Enshu Limited · TSE:6218
Enshu — Q3 FY2021 Earnings Presentation
15 slides from Enshu's earnings presentation, Feb 12, 2021
Slide 1: 2021年3月期 第3四半期 決算発表説明資料
２０２１年３月期 第３四半期 決算発表説明資料 2021年2月12日 エンシュウ株式会社 （東証一部 6218）
Slide 2: 目次
目次 ● 会社紹介 Ⅲ.部品加工事業 （1）会社概要 （1）連結 売上高 （2）事業紹介 （3）ビジネスモデル （2）連結 営業利益 （工作機械関連事業 システム機械） Ⅳ.事業のトピックス Ⅰ. 連結決算概要 （1）E-Loader ●全社 （2）JIMTOF2020 Online出展 （1）経営成績 Ⅱ. 工作機械事業 Ⅴ. 参考資料 （1）連結 地域別売上高 ●連結 四半期業績推移 （2）連結 営業利益 （3）連結 受注高・受注残高
Slide 3: （1）会社概要
（1）会社概要 本社所在地 〒432-8522 静岡県浜松市南区高塚町4888番地 設 立 1920年 2月5日 代 表 者 代表取締役社長 山下 晴央 資 本 金 46億4,085万円 従業員数 1,044名（連結）※2020年12月末 事業内容 ●工作機械及び部品の製造並びに販売 ●二輪車用エンジン・バギー車・雪上車・ゴルフカー マリン及び四輪車の部品加工 １
Slide 4: （2）事業紹介
（2）事業紹介 ◆工作機械関連事業 ◆部品加工関連事業 メイン システム機械 オートバイ・乗用車・商用車 などに搭載されるエンジン部品加工 マシニングセンタ 駆動部品加工 レーザー加工機 2
Slide 5: （3）ビジネスモデル（工作機械関連事業 システム機械）
（3）ビジネスモデル（工作機械関連事業 システム機械） ①提案 ニーズと予算にあった最適な →受注 仕様の見積りを提案 ②設計/ 詳細図面の作成 図面化 エンシュウは ③製造/ 機械、付帯設備、冶具、ツール、 部品加工部門を持つ 組立 ヘッド等の製造・組立 工作機械メーカーとして 現場に寄り添った ワーク精度 生産システムを ④試加工 サイクルタイムの検証 提案します ⑤立会 安全確認、仕様確認 検査 工程能力検証 ⑥出荷/ 納入先工場でのセッティング・ 納品 調整とオペレーション等の指導 3
Slide 6: Ⅰ.（1）連結 全社 経営成績
Ⅰ.（1）連結 全社 経営成績 （単位：百万円） ※公表通期は20年度予測 前年実績： 前年実績： ●第3四半期 黒字達成 売上高 27,125 営業利益 （営業利益率） 2,120 （7.8％） ●通期 赤字予想が 前年比 公表比 前年比 公表比 一転黒字に +700 1,844 【第3四半期実績】 21,100 21,800 （9.2％） +460 20,025 196 ・工作機械は前期より受注 15,713 （1.3％） 360 していた売上予定案件が順 （1.7％） 調に推移 △ 100 ・部品加工は上期に減少し （△0.5％） ていた仕事量が下期より大 19年度 20年度 11/12
Slide 7: Ⅱ.（1）連結 工作機械事業 地域別売上高
Ⅱ.（1）連結 工作機械事業 地域別売上高 （単位：百万円） ※公表通期は20年度予測 ● 2020年度通期公表に対し 売上高 売上は概ね計画通り 20,000 前年比 公表比 前年実績： 16,916 【第3四半期実績】 18,000 ・コロナ禍による営業活動への影 +170 響から前年同期より減収したもの 16,000 の、3Qにおいて国内外の売上案件 12,349 が順調に推移 14,000 12,630 12,800 他3 △22.1% 欧州 310 【通期予想】 12,000 欧州 688 9,615 欧州 298 ・公表に対し計画通り推移 北米 2,117 北米 2,042 北米
Slide 8: Ⅱ.（2）連結 工作機械事業 営業利益
Ⅱ.（2）連結 工作機械事業 営業利益 （単位：百万円） ※公表通期は20年度予測 ● 2020年度通期 営業利益 （営業利益率） 公表に対し増益予想 前年実績： 3,000 前年比 公表比 1,969 【第3四半期実績】 （11.6％） ・3Q迄に売り上げた案件に採算 の良い案件があったことや、徹 2,500 底したコスト削減効果が利益に 貢献 1,743 2,000 （14.1％） 【通期予想】 ・4Q期間（1～3月）もベースは 黒字ながら、来期の不採算案件 1,500 処理120百万円を織り込み赤字 を見込むが、通期は前回公表に +250 △77.9% 対して増益、黒字確保 1,000
Slide 9: Ⅱ.（3）連結 工作機械事業 受注高・受注残高
Ⅱ.（3）連結 工作機械事業 受注高・受注残高 （単位：百万円） ◆業界景況 ・2020年の日工会受注は10年ぶりに1兆円割れ ・外需については中国の回復傾向が続いているが、米国や欧州は未だ厳しい状況が続いている ・内需は投資の慎重姿勢が続いており緩やかな回復にとどまる見込み ◆当社景況 ・国内受注は業界平均並みに推移 ・搬送装置内蔵マシニングセンタの自動車関連以外への販売を中心として、商社と連携し、『市場拡大プロジェクト』を推進 ・受注高は回復基調、中国や北米の引き合いが増加しており、期末にかけて受注増を見込む。今期受注目標：8,955百万円 今期受注目標 ☆日本工作機械工業会受注推移 1Q
Slide 10: Ⅲ.（1）連結 部品加工事業 売上高
Ⅲ. （1）連結 部品加工事業 売上高 （単位：百万円） ※公表通期は20年度予測 ● 2020年度通期 売上高 公表に対し増収見込み 前年比 公表比 前年実績： 10,138 【第3四半期実績】 +530 ・上期はコロナ禍の影響を大きく 10,000 8,930 受け減産や稼働調整があったもの 8,400 の、3Q以降ヤマハ発動機向けの仕 7,623 事量が順調に増加 8,000 △20.7% 【通期予想】 6,044 ・公表に対して大幅増収見込み 6,000 ・3Qから引き続きヤマハ発動機向 けの仕事量が期末にかけて増加す る見通し 4,000 ・新規顧客から取り込んだ仕事に ついては順調
Slide 11: Ⅲ.（2）連結 部品加工事業 営業利益
Ⅲ. （2）連結 部品加工事業 営業利益 （単位：百万円） ※公表通期は20年度予測 ●2020年度通期 営業利益 （営業利益率） 公表に対して損益大幅改善 見込み 前年比 公表比 前年実績：100 （1.0％） 【第3四半期実績】 200 ・ヤマハ発動機向けの仕事量が大幅に 増加し３Q期間（10月～12月）にお 61 いて黒字を計上 100 （0.8％） +210 【通期予想】 0 ・4Qにおいてもヤマハ発動機向けを 中心に増収増益見込み △30 △ 100 ・通期予測は前回予測より＋210百万 （△0.3％） 円上振れて△30百万円であるが、通期 黒字化を目指す △ 200 △227 △2
Slide 12: Ⅳ.（1）事業のトピックス E-Loader
Ⅳ. （1）事業のトピックス E-Loader ◆省人化に伴う自動化ニーズに応えた製品 『E-Loader（イーローダー）』を販売 新型コロナにより自動化ニーズが高まる中、 積極的に販促活動を進めていく ●今後のイベント予定 2021年 ■海外（中国北京市） 2021年 4/12～ CIMT2021 MEX金沢2021 5/20～ 石川県産業展示館 中国国際展覧中心 4/17 （新館） 5/22 10
Slide 13: Ⅳ.（2）事業のトピックス JIMTOF2020 Online出展
Ⅳ. （2）事業のトピックス JIMTOF2020 Online出展 ◆JIMTOF2020 Online 2020年11月16日～27日にオンラインで開催された日本国際工作機械見本市 『JIMTOF2020 Online』に出展いたしました。 オンライン会場にご来場いただ いた皆様、関係者様に厚く御礼 ドローンで 申し上げます。 E-Loader 工場内を 誠にありがとうございました。 の展示 撮影 ・Enshu特設サイトの来場者数は1,000名以上 ・ドローンを使い工場内の様子を撮影した特設サイトを製作 新機種 展示 ・E-Loader と 新商品横型、その他６つのテーマで出展 11
Slide 14: Ⅴ.（参考資料）連結 四半期業績推移
Ⅴ.（参考資料）連結 四半期業績推移 （単位：百万円） （累計期間） ｾｸﾞﾒﾝﾄ 工作機械関連 部品加工関連 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 2018年3月期 第1四半期 4,150 △1 △ 34 △ 48 1,596 △ 162 2,536 148 （150期） 上期 11,110 444 315 280 6,110 127 4,964 290 第3四半期 16,163 569 371 320 8,729 112 7,380 418 通期 23,479 928 674 597 13,671 378 9,737 498 2019年3月期 第1四半期
Slide 15: 注記事項等
注記事項等 本説明資料に記載いたしました業績見通し等の将来に関する記述 は、当社が現在入手している情報および合理的であると判断する一定 の前提に基づいており、リスクや不確実性を含んでおります。実際の 業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があることをご承知お き下さい。実際の業績に影響を及ぼす可能性がある要因には、主要市 場における経済状況及び製品需要の変動、為替相場の変動等が含まれ ます。