Slide 1: Geschäftsjahr 2017
Geschäftsjahr 2017 14 März 2018 Dr. Frank Hiller, CEO Dr. Margarete Haase, CFO Dr. Andreas Strecker
Slide 2: Agenda
AGENDA Strategie & operative Highlights Finanzzahlen Dividendenvorschlag & Ausblick Anhang © DEUTZ AG 2
Slide 3: Highlights
Highlights ■ Geschäftsjahr 2017 mit signifikanter Verbesserung der finanziellen Leistungsindikatoren – unsere Prognose haben wir im vollen Umfang erfüllt ■ Standortoptimierung abgeschlossen und erfolgreicher Verkauf des früheren Standorts Köln-Deutz ■ Erweiterung der Produktpalette im oberen und unt
Slide 4: Unsere Strategie – die neue Dynamik
Unsere Strategie – die neue Dynamik INNOVATIVE ANTRIEBSSYSTEME Hightech Dieselmotoren Alternative Kraftstoffe Langfristige Zukunft in vielen Flüssiggas (LPG) Hybridantriebe Off-Highway Anwendungen Komprimiertes Erdgas (CNG) Elektrische Antriebe Wegweisende Rolle bei der Reduktion von Emi
Slide 5: Erweiterung der Produktpalette
Erweiterung der Produktpalette Ausweitung des Produktangebots im unteren Leistungsbereich Neue Gas- und Bi-Fuel Motoren Vergrößerung der Produktpalette im oberen Leistungsbereich (200 bis 620 kW) Start of series production in 2019 Start of serial supply in 2019 © DEUTZ AG 5
Slide 6: Anwendungsbeispiele Elektrifizierung / DEUTZ Positionierung
P Anwendungsbeispiele Elektrifizierung DEUTZ Positionierung Wettbewerbsfähige Elektrische und Hybrid-Lösungen Lösungen für ausgewählte werden bislang nicht bei Off-Highway Anwendungen Anwendungen eingesetzt − Reduktion der Lebens- DEUTZ Expertise in allen relevanten zykluskosten technologische
Slide 7: Agenda
AGENDA Strategie & operative Highlights Finanzzahlen Dividendenvorschlag & Ausblick Anhang © DEUTZ AG 7
Slide 8: Eckdaten
Eckdaten Veränderung Veränderung 2017 Q4 2017 Mio. € zum Vorjahr zum Vorjahr Auftragseingang 1.556,5 +23,4% 382,7 +17,4% Umsatz 1.479,1 +17,4% 385,9 +22,6% EBITDA (vor Sondereffekten) 135,9 +19,0% 45,4 +72,6% EBIT (vor Sondereffekten) 42,4 +81,2% 14,6 +10,9 Mio. € Konzernergebnis 121,2 +105,2 Mio. €
Slide 9: Vertriebszahlen
Vertriebszahlen Auftragseingang Absatz Umsatz Mio. € Stück Mio. € +23,4% +22,0% +17,4% 1.556,5 161.646 1.479,1 1.261,4 132.539 1.260,2 2016 2017 2016 2017 2016 2017 © DEUTZ AG 9
Slide 10: Umsatz nach Quartalen
Umsatz nach Quartalen Mio. € +17,4 % 1.479,1 1.260,2 +17,4 % +11,0 % +19,1 % +22,6 % 344,2 382,0 385,9 300,2 352,5 301,1 358,7 314,7 Q1 Q2 Q3 Q4 FY Dynamisches Wachstum in 2017 Umsatz in jedem Quartal deutlich über dem Niveau des Vorjahres 2016 2017 © DEUTZ AG 10
Slide 11: Umsatz nach Regionen
Umsatz nach Regionen 2017 (2016) Afrika / Mittlerer Osten 4 % Europa (ohne Deutschland) 49 % 53,7 Mio. € 725,5 Mio. € (62,3 Mio. €) (588,6 Mio. €) Asien-Pazifik 10 % 147,5 Mio. € 1.479,1 Mio. € (147,9 Mio. €) (1.260,2 Mio. €) Amerika 18 % Deutschland 19 % 268,1 Mio. € 284,3 Mio. € (239,6 Mio. €) (22
Slide 12: Umsatz nach Anwendungsbereichen
Umsatz nach Anwendungsbereichen 2017 (2016) Sonstige 2 % Baumaschinen 30 % 28,3 Mio. € 437,4 Mio. € (32,9 Mio. €) (350,0 Mio. €) Automotive 4 % 56,1 Mio. € (77,2 Mio. €) Stationäre Anlagen 10 % 1.479,1 Mio. € Service 21 % 152,0 Mio. € (1.260,2 Mio. €) 309,2 Mio. € (147,3 Mio. €) (287,3 Mio. €) Landt
Slide 13: Servicegeschäft
Servicegeschäft Mio. € Profitables Servicegeschäft zeigt 309,2 sich auch in schwierigen 278,4 287,3 Konjunkturphasen robust 259,3 Ausweitung des Service- geschäfts − Neue Produkte − Digitalisierung − Investitionen in eigene Servicecenter und Übernahme ausgewählter Händler 2014 2015 2016 2017 K
Slide 14: EBIT
EBIT Mio. € 146,5 99,5 42,4 24,5 24,5 23,4 32,7 22,5 22,5 -6,1 -4,6 -3,2 2016 2017 2017 vor vor nach Sondereffekten Sondereffekten Sondereffekten EBIT-Rendite 1,9 % 2,9% 9,9 % Signifikante Verbesserung des EBIT bei DEUTZ Compact Engines Im Vorjahr hatten Lizenzerlöse (5,5 Mio. €) das Ergebnis be
Slide 15: Operatives Ergebnis & Konzernergebnis
Operatives Ergebnis & Konzernergebnis 2016 2017 Mio. € 104,1 146,5 2,4 22,9 135,9 93,5 114,2 90,8 121,2 42,4 23,4 3,5 3,9 16,0 EBITDA Abschrei- EBIT Netto- Steuer- Konzern- EBITDA Ab- EBIT Sonder- EBIT Netto- Ertrag- Konzern- bungen zins- ertrag ergebnis vor schrei- vor effekte nach zins- steuer erg
Slide 16: DEUTZ Compact Engines
DEUTZ Compact Engines Delta Q4 Q4 Delta Mio. € 2017 2016 in % Mio. € 2017 2016 in % Auftragseingang 1.290,4 1.011,6 27,6 Auftragseingang 321,1 267,9 19,9 Absatz 151.671 123.179 23,1 Absatz 39.724 29.869 33,0 Umsatz 1.227,5 1.000,8 22,7 Umsatz 319,9 251,1 27,4 EBIT (vor Sondereffekten) 22,5 -6,1 -- E
Slide 17: DEUTZ Customised Solutions
DEUTZ Customised Solutions Delta Q4 Q4 Delta Mio. € 2017 2016 in % Mio. € 2017 2016 in % Auftragseingang 261,3 249,8 4,6 Auftragseingang 56,8 58,2 -2,4 Absatz 8.740 9.360 -6,6 Absatz 2.408 2.231 7,9 Umsatz 247,9 259,4 -4,4 Umsatz 62,3 63,6 -2,0 EBIT (vor Sondereffekten) 24,5 32,7 -25,1 EBIT (vor Son
Slide 18: F&E Ausgaben & Investitionen
F&E Ausgaben & Investitionen F&E Ausgaben Investitionen (ohne F&E) Mio. € 70,9 3,9 57,8 53,5 52,9 3,1 Brutto-Ausgaben 3,1 Erstattungen 67,0 54,7 Netto-Ausgaben 50,4 Netto-F&E 2016 2017 2016 2017 Ausgaben Quote(1) 4,0% 4,5% F&E-Ausgaben bedingt durch die Erweiterung der Investitionen aufgrund zei
Slide 19: Working Capital & operativer Cashflow
Working Capital & operativer Cashflow Working Capital Operativer Cashflow Mio. € 222,2 204,3 112,7 63,8 Working 31 Dez 2016 31 Dez 2017 2016 2017 Capital Quote 16,2% 15,0% Verbesserung der Working Capital Quote Höherer operativer Cashflow im Wesentlichen aufgrund des guten Working Capital beding
Slide 20: Free Cashflow & Nettofinanzposition
Free Cashflow & Nettofinanzposition Free Cashflow(1) Nettofinanzposition Mio. € 98,2 82,5 31,6 4,7 2016 2017 31 Dez 2016 31 Dez 2017 Signifikanter Anstieg (+77,8 Mio. €) des Free Cash- Starker Free Cashflow führt zu einer Verbesserung flows aufgrund des höheren operativen Cashflows der Nettofina
Slide 21: Eigenkapitalquote & Finanzierung
Eigenkapitalquote & Finanzierung Mio. € 1.213,1 1.059,7 49,4% 46,3% 599,2 491,1 160 18 16 12 1 31 Dez 2016 31 Dez 2017 bis bis bis bis 1 Jahr 2 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Bilanzsumme Eigenkapital xx.x% Eigenkapitalquote Rückzahlungsprofil Laufzeit von Kreditlinien Eigenkapitalquote steigt auf 49,4%
Slide 22: Zusammenfassung finanzielle Entwicklung
Zusammenfassung finanzielle Entwicklung Starke Entwicklung des Auftragseingangs Zweistellige Zuwachsraten bei den Vertriebszahlen Signifikanter Anstieg des operativen Gewinns Konzernergebnis beinhaltet Immobilienverkaufserlöse Hoher Free Cashflow trotz Akquisitionen Starke Eigenkapitalquote © DEUTZ
Slide 23: Agenda
AGENDA Strategie & operative Highlights Finanzzahlen Dividendenvorschlag & Ausblick Anhang © DEUTZ AG 23
Slide 24: Dividendenvorschlag
Dividendenvorschlag € 1,00 Ergebnis je Aktie (1) 0,14 0,15 Dividende je Aktie 0,07 (1) Vorschlag für die Hauptversammlung 2016 2017 Dividendenvorschlag berücksichtigt positive Sondereffekte Aktionäre sollen am erfolgreichen Immobilienverkauf beteiligt werden Die Dividende ist steuerfrei für in
Slide 25: Markteinschätzung 2018
Markteinschätzung 2018 Europa Nordamerika China Stückzahl (Applikationen) Baumaschinen +5% bis +10% +5% bis +10% +10% bis +20% Material Handling +5% bis +10% +5% bis +10% +10% bis +20% Landtechnik 0% bis +5% 0% bis +5% -5% bis 0% Mittlere & leichte Lastkraftwagen 0% bis +5% © DEUTZ AG 25
Slide 26: Ausblick
Ausblick 2017 Ausblick 2018 Mio. € Umsatz 1.479,1 deutlicher Anstieg EBIT-Rendite (vor Sondereffekten) 2,9 % moderater Anstieg F&E-Ausgaben(1) 67,0 70 - 75 Investitionen (ohne F&E)(1) 54,7 60 - 70 (1) Nach Erstattungen © DEUTZ AG 26
Slide 27: Agenda
AGENDA Strategie & operative Highlights Finanzzahlen Dividendenvorschlag & Ausblick Anhang © DEUTZ AG 27
Slide 28: Kennzahlenüberblick (I)
Kennzahlenüberblick (I) Mio. € 2017 2016 Delta (%) Umsatz 1.479,1 1.260,2 17,4 EBITDA 240,0 114,2 >100 EBITDA (vor Sondereffekten) 135,9 114,2 19,0 EBIT 146,5 23,4 >100 EBIT (vor Sondereffekten) 42,4 23,4 81,2 EBIT-Rendite 9,9 1,9 -- EBIT-Rendite (vor Sondereffekten), % 2,9 1,9 -- Konzernergebnis 12
Slide 29: Kennzahlenüberblick (II)
Kennzahlenüberblick (II) Mio. € 2017 2016 Delta (%) Bilanzsumme 1.213,1 1.059,7 14,5 Eigenkapital 599,2 491,1 22,0 Eigenkapitalquote (%) 49,4 46,3 -- Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit 112,7 63,8 76,6 Free Cashflow(1) 82,5 4,7 >100 Nettofinanzposition 98,2 31,6 >100 Working Capital 222,2 204,
Slide 30: Gewinn- und Verlustrechnung
Gewinn- und Verlustrechnung Mio. € 2017 2016 Delta (%) Umsatzerlöse 1.479,1 1.260,2 17,4 Umsatzkosten -1.222,9 -1.041,6 17,4 Forschungs- und Entwicklungskosten -94,8 -77,5 22,3 Vertriebskosten -78,8 -68,0 15,9 Allgemeine Verwaltungskosten -41,5 -36,7 13,1 Sonstige betriebliche Erträge 144,1 17,7 >10
Slide 31: Bilanz: Aktiva
Bilanz: Aktiva 31. Dez. 31. Dez. Delta Mio. € 2017 2016 (%) Anlagevermögen (vor latenten Steueransprüchen) 534,2 483,7 10,4 Latente Steueransprüche 69,2 79,9 -13,4 Vorräte 287,0 253,1 13,4 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 142,7 113,5 25,7 Sonstige Forderungen und Vermögenswerte 35,8 37,3 -
Slide 32: Bilanz: Passiva
Bilanz: Passiva 31. Dez. 31. Dez. Delta Mio. € 2017 2016 (%) Eigenkapital 599,2 491,1 22,0 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 162,9 175,9 -7,4 Latente Steuerrückstellungen 0,2 0,4 -50,0 Übrige Rückstellungen 36,2 38,4 -5,7 Finanzschulden 28,1 44,0 -36,1 Übrige Verbindlichkeite
Slide 33: Kapitalflussrechnung (verkürzt)
Kapitalflussrechnung (verkürzt) Mio. € 2017 2016 EBIT 146,5 23,4 Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit (gesamt) 112,7 63,8 Investitionen in immaterielle Vermögenswerte, Sachanlagen, Finanzanlagen -152,3 -58,0 Einzahlungen aus Anlagenabgängen 125,0 2,6 Cashflow aus Investitionstätigkeit (gesamt)
Slide 34: Überblick Segmente 2017
Überblick Segmente 2017 Delta Delta Auftragseingang (Mio. €) 2017 2016 (%) Umsatz (Mio. €) 2017 2016 (%) DEUTZ Compact Engines 1.290,4 1.011,6 27,6 DEUTZ Compact Engines 1.227,5 1.000,8 22,7 DEUTZ Customised Solutions 261,3 249,8 4,6 DEUTZ Customised Solutions 247,9 259,4 -4,4 Sonstiges 4,8 -- -- So
Slide 35: Überblick Segmente Q4 2017
Überblick Segmente Q4 2017 Q4 Q4 Delta Q4 Q4 Delta Auftragseingang (Mio. €) 2017 2016 (%) Umsatz (Mio. €) 2017 2016 (%) DEUTZ Compact Engines 321,1 267,9 19,9 DEUTZ Compact Engines 319,9 251,1 27,4 DEUTZ Customised Solutions 56,8 58,2 -2,4 DEUTZ Customised Solutions 62,3 63,6 -2,0 Sonstiges 4,8 -- -
Slide 36: Mitarbeiter
Mitarbeiter 31. Dez. 31. Dez. Delta 2017 2016 (%) Köln 2.356 2.202 7,0 Ulm 450 411 9,5 Übrige Standorte in Deutschland 254 214 18,7 Deutschland 3.060 2.827 8,2 Standorte im Ausland 1.094 838 30,5 DEUTZ-Konzern gesamt 4.154 3.665 13,3 © DEUTZ AG 36
Slide 37: Finanzkalender & Kontaktdaten
Finanzkalender & Kontaktdaten Hauptversammlung 26. April 2018 Q1 2018 Resultat 3. Mai 2018 H1 2018 Resultat 2. August 2018 Q1-Q3 2018 Resultat 8. November 2018 ► Kontaktdaten Christian Krupp Tel:+49 (0) 221 822 5400 SVP Finanzen, Presse und Investor Relations Fax:+49 (0) 221 822 15 5400
Slide 38: Disclaimer
DISCLAIMER Alle Zahlenangaben in dieser Präsentation beziehen sich auf fortgeführte Aktivitäten, sofern nichts anderes angegeben ist. Die Angaben in diesem Dokument beruhen auf den zum Erstellungszeitpunkt zur Verfügung stehenden Informationen. Insoweit besteht das Risiko und die Unsicherheit, dass
Slide 39: Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit
HERZLICHEN DANK FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT © DEUTZ AG 39