Ags Corporation · TSE:3648

Ags — Q2 FY2018/3 Earnings Presentation

29 slides from Ags's earnings presentation, November 2017

  1. Slide 1: 2018年3月期 第2四半期決算説明資料

    東証第一部 証券コード3648 2018年3月期 第2四半期決算説明資料 2017年11月

  2. Slide 2: Copyright (C) 2017 AGS Corporation. All Rights Reserved.

    Ⅰ. 会社概要 Ⅱ. 2018年3月期第2四半期決算概要 Ⅲ. 2018年3月期第2四半期実績内容 Ⅳ. 下期取組み Ⅴ. 株式情報 Copyright (C) 2017 AGS Corporation. All Rights Reserved. 1

  3. Slide 3: Ⅰ. 会社概要

    Ⅰ. 会社概要 Copyright (C) 2017 AGS Corporation. All Rights Reserved. 2

  4. Slide 4: AGSグループ概要

    １．AGSグループ概要 商 号 AGS株式会社 設 立 1971年7月 資 本 金 1,398百万円 連結 972名 従 業 員 数 （本社：ＡＧＳビル） （さくら浦和ビル） （2017年9月末時点） 本 社 埼玉県さいたま市浦和区針ヶ谷4-3-25 連結子会社 AGSビジネスコンピューター株式会社 ソフトウェア開発、コンピュータ及びその周辺機器の販売・保守 AGSプロサービス株式会社 コンピュータシステムの運営管理、人材派遣 AGSシステムアドバイザリー株式会社 ITコンサルティング、BCMコンサルティング、 情報セキュリティコンサルティング Copyright (C) 2017 AGS C

  5. Slide 5: AGS沿革

    ２．AGS沿革 東京証券取引所 市場第一部指定 2014年3月 埼玉銀行グループ あさひ銀行グループ りそな （2011年3月二部上場） サイギンコンピューター グループ あさひ銀総合 サービス㈱ 1971年7月 システム㈱ あさひ銀総合システム㈱ 協和銀行グループ 合併 1995年4月 昭和コンピューター りそなグループから独立 サービス㈱ あさひ銀情報 システム㈱ 商号変更 1971年2月 2004年7月 2003年1月 本社内にインターネットデータセンター「さいたまｉＤＣ」を開設 2010年2月 浦和ソリューションセンター開設 2011年3月 東京証券取引所市場第二部に上場 2012年3

  6. Slide 6: 連結セグメント別売上高構成比

    ３．連結セグメント別売上高構成比 ＳＩビジネス 【 2018年3月期第2四半期】 システム機器 販売 データセンタービジネス システム機器販売 3.2% ・コンピューター機器、周辺機器の 販売 情報処理サービス その他情報 ｉＤＣサービス その他情報サービス サービス ・ハウジング、コロケーション、ホスティング ・パッケージ商品販売 9.7% （浦和センター及びさいたまセンター） ・導入支援サービス クラウドサービス ・SaaS ・ＩａａＳ ・コンピューター機器保守 ソフトウェア ・PaaS ・ＡＳＰ 情報処理 ・情報セキュリティコンサルティング 開発 アウトソーシング サービス ・内部統制支

  7. Slide 7: 連結顧客領域別売上高構成比

    ４．連結顧客領域別売上高構成比 サービス領域 【 2018年3月期第2四半期】 データセンタービジネス 先進的、本格的なデータセンター設備と高 い運用能力 公共 長年の経験、ノウハウ、信頼を基盤とした 28.4% 独自性の高い受託計算サービス 金融 36.3% 法人 ＳＩビジネス 35.3% 金融、国保、共済、自治体等に関わる専 門的な業務ノウハウ 高品質なソフトウェア開発能力と顧客志 向に基づくきめ細やかなサービス 市場環境に柔軟に対応できる バランスのとれた顧客ポートフォリオを構成 Copyright (C) 2017 AGS Corporation. All Rights Reserve

  8. Slide 8: 連結売上高 営業利益 推移（過去１０年）

    ５．連結売上高 営業利益 推移（過去１０年） Copyright (C) 2017 AGS Corporation. All Rights Reserved. 7

  9. Slide 9: Ⅱ. 2018年3月期第2四半期決算概要

    Ⅱ. 2018年3月期第2四半期決算概要 Copyright (C) 2017 AGS Corporation. All Rights Reserved. 8

  10. Slide 10: 2018年3月期第2四半期実績

    １．2018年3月期第2四半期実績 （単位：百万円） 前回予想 2017/3期 2018/3期2Q 5/13発表 2Q （ご参考） 金 額 金 額 増 減 増減率 金 額 売上高 8,853 8,863 9 0.1％ 8,800 売上総利益 1,875 2,014 139 7.4％ ― 営業利益 285 392 107 37.5％ 320 営業利益率 3.2% 4.4% 1.2P ― 3.6% 経常利益 328 443 115 35.2％ 360 親会社株主に帰属する 210 294 83 39.6％ 240 四半期純利益 1株当たり四半期純利益（円） 11.86 16.55 4.7 ― 13

  11. Slide 11: 事業セグメント別収益状況

    ２．事業セグメント別収益状況 （単位：百万円） 2017/3期2Q 2018/3期2Q 金 額 金 額 増 減 増減率 情報処理 売 上 高 4,507 4,762 254 5.7％ サービス セグメント利益 636 779 142 22.5％ ソフトウエア 売 上 高 3,027 2,956 ▲70 ▲2.3％ 開発 セグメント利益 312 332 20 6.5％ その他情報 売 上 高 899 859 ▲40 ▲4.5％ サービス セグメント利益 33 49 16 49.4％ システム 売 上 高 419 284 ▲134 ▲32.1％ 機器販売 セグメント利益 5 ▲6 ▲12 ▲220

  12. Slide 12: 貸借対照表

    ３．貸借対照表 （単位：百万円） 2017/3期末 2018/3期2Q 主要増減要因 金 額 金 額 増 減 流動資産 7,109 7,165 56 商品の増加 固定資産 8,422 8,492 70 資産合計 15,531 15,658 126 流動負債 3,007 2,927 ▲79 買掛金の減少 固定負債 1,619 1,523 ▲96 負債合計 4,627 4,451 ▲175 株主資本 10,554 10,751 196 純資産合計 10,904 11,206 302 負債純資産合計 15,531 15,658 126 自己資本比率 70.2% 71.6% 1.4P Copyrigh

  13. Slide 13: キャッシュ・フロー表

    ４．キャッシュー・フロー表 （単位：百万円） 2017/3期2Q 2018/3期2Q 金 額 金 額 増 減 営業活動によるキャッシュ・フロー 746 578 ▲167 投資活動によるキャッシュ・フロー ▲354 ▲312 42 財務活動によるキャッシュ・フロー ▲269 ▲271 ▲2 現金及び現金同等物の増減額 121 ▲6 ▲127 現金および現金同等物の四半期末残高 2,795 2,859 63 Copyright (C) 2017 AGS Corporation. All Rights Reserved. 12

  14. Slide 14: 2018年3月期 通期業績予想

    ５．2018年3月期 通期業績予想 （単位：百万円） 2017/3期 2018/3期 実績 予想 金 額 金 額 増 減 増 減 率 売上高 18,690 19,600 909 4.9％ 営業利益 834 800 ▲34 ▲4.2％ 営業利益率 4.5% 4.1% ▲0.4P ― 経常利益 872 820 ▲52 ▲6.0％ 親会社株主に帰属する 当期純利益 1,423 560 ▲863 ▲60.6％ 一株当たり当期純利益（円） 80.09 31.52 ▲48.57 ― ※2017年11月1日を効力発生日として普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行いました。これに伴い、 前連結会計年度の期

  15. Slide 15: 事業セグメント別業績予想

    ６．事業セグメント別業績予想 （単位：百万円） 2017/3期 2018/3期 実績 予想 金額 金額 増 減 増 減 率 売 上 高 9,105 9,400 294 3.2％ 情 報 処 理 サ ー ビ ス セグメント利益 1,282 1,360 77 6.1％ 売 上 高 6,336 5,800 ▲536 ▲8.5％ ソフトウエア 開 発 セグメント利益 742 650 ▲92 ▲12.5％ 売 上 高 2,148 2,400 251 11.7％ そ の 他 情 報 サ ー ビ ス セグメント利益 164 170 5 3.2％ 売 上 高 1,099 2,000 900 81.9％ シ ス

  16. Slide 16: Ⅲ. 2018年3月期第2四半期実績内容

    Ⅲ. 2018年3月期第2四半期実績内容 Copyright (C) 2017 AGS Corporation. All Rights Reserved. 15

  17. Slide 17: 新システム開発標準INDESTAを導入

    １．新システム開発標準ＩＮＤＥＳＴＡ（インデスタ）を導入 システム開発における品質の強化・生産性の向上を目指すために、 2017年7月より旧開発標準に代わる新たなＡＧＳ統合開発標準（※) 「ＩＮＤＥＳＴＡ」を構築・導入 ※ 開発標準とは、システム開発を行う際の作業を体系化したもの ＩＮＤＥＳＴＡ 標準プロセス アプリケーション開発 システム基盤構築 プロジェクトマネジメント システム開発作業を「アプリケーション開発」・「システム基盤構築」・「プロジェクト マネジメント」の３つの作業体系としてとりまとめ、それぞれの体系ごとに行うべき 作業を詳細に定義するとともに、成果物となるドキュメントについて

  18. Slide 18: 「RPA導入支援ソリューション」提供開始

    ２．「RPA導入支援ソリューション」提供開始 2017年9月より、「働き方改革」の一環として「RPA（※)導入支援ソリューション」 の提供を開始。 交通費精算や週次報告書などの定型作業を自動化して、働き方改革実現に 貢献するサービス。 ※ RPA：Robotics Process Automation PC業務の効率化・自動化を行うソフトウェアの総称 【サービス内容】 適用可否の判断 現行業務の特性やコストをヒアリングし、RPAに向いている作業かどうかを判断 ニーズに合う 利用環境や利用体制、作業の変更頻度などに基づき、適切な製品を提案 製品選定 適用対象業務のうち、優先度やボリュームから効果

  19. Slide 19: 「働き方改革」の推進

    ３．「働き方改革」の推進 社員が最も働きやすい会社となるために全社一丸となって『働き方改革』に取組むこと を目的として、働き方改革の基本方針および取組み目標を策定し、新経営計画の主要 施策の一つとして掲げ、推進する。 2021年度末までの目標 １．有給休暇取得率１００％ ２．所定労働時間内勤務（残業ゼロ） ３．インターバル出勤１００％ 「働き方改革推進室」の新設（2017年4月1日付） これまでの働き方を抜本的に見直し、最も働きやすい会社となるため、社長直轄の 「働き方改革推進室」を新設し、執行役員を室長に据えてトップダウンにて施策を実施 ・働きやすい環境の整備（在宅勤務制度、テレワーク、フレ

  20. Slide 20: 高校生向け「スマホアプリ・プログラミングキャンプ」実施

    ４．高校生向け「スマホアプリ・プログラミングキャンプ」実施 2017年8月7日、当社の業務提携先のアシアル株式会社に協賛いただき、 高校生を対象とした「スマホアプリ・プログラミングキャンプ」を実施。 プログラミングの体験を通じて「創造する力」と「つくる技術」を習得してもらう ことを目的とし、埼玉県内12校から25名の高校生が参加。 参加者は、アシアル株式会社のスマホアプリ開発ツール「Monaca」を使い、 自ら『おみくじアプリ』などをプログラミングした。 【プログラミングキャンプ内容】 『おみくじアプリ』の開発を通じて「Ｍｏｎａｃａ」の使い方と 講義 開発に必要な言語（HTML/CSS/Jav

  21. Slide 21: Ⅳ. 下期取組み

    Ⅳ. 下期取組み Copyright (C) 2017 AGS Corporation. All Rights Reserved. 20

  22. Slide 22: 「SaaS型 標的型攻撃メール対応訓練サービス」の提供開始

    １．「SaaS型 標的型攻撃メール対応訓練サービス」の提供開始 繰り返し訓練可能なクラウド型の「SaaS型 標的型攻撃メール対応訓練 サービス」を2017年11月より提供開始。 ※標的型攻撃とは…標的型攻撃とは、特定の組織を狙ったサイバー攻撃の一種であり、個人情報や機 密情報の搾取を目的とする悪質な行為のこと。 【サービスの特徴】 （１）年間契約でいつでも訓練可能 （２）追加料金不要の定額サービス （３）訓練結果の分析が可能 訓練の結果及びアンケート結果から、セキュリティ上の問題点と 改善策を分析することが可能 Copyright (C) 2017 AGS Corporation. All R

  23. Slide 23: 金融機関向けBPO業務への取組み強化

    ２．金融機関向けＢＰＯ業務への取組み強化 埼玉県内の金融機関における集中業務のＢＰＯ化を睨み、業務受託拡大に 向けて組織的に取組んでいくため、2017年11月1日付で金融事業本部内に 専門部署である「金融ＢＰＯ推進室」を組成。 今後は、当室を中心に関係各部からなる組織横断的なプロジェクトチームを 組成して実務面の検討を行う。 Copyright (C) 2017 AGS Corporation. All Rights Reserved. 22

  24. Slide 24: Ⅴ. 株式情報

    Ⅴ. 株式情報 Copyright (C) 2017 AGS Corporation. All Rights Reserved. 23

  25. Slide 25: 株式状況

    １．株式状況 過去1年間の株価推移 （2017年10月23日現在） 時価総額 10,434百万 配当利回り 1.06% ＰＥＲ 32.92倍 ＰＢＲ 1.68倍 （人） 株主数推移 12,000 10,081 10,000 9,417 8,159 8,668 8,008 8,384 8,000 6,000 4,103 4,469 4,000 2,061 1,832 1,813 1,729 1,684 2,321 2,000 0 2011年 2011年 2012年 2012年 2013年 2013年 2014年 2014年 2015年 2015年 2016年 2016年 2017年 2017年

  26. Slide 26: 株式分割及び配当予想の修正

    ２．株式分割及び配当予想の修正 当社株式の流動性の向上と投資家層の更なる拡大を図ることを目的として、 2017年11月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を実施 1株あたり配当金 第2四半期末 期末 合計 前期実績（2017年3月期） 11.0 11.0 22.0 前回予想（2017年5月12日公表） 11.0 11.0 22.0 2018年3月期 11.0 5.5（予想） ― ※2018年3月期の1株当たりの期末配当金（予想）については、2017年11月1日付で普通株式1株につき2株の割合で 株式分割を行った影響を考慮した金額を記載しております。 なお、株式分割を考慮しない場合の2

  27. Slide 27: 【参考資料】新聞掲載情報

    【参考資料】新聞掲載情報 記事内容 掲載新聞 「Pepper向け導入支援サービス」提供開始のお知らせ 4/6 埼玉新聞 6/20 埼玉新聞 医療機関向け「危機対応模擬訓練」提供のお知らせ 6/23 日本経済新聞 6/29 日刊工業新聞 7/12 日本経済新聞 高校生向け「スマホアプリプログラミングキャンプ」実施のお知らせ 8/9 埼玉新聞 8/10 日刊工業新聞 新システム開発標準ＩＮＤＥＳＴＡ（インデスタ）を導入 7/28 日刊工業新聞 「ＲＰＡ導入支援サービス」提供開始のお知らせ 9/22 日刊工業新聞 10/20 埼玉新聞 金融機関向けＢＰＯ業務への取組強化について 11/2 日本経済新

  28. Slide 28: Assuring Growth and Success with IT

    Assuring Growth and Success with IT 『ITで、確かな成長と成功を』 Copyright (C) 2017 AGS Corporation. All Rights Reserved. 27

  29. Slide 29: 本資料に関するご注意

    本資料に関するご注意 本資料は、この資料に記載しております将来に関する事項 は、業界の動向、顧客の状況、その他本資料作成時点で当 社が入手可能な情報による判断及び仮定により作成しておりま す。従いまして、これらに内在する不確定要因や内外の状況変 化等により、実際の予想とは異なる場合がありますのでご承知 おきください。 Copyright (C) 2017 AGS Corporation. All Rights Reserved. 28

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