Slide 1: Communication financière - Résultats annuels au 31 décembre 2020
Communication financière Résultats annuels au 31 décembre 2020 Communication financière Publication semestrielle Octobre 2016
Slide 2: Avertissement
Avertissement Cette présentation a été préparée par Marsa Maroc strictement à des fins de discussion, et peut contenir des déclarations et éléments de nature prévisionnelle relatifs à la situation financière, aux résultats des opérations, à la stratégie et aux perspectives de Marsa Maroc ainsi qu’au
Slide 3: Evolution de l'activité portuaire nationale
Evolution de l’activité portuaire nationale Principaux faits marquants Principaux indicateurs opérationnels de Marsa Maroc Revue financière de l’activité de Marsa Maroc
Slide 4: Evolution de l'activité portuaire nationale
Evolution de l’activité portuaire nationale Evolution du trafic national* Taux de croissance par segment de trafics En million de tonnes TCAM 17-20 : +3,3 % Evolution Type de trafic 107 19/20 +3,9% 103 Vracs solides +3,3% +11,5% (tonnage) +2,6% 100 97 TIR* +0,7% (Unités) Conteneurs* -2,0% (EVP) Vrac
Slide 5: Evolution des principales composantes des trafics
Evolution des principales composantes des trafics * Engrais Céréales Soufre Phosphate Charbon et coke +3 117 KT + 2 400KT +587 KT +415 KT +23 KT +34,4% +4,3% 10 043 +0,2% Vracs solides +32,3% 12 756 +8,8% 7 221 9 382 6 634 9 628 11 344 11 368 + 6 095 KT 9 639 6 982 +11,5% 2019 2020 2019 2020 2019 20
Slide 6: Contribution au trafic national par port
Contribution au trafic national par port 2019 2020 Safi Atlantique Autres** Nador Autres** Nador Agadir 2% 3% 3% Agadir 3% 2% 5% Jorf Lasfar 6% Jorf Lasfar Safi 6% Safi 6% 35% 34% Mohammedia 5% Mohammedia 4% 15% Tanger MED * Tanger MED * 14% 29% 28% Casablanca Casablanca * tonnage trafic national es
Slide 7: Principaux faits marquants
Evolution de l’activité portuaire nationale Principaux faits marquants Principaux indicateurs opérationnels de Marsa Maroc Revue financière de l’activité de Marsa Maroc 6
Slide 8: Mise en service commerciale du TC3 à Tanger MED
Mise en service commerciale du TC3 à Tanger MED • Après avoir accueilli avec succès un premier navire test en décembre 2020, la mise en service commerciale du TC3 au port de Tanger Med 2 a eu lieu le 01 janvier 2021 pour une majorité des installations du terminal après 18 mois de travaux . La mise e
Slide 9: Principaux faits marquants
Principaux faits marquants Marsa Maroc a fait don de 300 millions de dirhams au profit du fonds spécial dédié à la Pandémie gestion de la pandémie du COVID-19. Covid 19 Le Groupe a mis en place un Plan de Continuité d’Activité depuis le déclenchement de Mars 2020 la crise sanitaire dans l’ensemble d
Slide 10: Principaux indicateurs opérationnels de Marsa Maroc
Evolution de l’activité portuaire nationale Principaux faits marquants Principaux indicateurs opérationnels de Marsa Maroc Revue financière de l’activité de Marsa Maroc
Slide 11: Principaux indicateurs de trafic de Marsa Maroc
Principaux indicateurs de trafic de Marsa Maroc Évolution du trafic global traité TCAM 17-20 :-0,4% En milliers de tonnes • Baisse du trafic traité par Marsa Maroc de 5,9% -5,9% entre 2019 et 2020 du fait de l’impact de la crise +1,1% +3,8% 36 478 37 879 sanitaire et économique sur les différents tr
Slide 12: Evolution du trafic conteneurs
Evolution du trafic conteneurs 1 200 TCAM 17-20 : +3,4% En milliers d’EVP 8 +5,9% 982 927 -6,1% 921 1 000 +11,4% 10 7 832 1 10 178 800 0 208 174 7 67% 203 66% 64% 600 6 62% 400 794 6 718 738 629 200 5 0 5 2017 2018 2019 2020 Casablanca Agadir PDM MM • Casablanca : -7% o Baisse global du trafic du po
Slide 13: Evolution du trafic des vracs solides
Evolution du trafic des vracs solides En milliers de tonnes 2020 15 201 -2,3% 2019 15 563 -730 3 744 2019 2020 3 014 +649 -593 +13 +77 +260 -543 2 109 2 122 1 867 1 944 1 716 1 357 1 067 1 097 952 754 409 161 Charbon et coke Aliments de Souffre céréales Clincker Barytine Sel de pétrole bétail • Haus
Slide 14: Evolution du trafic des vracs liquides
Evolution du trafic des vracs liquides En milliers de tonnes 2020 8 575 -11,2% 2019 9 651 8 406 7 359 Hydrocarbures 2019 2020 • Baisse du trafic de vracs liquides, et particulièrement des hydrocarbures (-12%), impactés par les restrictions de déplacement suite à la crise sanitaire. 14
Slide 15: Evolution du trafic conventionnel
Evolution du trafic conventionnel En milliers de tonnes 2020 2 465 -8,8% 2019 2 702 • Recul du trafic des produits sidérurgiques (-8% -89 KT) et du bois & dérivés (-26% -129 KT) suite à la baisse d’activité du secteur de BTP et du secteur automobile causée par la crise sanitaire. 15
Slide 16: Evolution trafics rouliers
Evolution trafics rouliers Evolution du trafic Principaux drivers En milliers d’unités • Trafic en baisse au port de Casablanca suite à la 95 baisse des ventes de voitures (-20%) et du -30% déstockage des concessionnaires automobiles. 67 Trafic de voitures neuves 2019 2020 En milliers d’unités +17%
Slide 17: Répartition du trafic de Marsa Maroc par port
Répartition du trafic de Marsa Maroc par port Contribution au trafic par port (en % du tonnage) 2019 2020 Variation Casablanca 38% 38% Jorf Lasfar 15% 15% Agadir 12% 15% Mohammedia 14% 13% Safi 9% 8% Nador 8% 8% Laayoune 2% 2% Dakhla 2% 2% Tanger 1% 1% 100% 100% 17
Slide 18: Revue financière de l'activité de Marsa Maroc
Evolution de l’activité portuaire nationale Principaux faits marquants Principaux indicateurs opérationnels de Marsa Maroc Revue financière de l’activité de Marsa Maroc
Slide 19: Périmètre de consolidation du groupe au 31.12.2020
Périmètre de consolidation du groupe au 31.12.2020 Décembre Décembre 2019 2020 Filiales % d'intérêt % de contrôle Méthode % d'intérêt % de contrôle Méthode Tanger Alliance 50%* 50%* Globale 50%* 50%* Globale TC3PC 100% 100% Globale 100% 100% Globale SMA 51% 51% Globale 51% 51% Globale 100% 50*% 51%
Slide 20: Un chiffre d'affaires en baisse de 5%
Un chiffre d’affaires en baisse de 5% Évolution du chiffre d’affaires TCAM 17-20 : +2,6% En million de MAD 2 909 +5,9% -5,2% 2 748 2 757 +7,6% 2 554 2017 2018 2019 2020 • Réalisation d’un chiffre d’affaires en recul de 5% au cours de l’année 2020 suite à la baisse de l’ensemble des segments de trafi
Slide 21: Répartition du CA par port et par prestation
Répartition du CA par port et par prestation Chiffre d’affaires consolidé par activité Contribution par port (en fonction du CA)* 2 909 -5,2% 2 757 2019 2020 Variation 284 -11% 253 183 157 -14% Casablanca 53% 53% 2 442 2 347 Agadir 15% 16% -4% Jorf Lasfar 10% 10% 2019 2020 Mohammedia 6% 5% Prestatio
Slide 22: Evolution des charges
Evolution des charges Charges d’exploitation En million de MAD 3,5% 2025 2095 2019 2020 Achats et charges externes Charges salariales Dotations nettes de reprises 765 0,7% 830 -9,7% 824 8,7% 424 704 383 2019 2020 2019 2020 2019 2020 • Quasi stabilité des achats et • Augmentation de la masse • Baisse
Slide 23: Présentation des agrégats financiers consolidés
Présentation des agrégats financiers consolidés Excédent brut d’exploitation Résultat d’exploitation En million de MAD En million de MAD 1 500 1 361 -16,1% 80% 1 000 937 50% 75% -19,0% 1 300 900 45% 1 142 70% 800 759 1 100 65% 40% 700 900 60% 35% 600 55% 30% 700 32% 50% 500 28% 25% 500 45% 400 47% 2
Slide 24: Présentation des investissements
Présentation des investissements Présentation des investissements engagés par nature En million de MAD Investissements 2020 Equipements 303 Infrastructures 128 Etudes 13 Participations financières et autres 12 Total 455 Répartition des investissements engagés par societé Tanger Alliance 58 MDh SMA 1
Slide 25: Présentation de la structure financière
Présentation de la structure financière Structure financière Evolution de la dette nette 2 588 En Million de MAD 2 141 1 085 696 447 215 2019 2020 2019 2020 -201 -757 -928 Fonds propres Dette nette -1 640 Trésorerie nette Titres et valeurs de placement Dette de financement • Les fonds propres sont e
Slide 26: Distribution de dividendes
Distribution de dividendes 800 712 400% 683 320% 700 598 587 350% 600 300% 483 500 250% 400 200% 300 141% 150% 184 200 119% 100% 100 50% 0 0% 2018 2019 2020 Résultat social Dividende Pay out ratio • Le Directoire propose de soumettre à l’approbation de l’Assemblée Générale Ordinaire la distribution
Slide 27: Merci de votre attention
Merci de votre attention 24