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Patrizia — PATRIZIA Immobilien — Shareholder Meeting (June 2015)

31 slides from Patrizia's shareholder meeting presentation, Jun 25, 2015

  1. Slide 1: Herzlich Willkommen zur Hauptversammlung der PATRIZIA Immobilien AG

    Herzlich Willkommen zur Haupt- versammlung der PATRIZIA Immobilien AG Augsburg, 25. Juni 2015 PATRIZIA Immobilien AG PATRIZIA Bürohaus | Fuggerstraße 26 | 86150 Augsburg | T +49 821 50910-000 | F +49 821 50910-999 | immobilien@patrizia.ag | www.patrizia.ag

  2. Slide 2: Rückblick Geschäftsjahr 2014

    Rückblick Geschäftsjahr 2014 PATRIZIA Immobilien AG| © 2015 2

  3. Slide 3: Assets under Management

    Assets under Management ASSETS UNDER MANAGEMENT SIND DIE BASIS FÜR WIEDER- 16KEHRENDE ERLÖSE 14,6 IN MRD. € 14 12 11,8 10 7,3 8 6,9 5,7 6 4,1 4 5,6 7,0 2 2,1 0 0,7 0,5 0,3 2012 2013 2014 Eigeninvestments Co‐Investments Drittgeschäft PATRIZIA Immobilien AG| © 2015 3

  4. Slide 4: Operatives Ergebnis

    Operatives Ergebnis HERLEITUNG DER WESENTLICHEN STEUERUNGSGRÖSSE BEI PATRIZIA  Eliminierung von nicht liquiditätswirksamen Effekten  Addition von realisierten Wertänderungen der als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien (Investment Property) ANSTIEG UM 32 % (IN MIO. EURO) 50,2 38,1 2013 2014 PAT

  5. Slide 5: Management Services

    Management Services WACHSENDE ASSETS UNDER MANAGEMENT ERHÖHEN DIE KALKULIERBAREN ERLÖSE Management Services Wiederkehrende Erlöse Einmalige Erlöse  Asset Management  An- und Verkaufsgebühr  Portfolio Management  Erfolgsabhängige Vergütung  Fund Management  Property Management  Real Estate Dev

  6. Slide 6: Größte Transaktionen 2014

    Größte Transaktionen 2014 Volumen Eingeworbe- Name Land Beschreibung Assetklasse Verwendung in EUR nes EK in EUR Leo I – “Hessen 18 an das Land Hessen D Gewerbe Drittgeschäft 1 Mrd. 600 Mio. Portfolio" vermietete Büroobjekte Co- Wilhelmina NL 5.100 Wohnungen Wohnen 564 Mio. 253 Mio. Investment Aviem

  7. Slide 7: Rückführung der Bankdarlehen

    Rückführung der Bankdarlehen ABBAU DER BANKDARLEHEN UM 62 % AUF 122 MIO. EURO (IN MRD. EURO) 55% 42% 35% 24% 28% 21% 19% 20% 1,3 1,2 1,1 0,8 0,7 0,1 0,5 0,1 0,3 0,1 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Bankdarlehen Schuldscheine Eigenkapitalquote PATRIZIA Immobilien AG| © 2015 7

  8. Slide 8: PATRIZIA Aktie: Kursentwicklung seit 2014

    PATRIZIA Aktie KURSENTWICKLUNG SEIT 2014 24 € 2014: +59 % 2015: +83 % 22 € 20 € 18 € 16 € 14 € 12 € 10 € 8€ 6€ PATRIZIA Immobilien AG| © 2015 8

  9. Slide 9: Jahresabschluss der PATRIZIA Immobilien AG

    Jahresabschluss der PATRIZIA Immobilien AG DAS ERGEBNIS DER MUTTERGESELLSCHAFT BEINHALTET  das operative Ergebnis der Gesellschaft,  Gewinne und Verluste der Tochtergesellschaften, mit denen ein Ergebnisabführungsvertrag besteht,  Ausschüttungen aus Beteiligungen. PATRIZIA Immobilien AG| © 2015 9

  10. Slide 10: Beteiligung der Aktionäre am Erfolg der PATRIZIA

    Beteiligung der Aktionäre am Erfolg der PATRIZIA TOP 2: BESCHLUSSFASSUNG ÜBER DIE VERWENDUNG DES BILANZGEWINNS DER PATRIZIA IMMOBILIEN AG  Verzicht auf die Ausschüttung einer Bardividende TOP 6: BESCHLUSSFASSUNG ÜBER DIE ERHÖHUNG DES GRUNDKAPITALS AUS GESELLSCHAFTSMITTELN  Ausgabe von Gratisaktien

  11. Slide 11: Erläuterungen des Vorstands: Angaben nach HGB

    Erläuterungen des Vorstands ANGABEN NACH § 289 ABS. 4, § 315 ABS. 4 HGB  Übernahmerechtliche Angaben ANGABEN NACH § 289 ABS. 5, § 315 ABS. 2 NR. 5 HGB  Wesentliche Merkmale des internen Kontroll- und Risikomanagementsystems im Hinblick auf den Rechnungslegungsprozess PATRIZIA Immobilien AG| © 2015

  12. Slide 12: Erläuterungen des Vorstands: TOP 7, 8, 9

    Erläuterungen des Vorstands TOP 7  Erwerb eigene Aktien TOP 8  Abschluss eines Ergebnisabführungsvertrags mit der PATRIZIA GrundInvest GmbH TOP 9  Abschluss eines Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags mit der PATRIZIA Harald GmbH PATRIZIA Immobilien AG| © 2015 12

  13. Slide 13: Ausblick 2015

    Ausblick 2015 PATRIZIA Immobilien AG| © 2015 13

  14. Slide 14: Manchester First Street

    Manchester First Street PATRIZIA Immobilien AG| © 2015 14

  15. Slide 15: Erwerb von über 14.000 Wohnungen

    Erwerb von über 14.000 Wohnungen DEUTSCHLAND SCHWEDEN 1 „Kiel“ (Kiel) 1 „Umeå“ > 3.500 Wohnungen > 500 Wohnungen 2 „Romanum“ (Bayern & Hessen) < 1.000 Wohnungen 3 „Puchheim“ (Bayern) < 500 Wohnungen 4 „Mozart & Tosca“ >1.500 Wohnungen 5 „Lohengrin“ (Berlin) > 5.000 Wohnungen 6 „Max Frisch“ <

  16. Slide 16: Verkauf der SÜDEWO

    Verkauf der SÜDEWO PATRIZIA VERÄUßERT DIE SÜDEWO-GRUPPE AN DIE DEUTSCHE ANNINGTON SE  PATRIZIA Co-Investment seit 2012  PATRIZIA Anteil: 2,5 %  19.800 Wohnungen in Baden-Württemberg  Verkaufspreis: 1,9 Mrd. Euro PATRIZIA Immobilien AG| © 2015 16

  17. Slide 17: Ausblick

    Ausblick OPERATIVES GESAMTERGEBNIS VON KUMULIERT MINDESTENS 200 MIO. EURO FÜR 2015 UND 2016 IN MIO. EURO +10 % 200 50,2 2014 2015e alt 2015e + 2016e PATRIZIA Immobilien AG| © 2015 17

  18. Slide 18: Generaldebatte

    General- debatte Hauptversammlung der PATRIZIA Immobilien AG Augsburg, 25. Juni 2015 PATRIZIA Immobilien AG PATRIZIA Bürohaus | Fuggerstraße 26 | 86150 Augsburg | T +49 821 50910-000 | F +49 821 50910-999 | immobilien@patrizia.ag | www.patrizia.ag

  19. Slide 19: Abstimmung

    Abstimmung Hauptversammlung der PATRIZIA Immobilien AG Augsburg, 25. Juni 2015 PATRIZIA Immobilien AG PATRIZIA Bürohaus | Fuggerstraße 26 | 86150 Augsburg | T +49 821 50910-000 | F +49 821 50910-999 | immobilien@patrizia.ag | www.patrizia.ag

  20. Slide 20: Punkt 2 der Tagesordnung: Verwendung des Bilanzgewinns

    Punkt 2 der Tagesordnung BESCHLUSSFASSUNG ÜBER DIE VERWENDUNG DES BILANZGEWINNS DER PATRIZIA IMMOBILIEN AG STIMMABSCHNITT 2 PATRIZIA Immobilien AG| © 2015 20

  21. Slide 21: Punkt 3 der Tagesordnung: Entlastung des Vorstands

    Punkt 3 der Tagesordnung BESCHLUSSFASSUNG ÜBER DIE ENTLASTUNG DER MITGLIEDER DES VORSTANDS STIMMABSCHNITT 3 3A) WOLFGANG EGGER 3B) ARWED FISCHER 3C) KLAUS SCHMITT PATRIZIA Immobilien AG| © 2015 21

  22. Slide 22: Punkt 4 der Tagesordnung: Entlastung des Aufsichtsrats

    Punkt 4 der Tagesordnung BESCHLUSSFASSUNG ÜBER DIE ENTLASTUNG DER MITGLIEDER DES AUFSICHTSRATS STIMMABSCHNITT 4 PATRIZIA Immobilien AG| © 2015 22

  23. Slide 23: Punkt 5 der Tagesordnung: Wahl des Abschlussprüfers

    Punkt 5 der Tagesordnung WAHL DES ABSCHLUSSPRÜFERS UND DES KONZERN- ABSCHLUSSPRÜFERS FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2015 STIMMABSCHNITT 5 PATRIZIA Immobilien AG| © 2015 23

  24. Slide 24: Punkt 6 der Tagesordnung: Erhöhung des Grundkapitals

    Punkt 6 der Tagesordnung BESCHLUSSFASSUNG ÜBER DIE ERHÖHUNG DES GRUNDKAPITALS AUS GESELLSCHAFTSMITTELN UND DIE ENTSPRECHENDE ÄNDERUNG DER SATZUNG DER GESELLSCHAFT STIMMABSCHNITT 6 PATRIZIA Immobilien AG| © 2015 24

  25. Slide 25: Punkt 7 der Tagesordnung: Erwerb eigener Aktien

    Punkt 7 der Tagesordnung BESCHLUSSFASSUNG ÜBER DIE ERMÄCHTIGUNG ZUM ERWERB EIGENER AKTIEN GEMÄß § 71 ABS. 1 NR. 8 AKTG UND ZUM AUSSCHLUSS DES BEZUGSRECHTS STIMMABSCHNITT 7 PATRIZIA Immobilien AG| © 2015 25

  26. Slide 26: Punkt 8 der Tagesordnung: Ergebnisabführungsvertrag

    Punkt 8 der Tagesordnung BESCHLUSSFASSUNG ÜBER DIE ZUSTIMMUNG ZUM ABSCHLUSS EINES ERGEBNISABFÜHRUNGSVERTRAGS ZWISCHEN DER PATRIZIA IMMOBILIEN AG UND DEREN TOCHTERGESELLSCHAFT PATRIZIA GRUNDINVEST GMBH STIMMABSCHNITT 8 PATRIZIA Immobilien AG| © 2015 26

  27. Slide 27: Punkt 9 der Tagesordnung: Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag

    Punkt 9 der Tagesordnung BESCHLUSSFASSUNG ÜBER DIE ZUSTIMMUNG ZUM ABSCHLUSS EINES BEHERRSCHUNGS- UND GEWINN- ABFÜHRUNGSVERTRAGS ZWISCHEN DER PATRIZIA IMMOBILIEN AG UND DEREN TOCHTERGESELLSCHAFT PATRIZIA HARALD GMBH STIMMABSCHNITT 9 PATRIZIA Immobilien AG| © 2015 27

  28. Slide 28: Auszählung

    Auszählung Hauptversammlung der PATRIZIA Immobilien AG Augsburg, 25. Juni 2015 PATRIZIA Immobilien AG PATRIZIA Bürohaus | Fuggerstraße 26 | 86150 Augsburg | T +49 821 50910-000 | F +49 821 50910-999 | immobilien@patrizia.ag | www.patrizia.ag

  29. Slide 29: Abstimmungsergebnisse

    Abstimmungs- ergebnisse Hauptversammlung der PATRIZIA Immobilien AG Augsburg, 25. Juni 2015 PATRIZIA Immobilien AG PATRIZIA Bürohaus | Fuggerstraße 26 | 86150 Augsburg | T +49 821 50910-000 | F +49 821 50910-999 | immobilien@patrizia.ag | www.patrizia.ag

  30. Slide 30: Abstimmungsergebnisse

    Abstimmungsergebnisse TOP 2 ANGENOMMEN TOP 3 ANGENOMMEN TOP 4 ANGENOMMEN TOP 5 ANGENOMMEN TOP 6 ANGENOMMEN TOP 7 ANGENOMMEN TOP 8 ANGENOMMEN TOP 9 ANGENOMMEN PATRIZIA Immobilien AG| © 2015 30

  31. Slide 31: Danke für Ihre Aufmerksamkeit und auf Wiedersehen im nächsten Jahr

    Danke für Ihre Aufmerksam- keit und auf Wiedersehen im nächsten Jahr PATRIZIA Immobilien AG PATRIZIA Bürohaus | Fuggerstraße 26 | 86150 Augsburg | T +49 821 50910-000 | F +49 821 50910-999 | immobilien@patrizia.ag | www.patrizia.ag

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