Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc. · TSE:2579
Coca-Cola Bottlers Japan — Coca-Cola West — Q2 2009 Earnings Presentation
54 slides from Coca-Cola Bottlers Japan's earnings presentation, Jul 31, 2009
Slide 1: 2009年12月期 第2四半期 決算説明会
2009年12月期 第2四半期 決算説明会 2009年7月31日 コカ・コーラ ウエスト株式会社 （2579） ［連絡先］ ＩＲ部 TEL 092-641-8590 FAX 092-632-4304 ［URL］ http://www.ccwest.co.jp/ ［E-mail］ shigeki-okamoto@ccwest.co.jp
Slide 2: 本日の内容
本日の内容 Ⅰ．第2四半期 決算概要 Ⅱ．上期 決算概要 Ⅲ．下期 計画 【参考】 ブランド別・チャネル別 構成比 パッケージ別 販売数量 業績の推移／経営指標の推移 日本のコカ・コーラシステム／コカ・コーラ関連企業 1
Slide 3: 本日のサマリー
本日のサマリー ¾販売数量 ： ・第2四半期 … 計画比△0.4％、前年比△1.0％ ・上期 … 計画比△0.2％、前年比△2.2％ 第2四半期 【販売数量減の主要因】 決算概要 →4月以降、景況悪化は下げ止まりの兆しがあるものの、依然として 消費は完全に回復していない。 ・ 販売数量は前年を若干下回ったものの、ほぼ計画通りに着地した。 上期 決算概要 ¾決 算 ： ・販売数量がほぼ計画通りとなったこと、またコスト削減効果もあり、 上期の営業利益は計画を上回った。 ※計画比は5月1日発表の計画との比較 【業績予想】 下期計画 ・下期計画および通期計画は、従来予想通りとする。 ・ ¾ 売上高（通
Slide 4: Ⅰ．第2四半期 決算概要
Ⅰ．第2四半期 決算概要 3
Slide 5: 第2四半期決算 販売数量
第２四半期決算（4－6月） － 販売数量 （単位：千ケース、％ ） 2009年 計画比※1 前年比 ※２ 第2四半期 実績 増減 増減率 増減 増減率 販 売 数 量 46,781 △175 △0.4 △455 △1.0 ※1 ： 計画は５月１日発表の数値 ※2 ： 2008年の販売数量は、2009年ベース（食品を除く）に変更。また換算値に変更があり、前年に遡って訂正。 販売数量 月別の推移 （前年比） 4.0 （％ ） +1.6 +2.9 トータル 0.0 △2.2 ベンディング △3.4 +0.7 △4.7 △ 4.0 △7.3 △4.4 △ 8.0 △6.0 △7.0 △7.5 △ 12
Slide 6: 第2四半期決算 ブランド別 販売数量
第２四半期決算（４－６月） － ブランド別 販売数量 第2四半期 計画比※1 前年比※2 （単位：千ケース、％ ） 実績 増減 増減率 増減 増減率 コカ・コーラ 3,509 +50 +1.4 +187 +5.6 コカ・コーラゼロ 1,576 +347 +28.2 +576 +57.6 ビ ファンタ ッ 2,604 △193 △ 6.9 △168 △ 6.1 ジョージア 9,755 △603 △ 5.8 △570 △ 5.5 グ ６ 爽健美茶 3,657 +138 +3.9 +146 +4.1 アクエリアス 4,990 +51 +1.0 +51 +1.0 ※1 ： 計画は５月１日発表の数値 小
Slide 7: ブランド別の状況 コカ・コーラ／コカ・コーラゼロ
ブランド別の状況 － ビッグ6ブランド 「コカ・コーラ」 「コカ・コーラゼロ」 ■ 「ゼロカロリー」への消費者嗜好のシフトを背景に、コカ・コーラゼロの売上は好調に推移 コカ・コーラゼロとの併売による相乗効果で、コカ・コーラレッドの売上も伸張 ¾ コカ・コーラゼロ ： 計画比＋28.2％、前年比＋57.6％ ¾ コカ・コーラレッド ： 計画比＋ 1.4％、前年比＋5.6％ ■ 一昨年7月以降、コカ・コーラ、コカ・コーラゼロのセールスは続伸 「コカ・コーラ」・「コカ・コーラゼロ」 の販売実績の推移 （前年比） （単位：千ケース ） 5,085 コカ・コーラゼロ 1 7. 6％ 4,322 + 対前
Slide 8: ブランド別の状況 爽健美茶
ブランド別の状況 － ビッグ6ブランド 「爽健美茶」 ■4月のリニューアル発売、季節限定商品「五穀」の投入により、セールスは伸張 ¾ 第2四半期の販売数量 ： 計画比＋3.9％、前年比＋4.1％ 「爽健美茶」 販売数量 月別の推移 （前年比） （％ ） 10.0 +7.0 +7.1 5.0 △1.3 0.0 △ 5.0 △7.5 △ 10.0 △14.0 △ 15.0 △17.4 4/20 リニューアル △ 20.0 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7
Slide 9: ブランド別の状況 新製品 い・ろ・は・す
ブランド別の状況 － 新製品 「い・ろ・は・す」 ■5月18日の新発売以来、セールスは順調に拡大 ■特にコンビニエンスストアで売上が伸張 ミネラルウォーター ＣＶＳ マーケットシェアの推移 （対前年増減） 20 （単位： ポイント ） +15.9 15 5月18日 「い・ろ・は・す」発売 10 5 +1.4 +1.2 +4.5 +0.9 +0.9 0 1月 2月 3月 4月 5月 6月 （出典：インテージ） 8
Slide 10: 第2四半期決算 チャネル別 販売数量
第２四半期決算（４－６月） － チャネル別 販売数量 第2四半期 計画比※1 前年比※2 （単位：千ケース、％ ） 実績 増減 増減率 増減 増減率 スーパーマーケット ※3 12,994 +380 +3.0 +1,212 +10.3 コンビニエンスストア 4,525 △213 △ 4.5 △89 △ 1.9 チェーンストア 計 17,519 +167 +1.0 +1,123 +6.8 ベンディング 15,664 △293 △ 1.8 △1,029 △ 6.2 ※1 計画は５月１日発表の数値 ※2 2008年の販売数量は、2009年 リテール 3,594 △207 △ 5.4 △300 △ 7
Slide 11: チャネル別の状況 スーパーマーケットのマーケットシェア
チャネル別の状況 － スーパーマーケットのマーケットシェア ■昨年第１四半期以降、スーパーマーケットでのマーケットシェアは順調に拡大 スーパーマーケット マーケットシェア （対前年増減） （単位： ポイント ） +1.5 +1.6 +1.3 +0.7 +0.1 +0.4 0 2008年Q1 Q2 Q3 Q4 2009年Q1 Q2 （出典：インテージ） 10
Slide 12: チャネル別の状況 ベンディング（業態別）
チャネル別の状況 － ベンディング（業態別） ■業態別自動販売機の販売状況 （前年比） ¾アップサイジングを中心としたセールスアップ策と天候の後押しもあり、セールスは全体的に 回復傾向にある。 ¾5月は大型連休の影響による稼働日の減少から職域、また天候不良の影響で大規模小売店、 交通、更に新型インフルエンザの影響により学校、娯楽施設のセールスが大きく落ち込んだ。 前年比 （％) 業態 1月 2月 3月 4月 5月 6月 累計 職域（オフィス等） △4.4 △4.3 △4.3 △4.4 △14.9 ＋0.6 △5.4 職域（工場 等） △9.0 △13.1 △14.8 △14.1 △22.5 △
Slide 13: チャネル別・パッケージ別販売数量
第２四半期決算（４－６月） － チャネル別・パッケージ別販売数量 ■チェーンストア （単位：千ケース、％） ※1 2009年 計画比 前年比※2 第2四半期実績 増減 増減率 増減 増減率 大型PET （1.5～2.0L） 8,226 +208 +2.6 +813 +11.0 小型PET （～1.0L） 4,940 +188 +4.0 +490 +11.0 缶 3,956 △187 △4.5 △184 △4.5 その他 397 △42 △9.6 +4 +1.0 合 計 17,519 +167 +1.0 +1,123 +6.8 ■ベンディング （単位：千ケース、％） 2009年 計画比※1 前年
Slide 14: 第2四半期決算（4-6月）
第２四半期決算（４-６月） （単位：千ケース、百万円、 ％） 2009年 計画比 2008年 前年比 ※1 第2四半期 第2四半期 計画 実績 増減 増減率 実績※2 増減 増減率 販売数量 46,781 46,956 △175 △0.4 47,236 △455 △1.0 売上高 97,235 98,200 △965 △1.0 100,274 △3,039 △3.0 売上総利益 43,588 44,000 △412 △0.9 41,746 +1,842 +4.4 営業利益 2,395 1,500 +895 +59.7 2,900 △504 △17.4 経常利益 2,669 1,700 +969
Slide 15: 増減要因（計画との比較）
第２四半期決算（４-６月） － 増減要因（計画との比較） 2009年 （単位：億円） ※ 計画 増減 第2四半期 実績 主な増減要因 増減額 ・販売数量減少の影響 △9.4 売上高 982 972 △9 ・他ボトラー販売 他 △0.2 ・販売数量減少の影響 △4.9 売上総利益 440 435 △4 ・他ボトラー販売 +0.6 販管費の増減 営業利益 15 23 +8 ・人件費の減 +9.3 ・広告宣伝費の減 +1.3 経常利益 17 26 +9 当期純利益 6 12 +6 ・特別損失の増減 △0.9 ・法人税等 △2.7 ※計画は5月1日発表の数値 14
Slide 16: 営業利益増加の要因（計画との比較）
第２四半期決算（４-６月） － 営業利益増加の要因（計画との比較） （単位：億円） 人件費 ベンディング販売数量 販売促進費他 △293千ケース 他 コスト削減 ＋１０ 販売数量の SCM要因 減少に伴う 限界利益の 減少 △２ 値引きの 受託加工 増加 △３ の増 他 23 ＋６ 輸送費の増 △２ 15 計画※ 2009年 第2四半期 実績 ※計画は5月1日発表の数値 15
Slide 17: 増減要因（前年との比較）
第２四半期決算（４-６月） － 増減要因（前年との比較） 2008年 2009年 （単位：億円） 増減 第2四半期 実績 第2四半期 実績 主な増減要因 増減額 ・SCM体制の変更による影響 △73.9 ・販売数量減少の影響 △36.4 売上高 1,002 972 △30 ・他ボトラー販売 +77.3 ・子会社取得および売却による影響 +2.6 ・SCM体制の変更による影響 +32.6 ・販売数量減少の影響 △23.5 売上総利益 417 435 +18 ・他ボトラー販売 +8.6 ・子会社取得および売却による影響 +0.6 販管費の増減 ・SCM体制の変更による影響 △32.6 営業利益 2
Slide 18: 営業利益減少の要因（前年との比較）
第２四半期決算（４-６月） － 営業利益減少の要因（前年との比較） （単位：億円） ベンディング販売数量 △1,029千ケース 他 人件費 広告宣伝費 他 販売数量の 減少に伴う 限界利益の 減少 △１７ SCM要因 コスト削減 等 ＋１６ 29 値引き 退職給付 他ボトラー 費用の増加 23 の増加 販売 △６ △５ 輸送費の増 ＋９ △３ 前年 実績 2009年 第2四半期 実績 17
Slide 19: Ⅱ．上期 決算概要
ll. ERA RAZ 18
Slide 20: 上期決算（1-6月） 販売数量
上期決算（1－6月） － 販売数量 2009年 計画比※1 前年比 ※2 （単位：千ケース、％ ） 上期 実績 増減 増減率 増減 増減率 販 売 数 量 84,797 △175 △0.2 △1,865 △2.2 ※1 ： 計画は５月１日発表の数値 ※2 ： 2008年の販売函数を2009年ベース（食品を除く）にして、前年比を算出 しております。 ブランド別 販売数量 チャネル別 販売数量 上期 計画比※1 前年比※2 上期 計画比※1 前年比※2 （単位：千ケース、％ ） （単位：千ケース、％ ） 実績 実績 増減 増減率 増減 増減率 増減 増減率 増減 増減率 コカ・コーラ 6,035
Slide 21: 上期決算（1-6月）
上期決算（1-6月） （単位：千ケース、百万円、 ％） 2009年 ※1 計画比 2008年 前年比 上期 実績 計画 上期 実績 増減 増減率 増減 増減率 販売数量※2 84,797 84,973 △175 △0.2 86,662 △1,865 △2.2 売上高 177,188 178,200 △1,011 △0.6 188,570 △11,382 △6.0 売上総利益 78,965 79,400 △434 △0.5 79,398 △433 △0.5 営業利益 △1,346 △2,200 +853 ー 3,142 △4,489 ー 経常利益 △1,114 △2,100 +985 ー 3,7
Slide 22: 上期 増減要因（計画との比較）
上期決算（1-6月） － 増減要因（計画との比較） ※ 2009年 （単位：億円） 計画 増減 上期 実績 主な増減要因 増減額 ・販売数量減少の影響 △9.9 売上高 1,782 1,771 △10 ・他ボトラー販売 他 △0.2 ・販売数量減少の影響 △4.9 売上総利益 794 789 △4 ・他ボトラー販売 +0.6 販管費の増減 営業利益 △ 22 △ 13 +8 ・人件費の減 +9.3 ・広告宣伝費の減 +1.3 経常利益 △ 21 △ 11 +9 ・特別損失の増減 △0.9 当期純利益 △ 23 △ 17 +5 ・法人税等 △2.7 ※ 計画は5月1日発表の数値 21
Slide 23: 上期 営業利益減少の要因（計画との比較）
上期決算（1-6月） － 営業利益減少の要因（計画との比較） （単位：億円） 2009年 計画※ 上期 実績 △13 ベンディング販売数量 △293千ケース 他 △22 コスト削減 SCM要因 ＋１０ 販売数量の 人件費 減少に伴う 販売促進費 他 限界利益の 減少 △２ 値引きの 受託加工 増加 の増 他 △３ ＋６ 輸送費の増 △２ ※計画は5月1日発表の数値 22
Slide 24: 上期 増減要因（前年との比較）
上期決算（1-6月） － 増減要因（前年との比較） 2008年 2009年 （単位：億円） 増減 上期 実績 上期 実績 主な増減要因 増減額 ・SCM体制の変更による影響 △135.3 ・販売数量減少の影響 △76.1 売上高 1,885 1,771 △113 ・他ボトラー販売 +117.7 ・子会社取得および売却による影響 △20.1 ・SCM体制の変更による影響 +56.3 ・販売数量減少の影響 △69.3 売上総利益 793 789 △4 ・他ボトラー販売 +11.0 ・子会社取得および売却による影響 △5.1 販管費の増減 ・SCM体制の変更による影響 △56.3 ・退職給付費用の増
Slide 25: 上期 営業利益減少の要因（前年との比較）
上期決算（1-6月） － 営業利益減少の要因（前年との比較） ベンディング販売数量 （単位：億円） △2,042千ケース 他 販売数量の 減少に伴う 限界利益の 31 減少 △３１ 2009年 上期 実績 前年 実績 値引き の増加 SCM要因 △13 △１５ ＳＣＭ新体制 移行時の影響 △3 コスト削減 輸送費 等 の増 他 他ボトラー 退職給付 ＋２０ 販売 費用の増加 △１４ △１２ ＋１１ 人件費 販売促進費 他 24
Slide 26: Ⅲ．下期 計画
Ⅲ．下期 計画 25
Slide 27: 2009年 経営方針
2009年 経営方針 将来の成長に向けた“利益の確保” １．営業の変革 ２．ＳＣＭの変革 ３．業務の効率化と間接コストの削減 厳しい市場環境 26
Slide 28: 下期 販売数量計画／業績予想
下期（7-12月） 販売数量計画／業績予想 （単位：千ケース、百万円、 ％） 2009年 2008年 前年比 下期 計画 下期 実績 増減 増減率 販 売 数 量 99,777 99,768 +8 +0.0 売 上 高 209,000 206,985 +2,015 +1.0 売 上 総 利 益 94,500 84,532 +9,967 +11.8 営 業 利 益 8,700 7,378 +1,321 +17.9 経 常 利 益 9,000 7,272 +1,728 +23.8 当 期 純 利 益 4,200 △ 304 +4,504 - ※ 2008年の販売数量は、2009年ベース（食品を除く
Slide 29: 下期 増減要因（前年との比較）
下期（7-12月） － 増減要因（前年との比較） 前年比 （単位：百万円、％） 2008年下期 2009年下期 増減 増減率 売上高 206,985 209,000 +2,015 +1.0 飲料 195,149 209,000 +13,851 +7.1 テリトリー内 (192,596) (190,184) (△2,412) (△1.3) テリトリー外 (2,553) (18,816) (+16,263) (+637.0) 受託製造・受託物流 11,836 △11,836 △100.0 売上原価 122,452 114,500 △7,952 △6.5 飲料 110,748 115,290 +4,
Slide 30: 下期計画 販売数量
下期計画（７－12月） － 販売数量 ブランド別販売計画 チャネル別販売計画 （単位：千ケース、％ ） （単位：千ケース、％ ） 下期 前年比※1 下期 前年比※1 計画 増減 増減率 計画 増減 増減率 コカ・コーラ 7,560 +435 +6.1 スーパーマーケット ※2 27,008 +1,628 +6.4 コカ・コーラゼロ 3,694 +1,312 +55.1 コンビニエンスストア 10,448 +181 +1.8 ビ ファンタ ッ 5,177 +99 +2.0 チェーンストア 計 37,456 +1,808 +5.1 ジョージア 21,109 +40 +0.2 グ ベンディング 33
Slide 31: 下期計画 チャネル別・パッケージ別販売数量
下期計画（７－12月） － チャネル別・パッケージ別販売数量 ■チェーンストア 2009年 前年比※ 下期 計画 増減 増減率 大型PET （1.5～2.0L） 17,363 +471 +2.8 小型PET （～1.0L） 11,383 +1,117 +10.9 缶 7,785 +200 +2.6 その他 924 +21 +2.3 合 計 37,456 +1,808 +5.1 （単位：千ケース、％） ■ベンディング 2009年 前年比※ 下期 計画 増減 増減率 大型PET （1.5～2.0L） 94 △39 △29.5 小型PET （～1.0L） 8,481 △28 △0.3 缶 20,71
Slide 32: ブランド戦略 コカ・コーラ／コカ・コーラゼロ
ブランド戦略 ー ビッグ6ブランド 「コカ・コーラ」「コカ・コーラゼロ」 コカ・コーラ コカ・コーラゼロ 小型パッケージプロモーション ・・・ハッピーミュージック サマー全国プロモーション ・・・コカ・コーラゼロ Ｊリーグ関連プロモーション パッケージラインアップの拡充 ・・・2リットルＰＥＴの投入 （7月中旬） コカ・コーラゼロ プロモーション（5/11～11/30） ハッピーミュージックプロモーション 31
Slide 33: ブランド戦略 ジョージア
ブランド戦略 ー ビッグ6ブランド 「ジョージア」 ジョージア コアの強化 ・・・「ヨーロピアン じっくり深煎り微糖」 リニューアル発売 （8月下旬） ・・・ロイヤリティプログラム 「秋冬全国プロモーション」実施 （9月初旬） ・・・新商品「ヴィンテージ」投入 新しい飲用機会の創出 ・・・ギア ブラック/アイスコーヒー ・・・ゼリーコーヒー ヴィンテージ ゼリーコーヒー ギア ブラック/アイスコーヒー 32
Slide 34: ブランド戦略 新商品 爽健美茶「黒冴」
ブランド戦略 ー 新商品 爽健美茶「黒冴（くろさえ）」 健康をサポート 「爽健美茶 黒冴」を発売（8月下旬） ・・・健康黒素材（黒豆、黒胡麻、黒米）をブレンド からだすこやか茶 特定保健用食品 「からだすこやか茶」の導入（6月下旬） 33
Slide 35: 営業の変革 トレードマーケティング機能の実行
営業の変革 － トレードマーケティング機能の実行（下期） セグメントマーケティングの加速による売上と収益の拡大 消費者の購買行動に基づいたトレードマーケティングの継続強化 チェーンストア ベンディング リテール・フードサービス • カスタマーセグメントに • 業態セグメントに基づく • オンプレミスマーケット 基づく投資の傾斜配分 売上活性化策の実行 の開拓強化による潜在 の継続 • 組織力/営業力を活か 機会の獲得 • アカウント別収益性改 した戦略的な自販機台 善活動への取組み 数の拡大 34
Slide 36: 営業の変革 チャネル戦略
営業の変革 － チャネル戦略 上期の活動 下期の活動 カスタマーセグメンテーション に基づく投資の傾斜配分 カスタマーセグメンテーションに基づく 投資の傾斜配分の継続 ＜売上高増の達成＞ チェーンストア カスタマー個々特徴を捉えた収益性 ゴールド ： ＋6.7％ 改善策の実施 シルバー ： ＋11.7％ → 値引/物流コスト/サービスコスト ブロンズ ： △2.0％ 業態セグメンテーションに基づ 業態セグメンテーションに基づく売上 く売上活性化策によるVPM向 活性化策の継続 上 （バリュープロモーション実施） →季節性を考慮し、炭酸・ジョージア ベンディング で、バリュープロモーションから
Slide 37: SCMの変革
ＳＣＭの変革 上期 下期の活動 営業とSCMとの連携強化による供給体制 新営業組織と新ＳＣＭ体制 の強化 営業機能と の連携強化による新商品の計 →上期の課題抽出と解決に向けて、 SCM機能の 画的導入 営業とのコミュニケーション強化 連携強化 最盛期に向けた供給体制の →CCWの意思を反映できるCCJCとの 確立 新商品導入体制への取り組み 西日本ボトラー社との協働 エリア内自製率の更なる向上による供給 CCWグループ 体制の強化 による供給体制確立 中心の →エリア内自製率90％達成 →西日本ボトラー社との協働強化 西日本需給体制 明石工場新ラインの稼動 →エリア内パッカーの有効活用 滋賀
Slide 38: 通期 販売数量計画／業績予想
通期 販売数量計画／業績予想 ■通期業績予想は、従来どおりとする。 ¾景気動向や天候など不透明要因が多いため、通期計画は従来どおりとする。 （単位：千ケース、百万円、 ％） 2009年 2008年 前年比 通期 計画 通期 実績 増減 増減率 販 売 数 量 184,570 186,430 △1,860 △1.0 売 上 高 387,200 395,556 △8,356 △2.1 売 上 総 利 益 173,900 163,931 +9,968 +6.1 営 業 利 益 6,500 10,521 △4,021 △38.2 経 常 利 益 6,900 11,048 △4,148 △37.5 当
Slide 39: 通期 営業利益達成のシナリオ
通期 営業利益達成のシナリオ （前年との比較） （単位：億円） コスト削減 ＋７ 退職給付 上期の 原材料 費用の増 利益減少 低減 △１１ △４４ ＋４ リスク 人件費 他 （天候・景況要因） 営業部門 SCM変革 △９ 貢献利益 効果 の増 ＋２１ 105 △８ 下期計画 65 2008年 通期 2009年 通期 実績 計画 38
Slide 40: 配当予想の修正
配当予想の修正 ■通期業績は極めて厳しい状況であり、配当予想を見直すものとする ¾期末配当予想を、従来予想の２２円から２１円とする。 （年間配当予想は４２円） 【１株あたり配当金】 第２四半期末 期末（予想） 年間（予想） 修正後 ２１円 ２１円 ４２円 修正前 ２１円 ２２円 ４３円 前期実績 ２１円 ２２円 ４３円 39
Slide 41: 2009年 計画達成に向けて
2009年 計画達成に向けて 2009年6月29日 ～新本社にて業務開始～ 将来の成長に向けた“利益の確保” １．営業の変革 ２．ＳＣＭの変革 ３．業務の効率化と間接コストの削減 40
Slide 42: ［参考］
［参 考］ 41
Slide 43: 第2四半期 ブランド別・チャネル別構成比
第2四半期決算（４-６月） － ブランド別・チャネル別構成比 2008年 第２四半期 2009年 第２四半期 100％ その他 33％ 35％ 33％ 32％ 46％ 43％ ブランド アクエリアス 10％ 7％ 10％ 9％ 爽健美茶 8％ 7％ 8％ 8％ 10％ 11％ ジョージア 7％ 8％ ファンタ 33％ 36％ 32％ 34％ 22％ 21％ コカ・コーラゼロ 6％ 7％ 6％ 6％ 6％ 6％ 2％ 2％ 2％ 3％ 3％ 4％ コカ・コーラ 7％ 7％ 7％ 8％ 8％ 7％ 販売数量 売上高 売上総利益 販売数量 売上高 売上総利益 100％ 5％ 12％ 4％ 5％ 4％
Slide 44: 上期 ブランド別・チャネル別構成比
上期決算（1-６月） － ブランド別・チャネル別構成比 2008年 上期 2009年 上期 100％ その他 34％ 35％ 34％ 33％ 46％ 45％ ブランド アクエリアス 爽健美茶 8％ 6％ 8％ 7％ 7％ 7％ 7％ 7％ 9％ 9％ ジョージア 7％ 7％ ファンタ 37％ 39％ 36％ 38％ 24％ 24％ コカ・コーラゼロ 5％ 2％ 5％ 5％ 2％ 5％ 5％ 5％ 2％ 3％ 3％ 3％ コカ・コーラ 7％ 7％ 6％ 7％ 7％ 7％ 販売数量 売上高 売上総利益 販売数量 売上高 売上総利益 100％ 5％ 5％ 4％ 5％ その他 13％ 4％ 7％ 13
Slide 45: 第2四半期 パッケージ別 販売数量
第２四半期決算（４-６月） － パッケージ別 販売数量 （単位：千ケース、％） 2009年 第2四半期 計画比 前年比※ 実績 増減 増減率 増減 増減率 ボトル 519 +10 +2.0 +0 +0.1 1,000ml 以下 10,174 +92 +0.9 +305 +3.1 PET 1,001ml 以上 9,105 +291 +3.3 +853 +10.3 計 19,279 +383 +2.0 +1,151 +6.3 缶（ボトル缶含む） 15,069 △816 △5.1 △1,136 △7.0 その他 1,670 +143 +9.3 △109 △6.1 シロップ、パウダー、食品 10,24
Slide 46: 上期 パッケージ別 販売数量
上期決算（1-６月） － パッケージ別 販売数量 （単位：千ケース、％） 2009年 上期 計画比 前年比※ 実績 増減 増減率 増減 増減率 ボトル 927 +10 +1.1 △17 △1.8 1,000ml 以下 17,699 +92 +0.5 △349 △1.9 PET 1,001ml 以上 15,099 +291 +2.0 +1,080 +7.7 計 32,798 +383 +1.2 +730 +2.3 缶（ボトル缶含む） 28,654 △818 △2.8 △1,712 △5.6 その他 2,865 +143 +5.2 △173 △5.7 シロップ、パウダー、食品 19,552 +10
Slide 47: 上期 チャネル別・パッケージ別販売数量
上期決算（1-６月） － チャネル別・パッケージ別販売数量 ■チェーンストア （単位：千ケース、％） ※1 2009年 計画比 前年比※2 上期 増減 増減率 増減 増減率 大型PET （1.5～2.0L） 13,701 +208 +1.5 +1,078 +8.5 小型PET （～1.0L） 8,802 +188 +2.2 +467 +5.6 缶 7,208 △187 △2.5 +31 +0.4 その他 618 △42 △6.4 +48 +8.3 合 計 30,329 +167 +0.6 +1,624 +5.7 ■ベンディング （単位：千ケース、％） （単位：千ケース、％） 2009年 計画比
Slide 48: 手売りマーケットシェアの推移
手売りマーケットシェアの推移 （自動販売機除く） （単位： ％、ポイント ） 100％ 41.7% 41.8% 39.9% 39.1% 40.9% その他 5.5% ＋0.2 5.7% △0.3 6.1% ±0.0 D社 6.1% ＋0.1 5.8% ＋0.4 6.8% ＋0.5 6.6% ＋0.4 6.5% ＋0.3 C社 6.2% ＋0.3 6.5% ＋0.6 8.8% △0.2 8.6% △0.2 8.7% △0.3 B社 9.0% ＋0.4 8.4% ＋0.5 15.5% 15.1% 16.2% ＋1.2 16.9% ＋1.4 16.3% ＋0.8 A社 ＋0.7 ＋0.6 21.5%
Slide 49: 業績の推移
業績の推移 （単位： 百万円） 2009年 1998年 1999年 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 計画 売上高 117,991 164,731 207,827 226,111 247,737 240,825 253,248 245,874 327,821 409,521 395,556 387,200 営業利益 12,533 15,160 17,449 16,634 16,704 19,638 16,860 11,830 12,321 16,056 10,521 6,500 経常利益 12,510 15,889 18
Slide 50: 経営指標の推移
経営指標の推移 ＜営業利益／営業利益率＞ ＜純資産／自己資本比率＞ （百万円） （％） （百万円） （％） 20,000 営業利益（百万円） 10 純資産（百万円） 16,860 90 営業利益率（％） 16,056 300,000 自己資本比率（％） 15,000 8 250,463 254,025234,521 11,830 12,321 250,000 6.7 10,521 173,608 85 6 200,000 167,036 82.1 84.4 10,000 3.9 83.2 80.5 150,000 4.8 2.7 4 80 100,000 5,000 3.8 80.6 2 50
Slide 51: 日本のコカ・コーラシステム 出資関係
日本のコカ・コーラシステム － 出資関係 出資 （ ） は議決権比率 （2009年6月現在） ⑤ ＴＣＣＣ／ＣＣＪＣと ボトラー各社の共同出資会社 コカ・コーラ コカ・コーラ （3.9％） ナショナル （25.0％） ウエスト㈱ ビバレッジ㈱ (CCNBC） （ＣＣＷ） ① ㈱コカ・コーラ 東京研究 ⑥ （20.0％） ザ コカ・コーラ （100％） 開発センター カンパニー （CCTR&D） コカ・コーラ 南九州コカ・コーラ （TCCC） ④ ビジネスサービス㈱ （15.0％） ボトリング㈱ （CCBSC) ② ⑦ コカ・コーラ セントラルジャパン㈱ コカ・コーラ 日本 カスタマー （CCC
Slide 52: コカ・コーラ関連企業とその役割
コカ・コーラ関連企業とその役割 ①コカ・コーラウエスト株式会社 (CCW) ⑥コカ・コーラ ナショナル ビバレッジ株式会社 (CCNBC) 2006年7月にコカ･コーラウエストジャパン株式会社（CCWJ）と近 日本のコカ・コーラシステムにおける全国サプライチェーンマ 畿コカ･コーラボトリング株式会社の経営統合により、日本最大のボ ネージメント（SCM）構築のために、ザ コカ・コーラ カ ンパニー トラー「コカ・コーラウエストホールディングス株式会社（CCWH）」が誕 および全ボトラー社の共同出資により2003年4月に設立、 生。 2007年3月には、南九州コカ・コーラボトリング株式会社と資 2
Slide 53: 用語の解説
用語の解説 用語 解説 チャネル ・ベンディング 自動販売機を通じてお客さまに商品を届けるビジネスのこと（小売業） ・チェーンストア スーパーマーケットにおけるビジネスのこと（卸売業） ・コンビ コンビニエンスチェーン店の手売りマーケットにおけるビジネスのこと ・リテール 一般食料品店、酒屋などの手売りマーケットにおけるビジネスのこと ・フードサービス 外食マーケットにおいて、シロップ販売を行うビジネスのこと ベンディング関係 ・レギュラー方式設置自販機 お得意さまが管理されている､当社無償貸与の自販機（当社がお得意様へ卸売した商品を販売） ・フルサービス方式設置自販機 当社が直接設置し､管理
Slide 54: 将来見通しに関する注意事項
将来見通しに関する注意事項 この資料に掲載しております当社の計画および業績の見通し、戦略な どは、発表日時点において把握できる情報から得られた当社の経営 者の判断に基づいています。あくまでも将来の予測であり、下記に掲 げております様々なリスクや不確定要素により、実際の業績と大きく異 なる可能性がございますことを、予めご承知おきくださいますようお願 い申し上げます。 ・市場における価格競争の激化 ・事業環境をとりまく経済動向の変動 ・資本市場における相場の大幅な変動 ・上記以外の様々な不確定要素 53