выручка (+74 млн руб., +1%): 10 000 50% Изменение выручки незначительно. 43% 8 000
Slide 11: Сельское хозяйство: ключевые показатели 9 мес. 2021
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 9 МЕС. 2021 11 В СРАВНЕНИИ С 9 МЕС. 2020 (МСФО) Комментарии Сельское хозяйство: Выручка, скор. 30 000 EBITDA и рентабельность по скор. EBITDA 60% Выручка (+3 959 млн руб., +27%): Рентабельность по скор. EBITDA Основные изменения объемов продаж: 25 000 51% 50% •
Slide 12: Масла и жиры: ключевые показатели 3 кв. 2021
МАСЛА И ЖИРЫ КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 3 КВ. 2021 12 В СРАВНЕНИИ С 3 КВ. 2020 (МСФО) Масла и жиры: Выручка, скор. EBITDA Комментарии и рентабельность по скор. EBITDA 60 000 17% 20% Выручка (+14 568 млн руб., +82%)*: Рентабельность по скор. EBITDA • Рост выручки обусловлен ростом объемов продаж масла налив
Slide 13: Масла и жиры: ключевые показатели 9 мес. 2021
МАСЛА И ЖИРЫ КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 9 МЕС. 2021 13 В СРАВНЕНИИ С 9 МЕС. 2020 (МСФО) Масла и жиры: Выручка, скор. EBITDA Комментарии и рентабельность по скор. EBITDA 160 000 14% 15% Выручка (+39 405 млн руб., +72%)*: Рентабельность по скор. EBITDA 140 000 • Рост выручки обусловлен ростом объемов продаж
Slide 14: Мясо: ключевые показатели 3 кв. 2021
МЯСО КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 3 КВ. 2021 14 В СРАВНЕНИИ С 3 КВ. 2020 (МСФО) Мясо: Выручка, скор. EBITDA и Комментарии рентабельность по скор. EBITDA 25 000 35% Выручка (+1 509 млн руб., +17%): 30% Рентабельность по скор. EBITDA 30% • Выручка выросла в результате позитивной рыночной динамики для всех кате
Slide 15: Мясо: ключевые показатели 9 мес. 2021
МЯСО КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 9 МЕС. 2021 15 В СРАВНЕНИИ С 9 МЕС. 2020 (МСФО) Мясо: Выручка, скор. EBITDA и Комментарии рентабельность по скор. EBITDA 45 000 25% Выручка (+5 611 млн руб., +25%): 22% Рентабельность по скор. EBITDA 40 000 • Выручка выросла в результате позитивной рыночной динамики для всех
Slide 16: Сахар: ключевые показатели 3 кв. 2021
САХАР КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 3 КВ. 2021 16 В СРАВНЕНИИ С 3 КВ. 2020 (МСФО) Сахар: Выручка, скор. EBITDA и Комментарии рентабельность по скор. EBITDA 14 000 25% Выручка (+917 млн руб., +13%): Рентабельность по скор. EBITDA • Рост выручки был частично скомпенсирован снижением объемов продаж на 12% (-770
Slide 17: Сахар: ключевые показатели 9 мес. 2021
САХАР КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 9 МЕС. 2021 17 В СРАВНЕНИИ С 9 МЕС. 2020 (МСФО) Сахар: Выручка, скор. EBITDA и Комментарии рентабельность по скор. EBITDA 35 000 30% Выручка (+3 034 млн руб., +14%): Рентабельность по скор. EBITDA 30 000 24% 24% • Рост выручки был частично скомпенсирован снижением объемов п
Slide 18: Раздел 3: Дополнительная информация
РАЗДЕЛ 3 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Slide 19: Отчет о совокупном доходе (МСФО)
ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ (МСФО) 19 ROS AGRO PLC млн руб. Изменение Изменение Описание 9 мес. 2020 9 мес. 2021 3 кв. 2021 3 кв. 2020 Ед. изм. % Ед. изм. % Выручка 157 576 108 762 48 814 45 53 204 36 601 16 603 45 Чистая прибыль/(убыток) от переоценки биологических 10 570 5 429 5 141 95 11 005 1 019
Slide 20: Скор. EBITDA 9 мес. 2021: разбивка по сегментам
скор. EBITDA 9 МЕС. 2021 (МСФО) РАЗБИВКА ПО СЕГМЕНТАМ 20 ROS AGRO PLC млн руб. Сельское Масла и Девять месяцев, закончившиеся 30 Сентября 2021 Сахар Мясо Прочее Элиминация Итого хозяйство жиры Выручка 24 112 28 458 18 711 93 959 539 (8 202) 157 576 Чистая прибыль/(убыток) от переоценки биологических
Slide 21: Скор. EBITDA 9 мес. 2020: разбивка по сегментам
скор. EBITDA 9 МЕС. 2020 (МСФО) РАЗБИВКА ПО СЕГМЕНТАМ 21 ROS AGRO PLC млн руб. Сельское Масла и Девять месяцев, закончившиеся 30 Сентября 2020 Сахар Мясо Прочее Элиминация Итого хозяйство жиры Выручка 21 078 22 847 14 751 54 554 397 (4 865) 108 762 Чистая прибыль/(убыток) от переоценки биологических
Slide 22: Движение денежных средств для управленческих целей
ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ (ПРЕЗЕНТАЦИЯ НЕ 22 В СООТВЕТСТВИИ С МСФО) ROS AGRO PLC в млн руб. 9 мес. 9 мес. Изменение 2021 2020 Ед. изм. % Потоки денежных средств от операционной деятельности Прибыль до налогообложения 37 522 15 727 21 795 139 С корректировкой на: Амортизация
Slide 23: Движение денежных средств для управленческих целей (продолжение)
ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ (ПРЕЗЕНТАЦИЯ НЕ В 23 СООТВЕТСТВИИ С МСФО) – ПРОДОЛЖЕНИЕ ROS AGRO PLC в млн руб. 9 мес. 9 мес. Изменение 2021 2020 Ед. изм. % Потоки денежных средств от инвестиционной деятельности - - - Приобретение основных средств (8 416) (8 707) 291 3 Приобретени
Slide 24: Отчет о финансовом положении (МСФО)
ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ (МСФО) 24 ROS AGRO PLC млн руб. 30 Сентября 31 Декабря Изменение 2021 2020 Ед. изм. % АКТИВЫ 378 335 276 149 102 186 37 Оборотные активы Денежные средства и их эквиваленты 56 965 11 867 45 098 380 Денежные средства, ограниченные к использованию 0 144 (144) (100) Краткоср
Slide 25: Отчет о финансовом положении (МСФО) - продолжение
ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ (МСФО) - ПРОДОЛЖЕНИЕ 25 ROS AGRO PLC млн руб. 30 Сентября 31 Декабря Изменение 2021 2020 Ед. изм. % ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ 378 335 276 149 102 186 37 Краткосрочные обязательства Краткосрочные кредиты и займы 125 764 51 753 74 011 143 Текущая часть обязательства по аренд