Sega Sammy Holdings Inc. · TSE:6460

Sega Sammy — Q1 FY2015 Earnings Presentation

27 slides from Sega Sammy's earnings presentation, Aug 4, 2014

  1. Slide 1: 2015年3月期 第1四半期 決算

    2015年3月期 第1四半期 決算 2014年8月4日 セガサミーホールディングス株式会社 【免責事項】 本資料における市場予測や業績見通し等の内容は、現時点で入手可能な情報 に基づき、経営者が判断したものであります。従いまして、これらの内容はリスクや 不確実性を含んでおり、将来における実際の業績は、様々な影響によって大きく 異なる結果となりうることを、予めご承知おきください。 © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved.

  2. Slide 2: 目次

    目次 【2015年3月期 第1四半期実績／上期見通し】 連結損益計算書（要約） 2 実績ハイライト 3 主な経営施策 4 各種費用 5 連結貸借対照表（要約） 6 セグメント別実績・計画 セグメント別：遊技機事業 7 セグメント別：アミューズメント機器事業 10 セグメント別：アミューズメント施設事業 12 セグメント別：コンシューマ事業 14 補足資料 18 -1- © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved.

  3. Slide 3: 連結損益計算書（要約）

    連結損益計算書（要約） （億円） 2014年3月期 2015年3月期 第1四半期 第２四半期 第１四半期 前年 第２四半期 通期実績 通期計画 累計実績 累計実績 累計実績 同期比 累計計画 売上高 907 1,622 3,780 883 -3% 1,600 4,500 遊技機 518 712 1,818 474 -8% 600 2,175 アミューズメント機器 68 180 386 72 +6% 200 460 内 アミューズメント施設 100 219 432 96 -4% 215 420 訳 コンシューマ 188 438 998 211 +12% 510 1,285 その他 32 71 1

  4. Slide 4: 実績ハイライト

    実績ハイライト 売上高・利益 ・前年同期比で、減収、減益 その他 ⇒5/9公表の第2四半期累計計画に対しては、好調な推移 ・パチスロにおいて、主力タイトル『パチスロ蒼天の拳2』を販売し、概ね堅調に推移したものの、前年同期比 で販売台数は減少 遊技機 ・『パチンコＣＲ化物語』をはじめ、複数タイトルの販売が好調に推移したことから、パチンコ販売台数は前年 同期を上回る アミューズメント機器 ・第1四半期は主力タイトルの販売が無く、前年同期比で損失幅拡大 セ グ メ アミューズメント施設 ・既存店の売上は堅調に推移したものの、消費税増税の影響により、前年同期比で減収、損失幅拡大 ン ト 別 ・デジタル

  5. Slide 5: 主な経営施策

    主な経営施策 (2014年6月11日公表） ■普通社債の発行 ＜セガサミーホールディングス株式会社 第3回無担保社債 （社債間限定同順位特約付）＞ ・社債の総額：100億円 ・利率：0.519% ・年限：5年 ・償還期限：2019年6月17日 (2014年8月1日公表） フェニックスリゾート株式会社が運営する、フェニックス・シーガイア・リゾートの魅力を高め、施 設稼働率及び利益率の向上を図るべく、投資の選択と集中を実施 ■フェニックスリゾート 株式会社における ＜主な内容＞ 中期投資計画 ① シェラトン・グランデ・オーシャンリゾート全客室改装 及びシーガイアコンベンションセンター改装 ② オー

  6. Slide 6: 各種費用等の実績・計画

    各種費用等の実績・計画 （億円） 2014年3月期 2015年3月期 第1四半期 第２四半期 第１四半期 前年 第２四半期 通期実績 通期計画 累計実績 累計実績 累計実績 同期比 累計計画 研究開発費・コンテンツ制作費 *1 107 251 592 124 +16% 315 696 遊技機 48 97 195 51 +6% 125 232 アミューズメント機器 13 40 89 14 +8% 46 92 アミューズメント施設 0 0 1 0 - 1 1 コンシューマ 45 113 301 58 +29% 132 349 その他、消去等 1 1 6 1 - 11 22 設備投資額 162 22

  7. Slide 7: 連結貸借対照表（要約）

    連結貸借対照表（要約） (億円） 【 資産の部 】 【 負債・純資産の部 】 科目 前期末 第1四半期末 増減 科目 前期末 第1四半期末 増減 現金・預金 1,012 1,257 +245 支払手形・買掛金 372 328 -44 受取手形・売掛金 481 588 +107 社債（１年内） 17 17 - 有価証券 1,077 655 -422 短期借入金 129 129 - たな卸資産 359 364 +5 その他 392 334 -58 その他 255 283 +28 流動負債 計 910 808 -102 流動資産 計 3,184 3,147 -37 社債 378 478 +100 有

  8. Slide 8: セグメント別：遊技機事業

    セグメント別：遊技機事業 （億円） 2014年3月期 2015年3月期 第1四半期 第２四半期 第１四半期 前年 第２四半期 通期実績 通期計画 累計実績 累計実績 累計実績 同期比 累計計画 売上高 518 712 1,818 474 -8% 600 2,175 パチスロ 419 522 1,127 309 -26% 405 1,368 内 パチンコ 89 169 635 157 +76% 169 761 訳 その他 10 21 56 8 -20% 26 46 営業利益 187 151 452 129 -31% 0 405 営業利益率 36.1% 21.2% 24.9% 27.2% -8.9

  9. Slide 9: セグメント別：遊技機事業（パチスロ）

    セグメント別：遊技機事業（パチスロ） 販売実績・計画/パチスロ ※機種数は、期中に発売した新機種数を示す 2014年3月期 2015年3月期 パチスロ 第1四半期 第2四半期 第1四半期 第2四半期 遊技機 通期実績 通期計画 累計実績 累計実績 累計実績 累計計画 1ﾀｲﾄﾙ 1ﾀｲﾄﾙ 5ﾀｲﾄﾙ 2ﾀｲﾄﾙ 2ﾀｲﾄﾙ 6ﾀｲﾄﾙ 106,674台 114,453台 264,365台 81,275台 84,800台 319,800台 0ﾀｲﾄﾙ 0ﾀｲﾄﾙ 0ﾀｲﾄﾙ - 1ﾀｲﾄﾙ 1ﾀｲﾄﾙ 893台 893台 893台 - 20,000台 20,000台 0ﾀｲﾄﾙ 1ﾀｲﾄﾙ 2

  10. Slide 10: セグメント別：遊技機事業（パチンコ）

    セグメント別：遊技機事業（パチンコ） 販売実績・計画/パチンコ ※機種数は、期中に発売した新機種数を示す 2014年3月期 2015年3月期 パチンコ 第1四半期 第2四半期 第1四半期 第2四半期 遊技機 通期実績 通期計画 累計実績 累計実績 累計実績 累計計画 1ﾀｲﾄﾙ 2ﾀｲﾄﾙ 7ﾀｲﾄﾙ 3ﾀｲﾄﾙ 4ﾀｲﾄﾙ 7ﾀｲﾄﾙ 11,002台 27,405台 160,688台 39,798台 35,000台 175,000台 1ﾀｲﾄﾙ 2ﾀｲﾄﾙ 3ﾀｲﾄﾙ 2ﾀｲﾄﾙ 3ﾀｲﾄﾙ 7ﾀｲﾄﾙ 17,604台 27,550台 39,537台 11,008台 23,000台 75,0

  11. Slide 11: セグメント別：アミューズメント機器事業

    セグメント別：アミューズメント機器事業 （億円） 2014年3月期 2015年3月期 第1四半期 第2四半期 第1四半期 第2四半期 通期実績 前年同期比 通期計画 累計実績 累計実績 累計実績 累計計画 売上高 68 180 386 72 +6% 200 460 国内 55 155 326 55 - 169 388 内 訳 海外 13 25 60 17 +31% 31 72 営業利益 -4 -0 -12 -6 - -17 -17 営業利益率 - - - - - - - 第1四半期実績 上期見通し ■前年同期比で増収を見込む一方、広告宣伝費等の増加により、 損失幅拡大を計画 ■前年同期比で損失

  12. Slide 12: セグメント別：アミューズメント機器事業 主要販売品目

    セグメント別：アミューズメント機器事業 主要販売品目（実績） タイトル名 ゲームタイプ 販売実績 「WORLD CLUB Champion Football」シリーズ トレーディングカードゲーム 4億円 「ボーダーブレイク」シリーズ ビデオゲーム 3億円 セガネットワーク対戦麻雀 MJ5 EVOLUTION ビデオゲーム 2億円 ※販売実績は、カード等の消耗品販売及びレベニューシェアタイトルによる配分収益などを含む 『WORLD CLUB Champion Football』シリーズ 『ボーダーブレイク』シリーズ ⓒSEGA ⓒPanini S.p.A. All Rights Reserved

  13. Slide 13: セグメント別：アミューズメント施設事業

    セグメント別：アミューズメント施設事業 （億円） 2014年3月期 2015年3月期 第1四半期 第2四半期 第1四半期 第2四半期 通期実績 前年同期比 通期計画 累計実績 累計実績 累計実績 累計計画 売上高 100 219 432 96 -4% 215 420 営業利益 -0 2 0 -4 - 0 -6 営業利益率 - 0.9% - - - - - 国内AM施設既存店舗売上高前年比 92.5% 95.0% 96.1% 99.4% - 98.3% 97.5% 出店数 1店舗 3店舗 5店舗 3店舗 - 3店舗 3店舗 国内AM施設数 閉店数 2店舗 3店舗 9店舗 0店舗 - 7店舗 7店

  14. Slide 14: セグメント別：アミューズメント施設事業 既存店売上高

    セグメント別：アミューズメント施設事業 国内既存店舗売上高前年比（実績）／国内ＡＭ施設数 120 300 （店舗） （％） 国内AM施設数（右軸） 国内施設既存店舗売上高前年比（左軸） 110 103.3 101.6 102.1 101.7 100.7 250 98.8 99.4 100 95.7 94.0 94.0 90.6 89.1 94.9 92.8 90 90.2 200 80 201 202 203 198 201 70 150 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 2014年3月期実績 2015年3月期実績 - 13 - ©

  15. Slide 15: セグメント別：コンシューマ事業

    セグメント別：コンシューマ事業 （億円） 2014年3月期 2015年3月期 第1四半期 第2四半期 第1四半期 第2四半期 通期実績 前年同期比 通期計画 累計実績 累計実績 累計実績 累計計画 売上高 188 438 998 211 +12% 510 1,285 パッケージ（ゲームコンテンツ） 76 162 389 67 -12% 163 490 デジタル（ゲームコンテンツ） 82 176 400 102 +24% 235 524 内 玩具 12 49 84 9 -25% 39 97 訳 アニメーション 18 51 121 30 +67% 60 139 その他/消去等 0 -1 4 3 -

  16. Slide 16: セグメント別：コンシューマ事業 販売実績

    セグメント別：コンシューマ事業 ※販売タイトル数は、期中に発売した地域別の新作タイトル数を示す 販売実績/パッケージ（ゲームコンテンツ） （ただし、（カッコ内）数値はSKU） 2014年3月期 2015年3月期 第1四半期 第2四半期 第1四半期 第2四半期 通期実績 通期計画 累計実績 累計実績 累計実績 累計計画 地域別 販売 販売 販売 販売 販売 販売 販売本数 販売本数 販売本数 販売本数 販売本数 販売本数 タイトル数 タイトル数 タイトル数 タイトル数 タイトル数 タイトル数 （万本） （万本） （万本） （万本） （万本） （万本） （SKU） （SKU） （SKU） （SKU

  17. Slide 17: コンシューマ事業 主要販売品目（パッケージ）

    セグメント別：コンシューマ事業 主要販売品目（実績）/パッケージ（ゲームコンテンツ） タイトル名 (販売地域） プラットフォーム 販売本数 発売時期 ペルソナQ シャドウ オブ ザ ラビリンス（日） 3DS 25万本 6月 『ペルソナQ シャドウ オブ ザ ラビリンス』 ⒸATLUS ⒸSEGA All rights reserved. - 16 - © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved.

  18. Slide 18: コンシューマ事業 主要販売品目（デジタル）

    セグメント別：コンシューマ事業 主要販売品目（実績）/デジタル（ゲームコンテンツ） ＜ファンタシースターオンライン2＞  2014年7月20日付で、登録ID数が350万を突破  台湾、香港、マカオ及び東南アジア6か国にて配信開始  2014年7月より、サービス開始2周年を記念したアップデート『ファンタシースター感謝祭 2014ONLINE』を実施  2014年8月下旬に新章『EPISODE3』を開始予定 ©SEGA ＜チェインクロニクル＞  韓国、中国大陸にて提供開始し、好調に推移。台湾、香港、マカオでも提供開始。  2014年7月15日より、基本プレイ無料のPS Vita⽤ソフト

  19. Slide 19: 補足資料

    補足資料 © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved.

  20. Slide 20: 遊技機マーケット情報

    遊技機マーケット情報 (軒) パチンコホールの軒数と1店舗当たりの設置台数推移 (台) 20,000 17,773 17,426 500 17,173 16,988 16,801 16,504 16,076 371.9 377.2 387.8 15,165 14,674 349.8 356.2 365 15,617 13,585 400 15,000 294.7 304.3 268 270.3 274.3 279.9 284.9 12,479 12,323 11,893 337.9 12,937 12,652 12,149 336.5 300 318.2 323.1 10,000 17,174

  21. Slide 21: 遊技機マーケット情報

    遊技機マーケット情報 遊技機販売の市場規模（販売金額ベース） (万台) 9,852 (億円) 600 8,986 9,213 10,000 8,699 8,686 8,869 8,257 9,000 7,865 7,729 500 8,000 6,720 400 5,998 7,000 5,683 5,691 5,615 404 5,184 368 401 383 6,000 4,610 317 249 300 317 260 5,000 3,623 336 323 312 5,263 5,225 5,365 333 393 4,909 5,025 333 290 4,321 4,000 20

  22. Slide 22: 遊技機マーケット情報 型式試験結果データ

    遊技機マーケット情報 パチスロ型式試験結果データ 80 100.0% 80.0% 60 56.1% 46.8% 50.0% 46.7% 47.5% 60.0% 45.6% 40 39.6% 37.2% 38.7% 37.1% 37.0% 40.4% 38.3% 42.6% 41.2% 38.3% 35.7% 34.8% 34.5% 32.1% 29.9% 29.8% 30.8% 31.8% 31.6% 40.0% 26.7% 23.2% 20 20.0% 0 0.0% 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 201

  23. Slide 23: 遊技機販売シェア動向

    遊技機販売シェア動向 パチスロ年間販売台数マーケットシェア 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 順位 メーカー 販売台数 シェア メーカー 販売台数 シェア メーカー 販売台数 シェア メーカー 販売台数 シェア メーカー 販売台数 シェア 1 サミー 162,932 21.3% サミー 302,270 30.9% サミー 300,866 23.9% U社 236,000 17.8% - - - 2 S社 104,266 13.6% D社 117,000 11.9% D社 200,000 15.9% サミー 202,221 15.3% - - - 3 U社 100,00

  24. Slide 24: アミューズメント業界の動向

    アミューズメント業界の動向 アミューズメント業界市場規模 国内アミューズメント機器・アミューズメント施設売上高 (億円） ゲームセンター営業所数(店) ゲーム機設置台数(台) 600,000 10,000 10,000 474,808 486,582 484,804 473,601 461,465 446,225 432,351 8,000 450,000 6,000 8,000 300,000 8,652 8,137 7,662 4,000 7,137 6,648 6,181 5,772 150,000 2,000 6,000 7,029 6,781 0 0 2007年 2008年 2009

  25. Slide 25: CSマーケットデータ

    CSマーケットデータ 家庭用ゲーム・オンラインゲーム業界市場規模 国内オンラインゲームコンテンツ市場規模推移 (億円) 8,362 8,625 8,000 7,358 6,000 5,285 3,933 7,131 7,458 6,069 4,000 3,181 3,856 2,332 2,249 1,937 1,187 2,000 290 55 890 920 854 512 192 53 25 15 820 920 922 887 895 861 805 727 0 172 202 218 285 342 375 401 425 2008 2009 2010 2011 2012 2013

  26. Slide 26: 過去の業績推移

    過去の業績推移 2005年3月期～2015年3月期 ※本ページのデータはエクセル型式で次のURLよりダウンロードできます (http://www.segasammy.co.jp/japanese/ir/library/pdf/settlement/2015/201503_1q_transition.xls) (億円) 2005年3月期 2006年3月期 2007年3月期 2008年3月期 2009年3月期 2010年3月期 2011年3月期 2012年3月期 2013年3月期 2014年3月期 2015年3月期 第1四半期 第2四半期 第3四半期 第1四半期 通期実績 通期実績 通期実績 通期

  27. Slide 27: 免責事項

    http://www.segasammy.co.jp/ [免責事項] 本資料における市場予測や業績見通しなどの内容は、現時点で入手可能な情 報に基づき、経営者が判断したものであります。従いまして、これらの内容はリス クや不確実性を含んでおり、将来における実際の業績は、様々な影響によって大 きく異なる結果となりうることを、あらかじめご承知おきください。 グループの製品・サービスについては、各社のWebサイトをご覧ください http://sega.jp/ （株式会社セガ） http://www.sammy.co.jp/ （サミー株式会社） * 本資料に記載されている会社名及び製品名等は、該当する各

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