Smart Drive Co. Ltd. · TSE:5137
Smart Drive — Q3 FY2024 Earnings Presentation
52 slides from Smart Drive's earnings presentation, September 2024
Slide 1: 2024年9月期 第3四半期 決算説明資料
2024年9月期 第3四半期 決算説明資料 株式会社スマートドライブ （証券コード： 5137 東証グロース市場）
Slide 2: 目次
目次 01 スマートドライブとは 02 2024年9月期 第3四半期業績報告 03 2024年9月期 業績予想及び第 4四半期の見通し 04 成長戦略と進捗（ TOPICS） 05 Appendix 2
Slide 3: スマートドライブとは
01 スマートドライブとは 3
Slide 4: スマートドライブとは
スマートドライブとは 移動データ分析のリーダーとして 自動車産業を支える独立系トップの会社です 車を使う会社の 自動車産業の 業務をDXする DXを推進する フリートオペレーター（FO）事業 アセットオーナー（AO）事業 データ収集 アセット（資産）の活用 - 配送車両 データ分析 データ分析 - 自動車メーカー - 営業車両 - リース会社 - 保守車両 etc. - 損害保険会社 etc. ● 法定遵守 ● 新サービス開発 ● 安全運転・事故削減 ● ビジネスプロセスの効率化 ● 生産性向上・コスト削減 ● 顧客接点の強化 ● SDGs対応・EVシフト 4
Slide 5: 2024年9月期 第3四半期業績報告
02 2024年9月期 第3四半期業績報告 5
Slide 6: エグゼクティブ・サマリー
第3四半期業績 エグゼクティブ・サマリー ● 売上高は526百万円（前年同期比+20%） 四半期連結業 ● リカーリング売上高は321百万円（前年同期比+30%）と過去最高。リカーリング売上比率(*1)も 績 61%（前年同期は61%）と安定的に推移 ● 営業利益は63百万円（前年同期比+57百万円）と安定的な黒字計上 ● 契約社数は1,650社超となり、前年同期比で49%増加 事業指標の進捗 ● AO事業の売上高は103百万円（前年同期比+13%）と増収 ● 契約社数の増加等によりFO事業の売上高は422百万円（前年同期比+22%）と増収 ● 売上高の予想比進捗率は71%（前年同期の通期売上
Slide 7: 第3四半期業績 ハイライト
第3四半期業績 ハイライト イニシャル売上の影響により売上高の増収幅は縮小したが AO売上に加えリカーリング売上と契約社数は順調に増加 売上高 車利用会社向け (FO)売上 自動車産業向け (AO)売上 526 百万円 422 百万円 103 百万円 （前年同期比+ 20%） （前年同期比+ 22%） （前年同期比+ 13%） リカーリング売上 契約社数 営業利益 321 百万円 1,650 社超 63 百万円 （前年同期比+30%） （前年同期比+ 49%） （前年同期比+ 57百万円） 7
Slide 8: 連結業績サマリー
第3四半期業績 連結業績サマリー 第3四半期累計の売上高は前年同期比+27%の増収 営業利益は134百万円と大きく黒字化 第3四半期 第3四半期累計期間 （単位：百万円） 2023/9 2024/9 前年増減 前年同期比 2023/9 2024/9 前年増減 前年同期比 売上高 439 526 +86 +20% 1,259 1,596 +336 +27% 営業利益 (利益率) 5 63 +57 +1027% △31 134 +166 - (1%) (12%) (△8%) (8%) 経常利益 (利益率) 4 64 +59 +1228% △48 134 +183 - (1%) (12%) (△2%
Slide 9: 売上高の推移
第3四半期業績 売上高の推移 イニシャルは増収幅が縮小するもリカーリングは前年同期比+30%と順調 FO事業はイニシャルの影響により増収幅が縮小した一方、AO事業は前年同期比プラスに転換 種別売上高 （単位：百万円） 事業別売上高 （単位：百万円） 555 555 526 526 514 514 前年同期比 89 500 500 61 +13% 449 449 103 439 439 410 410 255 204 前年同期比 410 410 +7% 76 400 234 400 91 363 363 331 331 78 326 192 190 326 148 186 174 300 300
Slide 10: 契約社数の推移
第3四半期業績 契約社数の推移 QonQでは過去最高の191社増加となりリカーリングの増加に寄与 （単位：社） YoY +49% 1,657 1,500 1,466 1,332 1,184 1,112 1,047 1,000 963 887 804 715 637 500 0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 2022/9期 2023/9期 2024/9期 10
Slide 11: 営業利益等の推移
第3四半期業績 営業利益等の推移 利益率の高いリカーリングとAO事業の増収により採用費増を吸収して黒字を継続 営業利益 （単位：百万円） 営業利益率 （単位：％） 2022/9期 2023/9期 2024/9期 2022/9期 2023/9期 2024/9期 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 80 63 14% 12% 5% 21 1% △2% △2% 5 △7% △7 △8 △20% YoY +11pt △ 29 △19% △27% YoY +57百万円 △ 61 △ 71 △ 88 △42%
Slide 12: 営業利益の増減分析（前年同期比）
第3四半期累計業績 営業利益の増減分析（前年同期比） 売上高+27%・売上総利益+29%に比して、販管費の増加は+8%で低く収まり営業利益は大幅黒字 （単位：百万円） 350 300 250 △101 200 △12 150 △56 134 +336 100 50 0 -50 △31 2023/9期 売上高 売上原価 人件費 その他 2024/9期 第3四半期累計 変化 変化 変化 販管費 第3四半期累計 営業損失 変化 営業利益 12
Slide 13: 2024年9月期 業績予想及び第4四半期の見通し
03 2024年9月期 業績予想 及び第4四半期の見通し 13
Slide 14: 2024年9月期通期業績予想
通期業績予想 2024年9月期通期業績予想 2024年4月に営業利益予想を上方修正 見通しに大きな変化はないため、今回発表時点での業績予想に変更なし （単位：百万円） 2023/9 2024/9 2024/9 修正比 前年同期比 ( 期初予想 ) ( 修正予想 ) ( 修正予想 ) 売上高 1,709 2,234 2,234 － +31% 営業利益 △9 138 170 +23% － (利益率) (△1%) (6%) (８%) 経常利益 △26 134 166 +23% － (利益率) (△2%) (6%) (7%) 当期純利益 △28 131 163 +24% － 14
Slide 15: 進捗率および今後の見通し
通期業績予想 進捗率 および今後の見通し 売上について、第3四半期における契約社数増加の流れを受け第4四半期は順調な進捗を見込む 営業利益は第2・3四半期の好調が継続する見通しの一方、売上増を目指した広告投資等を予定 売上高 営業利益 進捗率 進捗率 71% 79% 第3四半期累計実績 第4四半期予想 第3四半期累計実績 第4四半期予想 1,596 百万円 638 百万円 134 百万円 35 百万円 0% 50% 100% 0% 50% 100% 15
Slide 16: 成長戦略と進捗（TOPICS）
04 成長戦略と進捗（ TOPICS） 16
Slide 17: スマートドライブが実現する社会と役割
長期ビジョン スマートドライブが実現する社会と役割 移動データだけでなくあらゆるデータを扱い自動車産業を変革する 製造・販売プロセス 販売後のプロセス 販売会社 自動車 メーカー リース 整備工場 自動車保険 実現する社会 レンタカー 自動車を利用する法人・個人 移動データ 燃費 ● 事故削減による安全な社会 動産情報 駐車 事故情報 ● 移動の利便性向上 ● CO2排出量削減 データプラットフォーム ● 自動車産業の業務プロセスを 変革 ● アジアNo.1のデータハブ（中心）になり、移動データだけでなくあらゆるデータを扱う 当社の ● データを活用して、移動にまつわるサービス（保険・整備・給
Slide 18: 成長戦略と取締役の業績条件型報酬
成長戦略 成長戦略と取締役の業績条件型報酬 業績予想とは別に、株式報酬の業績条件を設定 既存事業は売上CAGR+30～40%成長を継続、新規事業・M&Aによりさらに積み上げ 【参考】 株式報酬（ PSU）の業績条件 ● AO事業 ○ 自動車産業の業務プロセス変革 売上100億円 ○ 新たなリースや損保サービスの構築 新規事業・ M&A 営利20億円 による ● FO事業 ○ 車両・移動関連の汎用サービス 積み上げ ○ 業界の特化/深堀 売上50億円 ● AO事業 営利10億円 ○ 既存の取り組み強化 ○ 他の保険会社、自動メーカー、リース 会社 などへの横展開 既存事業 売上25億円 営利2億
Slide 19: 成長戦略の具体的施策（新規事業・M&A）
成長戦略 成長戦略の具体的施策（新規事業・ M&A） 車を使う会社のDX（FO事業）・自動車産業のDX（AO事業）ともに新サービス創出を進める ● 潜在顧客の車両管理は総務が担当することが多く、クロスセルを見込みやすい 車両・移動にまつわる 汎用的なニーズ ● 勤怠管理（走行データを活用した自動出退勤）、経費精算（走行データを用いた社用車の私的利用 判別）など車両管理サービスとクロスセル可能な商材を増やす ● 現状の車両管理サービスは業種に特化しておらず営業車両など対象が広い FO業界に深堀 /特化 ● 配送・産業廃棄物・ LPガス業界など特定領域へ特化した新サービスを増やす ● 当社がモビリ
Slide 20: IDOM CaaS Technologyとの協業開始
当期TOPICS IDOM CaaS Technologyとの協業開始 車両の情報や安全運転度合に応じた新たな与信評価によるドライバーの優遇など オートファイナンスの新たなサービス実現を目指す 仕組み メリット ① 新たにデバイス搭載 ② 走行データ コスト削減 利用者増による リスク低減 データ量増加 IDOM Cars Technology社 車のサブスクを提供する ガリバーの関連会社 ③ 分析 利用者増加 オートファイナンスの IDOM Cars ドライバー 安全運転による優遇など 新たなサービス創出 Technology社 の付加価値 20
Slide 21: 57 Code Box Sdn.Bhd.社の株式取得及びグループ化
当期TOPICS 57 Code Box Sdn.Bhd.社の株式取得及びグループ化 M&A積極施策の一環としてDX事業・ソフトウェア開発事業を行うマレーシアの会社へ出資 会社概要 社名 57 Code Box Sdn.Bhd. DX事業（EV関連分野含む） 事業 ソフトウェア開発事業 設立 2017年 M&A積極施策の一環 代表 Managing Director Jonas Tan 社員数 10名 所在地 Selangor, Malaysia 海外事業でのプロダクト 新領域への展開 開発要員の確保 取得内容 取得比率 28% 日本国内に先駆けて海外で 57 Code Boxの技術・開発力を
Slide 22: 東南アジアを中心としたグローバル展開
当期TOPICS 更なる成長性として東南アジアを中心としたグローバル展開 マレーシアに現地法人を有し、現地法人及び現地の日系企業に向けてサービス提供 6.6億人 ● 東南アジアは巨大な市場 ASEAN人口（日本の 5.2倍） 欧米企業との競争は限定的 3億人 ● 交通渋滞や交通事故など社会的課題 うち都市部の人口 ● 通勤時の二輪の交通事故が 企業にとって大きな課題 86,000人 ● 従業員の安全運転を促す 交通事故による年間の死者数 デバイスレス・テレマティクス・ ASEAN加盟国（ 2016年） 日本 約3,000人（2019年） サービスを提供開始 ● マレーシアに現地法人設立 70%
Slide 23: 成長戦略における本株式取得の位置づけ
当期TOPICS 成長戦略における本株式取得の位置づけ AO業界の深堀/横展開に加え、成長戦略全体の開発要員を確保 2 FO業界に特化 /深堀 3 FO/AOが被る領域 海外事業の 開発リソース確保 FO Fleet Operator AOAsset Owner 1 車両・移動にまつわる汎用的なニーズ 4 AO業界の深堀 /横展開 新領域への展開 23
Slide 24: 成長戦略による市場規模の拡大
当期TOPICS 成長戦略による市場規模の拡大 車両台数増加に加え、新サービスによる顧客単価上昇によって市場規模拡大へ 既存事業：ユーザーを増やす 新規事業：サービスを増やす 台数市場規模拡大に加え クロスセルによる単価の上昇 潜在顧客掘り起こしによる ● FO汎用ニーズへのサービス展開 台数市場規模の拡大 約 750～1,000万台 (*2) ● AO裏側構築運用、新たなサービス ● パートナー販売の拡大 ● 手薄な地方を開拓 車両管理のリプレイス コアターゲット 台数市場規模 約100万台 (*1) 利用車両台数が ● サービスの機能強化 コアターゲット 数十台規模のユーザー層 ● 法令遵
Slide 25: Appendix
05 Appendix 25
Slide 26: 株式保有者別状況
株式保有者別状況 2023年9月期第4四半期末 2024年9月期第2四半期末 (1) 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合 (2)2022年10月20日付で普通株式1株につき30株の分割を行っております。 26 (3)当社は2022年12月15日に東京証券取引所グロース市場へ上場しております。
Slide 27: Vision
Vision スマートドライブが創業期より掲げているビジョンです。 これまで様々な移動手段の進化によって、人々や物の移動は大きく 進化してきました。 しかし、自動運転などの普及によってこれから数十年で、過去の進化と同じ くらい大きな移動の進化が起こると言われています。 こういった進化はどこか1つの会社によって成り立つものではなく、色々な会 社や自治体のアセットや技術が繋がって、組み合わさって 成り立ちます。 スマートドライブでは、そのような世界で必要とされるような、移動体にまつ わる様々なセンサーデータを収集、解析し、メーカーや系列関係なく、オー プンにつながるプラットフォームをグローバルに展
Slide 28: 会社概要
会社概要 概要 会社名 ：株式会社スマートドライブ 本社所在地 ：東京都千代田区有楽町 1-1-2 日比谷三井タワー12F 事業内容 ハードウェアやアプリケーション、テレマティクスサービス等の 開発・提供、およびデータ収集・解析 沿革 2013年10月 設立 2016年9月 法人向けクラウド車両管理サービス「 SmartDrive Fleet」をリリース 2019年12月 NEDO「Connected Industries推進のための協調領域データ共有・ AIシステム開 発促進事業」に採択 2020年3月 マレーシアに連結子会社 SmartDrive Sdn. Bhd.設立 2021年1月 住
Slide 29: 事業概要
事業概要 モビリティデータ （*1）を利活用した３つの事業を国内外において展開 車利用会社向け 自動車産業向け 海外モビリティ DX事業 (国内FO事業) (国内AO事業) N (海外事業) E コ ●国内FO事業の各種サービスを、リース X ●マレーシアで現地企業や海外展開する ● 国内に約2,000万台（*2）ある商用車を ア T 日系企業に向けて、国内FO事業 利用する企業に向けた事業 会社・自動車メーカー・保険会社等のア 事 コ 業 セットオーナー企業にOEM提供し、ア ア ●クラウド車両管理、法令遵守、安全運転 ●及び国内AO事業で提供する各種サービ セットオーナーの既存顧客に向けて
Slide 30: 事業領域
事業領域 当社グループでは、モビリティデータの収集（データインプット）、収集データを蓄積・解析するデータプラットフォームの開発・提供、モビリティ データを活用した各種サービス提供までを一気通貫で行います。 顧客 車利用会社向け (FO) ・ User 事業区分 自動車産業向け (AO) ドライバー 車両管理 エンゲージメント その他オプション 事業化支援 OEM SaaS 保険リスク AI サービス Service SmartDrive SmartDrive SmartDrive データ分析 POC支援等 OEM SaaS リスク AI Fleet Cars Fleet Basic サポート
Slide 31: 両者を繋ぐデータプラットフォーム
両者を繋ぐデータプラットフォーム 当社グループのデータプラットフォームは、各種サービス提供を可能とするデータ解析基盤として、FO事業やAO事業を通じて収集されるモビリ ティデータの格納・加工・解析を行っております。データプラットフォームの構築によって、新サービスの共同開発や各種サービスのクロスセルの 実現など、FO事業とAO事業双方に価値を出すことが可能となり、当社グループのビジネスモデルを支える重要な役割を果たします。 車利用会社向け (FO) 自動車産業向け (AO) データ 連携 プラット アセット最 フォーム提 ソリュー ション 適化 供 モビリティリ 新サービス スク 共同開発 メン
Slide 32: ビジネスモデル
ビジネスモデル 各事業ともに、3rd Party デバイス販売代金や短期プロジェクト支援収入などの「イニシャル売上」と、各種サービス利用料やOEMライセンス フィー、長期プロジェクト支援収入などの「リカーリング売上」によって収益化を行っています。 各種サービス・デバイス提供 販売代理 各種サービス・デバイス提供 店 代金の支払 代金の支払 各種サービス・デバイス提供 フリート オペレーター 代金の支払 新規事業立上げ・ POC・R&Dの支援 アセット 各種サービス・デバイス提供 OEM・データプラットフォーム提供 オーナー 自動車メーカー アセット 代金の支払 代金の支払 保険会社 オーナー
Slide 33: 車利用会社向け (FO) サービス
車利用会社向け (FO) サービス 車両管理・安全運転を月額サービスSaaSの形で提供しています。 アセット フリートオペレーター向けサービスの概要 連携 ソリューション 最適化 配送用、営業用、保守メンテナンス用など国内に約2,000 万台ある商用車を日々利用している企業向けのサービス メンテナンス 保険 車両を利用する企業であれば必要となる車両管理、コンプラ イアンス、安全運転、保険などを月額サービスの形で提供 マルチ デバイス ダッシュ ボード 顧客企業は、デバイスと月額サービスを自由に組み合わせて 提供 契約可能 車両 安全 管理 運転 33
Slide 34: マルチデバイス対応
マルチデバイス対応 ● 通信機能内蔵のデバイスで、車両をコネクテッド化し、走行毎のデータ自動取得・自動生成します。 ● 3rd party製デバイスも含めて当社サービスはマルチデバイス対応となっており、顧客企業は様々なデバイスを組み合わせて当社グループのサービスを利 活用することが可能です。 シガーソケット型 通信型 AI搭載型 通信型 ETC 2.0 スマートフォン （非映像型） ドライブレコーダー ドライブレコーダー 3rd Party ETC2.0 専用アプリ （※海外限定） 34
Slide 35: 車利用会社向け (FO) サービス
位置情報・稼働状況の リアルタイム 可視化により 車利用会社向け (FO) サービス 位置情報 訪問効率等が改善 （建物設備会社の過去事例） 安全運転 交通事故を 30%削減 （生活関連サービスの過去事例） ● 車載デバイスでクルマをコネクテッド化 ● 業務効率化 ● 営業生産性向上 急加速/アイドリ 燃費10%改善 ● コンプライアンス強化 ングの削減 （一般財団法人省エネルギーセンター資料参照） コンプライ 法的必要書類の DX化 アンス強化 安全運転管理者に必要な日報や、 2022年10月 以降に義務化されるアルコールチェッカーにも対応 車両の稼働率 保有車両を 16%削減 （大手OA機
Slide 36: 車利用会社向け (FO) オプションプラン
車利用会社向け (FO) オプションプラン データ分析レポートにより、更なる付加価値を提供 安全運転の見える化 スマホで簡単振り返り 毎日の走行をスマホで簡単に振り返り安全運転を習慣づけ ● 訪問効率分析 ● 安全運転分析 ポイント機能 ポジティブフィードバック ドライバー目線に立ち楽しみながら安全運転を強化 ● EV切り替え分析 ● 台数最適化分析 等 各種イベントを設定 管理者側にもメリット 安全運転に特化したイベントなどを設定し ドライバーと管理者が同じ目線でゴールを設定 36
Slide 37: 車利用会社向け (FO) エントリープラン
車利用会社向け (FO) エントリープラン スマホベース IoTデバイス不要 SmartDrive Fleet Basic デバイスなしで、簡単にスタート可能 初期費用なしで 低価格 簡単スタート 初期費用やランニングを抑えた価格設定 コンプライアン 法的必要書類の DX化 ス特化機能 安全運転管理者に必要な日報や、 2022年10月 以降に義務化されるアルコールチェッカーにも対応 データを活用した 動産管理機能 クロスセル サービス導入時に入力される車両情報等から 効率的に他サービスをクロスセル 37
Slide 38: 顧客企業が当社サービスを導入する背景と動機
顧客企業が当社サービスを導入する背景と動機 ● 各顧客企業においては、法令遵守・安全運転推進を含む幅広い課題解決の為に、当社サービスをご利用頂いております。 ペーパーレス 直行直帰の推奨 動産・免許情報管理 アイドリング削減 EV車への切替検討 運転日報自動化 防災危機管理 CO2排出量削減 シュミレーション BCP対策 4th step 安全運転推進 営業効率向上 安全運転者を評価 台数・保有形態見直し 事故削減 ルート・エリア見直し 社員向け福利厚生 車両予約の仕組み化 保険割引率改善 38
Slide 39: 法人車両のコネクテッド化による４つの価値提供
法人車両のコネクテッド化による４つの価値提供 安全運転 生産性向上 SDGs対応 法定遵守 事故削減 コスト削減 EVシフト 運転日誌の自動作成や酒気帯び有無の AIを用いた技術アセットを活用し、安全運 車両の予約実績管理・動産管理・営業効 車両の最適化・移動の効率化・アイドリン 確認リアルタイム証左など、一定数の法 転推進支援機能を開発。 率向上ルート・エリア見直しなど移動デー グ時間削減・燃費改善（急操作の削減） 人車両を所有する法人の関連法令遵守 事故削減や安全運転推進をサポート。 タを活用した業務生産性向上をサポー など実測値に基づく CO2排出量削減から をペーパーレス化・自動化を実
Slide 40: ケーススタディ 人的工数の削減
ケーススタディ 人的工数の削減 運転日誌作成業務 「手書き」の廃止に成功 ● コンプライアンス・ガバナンス視点から、事業拠点ごとに異 背景 なっていた運転日誌の運用・車両管理体制を改善・統一化し たい Case Study 1 ● 全国にある車両の利用実態を本社側が把握できるように 顧客の事業内容 アミューズメント事業 従業員数 走行後すぐに、運転日誌が自動で作成可能に 約 800名 日誌の手書き作成 → 集約 → 保管業務をなくすことに成功 導入サービス 導入後 SmartDrive Fleet 各拠点の集約を待たず、本社ですぐに把握できるように シガーソケット型デバイス 運用開始から数ヶ月
Slide 41: ケーススタディ 安全運転促進（事故予防）
ケーススタディ 安全運転促進（事故予防） 事故の原因となる 危険運転操作を40%削減 ● 事故予防のみならず、職種によっては長時間の外出が多 背景 く、業務効率改善も目的に、移動実績を可視化できる手段 を模索 Case Study 2 ● 社有車以外に借上げ車両（従業員のマイカー）も利用 顧客の事業内容 住宅設計・施工・管理事業 従業員数 急操作回数2割削減を目標に → 開始２ヶ月で達成 約 100名 ４ヶ月目には 急操作回数を４割削減 導入サービス 導入後 SmartDrive Fleet 危険走行データをもとに、具体的な改善指導を実施 シガーソケット型デバイス 月１回の全社会議で、優良ドラ
Slide 42: 1,600社超の法人顧客
1,600社超の法人顧客 営業/配送車両への導入実 績 営業や配送・運送の車両を、Webやスマホでリアルタイムに管理するサービスです。交通 事故や保険料の削減のサポート、稼働率などの分析レポートの提供、 日報の自動化や各種通知機能など、車両を使った事業活動の効率化を促進します。 経営者が使いたい 中間流通、建設、インフラメンテナンス、不動産など幅広い業界のお客様に 法人向け車両管理サービス (※1) 導入していただいています。 ドライバーが使いたい 事例掲載数 No.1 (※2) 法人向け車両管理サービス (※1) ※1 日本マーケティングリサーチ機構調べ 調査概要:2021年5月期_ブランド
Slide 43: 自動車産業向け (AO) サービス
自動車産業向け (AO) サービス 2つ目のAO事業は、データプラットフォームを活用して大手企業と連携しています。 データ プラット アセットオーナー向けサービスの概要 フォーム 提供 国内FO事業にて培った移動データのサービス基盤、モビリティ モビリティ 新サービス データプラットフォームを自動車メーカー、保険会社、リース会 共同開発 リスク スコア 社などのアセットオーナー企業へ提供 データを活用した新サービスに取り組みたいが既存のSlerで はスピード感や顧客ニーズに合うサービスを作れていない企 業が対象 オペレー EV SOH ション 効率化 分析 自社だけでは作れないサービスをアセッ
Slide 44: アセットオーナーが直面する課題
アセットオーナーが直面する課題 車両調達・保険契約開始 車両利用 事故・メンテナンス・車両入替 これまで 利用状況や車両選定・契約状況の FO ● AO・FOいずれも車を使い始 妥当性も分かりづらい めてからのデータ取得機会 サービス が限定的 提供 自動車メーカー ● AOは顧客接点が少なく 売り切り型のビジネスモデ AO 保険会社 顧客との接点は ルからの脱却が難しい 事故発生時や車両入替時など数年に一度 リース会社etc. リアルタイム利用状況把握 事故対応効率化 これから ● ● 安全運転強化 ● ● メンテナンス効率化 FO ● コンプライアンス強化 ● 適正車両選定 ● 各種分析・
Slide 45: 自動車産業向け (AO) 取組事例 自動車メーカー・リース会社
自動車産業向け (AO) 取組事例 自動車メーカー・リース会社 特徴 既に国内FO事業での提供実績があるサービス基盤をOEMで提供することで、AO は自社開発に比べて数分の１のコストと時間で新サービスの市場投入と、自社に あったデータ活用が可能 OEM 提供サービス ● Mobility Data Analysis/Insight（MDA/MDI） 国内FO事業で収集した利用状況、車種、保険/リース契約などのデータを匿 リース会社ABC （ロゴ） 名化し、AOの自動車販売、リース販売、カーシェア事業などの既存事業に活 用、またAOの顧客に向けて特徴的なダッシュボードを提供 その他 MDA MD
Slide 46: 自動車産業向け (AO) 取組事例 保険会社
自動車産業向け (AO) 取組事例 保険会社 既存の 既存の 保険 保険 特徴 商品 商品 国内FO事業で収集したデータやアライアンスで培った事故リスク分析の 既存の 保険 既存の 保険 アルゴリズムサービスをAI SaaSとして提供 商品 商品 提供サービス 新しい テレマティクス ● Mobility Risk Score 保険商品 AIによる分析で、走行データから事故リスクを導き出す ● ETC2.0/ スマホアプリ 個人向け保険ならではのデバイスとして、初期費用を抑えたETC2.0やスマホ アプリのラインナップも充実 その他 ● 事故リスクの軽減、新商品によるマーケティング的差別化に加
Slide 47: モビリティデータプラットフォームの特徴
好循環を作るコアバリュー 1 FOのデータを 幅広く オープンに収集 モビリティ データプラットフォームの特徴 ● 様々なデータが繋がる前提で 構築されたデータプラットフォーム 4 2 AOのサービスが 良いサービスや ● 大量データのリアルタイム処理や FOの付加価値や アルゴリズムを 連携のための各種APIを完備 新しい販売 チャネルにもなる 先行開発 ● 特定の業種、会社に縛られない ポジショニングとアライアンス 3 ● コア技術に関連した特許取得済及び出 願件数 50件超 FOでの 収集データ等を 活用しAOの 事業立上げ支援 47
Slide 48: FO事業 × AO事業によるユニークなポジション
FO事業 × AO事業によるユニークなポジション ● 国内FO事業として各種サービスを自社開発・顧客向けに直接提供しております。 ● 国内AO事業として、国内FO事業で開発された各種サービスをアセットオーナーにOEM提供するとともに、収集データやデータプラットフォームを 活用してアセットオーナーの新規事業立上げを支援しております。 ● 以上の両事業を並行して行うことが、ユニークかつ差別化要素であり、当社グループにおける競争力の源泉になっております。 国内AO事業 国内FO事業 ● SaaSのOEM提供により安価でスピーディーな事業立上げ支援 ● マルチデバイス対応で様々な企業の運用に対応 ●
Slide 49: サスティナビリティの取り組み
サスティナビリティの取り組み Sustainability from our business Sustainability from our business Sustainability from social outreach 運転フィードバックや分析によ 分析ダッシュボードによる CO2 スポーツへの支援 る交通事故の削減 排出量の削減や EVへのシフト 49
Slide 50: 当社が属する市場の規模（当社推定）
当社が属する市場の規模（当社推定） 試算の前提 潜在的な市場規模 ● 世界的に、新車販売に占めるコネクテッドカーの比率は大きく伸びる見通し ● 当社の事業戦略として、様々なサービスが様々なチャネルを通じてエンドユーザー 市場規模 前提条件等 に提供されるマーケットプレイス（各市場を包含）の形成を想定 東南アジア 2025年57.8億USD (*1) 海外市場 （東南アジア） テレマティクス市場 適用為替 140円/USD + 8,000億円 アセットオーナー向け コネクテッドカー関連市場に AO向け事業化支援等 （日本） 事業化支援等 おける研究開発投資規模(*2) + 6,000億円 テレマ
Slide 51: コアターゲットの市場規模（SOM）
コアターゲット 商用車の うちその他 ● 全商用車約2,000万台のうち、既に何等かの車 約 1,000万台 コアターゲット外 両管理サービスを導入済みの車両は、約100万 台あります。 商用車のうち ● 当社コアターゲットは、利用車両台数が数十台規 当社コアターゲット 模の顧客であり、当属性には約750万台～1,000 利用車両台数が数十台規模のユーザー層 万台の市場規模があります（SOM)。 約 750～1,000万台 (*2) コアターゲット ● コアターゲットの顧客は、地方に点在している 車両管理サービス ケースが多く、当社では代理店（AOパートナー・ 約 100万台 (*1) 導入済
Slide 52: 免責事項
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