Alma Media Oyj · OMXHEX:ALMA
Alma Media Oyj — Shareholder Meeting (March 2010)
30 slides from Alma Media Oyj's shareholder meeting presentation, Mar 11, 2010
Slide 1: Alma Media Oyj:n yhtiökokous
Alma Media Oyj:n yhtiökokous Kai Telanne, toimitusjohtaja 1 | 11032010
Slide 2: Esityksen sisältö
Esityksen sisältö • Uutisvuosi 2009 • Toimintaympäristö 2009 • Alma Media vaikeassa markkinatilanteessa • Tulos 2009 • Alma Media tänään • Strategia tulevaan 2 | 11032010
Slide 3: Toimintaympäristö 2009
Toimintaympäristö 2009 3 | 11032010
Slide 4: Mainonta ylireagoi suhdannekäänteissä
Mainonta ylireagoi suhdannekäänteissä 15 % 10 % 5% 0% -5 % -10 % -15 % -20 % -25 % 2007 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2008 2009 2010 2011 BKT Mainonta Sanomalehtimainonta Lähteet: Tilastokeskus, Mainonnan Neuvottelukunta 4 | 11032010
Slide 5: Mediamainonnan raju pudotus syksystä 2008
Mediamainonnan raju pudotus syksystä 2008 40 % 30 % 20 % 10 % 0% -10 % -20 % -30 % Mediamainonta yhteensä, muutos % Sanomalehtimainonta, muutos % Verkkomainonta, muutos-% Lähde: TNS Media Intelligence 5 | 11032010
Slide 6: Alma Media menestyi vaikeassa markkinatilanteessa
Alma Media menestyi vaikeassa markkinatilanteessa 6 | 11032010
Slide 7: Sanomalehtien levikit pysyivät hyvällä tasolla
Sanomalehtien levikit pysyivät hyvällä tasolla MUUTOS TRENDI 2007-2008 2009-2010 Vapaakappaleiden määrän Alman maakuntalehtien -0,5 % vähentäminen laskee hieman levikit levikkejämme. Kaikkien 7-päiväisten -1,0 % levikit yhteenlaskettuna Kauppalehden levikki Opiskelijatilausten karsiminen sekä taloud
Slide 8: Lukijamäärät 2009
Lukijamäärät 2009 Lukijoita (000) Muutos, % Iltalehti 654 +1,6 Aamulehti 310 -1,6 Kauppalehti 229 -0,4 Satakunnan Kansa 134 +3,9 Lapin Kansa 85 -4,5 Kainuun Sanomat 58 -3,3 Pohjolan Sanomat 53 -7,0 Kaikkien 7-päiväisten sanomalehtien bruttolukijamäärä laski 1,8 %. Lähde: KMT 2009 8 | 11032010
Slide 9: Mediamainonnan muutos 2009
Mediamainonnan muutos 2009 Alma Media vs. markkina Markkina Alma Media Muutos, % 2009* 2009 Sanomalehdet -21,7 -18,8 ** Aikakauslehdet -21,3 - Televisio -11,6 - Radio -1,7 - Internet -3,7 -6,2 YHTEENSÄ -17,5 -16,7 * Lähde: TNS Media Intelligence ** Sanomalehdet –segmentti (pl. online palvelut), Kaup
Slide 10: Verkkopalveluiden kävijämääräkehitys
Verkkopalveluiden kävijämääräkehitys 4500000 4000000 3500000 3000000 2500000 2000000 1500000 1000000 500000 0 2005 2006 2007 2008 2009 Maakuntalehdet Markkinapaikat Kauppalehti.fi Iltalehti.fi Telkku.com ja Vuodatus.net yht Kävijämäärät ovat vuoden keskiarvoja. Eri verkkopalvelujen päällekkäiskäyttö
Slide 11: Iltalehti.fi verkkomainonnan veturina
Iltalehti.fi verkkomainonnan veturina Mediamyynti menestyi Iltalehden • Kokonaismarkkina laski 17,5 % ilmoitusmyynnistä • Mainonta IL:ssä laski vain 1% liki puolet verkosta Suomen suurin verkkomedia 1. Iltalehti 2. Ilta-Sanomat 3. MTV3 4. Helsingin Sanomat 5. YLE Painettu lehti Verkkomedia 11 | 1103
Slide 12: Etuoven markkinaosuus kasvoi
Etuoven markkinaosuus kasvoi 18 20 16 18 17,4 Markkinan koko, MEUR 16 16,9 14 16,5 16,4 Markkinaosuus, % 15,6 15,2 14 14,9 14,8 14,4 12 13,7 13,3 12 12,3 10 10 10,7 10,6 8 9,7 8 9,0 6 6 4 4 2 2 0 0 Q2 Q3 Q4 Q2 Q3 Q4 Q2 Q3 Q4 Q3 Q4 Q1 2007 Q1 2008 Q1 2009 Q2 Q1 2006 Asuntoilmoittelun markkina Etuoven
Slide 13: Autotallin markkinaosuus kasvoi
Autotallin markkinaosuus kasvoi 10 14 % 9 12 % 8,9 8,8 8,8 8,8 8,6 8,5 8 8,5 Markkinan koko, MEUR 8,2 8,2 Markkinaosuus, % 8,1 7,9 7 10 % 7,3 6 6,3 8% 5,9 5,7 5 5,2 6% 4 3 4% 2 2% 1 0 0% Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 2006 2007 2008 2009 Autoilmoittelun markkina Autotallin markkinao
Slide 14: Monsterin markkinaosuus kasvoi
Monsterin markkinaosuus kasvoi 25,0 16,0 % 14,0 % 20,0 12,0 % Markkinan koko, MEUR 10,0 % 15,0 Markkinaosuus, % 8,0 % 22,7 20,5 10,0 18,0 6,0 % 17,4 17,1 16,2 16,1 15,9 15,6 14,1 13,2 13,0 12,7 12,1 12,0 4,0 % 11,0 9,6 5,0 8,6 7,5 6,6 2,0 % 0,0 0,0 % Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q
Slide 15: Alma Media oli v. 2010 mittauksessa kokonaistyytyväisyydessä kärjessä
Alma Media oli v. 2010 mittauksessa kokonaistyytyväisyydessä 15% kärjessä 57.7 Suomen toimi- (mediaani) henkilönormi 60.4 Toimihenkilönormin (2008:61) piirissä 15 000 vastaajaa. 2004 2006 2008 2010 15 | 11032010
Slide 16: Tulos 2009
Tulos 2009 ‘ 16 | 11032010 ;
Slide 17: Avainluvut 2005 - 2009
Avainluvut 2005 - 2009 Ilman kertaluonteisia eriä Liikevaihto, MEUR Liikevoitto, MEUR & % 400 60 18 % 16,1 % +9,0% +3,7% 15,4 % 350 14,7 % 16 % -9,8% 50 52,9 14,0 % 341,2 13,9 % 14 % 328,9 300 46,4 47,7 301,9 307,8 285,9 40 42,1 42,6 12 % 250 10 % 200 30 8% 150 20 6% 100 4% 10 50 2% 0 0 0% 2005 2006
Slide 18: Tulos/osake ja oma pääoma/osake
Tulos/osake ja oma pääoma/osake 0,60 1,4 0,50 0,03 1,2 0,40 1,0 0,65 0,54 0,30 0,8 0,48 0,20 0,40 0,6 0,10 0,4 0,64 0,64 0,00 -0,01 0,2 -0,10 0,0 2008 2009 2008 2009 Tulos/osake ilman kertaluont. Kertyneet voittovarat Kertaluonteiset erät Sidottu oma pääoma 18 | 11032010
Slide 19: Velat, netto, milj. euroa
Velat, netto, milj. euroa 30 25 20 15 10 5,8 5 3,8 0,3 MEUR 0 -5 -3,2 -10 -15 -20 -16,5 - -25 Q2 07 Q3 07 Q4 07 Q1 08 Q2 08 Q3 08 Q4 08 Q1 09 Q2 09 Q3 09 Q4 09 Osinko Osinko 27.3.08 67.2 MEUR 25.3.09 22.4 MEUR 19 | 11032010
Slide 20: Tunnusluvut 2009
Tunnusluvut 2009 IFRS Omavaraisuusaste, % Nettovelkaantumis- Oman pääoman Sijoitetun aste, % tuotto, % pääoman tuotto, % 80 10 40 40 70 35 37,7 35 5 6,5 34,8 67,2 60 30 31,8 30 57,2 0 29,1 50 25 25 40 -5 20 20 30 15 15 -10 20 10 10 -15 10 -17,1 5 5 0 -20 0 0 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2
Slide 21: Mediaosakkeiden hintakehitys ja Alma Median markkina-arvo
Mediaosakkeiden hintakehitys 4/2005 – 12/2009 ja Alma Median markkina-arvo EUR MEUR 13,0 Alma Media 950 12,0 OMX 25 850 11,0 Sanoma 10,0 Talentum 750 9,0 Keskisuomalainen 650 8,0 7,0 550 6,0 450 5,0 350 4,0 3,0 250 2,0 150 29.04.2005 30.06.2005 30.09.2005 31.12.2005 31.03.2006 30.06.2006 30.09.2006
Slide 22: Ehdotettu osinko 0,40 euroa osakkeelta
Ehdotettu osinko 0,40 euroa osakkeelta 8,0% 7,0% 6,4% 6,7% 5,9% 6,1% 5,3% 5,6% 6,0% 5,1% 4,7% 4,0% 4,0% Osakekurssi 31.12.2009 7,48 eur 2,0% 0,0% 0,30 0,35 0,38 0,40 0,42 0,44 0,46 0,48 0,50 0,52 Osingot1) ja osinkotuotot 2005-2008 2005 2006 2007 2008 Osinko 1, eur 0,65 0,65 0,90 0,30 Osinkotuotto 7
Slide 23: Alma tänään & strategia tulevaan
Alma tänään & strategia tulevaan 23 | 11032010
Slide 24: Alma Median kärkituotteita painettuna ja verkossa
Alma Median kärkituotteita painettuna ja verkossa MARKKINAPAIKAT KAUPPALEHTI- SANOMALEHTI- JA VERKKOMEDIA RYHMÄ Liikevaihto Liikevaihto: Liikevaihto 27 MEUR (2009) 63 MEUR (2009) 221 MEUR (2009) Henkilöstö: 200 Henkilöstö: 477 Henkilöstö: 1 149 Konsernin liikevaihto 2009: 308 MEUR, liikevoittotaso 1
Slide 25: Alman strategian kulmakivet
Alman strategian kulmakivet KETJUTOIMINTA UUDISTUMINEN Kilpailuetua ja -kykyä Sanomalehdestä lehden ja johdetulla sisäisellä verkon toisiaan täydentäväksi yhteistyöllä ja -projekteilla yhdistelmäksi SANOMALEHTI- JA VERKKOMEDIAN YKKÖSKETJU KANSAINVÄLISTYMINEN YRITYSKAUPAT Kasvua nopeasti kasvavilta K
Slide 26: Verkkopalveluista toinen tukijalka
Verkkopalveluista toinen tukijalka Markkinoiden koko & arviot tulevaisuuden kasvusta MARKKINAN TULEVAISUUDEN KOKO KASVU MEUR % 800 25 700 20 600 500 15 400 10 300 VERKKO- SANOMALEHTIEN SANOMALEHTIEN MAINONNAN LEVIKKIMYYNNIN MEDIAMYYNNIN 200 KASVU KASVU KASVU 5 p.a. p.a. SANOMALEHTIEN SANOMALEHTIEN p
Slide 27: Mediasta kasvaa palvelu
Mediasta kasvaa palvelu • Vahvat mediabrändit mahdollistavat UUDET PALVELUT JA PALVELU- - uutistoiminnan lisäksi - SISÄLTÖ uudentyyppisten palveluiden ja DEBATTI palvelujournalismin VIIHDE UUTIS- monipuolisen SISÄLLÖT kehittämisen. 27 | 11032010
Slide 28: Kiitos!
Kiitos! | 11032010 28
Slide 29: Näkymät vuodelle 2010
Näkymät vuodelle 2010 29 | 11032010
Slide 30: Näkymät vuodelle 2010
Näkymät vuodelle 2010 • Alma Media arvioi vertailukelpoisen liikevaihdon ja liikevoiton kasvavan maltillisesti vuoden 2009 tasosta mediamainonnan asteittaisen kasvun seurauksena. • Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihdon odotetaan olevan lähellä edellisvuoden tasoa. 30 | 11032010