Sansan, Inc. · TSE:4443
Sansan — FY2024 Earnings Presentation
65 slides from Sansan's earnings presentation, Jul 11, 2024
Slide 1: 2024年5月期 通期 決算説明資料
2024年5月期 通期 決算説明資料 Sansan株式会社 2024年7月11日
Slide 2: 免責事項
免責事項 本資料の作成に当たり、当社は当社が入手可能な情報の正確性や完全性に依拠し、前提としていますが、その正確性あるいは完全性について、当社は何ら 表明及び保証するものではありません。また、発表日現在の将来に関する前提や見通し、計画に基づく予想が含まれている場合がありますが、これらの将 来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、当社として、その達成を約束するものではあり ません。当該予想と実際の業績の間には、経済状況の変化や顧客のニーズ及びユーザーの嗜好の変化、他社との競合、法規制の変更等、今後のさまざまな 要因によって、大きく差異が発生
Slide 3: 目次
目次 1 2024年5月期 通期実績 2 成長戦略 3 2025年5月期 通期業績見通し 4 中期財務方針（2025年5月期～2027年5月期） 補足資料 （グループ概要・Sansan／Bill One事業・Eight事業・サステナビリティに関する取り組み） © Sansan, Inc. 2
Slide 4: 2024年5月期 通期実績
目次 1 2024年5月期 通期実績 2 成長戦略 3 2025年5月期 通期業績見通し 4 中期財務方針（2025年5月期～2027年5月期） © Sansan, Inc. 3
Slide 5: 通期実績ハイライト
1 2024年5月期 通期実績 通期実績ハイライト 売上高、調整後営業利益 (1)ともに好調に推移 前年同期比で売上高は32.8%増、調整後営業利益は81.5%増、ARR (2)は30.9%増の33,270百万円 売上高は、通期業績見通しの開示レンジ上限を超える実績 営業DXサービス「Sansan」の堅調な成長が継続 「Sansan」売上高は、前年同期比15.6%増 営業体制の強化等により、新規契約件数の成長が加速 インボイス管理サービス「Bill One」は高成長が継続 「Bill One」売上高は、前年同期比155.5%増 ARRは7,680百万円となり、目標としていた7,500百万円を超
Slide 6: 経営成績の概況
1 2024年5月期 通期実績 経営成績の概況 売上高は前年同期比32.8%増収、調整後営業利益は前年同期比81.5%増益となり高成長が継続 経常利益以下の段階利益は、前年同期に信託型ストックオプションに係る一時的な費用を計上していた影響で大きく増益 2023年5月期 2024年5月期 （ご参考）2024年5月期 （百万円） 通期実績 通期実績 前年同期比 Q4実績 前年同期比 売上高 25,510 33,878 +32.8% 9,644 +31.5% 売上総利益 21,827 28,814 +32.0% 8,165 +34.3% 売上総利益率 85.6% 85.1% -0.5pt 84.7%
Slide 7: 調整後営業利益の増減要因
1 2024年5月期 通期実績 調整後営業利益の増減要因 成長戦略により、前年同期比で広告宣伝費が627百万円、人件費が3,107百万円増加 売上高の好調な伸長に加え、広告宣伝費率が下がったことにより調整後営業利益は767百万円の増加 売上高～調整後営業利益の状況 （百万円） 前年同期 2023年5月期 通期実績 2024年5月期 通期実績 増減額 増減率 売上高 25,510 33,878 +8,368 +32.8% 売上原価 3,683 5,064 +1,380 +37.5% 人件費 8,349 11,456 +3,107 +37.2% 広告宣伝費 3,306 3,934 +627 +19
Slide 8: セグメント別実績の概況
1 2024年5月期 通期実績 セグメント別実績の概況 Sansan／Bill One事業、Eight事業ともに、前年同期比で増収、増益。Eight事業は通期での黒字化を達成 調整額（調整後営業利益）の前年同期比でのマイナス拡大は、主には成長戦略に伴う人員の増加によるもの 2023年5月期 2024年5月期 （ご参考）2024年5月期 （百万円） 通期実績 通期実績 前年同期比 Q4実績 前年同期比 連結 25,510 33,878 +32.8% 9,644 +31.5% Sansan／Bill One事業 22,516 29,948 +33.0% 8,278 +31.7% 売 上 Eight
Slide 9: Sansan／Bill One事業の概況
1 2024年5月期 通期実績 Sansan／Bill One事業の概況 売上高は、「Sansan」の堅調な成長及び「Bill One」の高成長継続により、前年同期比33.0%の増収 調整後営業利益は、営業人員の採用やマーケティング活動の強化により利益率は低下したものの、前年同期比23.8%の増益 2023年5月期 2024年5月期 （ご参考）2024年5月期 （百万円） 通期実績 通期実績 前年同期比 Q4実績 前年同期比 売上高 22,516 29,948 +33.0% 8,278 +31.7% 「Sansan」 19,793 22,889 +15.6% 6,130 +16.9% 「San
Slide 10: 「Sansan」：主要指標の状況
1 2024年5月期 通期実績 「Sansan」：主要指標の状況 営業体制の強化等に伴い、契約件数、契約当たり月次ストック売上高ともに堅調に成長 解約率は、前年同期比0.02pt減の0.42%となり、1%未満の低水準を維持 「Sansan」売上高 「Sansan」契約件数・契約当たり月次ストック売上高 「Sansan」直近12か月平均月次解約率 (1) 「Sansan」その他 「Sansan」契約件数 （百万円） 「Sansan」ストック （件） 「Sansan」ストック売上高比率 契約当たり月次ストック売上高 95.8% 95.3% 94.7% 94.2% 94.7% 95.0% 94.5%
Slide 11: 「Bill One」：主要指標の状況
1 2024年5月期 通期実績 「Bill One」：主要指標の状況 2024年5月末のARRは76億円超となり、2024年5月末目標の75億円以上を達成 営業体制の強化等により、有料契約件数、有料契約当たり月次ストック売上高ともに好調に推移 「Bill One」MRR 「Bill One」有料契約件数・有料契約当たり月次ストック売上高 「Bill One」直近12か月平均月次解約率 (1) （百万円） （件） 有料契約件数 640 有料契約当たり月次ストック売上高 2,816 有料契約当たり ARR ARR MRR 570 有料契約件数 月次ストック売上高 2,607 2024年5月 202
Slide 12: Eight事業の概況
1 2024年5月期 通期実績 Eight事業の概況 BtoBサービスの好調な成長及びBtoCサービスの堅調な成長により、売上高は前年同期比23.8%の増収 売上高の増加に加え、収益性に焦点を当てた運営により、初めて通期での黒字化を達成 2023年5月期 2024年5月期 （ご参考）2024年5月期 （百万円） 通期実績 通期実績 前年同期比 Q4実績 前年同期比 売上高 2,867 3,548 +23.8% 1,267 +24.5% BtoCサービス 303 347 +14.7% 92 +18.9% BtoBサービス 2,563 3,200 +24.8% 1,175 +25.0% Eight
Slide 13: Eight事業：売上高・調整後営業利益
1 2024年5月期 通期実績 Eight事業：売上高・調整後営業利益 大型のビジネスイベントを開催する、第2四半期と第4四半期の売上高が大きくなる傾向 2024年5月期 第4四半期は大型のビジネスイベントが好調に推移したことで収益性が大きく改善 売上高 調整後営業利益 （百万円） BtoCサービス 1,267 （百万円） BtoBサービス 321 1,018 909 783 771 702 96 613 1,175 599 552 36 533 19 940 454 824 424 710 682 -14 -12 628 534 518 -57 480 460 383 -101 -96 -9
Slide 14: 成長戦略
目次 1 2024年5月期 通期実績 2 成長戦略 3 2025年5月期 通期業績見通し 4 中期財務方針（2025年5月期～2027年5月期） © Sansan, Inc. 13
Slide 15: 「Sansan」：営業生産性の改善
2 成長戦略 「Sansan」：営業生産性の改善 2023年5月期の期初と比べて、営業生産性（営業1人当たり受注金額）は約13%改善 安定的な売上高成長の継続に向け、営業生産性の持続的な改善を背景に直近で営業体制を強化 直近12か月平均営業生産性（営業1人当たり受注金額） 直近12か月平均営業生産性 直近12か月平均営業人員数 +29% 直近12か月平均営業人員数 (1) 1.29 2023年5月期 期初比 1.29 +13% 直近12か月平均営業生産性 1.13 2023年5月期 期初比 1.13 1.00 1.00 6月 8月 11月 2月 5月 8月 11月 2月 5月 2023年5月期
Slide 16: 「Sansan」：Net Revenue Retention
2 成長戦略 「Sansan」：Net Revenue Retention（既存顧客における売上高維持率） 既存顧客に対するアップセルが順調に進んだ結果、 安定的にネガティブチャーン (1) を実現 「Sansan」サービス開始時期別の収入構成 (2) （ストック収入） （件） 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 5月期 5月期 5月期 5月期 5月期 5月期 5月期 (1) サービスの解約で減少した収入に対して、既存契約における収入増加が上回った状態のこと (2)「Sansan」の月額課金額を基に作成（未監査） © Sansan, Inc. 1
Slide 17: 「Sansan」：日本国内における潜在市場規模
2 成長戦略 「Sansan」：日本国内における潜在市場規模 多くの企業で利用従業者は限定的であり、日本だけでも数十倍の開拓余地が存在 日本の企業規模区分 「Sansan」 「Sansan」 （従業者数） 利用企業カバー率 (1) 利用従業者カバー率 (1) （前年同期末比） （前年同期末比） 1,000人以上 18.0% （+2.3pt） 5.1% （+1.1pt） 数十倍の 100人～999人 4.5% （+0.8pt） 4.1% （+1.0pt） 利用者の拡大余地 99人以下 0.3% （+0.0pt） 1.7% （+0.3pt） (1) 分母は総務省統計局「令和3年経済センサス活動調査
Slide 18: 「Bill One」：展開領域・機能の拡大
2 成長戦略 「Bill One」：展開領域・機能の拡大 さらなる事業成長に向け、請求書発行から入金消込までを一気通貫で完結させる「Bill One発行」、 「Bill Oneビジネスカード」を用いることで立替精算を無くすことを目指す「Bill One経費」に領域を拡大 2020年5月 2024年6月 2022年2月 2023年2月 サービス提供開始 請求書 仕入明細書 経費精算機能 請求書 発行機能 機能 「Bill One経費」 受領機能 フィンテック領域への拡大 2023年6月 2024年後半以降 2021年10月 2022年8月 法人カード 「Bill One 入金消込機能 仕訳機能
Slide 19: 「Bill One経費」の概要
2 成長戦略 「Bill One」：「Bill One経費」の概要 「Bill Oneビジネスカード」の導入により、立替経費に伴う課題を解決 社員の金銭的負担を軽減しながら、経費精算業務の効率化やコスト削減を実現 (1) 経費精算のフロー カード決済 証憑提出 精算入力 支払承認 仕訳 口座振込 Bill One ビジネスカード 利用者宛に スマートフォンで 領収書を 領収書と利用明細の 適格請求書の要件を 決済 精算申請・承認 会計ソフト連携 メールが届く 領収書を撮影 自動でデータ化 金額を自動で突合 自動で判定 ① 立替経費の廃止・削減 ② オンラインで完結 ③ 法対応業務の自動化 現金
Slide 20: 「Bill One」：日本国内における潜在市場規模
2 成長戦略 「Bill One」：日本国内における潜在市場規模 日本国内だけでも大きな開拓余地が存在 サービス提供価値の強化を図りながら、「Bill One受領」を主軸に高成長の継続を目指す 日本の企業規模区分 「Bill One」 （従業者数） 利用企業カバー率 (1) （前年同期末比） 1,000人以上 4.1% （+1.1pt） 2.1% 数十倍の 100人～999人 （+0.8pt） 利用企業の拡大余地 99人以下 0.1% （+0.1pt） (1) 分母は総務省統計局「令和3年経済センサス活動調査」を基にした数値、分子は2024年5月期末における「Bill One」の契約件数及び合
Slide 21: 2025年5月期 通期業績見通し
目次 1 2024年5月期 通期実績 2 成長戦略 3 2025年5月期 通期業績見通し 4 中期財務方針（2025年5月期～2027年5月期） © Sansan, Inc. 20
Slide 22: 業績見通し
3 2025年5月期 通期業績見通し 業績見通し 売上高は、前年同期比27.0%増～30.0%増を目指す 調整後営業利益率は、利益改善のペースが加速し、前年同期比2.0pt～5.0pt改善する見通し 2024年5月期 2025年5月期 (1) （百万円） 通期実績 前年同期比 通期見通し 前年同期比 売上高 33,878 +32.8% 43,026～44,042 +27.0%～+30.0% Sansan／Bill One事業 29,948 +33.0% 37,734～38,483 +26.0%～+28.5% 業 「Sansan」 22,889 +15.6% 26,552～26,781 +16.
Slide 23: 主要コストの見通し
3 2025年5月期 通期業績見通し 主要コストの見通し 主な販売費及び一般管理費として、人件費 (1)は前年同期比約29％前後、広告宣伝費は前年同期比約16％前後の増加を見込むほか、 本社移転に伴い地代家賃の増加や移転関連費用が発生する見込み 地代家賃・移転関連費用 （百万円） 移転関連費用 (2) 地代家賃 (3) 約270 約210 約180 約530 約550 約 470 約450 約320 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 2024年5月期 2025年5月期 (1) 従業員給与、福利厚生費、法定福利費を合算した費用 (2) 本社移転に伴い一時的に生じる費用（現本社における加速償却費や修繕
Slide 24: 中期財務方針（2025年5月期～2027年5月期）
目次 1 2024年5月期 通期実績 2 成長戦略 3 2025年5月期 通期業績見通し 4 中期財務方針（2025年5月期～2027年5月期） © Sansan, Inc. 23
Slide 25: 中期財務方針
4 中期財務方針（2025年5月期～2027年5月期） 中期財務方針 2027年5月期までの3年間の年平均成長率（CAGR）は、22%～27%を目指す 2027年5月期における調整後営業利益率は、18%～23%を見込む 中期財務方針 （百万円） 売上高 調整後営業利益率 CAGR 22%～27% 61,518～69,396 65,000 50.0% 長期的な 45.0% 調整後営業利益率 55,000 40.0% 45,000 43,026～44,042 35.0% 30% 以上 35,000 33,878 30.0% 25.0% 25,000 18%～23% 20.0% 15.0% 15,0
Slide 26: 現在の事業ポートフォリオ
4 中期財務方針（2025年5月期～2027年5月期） 現在の事業ポートフォリオ 売上高成長率と調整後営業利益率のフェーズがそれぞれ異なる事業から構成 「Sansan」で安定的に創出するキャッシュの一部を、高成長事業である「Bill One」に配分 売上高成長率と調整後営業利益率 (1) 調整後 売上高成長率 調整後営業利益率 営業利益率 60% 15.6% 52.1% 40% 売上高成長率 調整後営業利益率 20% 23.8% 8.9% 0% 売上高成長率 調整後営業利益率 -20% 155.5% -42.5% -40% -60% 40% 80% 120% 160% 売上高成長率 (1) 2
Slide 27: キャッシュフローの創出
4 中期財務方針（2025年5月期～2027年5月期） キャッシュフローの創出 2024年5月期は売上高成長率が加速しながら、大きなキャッシュフローを創出 中期財務方針に沿って、今後も安定的なキャッシュフローが確保できる見通し 営業キャッシュフロー フリーキャッシュフロー 売上高成長率 32.8% 54億円 23億円 営業キャッシュフロー フリーキャッシュフロー マージン マージン 16.2％ 6.8％ 本社移転に伴う敷金の支出を除くと、 フリーキャッシュフローは42億円 （フリーキャッシュフローマージン：12.6％） © Sansan, Inc. 26
Slide 28: 自己株式の取得について
4 中期財務方針（2025年5月期～2027年5月期） 自己株式の取得について 中期財務方針や株価動向、ストックオプションの発行及び権利行使等による希薄化率等を考慮し、 株主還元の一環として自己株式を取得今後も株式市場の動向や財務状況等を勘案した上で、機動的に実施を検討していく予定 自己株式取得の概要 現在の財務状況や中長期での財務方針、並びに足元の株価動向やストックオプションによる 取得の理由 株式の希薄化率等を勘案した上で、株主還元の一環として実施するもの 取得対象株式の種類 当社普通株式 20万株（上限） 取得し得る株式の総数 （発行済株式総数（自己株式を除く）に対する割合0.16%）
Slide 29: 補足資料
補足資料 © Sansan, Inc.
Slide 30: グループ概要
グループ概要 © Sansan, Inc.
Slide 31: ミッションとビジョン
グループ概要 ミッションとビジョン Mission 出会いから イノベーションを生み出す Vision ビジネスインフラになる © Sansan, Inc. 30
Slide 32: これまでの歩み
グループ概要 これまでの歩み (1) 2020年5月期～現在 2024年5月期 連結売上高 多角的な成長へ 33,878百万円 2020年5月期 東京証券取引所マザーズに上場 2013年～2019年5月期 インボイス管理サービス「Bill One」を提供開始 2008年～2012年5月期 大型資金調達による 2021年5月期 東京証券取引所市場第一部に上場市場変更 マーケティング 2022年5月期 2013年～2019年5月期 契約データベース「Contract One」を提供開始 累計100億円を超える資金調達を実施 東京証券取引所プライム市場に移行 2014年5月期 2024年5月期 「B
Slide 33: 働き方を変えるDXサービス
グループ概要 働き方を変えるDXサービス 人や企業との出会いをビジネスチャンスにつなげる「働き方を変えるDXサービス」を提供 Career management 人や企業との つながり © Sansan, Inc. 32
Slide 34: 「アナログからデジタル」に着目したSaaS
グループ概要 「アナログからデジタル」に着目したSaaS 紙をはじめとしたアナログな業務フローが残っていることで、デジタル化による大きな効率化の余地があることに注目 さまざまなアナログ情報をスピーディかつ正確にデジタル化し、業務の生産性の向上やデータ活用による利便性を提供 接点情報 名刺 請求書 契約書 アナログ情報をテクノロジーと人力の 組み合わせで正確にデータ化 AI：入力 人：手入力 人：チェック © Sansan, Inc. 33
Slide 35: 主要サービスの開始時期
グループ概要 主要サービスの開始時期 2008年5月期に創業し、「Sansan」の提供を開始 その後も複数のサービスを創出し、2020年に提供を開始した「Bill One」が急速なスピードでの成長を実現 2008年 2012年 2020年 2022年 2023年 2024年（1） 5月期 5月期 5月期 5月期 5月期 5月期 (1) グラフは、各サービスの売上高を積み上げたもの。主要サービスの売上比率は、Sansan：68％ Bill One：18％ Eight：10％ © Sansan, Inc. 34
Slide 36: セグメント概要
グループ概要 セグメント概要 Sansan／Bill One事業とEight事業の2つの報告セグメント (1)で構成 連結に占める売上高比率 (2) 主なサービス 「Sansan」 68% 営業DXサービス Sansan／ Bill One 「Bill One」 18% インボイス管理サービス 事業 その他 3% 契約データベース マルチチャネルフォーム BtoCサービス 1% 個人向け名刺管理サービス Eight事業 法人向け名刺管理サービス BtoBサービス 9% ビジネスイベントサービス イベント書き起こしサービス 採用関連サービス (1) 報告セグメント外の僅少なその他のサービスはその
Slide 37: アナログ情報をデジタル化する仕組みとテクノロジー
グループ概要 アナログ情報をデジタル化する仕組みとテクノロジー 競合他社の追随を許さないアナログ情報のデータ化オペレーションを確立 大量のアナログ情報を、迅速かつ正確にデータ化 大量のアナログ情報 AI：入力 人：手入力 人：チェック データベース化 アナログ情報画像の自動解析と入力 創業以来、長年のサイクル テクノロジーの組み合わせ 項目の自動判別・ オペレーターへの 分散化された入力 言語の自動判定 画像処理技術 マイクロタスク化 自動振分け オペレーターネットワーク © Sansan, Inc. 36
Slide 38: 追い風となる市場環境
グループ概要 追い風となる市場環境 デジタルトランスフォーメーション等がクラウドサービスへのニーズを後押し 国内民間IT市場規模 (1) デジタルトランスフォーメーション市場規模 (2) 国内SaaS市場規模 (3) （億円） （億円） （億円） +13,700億円 +40,153億円 +6,862億円 20,990 80,350 155,300 141,600 40,197 14,128 '05/5 2021年度 '05/5 2025年度 '05/5 2023年度 '05/5 2030年度 '05/5 2023年度 '05/5 2027年度 実績 予想 見込 予測 見込 予測 (1) 「20
Slide 39: 国内SaaS市場の可能性
グループ概要 国内SaaS市場の可能性 IT支出に占めるSaaS割合の拡大が見込まれる 2023年度予測 日本エンタプライズ IT支出市場 (1) 28.5前年同期比 4.7%増 兆円 IT支出に占める SaaS割合が 米国と同水準（10.9% (2)） 3.1 兆円 になった場合 日本SaaS市場 (3) 1.4 兆円 前年同期比17.1%増 （日本エンタプライズIT支出市場対比5.0%） (1) 「日本の産業別エンタプライズIT支出予測」ガートナージャパン株式会社 (2) 「United States IT Spending Market Outlook」EMR、「Software as
Slide 40: 会社概要
グループ概要 会社概要 (1) 社 名 Sansan株式会社 （英語表記 Sansan, Inc.） 設 立 2007年6月11日 所 在 地 表参道本社（東京都渋谷区神宮前5-52-2 青山オーバルビル 13F） 拠 点 支店：東京、大阪、福岡、愛知 サテライトオフィス：徳島、京都、新潟 表参道本社 グループ Sansan Global Pte. Ltd.（シンガポール） 会 社 Sansan Global Development Center, Inc.（フィリピン） Sansan Global (Thailand) Co., Ltd. （タイ） ログミー株式会社 株式会社ダイヤモンド企業
Slide 41: 従業員数
グループ概要 従業員数 連結従業員数 人員構成 (1) （人） 1,899 その他 1,399 1,205 Eight事業 955 1,899名 714 Sansan／Bill One事業 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 5月期末 5月期末 5月期末 5月期末 5月期末 (1) 2024年5月31日現在 © Sansan, Inc. 40
Slide 42: 各種費用の対売上高比率
グループ概要 各種費用の対売上高比率 売上高に対する各種費用の割合 (1)（売上原価・R＆D (2) ・S＆M (3) ・G＆A (4) ) G&A 売上原価 S&M R&D R&D G&A売上原価 S&M 120.0% 100.0% 15.7% 13.6% 12.3% 12.3% 14.4% 14.9% 19.5% 80.0% 17.8% 16.7% 19.5% 19.9% 18.0% 60.0% 48.6% 39.4% 44.5% 43.5% 39.7% 40.0% 39.6% 20.0% 25.3% 24.0% 22.0% 20.9% 22.1% 21.4% 0.0% 2019年5月期
Slide 43: 調整額における費用の内訳
グループ概要 調整額 (1)における費用の内訳 2023年5月期 2024年5月期 （ご参考）2024年5月期 （百万円） 通期実績 通期実績 前年同期比 Q4実績 前年同期比 広告宣伝費 70 90 +28.0% 40 +82.1% 人件費 1,348 1,816 +34.7% 449 +25.6% 調 サーバー・PC費用 573 804 +40.2% 248 +50.9% 整 額 家賃 1,004 1,075 +7.1% 308 +15.9% に お 採用費 267 379 +41.9% 119 +53.7% け る その他 2,591 3,034 929 費 +17.1% +21.4%
Slide 44: セグメント利益の算出方法の変更
グループ概要 セグメント利益の算出方法の変更 各セグメントに配賦していなかった本社費用を、2025年5月期からセグメントに配賦 現算出方法 新算出方法 2024年5月期 2024年5月期 （百万円） 通期実績 （参考）通期実績 連結 1,709 1,709 調 整 Sansan／Bill One事業 8,675 2,252 後 営 Eight事業 314 -464 業 利 その他 -79 -79 益 調整額 -7,201 0 © Sansan, Inc. 43
Slide 45: Sansan／Bill One事業
Sansan／Bill One事業 © Sansan, Inc.
Slide 46: 「Sansan」：サービス概要
Sansan／Bill One事業 「Sansan」：サービス概要 さまざまな接点情報や企業情報を活用することで、生産性の向上や営業力の強化を実現 接点情報 A社に 営業しよう 名刺 メール ウェブサイトの デジタル 電話 セミナー お問い合わせ 名刺 企業情報 さまざまな接点情報や 企業情報を活用 会社情報 営業活動の課題を解決 正しい顧客情報がないために アナログな作業による 営業機会を逃している 非効率性 © Sansan, Inc. 45
Slide 47: 「Sansan」：さまざまな企業情報の搭載
Sansan／Bill One事業 「Sansan」：さまざまな企業情報の搭載 (1) 企業情報詳細 (1) 日本語版の提供のみの機能画面 © Sansan, Inc. 46
Slide 48: 「Sansan」：接点情報のデータ化による社内人脈の可視化
Sansan／Bill One事業 「Sansan」：接点情報のデータ化による社内人脈の可視化 接点管理 © Sansan, Inc. 47
Slide 49: 「Sansan」：市場シェアと導入顧客
Sansan／Bill One事業 「Sansan」：市場シェアと導入顧客 BtoB領域における高い認知度を獲得し、圧倒的な市場シェアを確立 創業以来培った国内トップレベルのSaaS経営ノウハウを背景に、盤石な顧客基盤を構築 BtoBにおける圧倒的な認知度と市場シェア 強固な営業組織と盤石な顧客基盤 創業16年間で培った 2022年売上高シェア (1) SaaSノウハウ Sansan 82.4% (1) 営業支援DXにおける名刺管理サービスの最新動向2024（2024年1月 シード・プランニング調査） © Sansan, Inc. 48
Slide 50: 「Sansan」：料金プラン
Sansan／Bill One事業 「Sansan」：料金プラン 全社で利用するプランを基本プランとして提供 A. 基本プラン（全社利用） B. 旧プラン（ID課金） 支払いタイミング 1 ライセンス費用の12か月分 契約ID数に応じた費用 初期費用 契約開始時 （イニシャルコスト） 既に保有する全ての名刺をデータ化 既に保有している名刺をデータ化 するための費用 する費用（枚数上限あり） 2 カスタマーサクセス 個別見積にて導入支援プランを提供 プラン 契約開始時 （イニシャルコスト） 「Sansan」を活用するための導入及び運用支援を行うための費用 3 月額10,000円／台 契約開始時
Slide 51: 「Sansan」：顧客規模別収入構成
Sansan／Bill One事業 「Sansan」：顧客規模別収入構成（ストック収入） 顧客規模別の収入構成比に大きな変化はなし 「Sansan」顧客規模別の収入構成 (1) （ストック収入） 2024年5月期末 前年同期末比 構成比 （収入額） 従業員数別 企業規模 1,000人以上 100人～999人 99人以下 + 45% 14.6% + 15.7% 38% + 18.0% 17% 2018年5月期 2019年5月期 2020年5月期 2021年5月期 2022年5月期 2023年5月期 2024年5月期 Q4末 Q4末 Q4末 Q4末 Q4末 Q4末 Q4末 (1)「Sansan」の
Slide 52: 「Bill One」：サービス概要
Sansan／Bill One事業 「Bill One」：サービス概要 あらゆる形式の請求書をオンラインで受領可能にし、正確なデータ化を通じて請求書業務のDX化を促進 「Bill One」の導入により、さまざまな法改正等へのスムーズな対応や月次決算早期化を実現 請求書受領から、月次決算を加速する 請求書を発行する企業 Bill Oneの契約企業 郵送 ワンストップ受領 メール添付 99.9% (1)の精度でデータ化 クラウド上で一元管理 アップロード 企業の請求書業務の課題を解決 紙の請求書の受領、管理は 紙の請求書の処理のために 時間がかかり労働集約的 出社が必要 (1) 当社が規定する条件
Slide 53: 「Bill One」：紙やPDF等の請求書の正確なデータ化
Sansan／Bill One事業 「Bill One」：紙やPDF等の請求書の正確なデータ化 請求書情報 © Sansan, Inc. 52
Slide 54: 「Bill Oneビジネスカード」の機能概要
Sansan／Bill One事業 「Bill One」：「Bill Oneビジネスカード」の機能概要 「Bill Oneビジネスカード」は、法人カード支払いにおける業務を効率化し、月次決算のさらなる加速に寄与するオプション機能 カードユーザーは、インボイス制度・改正電子帳簿保存法への対応や不正リスクの低減も可能 即時で利用明細を反映 証憑をデータ化し、 自動照合 「Bill One」上で 証憑提出を利用後に カード管理者 カードを発行し、決済 自動で依頼 ① カードの一元管理 ② 発行時のセキュリティー対策 ③ 利用明細と証憑の自動突合 カード1枚1枚に、 「Bill One」上でカードの発
Slide 55: 「Bill One」：顧客基盤とポジショニング
Sansan／Bill One事業 「Bill One」：顧客基盤とポジショニング 業種業態を問わず、さまざまな企業利用が拡大 クラウド請求書受領サービス市場において、売上高シェアNo.1を獲得 クラウド請求書受領サービス市場 (1) 導入顧客事例 請求書受領サービス 売上高シェア NO.1 (1) デロイト トーマツ ミック経済研究所「驚異的な成長を続けるクラウド請求書受領サービス市場」（ミックITリポート2023年11月号） © Sansan, Inc. 54
Slide 56: 請求書分野のインボイス制度開始後の外部環境
Sansan／Bill One事業 「Bill One」：請求書分野のインボイス制度開始後の外部環境 2023年10月にインボイス制度の適用が開始、2023年12月末に電子帳簿保存法の宥恕期間が終了 インボイス制度の経過措置の終了等、請求書を取り巻く外部環境にはさまざまな変化が生じる見込み 2023年 2024年 2026年 2029年 10月1日 1月1日 10月1日 10月1日 • 消費税の仕入税額控除の金額を 正しく計算するための制度 免税事業者等からの仕入れに係る経過措置 • 適格請求書（インボイス）を 制 インボイス 発行事業者 発行するためには登録申請が必要 度 登録終了 適 免税
Slide 57: 「Bill One」：中堅・大企業カバレッジの拡大余地
Sansan／Bill One事業 「Bill One」：中堅・大企業カバレッジの拡大余地 顧客規模別の収入構成比に大きな変化はなし 「Bill One」企業規模別の収入構成 (1) 2024年5月期末 前年同期末比 構成比 （収入額） 従業員数別 企業規模 1,000人以上 100人～999人 99人以下 + 24% 98.1% + 51% 97.4% + 25% 114.6% 2020年5月期 2021年5月期 2022年5月期 2023年5月期 2024年5月期 Q4末 Q4末 Q4末 Q4末 Q4末 (1)「Bill One」のMRRを基に作成（未監査） © Sansan, Inc.
Slide 58: Eight事業
Eight事業 © Sansan, Inc.
Slide 59: 「Eight」：サービス概要
Eight事業 「Eight」：サービス概要 タッチ名刺交換等のデジタル名刺交換や交換した名刺を管理する機能を備えた、350万人以上のビジネスパーソンが利用する名刺アプリ タッチで交換。スマートに管理。 名刺アプリ「Eight」 Eightは価値ある出会いをタッチでつなぐ、 ビジネスのための名刺アプリです。 アプリを開いてすぐ名刺交換 名刺を撮影するだけで簡単に管理・検索 異動・昇進・転職等の近況情報が届く 名刺交換、名刺管理を通じてビジネス機会を創出するアプリを提供 © Sansan, Inc. 58
Slide 60: 「Eight」：マネタイズプラン
Eight事業 「Eight」：マネタイズプラン ユーザー350万人以上のネットワークを活用した企業向けサービスによるマネタイズ 個人向けサービス 企業向けサービス(1) 名刺管理サービス イベントサービス 採用関連サービス BtoC BtoB BtoB BtoB 月額固定料金 月額固定料金 固定料金 (2) 固定料金 (3) （年間契約） （年間契約） （都度課金） （期間契約） 名刺データダウンロード 「Eight」における 「Eight」のビジネスネット 「Eight」内の転職潜在層に 等の追加機能が利用可能な 名刺共有を企業内で ワークを活用した リーチ可能なプロフェッショナル 個人向
Slide 61: サステナビリティに関する取り組み
サステナビリティに関する取り組み © Sansan, Inc.
Slide 62: 重要課題（マテリアリティ）
サステナビリティに関する取り組み 重要課題（マテリアリティ） 環境・社会・ガバナンスにおける重要課題（マテリアリティ）を特定し、長期的な定量目標を設定 本業を通じて、これら課題解決に取り組み、SDGs達成及び持続可能な社会構築への貢献を目指す 1 セキュリティと利便性の両立 2 革新的なDXサービスで 3 人材の多様性を尊重し、 働き方を変革 イノベーションを生み出す 1. 安全かつ安定的なインフラサービスの提供 3. 生産性向上に寄与するDXサービスの推進 5. 人材の採用・育成・活躍推進 2. データプライバシーの保護と 4. 革新的なビジネスインフラの創造 6. ダイバーシティ・エクイテ
Slide 63: サステナビリティ情報の強化
サステナビリティに関する取り組み サステナビリティ情報の強化 当社コーポレートサイト内サステナビリティページにおけるESGデータを拡充 「統合報告書2023」を発行し、サステナビリティに関する情報を拡充 - サステナビリティページ - 統合報告書 日本語： https://jp.corp-sansan.com/sustainability/ 日本語： https://ir.corp-sansan.com/ja/ir/library/report.html English：https://www.corp-sansan.com/sustainability/ English：https://ir
Slide 64: 外部評価
その他 外部評価 ESGやサステナビリティ、IR活動に関するさまざまな外部評価を獲得 ESGレーティング、ESG指数 統合報告書2023 IRサイト MSCI (1) MerComm, Inc.「International ARC Awards」 日興アイ・アール MSCI ESGレーティング PDF Version of Annual Report 全上場企業ホームページ充実度 A評価 部門 Bronze賞受賞 ランキング 最優秀賞 FTSE 大和インベスター・リレーションズ 年金積立金管理運用独立行政法人（GPIF） FTSE Blossom Japan 2023インターネットIR表彰 改
Slide 65: Sansean
Sansean