Banco Santander (brasil) S.a. · BMFBOVESPA:SANB3
Banco Santander (brasil) — FY2010 Earnings Presentation
36 slides from Banco Santander (brasil)'s earnings presentation, Feb 3, 2011
Slide 1: Resultados 2010 em IFRS
Banco Santander (Brasil) S.A. Resultados 2010 em IFRS 3 de Fevereiro de 2011
Slide 2: Índice
2 Índice Cenário Macroeconômico Estratégia Negócios Resultado Conclusões
Slide 3: Cenário Macroeconômico: Economia retoma crescimento em 2010
3 Cenário Macroeconômico Economia retoma crescimento em 2010 PIB (Crescimento Real anual %) Taxa de Juros – Selic (Final %) 7,7 6,1 13,75 13,00 5,2 4,5 11,25 10,75 8,75 -0,6 2007 2008 2009 2010(e) 2011(e) 2007 2008 2009 2010 2011(e) Inflação (IPCA %) Taxa de Câmbio – (R$/US$) 5,9 5,9 5,5 4,5 4,3 2,3
Slide 4: Índice
4 Índice Cenário Macroeconômico Estratégia Negócios Resultado Conclusões
Slide 5: Franquia
5 Franquia O Santander é o 3º maior banco privado em ativos totais, com participação¹ de 11% no crédito total do sistema bancário brasileiro Participação de Mercado 2010 R$ milhões em número de agências Dezembro/2010 Total País Crédito 160.558 Participação: 12% Norte: 5% do PIB Carteira de Crédito A
Slide 6: Base de Clientes
6 Base de Clientes Base de clientes cresce em 2,3 milhões em 12 meses para 24,8 milhões Alta de 661 mil contas correntes em 12 meses Clientes (mil) Contas Correntes (mil)¹ 10,5% 6,5% 2,8% 3,1% 24.092 24.757 10.571 10.901 22.412 10.240 Dez.09 Set.10 Dez.10 Dez.09 Set.10 Dez.10 1. Contas correntes com
Slide 7: Santander Adquirência / Conta Integrada
7 Santander Adquirência / Conta Integrada Resultados nos 9 meses de operação superam expectativas Realizado Objetivo (%) 2010 2012 SERVIÇOS SERVIÇOS FINANCEIROS ADQUIRÊNCIA Estabelecimentos 104,2 300 34,7% Credenciados (Mil) Novas contas (Mil) 26,6 150 17,7% Santander Adquirência Faturamento: R$ 1
Slide 8: Parcerias – Novos produtos
8 Parcerias – Novos produtos Parceria Santander - Cosan Cartão de Crédito Esso Santander¹ • Parceria para alavancar os negócios de + cartão de crédito • Desconto na compra de combustível e produtos nos postos Esso participantes • Programa Pontos: duplicação dos pontos acumulados e descontos oferecid
Slide 9: Processo de Integração - Status
9 Processo de Integração - Status 1a e 2ª Etapas concluídas 3a Etapa Ago/08 Jun/10 Dez/10 1S11 1 Senior Management Integrado 2 Áreas Centrais Integradas Análise de Risco, Recursos Humanos, Marketing, Controladoria, Compliance,etc. 3 Atacado, Private & Asset Integrados Uma só GB&M, Corporate, e M
Slide 10: Processo de Integração - Sinergias
10 Processo de Integração - Sinergias Sinergias R$ milhões 1.862* Alcançamos +262 1.545 1.338 1.446 R$ 1.862 milhões 1.100 1.600 de sinergias de gastos, Sinergias previstas superando a previsão em R$ 262 milhões 2009 1T10 2T10 3T10 4T10 Realizadas Sinergias realizadas acima do previsto * Desconsider
Slide 11: Índice
11 Índice Cenário Macroeconômico Estratégia Negócios Resultado Conclusões
Slide 12: Carteira de Crédito Gerencial - IFRS
12 Carteira de Crédito Gerencial - IFRS R$ bilhões 18,8% 5,4% R$ milhões 2010 2009 Var. 12M Var. 3M Pessoa Física 50.981 43.200 18,0% 5,6% 168,2 152,1 159,5 141,6 143,4 8,5% Financiamento ao 26.969 25.101 7,4% 1,9% 6,1% consumo 5,4% 6,5% 4,9% 3,7% Pequenas e Médias 4,5% 38.306 31.448 21,8% 7,1% Empr
Slide 13: Carteira de Crédito Gerencial - BR GAAP
13 Carteira de Crédito Gerencial - BR GAAP¹ R$ bilhões 19,1% 5,1% 173,1 R$ milhões 2010 2009 Var. 12M Var. 3M 156,4 164,6 145,2 147,7 8,4% Pessoa Física 55.146 44.858 22,9% 4,8% 6,0% 5,2% 5,1% 6,4% Financiamento ao 3,8% 29.814 27.327 9,1% 2,6% 4,4% consumo 1,7% 2,4% Pequenas e 38.306 31.448 21,8% 7,
Slide 14: Crédito por Produtos - IFRS
14 Crédito por Produtos - IFRS Consignado, Imobiliário e Cartões são destaques entre os produtos Consignado Total¹ Veículos PF R$ milhões R$ milhões 36,9% 7,1% 13.800 24.173 10.084 22.575 Dez.09 Dez.10 Dez.09 Dez.10 Cartões PF Imobiliário Total R$ milhões R$ milhões 27,0% 33,1% 12.090 10.760 39,7% 8
Slide 15: Captação Total
15 Captação Total R$ bilhões 10,5% 4,5% 253,1 264,6 R$ milhões 2010 2009 Var. 12M Var. 3M 239,5 240,3 245,2 111,3 Vista 16.131 15.140 6,5% 8,8% 98,4 106,6 109,5 107,3 Poupança 30.304 25.217 20,2% 8,6% 141,1 133,8 135,7 145,8 153,2 Prazo 68.916 75.771 -9,0% 4,5% dez.09 mar.10 jun.10 set.10 dez.10 Deb
Slide 16: Índice
16 Índice Cenário Macroeconômico Estratégia Negócios Resultado Conclusões
Slide 17: Highlights
17 Highlights Crescimento de crédito nos segmentos foco: PMEs e Pessoas Físicas Sólida geração de resultados: Lucro líquido de R$ 7,4 bi em 2010 (34% maior que 2009) Crescimento da margem financeira de 9% em 12 meses Gastos com evolução abaixo da inflação, incluindo investimento em novas a
Slide 18: Resultados em IFRS: Evolução Lucro antes de imposto e Lucro Líquido
18 Resultados em IFRS: Evolução Lucro antes de imposto e Lucro Líquido Lucro antes de imposto de 2010 cresce 39% em doze meses R$ milhões 30,3% 39,1 % 3,4% 9.724 6.991 2.578 2.665 2.045 2009 2010 4T09 3T10 4T10 Lucro líquido de 2010 cresce 34% em doze meses R$ milhões 20,6% 34,0 % -0,9% 7.382 5.508
Slide 19: Receitas Totais
19 Receitas Totais R$ Milhões 5,7% 0,4% 8.032 8.193 8.223 7.776 7.832 380 137 2010 2009 Var. 12M Var. 3M 260 577 257 1.776 1.726 1.666 1.622 1.710 M. Intermediação 24.095 22.167 8,7% 5,4% Comissões 6.834 6.238 9,6% -2,8% 5.850 5.833 5.865 6.037 6.360 Subtotal 30.929 28.405 8,9% 3,5% Outras¹ 1.351 1.
Slide 20: Comissões Líquidas
20 Comissões Líquidas R$ Milhões 2010 2009 Var. 12M Var. 3M 3,6% Tarifas bancárias 2.369 2.467 -3,9% -1,0% -2,8% Seguros, previdência e 1.497 1.179 27,0% 3,8% capitalização 1.666 1.710 1.776 1.726 1.622 Fundos de investimento 865 742 16,6% -4,0% Cartões de crédito e 969 785 23,6% 4,7% débito Cobranç
Slide 21: Provisões de Crédito Líquidas - IFRS
21 Provisões de Crédito Líquidas¹ - IFRS R$ Milhões -17,7% -2,4% 2.403 2.148 2.251 1.811 1.768 2010 2009 Var. 12M Var. 3M Provisões Crédito 8.233 9.983 -17,5% -2,4% 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10 1. Inclui Receita de Recuperação de Crédito Baixados como prejuízo
Slide 22: Receitas Totais Líquidas de Provisões de Crédito
22 Receitas Totais Líquidas de Provisões de Crédito R$ Milhões 14,7% 1,1% 5.628 5.629 5.581 6.382 6.455 2010 2009 Var. 12M Var. 3M Receitas Totais 32.280 30.133 7,1% 0,4% 7.776 8.032 7.832 8.193 8.223 Provisões de (8.233) (9.983) -17,5% -2,4% Crédito Líquidas² (2.148) (2.403) (2.251) (1.811) (1.768)
Slide 23: Despesas Gerais e Amortização
23 Despesas Gerais e Amortização R$ Milhões 4,5% 4,5% 3.158 3.158 3.301 2.941 3.067 2010 2009 Var. 12M Var. 3M 265 309 349 286 293 Despesas Adm. 5.304 5.436 -2,4% -7,2% Despesas 5.926 5.511 7,5% 13,7% 2.893 2.655 2.774 2.849 2.952 Pessoal¹ Depreciações e 1.237 1.249 -1,0% 12,9% Amortizações Total 12
Slide 24: Qualidade da carteira de Crédito - IFRS
24 Qualidade da carteira de Crédito - IFRS Inadimplência¹ (%) Cobertura² (%) 9,3 8,8 8,2 7,9 7,6 7,2 7,0 102% 103% 102% 101% 98% 6,6 6,1 5,8 5,3 5,3 5,1 4,5 4,3 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10 PF PJ Total 1. Operações vencidas há mais de 90 dias mais créditos normais com alto risco
Slide 25: Qualidade da carteira de Crédito - BR GAAP
25 Qualidade da carteira de Crédito - BR GAAP Inadimplência Over 90¹ (%) Inadimplência Over 60² (%) Cobertura Over 90³ 9,2 7,8 8,7 7,2 8,0 6,7 7,4 133% 137% 6,2 6,8 6,9 120% 128% 5,9 5,8 6,4 113% 5,4 4,7 5,6 4,2 5,0 3,9 4,7 4,2 4,7 3,7 4,4 3,0 3,6 2,5 2,2 2,9 2,7 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10 4T09 1T10 2
Slide 26: Indicadores de Performance - IFRS
26 Indicadores de Performance - IFRS Eficiência¹ (%) Recorrência² (%) -1,5 p.p. 3,9 p.p. 57,0 60,9 36,3 34,8 2009 2010 2009 2010 ROAA³(%) ROAE (ajustado)4 (%) Basiléia4 (%) 0,4 p.p. -2,4 p.p. -3,5 p.p. 2,2% 19,3 25,6% 1,8% 22,1% 16,9 2009 2010 2009 2010 2009 2010 1. Despesas gerais sem amortização /
Slide 27: Índice
27 Índice Cenário Macroeconômico Estratégia Negócios Resultado Conclusões
Slide 28: Conclusões
28 Conclusões Negócios • Crédito¹: Crescimento de 19% em 12 meses, alavancados pelos segmentos PMEs e PF • Captação: Aceleração do crescimento de captação no segundo semestre de 2010 (R$ 19 Bi Dez/10 X Jun/10) • Expansão de infraestrutura: Abertura de 110 novas agências e crescimento de 3 mil func
Slide 29: ANEXOS
29 ANEXOS Resultados e Balanço em IFRS Resultados em BR GAAP
Slide 30: Resultado Gerencial por trimestre - IFRS
30 Resultado Gerencial¹ por trimestre - IFRS R$ milhões Demonstração de Resultado 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10 - Receitas com juros e similares 9.841 9.278 9.839 10.603 11.189 - Despesas com juros e similares (3.991) (3.445) (3.974) (4.566) (4.829) Margem líquida com juros 5.850 5.833 5.865 6.037 6.360
Slide 31: Resultado Gerencial - IFRS
31 Resultado Gerencial¹ - IFRS R$ milhões Var 12M Demonstração de Resultado 2010 2009 ABS % - Receitas com juros e similares 40.909 39.343 1.566 4,0% - Despesas com juros e similares (16.814) (17.176) 362 -2,1% Margem líquida com juros 24.095 22.167 1.928 8,7% Resultado de renda variável 52 30 22 73
Slide 32: Balanço: Ativo - IFRS
32 Balanço: Ativo - IFRS R$ milhões Ativo dez/09 mar/10 jun/10 set/10 dez/10 Disponibilidades e reserva no Banco Central do Brasil 27.269 36.835 42.344 53.361 56.800 Ativos financeiros para negociação 20.116 23.133 35.902 23.738 24.821 Outros ativos financeiros ao valor justo no resultado 16.294 15.
Slide 33: Balanço: Passivo e Patrimônio Líquido - IFRS
33 Balanço: Passivo e Patrimônio Líquido - IFRS R$ milhões Passivo dez/09 mar/10 jun/10 set/10 dez/10 Passivos financeiros para negociação 4.435 4.505 4.668 5.014 4.785 Outros passivos financeiros ao valor justo no resultado 2 2 2 - - Passivos financeiros ao custo amortizado 203.567 203.499 232.373
Slide 34: Reconciliação IFRS x BRGAAP
34 Reconciliação IFRS x BRGAAP R$ Milhões 4T10 2010 Lucro em BR GAAP 831 3.863 - Reversão da Amortização do ágio / Outros 828 3.311 - Ajuste de preço de compra (11) (88) - Outros 270 296 Lucro em IFRS 1.918 7.382
Slide 35: Resultados Gerencial - BR GAAP
35 Resultados Gerencial¹ - BR GAAP R$ Milhões 2010 2009 Var. 12M 4T10 3T10 Var. 3M Margem Financeira 24.250 22.324 8,6% 6.332 6.016 5,2% Provisão para créditos de (7.225) (9.274) -22,1% (1.717) (1.549) 10,8% liquidação duvidosa Comissões2 7.803 7.380 5,7% 2.046 2.031 0,7% Despesas Gerais3 (13.109) (
Slide 36: Relações com Investidores
Relações com Investidores Avenida Juscelino Kubitschek, 2.235, 10º andar São Paulo | SP | Brasil | 04543-011 Tel. 55 11 3553-3300 Fax. 55 11 3553-7797 e-mail: ri@santander.com.br
Banco Santander (Brasil) — FY2010 Earnings Presentation on 6ix