Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc. · TSE:2579
Coca-Cola Bottlers Japan — Coca-Cola West — Q3 2013 Earnings Presentation
44 slides from Coca-Cola Bottlers Japan's earnings presentation, Nov 5, 2013
Slide 1: 2013年12月期 第3四半期 決算説明会
2013年12月期 第３四半期 決算説明会 2013年11月５日 コカ・コーラ ウエスト株式会社 （2579） ［連絡先］ 企画部（ＩＲ担当） TEL 092-641-8774 FAX 092-641-9128 ［URL］ http://www.ccwest.co.jp/ ［E-mail］ junko-kubo@ccwest.co.jp
Slide 2: 本日の内容
本日の内容 Ⅰ．第３四半期累計 決算 Ⅱ．第４四半期・通期 計画 Ⅲ．トピックス 【参考】 第３四半期決算（７～９月） 手売りマーケットシェアの推移 ブランド別・チャネル別 構成比 業種別自動販売機の販売状況 第３四半期 販売数量実績 チャネル別・パッケージ別 販売数量 第４四半期 販売数量計画 業績の推移／経営指標の推移 日本のコカ・コーラシステム／コカ・コーラ関連企業 1
Slide 3: Ⅰ．第3四半期累計 決算
Ⅰ．第３四半期累計 決算 2
Slide 4: 第3四半期累計決算 － 販売数量
第３四半期累計決算（１-９月） － 販売数量 ■ 第３四半期累計の販売数量は、計画を下回ったものの、対前年ではプラス。（実質比較） ■ 第３四半期は、８月中旬以降の天候不順が影響し、計画未達となったものの、対前年 プラスで着地。 【参考】 実質比較 ※1 ※２ 2013年第３四半期 計画比 前年比 前年比 （単位：千ケース、％ ） 累計 実績 増減 増減率 増減 増減率 増減 増減率 販 売 数 量 163,292 △855 △0.5 +20,247 +14.2 +327 +0.2 ＣＣＷエリア 142,538 南九州エリア(4～9月) 20,754 ※１ 計画は2013年７月26日発表の業績
Slide 5: 第3四半期累計決算 － チャネル別 販売数量
第３四半期累計決算（１-９月） － チャネル別 販売数量 ■ チェーンストアの販売数量は、計画・前年を上回った。 →スーパーマーケットでは、小型ＰＥＴを中心に販売数量が拡大。 →一方、コンビニエンスストアでは、ジョージア、い・ろ・は・すが苦戦し、対前年・計画ともマイナス。 ■ 収益性の高いベンディングの販売数量は対計画・前年でマイナス。 →自動販売機の稼働台数は計画を下回り、前年からも減少。 →バリュープロモーションの効果はあったものの、ＶＰＭ※１は低下。 【参考】 実質比較 第３四半期 計画比※２ 前年比 前年比※４ （単位：千ケース、％ ） 累計 実績 増減 増減率 増減 増減率 増減 増
Slide 6: 第3四半期累計決算 － パッケージ別 販売数量
第３四半期累計決算（１-９月） － パッケージ別 販売数量 ■ 収益性の高い小型ＰＥＴの販売数量は計画・前年を上回った。 →スーパーマーケットで小型ＰＥＴ、ミニＰＥＴの販売を強化。 →ベンディングでは、缶から利便性の高いリシーラブル商品（小型ＰＥＴ）への切り替えを実施。 ■ 一方、缶の販売数量は、対計画・前年で大幅に減少。 →ジョージアの販売不振。 →ベンディングにおいて、リシーラブル商品（小型ＰＥＴ）へ切替え。 【参考】 実質比較 第３四半期 計画比※１ 前年比 前年比※２ （単位：千ケース、％） 累計 実績 増減 増減率 増減 増減率 増減 増減率 小型 （1,000ml 未満） 44,7
Slide 7: 第3四半期累計決算 － ブランド別 販売数量
第３四半期累計決算（１-９月） － ブランド別 販売数量 ■ コカ・コーラ、コカ・コーラ ゼロの販売数量は、キャンペーン効果により、計画・前年ともに 上回った。 ■ 綾鷹、アクエリアスは、夏場の配荷強化・シェアアップ活動により計画・前年を上回った。 ■ ジョージアは、ベンディングとコンビニエンスストアでの販売が低迷しており、計画・前年を 大きく下回った。 【参考】 実質比較 第３四半期 計画比※２ 前年比 前年比※３ （単位：千ケース、％ ） 累計 実績 増減 増減率 増減 増減率 増減 増減率 コカ・コーラ 11,696 +297 +2.6 +1,763 +17.7 +279 +2.4 コカ
Slide 8: 第3四半期累計決算（1-9月）
第３四半期累計決算（１-９月） （単位：百万円、 ％） 2013年 計画比 2012年 前年比 ※ 第３四半期 計画 第３四半期 累計 実績 増減 増減率 累計 実績 増減 増減率 売上高 327,218 330,600 △3,381 △1.0 296,400 +30,818 +10.4 売上総利益 163,455 166,700 △3,244 △1.9 146,312 +17,143 +11.7 営業利益 13,302 14,300 △997 △7.0 10,457 +2,845 +27.2 経常利益 14,017 14,900 △882 △5.9 10,460 +3,556 +34.0 当
Slide 9: 増減要因（計画との比較）
第３四半期累計決算（１-９月） － 増減要因（計画※との比較） 2013年 （単位：億円） 計画※ 第３四半期 増減 累計 実績 主な増減要因 増減額 ・コカ・コーラ事業 △30.7 売上高 3,306 3,272 △33 ・ヘルスケア・スキンケア事業 △3.0 ・コカ・コーラ事業 △29.9 売上総利益 1,667 1,634 △32 ・ヘルスケア・スキンケア事業 △2.5 販管費の増減 ・人件費の減 +5.7 ・販促費、広告宣伝費の減 +2.3 ・販売手数料の減 +2.4 営業利益 143 133 △10 ・販売機器費の増 △3.0 ・業務委託費の減 +7.6 ・輸送費の増 △7.6 ・減
Slide 10: 営業利益増減の要因（計画との比較）
第３四半期累計決算（１-９月） － 営業利益増減の要因（計画※との比較） コカ・コーラ事業において、販売数量減少やチャネル構成悪化に加え、 チェーンストアで取引納価が低下したことにより、限界利益が減少した。 全社的にコスト削減を進めたものの、営業利益は計画を下回って着地した。 また、ヘルスケア・スキンケア事業は対計画プラス１億円となった。 コカ・コーラ事業 （△11.4） （単位：億円） 限界利益の 減少 △５ ヘルスケア・ スキンケア その他 事業 取引納価の コストの減 低下 人件費 ＋1 の減 販売促進関連 ＋３ △21 その他 活動の減少 ＋５ 143 ＳＣＭ （ＳＣＭ） ＋３ 効果
Slide 11: 増減要因（前年との比較）
第３四半期累計決算（１-９月） － 増減要因（前年との比較） 2013年 （単位：億円） 前年 第３四半期 増減 累計 実績 主な増減要因 増減額 ・コカ・コーラ事業 +302.7 売上高 2,964 3,272 +308 ・ヘルスケア・スキンケア事業 +5.3 ・コカ・コーラ事業 +166.7 売上総利益 1,463 1,634 +171 ・ヘルスケア・スキンケア事業 +4.6 販管費の増減 ・人件費の増 △43.7 ・販売手数料の増 △29.2 ・販売機器費の増 △15.7 営業利益 104 133 +28 ・業務委託費の増 △6.9 ・輸送費の増 △29.2 ・減価償却費の増 △8.4
Slide 12: 営業利益増減の要因（前年との比較）
第３四半期累計決算（１-９月） － 営業利益増減の要因（前年との比較） コカ・コーラ事業において、大型ＰＥＴを中心に取引納価が低下したことにより、限界利益は 対前年で減少した。一方で、南九州との経営統合効果やＳＣＭ効果があり、営業利益は 対前年で32億円の増益となった。 ヘルスケア・スキンケア事業の営業利益が４億円減益となった要因は、上期に新規顧客 獲得に向け広告宣伝費を投下したため。（第３四半期は対前年１億円の増益） （単位：億円） コカ・コーラ事業 （＋32） ヘルスケア・ スキンケア 事業 南九州の 子会社化 △3.7 ・チェーンストア △25 による影響 ・ベンディング △３ ＋25
Slide 13: Ⅱ．第4四半期・通期 計画
Ⅱ．第４四半期・通期 計画 12
Slide 14: 第4四半期 ブランド別 販売数量計画
第４四半期（10-12月） ブランド別 販売数量計画 コア８ブランドは対前年２．９％プラスの計画。※1 【参考】 実質比較 ※１ 第４四半期 前年比 前年比 （単位：千ケース、％） 計画 増減 増減率 増減 増減率 コカ・コーラ 3,614 +665 +22.6 +85 +2.4 コカ・コーラゼロ 1,930 +439 +29.4 +179 +10.2 ファンタ 2,043 +448 +28.1 +118 +6.1 コ ジョージア 13,281 +2,636 +24.8 △134 △ 1.0 ア 爽健美茶 2,681 +502 +23.0 +214 +8.7 ８ アクエリアス 3,368 +8
Slide 15: ブランド戦略 重点活動
ブランド戦略 重点活動 新商品/ 新商品/リニューアル、コミュニケーション ウィンターキャンペーン （11月～） →ポーラベアとコカ・コーラのコラボ レーション （ポーラベアグッズ） →クリスマスキャンペーン →クリスマス限定パッケージの導入 ウィンターキャンペーン クリスマス限定 デザインパッケージ 当社オリジナル 当社オリジナル新商品の投入 →中国エリア限定『 →中国エリア限定『ぶち』 ぶち』発売 加温販売商品の拡大 新商品 280mlＰＥＴ スリムＰＥＴ →新商品の投入 全国キャンペーンの実施 バリュープロモーションの実施 →ベンディング、コンビニエンスストア 全国キ
Slide 16: ブランド戦略 重点活動
ブランド戦略 重点活動 新商品/ 新商品/リニューアル、コミュニケーション 商品訴求の徹底 →「乾燥する季節の水分補給」をテーマに、 秋冬の需要を向上 →ニアパックプロモーションの展開 アクエリアス ビタミン 強化 →ニアパックサンプリングを通じて、 新規愛飲者を獲得 アクエリアス ビタミン ニアパックサンプリング 無糖茶 秋季キャンペーン →プレミアムを活用し、売場を活性化 映画タイアップキャンペーン 無糖茶秋季キャンペーン →鑑賞割引券のニアパックプロモーション 加温販売商品の投入 映画「清須会議」 タイアップキャンペーン 15
Slide 17: 第4四半期 チャネル別 販売数量計画
第４四半期（10-12月） チャネル別 販売数量計画 チェーンストアでは、販売数量増加と売上高単価向上により、売上高・利益を拡大。 ベンディングでは、新規開発活動に注力し、自動販売機台数を増加させるとともに、 秋・冬向けのＯＢＰＰＣの強化とプロモーションの活用によりＶＰＭ※１を向上させる ことで、販売数量・売上高・利益を拡大。 【参考】 実質比較 第４四半期 前年比 前年比※３ （単位：千ケース、％ ） 計画 増減 増減率 増減 増減率 ※2 スーパーマーケット 13,729 +3,255 +31.1 +872 +6.8 コンビニエンスストア 6,073 +1,123 +22.7 +128 +
Slide 18: チャネル戦略 － チェーンストア
チャネル戦略 － チェーンストア 環境分析を府県単位で行い、府県別の環境に応じた マーケティング戦略を行うことで、費用対効果を最大化する。 販売数量拡大の取組み 売上高単価向上の取組み キャンペーンを活用した売場づくり パッケージ構成改善の取組み クーラー・ラック、 ミニＰＥＴ（300ml）の配荷拡大 ウォーマーの投入 ・ レジ前売場では、加温販売切替時に ・ 売場に応じ小型商品の販売機会を創出。 ミニＰＥＴ中心の販売へ。 ＨＯＴ商品 機器投入計画 ＋ 3,600 台 ミニＰＥＴ 配荷計画 （お得意さま） コカ・コーラＴＭ ウィンターキャンペーン （2013年９月末稼動台数 ：45,500台）
Slide 19: チャネル戦略 － ベンディング
チャネル戦略 － ベンディング 自動販売機台数増加の取組み ＶＰＭ※向上の取組み 新規開発活動の強化 品揃えの強化 ・ 新商品の投入。（加温販売商品の拡大。） 第４四半期 新規設置計画 5,000台 ・ オペレーターのＭ＆Ａ等を実施。 ・ 個機に応じた最適な品揃えの実施。 ・ ピークシフト自販機を投入。 →売上げ分析に基づき、ロケーションの特性に応じた →大手のお得意さま（インドア）を中心に、 商品を展開。 １社管理を提案するなど、 戦略的にピークシフト自販機を活用。 プロモーションの展開 ・ 全国キャンペーン、バリュープロモーションの実施。 ジョージア ジョージア コカ・コーラ ゼロ 全国キ
Slide 20: 第4四半期/通期 業績計画
第４四半期（10-12月）/通期（１-12月） 業績計画 ■ 第４四半期の連結業績計画は、対前年で増収、営業利益で増益とする。 連結 第４四半期 通期 対前年 対前年 計画 計画 （単位：百万円、 ％） 増減 増減率 増減 増減率 売 上 高 110,000 +19,762 +21.9 440,600 +53,962 +14.0 売上総利益 55,700 +11,216 +25.2 222,400 +31,604 +16.6 営 業 利 益 3,500 +493 +16.4 17,800 +4,336 +32.2 経 常 利 益 3,000 △384 △11.3 17,900 +4,054 +
Slide 21: 第4四半期計画 － 営業利益達成のシナリオ
第４四半期計画（10-12月） － 営業利益達成のシナリオ（前年との比較） コカ・コーラ事業では、チェーンストアでの売上高増加と、ベンディングでの販売数量拡大 に取り組み、限界利益の増益を図る。また、南九州との統合効果を創出するとともに、 コスト削減を行うことで、通期の営業利益計画123億円の達成を目指す。 一方、ヘルスケア・スキンケア事業は、対前年１億円の増益を見込んでいる。 （単位：億円） 178 ヘルスケア・ スキンケア事業 南九州の 55 子会社化 による影響 （＋１） 販売数量増 ＳＣＭ 原材料・ に伴う 効果 資材 他 その他 統合効果 ＋７ 第３四半期 利益増 実績 ＋１ コスト
Slide 22: Ⅲ．トピックス
Ill. KEYIA 21
Slide 23: 構造改革について
構造改革について ■ ボトラーとして保有する機能を整理 →ボトラーの基本である「売ること」、「作ること」に密接に関係する機能に特化。 →専門性が問われる機能については、業務品質の向上と効率化の追求を目指し、グループ外の 協力会社へ移管。 対象となる機能 対象者数 ・卸配送 ・拠点間輸送 グループ外の協力会社へ移管 ・倉庫内作業 650名 程度 ・非都市エリアの営業、自動販売機オペレーション、 卸配送、拠点内勤 ■ グループ内の機能を集約・再配置 →営業機能や戦略立案機能など、ボトラーとしての基幹機能はＣＣＷ（本体）に集約。 →グループ会社が専門特化することで、付加価値創造ができる機能は、グルー
Slide 24: 希望退職制度について
希望退職制度について ■ 希望退職制度 →グループ外に活躍の場を求める社員には、経済的支援と新たな活躍の場の探索支援を実施。 募集人数 最大300名 募集期間 2013年12月１日～12月20日 （予定） 退職日 2014年３月31日 （予定） 支援内容 退職加算一時金の支給および再就職支援会社による再就職支援の実施 転籍、移籍、希望退職に伴う発生費用（転籍一時金、移籍一時金、退職加算一時金 等） については、今期決算で特別損失として計上する予定。 ⇒現時点で金額が確定しておらず、確定次第、速やかに公表する。 23
Slide 25: 南九州グループとの合併
南九州グループとの合併 ■ 統合効果を早期に最大化することを目指し、2014年１月１日付で、機能別に ＣＣＷグループと南九州グループの合併を実施。 ＜2014年１月１日付＞ サービス ボトラー 販売機能会社 ＳＣＭ機能会社 機能会社 ＣＣＷ ＣＣＷ ＣＣＷＶ ＮＮＢ ＣＣＷＥＳ ＣＣＷＰ ＣＣＷＤＰ ＣＣＷＳＳ グループ 合併 合併 合併 合併 南九州 南九州 ＭＢＳ ＫＣＳ ＫＣＳＣ ＭＣＰ グループ 【資料中の略称】 ＣＣＷ：ｺｶ･ｺｰﾗｳｴｽﾄ ＣＣＷＥＳ：ｺｶ･ｺｰﾗｳｴｽﾄ販売機器ｻｰﾋﾞｽ ＣＣＷＰ：ｺｶ･ｺｰﾗｳｴｽﾄﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ 南九州：南九州ｺｶ･ｺｰﾗﾎﾞﾄﾘﾝｸﾞ ＭＢ
Slide 26: ［参考］
［参 考］ 25
Slide 27: 第3四半期決算（7-9月）
第３四半期決算（７-９月） （単位：百万円、 ％） 2013年 計画比 2012年 前年比 ※ 第３四半期 計画 第３四半期 実績 増減 増減率 実績 増減 増減率 売上高 130,993 134,500 △3,506 △2.6 112,099 +18,893 +16.9 売上総利益 65,227 68,600 △3,372 △4.9 55,591 +9,636 +17.3 営業利益 8,519 9,600 △1,080 △11.3 7,299 +1,219 +16.7 経常利益 8,344 9,400 △1,055 △11.2 7,374 +970 +13.2 当期純利益 4,775 5,3
Slide 28: 手売りマーケットシェアの推移
手売りマーケットシェアの推移 （自動販売機除く） 100％ （単位： ％、ポイント ） その他 38.3% 36.6% 36.8% 38.1% 37.6% D社 8.4% 8.3% ＋0.8 ＋0.6 9.2% ＋0.9 8.4% 7.5% C社 7.7% 8.0% ＋0.8 ＋0.8 8.3% ＋0.5 8.7% 9.2% B社 8.7% 7.4% ＋0.9 ＋1.3 8.5% ＋0.7 7.7% 7.2% A社 15.5% 15.4% △0.6 16.8% ＋0.2 15.7% △0.2 15.4% 当社 22.6% ＋0.6 21.8% △1.2 21.5% △1.3 21.7% 23.
Slide 29: ブランド別・チャネル別構成比（累計）
第３四半期累計決算（１-９月） － ブランド別・チャネル別構成比 2012年 2013年 その他 い・ろ・は・す 28％ 24％ 27％ 23％ 39％ 37％ ブランド 綾鷹 6％ 7％ 5％ 5％ 6％ 7％ 5％ 7％ 8％ アクエリアス 5％ 10％ 10％ 10％ 10％ 爽健美茶 5％ 7％ 6％ 7％ 6％ 6％ 11％ 12％ ジョージア 6％ 6％ 31％ 31％ 30％ 30％ ファンタ 20％ 19％ コカ・コーラゼロ 4％ 4％ 4％ 4％ 4％ 4％ 3％ 3％ 4％ 3％ 4％ 4％ コカ・コーラ 7％ 7％ 7％ 7％ 7％ 8％ 販売数量 売上高 売上総利益 販
Slide 30: ブランド別・チャネル別構成比（7-9月）
第３四半期決算（７-９月） － ブランド別・チャネル別構成比 2012年 2013年 その他 26％ 22％ 26％ 22％ い・ろ・は・す 35％ 37％ ブランド 綾鷹 8％ 7％ 7％ 6％ 6％ 7％ 5％ 7％ 9％ アクエリアス 5％ 6％ 14％ 15％ 7％ 13％ 14％ 爽健美茶 16％ 6％ 7％ 16％ 6％ 7％ ジョージア 6％ 6％ ファンタ 25％ 25％ 25％ 25％ 16％ 16％ コカ・コーラゼロ 4％ 5％ 4％ 5％ 5％ 4％ 3％ 3％ 4％ 3％ 4％ 4％ コカ・コーラ 7％ 8％ 8％ 7％ 8％ 8％ 販売数量 売上高 売上総利益 販売数
Slide 31: 業態別自動販売機の販売状況
業態別自動販売機の販売状況 自動販売機 フルサービス缶 ＶＰＭ※ 前年比 【ＣＣＷエリア】 前年比 （％) 業態 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 累計 職域（オフィス等） △4.7 △10.3 △4.7 △3.4 △2.7 △5.2 △0.6 △6.3 △3.9 △4.6 職域（工場 等） △5.8 △10.6 △7.6 △4.2 △3.4 △7.0 △2.3 △6.9 △3.7 △5.7 大規模小売店 △5.0 △6.7 △2.6 △4.7 △4.3 △3.0 △2.6 △4.7 △4.6 △4.2 交通 △2.4 △6.1 △0.6 △2.9 △0.6 △0.6 ＋0
Slide 32: 第3四半期決算 － チャネル別 販売数量
第３四半期決算（７-９月） － チャネル別 販売数量 【参考】 実質比較 第３四半期 計画比※1 前年比 前年比※３ （単位：千ケース、％ ） 実績 増減 増減率 増減 増減率 増減 増減率 スーパーマーケット ※2 24,287 +819 +3.5 +5,851 +31.7 +1,966 +8.8 コンビニエンスストア 6,874 △407 △5.6 +897 +15.0 △163 △2.3 チェーンストア 計 31,161 +412 +1.3 +6,748 +27.6 +1,803 +6.1 ベンディング 17,919 △645 △3.5 +3,036 +20.4 △65 △0.4 リテー
Slide 33: 第3四半期決算 － パッケージ別 販売数量
第３四半期決算（７-９月） － パッケージ別 販売数量 【参考】 実質比較 第３四半期 計画比※１ 前年比 前年比※２ （単位：千ケース、％ ） 実績 増減 増減率 増減 増減率 増減 増減率 小型 （1,000ml 未満） 20,079 +525 +2.7 +4,686 +30.4 +1,447 +7.8 中型 （1,500ml 未満） 711 △122 △14.6 +188 +35.9 +107 +17.7 PET 大型 （1,500ml 以上） 16,890 +176 +1.1 +3,346 +24.7 +814 +5.1 計 37,680 +579 +1.6 +8,219 +27.9
Slide 34: 第3四半期決算 － ブランド別 販売数量
第３四半期決算（７-９月） － ブランド別 販売数量 【参考】 実質比較 第３四半期 計画比※1 前年比 前年比※３ （単位：千ケース、％ ） 実績 増減 増減率 増減 増減率 増減 増減率 コカ・コーラ 5,075 +297 +6.2 +1,107 +27.9 +309 +6.5 コカ・コーラゼロ 2,407 +211 +9.6 +617 +34.5 +287 +13.5 ファンタ 3,110 +333 +12.0 +687 +28.3 +217 +7.5 ジョージア 10,961 △747 △6.4 +2,119 +24.0 △289 △2.6 コ ア 爽健美茶 4,097 △351 △7
Slide 35: 累計 チャネル別・パッケージ別 販売数量
第３四半期累計決算（１-９月） － チャネル別・パッケージ別 販売数量 【参考】 実質比較 ■チェーンストア 第３四半期 計画比※1 前年比 前年比※２ （単位：千ケース、％） 累計 実績 増減 増減率 増減 増減率 増減 増減率 小型PET （1,000ml 未満） 21,643 +417 +2.0 +4,364 +25.3 +1,830 +9.2 中型PET （1,500ml 未満） 1,302 △124 △8.7 +374 +40.3 +256 +24.5 大型PET （1,500ml 以上） 32,308 +92 +0.3 +5,173 +19.1 +1,244 +4.0 缶 10,6
Slide 36: 第3四半期 チャネル別・パッケージ別 販売数量
第３四半期決算（７-９月） － チャネル別・パッケージ別 販売数量 【参考】 実質比較 ■チェーンストア 第３四半期 計画比※1 前年比 前年比※２ （単位：千ケース、％） 累計 実績 増減 増減率 増減 増減率 増減 増減率 小型PET （1,000ml 未満） 9,467 +417 +4.6 +2,162 +29.6 +761 +8.7 中型PET （1,500ml 未満） 651 △124 △16.0 +183 +39.0 +109 +20.2 大型PET （1,500ml 以上） 15,924 +92 +0.6 +3,347 +26.6 +961 +6.4 缶 3,991 +12 +0
Slide 37: 第4四半期 パッケージ別 販売数量計画
第４四半期（10-12月） － パッケージ別 販売数量計画 【参考】 実質比較 第４四半期 前年比 前年比※ （単位：千ケース、％ ） 計画 増減 増減率 増減 増減率 小型 （1,000ml 未満） 13,493 +3,346 +33.0 +998 +8.0 中型 （1,500ml 未満） 464 +182 +64.6 +130 +39.0 PET 大型 （1,500ml 以上） 8,932 +1,767 +24.7 +335 +3.9 計 22,888 +5,294 +30.1 +1,463 +6.8 缶（ボトル缶含む） 15,948 +2,820 +21.5 △299 △1.8 その他
Slide 38: 第4四半期 チャネル別・パッケージ別 販売数量計画
第４四半期（10-12月） － チャネル別・パッケージ別 販売数量計画 【参考】 実質比較 ■チェーンストア 第４四半期 前年比 前年比※ （単位：千ケース、％） 計画 増減 増減率 増減 増減率 小型PET （1,000ml 未満） 6,370 +1,540 +31.9 +540 +9.3 中型PET （1,500ml 未満） 429 +193 +81.9 +146 +51.7 大型PET （1,500ml 以上） 8,305 +1,707 +25.9 +373 +4.7 缶 3,974 +781 +24.4 △51 △1.3 その他 723 +156 +27.5 △8 △1.1 合 計 1
Slide 39: 業績の推移
業績の推移 （単位： 百万円） 2013年 1998年 1999年 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 計画 売上高 117,991 164,731 207,827 226,111 247,737 240,825 253,248 245,874 327,821 409,521 395,556 369,698 375,764 399,717 386,637 440,600 営業利益 12,533 15,160 17,449 16,634 16,704 19,638 16,860
Slide 40: 経営指標の推移
経営指標の推移 ＜営業利益／営業利益率＞ ＜純資産／自己資本比率＞ （百万円） （％） （百万円） （％） 営業利益（百万円） 純資産（百万円） 営業利益率（％） 16,469 10 100 自己資本比率（％） 300,000 15,000 13,463 8 234,521 222,816 226,267 227,864 231,056 12,003 250,000 90 10,521 10,000 6 200,000 4.1 84.4 80 3.5 150,000 4 5,000 100,000 66.4 68.4 70 2,242 3.2 2 65.3 2.7 50,000 68.2 0
Slide 41: 日本のコカ・コーラシステム － 出資関係
日本のコカ・コーラシステム － 出資関係 出資 数字は出資比率、 （ ） 内数字はCCWグループ計の出資比率 （2013年７月１日現在） ⑤ ＴＣＣＣ／ＣＣＪＣと コカ・コーラ ボトラー各社の共同出資会社 ウエスト㈱ 3.7％ コカ・コーラ （ＣＣＷ） ① ビジネスサービス㈱ 15.0％ 100.0％ （ＣＣＢＳＣ) ㈱コカ・コーラ （21.1％） 東京研究 ⑥ 南九州コカ・コーラ ザ コカ・コーラ （100％） 開発センター ボトリング㈱ カンパニー （ＣＣＴＲ& ＣＣＴＲ&Ｄ） （ＴＣＣＣ） ＴＣＣＣ） ④ コカ・コーラ 18.8％ コカ・コーラ イーストジャパン㈱ イーストジャパン㈱ 1
Slide 42: コカ・コーラ関連企業とその役割
コカ・コーラ関連企業とその役割 ①コカ・コーラウエスト株式会社 (CCW) ⑤コカ・コーラ ボトラー社 (CCBC) 2006年7月にコカ･コーラウエストジャパン株式会社（CCWJ）と近 日本には、12のボトラー社があり各担当地域別に製品の製造 畿コカ･コーラボトリング株式会社の経営統合により、「コカ・コーラ および販売を行う。 ウエストホールディングス株式会社（CCWH）」が誕生。 2009年1月 1日に、CCWHとCCWJ、近畿社、三笠社が合併し、CCWとなる。 2013年４月１日に、南九州コカ・コーラボトリング株式会社を完全 ⑥コカ・コーラ ビジネスサービス株式会社 (CCBSC) 子会
Slide 43: 用語の解説
用語の解説 用語 解説 チャネル ・ベンディング 自動販売機を通じてお客さまに商品を届けるビジネスのこと（小売業） ・チェーンストア スーパーマーケットにおけるビジネスのこと（卸売業） ・コンビニエンスストア／ＣＶＳ コンビニエンスチェーン店の手売りマーケットにおけるビジネスのこと ・リテール 一般食料品店、酒屋などの手売りマーケットにおけるビジネスのこと ・フードサービス 外食マーケットにおいて、シロップ販売を行うビジネスのこと ベンディング関係 ・レギュラー方式設置自販機 お得意さまが管理されている､当社無償貸与の自販機（当社がお得意様へ卸売した商品を販売） ・フルサービス方式設置自販機
Slide 44: 将来見通しに関する注意事項
将来見通しに関する注意事項 この資料に掲載しております当社の計画および業績の見通し、戦略な どは、発表日時点において把握できる情報から得られた当社の経営 者の判断に基づいています。あくまでも将来の予測であり、下記に掲 げております様々なリスクや不確定要素により、実際の業績と大きく異 なる可能性がございますことを、予めご承知おきくださいますようお願 い申し上げます。 ・市場における価格競争の激化 ・事業環境をとりまく経済動向の変動 ・資本市場における相場の大幅な変動 ・上記以外の様々な不確定要素 43