Slide 1: Grupa ZUE
a / Vj GRUPA ZUE
Slide 2: Wyniki finansowe Grupy ZUE za I półrocze 2018
WYNIKI FINANSOWE GRUPY ZUE za I półrocze 2018 5 września 2018
Slide 3: Zastrzeżenia prawne
Zastrzeżenia prawne Niniejsza prezentacja (Prezentacja) została udostępniona jego adresatom wyłącznie w celach informacyjnych i nie może być powielana, przekazywana lub przesyłana, w całości lub w części, na rzecz jakichkolwiek innych osób, w jakimkolwiek celu. Celem niniejszej Prezentacji jest prze
Slide 4: Agenda
Agenda Grupa ZUE Wyniki finansowe Kontrakty Perspektywy Pozostałe informacje Podsumowanie 4
Slide 5: Grupa ZUE w liczbach
Grupa ZUE w liczbach Przychody Grupy ZUE : 319,1 mln PLN Wynik brutto na sprzedaży: 12,1 mln PLN Wynik z działalności operacyjnej : 1,5 mln PLN EBITDA : 6,7 mln PLN Wynik netto : 1,2 mln PLN Środki pieniężne w Grupie ZUE : 9,9 mln PLN Portfel zamówień Grupy ZUE : 2,3 mld PLN Złożone
Slide 6: Cele strategiczne Grupy ZUE
Cele strategiczne Grupy ZUE GŁÓWNE CELE NAJWAŻNIEJSZE CELE W 2018 – 2021 Utrzymanie pozycji jednego z liderów rynku Maksymalne wykorzystanie unijnej perspektywy budownictwa komunikacyjnej infrastruktury kolejowej 2014–2020 Utrzymanie pozycji jednego z liderów rynku Rozwój działalności handlowej
Slide 7: Akcjonariat ZUE
Akcjonariat ZUE Wiesław Nowak 19,71% MetLife OFE 5,17% PKO Bankowy OFE 6,51% 62,53% 6,08% NN Investment Partners TFI Pozostali Metlife OFE – stan posiadania na podstawie wykazu akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ ZUE w dniu 8 grudnia 2014 r. przekazanym w raporcie bieżącym nr
Slide 8: Agenda
Agenda Grupa ZUE Wyniki finansowe Kontrakty Perspektywy Pozostałe informacje Podsumowanie 8
Slide 9: Dane finansowe ZUE S.A.
Dane finansowe ZUE S.A. Pozycja 1H 2017 1H 2018 Zmiana 1H Przychody i wyniki finansowe – kontynuacja wzrostowa przychodów 2018 / 1H 2017 obserwowana w poprzednich kwartałach efektem wejścia w fazę Przychody ze sprzedaży 100 095 289 797 +189 702 realizacji pozyskanych kontraktów. Dodatnie wyniki na
Slide 10: Dane finansowe ZUE S.A.
Dane finansowe ZUE S.A. Pozycja 1H 2017 1H 2018 Przepływy operacyjne – zwiększona sprzedaż na kontraktach. Przepływy z działalności operacyjnej -79 803 -95 225 Przepływy z działalności inwestycyjnej – nabycie środków trwałych (m.in. wagony, palownica kolejowa) ze środków Przepływy z działalności
Slide 11: Kapitał pracujący + środki pieniężne ZUE
Kapitał pracujący + środki pieniężne ZUE Kapitał pracujący, środki pieniężne (tys. PLN) 180 000 160 000 140 000 120 000 100 000 80 000 Zaangażowanie środków własnych 60 000 w działalność operacyjną na 40 000 nowych kontraktach 20 000 0 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 1H 2015 2015 2015 2015 20
Slide 12: Dane finansowe Grupy ZUE
Dane finansowe Grupy ZUE Zmiana 1H Pozycja 1H 2017 1H 2018 Pozycja 1H 2017 1H 2018 2018 / 1H 2017 Przychody ze sprzedaży 107 843 319 112 +211 269 Przepływy z działalności operacyjnej -81 549 -97 728 Wynik brutto na sprzedaży -5 819 12 131 +17 950 Przepływy z działalności inwestycyjnej 35 410 -16 732
Slide 13: Struktura sprzedaży w Grupie ZUE + wyniki spółek zależnych
Struktura sprzedaży w Grupie ZUE + wyniki spółek zależnych Działalność projektowa Działalność 2% handlowa 9% I półrocze 2018 BPK Poznań Railway gft Polska (Dane w tys. PLN przed wyłączeniami konsolidacyjnymi) (projektowanie) (handel) Przychody ze sprzedaży 7 038 27 629 Wynik brutto na sprzedaży 1 08
Slide 14: Agenda
Agenda Grupa ZUE Wyniki finansowe Kontrakty Perspektywy Pozostałe informacje Podsumowanie 14
Slide 15: Portfel zamówień
Portfel zamówień Obecny portfel zamówień Grupy ZUE wynosi ok. 2,3 mld PLN. ZUE S.A. w 2018 r. pozyskała kontrakty o wartości ok. 568 mln PLN, w tym ok. 207 mln zł to kontrakty miejskie. kwota netto Kontrakty w trakcie pozyskiwania - najkorzystniejsze oferty złożone przez ZUE w przetargach Typ zadani
Slide 16: Aktualne przetargi
Aktualne przetargi Łączna szacunkowa wartość przetargów, w których obecnie startuje ZUE – ok. 5,6 mld PLN Szacowana Najważniejsze przetargi w toku i planowane kwota Typ zadania (mln PLN)* Wykonawstwo zastępcze na wykonywanie robót budowlanych na liniach kolejowych zarządzanych przez PKP PLK S.A. 2 3
Slide 17: Agenda
Agenda Grupa ZUE Wyniki finansowe Kontrakty Perspektywy Pozostałe informacje Podsumowanie 17
Slide 18: Perspektywy – rynek kolejowy
Perspektywy – rynek kolejowy Planowane nakłady PKP PLK S.A. w ramach Stan realizacji KPK na sierpień 2018 r. (mld PLN) Krajowego Programu Kolejowego (mld PLN) 13,5 12,8 Jak podaje Ministerstwo Infrastruktury zaawansowanie realizacji 11 KPK – 60%. 9,2 W realizacji są kontrakty o wartości ok. 32 m
Slide 19: Rynek kolejowy – perspektywy poza KPK
Rynek kolejowy – perspektywy poza KPK Planowana budowa Centralnego Portu Program utrzymaniowy na kolei do 2023 Komunikacyjnego jest ściśle związana z rozwojem kolejnictwa Wraz z budową CPK do 2030 r. planowana jest budowa 1 300 km W styczniu 2018 r. została przyjęta uchwała w sprawie nowych lini
Slide 20: Perspektywy – rynek miejski
Perspektywy – rynek miejski Plany przetargowe w takich miast jak Kraków, Olsztyn, Bydgoszcz, Łódź, Gorzów Wlk., Poznań, Szczecin ogłoszone w planach przetargowych na rok 2018 – łącznie ok. 1,8 mld PLN wydatków na infrastrukturę tramwajową. W kolejnych latach miasta planują następne inwestycje tram
Slide 21: Agenda
Agenda Grupa ZUE Wyniki finansowe Kontrakty Perspektywy Pozostałe informacje Podsumowanie 21
Slide 22: Wybrane ryzyka branżowe
Wybrane ryzyka branżowe Nakładanie ceł i innych opłat na materiały i surowce - np. wprowadzenie w 2017 przez Wzrost cen kluczowych materiałów – tłucznia, rozjazdów, podkładów, szyn. Na UE ceł antydumpingowych na produkty stalowe z m.in. Ukrainy, Rosji ma wpływ na wzrost cen materiałów budowlanych ma
Slide 23: Działania Grupy ZUE
Działania Grupy ZUE Wybrane działania w celu minimalizacji ryzyk Zawieranie umów ramowych na kluczowe materiały – w celu zabezpieczenia realizacji kontraktów Grupa ZUE podpisała umowy ramowe na dostawy kluczowych materiałów. Szacunkowe zabezpieczenie dostaw strategicznych materiałów na zakontraktow
Slide 24: Inwestycje w środki trwałe
Inwestycje w środki trwałe Łączna wartość inwestycji Grupy ZUE w środki trwałe w 2018 wyniosła 16,3 mln PLN. Kluczowe inwestycje: 40 sztuk wagonów towarowych typu 35 szt. wagonów towarowych typu Eaos - Palownica kolejowa typu PV 15RPR - „Sammps” – 3,9 mln PLN. 4,6 mln PLN. 3,3 mln PLN. Wykorzystywan
Slide 25: Agenda
Agenda Grupa ZUE Wyniki finansowe Kontrakty Perspektywy Pozostałe informacje Podsumowanie 25
Slide 26: Podsumowanie
Podsumowanie Zwiększenie r/r przychodów o 196%. Dodatnie wyniki na wszystkich poziomach. Portfel zamówień Grupy ZUE – ok. 2,3 mld PLN. Rozbudowa portfela kontraktów miejskich –oferta w przetargu na rynku miejskim o wartości ok. 80 mln PLN, pozyskane już kontrakty w tym roku o wartości ok. 20
Slide 27: ZUE S.A. ul. Kazimierza Czapińskiego 3 30-048 Kraków
ZUE S.A. ul. Kazimierza Czapińskiego 3 tel.: + 48 12 | 266 39 39 NIP: 679 27 40 329 www.grupazue.pl 30-048 Kraków fax: + 48 12 | 269 35 89 REGON: 356578200
Slide 28: Zał. 1 – Aktualnie realizowane najważniejsze kontrakty 1/3
Zał. 1 – Aktualnie realizowane najważniejsze kontrakty 1/3 Rynek infrastruktury kolejowej Wartość netto Kontrakt dla ZUE (mln PLN) Modernizacja linii kolejowej E 30 Kraków Medyka odc. Biadoliny – Tarnów. 45,6 Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych oraz wykup gruntów w rejonie stacji Medyka w
Slide 29: Zał. 1 – Aktualnie realizowane najważniejsze kontrakty 2/3
Zał. 1 – Aktualnie realizowane najważniejsze kontrakty 2/3 Rynek infrastruktury kolejowej Wartość netto Kontrakt dla ZUE (mln PLN) Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego oraz realizację robót LOT B w formule „Projektuj i Buduj” w ramach projektu POIiŚ 7.1-19.1.a 71,9 „Modernizacja linii kol
Slide 30: Zał. 1 – Aktualnie realizowane najważniejsze kontrakty 3/3
Zał. 1 – Aktualnie realizowane najważniejsze kontrakty 3/3 Rynek infrastruktury miejskiej Wartość netto Kontrakt dla ZUE (mln PLN) Budowa węzła przesiadkowego - węzeł Zawodzie w ramach zadania inwestycyjnego "Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - 27,6 węzeł Zawodzie". Utrzymanie, k