Slide 1: Résultats annuels 2022
MERCREDI 15 FÉVRIER 2023 Résultats annuels 2022 Guy Sidos Président-Directeur-Général Hugues Chomel Directeur Général Adjoint & Directeur Financier
Slide 2: Avertissement
Avertissement v Cette présentation peut contenir des informations de nature prévisionnelle. Ces informations constituent soit des tendances, soit des objectifs, et ne sauraient être regardées comme des prévisions de résultat ou de tout autre indicateur de performance. v Ces informations sont soumise
Slide 3: Faits marquants
Ø Faits marquants Résultats annuels 2022 Analyse par zone géographique Éléments de bilan et de flux de trésorerie Événements récents Perspectives 2023 Lorem ipsum dolor sit amet 3 Résultats Annuels 2022
Slide 4: Faits marquants 2022
Faits marquants 2022 Résilience des Résultats 2022 volumes et nette croissance des prix Chiffre d’affaires consolidé de vente 3,6 milliards d’euros (+19,7% à pcc) Solide génération EBITDA : 570 millions d’euros de cash-flows et (-5,9% à périmètre et change constants) bilan solide Résultat net part d
Slide 5: Résultats annuels 2022
Faits marquants Ø Résultats annuels 2022 Analyse par zone géographique Éléments de bilan et de flux de trésorerie Événements récents Perspectives 2023 Lorem ipsum dolor sit amet 5 Résultats Annuels 2022
Slide 6: Compte de résultat simplifié
Compte de résultat simplifié Change Variation (En millions d’euros) 2022 2021 (à périmètre et taux de (publiée) change constants) Chiffre d’affaires consolidé 3 642 3 123 +16,6% +19,7% EBITDA 570 619 -7,9% -5,9% Marge d’EBITDA (%) 15,7% 19,8% EBIT Courant 284 360 -21,0% -19,0% Marge d’EBIT (%) 7,8%
Slide 7: Change in EBITDA
Change in EBITDA Variations 2019/201 de l’EBITDA (par facteurs) 2020 / 2021 En M€ 2021 / 2022 +657 +172 +7 638 619 583 +81 570 557 - 646 - 178 -19 -19 -29 -13 0 0 EBITDA Effet Effet Prix Coûts Autres EBITDA 2021 Ecarts de EBITDA Effet Effet Prix Coûts Divers & non EBITDA Ecarts de change EBITDA 2020
Slide 8: Analyse par zone géographique
Faits marquants Résultats annuels 2022 Ø Analyse par zone géographique Éléments de bilan et de flux de trésorerie Événements récents Perspectives 2023 Lorem ipsum dolor sit amet 8 Résultats Annuels 2022
Slide 9: France
France (€ million) 2022 2021 Variation Variation (publiée) (à périmètre et change constants) Chiffre d’affaires 1 177 1 074 +9,6% +6,8% EBITDA 172 201 -14,6% -15,6% France Progression de l’activité en dépit Recul sensible de l’EBITDA liée à d’une légère baisse des volumes • la hausse particulièremen
Slide 10: Europe (hors France)
Europe (hors France) (€ million) 2022 2021 Variation Variation (publiée) (à périmètre et change constants) Chiffre d’affaires 388 394 -1,4% +2,5% EBITDA 85 89 -4,2% -8,2% Europe: Suisse et Italie En Suisse, chiffre d’affaires En Italie, le chiffre d’affaires consolidé est stable, l’EBITDA consolidé
Slide 11: Amériques
Amériques (€ million) 2022 2021 Variation Variation (publiée) (à périmètre et change constants) Chiffre d’affaires 860 672 +27,9% +12,4% EBITDA 135 140 -3,3% -15,2% Amériques : Etats-Unis et Brésil Aux États-Unis, l’environnement Au Brésil, volumes stables dans un sectoriel est resté favorablement c
Slide 12: Asie
Asie (€ million) 2022 2021 Variation Variation (publiée) (à périmètre et change constants) Chiffre d’affaires 500 428 +16,8% +10,7% EBITDA 98 122 -19,2% -23,3% Asie: En Inde Au Kazakhstan Inde et Kazakhstan • progression des volumes, soutenue • progression sensible des prix de vente a notamment par
Slide 13: Méditerranée
Méditerranée (€ million) 2022 2021 Variation Variation (publiée) (à périmètre et change constants) Chiffre d’affaires 374 228 +63,8% +170,7% EBITDA 44 3 s.o s.o Méditerranée: En Turquie, l’environnement En Égypte, l’accord entre le Turquie et Egypte macro-économique et sectoriel gouvernement égyptie
Slide 14: Afrique
Afrique (€ million) 2022 2021 Variation Variation (publiée) (à périmètre et change constants) Chiffre d’affaires 343 327 +4,9% +4,1% EBITDA 36 65 -44,4% -45,1% Afrique: Le marché est resté résilient en dépit des effets sur l’économie de la région de Senegal, Mali et l’inflation et de la crise politi
Slide 15: Éléments de bilan et de flux de trésorerie
Faits marquants Résultats annuels 2022 Analyse par zones géographiques Ø Éléments de bilan et de flux de trésorerie Événements récents Perspectives 2023 Lorem ipsum dolor sit amet 15 Résultats Annuels 2022
Slide 16: Investissements et cash-flows
Investissements et cash-flows (En millions d’euros) 2022 2021 2020 Investissements industriels de « maintenance » 161 155 129 Investissements industriels « stratégiques » 261 232 190 dont « réduction empreinte CO2 » 85 75 51 dont « croissance » 176 156 139 Encaissements liés à des cessions d’immobil
Slide 17: Endettement maîtrisé
Endettement maîtrisé Capitaux propres de 2 863 millions d’euros au 31 décembre 2022 Endettement net maîtrisé, à 1 567 millions d’euros, dans le respect des ratios visés par les « covenants » contenus dans les contrats de financement « Leverage » de 2,75x (pour 2,13x fin 2021) 17 Résultats Annuels 20
Slide 18: Une structure financière sous contrôle
Une structure financière sous contrôle Résultats 2022 Profil des échéances de la dette au 31 décembre 2022 Endettement au 31 décembre 2022 En m€ 800 700 en m€ Placement privé US 425 600 286 Schuldschein 290 500 151 NEU Commercial paper 439 25 400 Contrats de location 208 300 Dette locale et autre 70
Slide 19: Événements récents
Faits marquants Résultats annuels 2022 Analyse par zone géographique Éléments de bilan et de flux de trésorerie Ø Événements récents Perspectives 2023 19 Résultats Annuels 2022
Slide 20: Four de Ragland aux Etats-Unis
Four de Ragland aux Etats-Unis Nouvelle ligne de cuisson de 5 000 tonnes par jour dans l’usine de Ragland en Alabama • Démarrée en 2019, elle s’est achevée au cours du troisième trimestre 2022 après une période de réglages et d’ajustements • Le ROCE est attendu à 18% sur le projet. Il améliorera le
Slide 21: Nouveau four au Sénégal
Nouveau four au Sénégal Le Groupe a poursuivi son « Plan Climat » en investissant 260 millions d’euros dans une nouvelle ligne de cuisson pour : § doubler sa capacité clinker § améliorer sa performance industrielle au Sénégal et ses prix de revient § baisser son empreinte carbone La mise en service
Slide 22: Plan Climat : résultats 2022
a Plan Climat : résultats 2022 Les émissions moyennes de CO2 de l’ensemble du Groupe ont baissé de 624 kilos par tonne de ciment en 2021 à 608 kilos en 2022 § sur la zone Europe, les émissions de CO2 par tonne de ciment ont baissé de 544 kilos à 530 kilos en 2022 Cette performance résulte : § d’une
Slide 23: Plan Climat : révision des objectifs
a Plan Climat : révision des objectifs Le Groupe a défini son nouvel objectif 2030 à 497 kilos de CO2 net par tonne de ciment (pour un objectif de 540 kilos auparavant) • dont 430 kilos en Europe Ce nouvel objectif valable pour l’ensemble du Groupe représente une baisse des émissions de près de -20%
Slide 24: Perspectives 2023
Faits marquants Résultats annuels 2022 Analyse par zones géographiques Éléments de bilan et de flux de trésorerie Événements récents Ø Perspectives 2023 Lorem ipsum dolor sit amet 24 Résultats Annuels 2022
Slide 25: Perspectives 2023 (1/2)
Perspectives 2023 (1/2) Au cours des exercices 2023 et 2024, le Groupe réduira ses efforts d’investissements, en limitant fortement ses nouveaux projets, qui devraient s’établir autour de 350 millions d’euros en 2023 et baisser à nouveau en 2024 Sur cette période, ces investissements concerneront po
Slide 26: Perspectives 2023 (2/2)
Perspectives 2023 (2/2) En 2023, le Groupe s’attend à une poursuite de la hausse de son chiffre d’affaires soutenue par des marchés qui devraient, dans l’ensemble, se montrer résilients et par le plein effet des hausses des prix de vente enregistrés en 2022 et de nouvelles hausses attendues en 2023
Slide 27: Questions
QUESTIONS Batir le vivre ensemble