Slide 1: 2024年12月期 第2四半期（1～6月）決算概要
2024年12月期 第2四半期（1～6月） 決算概要 2024年 8月 1日 株式会社 大塚商会 代表取締役社長 大塚裕司 Copyright©2024 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved.
Slide 2: 2024年1～6月 業績の概況
2024年1～6月 業績の概況 （単位：百万円） 連 結 単 体 金 額 計画比 増減率 金 額 計画比 増減率 売 上 高 569,722 105.5% +9.3% 515,947 106.1% +9.9% 営 業 利 益 38,843 103.9% +5.8% 35,200 104.8% +7.5% 経 常 利 益 39,852 105.3% +5.9% 37,085 104.8% +7.6% 純 利 益 ※ 26,930 105.2% +6.0% 25,749 104.1% +7.8% ※親会社株主に帰属する純利益 Copyright©2024 OTSUKA CORPORATION Al
Slide 3: 連結子会社の概要
連結子会社の概要 ｾｸﾞﾒ 社員数 2024年1～6月 会 社 名 事 業 内 容 ﾝﾄ （名） 売上高（百万円） システムインテグレーション ㈱ＯＳＫ パッケージソフトの開発・販売、ＩＴコンサル、受託ソフト開発 435 5,359 ㈱ネットワールド ネットワーク関連製品の販売・技術サポート 503 65,535 サービス＆サポート ㈱アルファテクノ パソコン･周辺機器の修理、データ復旧サービス 312 2,861 ㈱アルファネット ネットワークシステムのサービス・サポート全般 483 4,614 Copyright©2024 OTSUKA CORPORATION All Rights Res
Slide 4: 連結 売上高・利益の状況
連結 売上高・利益の状況 売上高 営業利益 経常利益 純利益（親会社株主に帰属する純利益） （単位：百万円） 600,000 569,722 60,000 521,056 466,625 432,943 445,336 39,852 400,000 34,245 37,623 40,000 30,963 31,747 38,843 36,712 33,246 30,310 30,778 200,000 25,417 26,930 20,000 23,657 22,848 20,789 売上高 営業利益 経常利益 純利益 0 0 2020年1～6月 2021年1～6月 2022年1～6月 202
Slide 5: 連結 セグメント別売上高
連結 セグメント別売上高 ＳＩ Ｓ＆Ｓ （単位：百万円） 600,000 569,722 521,056 466,625 432,943 445,336 400,000 385,521 350,303 302,246 287,037 281,755 200,000 151,187 164,379 158,299 170,753 184,201 0 2020年1～6月 2021年1～6月 2022年1～6月 2023年1～6月 2024年1～6月 適用前 「収益認識に関する会計基準」適用後 Copyright©2024 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved
Slide 6: 単体 詳細セグメント別売上高
単体 詳細セグメント別売上高 ＳＩ関連商品 受託ソフト等 サプライ 保守等 （単位：百万円） 600,000 515,947 469,566 423,770 405,122 400,000 385,699 303,161 232,361 270,584 208,872 221,587 200,000 30,027 30,441 26,845 28,398 26,820 82,491 85,267 91,719 96,811 75,373 74,608 80,518 71,446 77,235 85,532 0 2020年1～6月 2021年1～6月 2022年1～6月 2023年1～6月 20
Slide 7: 連結 売上高の四半期推移
連結 売上高の四半期推移 2022年12月期 2023年12月期 2024年12月期 （単位：億円） 3,000 3,030 2,784 2,666 2,000 2,190 2,373 2,426 2,352 2,188 1,968 2,100 1,000 0 1Q 2Q 3Q 4Q Copyright©2024 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved. 6
Slide 8: 連結 経常利益の四半期推移
連結 経常利益の四半期推移 2022年12月期 2023年12月期 2024年12月期 （単位：百万円） 20,000 22,210 17,641 20,192 15,000 17,431 17,408 15,671 14,338 15,096 10,000 11,222 9,795 5,000 0 1Q 2Q 3Q 4Q Copyright©2024 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved. 7
Slide 9: 2024年4～6月 業績の概況
2024年4～6月 業績の概況 （単位：百万円） 連 結 単 体 金 額 増減率 金 額 増減率 売 上 高 303,058 +8.8% 277,091 +10.4% 営 業 利 益 21,600 +8.9% 20,001 +10.3% 経 常 利 益 22,210 +10.0% 20,331 +10.4% 純 利 益 ※ 15,251 +10.3% 14,098 +10.7% ※親会社株主に帰属する純利益 Copyright©2024 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved. 8
Slide 10: 連結 4～6月 売上高・利益の状況
連結 4～6月 売上高・利益の状況 売上高 営業利益 経常利益 純利益（親会社株主に帰属する純利益） （単位：百万円） 303,058 300,000 30,000 278,447 227,274 235,267 22,210 208,614 20,192 200,000 17,007 17,408 20,000 21,600 14,478 19,837 16,546 16,993 15,251 14,163 13,825 100,000 12,329 10,000 12,170 9,907 売上高 営業利益 経常利益 純利益 0 0 2020年2Q 2021年2Q 2022年2Q 2023年
Slide 11: 詳細セグメント別 売上高増減率の四半期推移
詳細セグメント別 単体 売上高増減率の四半期推移 2024年2Q 増減率 （単位：％） SI関連商品 +12.6 50.0 保守等 +10.8 40.0 サプライ +4.8 受託ソフト等 +3.8 30.0 23.4 24.2 21.1 20.0 16.3 12.2 13.9 12.6 11.4 10.1 11.7 12.5 11.3 8.2 11.3 10.7 10.0 4.1 9.5 10.9 10.2 11.1 10.8 2.7 7.7 6.4 4.8 2.3 5.3 5.2 4.0 8.5 6.8 0.0 6.5 3.8 -11.1 -11.5 -11.0 -10.7 -1.0 -10
Slide 12: 単体 顧客企業の年商別売上構成
単体 顧客企業の年商別売上構成 2024年1～6月 19.86% 25.72% 54.42% 2023年1～6月 19.80% 26.79% 53.41% 2022年1～6月 20.85% 26.84% 52.31% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 10億円未満 10～100億円未満 100億円以上 Copyright©2024 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved. 11
Slide 13: 単体 顧客企業の業種別売上構成
単体 顧客企業の業種別売上構成 2024年1～6月 リース・信販 官公庁・ ・その他 学校教育 9.82% 8.13% サービス業 29.05% 小売業 3.31% 建築業 7.84% 卸売業 16.40% 製造業 25.45% Copyright©2024 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved. 12
Slide 14: 連結 キャッシュ･フロー
連結 キャッシュ･フロー 営業C/F 投資C/F 財務C/F （単位：億円） 600 557 524 400 315 200 0 -48 -80 -44 -200 -231 -238 -258 -400 2022年1～6月 2023年1～6月 2024年1～6月 Copyright©2024 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved. 13
Slide 15: 連結 自己資本と有利子負債
連結 自己資本と有利子負債 自己資本 有利子負債 自己資本比率 有利子負債比率 （単位：百万円） （単位：％） 400,000 100 344,314 321,271 296,753 300,000 75 55.2 200,000 57.2 57.0 50 100,000 25 8,975 8,359 7,824 0 1.7 1.5 1.3 0 2022年6月末 2023年6月末 2024年6月末 Copyright©2024 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved. 14
Slide 16: 連結 正社員の職種別人員構成
連結 正社員の職種別人員構成 その他 164名（1.7%） 2024年 6月末現在 スタッフ職 2,571名 技術職 （26.2%） 9,802名 3,775名 （38.5%） 営業職 3,292名 （33.6%） Copyright©2024 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved. 15
Slide 17: 単体 重点戦略事業の状況
単体 重点戦略事業の状況 ＜ 売 上 高 ＞ （単位：百万円） 2022年 2023年 2024年1～6月 2024年4～6月 1～6月 1～6月 金 額 金 額 増減率 金 額 増減額 増減率 金 額 増減額 増減率 たのめーる 91,245 98,598 +8.1% 103,848 +5,249 +5.3% 52,193 +2,289 +4.6% ＳＭＩＬＥ 6,527 8,683 +33.0% 8,306 -377 -4.3% 5,022 +110 +2.2% ＯＤＳ 30,355 32,201 +6.1% 33,105 +903 +2.8% 17,743 +664 +3.9% ＯＳＭ
Slide 18: 単体 たのめーる年次推移
単体 たのめーる年次推移 （単位：百万円） 250,000 たのめーる その他たのめーる事業 調達ASPｻｰﾋﾞｽ たのめーる事業 2,000億円超え 3,309 200,000 たのめーる たのめーる 3,201 スタート！ プラス 198,134 3,502 プライベートブランド ライオン事務器様 3,051 183,172 3,157 との提携 2,854 173,528 2,029 TANOSEE 1,475 159,932 163,448 150,000 1,560 153,500 166,649 2,207 146,046 個人向け通販 1,408 139,106 1,128 12
Slide 19: 主なWebサービス（ASP）ご利用人数推移
主なＷｅｂサービス（ＡＳＰ）ご利用人数推移 （単位：千人） 4,500 4,000 3,500 2024年6月 420万人がご利用 3,000 4,205 3,991 2,500 3,731 3,404 2,000 2,956 2,627 2,378 1,500 2,110 1,931 1,783 1,000 1,645 1,439 1,260 1,162 500 9031,039 722 822 509 560 638 4 81 208 304 384 0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 201
Slide 20: 単体 ストック（足し算）ビジネスの推移
単体 ストック（足し算）ビジネスの推移 サプライ＋契約保守売上高、ストックビジネス比率の推移 サプライ＋契約保守売上高（億円） ストックビジネス比率（％） 3,500 50 3,321 ※ 1999年は参考値 3,137 3,050 3,000 44.2 2,953 40.8 43.0 43.643.4 39.4 40 41.5 40.6 40.8 37.2 38.9 2,500 37.1 37.4 37.1 36.7 2,506 35.5 35.3 34.734.2 33.3 2,024 2,187 2,400 2,660 1,955 2,284 2,800 30 2,000 30.531.
Slide 21: 複写機販売台数の四半期推移
複写機販売台数の四半期推移 （単位：台） 15,000 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 10,000 5,000 0 1Q 2Q 3Q 4Q Copyright©2024 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved. 20
Slide 22: パソコン販売台数の四半期推移
パソコン販売台数の四半期推移 （単位：台） 800,000 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 600,000 400,000 200,000 0 1Q 2Q 3Q 4Q Copyright©2024 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved. 21
Slide 23: 今後について
今後について Copyright©2024 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved.
Slide 24: 基本方針 と 中･長期経営方針
基本方針 と 中･長期経営方針 ＜基本方針＞ ミッションステートメントの具現化により、 お客様と共に成長する ＜中･長期経営方針＞ ● 環境変化に対応しながら 安定的かつ持続的な成長を続ける 営業利益率・経常利益率ともに7％以上定着 ● 人員計画は生産性向上に留意しながら微増 ● 情報の活用で需要を開拓 ● 人・物・金・情報の効率活用で@生産性向上 Copyright©2024 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved. 23
Slide 25: オフィスまるごと大塚商会
オフィスまるごと大塚商会 サプライ 電力 事務機系 回線 （ASP・Webｻｰﾋﾞｽ） LED MRO BEMS FAX VC ゲートウェイ 回線系 KT PBX 音声系 複写機 システム系 サーバー PC ソフトウェア Copyright©2024 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved. タブレット 24
Slide 26: 「まるごと」に向けた組織再編
「まるごと」に向けた組織再編 プロダクト単位を改め・・・ まるごとマーケティングへ！ 2024年7月 MM戦略推進事業部 全社組織を再編 NEW MM戦略推進部 NEW NEW MM本部 MM戦略推進事業部 MMプロモーション部 ・・・ … 2024年4月 MM本部＝まるごとマーケティング本部 全社組織を改称 2023年7月 MST＝まるごとソリューションチーム 特定部門の１組織を改称 Copyright©2024 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved. 25
Slide 27: 受注の状況
受注の状況 【追加受注額 と 企業数の構成比】 【全体の受注件数 と 受注率】 前四半期に取引のあったお客様との、当四半期受注額と企業数の構成比 受注率 ＝ 受注件数 ÷ 商談件数 ※サプライ、保守のような継続取引は除いて算定 受注率は高水準だった前年並み。 追加受注額・構成比とも上昇 受注件数は増加 +18.0% +2.0％ 30,00 0 27,50 0 追加受注額 +11.6％ 25,00 0 22,50 0 20,00 0 17,50 0 31.8% 31.3% 31.8% 10.7% 10.5% 15,00 0 10.4% 12,50 0 10,00 0 7,500 5,000 追加
Slide 28: AIによる営業活動支援
ＡＩによる営業活動支援 40.0 10.0% （億） AI受注金額 【AI受注金額シェア】 AI受注シェア ※利用部門におけるシェア（サプライ・保守など継続取引を除く） 7.3% 30.0 6.8% 7.5% 5.0% 20.0 5.0% 10.0 2.5% 【AI受注金額】 大型案件あり 21.1 21.2 11.4 26.2 19.5 34.5 25.3 35.7 28.5 35.0 0.0 0.0% 2022年 2Q 3Q 4Q 2023年 2Q 3Q 4Q 2024年 2Q 1Q 1Q 1Q Copyright©2024 OTSUKA CORPORATION All Rights Re
Slide 29: お客様に提供する３つのＡＩ
お客様に提供する３つのＡＩ データ分析 生成AI Copilot 【将来予測・解析】 【知の共有・可視化】 【AIの入り口】 企業の戦略立案 組織の業務効率化 個人の業務効率化 自社で実践。自社ノウハウとパートナー連携により、 お客様の状況に応じたAIソリューションを提供 Copyright©2024 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved. 28
Slide 30: AIハピネス
ＡＩハピネス AI 前向きな心を育て、組織の中のつながりを増やし、 組織風土の醸成やマネジメントの向上につなげる 心の資本 心理的安全性 （＝前向きな心） （＝組織の一体感） を高める を高める ウェルビーイング推進 2024年7月～ 展開強化 Copyright©2024 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved. 29
Slide 31: 社員１人当たり 売上高と営業利益の推移
社員１人当たり 単体 売上高と営業利益の推移 売上高（千円） 営業利益（千円） 70,000 5,000 １人当たり売上高 １人当たり営業利益 65,000 4,500 Windows 7 特需 60,000 4,000 55,000 3,500 50,000 Windows XP 特需 3,000 ＳＰＲ本格展開 45,000 2,500 40,000 2,000 ＳＰＲ稼動 35,000 1,500 30,000 ※１～６月累計 1,000 Ｓ-ＳＰＲ稼動 比較 25,000 500 20,000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Slide 32: 連結 売上高・利益の計画
連結 売上高・利益の計画 売上高 営業利益 経常利益 純利益（親会社株主に帰属する当期純利益）（単位：百万円） 1,055,000 1,000,000 977,370 80,000 70,500 851,894 861,022 64,517 836,323 57,567 69,500 800,000 57,550 56,639 60,000 62,959 56,309 55,827 54,768 47,448 48,700 600,000 40,000 売上高 39,309 39,927 40,022 ※2024年8月1日 営業利益 経常利益 修正計画 純利益 省略線 400,000 20,0
Slide 33: Copyright©2024 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved.
社 会 お 客 様 株 主 様 従 業 員 取引先様 Copyright©2024 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved. 32
Slide 34: 本資料についてのご注意
本資料についてのご注意 １．本資料は、2024年12月期第2四半期の業績及び今後の経営戦略に関する情報の 提供を目的としたものであり、当社が発行する有価証券の購入や売却を勧誘する ものではありません。 ２．本資料のなかで記述しております将来の動向や業績等に関する見通しは、歴史的事 実でないためリスクと不確定な要素を含んでおり、将来の業績を保証するものでは ありません。実際の業績は、予測しえない経済状況の変化などさまざまな要因によ り見通しとは大きく異なる結果となる可能性があります。実際の業績に影響を与え うる重要な要因には、当社グループを取り巻く経済情勢、社会的動向、当社グルー プの提供する製