Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.a. · BME:BBVA

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria — BBVA — FY2023 Earnings Presentation

31 slides from Banco Bilbao Vizcaya Argentaria's earnings presentation, Jan 30, 2024

  1. Slide 1: Resultados 2023

    Resultados 2023 30 de enero de 2024

  2. Slide 2: Disclaimer

    Resultados 2023 2 Disclaimer La finalidad de este documento es exclusivamente informativa y no pretende prestar un asesoramiento financiero y por lo tanto, Este documento no constituye, ni no debe ser interpretado como, una oferta de venta, intercambio o adquisición, o una invitación de ofertas para a

  3. Slide 3: En 2023 aceleramos el ritmo de crecimiento rentable

    Resultados 2023 3 En 2023 aceleramos el ritmo de crecimiento rentable CRECIMIENTO PRÉSTAMOS1 NUEVOS CLIENTES Ampliamos nuestra actividad, con mayor impacto positivo en la sociedad +7,6% vs. 2022 +11 millones VENTAS DIGITALES2 NEGOCIO SOSTENIBLE Avanzamos en la ejecución de nuestra estrategia 79% 70

  4. Slide 4: Ampliamos nuestra actividad, con mayor impacto positivo en la sociedad

    Resultados 2023 4 Ampliamos nuestra actividad, con mayor impacto positivo en la sociedad GRUPO BBVA FINANCIACIÓN EN CRECIMIENTO INCLUSIVO CRECIMIENTO DEL CRÉDITO1 (dic.23 TAM, € CONSTANTES) 15 MM€ +7,6 % MOVILIZADOS EN 2023 140.000 550.000 70.000 20 millones FAMILIAS COMPRARON PYMEs y AUTÓNOMOS EMPR

  5. Slide 5: Seguimos creciendo en clientes gracias a la digitalización

    Resultados 2023 5 Seguimos creciendo en clientes gracias a la digitalización NUEVOS CLIENTES1 (GRUPO BBVA, MILLONES; % DE CAPTACIÓN A TRAVÉS DE CANALES DIGITALES) DIGITAL TOTAL 65% DIGITAL 13% 2018 2019 2020 2021 2022 2023 (1) Captación bruta de clientes del segmento minorista a través de canales pr

  6. Slide 6: Mejoramos el servicio a nuestros clientes gracias a nuestra estrategia digital

    Resultados 2023 6 Mejoramos el servicio a nuestros clientes gracias a nuestra estrategia digital CLIENTES MÓVILES (MILLONES DE CLIENTES) 52,8 A LA CABEZA EN NPS2 EN NUESTRAS GEOGRAFÍAS 23,1 # 1 2018 2023 Entre los 3 primeros en el resto de países VENTAS DIGITALES (%, UNIDADES Y VALOR (PRV1)) 79 UNID

  7. Slide 7: Ganamos cuota de mercado en todos los países

    Resultados 2023 7 Ganamos cuota de mercado en todos los países, creciendo en los segmentos más rentables CUOTAS DE MERCADO DE PRÉSTAMOS1 Total Préstamos Consumo + TdC Empresas ESPAÑA MÉXICO TURQUÍA Var. 23/22 Var. 23/22 Var. 23/22 +78pbs +30pbs +38pbs 2018 2023 2018 2023 2018 2023 COLOMBIA PERÚ Var.

  8. Slide 8: Avanzamos en la descarbonización de los principales sectores emisores

    2023 Results 8 Avanzamos en la descarbonización de los principales sectores emisores OBJETIVOS DE EMISIONES DE LA REDUCCIÓN MEDIA DE EMISIONES EN LOS CARTERA CREDITICIA DE BBVA A 2030 SECTORES CON OBJETIVO (INDICADOR SINTÉTICO3, % DE REDUCCIÓN DE EMISIONES) SECTOR OBJETIVO 2030 Generación eléctrica

  9. Slide 9: Movilizamos financiación sostenible por encima de la senda objetivo

    2023 Results 9 Movilizamos financiación sostenible por encima de la senda objetivo EVOLUCIÓN DEL NEGOCIO SOSTENIBLE MOVILIZADO CADA AÑO (CAMBIO CLIMÁTICO Y CRECIMIENTO INCLUSIVO) CRECIMIENTO ANUAL 70 MM€ +39% 206 MM€ canalizados desde 2018 Minorista +43% 300 MM€ Objetivo 2025 50 MM€ 35 MM€ Empresas +

  10. Slide 10: Invertimos en innovación sostenible

    Resultados 2023 10 Invertimos en innovación sostenible INVERSIONES EN FONDOS CLIMÁTICOS INNOVACIÓN CENTRADA EN: Captura y Energía mercados de carbono Movilidad y Industria y transporte materiales Inmobiliaria y construcción Agro

  11. Slide 11: Batimos un nuevo récord en Beneficio Atribuido

    Resultados 2023 11 Batimos un nuevo récord en Beneficio Atribuido BENEFICIO ATRIBUIDO RECURRENTE1 (M€ CORRIENTES) +27% vs. 2022 8.019 BENEFICIO POR ACCIÓN +22% vs. 2022 (€, RECURRENTE) 2 6.621 5.069 4.830 4.627 3.084 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Beneficio atribuido 5.324 3.512 1.305 4.653 6.420 8.019

  12. Slide 12: Aumentamos nuestra rentabilidad y creación de valor para nuestros accionistas

    Resultados 2023 12 Aumentamos nuestra rentabilidad y creación de valor para nuestros accionistas PATRIMONIO NETO TANGIBLE + DIVIDENDOS RATIOS DE RENTABILIDAD3 (€ / ACCIÓN1) (%) Patrimonio Neto Tangible / acción Dividendos / acción ROTE +68% +20,2% vs. 2022 9,84 1,382 ROE 5,86 8,46 2018 2019 2020 202

  13. Slide 13: Comparamos muy positivamente respecto a nuestros competidores

    Resultados 2023 13 Comparamos muy positivamente respecto a nuestros competidores CRECIMIENTO PATRIMONIO NETO ROTE EFICIENCIA TANGIBLE + DIVIDENDOS (2023, %) (2023, %) (POR ACCIÓN, 2023 % TAM) +20,2% 52,2% 17,0% 41,7% 13,4% +12,0% Media Grupo Media Grupo Media Grupo Peer Europeo1 Peer Europeo1 Peer E

  14. Slide 14: Incrementamos significativamente la remuneración a nuestros accionistas

    Resultados 2023 14 Incrementamos significativamente la remuneración a nuestros accionistas DIVIDENDO EN EFECTIVO1 (cts,€/acción) +28% PAY-OUT TOTAL 55 € cts. /acción 2023 43 31 50% 26 26 39 abr.243 2 del Beneficio Atribuido 6 16 oct.23 2018 2019 2020 2021 2022 2023 4,0 MM€ equivalentes a NUEVO PROGRAM

  15. Slide 15: Contribuimos positivamente a todos nuestros grupos de interés

    Resultados 2023 15 Contribuimos positivamente a todos nuestros grupos de interés ¿A QUÉ DESTINAMOS 4,0 MM€ LOS INGRESOS DEL IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS: GRUPO BBVA? CONTRIBUCIÓN DIRECTA A LA 33% SOCIEDAD (5) 6,5 MM€ PARA NUESTROS >121.000 EMPLEADOS(2) MARGEN BRUTO 2023 (1) 4,0 MM€ 22% REMUNERACIÓN 12,

  16. Slide 16: Avanzamos hacia la consecución de nuestros ambiciosos objetivos 2021-2024

    Resultados 2023 16 Avanzamos hacia la consecución de nuestros ambiciosos objetivos 2021-2024 RATIO DE EFICIENCIA ROTE1 PATRIMONIO NETO TANGIBLE + (%) (%, ANUALIZADO) DIVIDENDOS (€/ACCIÓN, %) CAGR 2021-2023 17%-20% ALREDEDOR DEL 15% CAGR LIGERA MEJORA 2021-24 CAGR NUEVOS CLIENTES OBJETIVO2 NEGOCIO SO

  17. Slide 17: Detalle Resultados 2023

    Detalle Resultados 2023

  18. Slide 18: Crecimiento rentable en 2023

    Resultados 2023 18 Crecimiento rentable en 2023 CRECIMIENTO PRÉSTAMOS 1 CRECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD CON FOCO EN LOS SEGMENTOS MÁS RENTABLES + 7,6% vs. Dic. 2022 INGRESOS RECURRENTES EXCELENTE CRECIMIENTO (MARGEN DE INTERESES+COMISIONES) DE LOS INGRESOS RECURRENTES + 27,0% vs. 2022 LIDERAZGO Y MEJORA

  19. Slide 19: Cuenta de resultados 2023

    Resultados 2023 19 Cuenta de resultados 2023 Variación 2023/2022 Grupo BBVA (M€) 2023 % constantes % Margen de intereses 23.089 29 21 Comisiones 6.288 21 17 Resultados de operaciones financieras 2.183 32 13 1 Otros ingresos netos -2.018 -5 19 Margen bruto 29.542 30 19 Gastos de explotación -12.308 20

  20. Slide 20: Crecimiento de los Ingresos recurrentes gracias a la actividad y a la mejora de los diferenciales

    Resultados 2023 20 Crecimiento de los Ingresos recurrentes gracias a la actividad y a la mejora de los diferenciales CRECIMIENTO DIFERENCIAL DE INGRESOS RECURRENTES DE PRÉSTAMOS CLIENTELA (MARGEN DE INTERESES + COMISIONES, (TAM, € CONSTANTES) (%) TAM, M€ CONSTANTES) ESPAÑA +32% +5,9% +5,4% +3,6% Con

  21. Slide 21: Mandíbulas positivas y fuerte mejora de la eficiencia

    Resultados 2023 21 Mandíbulas positivas y fuerte mejora de la eficiencia MANDÍBULAS POSITIVAS RATIO DE EFICIENCIA (TAM 2023, € CONSTANTES) (COSTES SOBRE INGRESOS, % € CONSTANTES) INFLACIÓN -370pbs MEDIA 12M FOOTPRINT1 +30,3% 18,6% +19,7% Margen Gastos de Bruto explotación 2022 2023 (1) Ponderado por

  22. Slide 22: Indicadores de riesgo en línea con nuestras expectativas

    Resultados 2023 22 Indicadores de riesgo en línea con nuestras expectativas COSTE DEL RIESGO (% ACUMULADO) TASA DE MORA (%) TASA DE COBERTURA (%) dic.22 mar.23 jun.23 sep.23 dic.23

  23. Slide 23: Áreas de negocio

    Areas de negocio et Pua

  24. Slide 24: España

    Resultados 2023 24 España RESULTADOS ACTIVIDAD2 EFICIENCIA 2023 (M€; TAM) DIC-23 (TAM) 2023 INGRESOS RECURSOS COSTES SOBRE INGRESOS RECURRENTES 7.784 M€ +31,3% INVERSIÓN -0,9% +1,7% 39,9% GASTOS DE EXPLOTACIÓN -3.145 M€ +8,4% INDICADORES DE RIESGO MARGEN NETO 4.743 M€ +47,7% COBERTURA MORA SANEAMIEN

  25. Slide 25: México

    Resultados 2023 25 México RESULTADOS ACTIVIDAD2 EFICIENCIA 2023 (M€; TAM % constantes) DIC-23 (TAM % € constantes) 2023 INGRESOS RECURSOS COSTES SOBRE INGRESOS RECURRENTES 13.279 M€ +20,2% INVERSIÓN +10,6% +13,2% 30,7% GASTOS DE EXPLOTACIÓN -4.384 M€ +16,9% INDICADORES DE RIESGO MARGEN NETO 9.883 M€

  26. Slide 26: Turquía

    Resultados 2023 26 Turquía RESULTADOS ACTIVIDAD2 EFICIENCIA 2023 (M€, TAM % corrientes) DIC-23 (TAM % € constantes) 2023 INGRESOS DEPÓSITOS COSTES SOBRE INGRESOS RECURRENTES 2.867 M€ INVERSIÓN Liras: + 54,6% Liras: +97,9% 47,0% GASTOS DE ME: +7,4% ME: -12,3% EXPLOTACIÓN -1.400 M€ INDICADORES DE RIES

  27. Slide 27: América del Sur

    Resultados 2023 27 América del Sur RESULTADOS INVERSIÓN2 2023 (M€, TAM % corrientes) DIC-23 (TAM % € constantes) INGRESOS RECURRENTES 5.093M€ COLOMBIA PERÚ ARGENTINA +5,1% +2,6% +179,3% GASTOS DE EXPLOTACIÓN -1.934M€ MARGEN NETO 2.397M€ INDICADORES DE RIESGO COSTE DEL RIESGO (Acum.) SANEAMIENTOS CRE

  28. Slide 28: Conclusiones 2023 y perspectivas para 2024

    Conclusiones 2023 y perspectivas para 2024

  29. Slide 29: Conclusiones 2023

    Resultados 2023 29 Conclusiones 2023 Avanzamos en la Nos encaminamos a ejecución de nuestra la consecución de Creamos valor estrategia, centrada en nuestros ambiciosos la digitalización, la objetivos 2021- 2024 para nuestros innovación y la clientes, sostenibilidad Incrementamos el payout accionista

  30. Slide 30: Perspectivas 2024

    Resultados 2023 30 Perspectivas 2024 GRUPO Beneficio Atribuido continuará ESPAÑA MÉXICO creciendo en 2024 Crédito: prácticamente plano, mejor Crédito: crecimiento a doble que el mercado dígito Margen de Intereses: crecimiento en Margen de Intereses: ROTE entre 17%-20% torno al 5% crecimiento a un díg

  31. Slide 31: Slide 31

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