Romi Sa · BMFBOVESPA:ROMI3
Romi Sa — Investor Day (June 2013)
55 slides from Romi Sa's investor day presentation, Jun 18, 2013
Slide 1: Romi Day 2013 - Contextualização
DAY 2013 Contextualização Livaldo Aguiar dos Santos
Slide 2: Contextualização
CEO Presentation: Contextualização Momento Follow On Crise Mundial Recuperação econômica Mudança no Mercado Readequação Romi 2013 Romi Day 2013 2
Slide 3: Momento Follow On
Momento FollowOn 2008 2007 Aquisição da 2009 Sandretto Inauguração das Novo Mercado Crise: encolhimento Unidades 82 e 19 Planos de Expansão brusco da demanda Início da produção de sopradoras PET Romi Day 2013 3
Slide 4: Momento Pós-Crise
Momento Pós-Crise 2011 2010 Instabilidade 2012 econômica e financeira no mercado: Crescimento Retomada da expectativa frustrada econômico neutro atividade industrial e dos investimentos de crescimento Intervenção do Aquisição da B+W Governo no Mercado Romi Day 2013 4
Slide 5: Mercado
Produção Industrial Brasileira: Moderada e Instável 2012/2013 Aumento da participação de Importados no PIB Mercado Falta de Confiança do Empresário Industrial Aumento da Inadimplência Market Share Romi Romi Day 2013 5
Slide 6: Romi: Reestruturação e adequação ao mercado
Reestruturação: adequação ao mercado Recuperação gradual das margens operacionais 2012/2013 Foco na geração de caixa Romi Redução do lead-time de produção Consolidação dos sites no Distrito Diminuição da exposição da Romi ao FINAME- Fabricante Reconquista de clientes Recomposição gradual de preços R
Slide 7: Máquinas Ferramenta
DAY 2013 Máquinas Ferramenta Hermes Lago
Slide 8: Unidade de Negócio Máquina Ferramenta
Unidade de Negócio Máquina Ferramenta Vendas Engenharia Engenharia UF 16 UF 19 UF 18 Mercado de Vendas e de Interno Marketing Produtos Montagem Montagem Entrega 11 Filiais LatAm Tornos Técnica Brasil Métodos Atendimento Engenharia Centros de Métodos Garantia de Vendas Usinagem Gar. da Gar. da Difusã
Slide 9: Fatores de Competitividade - Máquinas Ferramenta
Fatores de Máquinas Competitividade Ferramenta ENGENHARIA MANUFATURA VENDAS Intercambio B+W Eficiência Estrutura Nacional Universidades Linha de montagem Rede própria Bolsa de estudos Capilaridade mestrado e doutorado Romi Day 2013 9
Slide 10: Desenvolvimento de Produtos
Desenvolvimento Máquinas de Produtos Ferramenta Romi Day 2013 10
Slide 11: Desenvolvimento de Produtos
Desenvolvimento Máquinas de Produtos Ferramenta Romi Day 2013 11
Slide 12: Tecnologia Romi - Máquinas Ferramenta
Tecnologia Máquinas Romi Ferramenta NOVOS PRODUTOS RENOVAÇÃO GRUPOS Centro de Usinagem 40% das vendas: Manutenção das Vertical 5 Eixos produtos linhas consolidadas desenvolvidos nos Centros últimos 3 anos Produtos em Torneamento desenvolvimento Horizontais Novos produtos (3/5 Tornos CNC Pesados anos
Slide 13: Operações Romi - Máquinas Ferramenta
Operações Máquinas Romi Ferramenta PROJETOS L6σ MARKETING VENDAS Sistema de movimentação nas Feiras Showroom linhas de produção Escolas Técnicas SIEBEL IQR Implementação e consolidação do conceito WCM Padronização de itens Conceito de Plataforma Romi Day 2013 13
Slide 14: Concorrentes - Máquinas Ferramenta
Concorrentes Máquinas Máquinas Ferramenta NACIONAIS INTERNACIONAIS Index Japão: Mazak, Mori Seiki, Okuma Heller Alemanha: DMG, Index Grob Taiwan: Feeler, Hartford, YMC Deb’Maq Coreia: Doosan, Hyundai Romi Day 2013 14
Slide 15: Segmentação Clientes
Segmentação Máquinas Clientes Ferramenta 2012 Romi Day 2013 15
Slide 16: Máquinas para Plásticos
DAY 2013 Máquinas para Plásticos William dos Reis
Slide 17: Plástico na Romi
Máquinas Plástico na para Romi Plásticos 1974: Início das Operações Romi Day 2013 17
Slide 18: Plástico na Romi
Máquinas Plástico na para Romi Plásticos Romi Day 2013 18
Slide 19: Unidade de Negócio Máquina para Plásticos
Unidade de Negócio Máquina para Plásticos Montagem Comercialização Chaparia e Painéis Engenharia Caldeiraria Eletrônicos Produto Mercado Produção Injetora Interno Injetora Difusão Produto Mercado Tecnologia Sopradora Interno Sopradora Aplicação Romi Day 2013 19
Slide 20: Fatores de Competitividade - Plásticos
Máquinas Fatores de para Competitividade Plásticos ENGENHARIA MANUFATURA VENDAS Multicomponente Eficiência / Eficácia Presença Nacional IML Linha de montagem Rede própria EN Soluções Integradas EL Romi Day 2013 20
Slide 21: Operações Romi - Plásticos
Máquinas Operações para Romi Plásticos PROJETOS L6σ MARKETING VENDAS Novos Produtos / Novas Competitividade de IP-EN Feiras e Exibições versões Relacionamento Romi e e-mail MKT Linha EN v4.0 cliente Revistas especializadas Banco de dados de “cases” Confiabilidade de com consulta via intranet máquina
Slide 22: Segmentação Clientes 2012
Máquinas Segmentação para Clientes Plásticos 2012 Romi Day 2013 22
Slide 23: Concorrentes - Plásticos
Máquinas Concorrentes para Máquinas Plásticos SOPRADORAS INJETORAS Europa: Magic, Techne Europa: Engel, Arburg, Sumitomo Demag, Battenfeld, Asiáticos: Meper, Kaimei Krauss Maffei, Negri Bossi Nacionais: Multipack Plas, Asiáticos: Haitian, Chuan Lih Fa Pintarelli, Bekum, Multipet e Pavan Zanetti Naci
Slide 24: Desafios dos Clientes Romi
Máquinas Desafios dos para Clientes Romi Plásticos Redução de custo Cursos de operação, programação, Brasil: custo elevado de energia manutenção elétrica Forte estrutura de serviços pós venda em Máquina : meio de todo o território nacional, com atuação competitividade direta e venda de peças de repo
Slide 25: Fundidos & Usinados
DAY 2013 Fundidos & Usinados Fábio Degan
Slide 26: Unidade de Negócio Fundidos e Usinados
Unidade de Negócio Fundidos e Usinados Fundição Engenharia Vendas Usinagem Manutenção Linhas de Fundidos Vendas Clientes UFs Moldagem Métodos Engenharia Instalações Fusão Romi Industriais de Vendas Rebarbação Qualidade Métodos Logística Modelação Qualidade Romi Day 2013 26
Slide 27: Estrutura e Produtos
Estrutura e Fundidos & Produtos Usinados Capacidade Principais Linha Peças (peso/ano) Segmentos De 20kg a 23.000 Automotivo/ V2 180kg toneladas Agrícola De 200kg a NB/Z 6.600 toneladas Agrícola/ Romi 1.200 kg De 1.200kg a 21.400 Eólico/ Manual 40.000kg toneladas Agrícola/ Romi Romi Day 2013 27
Slide 28: A Unidade de Negócio
Fundidos & Usinados A Unidade de Negócio Fatores de Competitividade Operações Mercado Romi Day 2013 28
Slide 29: Fatores de Competitividade
Fatores de Fundidos & Competitividade Usinados ENGENHARIA DE MANUFATURA VENDAS PROCESSO Benchmark em Eficiência Soluções Integradas fundições “World com Fundidos Lean Manufacturing Usinados Class” Lean Six Sigma Sinergia na Reconhecimento da capacidade de implementação de Qualidade desenvolvimento p
Slide 30: Benchmark Internacional
Benchmark Fundidos & Internacional Usinados REDUÇÃO NO VOLUME DE AREIA Custo Misturador e Shake-out Outros Romi Day 2013 30
Slide 31: Operações Romi
Operações Fundidos & Romi Usinados MANUFATURA MARKETING VENDAS Operação por células Feiras Estratégia Comercial PLSS Revistas Logística Trabalho Padrão em especializadas células SIEBEL - CRM B2B Overall Equipment Efficiency Multifuncionalidade Operacional Romi Day 2013 31
Slide 32: Lean Manufacturing Usinagem
Lean Manufacturing Fundidos & Usinagem Usinados Romi Day 2013 32
Slide 33: Otimizações Fundição
Otimizações Fundidos & Fundição Usinados Eliminações de Racionalização do Linha 2013/2009 rebarbação manual: peso/molde: V2 60% No-Bake 13% Melhorias no Linhas automática e Linha Z 30% ferramental semi-automática Incorporação ao processo de usinagem Romi Day 2013 33
Slide 34: Segmentação Clientes
Segmentação Fundidos & Clientes Usinados 2010 2012 Outros Outros Bens de Capital 2% 9% Movimentação 8% de Terra 4% Agricultura Automotivo 17% Comercial - Agricultura Caminhões 20% 41% Energia (eólica) 3% Automotivo Comercial - Caminhões 70% Energia (eólica) 26% 29 clientes 207 itens Romi Day 2013 34
Slide 35: Setor Caminhões
Setor Fundidos & Caminhões Usinados 1º negócio Tier One Foco vendas Fundido+Usinado (atualmente 55% da ROL) Long Term Agreement com clientes Capacidade ociosa aumento da concorrência queda dos preços Fator para tomada de decisões dos clientes: preço e entrega Retomada do mercado Caminhões Pesado
Slide 36: Setor Agrícola
Setor Fundidos & Agrícola Usinados Agregar usinagem ao fundido Novos clientes, altos volumes Reconquista de clientes Máquinas maiores, peças mais pesadas e complexas Demanda forte Tratores de roda: Vendas+28,3% /Produção + 15,8% (1) (1) Fonte: ANFAVEA – Dados de Janeiro a Maio de 2013/Janeiro a Maio
Slide 37: Setor Energia Eólica
Setor Fundidos & Energia Eólica Usinados Índice de nacionalização em andamento Alta capacidade técnica e produtiva Oportunidade de Agregar Serviços (usinagem/pintura) Participação na ROL da UN 2010 3% 2012 26% Romi Day 2013 37
Slide 38: Setor Exportação
Setor Fundidos & Exportação Usinados Queda do mercado eólico americano Expansão de negócios em andamento para clientes atuais (Agrícolas e Construção) Romi Day 2013 38
Slide 39: Serviços
DAY 2013 Serviços Ivan Machado
Slide 40: Diretoria de SPV Assistência Técnica
Diretoria de SPV Assistência Peças de Vendas Técnica Reposição MF Planej. Máquinas Usadas MP Operações Aluguel Call Center Reformas Serviços Intel. Mercado Romi Day 2013 40
Slide 41: Distribuição da ROL
Unidade de Distribuição da ROL Serviços Romi Day 2013 41
Slide 42: Atendimento Brasil
Atendimento Unidade de Brasil Serviços Presença nos principais polos industriais brasileiros Romi Day 2013 42
Slide 43: Plano Diretor - Novos Serviços
Plano Diretor Unidade de Novos Serviços Serviços Lançamento de Novos Serviços: 3 em 2012 11 em 2013 6 em 2014 Romi Day 2013 43
Slide 44: A Unidade de Negócio
Unidade de Serviços A Unidade de Negócio Tecnologia Operações Mercado Romi Day 2013 44
Slide 45: Atendimento ao Cliente
Atendimento Unidade de ao Cliente Serviços Romi Day 2013 45
Slide 46: Vendas on-line de peças de reposição
Vendas on-line Unidade de De peças de reposição Serviços Romi Day 2013 46
Slide 47: Vendas on-line de peças de reposição
Vendas on-line Unidade de De peças de reposição Serviços 2012 Média Mês Média Dia Ligações recebidas 98.000 8.200 390 Ordens de Compra Peças 22.600 Acompanhamento 1.900 90 Ordens de Serviços 43.000 3.600 170 Clientes Atendidos 6.400 - - Romi Day 2013 47
Slide 48: Vendas on-line de peças de reposição
Vendas on-line Unidade de De peças de reposição Serviços Tempo Médio Retorno Telefônico 15 minutos Acompanhamento Tempo Médio p Iniciar Atendimento 24 horas Tempo Médio p Iniciar Atendimento Máquina Parada 4 horas Romi Day 2013 48
Slide 49: Principais Segmentos
Principais Unidade de Segmentos Serviços Peças de Máquinas Serviços Reposição Usadas Romi Day 2013 49
Slide 50: Financeiro e Supply Chain
DAY 2013 Financeiro e Supply Chain Luiz Cassiano Rosolen
Slide 51: Tesouraria, Crédito e Cobrança, Gestão de Pedidos
Responsável pelas áreas : Tesouraria Crédito e Cobrança Gestão de Pedidos Supply Chain Suprimentos Subsidiárias (exceto B+W) Romi Day 2013 51
Slide 52: Desafio: Melhorar a qualidade dos recebíveis
Desafio: Melhorar a qualidade dos recebíveis Os clientes foram divididos em 2 categorias A venda financiada foi redirecionada para os bancos comerciais (Finame Compradora) Alteradas as condições do Finame Fabricante Romi Day 2013 52
Slide 53: FINAME Fabricante vs FINAME Compradora
FINAME FINAME Fabricante Compradora Prazo de Aprovação / 45-60 dias 90-120 dias Liberação Documentação Cliente + Romi Cliente Prazo 45 meses Até 120 meses Adiantamento 15% - 25% 0% - 20% Período de Carência 3 meses Até 24 meses Romi Day 2013 53
Slide 54: Desafio: Melhorar o gerenciamento dos estoques
Desafio: Melhorar o gerenciamento dos estoques 11 Fábricas Cada máquina: 1.500 a 3.500 componentes Portfólio: mais de 80 $ modelos de máquinas ↗ Customização: aprox. 15% Produção Integrada: 40% Gestão de aprox. 2.000 fornecedores Romi Day 2013 54
Slide 55: Eficácia
Ponto-chave: Eficácia Centralização do PCP Estabelecimento de prioridades Planejamento da Produção Romi Day 2013 55