Alsok Co., Ltd. · TSE:2331
Alsok — FY2016 Earnings Presentation
29 slides from Alsok's earnings presentation, May 9, 2017
Slide 1: 2017年3月期 決算説明会
Slide 2: 目次
目 次 Section １ ２０１７年３月期の決算概要 2 Section ２ ２０１８年３月期の業績計画 21 Section ３ 当社グループの取り組み 25 1
Slide 3: Section1 2017年3月期の決算概要
Section1 Section １ ２０１７年３月期の決算概要 Section ２ ２０１８年３月期の業績計画 Section ３ 当社グループの取り組み 0 0 2
Slide 4: 決算トピックス
２０１７年３月期の決算概要 決算トピックス Section1 １ ７期連続増収/当期純利益は５期連続の増益 ・売上は７期連続増収/初の４,０００億円突破 ２ 長期契約収入は堅調に推移 ・常駐警備が好調 ３ Ｍ＆Ａによるグループ規模の拡大 ・２０１６年５月、ウイズネット 連結子会社化 ・２０１７年２月、ＡＬＳＯＫ昇日セキュリティサービス 連結子会社化 3
Slide 5: 売上・損益の状況【前期比】
２０１７年３月期の決算概要 売上・損益の状況 【前期比】 Section1 売上高 売上総利益 営業利益 経常利益 親会社株主に +8.3% 帰属する当期純利益 413,343 381,818 +3.7% ▲ 1.2% 98,937 102,639 ▲ 2.1% 30,309 +2.6% 29,036 28,422 30,667 17,868 18,330 16/3期 17/3期 16/3期 17/3期 16/3期 17/3期 16/3期 17/3期 16/3期 17/3期 (単位：百万円) 4
Slide 6: 売上・損益の状況【計画比】
２０１７年３月期の決算概要 売上・損益の状況 【計画比】 Section1 （単位：百万円） 17/3期 実績 17/3期 計画 計画比 達成率 売 上 高 413,343 425,000 ▲ 11,656 97.3% 売 上 総 利 益 102,639 106,900 ▲ 4,260 96.0% 営 業 利 益 28,422 32,800 ▲ 4,377 86.7% 経 常 利 益 30,309 35,000 ▲ 4,690 86.6% 親会社株主に 帰属 する 当 期 純 利 益 18,330 22,000 ▲ 3,669 83.3% 5
Slide 7: 業務別売上高の状況【前期比】
２０１７年３月期の決算概要 業務別売上高の状況【前期比】 Section1 (単位：百万円) 17/3期 実績 16/3期 実績 前期比 増減率 セ キュリ ティ事業 329,027 315,730 13,296 4.2% 機 械 警 備 170,585 167,132 3,453 2.1% 常 駐 警 備 102,322 93,904 8,418 9.0% 警 備 輸 送 56,119 54,694 1,424 2.6% 綜合 管理 ・ 防災 事業 55,961 54,976 985 1.8% 介 護 事 業 ・ そ の他 28,355 11,110 17,244 155.2% 合 計 41
Slide 8: 機械警備業務の状況
２０１７年３月期の決算概要 機械警備業務の状況 Section1 +1.6% 売上高 ( 単位：百万円) 単位：百万円) [契約収入： 前期比 ] +2.1% -0.2% 170,585 [工事収入： 前期比 ] 167,132 [売却収入： 前期比 +4.3% ] ・機械警備純増件数の堅調な伸び ・前期比では機器売却も順調に推移 16/3期 17/3期 前期比 2.1％増 7
Slide 9: 機械警備業務の状況【法人向け】
２０１７年３月期の決算概要 機械警備業務の状況【法人向け】 Section1 機械警備件数【法人向け】 ( 単位：件) 単位：件) 493,035 [累計契約件数： 493,035 件] 478,925 14,110 463,053 15,872 ・ALSOK-GⅤ（ジーファイブ） 440,028 23,025 ※ 422,676 17,352 ・ALSOK-ＳＴ（エスティー） 16,415 13/3期 14/3期 15/3期 16/3期 17/3期 前期比 2.9％増 ※ ALSOK双栄分4,938件が含まれています。 8
Slide 10: 機械警備業務等の状況【個人向け】
２０１７年３月期の決算概要 機械警備業務等の状況【個人向け】 Section1 機械警備等件数【個人向け】 ( 単位：件) 単位：件) 375,158 395,920 [累計契約件数： 395,920 件] 20,762 340,548 34,610 ・HOME ALSOK Premium 102,904 237,644 ※ ・ホームセキュリティ Basic 208,301 29,343 34,299 ※ 集合住宅における対象戸数を 5.5％増 含めると約１０６万戸 13/3期 14/3期 15/3期 16/3期 17/3期 前期比 ※ ALSOKあんしんケアサポート分67,734件が含まれて
Slide 11: 常駐警備業務の状況
２０１７年３月期の決算概要 常駐警備業務の状況 Section1 売上高 ( 単位：百万円) 単位：百万円) +9.0% 102,322 ・引き続き、長期契約の受注が好調 93,904 製造業の本業回帰 ・臨時警備も好調 企業や公的なイベント等 16/3期 17/3期 前期比 9.0％増 10
Slide 12: 警備輸送業務の状況
２０１７年３月期の決算概要 警備輸送業務の状況 Section1 売上高 ( 単位：百万円) 単位：百万円) ・ATM綜合管理 〔管理台数 約63,500台〕 +2.6% メガバンク等のアウトソーシングニーズ拡大 56,119 54,694 ・入金機オンラインシステム 〔稼働台数 約19,400台〕 16/3期 17/3期 前期比 2.6％増 11
Slide 13: 綜合管理・防災事業の状況
２０１７年３月期の決算概要 綜合管理・防災事業の状況 Section1 売上高 ( 単位：百万円) 単位：百万円) ・ビル管理・防災の契約収入は堅調 +1.8% ・ＡＥＤの累計販売台数 約１３５，０００台 54,976 55,961 16/3期 17/3期 前期比 1.8％増 12
Slide 14: 介護事業・その他の状況
２０１７年３月期の決算概要 介護事業・その他の状況 Section1 売上高 ( 単位：百万円) 単位：百万円) +155.2% 28,355 ・ウイズネットの新規連結 売上拡大 11,110 16/3期 17/3期 前期比 155.2％増 13
Slide 15: 業種別売上高・構成比の状況
２０１７年３月期の決算概要 業種別売上高・構成比の状況 Section1 452 289 （ ）内は構成比率 229 (単位：億円) 4,000 (11.0%) 180 (7.6%) 171 262 313 (6.3%) 個人 3,500 (5.5%) 264 220 228 (5.4%) (7.6%) 917 3,000 (6.9%) 923 (7.2%) 公共法人 913 (6.9%) 905 2,500 (7.0%) 898 (24.2%) (22.2%) (25.0%) 金融機関 2,000 (28.5%) (27.6%) 1,500 2,449 事業法人 2,249 2,343 1,
Slide 16: 損益の分析
２０１７年３月期の決算概要 損益の分析 Section1 （単位：億円） 17/3期 16/3期 前期比 増減率 売 上 高 4,133 3,818 315 +8.3% 売 上 原 価 3,107 2,828 278 +9.8% 労 務 費 1,539 1,389 149 +10.7% 減 価 償 却 費 118 104 13 +13.0% その他(賃借料等) 900 787 113 +14.4% 工 事 ・ 売 却 原 価 549 547 2 +0.4% 販 売 管 理 費 742 699 43 +6.2% 人 件 費 494 470 23 +5.0% 租 税 公 課 29 17 11 +6
Slide 17: 経常利益の増減要因（前期比）
２０１７年３月期の決算概要 経常利益の増減要因（前期比） Section1 （単位：百万円） 30,667 +200 30,309 +4,400 ▲3,200 営業外損益 退職給付 費用等 ▲800 ▲300 システム ▲600 介護関連 売上増加・ 関連費用等 税金等 利益率改善等 2016年3月期 2017年3月期 16
Slide 18: 経常利益（率）の推移
２０１７年３月期の決算概要 経常利益（率）の推移 Section1 （単位：百万円） 30,667 35,000 10.0% 30,309 9.0% 30,000 24,700 8.0% 20,745 25,000 8.0% 7.0% 7.3% 20,000 14,741 6.8% 6.0% 15,000 6.3% 5.0% 10,000 4.7% 4.0% 5,000 3.0% - 2.0% 13/3期 14/3期 15/3期 16/3期 17/3期 経常利益 経常利益率 17
Slide 19: 連結貸借対照表
２０１７年３月期の決算概要 連結貸借対照表 Section1 （単位：百万円） 17/3期末 16/3期末 前期末比 17/3期末 16/3期末 前期末比 流動資産 199,627 188,013 11,613 流動負債 98,104 87,222 1 0 ,8 8 2 現金及び預金 55,587 42,750 12,836 支払手形及び買掛金 21,426 22,602 ▲ 1,176 警備輸送業務用現金 66,745 73,142 ▲ 6,397 短期借入金 27,438 21,122 6,315 受取手形及び売掛金 50,118 45,643 4,475 その他 49,240 43,49
Slide 20: 連結キャッシュ・フロー
20173 AMORARE wr eveyy a: WOOK sections (#iz: BAF) 17/3341 16/334] By BS PeRIICkSFvyYaA- 7A 54,561 19,678 34,883 RAARHIC-KSZa¥v¥YY$A- IFAT A 22,055 A 12,808 A 9,246 MAMI kKSaXvYyYaA- 7A A 20,582 A 9,176 A 11,405 HFRUAFASMOWABAE 47,549 35,630 11,919 17/3OEBAR —___ @ HSM kStvyv 1: 7oO— fie SS a 4S A 3
Slide 21: 設備投資等
２０１７年３月期の決算概要 設備投資等 Section1 ■設備投資推移 （ 単位： 百万円） 15/3期 16/3期 17/3期 13,627 14,875 12,614 ■減価償却費推移 （ 単位： 百万円） 15/3期 16/3期 17/3期 11,331 12,109 13,773 20
Slide 22: Section2 2018年3月期の業績計画
Section2 Section １ ２０１７年３月期の決算概要 Section ２ ２０１８年３月期の業績計画 Section ３ 当社グループの取り組み 21
Slide 23: 2018年3月期 業績計画
２０１８年３月期の業績計画 ２０１８年３月期 業績計画 Section2 親会社株主に帰属する 売上高 売上総利益 営業利益 経常利益 6.4% 当期純利益 440,000 413,343 6.9% 109,700 15.5% 102,639 17.5% 35,000 30,309 33,400 28,422 17.3% 21,500 18,330 17/3期 18/3期 17/3期 18/3期 17/3期 18/3期 17/3期 18/3期 17/3期 18/3期 （ 単 位：百万円） 22
Slide 24: 2018年3月期 経常利益の増減
２０１８年３月期の業績計画 ２０１８年３月期 経常利益の増減 Section2 （単位：百万円） 35,000 +4,800 ▲300 営業外損益 30,309 ▲500 +700 売上増加・ 利益率改善等 システム 介護関連 関連費用等 2017年3月期 2018年3月期 23
Slide 25: 配当額の推移
２０１８年３月期の業績計画 配当額の推移 Section2 18/3期 15/3期 16/3期 17/3期 （予想） 1株 あたり 38 50 55 60 （17.5）中間 （20.0）中間 （27.5）中間 配当額 （30.0）中間 （17.5）期末 （30.0）期末 （27.5）期末 （円） （3.0）記念 （30.0）期末 配当性向 28.2% 28.1% 30.2% 28.0% ※（ ）内は、1株あたりの中間配当額および期末配当額 24
Slide 26: Section3 当社グループの取り組み
Section3 Section １ ２０１７年３月期の決算概要 Section ２ ２０１８年３月期の業績計画 Section ３ 当社グループの取り組み 25
Slide 27: 当社グループの当面の運営指針
当社グループの取り組み Section3 当社グループの当面の運営指針 社会のニーズに応える様々なサービスをご提供 ① 多様化する警備ニーズへの対応 （重要施設警備、大規模イベント警備等） ② アウトソースニーズへの対応 （施設管理、事務センター業務等） ③ 高齢者向けサービスの強化 （介護サービス、地域みまもりサービス等） 26
Slide 28: 当社グループの重点事項
当社グループの取り組み Section3 当社グループの重点事項 ① 営業力の強化 ② 新商品の開発（警備と介護） -最新技術を活用した新サービスの創出 最新技術を活用した新サービスの創出- 最新技術を活用した新サービスの創出 ③ Ｍ＆Ａによる業容拡大 ④ 生産性の向上と働き方改革の推進 27
Slide 29: 注意事項
BHIIMOWU COCs AB AIIatRM SN CWS SHORE Sti, MEG EODDS, PHS CEWELOML, HRO RMS IAT SO RiwLCHY, AD PHREEGBRAESA CHET. EQOEDH, RRORMIIOEEL CSL. MARA - MAK - Rit BPBSOSESEGEAICKY,. CHER BLEARAGSBR ERSCERHVGET. ALways Security OK FPF ALSOX<X 28