Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd. · TSE:3099
Isetan Mitsukoshi — FY2010 Earnings Presentation
27 slides from Isetan Mitsukoshi's earnings presentation, May 12, 2011
Slide 1: 2011年3月期 決算説明会
向きあって、その先へ。 株式会社三越伊勢丹ホールディングス 2011年3月期 決算説明会 2011年5月12日 三越伊勢丹ホールディングス 1
Slide 2: はじめに
はじめに このたびの東日本大震災で被災された皆さまに、 心より、お見舞い申し上げます。 被災地の一日も早い復興を心よりお祈り申し上げます。 三越伊勢丹グループは、 今後もお客さまと真摯に向き合い、 お客さまの期待を上回る品揃えとサービスを実現することで、 夢と感動をご提供してまいります。 三越伊勢丹ホールディングス 2
Slide 3: 第Ⅰ部 2011年3月期 決算業績
第Ⅰ部 2011年3月期 決算業績 三越伊勢丹ホールディングス 3
Slide 4: 2011年3月期 連結業績
2011年3月期 連結業績 2011年2月 （単位：億円） 実績 前期比 (%) 前期差 予想差 売上高 12,207 94.5 ▲ 708 ▲ 192 売上総利益 3,420 94.8 ▲ 186 － 販売管理費 3,310 92.8 ▲ 254 － 営業利益 109 263.1 68 19 経常利益 270 137.3 73 25 当期純利益 26 （△635） 661 ▲ 123 (端数未満切捨て) 三越伊勢丹ホールディングス 4
Slide 5: 2011年3月期 グループ別業績①
2011年3月期 グループ別業績① ＜各社数値の単純合算値＞ （単位：億円） 実績 前期比 (%) 前期差 売上高 10,644 94.7 ▲ 597 国内百貨店 営業利益 112 321.6 77 売上高 630 100.4 2 海外百貨店 営業利益 20 115.9 2 ｸﾚｼﾞｯﾄ・金融・ 売上高 229 121.8 41 友の会業 営業利益 △ 52 （△36） ▲ 15 小売・ 売上高 502 87.7 ▲ 70 専門店業 営業利益 0 （△2） 2 (端数未満切捨て) 三越伊勢丹ホールディングス 5
Slide 6: 2011年3月期 グループ別業績②
2011年3月期 グループ別業績② ＜国内百貨店業の単純合算値＞ （単位：億円） 実績 前期比 (%) 前期差 売上高 3,659 92.5 ▲ 295 伊勢丹 営業利益 107 107.9 ＋7 売上高 2,807 - - 三越（首都圏） 営業利益 3 - - 売上高 4,177 - - 地域百貨店 営業利益 2 - - 売上高 10,644 94.7 ▲ 597 国内百貨店計 営業利益 112 321.6 77 (端数未満切捨て) 三越伊勢丹ホールディングス 6
Slide 7: 2011年3月期 伊勢丹業績
2011年3月期 伊勢丹業績 （単位：億円） 実績 前期比 (%) 前期差 売上高 3,659 92.5 ▲ 295 売上総利益 999 92.9 ▲ 76 その他の営業収入 26 136.0 7 営業総利益 1,025 93.6 ▲ 69 販売管理費 918 92.2 ▲ 77 営業利益 107 107.9 7 経常利益 107 92.2 ▲9 当期純利益 33 84.2 ▲6 (端数未満切捨て) 三越伊勢丹ホールディングス 7
Slide 8: 2011年3月期 三越業績（首都圏三越）
2011年3月期 三越業績（首都圏三越） （単位：億円） 実績 売上高 2,807 売上総利益 779 その他の営業収入 159 営業総利益 939 販売管理費 935 営業利益 3 経常利益 △ 21 当期純利益 △ 149 (端数未満切捨て) 三越伊勢丹ホールディングス 8
Slide 9: 2011年3月期 主な販売管理費
2011年3月期 主な販売管理費 （単位：億円） 実績 前期比 (%) 前期差 人件費 1,199 87.7 ▲ 167 宣伝費 317 103.3 10 地代家賃 413 88.2 ▲55 減価償却費 229 102.3 5 外部委託作業費 350 97.1 ▲ 10 その他 799 95.7 ▲36 合計 3,310 92.8 ▲ 254 (端数未満切捨て) 三越伊勢丹ホールディングス 9
Slide 10: 2011年3月期 主な連結特別損益
2011年3月期 主な連結特別損益 （単位：億円） 主な特別利益 投資有価証券売却益 7 主な特別損失 固定資産売却損 3 減損損失 104 投資有価証券評価損 3 関係会社整理損 3 資産除去債務会計基準の 適用に伴う影響額 55 災害による損失 21 その他 21 (端数未満切捨て) 三越伊勢丹ホールディングス 10
Slide 11: 震災が業績に与えた影響
震災が業績に与えた影響 売上・営業利益は2011年3月の予算差の実額、特別損失は実額を表示 （単位：億円） 実額 売上高 ▲74 伊勢丹 営業利益 ▲6 特別損失 7 売上高 ▲73 三越 営業利益 ▲10 特別損失 8 売上高 ▲15 仙台三越 営業利益 ▲1 特別損失 2 (端数未満切捨て) 三越伊勢丹ホールディングス 11
Slide 12: 第Ⅱ部 2012年3月期 業績予想
第Ⅱ部 2012年3月期 業績予想 三越伊勢丹ホールディングス 12
Slide 13: 2012年3月期 連結業績予想
2012年3月期 連結業績予想 (単位：億円) 通期予想 前期比 前期差 売上高 12,300 100.8 92 売上総利益 3,460 101.2 39 販売管理費 3,300 99.7 ▲10 営業利益 160 145.5 50 経常利益 280 103.3 9 当期純利益 180 681.6 153 ※震災前に策定した計画値であり、震災の影響は加味しておりません。 (端数未満切捨て) 三越伊勢丹ホールディングス 13
Slide 14: 2012年3月期 グループ別業績予想
2012年3月期 グループ別業績予想 （単位：億円） 通期予想 前期比 前期差 売上高 10,456 98.2 ▲188 国内百貨店 営業利益 123 109.6 10 売上高 716 113.7 86 海外百貨店 営業利益 21 104.3 0 クレジット・金融 売上高 293 127.9 64 ・友の会業 営業利益 21 （▲52） 74 売上高 887 176.7 384 小売・専門店業 営業利益 7 （0） 6 (端数未満切捨て・（ ）内は実数) 三越伊勢丹ホールディングス 14
Slide 15: 2012年3月期 グループ別業績予想
2012年3月期 グループ別業績予想 （単位：億円） 通期予想 前期比 前期差 売上高 6,435 99.5 ▲30 首都圏三越伊勢丹 ① 営業利益 150 135.4 ＋39 売上高 4,020 96.2 ▲157 地域百貨店 ② 営業利益 ▲26 （2） ▲28 売上高 10,456 98.2 ▲188 国内百貨店 ①+② 営業利益 123 109.6 10 (端数未満切捨て・（ ）内は実数) 三越伊勢丹ホールディングス 15
Slide 16: 第Ⅲ部 グループ３ヶ年計画の進捗
第Ⅲ部 グループ３ヶ年計画の進捗 三越伊勢丹ホールディングス 16
Slide 17: 震災による3ヶ年計画への影響について
震災による3ヶ年計画への影響について 取り巻く 百貨店を 従来からの認識 環境 お客さまの価値観 お取組先 競合 市 場 価値観の変化・多様化 取組先との力関係の弱体化 他業態の台頭 百貨店市場の縮小 抱える 我々が 課題 お客さまの お客さまのご要望の 従来型百貨店の 従来の収益構造のままでは、 ご要望にあ ご要望にあう商品が 再確認・再検証が必要。 存在価値の消滅 倒産の危機に陥る 既存取組 既存取組先から調達不可 先から調達不可 震災後の 生活防衛志向の強まりから、よ 被災地での資産喪失、雇用悪 チャリティやボランティア、省エ 生産拠点の被災や消費者心理 変化 り生活に密着した「近場」「
Slide 18: グループ基盤整備と構造改革の推進：会社・機能統合の進捗
戦略骨子Ⅱ グループ基盤整備と構造改革の推進 会社・機能統合の進捗について 基盤整備は概ね完了。統合効果を拡大・最大化し、成長へつなげるフェーズへ。 2008年度 2009年度 2010年度 2011年度 2012年度 2013年度 ●アイカード、三越カード ●カード統合 当初（統合時） ●VISA付新アイカード発行 前倒し 予定 相互利用開始 ●三越Mカード発行 カード統合 ●エムアイカード社へ ●友の会統合 商号変更 ●システム会社統合 ●システム統合 システム統合 ●三越へ伊勢丹業務フロー導入、定着 ●中元ギフトより ギフト統合 共同配送開始 首都圏統合 ●ホールディングス設立 ●経理機
Slide 19: 併存エリアにおける統合効果について
戦略骨子Ⅱ グループ基盤整備と構造改革の推進 併存エリアにおける統合効果について カード統合や営業連携により、カードの相互利用が大幅に拡大。 最大の併存エリアである首都圏でも、効果創出に向けて、更なる買上向上を目指す。 最大の併存エリアである首都圏でも、効果創出に向けて、更なる買上向上を目指す。 併存エリアにおける進捗 首都圏におけるお客様との関係性強化 新潟エリア 新宿利用 61万人 伊勢丹利用 両店利用 三越利用 2店舗以上利用 13.3万人 6.1万人 7.7万人 21万人（24%） 日本橋利用 銀座利用 31万人 23万人 ○併用顧客が、統合前の1.5～2倍に増加 3店舗いずれかを利用
Slide 20: カード・ソリューションビジネスの強化～TLA事業の状況
戦略骨子Ⅲ 成長事業の育成 顧客基盤の拡充を進めるとともに、提供価値充実により、お客さまとの関係性を強化。 顧客基盤の拡充を進めるとともに、提供価値充実により、お客さまとの関係性を強化。 カード・ソリューションビジネスの強化～TLA事業の状況 カード・ソリューションビジネスの強化～TLA事業の状況 お客さま 百貨店 ｿﾘｭｰｼｮﾝ カード事業の状況 ｱﾃﾝﾀﾞﾝﾄ 金融系ＴＬＡ ●カード会員の拡大（10年度+84万人） 国内百貨店 相続、不動産、保険… コト事業 宅配 -三越、岩田屋、丸井今井のカード切替 海外百貨店 非金融系ＴＬＡ WEB （TLA) カード取扱高については、想定を上回る。
Slide 21: 海外事業の状況
戦略骨子Ⅲ 成長事業の育成 売上伸長。グループの経営資源を活用し、既存エリアを中心に、アジアにおける事業展開を強化。 海外事業の状況 ≪中国≫ 中国・10年度売上前年比 ●天津2号店 2012年春オープン予定 上海梅龍鎮 114.3% 天 津 113.7% 成 都 121.9% 瀋 陽 121.0% 中国計 116.1% ≪東南アジア≫ ●シンガポール・セラングーン店 -2010年11月開業。順調に推移。 東南ｱｼﾞｱ・10年度売上前年比 シンガポール 103.5% バンコク 75.6% ｸﾗﾗﾙﾝﾌﾟｰﾙ 100.9% 東南ｱｼﾞｱ計 100.2% ※売上前年比は現地通貨基準 三越伊勢丹ホー
Slide 22: 三越銀座店の状況
戦略骨子Ⅰ 顧客接点の再強化と取組先との関係の見直し 三越銀座店の状況 グループに蓄積されたあらゆるノウハウを活用し、新たな顧客獲得と価値提供を実現。 ・メーンターゲットである30-40代のお客さまが増加。 カード顧客：30～40代シェア（稼動顧客数） 5ヶ 月累計 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 お客さまの動向 本年 33.2% 33.9% 34.5% 34.3% 35.3% 37.7% 37.9% 37.4% 前年 26.7% 27.6% 26.6% 26.3% 27.2% 27.6% 28.4% 28.5% ・伊勢丹新宿本店との買い回りも増加傾向。 10年度上期累計 28
Slide 23: JR大阪三越伊勢丹の状況
戦略骨子Ⅰ 顧客接点の再強化と取組先との関係の見直し JR大阪三越伊勢丹の状況 JR大阪三越伊勢丹の状況 ストアコンセプト 5/4（水）グランドオープン。伊勢丹と三越の強みを発揮して、新しいライフスタイルの提案を実現 5/4（水）グランドオープン。伊勢丹と三越の強みを発揮して、新しいライフスタイルの提案を実現 “My Story Store” お客さまひとりひとりの思い＝「ストーリー」にお応えし、「コト＝物語」をご提供できる店になりたいと考えています ・「コミュニケーション」をキーワードに、様々な新しい暮らし方をご提案する編集ゾーン ・伊勢丹の「ファッション提案力」、三越の「文化性」などから生
Slide 24: 伊勢丹新宿本店のリモデルについて
戦略骨子Ⅰ 顧客接点の再強化と取組先との関係の見直し 伊勢丹新宿本店のリモデルについて お客さまの価値観の変化に対応し、新しい価値の提供を実現（＝百貨店のあるべき像の具現化）を目指す。 メンズ館 本館 ■婦人フロアリモデル （25,000㎡） 本館3階プライムガーデン（11年春オープン）： 8F 対象： B2F、2F・3F・4F、1Fの一部 RF 大人のためのライフスタイル編集 7F 7F レストラン/サービス/呉服/催事 予定対象範囲 6F 6F ベビー子供/趣味雑貨/催事場 5F 5F リビング/ギフト/アート 4F 4F 婦人衣料・雑貨 3F 3F 婦人衣料・雑貨 2F 2F 婦人衣料・
Slide 25: 仕入構造改革について
戦略骨子Ⅰ 顧客接点の再強化と取組先との関係の見直し 仕入構造改革について お取組先とのWIN--WIN関係を再構築し、仕組み・ノウハウをグループ全体へ拡大する。 お取組先とのWIN WIN関係を再構築し、仕組み・ノウハウをグループ全体へ拡大する。 2010年度は一定の成果と課題。2011年度は、取組みの精度向上と拡大を図る。 2010年度は一定の成果と課題。2011年度は、取組みの精度向上と拡大を図る。 2010年度の取組み 取組み内容 取組みｼｪｱ 取組みの成果と課題 ◆素材メーカーと協力し、オリジナル商品を ≪成果≫ ○差益率向上への寄与 ≪課題≫ 作りこみ（婦人服） 基幹3店 3.1%
Slide 26: 支店・国内グループ百貨店における改革
戦略骨子Ⅰ 顧客接点の再強化と取組先との関係の見直し 支店・国内グループ百貨店における改革 ※CPCC：セントラルプランニング・セントラルコントロール 地域にあったコスト構造・営業体制への見直しはもちろん、CPCC*をはじめとする「百貨店らしい価値の高い商品を 地域にあったコスト構造・営業体制への見直しはもちろん、CPCC*をはじめとする「百貨店らしい価値の高い商品を 効率的にお客さまへお届けする仕組み」を構築することで、収益性の改善を進める。 ﾕﾆｯﾄ計 ●三越支店・地方店へのユニット導入 ＋3.84% ※10年10月～11年2月の実績(震災の影響除く) ※9店舗4ユニット21ショップ計 三
Slide 27: お問い合わせ先
お問い合わせ先 株式会社三越伊勢丹ホールディングス 管理本部総務部コーポレートコミュニケーション担当 Tel:03-5843-6041 三越伊勢丹ホールディングス 27
Isetan Mitsukoshi Holdings — FY2010 Earnings Presentation on 6ix