Aeroflot · RUS:AFLT
Aeroflot — Shareholder Meeting (June 2019)
147 slides from Aeroflot's shareholder meeting presentation, Jun 25, 2019
Slide 1: Годовое Общее Собрание Акционеров
Годовое Общее Собрание Акционеров 25 июня 2019 года, г. Москва
Slide 2: Аэрофлот - 2018: на высоте возможностей
АЭРОФЛОТ - 2018 НА ВЫСОТЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ Виталий Геннадьевич Савельев Генеральный директор ПАО «Аэрофлот – российские авиалинии» 2019 г.
Slide 3: Ключевые события 2018 года
ASPO@AOL# KMKOUEBbIE COBbITMIA 2018 rOnA
Slide 4: Ключевые события 2018 года
КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ 2018 ГОДА Поступательное развитие – ключевой тренд 2018 года: 55,7 млн. • установлен новый рекорд по пассажиропотоку: Группа «Аэрофлот» перевезла – 55,7 млн пасс. (+11,1% к 2017 г.), ПАО «Аэрофлот» – 35,8 млн пасс. (+8,9%); • темпы роста основных производственных показателей Группы
Slide 5: Лоукост-перевозки – стратегический драйвер роста
КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ 2018 ГОДА Лоукост-перевозки – стратегический драйвер роста Группы Низкобюджетная авиакомпания «Победа» в 2018 году: 103 • маршрутная сеть – 103 направления (57 уникальные для Группы); 7,2 млн +56,8% • 7,2 млн перевезенных пассажиров (+56,8% к 2017 г.); • флот – 24 самолета Boeing 73
Slide 6: Авиакомпания «Россия»
КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ 2018 ГОДА Авиакомпания «Россия» – новый участник программы перевозок на Дальний Восток по «плоским» тарифам: +60,6% • с 2018 года участвует в программе социальных перевозок по «плоским» тарифам на Дальний Восток – за счет авиакомпании «Россия» пассажиропоток Группы «Аэрофлот» в этот
Slide 7: Авиакомпания «Аврора»
КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ 2018 ГОДА Авиакомпания «Аврора» – транспортный интегратор Дальнего Востока: • приоритет – развитие авиаперевозок внутри Дальневосточного федерального округа 49 и в крупнейшие города Сибири; • международные рейсы из Хабаровска, Владивостока и Южно-Сахалинска в Южную Корею, Китай и Яп
Slide 8: 95-летие Аэрофлота – переход к новому этапу
95-ЛЕТИЕ АЭРОФЛОТА – ПЕРЕХОД К НОВОМУ ЭТАПУ
Slide 9: Достижения качественно нового уровня
95-ЛЕТИЕ АЭРОФЛОТА – ПЕРЕХОД К НОВОМУ ЭТАПУ Достижения качественно нового уровня: • Группа «Аэрофлот» уверенно закрепилась среди топ-20 авиаперевозчиков мира ТОП-20 по пассажиропотоку и показала готовность к новому этапу развития. Авиакомпания «Аэрофлот»: • третий год подряд удерживает звание самого
Slide 10: Финансовые результаты
®MNUHAHCOBBIE PE3Y/IbIATbI
Slide 11: Финансовые результаты: факторы влияния
ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ Наиболее существенные факторы, повлиявшие на финансовые результаты: 48 млрд • Беспрецедентный рост средней стоимости керосина (подорожание по Группе на 36% = дополнительные расходы в размере 48 млрд рублей); • Девальвация рубля (в условиях, когда почти половина затрат Аэрофлота
Slide 12: Основные результаты 2018 года (по МСФО)
ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ Основные результаты 2018 года (по МСФО): 611,6 млрд • выручка Группы «Аэрофлот» – 611,6 млрд руб. (+14,8% к 2017 г.); • выручка от пассажирских перевозок – 534,3 млрд руб. (+16,6% к 2017 г.); • показатель EBITDAR – 122,5 млрд руб., рентабельность EBITDAR – 20,0%; • показатель E
Slide 13: Инвестиционная привлекательность компании (1/2)
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ КОМПАНИИ (1/2) • Лидирующие позиции на рынке авиаперевозок: ТОП-20 – топ-20 авиаперевозчиков мира по пассажиропотоку; – первое место в России на ВВЛ и МВЛ; – перспективы роста и развития российского рынка – одного из крупнейших авиарынков в мире. • Мультибрендовое пр
Slide 14: Инвестиционная привлекательность компании (2/2)
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ КОМПАНИИ (2/2) • Сбалансированная маршрутная сеть и один из самых молодых парков воздушных судов в мире: – рост частотности и открытие новых направлений; – расположение на пересечении транзитных потоков Европа – Азия; – молодой и топливоэффективный флот. • Качественн
Slide 15: Производственные результаты
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Slide 16: Укрепление позиций в топ-20 авиакомпаний мира
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ Укрепление позиций в топ-20 авиакомпаний мира по пассажирским перевозкам: 2018 • совокупный пассажиропоток Группы «Аэрофлот» – 55,7 млн пасс. +11,1 % год 55,7 млн (+11,1% к 2017 г.); пассажиров • пассажиропоток ПАО «Аэрофлот» – 35,8 млн пасс. (+8,9%); • пассажирооборот, в
Slide 17: Присутствие во всех сегментах рынка и маршрутная сеть
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ Присутствие во всех сегментах рынка плюс эффективная маршрутная сеть 56 – фундамент уверенной динамики ключевых показателей: 318 Стран • сеть Группы «Аэрофлот» в 2018 г. – 318 регулярных направлений в 56 странах мира, Регулярных мира включая Россию (без учета авиакомпании
Slide 18: Развитие маршрутной сети авиакомпании «Аэрофлот»
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ Дальнейшее развитие маршрутной сети авиакомпании «Аэрофлот»: 56 • 163 регулярных направления в 56 странах мира; Стран • рост количества регулярных направлений на 17,3% (к 2017 г.). 163 мира Регулярных направлений Наибольший рост количества рейсов по регионам: 17,3 % • Бли
Slide 19: Молодой и эффективный самолетный парк
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ Молодой и эффективный самолетный парк: 366 ВС • на 31 декабря 2018 года совокупный парк Группы «Аэрофлот» – 366 ВС (ПАО «Аэрофлот» – 253 ВС)*; +41 • чистое увеличение совокупного флота Группы – 41 ВС; ВС • самолетный парк Аэрофлота – самый молодой в мире среди Средний ави
Slide 20: Мировые лидеры по пунктуальности полетов
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ Аэрофлот – в числе мировых лидеров по пунктуальности полетов (данные британского издания FlightGlobal): • 2-е место в Европе (после KLM); • 5-е место в мире; • 82,98% рейсов выполнено точно по расписанию – один из лучших результатов 2018 года в мировой отрасли. 82,98 % Пр
Slide 21: Безопасность полетов – ключевой приоритет
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ Безопасность полетов – ключевой приоритет: 99,974 % • уровень безопасности полетов ПАО «Аэрофлот» в 2018 год – 99,974% (в диапазоне 99,900% – 100%, что соответствует высокому значению); • значение европейского коэффициента безопасности SAFA у ПАО «Аэрофлот» – 0,3; • значе
Slide 22: Инициатор укрепления авиационной безопасности
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ Аэрофлот – главный инициатор укрепления авиационной безопасности: • благодаря усилиям Аэрофлота с июня 2018 года вступил в силу федеральный закон, по которому авиакомпании РФ могут составлять «черные списки» деструктивных авиапассажиров и в дальнейшем отказывать им в пере
Slide 23: Менеджмент качества в Аэрофлоте
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ Менеджмент качества в Аэрофлоте – уникальная система в российской отрасли: • важная роль в повышении качества услуг и обеспечении высокого уровня безопасности полетов для пассажиров авиакомпании; • мониторинг выполнения дочерними авиакомпаниями требований стандартов Групп
Slide 24: Цифровизация, новые возможности
ЦИФРОВИЗАЦИЯ, НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Slide 25: Один из лидеров цифровой трансформации отрасли
ЦИФРОВИЗАЦИЯ, НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ Аэрофлот – один из лидеров цифровой трансформации отрасли: 4-е место • несколько лет подряд удерживает 4-е место в мире среди авиакомпаний по цифровизации в рейтинге Bain&Company; • система управления предприятием SAP ERP – сквозная автоматизация бизнес-процессов; 36,
Slide 26: Ключевые проекты цифровизации
ЦИФРОВИЗАЦИЯ, НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ Ключевые проекты: • Прямая дистрибуция услуг – успешное внедрение NDC, стандарта IATA дистрибуции авиаперевозок (уверенный рост продаж по ключевым партнерам, премия CNews AWARDS 2018 в номинации «IT-проект года в транспортной отрасли»); • Цифровая трансформация налого
Slide 27: Интернет на борту
ЦИФРОВИЗАЦИЯ, НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ Интернет на борту – новые удобства и дополнительные доходы: • Wi-Fi-доступом в интернет оснащен широкофюзеляжный флот компании (на конец 2018 г. – 22 ВС Airbus A330 и 17 ВС Boeing 777); • в 2020 – 2021 гг. планируется оборудовать системой доступа в интернет 81 ВС семе
Slide 28: ИТ-стратегия на 2019-2020 гг.
ЦИФРОВИЗАЦИЯ, НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИТ-стратегия на 2019-2020 гг. позволит Аэрофлоту не только сохранить, но и укрепить лидирующие позиции, в том числе по следующим направлениям: • развитие веб-сайта (комплексное улучшение функциональности и навигации); 5 • повышение важности мобильных устройств для пас
Slide 29: Сервис – путь к эффективности и конкурентоспособности
СЕРВИС – ПУТЬ К ЭФФЕКТИВНОСТИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
Slide 30: Признание качества питания на борту
СЕРВИС – ПУТЬ К ЭФФЕКТИВНОСТИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ Признание качества питания на борту высшими наградами: ЛУЧШЕЕ ПИТАНИЕ • в 2018 г. Аэрофлот впервые победил в номинации «Лучшее бортовое питание в классе премиум-эконом» премии Skytrax World Airline Awards; • первое место по качеству бортового пит
Slide 31: Сервис на борту ВС
СЕРВИС – ПУТЬ К ЭФФЕКТИВНОСТИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ На борту ВС: • выполнена реновация салонов на 4-х ВС А330 с заменой кресел Lie-Flat на Full- Flat в классе Бизнес; • разработан и утверждён проект по перекомпоновке 18 широкофюзеляжных воздушных судов Boeing 777-300 с установкой новейшего кресель
Slide 32: Онлайн-сервисы
СЕРВИС – ПУТЬ К ЭФФЕКТИВНОСТИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ Онлайн-сервисы Расширены возможности мобильного приложения: • внедрена услуга предварительного выбора места на борту ВС; • возможность добровольного повышения в классе обслуживания за мили или дополнительную плату; • для обладателей Android-устро
Slide 33: Сервис в базовом аэропорту
СЕРВИС – ПУТЬ К ЭФФЕКТИВНОСТИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ В базовом аэропорту: Карты 12-ти аэропортов мира • организация процесса обслуживания пассажиров в новом терминале В для внутренних рейсов; • в мобильное приложение внедрены карты 12-ти аэропортов мира, включая интерактивную карту Шереметьево; • р
Slide 34: Социально ответственная компания
СОЦИАЛЬНО ОТВЕТСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ
Slide 35: Социальные перевозки
СОЦИАЛЬНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ Доступность авиаперевозок – главный социальный приоритет Программа «плоских» тарифов: • действует с 2014г. на линии Москва – Симферополь, с 2015 года распространена на рейсы в Петропавловск- Камчатский, Хабаровск, Владивосток, Южно-Сахалинск и Калининград. С 2017 года в программ
Slide 36: Поддержка социально незащищенных групп населения
ПОДДЕРЖКА СОЦИАЛЬНО НЕЗАЩИЩЕННЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ Помощь ветеранам: • ежегодная акция бесплатных перевозок ветеранов Великой Отечественной войны, приуроченная ко Дню Победы (в 2018 году – 13,5 тыс. ветеранов и сопровождающих); • программа благотворительной помощи ветеранам ВОВ – бывшим работникам Аэр
Slide 37: Поддержка спорта
ПОДДЕРЖКА СПОРТА Поддержка спорта – социальные проекты в бизнесе • в качестве генерального партнера Аэрофлот в 2018 году оказал поддержку Олимпийскому и Паралимпийскому комитету России, Олимпийской команде России и Паралимпийской сборной России; • Аэрофлот совместно с дочерней авиакомпанией «Аврора»
Slide 38: Поддержка ряда популярных клубов
ПОДДЕРЖКА СПОРТА Поддержка ряда популярных клубов • официальный авиаперевозчик Профессионального футбольного клуба ЦСКА и Профессионального баскетбольного клуба ЦСКА; • официальный перевозчик футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» – синергия популярности одной из самых известных футбольных команд мир
Slide 39: Участие в проведении Чемпионата мира по футболу-2018
ПОДДЕРЖКА СПОРТА Участие в проведении Чемпионата мира по футболу-2018 Аэрофлот принял активное участие в подготовке и проведении Чемпионата мира по футболу 2018 года: • открыты дополнительные рейсы по России между городами проведения матчей (в частности, Сочи – Казань, Казань – Калининград, Казань –
Slide 40: Кадровая политика
КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА Крупнейший работодатель в отрасли Списочная численность персонала на 31 декабря 2018 года: • в Группе «Аэрофлот» - 41 299 человек (+5,8% к показателю на 31 декабря 2017 года); • в ПАО «Аэрофлот» - 24 261 человек (+5,5% к показателю на 31 декабря 2017 года); • в 2018 году Аэрофлот о
Slide 41: Высокая экологическая ответственность
ВЫСОКАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ • Внедрена и сертифицирована Система экологического менеджмента. • Ежегодно разрабатывается и выполняется Программа повышения топливной эффективности и сокращения расходов на ГСМ. • На постоянной основе проводится мониторинг и учет выбросов СО2 по всей маршрутно
Slide 42: Будущее: возможности и вызовы
БУДУЩЕЕ: ВОЗМОЖНОСТИ И ВЫЗОВЫ
Slide 43: Перспективы текущего года
БУДУЩЕЕ: ВОЗМОЖНОСТИ И ВЫЗОВЫ Перспективы текущего года: • рост всех основных производственных показателей, в том числе пассажиропотока; 370 ВС • увеличение частот на высокодоходных направлениях с большим трансферным потенциалом; • открытие рейсов по России в рамках развития перевозок между внебазов
Slide 44: Обновленная Стратегия развития до 2023 года
БУДУЩЕЕ: ВОЗМОЖНОСТИ И ВЫЗОВЫ Обновленная Стратегия развития Группы «Аэрофлот» до 2023 года: 2023 г. 90-100 • перевезти 90-100 млн пассажиров в 2023 году, когда Аэрофлот отметит вековой млн юбилей; 10-15 • нарастить международный транзитный пассажиропоток с 5 млн. пассажиров млн в 2017 году до 10-15
Slide 45: Годовое Общее Собрание Акционеров
Годовое Общее Собрание Акционеров 25 июня 2019 года, г. Москва
Slide 46: Утверждение распорядка дня и регламента голосования (вопрос 2)
УТВЕРЖДЕНИЕ РАСПОРЯДКА ДНЯ, РЕГЛАМЕНТА ГОЛОСОВАНИЯ, СОСТАВА РАБОЧИХ ОРГАНОВ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ПАО «АЭРОФЛОТ» (ВОПРОС № 2) Дитрих Евгений Иванович Председатель Совета директоров
Slide 47: Проект решения
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ По вопросу № 2 повестки дня: «Утвердить распорядок дня, регламент голосования, состав рабочих органов годового общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот». 35
Slide 48: Годовое Общее Собрание Акционеров
Годовое Общее Собрание Акционеров 25 июня 2019 года, г. Москва
Slide 49: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год (вопрос 3)
УТВЕРЖДЕНИЕ ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ПАО «АЭРОФЛОТ» ЗА 2018 ГОД (ВОПРОС № 3) Николаева Ирина Александровна Главный бухгалтер
Slide 50: Содержание
СОДЕРЖАНИЕ 1. Отчет о финансовых результатах 2. Состояние имущества и обязательств 3. Проект решения общего собрания акционеров
Slide 51: Отчет о финансовых результатах (I)
ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ (I) РЕЗУЛЬТАТЫ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Отчет о финансовых результатах Доходы от реализации Показатель, млрд руб. 2018 2017 Изменение Показатель, млрд руб. 2018 2017 Изменение Выручка 504,7 446,7 58,0 Пассажирские перевозки, всего 446,9 394,1 52,8 Себестоимость продаж
Slide 52: Отчет о финансовых результатах (II)
ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ (II) РЕЗУЛЬТАТЫ ОТ ПРОЧЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Структура прочих доходов Структура прочих расходов Показатель, млрд руб. 2018 2017 Изменение Показатель, млрд руб. 2018 2017 Изменение Доходы от участия в других организациях 2,2 3,6 -1,4 Расходы по продаже и списанию 4,0 0,1 3,9
Slide 53: Содержание
СОДЕРЖАНИЕ 1. Отчет о финансовых результатах 2. Состояние имущества и обязательств 3. Проект решения общего собрания акционеров
Slide 54: Состояние имущества и обязательств
СОСТОЯНИЕ ИМУЩЕСТВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ Структура баланса Динамика дебиторской задолженности Показатель, млрд руб. 31.12.2018 31.12.2017 Изменение Показатель, млрд руб. 31.12.2018 31.12.2017 Изменение Актив Долгосрочная 26,5 10,6 15,9 I. Внеоборотные активы 66,2 49,9 16,3 Предпоставочные платежи и 17,9 2
Slide 55: Содержание
СОДЕРЖАНИЕ 1. Отчет о финансовых результатах 2. Состояние имущества и обязательств 3. Проект решения общего собрания акционеров
Slide 56: Проект решения
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ По вопросу № 3 повестки дня: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Аэрофлот» по итогам 2018 финансового года.». 42
Slide 57: Годовое Общее Собрание Акционеров
Годовое Общее Собрание Акционеров 25 июня 2019 года, г. Москва
Slide 58: Распределение прибыли и дивиденды (вопросы 4, 5, 6)
4. УТВЕРЖДЕНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ ПАО «АЭРОФЛОТ» ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2018 ГОДА. 5. УТВЕРЖДЕНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ НЕРАСПРЕДЕЛЕННОЙ ПРИБЫЛИ ПРОШЛЫХ ЛЕТ. 6. О РАЗМЕРЕ ДИВИДЕНДОВ, СРОКАХ И ФОРМЕ ИХ ВЫПЛАТЫ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ ЗА 2018 ГОД И УСТАНОВЛЕНИИ ДАТЫ, НА КОТОРУЮ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ ЛИЦА, ИМЕЮЩИЕ ПРАВО НА ПОЛУЧЕН
Slide 59: Содержание
СОДЕРЖАНИЕ Содержание 1. Распределение прибыли по результатам 2018 финансового года 2. Распределение нераспределенной прибыли прошлых лет 3. Расчет дивидендов 4. Проекты решений общего собрания акционеров
Slide 60: Распределение прибыли по результатам 2018 финансового года
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2018 ФИНАНСОВОГО ГОДА Чистая прибыль за 2018 год распределена в полном объеме. 44
Slide 61: Содержание
СОДЕРЖАНИЕ Содержание 1. Распределение прибыли по результатам 2018 финансового года 2. Распределение нераспределенной прибыли прошлых лет 3. Расчет дивидендов 4. Проекты решений общего собрания акционеров
Slide 62: Распределение нераспределенной прибыли прошлых лет
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НЕРАСПРЕДЕЛЕННОЙ ПРИБЫЛИ ПРОШЛЫХ ЛЕТ млн. руб. 2.856,5 2.791,6 64,9 Дивиденды Дивиденды Дивиденды по итогам за счет за счет 2018г. прибыли нераспределенной РСБУ чистой за 2018 год прибыли прошлых лет Дополнительным источником на выплату дивидендов ПАО «Аэрофлот» по итогам 2018 финансов
Slide 63: Содержание
СОДЕРЖАНИЕ Содержание 1. Распределение прибыли по результатам 2018 финансового года 2. Распределения нераспределенной прибыли прошлых лет 3. Расчет дивидендов 4. Проекты решений общего собрания акционеров
Slide 64: Расчет дивидендов
РАСЧЕТРасчет ДИВИДЕНДОВ дивидендов Показатель Ед.изм. Чистая прибыль Группы "Аэрофлот" по МСФО в 2018 тыс.руб. 5 713 000 году Процент чистой прибыли, который будет направлен % 50,0 на выплату дивидендов в целом Сумма дивидендов тыс.руб. 2 856 500,00 Количество акций ПАО «Аэрофлот» шт 1 110 616 299 А
Slide 65: Содержание
СОДЕРЖАНИЕ Содержание 1. Распределение прибыли по результатам 2018 финансового года 2. Распределение нераспределенной прибыли прошлых лет 3. Расчет дивидендов 4. Проекты решений общего собрания акционеров
Slide 66: Проекты решений общего собрания акционеров
Проекты решений ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ общего собрания акционеров По вопросу № 4 повестки дня: «Утвердить распределение прибыли ПАО «Аэрофлот» по результатам 2018 финансового года в сумме 2 796 104 тысячи рублей в соответствии с рекомендациями Совета директоров ПАО «Аэрофлот», в том числе: • на выплату див
Slide 67: Годовое Общее Собрание Акционеров
Годовое Общее Собрание Акционеров 25 июня 2019 года, г. Москва
Slide 68: Положение о вознаграждениях членам Совета директоров (вопрос 7)
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ВЫПЛАТЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ И КОМПЕНСАЦИЙ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ В НОВОЙ РЕДАКЦИИ (ВОПРОС № 7) Чиханчин Андрей Юрьевич Заместитель генерального директора по коммерции и финансам
Slide 69: Содержание
СОДЕРЖАНИЕ Содержание 1. Актуализация Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Аэрофлот» 2. Проект решения общего собрания акционеров
Slide 70: Актуализация положения о вознаграждениях (1/4)
АКТУАЛИЗАЦИЯ ПОЛОЖЕНИЯ О ВОЗНАГРАЖДЕНИЯХ И КОМПЕНСАЦИЯХ, ВЫПЛАЧИВАЕМЫХ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «АЭРОФЛОТ» 1/4 На основании согласованных с курирующими федеральными органами исполнительной власти параметров долгосрочной программы мотивации членов Совета директоров ПАО «Аэрофлот» (далее – ДПМ ЧСД
Slide 71: Актуализация положения о вознаграждениях (2/4)
АКТУАЛИЗАЦИЯ ПОЛОЖЕНИЯ О ВОЗНАГРАЖДЕНИЯХ И КОМПЕНСАЦИЯХ, ВЫПЛАЧИВАЕМЫХ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «АЭРОФЛОТ» 2/4 Ранее действующая Долгосрочная программа мотивации членов Совета директоров ПАО «Аэрофлот» (далее – ДПМ) была утверждена на период с 01.01.2016 по 30.06.2019. 27.09.2018 Совет директоро
Slide 72: Актуализация положения о вознаграждениях (3/4)
АКТУАЛИЗАЦИЯ ПОЛОЖЕНИЯ О ВОЗНАГРАЖДЕНИЯХ И КОМПЕНСАЦИЯХ, ВЫПЛАЧИВАЕМЫХ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «АЭРОФЛОТ» 3/4 Продолжительность 2 года: с 01.01.2019 по 31.12.2020 цикла ДПМ Цикл ДПМ Количество промежуточных периодов Один Промежуточный период: 01.01.2019 – 31.12.2019 (ПП) ПП 1 Целевой размер воз
Slide 73: Актуализация положения о вознаграждениях (4/4)
АКТУАЛИЗАЦИЯ ПОЛОЖЕНИЯ О ВОЗНАГРАЖДЕНИЯХ И КОМПЕНСАЦИЯХ, ВЫПЛАЧИВАЕМЫХ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «АЭРОФЛОТ» 4/4 Целевой размер итогового вознаграждения по ДПМ х итоговый коэффициент выполнения Определение итогового показателей ДПМ за период действия ДПМ – 2/3 размера вознаграждения по ДПМ вознагр
Slide 74: Содержание
СОДЕРЖАНИЕ Содержание 1. Актуализация Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Аэрофлот» 2. Проект решения общего собрания акционеров
Slide 75: Проект решения
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ По вопросу № 7 повестки дня: «Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Аэрофлот», в новой редакции, распространяющей свое действие на отношения, возникшие с 30.09.2018 г.». 57
Slide 76: О выплате вознаграждения членам Совета директоров (вопрос 8)
О ВЫПЛАТЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «АЭРОФЛОТ» (ВОПРОС № 8) Чиханчин Андрей Юрьевич Заместитель генерального директора по коммерции и финансам
Slide 77: Содержание
СОДЕРЖАНИЕ Содержание 1. Расчет вознаграждения членов Совета директоров по итогам завершения Долгосрочной программы мотивации за период с 01.01.2016 по 30.09.2018 2. Расчет фиксированного вознаграждения членов Совета директоров по Положению о вознаграждениях компенсациях, выплачиваемых членам Совета
Slide 78: Расчет вознаграждения по итогам долгосрочной программы мотивации
РАСЧЕТ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПО ИТОГАМ ЗАВЕРШЕНИЯ ДОЛГОСРОЧНОЙ ПРОГРАММЫ МОТИВАЦИИ ЗА ПЕРИОД С 01.01.2016 ПО 30.09.2018 Вознаграждение членов Совета директоров по итогам завершения Долгосрочной программы мотивации за период с 01.01.2016 по 30.09.2018 в размере 187 281 100 рублей ра
Slide 79: Содержание
СОДЕРЖАНИЕ Содержание 1. Расчет вознаграждения членов Совета директоров по итогам завершения Долгосрочной программы мотивации за период с 01.01.2016 по 30.09.2018 2. Расчет фиксированного вознаграждения членов Совета директоров за период с 01.07.2018по 30.06.2019. 3. Проект решения общего собрания а
Slide 80: Расчет фиксированного вознаграждения членов Совета директоров
РАСЧЕТ ФИКСИРОВАННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ Расчет вознаграждения ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЗА ПЕРИОД С 01.07.2018 членам Совета директоров 1/3 ПО 30.06.2019 Фиксированная часть вознаграждения за период 01.07.2018 - 30.06.2019 Размер фиксированной части № Размер фиксированной ФИО вознаграждения члена СД с у
Slide 81: Содержание
СОДЕРЖАНИЕ Содержание 1. Расчет вознаграждения членов Совета директоров по итогам завершения Долгосрочной программы мотивации за период с 01.01.2016 по 30.09.2018 2. Расчет фиксированного вознаграждения членов Совета директоров за период с 01.07.2018по 30.06.2019. 3. Проект решения общего собрания а
Slide 82: Проект решения
Проект решения По вопросу № 8 повестки дня: «1. Утвердить выплату вознаграждения членам Совета директоров ПАО «Аэрофлот» по итогам завершения Долгосрочной программы мотивации за период с 01.01.2016 по 30.09.2018 в размере 187 281 100 рублей: 1. Алексеев М.Ю. 18 541 000 рублей 9. Сидоров В.В. 24 673
Slide 83: Проект решения
Проект решения 2. Утвердить размер персональных выплат фиксированного вознаграждения для членов Совета директоров ПАО «Аэрофлот» по «Положению о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Аэрофлот» за период 01.07.2017по 30.06.2018 в общей сумме не более 76 352 000 р
Slide 84: Годовое Общее Собрание Акционеров
Годовое Общее Собрание Акционеров 25 июня 2019 года, г. Москва
Slide 85: Вознаграждение членам Ревизионной комиссии (вопрос 9)
О ВЫПЛАТЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНАМ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ПАО «АЭРОФЛОТ» (ВОПРОС № 9) Чиханчин Андрей Юрьевич Заместитель генерального директора по коммерции и финансам
Slide 86: Содержание
СОДЕРЖАНИЕ Содержание 1. Вознаграждение Ревизионной комиссии 2. Выплаты членам Ревизионной комиссии 3. Проект решения общего собрания акционеров
Slide 87: Вознаграждение членам Ревизионной комиссии: принципы формирования
ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНАМ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ: ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 1. Базовый размер вознаграждения члена Ревизионной комиссии (далее – РК) определяется по формуле: Вбаз = 0,2 Вчсд ,где: Вбаз – cумма вознаграждения члена РК, руб.; Вчсд – среднего годового вознаграждения профессионального директора, р
Slide 88: Вознаграждение членам Ревизионной комиссии: расчет фонда
ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНАМ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ: РАСЧЕТ ФОНДА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ Год Вознаграждение СД Количество членов СД Базовый размер вознаграждения члена 2015 69 620 769 12 2016/2017 140 187 650 10 Ревизионной комиссии 2017/2018 88 137 754 11 Вбаз = 0,2 Х 9 028 672 =1 805 734 руб. Итого 297 946 173 33
Slide 89: Содержание
СОДЕРЖАНИЕ Содержание 1. Вознаграждение Ревизионной комиссии 2. Выплаты членам Ревизионной комиссии 3. Проект решения общего собрания акционеров
Slide 90: Выплаты членам Ревизионной комиссии
ВЫПЛАТЫ ЧЛЕНАМ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ Расчетный размер вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот» Беликов И.В. 2 528 028 рублей Сорокин М.В. * 0 рублей Никитина Е.С. 1 986 308 рублей Убугунов С.И.* 0 рублей Шипилов В.П.* 0 рублей * госслужащие. Вознаграждение не выплачивается. 69
Slide 91: Содержание
СОДЕРЖАНИЕ Содержание 1. Вознаграждение Ревизионной комиссии 2. Выплаты членам Ревизионной комиссии 3. Проект решения общего собрания акционеров
Slide 92: Проект решения
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ По вопросу № 9 повестки дня: «Утвердить размер вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот» 1. Беликов И.В. 2 528 028 рублей 2. Сорокин М.В. * 0 рублей 3. Никитина Е.С. 1 986 308 рублей 4.Убугунов С.И. * 0 рублей 5. Шипилов В.П. * 0 рублей * госслужащие. Вознаграждение не
Slide 93: Годовое Общее Собрание Акционеров
Годовое Общее Собрание Акционеров 25 июня 2019 года, г. Москва
Slide 94: Об избрании членов Совета директоров (вопрос 10)
ОБ ИЗБРАНИИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «АЭРОФЛОТ» (ВОПРОС № 10) Дитрих Евгений Иванович Председатель Совета директоров
Slide 95: Порядок голосования по вопросу
ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 10 В соответствии со статьей 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» выборы членов Совета директоров Общества осуществляются путем кумулятивного голосования. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число ли
Slide 96: Кандидаты в состав Совета директоров
КАНДИДАТЫ В СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «АЭРОФЛОТ», ВЫДВИНУТЫЕ АКЦИОНЕРАМИ ОБЩЕСТВА № Фамилия, имя, отчество кандидата (а также должность) 1 Воеводин Михаил Викторович – генеральный директор ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» 2 Галушка Александр Сергеевич - 3 Дитрих Евгений Иванович - Министр транспорта
Slide 97: Годовое Общее Собрание Акционеров
Годовое Общее Собрание Акционеров 25 июня 2019 года, г. Москва
Slide 98: Об избрании членов Ревизионной комиссии (вопрос 11)
ОБ ИЗБРАНИИ ЧЛЕНОВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ПАО «АЭРОФЛОТ» (ВОПРОС № 11) Дитрих Евгений Иванович Председатель Совета директоров
Slide 99: Обоснование рассмотрения вопроса
ОБОСНОВАНИЕ РАССМОТРЕНИЯ ВОПРОСА В соответствии со статьей 23 Устава ПАО «Аэрофлот» для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества в составе 5 (пяти) человек на срок до следующего годового общего собран
Slide 100: Кандидаты в состав Ревизионной комиссии
КАНДИДАТЫ В СОСТАВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ПАО «АЭРОФЛОТ», ВЫДВИНУТЫЕ АКЦИОНЕРАМИ ОБЩЕСТВА № Фамилия, имя, отчество кандидата (а также должность) 1 Беликов Игорь Вячеславович – директор НП «Российский институт директоров» 2 Никитина Екатерина Сергеевна – советник президента ПАО «Транснефть» 3 Сорокин М
Slide 101: Годовое Общее Собрание Акционеров
Годовое Общее Собрание Акционеров 25 июня 2019 года, г. Москва
Slide 102: Утверждение аудиторов на 2019 год
УТВЕРЖДЕНИЕ АУДИТОРОВ ПАО «АЭРОФЛОТ» НА 2019 ГОД (ВОПРОС № 12) Чиханчин Андрей Юрьевич Заместитель генерального директора по коммерции и финансам
Slide 103: Содержание
СОДЕРЖАНИЕ 1. Законодательные требования к проведению конкурса по выбору аудиторов 2. Результаты открытого конкурса по выбору аудитора по РСБУ 3. Результаты открытого конкурса в электронной форме по выбору аудитора по МСФО 4. Проекты решений общего собрания акционеров
Slide 104: Законодательные требования к проведению конкурса по выбору аудиторов
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ КОНКУРСА ПО ВЫБОРУ АУДИТОРОВ • В ПАО «Аэрофлот» выбор аудитора осуществляется путем проведения открытого конкурса. Открытый конкурс по выбору аудитора отчетности по РСБУ на 2018, 2019 и 2020 гг. и открытый конкурс в электронной форме по выбору аудитора отчетно
Slide 105: Содержание
СОДЕРЖАНИЕ 1. Законодательные требования к проведению конкурса по выбору аудиторов 2. Результаты открытого конкурса по выбору аудитора по РСБУ 3. Результаты открытого конкурса в электронной форме по выбору аудитора по МСФО 4. Проекты решений общего собрания акционеров
Slide 106: Результаты конкурса по выбору аудитора по РСБУ
РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКУРСА ПО ВЫБОРУ АУДИТОРА ПО РСБУ НА 2018, 2019 И 2020 ГОДЫ • Победителем конкурса по выбору аудитора бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Аэрофлот» за 2018, 2019 и 2020 годы признана компания АО «Эйч Эл Би Внешаудит». • Стоимость обязательного ежегодного аудита годовой бухгалтерс
Slide 107: Содержание
СОДЕРЖАНИЕ 1. Законодательные требования к проведению конкурса по выбору аудиторов 2. Результаты открытого конкурса по выбору аудитора по РСБУ 3. Результаты открытого конкурса в электронной форме по выбору аудитора по МСФО 4. Проекты решений общего собрания акционеров
Slide 108: Результаты конкурса по выбору аудитора по МСФО
РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКУРСА ПО ВЫБОРУ АУДИТОРА ПО МСФО НА 2019, 2020, 2021 ГГ. • Победителем конкурса по выбору аудитора консолидированной финансовой отчетности Группы «Аэрофлот» по МСФО за 2019, 2020 и 2021 годы признано АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит». • Согласно результатам конкурса стоимость аудита конс
Slide 109: Содержание
СОДЕРЖАНИЕ 1. Законодательные требования к проведению конкурса по выбору аудиторов 2. Результаты открытого конкурса по выбору аудитора по РСБУ 3. Результаты открытого конкурса в электронной форме по выбору аудитора по МСФО 4. Проекты решений общего собрания акционеров
Slide 110: Проекты решений
ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ По вопросу № 12 повестки дня: • Утвердить аудиторскую фирму АО «Эйч Эл Би Внешаудит» аудитором годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Аэрофлот» за 2019 год, подготовленной в соответствии с РСБУ. • Утвердить аудиторскую фирму Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Ауди
Slide 111: Годовое Общее Собрание Акционеров
Годовое Общее Собрание Акционеров 25 июня 2019 года, г. Москва
Slide 112: Утверждение Устава и внутренних положений (вопросы 13-16)
13. ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УСТАВА ПАО «АЭРОФЛОТ» В НОВОЙ РЕДАКЦИИ; 14. ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ПАО «АЭРОФЛОТ» В НОВОЙ РЕДАКЦИИ; 15. ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ПАО «АЭРОФЛОТ» В НОВОЙ РЕДАКЦИИ; 16. ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРАВЛЕНИИ В НОВОЙ РЕДАКЦИИ (ВОПРОСЫ №
Slide 113: История вопроса
ИСТОРИЯ ВОПРОСА • С 26.06.2017 (дата утверждения действующей редакции Устава ПАО «Аэрофлот» и Положений, регулирующих деятельность органов управления ПАО «Аэрофлот») в Федеральный закон № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах» были внесены изменения, требующие соответствующей актуализации У
Slide 114: Проекты решений
ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ По вопросу № 13 повестки дня: «Утвердить Устав Публичного акционерного общества «Аэрофлот – российские авиалинии» (редакция № 11).». По вопросу № 14 повестки дня: «Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Аэрофлот – российские авиалинии» (ред
Slide 115: Годовое Общее Собрание Акционеров
Годовое Общее Собрание Акционеров 25 июня 2019 года, г. Москва
Slide 116: Участие в ассоциации «Цифровой транспорт и логистика» (вопрос 17)
ОБ УЧАСТИИ ПАО «АЭРОФЛОТ» В АССОЦИАЦИИ «ЦИФРОВОЙ ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА» (ВОПРОС № 17) Богданов Кирилл Игоревич Заместитель генерального директора по информационным технологиям
Slide 117: Обоснование
ОБОСНОВАНИЕ Минтранс России выступил с инициативой создания ассоциации «Цифровой транспорт и логистика» (далее – Ассоциация), и возможности участия «Аэрофлот» в Ассоциации. Целью деятельности Ассоциации предполагается реализация мероприятий, направленных на: • создание и развитие единого мультимодал
Slide 118: Обоснование
ОБОСНОВАНИЕ Свое согласие на вступление в Ассоциацию уже дали: АО «РЖД», ГК «Автодор», РТ-Инвест Транспортные системы, ГЛОСАВ, ФГУП «ЗащитаИнфоТранс», ПАО «СовКомФлот». Использование созданных ИТ-систем лидеров отрасли и объединение их на основе цифровой платформы транспортного комплекса обеспечит б
Slide 119: Проект решения
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ По вопросу № 17 повестки дня: «Одобрить участие ПАО «Аэрофлот» в Ассоциации «Цифровой транспорт и логистика». 88
Slide 120: Годовое Общее Собрание Акционеров
Годовое Общее Собрание Акционеров 25 июня 2019 года, г. Москва
Slide 121: Одобрение сделок с заинтересованностью: код-шеринг с «Россия» (вопрос 18)
ОБ ОДОБРЕНИИ СДЕЛОК, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ (ОДНА ИЗ КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ КРУПНОЙ СДЕЛКОЙ), КОММЕРЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ПАО «АЭРОФЛОТ» ЗАГРУЗКОЙ РЕЙСОВ АО «АВИАКОМПАНИЯ «РОССИЯ» В РАМКАХ СОГЛАШЕНИЙ О СОВМЕСТНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ РЕЙСОВ «КОД-ШЕРИНГ/БЛОК МЕСТ» (ВОПРОС № 18) Чиханчин Андре
Slide 122: Содержание
СОДЕРЖАНИЕ 1. История вопроса 2. Целесообразность совершения сделки 3. Проект решения общего собрания акционеров
Slide 123: История вопроса
ИСТОРИЯ ВОПРОСА АО «Авиакомпания «Россия» и ПАО «Аэрофлот» осуществляют совместную эксплуатацию рейсов по определенным направлениям под единым кодом ПАО «Аэрофлот» в рамках соглашения «код-шеринг/блок мест». Заключение предыдущих соглашений одобрялось решениями годовых общих собраний акционеров ПАО
Slide 124: Содержание
СОДЕРЖАНИЕ 1. История вопроса 2. Целесообразность совершения сделки 3. Проект решения общего собрания акционеров
Slide 125: Целесообразность совершения сделки
ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛКИ Продолжительное сотрудничество в рамках такой модели соглашения (код-шеринг/блок-мест) позволяет реализовать модель комплексного централизованного управления стратегическими вопросами Группы «Аэрофлот»: продажи, управление доходами и сокращение расходов, построение
Slide 126: Содержание
СОДЕРЖАНИЕ 1. История вопроса 2. Целесообразность совершения сделки 3. Проекты решения общего собрания акционеров
Slide 127: Проекты решения
ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛКИ По вопросу № 18 повестки дня: «1. Согласовать (одобрить) сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, коммерческого управления ПАО «Аэрофлот» загрузкой рейсов АО «Авиакомпания «Россия» (включая ценообразование и продажу авиабилетов на такие рейсы) в рам
Slide 128: Проекты решения
ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЯ «2. Согласовать (одобрить) крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, коммерческого управления ПАО «Аэрофлот» загрузкой рейсов АО «Авиакомпания «Россия» (включая ценообразование и продажу авиабилетов на такие рейсы) рамках соглашения о совместной эксплуатации ре
Slide 129: Годовое Общее Собрание Акционеров
Годовое Общее Собрание Акционеров 25 июня 2019 года, г. Москва
Slide 130: Изменение условий сделки аренды Boeing 737-800 для «Победы» (вопрос 19)
ОБ ИЗМЕНЕНИИ УСЛОВИЙ СДЕЛКИ (СОВОКУПНОСТИ ВЗАИМОСВЯЗАННЫХ СДЕЛОК), В СОВЕРШЕНИИ КОТОРОЙ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ, АРЕНДЫ (ОПЕРАЦИОННОГО ЛИЗИНГА) ООО «АВИАКОМПАНИЯ «ПОБЕДА» ДЕСЯТИ НОВЫХ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ BOEING 737-800 С ДВИГАТЕЛЯМИ ПРОИЗВОДСТВА CFM INTERNATIONAL S.A. (ВОПРОС № 19) Чиханчин Андрей Юр
Slide 131: Содержание
СОДЕРЖАНИЕ 1. История вопроса 2. Основные условия сделки 3. Выводы 4. Проект решения общего собрания акционеров
Slide 132: История вопроса (1/3)
ИСТОРИЯ ВОПРОСА История (1/3) вопроса Между ООО «Авиакомпания «Победа» и компанией SB Leasing Март 2017г. Ireland Limited заключены договоры аренды (операционного лизинга) десяти новых воздушных судов Boeing 737-800 с поставкой в 2018-2019гг. (далее – «Воздушные суда») и сроком аренды на 12 лет Обяз
Slide 133: История вопроса (2/3)
ИСТОРИЯ ВОПРОСА История (2/3) вопроса ООО «Авиакомпания «Победа» предложила внести в Лизинговую сделку ряд изменений, согласованных с лизингодателем: 1-2 кв. 2018г. а) Установка на Воздушные суда аэродинамических законцовок крыла Split Scimitar Winglet (SSW); б) Изменение порядка расчета ежемесячной
Slide 134: История вопроса (3/3)
ИСТОРИЯ ВОПРОСА История (3/3) вопроса Внеочередное общее собрание акционеров ПАО «Аэрофлот» по одобрению данной сделки не было проведено. 1 кв. 2019г. В 2019 году балансовая стоимость активов (БСА) ПАО «Аэрофлот» уменьшилась. Общая стоимость сделки стала составлять 26,98% от БСА ПАО «Аэрофлот» по со
Slide 135: Содержание
СОДЕРЖАНИЕ 1. История вопроса 2. Основные условия сделки 3. Выводы 4. Проект решения общего собрания акционеров
Slide 136: Основные условия сделки (1/2): установка законцовок крыла
ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ СДЕЛКИ (1/2): УСТАНОВКА ЗАКОНЦОВОК КРЫЛА (SSW) Предмет сделки: установка комплектов аэродинамических законцовок крыла Split Scimitar Winglet на 10 новых ВС Boeing 737-800 с серийными номерами 64862, 64863, 64864, 64865, 64866, 64867, 64868, 64869, 64870, 64871 или иными серийными но
Slide 137: Основные условия сделки (2/2): снижение арендной ставки
Основные условия сделки (2/2): Снижение арендной ставки Предмет сделки: изменение порядка расчета ежемесячной арендной платы в отношении 10 новых ВС Boeing 737-800 с серийными номерами 64862, 64863, 64864, 64865, 64866, 64867, 64868, 64869, 64870, 64871 или иными серийными номерами, установленными п
Slide 138: Содержание
СОДЕРЖАНИЕ 1. История вопроса 2. Основные условия сделки 3. Выводы 4. Проект решения общего собрания акционеров
Slide 139: Выводы
ВЫВОДЫ 1. В сделку аренды (операционного лизинга) предлагается внести изменения в отношении установки на десять новых воздушных судов Boeing 737-800 с двигателями производства CFM International S.A. аэродинамических законцовок крыла, а также изменения порядка расчета ежемесячной арендной платы. 2. У
Slide 140: Содержание
СОДЕРЖАНИЕ 1. История вопроса 2. Основные условия сделки 3. Выводы 4. Проект решения общего собрания акционеров
Slide 141: Проект решения общего собрания акционеров
Проект решения общего собрания ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ акционеров По вопросу № 19 повестки дня: !В дополнение к решению годового общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот» от 26.06.2017г. согласовать (одобрить) изменение крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинте
Slide 142: Проект решения общего собрания акционеров
Проект решения общего собрания ПРОЕКТакционеров РЕШЕНИЯ Цена Сделки Новации: с учетом взаимосвязанных сделок и с учетом изменения их условий, составляет не более 828 360 000 (Восемьсот двадцать восемь миллионов триста шестьдесят тысяч) долларов США (без учета таможенных платежей, страховых премий, н
Slide 143: Проект решения общего собрания акционеров
Проект решения общего собрания ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ акционеров Ежемесячная арендная плата в отношении Воздушных судов: плавающая и рассчитывается по следующей формуле: (Базовая арендная плата + Корректировка арендной платы) * Фактор эскалации цены, где: Базовая арендная плата (Basic Rent) – 325 000 (Трист
Slide 144: Проект решения общего собрания акционеров
Проект решения общего собрания ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ акционеров Сделка №2. Изменение расчета ежемесячной арендной платы: 1) Арендатор осуществляет в пользу арендодателя Единоразовую выплату, равную 4 646 000 долларов США * (Итоговая цена ВС (как этот термин определен ниже) / 40 250 300 долларов США) в отно
Slide 145: Проект решения общего собрания акционеров
Проект решения общего собрания ПРОЕКТакционеров РЕШЕНИЯ Номер даты корректировки Номер даты корректировки N (доллары США) N (доллары США) арендной платы арендной платы 1 29 400,00 25 21 200,00 2 29 100,00 26 20 700,00 3 28 800,00 27 20 300,00 4 28 500,00 28 19 900,00 5 28 200,00 29 19 400,00 6 27 90
Slide 146: Проект решения общего собрания акционеров
Проект решения общего собрания ПРОЕКТакционеров РЕШЕНИЯ K – коэффициент эскалации, равный (Итоговая цена ВС - Единоразовая выплата) / Базовая цена ВС. Базовая цена ВС составляет 35 604 300 (Тридцать пять миллионов шестьсот четыре тысячи триста) долларов США. Итоговая цена ВС означает цену за соответ
Slide 147: Годовое Общее Собрание Акционеров
Годовое Общее Собрание Акционеров 25 июня 2019 года, г. Москва