Slide 1: 2012年12月期 決算説明資料
2012年12月期 決算説明資料 2013年2月25日 シークス株式会社 （証券コード：7613） Copyright ©2013 SIIX Corporation. All rights reserved
Slide 2: 目次
目次 Page: 1 2012年12月期 連結決算概要 2013年12月期 連結業績予想 基本戦略、成長・差別化戦略、中期計画 株主還元 Copyright ©2013 SIIX Corporation. All rights reserved
Slide 3: 2012年度決算総括
連結決算概要 Page: 2 2012年度決算総括 ・欧州の債務問題、米国の「財政の崖」問題が世界景気を下押し。 ９月に発生した中国での反日行動が日系企業の活動を直撃。 アセアン経済は好調を維持。 ・タイ洪水被害からの復興需要、車載関係の世界的好調等が寄 与し、増収、増益。欧州の景気低迷、中国の日本製品買い控え の影響はあり。 ・円高基調続いたが、４Ｑ後半以降の円安反転により、為替影響 は結果として軽微にとどまる。 （前期比：売上高 約13億円減少、営業利益 約0.4億円減少） Copyright ©2013 SIIX Corporation. All rights reserved
Slide 4: 連結の範囲
連結決算概要 Page: 3 連結の範囲 '11/12 増減 '12/12 期末 増加 減少 期末 連 結 子 会 社 16 1 1 16 持分 法適用 関連会 社 1 - - 1 ※ 2012年第1四半期より SIIX EMS (Shanghai) Co., Ltd. を連結しております。 ※ 2012年12月末日に U.S.A. ZAMA, Inc. を売却いたしました。 ※ 当社の連結子会社および持分法適用関連会社は、シークスエレクトロニクス㈱を除き、 すべて外国法人です。 Copyright ©2013 SIIX Corporation. All rights reserved
Slide 5: 営業成績 ～前年同期比較～
連結決算概要 Page: 4 営業成績 ～前年同期比較～ '11/12 '12/12 増減 （'11 対 '12） 構成比 構成比 率 （単位： 百万円） 金額 （％） 金額 （％） 金額 （％） 売 上 高 167,825 100.0 190,692 100.0 22,866 13.6 売 上 総 利 益 10,140 6.0 11,319 5.9 1,178 11.6 販 管 費 6,113 3.6 6,671 3.5 558 9.1 営 業 利 益 4,027 2.4 4,647 2.4 620 15.4 営 業 外 損 益 555 0.3 326 0.2 △ 228 △ 41.2 経
Slide 6: 為替レート
連結決算概要 Page: 5 為替レート 2011年 2012 年 2013年 （単位： 円） 期中平均 期中平均 通期予想 米 ド ル 79.93 79.91 85.00 タイバーツ 2.62 2.58 2.80 ユ ー ロ 111.38 102.77 112.00 香 港 ド ル 10.27 10.30 11.00 為替影響額（対前年同期） 売上高：約13億円減 営業利益：約0.4億円減 売上高への影響額の主な内訳 タイバーツ：約11.7億円減、人民元：約2.9億円増、ユーロ：約4.3億円減 Copyright ©2013 SIIX Corporation. All rights rese
Slide 7: 営業成績 ～四半期ごとの推移～
連結決算概要 Page: 6 営業成績 ～四半期ごとの推移～ （単位：億円） 売上高 営業利益 470 420 460 320 440 470 490 510 16 14 10 12 11 10 9 4 11年 11年 11年 11年 12年 12年 12年 12年 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q Copyright ©2013 SIIX Corporation. All rights reserved
Slide 8: 売上高分析 ～セグメント別～
連結決算概要 Page: 7 売上高分析 ～セグメント別～ +35 （単位： 億円） 1,900 ≪前年比較≫ +39 +25 +172 △1 1,800 △12 1,700 1,907 1,600 △30 1,678 1,500 2011(通)実 通信機器 家電機器 車載関連 情報機器 産業機器 一般電子 機械その他 2012(通)実 ≪品種別前年比較≫ 通信機器 家電機器 車載機器 情報機器 産業機器 一般電子 機械その他 28 47 27 142 17 107 1.6% 2.8% 0.9% 6.4% 1.4% 7.5% 274 300 16.4% 639 15.7% 812 38.1%
Slide 9: 製造経費
連結決算概要 Page: 8 製造経費 （製造７社の製造原価のうち、材料費以外の経費について表示） '11/12 '12/12 増減 構成比 構成比 （単位： 百万円） 金額 金額 金額 率（％） （％） （％） 限 界 利 益 9,710 100.0 11,720 100.0 2,010 20.7 労 務 費 3,376 34.8 4,260 36.4 884 26.2 減 価 償 却 費 1,441 14.8 1,855 15.8 413 28.7 そ の他 製 造 経費 2,349 24.2 2,932 25.0 582 24.8 製 造 経 費 7,167 73.8 9,049 77.
Slide 10: 販売管理費
連結決算概要 Page: 9 販売管理費 '11/12 '12/12 増減 売上比 売上比 率 金額 (%) 金額 (%) 金額 （％） （単位： 百万円） 人 件 費 3,281 2.0 3,606 1.9 324 9.9 旅費・通信費 295 0.2 320 0.2 24 8.4 運賃荷造費 345 0.2 373 0.2 27 8.1 支払手数料 383 0.2 360 0.2 △ 22 △ 6.0 賃 借 料 241 0.1 313 0.2 72 30.0 減価償却費 528 0.3 558 0.3 29 5.6 その 他経費 1,037 0.6 1,138 0.6 101 9.8 販
Slide 11: 営業外損益
連結決算概要 Page: 10 営業外損益 （単位： 百万円） '11/12 '12/12 受取利息・配当金 86 74 持分法による投資利益 180 190 負ののれん償却額 38 38 不動産賃貸料 71 70 為替差益 76 - その他 334 318 営業外収益 787 692 支払利息 200 207 為替差損 - 31 その他 32 126 営業外損失 232 366 営業外損益 555 326 Copyright ©2013 SIIX Corporation. All rights reserved
Slide 12: 特別損益
連結決算概要 Page: 11 特別損益 '11/12 '12/12 （単位： 百万円） 貸倒引当金戻入益 0 - 固定資産売却益 5 12 受取保険金 - 207 特別利益 5 220 投資有価証券評価損 183 - 固定資産売却損 1 1 固定資産除却損 5 5 貸倒引当金繰入額 9 - 関係会社投資売却損 39 - 子会社株式売却損 - 102 災害による損失 210 - 特別損失 449 108 特別損益 △ 444 111 Copyright ©2013 SIIX Corporation. All rights reserved
Slide 13: 貸借対照表
連結決算概要 Page: 12 貸借対照表 '11/12 期末 '12/12 期末 増減 （'11期末 対 '12期末） （単位： 百万円） 金額 金額 金額 率（％） 流 動 資 産 43,884 55,941 12,056 27.5 受 取手 形 及び 売 掛金 23,242 32,353 9,111 39.2 た な 卸 資 産 14,206 15,410 1,204 8.5 固 定 資 産 15,587 18,761 3,174 20.4 資 産 合 計 59,471 74,703 15,231 25.6 流 動 負 債 33,475 41,079 7,604 22.7 買 掛 金 1
Slide 14: キャッシュフローの状況
連結決算概要 Page: 13 キャッシュフローの状況 （単位： 百万円） '11/12 '12/12 増減 営 業 CF 163 7,546 7,382 投 資 CF △ 3,851 △ 4,598 △ 746 フ リ ー CF △ 3,687 2,947 6,635 財 務 CF 2,608 △ 1,932 △ 4,540 換 算 差 額 △ 246 797 1,043 新 規 連 結 子 会 社 の 250 - △ 250 現金および現金同等物の 期首残高 現金および現金同等物の 期末残高 4,450 6,263 1,812 Copyright ©2013 SIIX Corporatio
Slide 15: 経営環境
連結業績予想 Page: 14 経営環境 • 欧州経済は低迷続くも、米国は着実な景気復調を予 想。中国は成長回復過程。日本、アセアンに恩恵。 • 大幅な円高修正でも、地産地消、チャイナプラスワン 等目的のグローバル生産の動きは変わらず。 • コストダウン圧力強まり、ＥＭＳの競争は激化。多様 なサービス提供力で対応。 Copyright ©2013 SIIX Corporation. All rights reserved
Slide 16: 営業成績 2013年予想
連結業績予想 Page: 15 営業成績 '11通期 '12通期 '13通期 増減（'12対'13） （単位： 百万円） 実績 実績 予想 金額 率 （％） 売 上 高 167,825 190,692 214,000 23,307 12.2 営 業 利 益 4,027 4,647 5,330 682 14.7 経 常 利 益 4,582 4,973 5,380 406 8.2 当 期 純 利 益 2,723 3,076 3,850 773 25.1 １ 株 当 た り 115円41銭 130円37銭 163円14銭 32円77銭 25.1 当 期 純 利 益 設 備 投 資 額 4,085 3
Slide 17: 売上高分析 ～セグメント別～ 2013年予想
連結業績予想 Page: 16 2,150 売上高分析 ～セグメント別～ +52 +1 （単位： 億円） ≪前年比較≫ 2,100 +34 +13 2,050 +67 2,000 +61 1,950 2,140 +6 1,900 1,907 1,850 1,800 2012(通)実 通信機器 家電機器 車載関連 情報機器 産業機器 一般電子 機械その他 2013(通)予 ≪品種別前年比較≫ 通信機器 家電機器 車載機器 情報機器 産業機器 一般電子 機械その他 142 17 143 23 27 78 1.1% 1.4% 7.5% 0.9% 6.7% 3.7% 300 313 15.7% 812
Slide 18: 基本戦略
基本戦略 Page: 17 グローバル生産拡大による商機を独自サー ビス・総合力で捕捉する。 ・グローバル拠点ネットワーク ・複合サービス（部材調達、物流、製造） ・製造技術（高品質・高信頼性・量産性） ・対応分野、アプリケーションの広さ Copyright ©2013 SIIX Corporation. All rights reserved
Slide 19: 成長・差別化戦略
成長・差別化戦略 Page: 18 ターゲット分野 ＊非コモディティ （車載機器、産業機器、インフラ、環境、省エネ、 医療） （別紙①） （別紙②） ＊非日系企業 （別紙③） 拠点ネットワーク ＊新規拠点の早期戦力化 ＊アセアン製造拠点網拡充 Copyright ©2013 SIIX Corporation. All rights reserved
Slide 20: 成長・差別化戦略 機能
成長・差別化戦略 Page: 19 機能 ＊DFMの推進 ・IC内蔵基板 ―― モジュール化対応 ・高放熱基板 ―― LED実装対応 ・熱ストレスフリー工法（MCSP） ―― LED/レンズ実装対応 ＊完成品対応力強化 ・機構部品製造への関与 Copyright ©2013 SIIX Corporation. All rights reserved
Slide 21: 中期計画
中期計画 Page: 20 売上高 営業利益 240,000 7,000 売上高 営業利益 220,000 6,000 200,000 5,000 180,000 4,000 160,000 3,000 140,000 2,000 120,000 1,000 100,000 0 13/12 14/12 10/12 11/12 12/12 予想 中期計画 売 上 高 166,481 167,825 190,692 214,000 225,000 営 業 利 益 5,331 4,027 4,647 5,330 5,800 Copyright ©2013 SIIX Corporation. All
Slide 22: 株主還元
株主還元 Page: 21 1株当たり配当金(円) 連結配当性向(%) 35.0 35.0 1株当たり配当金(円) 連結配当性向(%) 30.0 30.0 25.0 25.0 20.0 20.0 15.0 15.0 10.0 10.0 5.0 13.0円 15.0円 22.0円 28.0円 30.0円 32.0円 5.0 0.0 0.0 13/12 08/12 09/12 10/12 11/12 12/12 予想 1 株 当た り 配 当 金 （ 円 ） 13.0 15.0 22.0 28.0 30.0 32.0 連結配当性向（％） 14.1 12.4 15.9 24.3 23.0 19.6
Slide 23: 注意事項
注意事項 Page: 22 当資料に記載されている当社および当社グルー プの計画や戦略、将来の業績に関する見通しは、 当社が現時点で把握している情報から判断した 想定等に基づくものであります。そのため、多様 なリスクや不確実性（経済情勢、市場需要、為 替レート、税制やカントリーリスク等）により実際 の業績が当社の見込みと異なる可能性がありま すことをご承知ください。 . Copyright ©2013 SIIX Corporation. All rights reserved
Slide 24: ありがとうございました
Page: 23 ありがとうございました Copyright ©2013 SIIX Corporation. All rights reserved
Slide 25: 成長・差別化戦略 別紙① 車載関連機器 取引推移
成長・差別化戦略 別紙① 車載関連機器 取引推移 600 （UNIT: USD million） 562 500 514 465 400 423 対象製品別顧客数 (1) (1) (2) (3) インテリア 300 (1) (1) (1) (1) エアコン (3) (3) (3) (4) エクステリア (0) (1) (1) (1) カメラ 200 (4) (4) (4) (4) スイッチ/センサー (4) (7) (7) (9) 照明 100 (3) (3) (4) (3) メーター (5) (5) (5) (5) ECU (4) (4) (5) (5) オーディオ/ナビ 0 2010 20
Slide 26: 成長・差別化戦略 別紙② 産業機器/社会インフラ/医療機器 取引推移
成長・差別化戦略 別紙② 産業機器/社会インフラ関連機器/医療機器 取引推移 （UNIT: USD million） 400 375 368 343 300 271 対象製品別顧客数 (0) (0) (3) (4) 医療機器 200 (0) (1) (3) (2) スマートメーター (1) (1) (1) (4) ATM端末 (0) (1) (1) (3) ロボット制御 (2) (2) (3) (3) インバータ 100 (1) (1) (2) (2) 自販機 (1) (1) (1) (1) 航空機内AV機器 (4) (4) (4) (3) 汎用エンジン (1) (1) (1) (1) 制御機
Slide 27: 成長・差別化戦略 別紙③ 非日系顧客 取引推移
成長・差別化戦略 別紙③ 300 非日系顧客 取引推移 （UNIT: USD million） 277 250 264 253 200 192 150 品種別顧客数 (5) (5) (4) (3) 通信機器 100 (8) (2) (3) (4) 家電機器 (6) (7) (5) (8) 車載関連機器 50 (2) (2) (2) (1) 情報機器 (3) (4) (8) (7) 産業機器 (1) (1) (1) (1) 機械その他 0 2010 2011 2012 2013 米ドル ¥ 87.84 ¥ 79.93 ¥ 79.91 ¥ 85.00 Copyright ©2013 SIIX Co
Slide 28: 2012年12月期決算説明資料 データ集
2012年12月期決算説明資料 ＜データ集＞ 2013年2月25日 シークス株式会社 （証券コード：7613） （証券コード：7613） Copyright ©2013 SIIX Corporation. All rights reserved
Slide 29: 業績推移（連結）
業績推移（連結） Page: 1 '08/12 '09/12 '10/12 '11/12 '12/12 （単位： 百万円） 年間 年間 年間 年間 年間 売 上 高 143,483 125,485 166,481 167,825 190,692 営 業 利 益 4,608 2,680 5,331 4,027 4,647 営業利益率（％） 3.2 2.1 3.2 2.4 2.4 経 常 利 益 4,392 2,797 5,645 4,582 4,973 経常利益率（％） 3.1 2.2 3.4 2.7 2.6 当 期 純 利 益 2,306 2,868 3,270 2,723 3,076 当 期
Slide 30: 資本構成（連結）
資本構成（連結） Page: 2 '08/12 '09/12 '10/12 '11/12 '12/12 （単位： 百万円） 総 資 産 51,628 55,498 62,787 59,471 74,703 負 債 36,929 37,846 43,017 39,344 49,249 うち有 利子負 債 13,795 12,975 13,637 16,865 16,511 純 資 産 14,699 17,652 19,770 20,126 25,453 自己資本比率（％） 27.7 31.0 30.8 33.1 33.8 期末株価（円） 285 1,137 957 980 998 時 価 ベ ー
Slide 31: キャッシュフロー（連結）
キャッシュフロー（連結） Page: 3 '08/12 '09/12 '10/12 '11/12 '12/12 （単位： 百万円） 年間 年間 年間 年間 年間 営 業 活 動 に よ る C/F 2,161 6,197 △ 1,068 163 7,546 投 資 活 動 に よ る C/F △ 4,856 △ 877 △ 3,043 △ 3,851 △ 4,598 財 務 活 動 に よ る C/F 1,752 △ 1,717 716 2,608 △ 1,932 現金及び現金同 等物 5,744 9,474 5,526 4,450 6,263 ｷ ｬｯｼ ｭ･ﾌ ﾛｰ 対 6.3 2.2 -
Slide 32: 品種別セグメント
品種別セグメント Page: 4 （単位： 百万円、％） '11/12 '12/12 上期 下期 年間 上期 下期 年間 家 電 機 器 36,360 27,573 63,933 38.1 38,361 42,792 81,153 42.6 車載関 連機器 20,340 16,858 37,198 22.2 18,993 22,093 41,086 21.5 産 業 機 器 13,342 14,100 27,442 16.4 15,145 14,844 29,989 15.7 情 報 機 器 10,599 10,467 21,066 12.6 9,381 10,496 19,877 10.4
Slide 33: 主な経営指標等（連結）
主な経営指標等（連結） Page: 5 '08/12 '09/12 '10/12 '11/12 '12/12 年間 年間 年間 年間 年間 自 己 資 本 14.8 18.2 17.9 13.9 13.7 当 期 純 利 益 率 （％） 総 資 産 経 常 利 益 率 （％） 8.0 5.2 9.5 7.5 7.4 総資本回転率 （回） 2.6 2.3 2.8 2.7 2.8 純有利子負債 （％） 56.1 20.3 41.8 47.4 40.5 対純資産比率 流 動 比 率 （％） 123.8 127.1 123.0 131.1 136.2 売上債権回転率 （日） 49.5 57.5 54.
Slide 34: SIIX EMS NETWORK 自社工場
SIIX EMS NETWORK Page: 6 (2012年12月末現在） 自社工場 凡例 中国（東莞）・SED 中国（上海）・SJC（合弁会社） ・建物延床面積 ・21,120㎡ ・12,366㎡ ・SMTライン数 ・20ライン ・6ライン ・従業員数 ・1,855名 ・378名 ・主要生産品目 ・スキャナー、エアコン、 ・産業機器、家電機器 他 車載機器 他 日本（神奈川）・SEJ ・6.539㎡ ・4ライン ・33名 ・産業機器、車載電装品 他 タイ・SET スロバキア・SES ・26,958㎡ ・8,216㎡ ・54ライン ・9ライン ・3,470名 ・454名 ・デジタル家電、 カ
Slide 35: SIIX EMS NETWORK 合弁・協力工場
SIIX EMS NETWORK Page: 7 合弁・協力工場 アメリカ(ケンタッキー)・ 中国(上海)・TSE Ayrshire 中国(番禺)・PKS タイ・STARS 中国(上海)・SKE インドネシア・GPI フィリピン・IMI Copyright ©2013 SIIX Corporation. All rights reserved
Slide 36: SIIX EMS NETWORK 営業・物流拠点（ASIA）
SIIX EMS NETWORK Page: 8 営業・物流拠点（ＡＳＩＡ） 蘇州 大連 香港・SH 上海・SX SX Dalian Branch SX Suzhou Branch 台湾・SP 東莞・SDC フィリピン・SLP タイ・ST インドネシア・SI シンガポール・SS フィリピン・SM Copyright ©2013 SIIX Corporation. All rights reserved
Slide 37: SIIX EMS NETWORK 営業・物流拠点（EUROPE/AMERICA）
SIIX EMS NETWORK Page: 9 営業・物流拠点（ＥＵＲＯＰＥ/ＡＭＥＲＩＣＡ） 米国/アーバイン・SJ 米国/シカゴ・SC スロバキア/ニトラ・SDL ドイツ/デュッセルドルフ・SD メキシコ/モントレー・SMX ブラジル/サンパウロ・SB Copyright ©2013 SIIX Corporation. All rights reserved
Slide 38: EMS世界ランキング
EMS世界ランキング Page: 10 世界のEMS業界におけるシークスの位置付け The MMI Top 50 EMS Providers in 2011 Rank Organization Headquarters Sales 2011(mil.) 1 Hon Hai Precision Industry (Foxconn) TAIWAN $ 117,249 2 Flextronics International SINGAPORE $ 29,944 3 Jabil U.S.A. $ 16,797 4 Celestica CANADA $ 7,213 5 New Kinpo Group T