Grupa Azoty Spolka Akcyjna · GPW:ATT
Grupa Azoty Spolka Akcyjna — Grupa Azoty — Investor Presentation (June 2022)
31 slides from Grupa Azoty Spolka Akcyjna's investor presentation, Jun 3, 2022
Slide 1: Prezentacja inwestorska Czerwiec 2022
PREZENTACJA INWESTORSKA Czerwiec 2022 1
Slide 2: Zastrzeżenia prawne
GRUPA AZOTY Zastrzeżenia prawne Informacje zamieszczone poniżej zostały przygotowane przez Grupę Azoty („Grupa”) wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby prezentacji z dnia 3 czerwca 2022 r. („Prezentacja”). Poprzez udział w spotkaniu, na którym Prezentacja jest przedstawiana lub przez zapoznanie
Slide 3: Grupa Azoty w skrócie
GRUPA AZOTY W SKRÓCIE INFORMACJE KAPITALIZACJA WYNIKI FINANSOWE 2021 mln PLN 4,8 mld PLN* PRZYCHODY 15 901 AKCJE EBITDA 1 947 99 195 484 akcji ZYSK NETTO 634 CENA MIN/MAX 6 PLN -113 PLN GRUPA AZOTY W LICZBACH INDEKSY GPW: WIG30, mWIG40, WIG- CHEMIA, WIG30, mWIG 40, WIG, WIG-Poland Ponad 50 spółek w
Slide 4: Sankcje nakładane w związku z agresją Rosji wobec Ukrainy
GRUPA AZOTY W SKROCIE Sankcje naktadane w zwiazku z agresja Rosji wobec Ukrainy SANKCJE NAZOZONE NA WIACZESLAWA KANTORA | PODMIOTY PRZEZ NIEGO KONTROLOWANE O Decyzja Rady (UE) 2022/582 Rozporzadzenie Wykonawcze Rady (UE) 2022/581 z dnia 8 kwietnia 2022 roku O Polska ustawa z dnia 13 kwietnia 2022 ro
Slide 5: Budowa wartości Grupy Azoty poprzez akwizycje
GRUPA AZOTY W SKRÓCIE BUDOWA WARTOŚCI GRUPY AZOTY POPRZEZ AKWIZYCJE • Puławy (do 95,98%) • COMPO EXPERT (100%) • Siarkopol (99,33%) 15,9 • Puławy (10,4%) • Police (66%) 11,3 • Kędzierzyn (94%) 10,5 9,8 9,9 10,0 10,0 9,6 9,0 • ATT Polymers GmbH (100%) 7,1 • Kędzierzyn (53%) 5,3 1,9 1,3 1,4 1,2 2007 2
Slide 6: Działalność
DZIAŁALNOŚĆ 6
Slide 7: Główne obszary działalności
DZIAŁALNOŚĆ GŁÓWNE OBSZARY DZIAŁALNOŚCI Grupa Azoty Police NPK, Mocznik, Amoniak, TiO2 Grupa Azoty Fosfory Grupa Azoty NPK Grupa Azoty Puławy ATT Polymers Nawozy N, Melamina, PA6 Mocznik, CPL Compo Expert Grupa Azoty Siarkopol Nawozy Siarka specjalistyczne Compo Expert Spain Grupa Azoty S.A. Nawozy
Slide 8: Obszary działalności Grupy Azoty
DZIAŁALNOŚĆ 23 OBSZARY DZIAŁALNOŚCI GRUPY AZOTY EUROPA UE POLSKA PRZYCHODY 2021 +54% +53% mln PLN 5085 ŚWIAT Azja +2% 927 Ameryka Północna 1974 +36% 222 377 256 2004 276 255 1346 1073 27 84 0 33 52 32 34 1 93 Ameryka 603 280 Południowa 404 +41% 126 110 8 22 44 56 32 Afryka Pozostała Europa 11 +63% 2
Slide 9: Od surowca do produktu - GK Grupa Azoty
DZIAŁALNOŚĆ OD SUROWCA DO PRODUKTU - GK GRUPA AZOTY Segment Pigmenty Biel Szlaka Ilmenit Tlen Gaz ziemny Azot tytanowa tytanowa Kwas Kwas Produkcja gazów Mocznik Propylen Benzen Fenol siarkowy Adypinowy syn. i wodoru (UREA) Kwas RSM Aldehydy Siarka Oleum Amoniak Fosforyty Tereftalowy (UAN) Alkohole
Slide 10: Przychody i koszty 2021
DZIAŁALNOŚĆ PRZYCHODY I KOSZTY 2021 PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY (mln PLN) KOSZTY ZUŻYCIA SUROWCÓW (mln PLN) 5 376 12 000 5 031 15 901 16 000 298 Pozostałe 10 390 +51% 1 829 377 10 000 +94% 14 000 Kopalne (sól potasowa, 2 366 fosforyt, ilmenit, szlaka 10 525 tytanowa, kamień Pozostałe 12 000 dolomitowy) 8
Slide 11: Przychody i koszty – 1Q 2022
DZIAŁALNOŚĆ PRZYCHODY I KOSZTY – 1Q 2022 PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY (mln PLN) KOSZTY ZUŻYCIA SUROWCÓW (mln PLN) 3 465 2 502 8 000 5 000 6 827 4 407 4 500 7 000 70 +103% +131% 4 000 934 631 124 6 000 3 500 245 5 000 1 786 3 000 412 Pozostałe 3 362 387 4 000 Kopalne (sól potasowa, 2 500 719 1 905 57 fosfo
Slide 12: Wyniki finansowe
WYNIKI FINANSOWE 12
Slide 13: Podsumowanie 2021 - skonsolidowane wyniki finansowe
GRUPA AZOTY - SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE PODSUMOWANIE 2021 SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE (mln PLN) 2020 2021 zmiana PRZYCHODY 10 525 15 901 51% WYNIK EBITDA 1 323 1 947 47% MARŻA EBITDA 13% 12% -1pp EBIT 556 877 58% WYNIK NETTO 355 634 79% NAKŁADY INWESTYCYJNE 2 769 2 561 -8% EBITDA 2020 STRU
Slide 14: Podsumowanie – 1Q 2022
GRUPA AZOTY – SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE PODSUMOWANIE – 1Q 2022 SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE (mln PLN) 1Q 2021 1Q 2022 zmiana PRZYCHODY 3 362 6 827 103% WYNIK EBITDA 405 1 335 230% MARŻA EBITDA 12,0% 19,6% 7,6 pp. EBIT 213 1 155 442% WYNIK NETTO 86 882 926% NAKŁADY INWESTYCYJNE 914 633 -31%
Slide 15: Wyniki spółek
GrurPa aZOTY WYNIKI SPOLEK Grupa Azoty aa
Slide 16: Wyniki spółek Grupy Azoty 2021
GRUPA AZOTY – WYNIKI SPÓŁEK WYNIKI SPÓŁEK GRUPY AZOTY 2021 Przychody Przychody EBITDA EBITDA Wynik netto Wynik netto mln PLN 2020 2021 2020 2021 2020 2021 Grupa Kapitałowa Grupa Azoty 10 525 15 901 1 323 1 947 355 634 Grupa Azoty S.A. (dane jednostkowe) 1 613 2 573 167 276 126 192 Grupa Azoty Puławy
Slide 17: Wyniki spółek Grupy Azoty – 1Q 2022
GRUPA AZOTY – WYNIKI SPÓŁEK WYNIKI SPÓŁEK GRUPY AZOTY – 1Q 2022 Przychody Przychody EBITDA EBITDA Wynik netto Wynik netto mln PLN 2020 2021 2020 2021 2020 2021 Grupa Kapitałowa Grupa Azoty 3 362 6 827 405 1 335 86 882 Grupa Azoty S.A. (dane jednostkowe) 521 1 110 64 219 25 158 Grupa Azoty Puławy (GK
Slide 18: Segmenty
SEGMENTY AAA a fe Oe ts—si—“‘isO
Slide 19: Nawozy-Agro
GRUPA AZOTY - SEGMENTY NAWOZY-AGRO WYNIKI FINANSOWE STRUKTURA PRZYCHODÓW 2021 WG GRUP PRODUKTOWYCH (mln PLN) 2020 2021 zmiana 1Q 2021 1Q 2022 zmiana Pozostałe PRZYCHODY 6 364 8 767 38% 2 019 4 216 109% 5% Nawozy azotowe WYNIK EBITDA Nawozy 821 772 -6% 251 814 224% i amoniak specjalistyczne 41% 17% M
Slide 20: Chemia
GRUPA AZOTY - - SEGMENTY CHEMIA STRUKTURA PRZYCHODÓW 2021 WYNIKI FINANSOWE WG GRUP PRODUKTOWYCH (mln PLN) 2020 2021 zmiana 1Q 2021 1Q 2022 zmiana Biel tytanowa 9% PRZYCHODY 2 522 4 630 84% 815 1 786 119% Pozostałe 24% Melamina WYNIK EBITDA 266 693 161% 81 376 364% 8% MARŻA EBITDA 11% 15% 4pp 9,9% 21
Slide 21: Tworzywa
GRUPA AZOTY - - SEGMENTY TWORZYWA STRUKTURA PRZYCHODÓW 2021 WYNIKI FINANSOWE WG GRUP PRODUKTOWYCH (mln PLN) 2020 2021 zmiana 1Q 2021 1Q 2022 zmiana Poliamid ogółem 90% PRZYCHODY 1 135 1 829 61% 387 631 63% WYNIK EBITDA -32 178 656% 16 69 331% MARŻA EBITDA -3% 10% 13pp 4,1% 10,9% 6,8 pp. Pozostałe 7%
Slide 22: Strategia Grupy Kapitałowej na lata 2021-2030
STRATEGIAGRUPY ~—_ = KAPITALOWEJNALATA (2 2021-2030 es
Slide 23: Strategia Grupy Azoty 2021-2030: Wizja 2030
STRATEGIA GRUPY AZOTY 2021-2030 STRATEGIA GRUPY AZOTY 2021-2030 W 2021 roku Grupa Azoty opublikowała strategię do 2030 roku, która stanowi plan konkretnych działań, napędzanych przez transformację klimatyczno-energetyczną Grupy Kapitałowej. Ogłoszona strategia stanowi odpowiedź Grupy na wymagania eu
Slide 24: Strategia Grupy Azoty 2021-2030
STRATEGIA GRUPY AZOTY 2021-2030 STRATEGIA GRUPY AZOTY 2021-2030 Założenia w perspektywie 2030 roku: • Dywidenda • Marża EBITDA 40% skonsolidowanego zysku netto 16% w perspektywie 2030 roku (po zakończeniu programu inwestycji strategicznych) • 51% • 300 MW Zredukujemy emisję CO2 o 51% w Zainstalujemy
Slide 25: Inwestycje
/ hd INWESTYCJE | Re
Slide 26: Wytwórnia nawozów granulowanych na bazie saletry amonowej
GRUPA AZOTY - INWESTYCJE WYTWÓRNIA NAWOZÓW GRANULOWANYCH NA BAZIE SALETRY AMONOWEJ ZAKRES ZADANIA: Wytwórnia nawozów granulowanych na bazie saletry amonowej Zdolności produkcyjne wytwórni: 1400 t/d saletrzaku lub 1200 t/d saletry granulowanej mechanicznie Termin realizacji prac: 2015 – 2022 Rozr
Slide 27: Modernizacja instalacji kwasu azotowego i budowa nowych instalacji
GRUPA AZOTY - INWESTYCJE MODERNIZACJA INSTALACJI KWASU AZOTOWEGO ORAZ BUDOWA NOWYCH INSTALACJI KWASU AZOTOWEGO, NEUTRALIZACJI I PRODUKCJI NOWYCH NAWOZÓW NA BAZIE KWASU AZOTOWEGO ZAKRES ZADANIA: nowa instalacja kwasu azotowego 1000 t/d, instalacja neutralizacji 1300 t/d, linia produkcji nawozów 600 t
Slide 28: Blok energetyczny
GRUPA AZOTY - INWESTYCJE BLOK ENERGETYCZNY ZAKRES ZADANIA: Budowa nowego bloku węglowego Rozpoczęcie eksploatacji – 2022 Blok węglowy, o mocy 100 Mwe Zintegrowany z zakładową elektrociepłownią Lokalizacja: Puławy Budżet inwestycyjny: 1,2 mld zł ZAAWANSOWANIE RZECZOWE GŁÓWNE EFEKTY PROJEKTU
Slide 29: Projekt Polimery Police
GRUPA AZOTY - INWESTYCJE PROJEKT POLIMERY POLICE Terminal przeładunkowo – magazynowy ZAKRES PROJEKTU: Budżet inwestycyjny: 1 838 mln USD Finansowanie w formule project finance Rozpoczęcie eksploatacji - 2023 - instalacja do produkcji propylenu, polipropylenu, - baza logistyczna polipropylenu - termi
Slide 30: Projekt Polimery Police: akcjonariat i struktura finansowania
GRUPA AZOTY - INWESTYCJE PROJEKT POLIMERY POLICE STRUKTURA AKCJONARIATU STRUKTURA FINANSOWANIA (mln USD) SPÓŁKI GRUPA AZOTY POLYOLEFINS Grupa Azoty POLICE 34,41% Grupa Azoty Grupa Lotos 485 S.A. HEC & KIND Grupa Azoty 17,30% 130 64,93% HEC & KIND Lotos 17,77% 132 Grupa Azoty S.A 30,52% STAN PO ZAMKN
Slide 31: Dziękujemy za uwagę
o — DZIEKUJEMY 7 oe = ZA UWAGE .* me yee ge Kontakt: ir.tarnow@grupaazoty.com y