Starts Corporation Inc. · TSE:8850
Starts — Q2 FY2012 Earnings Presentation
34 slides from Starts's earnings presentation, Nov 25, 2011
Slide 1: 2012年3月期 第2四半期決算説明
スターツコーポレーション株式会社 2012年3月期 第2四半期決算説明 「フィービジネスを中心とした収益積層型の事業展開」 建設 不動産 金融 情報 ゆとり 2011年11月25日 ※無断転用は禁止いたします。Copyright 2011 Starts Corporation Inc. All Rights Reserved. 0
Slide 2: 目次
◆目次 Ⅰ.2012年3月期 第2四半期決算概要 グループ組織図 時間貸駐車場（ナビパーク）事業 【連結】決算概要 損益計算書①② 賃貸仲介事業 【連結】業績推移 売買仲介事業 【連結】セグメント別の概況 建設事業 業績推移 【連結】売上高推移 【連結】営業利益推移 【連結】決算概要 貸借対照表 Ⅲ.2012年3月期 トピックス 【連結】総資産・有利子負債・自己資本の推移 免震建物の現状～受注200棟達成 Ⅱ.2012年3月期 事業概況 分譲事業～免震マンション供給の取り組み 【連結】営業利益セグメント別構成比 出版事業～スターツ出版 住宅管理物件数の推移 防犯・設備に強いビル管理～スターツフ
Slide 3: Ⅰ.2012年3月期 第2四半期決算概要
Ⅰ.2012年 年3月期 月期 第2四半期決算概要 四半期決算概要 ※無断転用は禁止いたします。Copyright 2011 Starts Corporation Inc. All Rights Reserved. 2
Slide 4: グループ組織図
◆グループ組織図 グループ組織図 【当社グループ図】 ※1連結子会社 ３４社 （事業区分） （業務内容） スターツコーポレーション㈱ （事業区分） （業務内容） ※2非連結子会社 １６社 ※3関連会社 １社 賃貸住宅等の建築 スターツＣＡＭ㈱ ※1 建設事業 分譲不動産 エス・テク・リソース㈱ ※1 スターツデベロップメント㈱ ※1 事業 注文戸建・リフォーム スターツホーム㈱ ※1 人形町パブリックサービス㈱ ※1 九州スターツ㈱ ※1 出版事業 スターツ出版㈱ 1 ※1 スターツ出版㈱※ 不動産賃貸・売買仲介 関西スターツ㈱ ※1 中部スターツ㈱ ※1 ピタットハウスネットワーク㈱ ※1
Slide 5: 【連結】決算概要 損益計算書①
◆【連結 ◆【連結】 連結】決算概要 損益計算書① （金額：百万円） 2012年３月期 2012年３月期 2011年３月期 前年同期比 業績予想比 第２四半期予想 第２四半期実績 第２四半期実績 金額 増減 金額 増減 売上高 52,000 53,318 50,402 2,916 5.8 ％ 1,318 2.5 ％ 営業利益 4,000 4,443 3,743 700 18.7 ％ 443 11.1 ％ 経常利益 3,300 3,958 3,226 732 22.7 ％ 658 19.9 ％ 四半期純利益 1,200 1,309 1,049 260 24.8 ％ 109 9.1 ％ ＥＰＳ（円
Slide 6: 【連結】決算概要 損益計算書②「セグメント別」
◆【連結 ◆【連結】 連結】決算概要 損益計算書②「セグメント別」 ・売上高 （金額：百万円） 仲介・賃貸 ◆売上高前年同期比変動要因 建設事業 管理事業 分譲事業 その他 建設事業/ 建設事業/仲介・賃貸管理事業 業績予想 14,000 28,500 2,000 7,500 工事受注堅調 管理物件数の増加による 第２四半期実績 14,934 28,959 2,062 7,362 分譲事業 マンション分譲としては２期ぶりとなる 差異 934 459 62 ▲ 138 αグランデ葛西Ⅴ番街引渡しによる 前年同期実績 13,792 27,483 1,369 7,756 その他事業 差異 1,142
Slide 7: 【連結】業績推移
◆【連結 ◆【連結】 連結】業績推移 億円 億円 400 385 371 350 333 334 324 1,500 1,350 309 300 1,280 1,200 1,202 1,180 1,122 250 1,000 200 153 152 153 157 150 140 110 98 105 529 535 533 95 100 100 82 504 88 520 70 74 500 62 70 65 37 40 44 50 27 27 33 39 32 30 30 23 21 19 20 14 6 10 12 13 8 ▲9 0 08/3実績 08/9実績 09/3実績 09/9実
Slide 8: 【連結】セグメント別の概況 建設事業
◆【連結】 連結】セグメント別の概況 建設事業 ■建設事業 ◆完成工事高 １４９億３４百万円(前年同期比8.3 前年同期比8.3％増 8.3％増) ％増) ◆建築資材等価格の落着きやコストダウンに努めたことにより利益率が増加し 営業利益 １２億１９百万円（前年同期比50.5 （前年同期比50.5％増） 50.5％増） ◆受注高 ２０７億３５百万円（前年同期比14.5 （前年同期比14.5％増） 14.5％増） 受注残高 ６３３億５４百万円 （前年同期比13.113.1％増） 受注高・受注残高共に堅調に推移 （前年同期比13.1％増） ◆免震建物の受注 累計２００棟達成【 累計２００棟達成【20
Slide 9: 【連結】セグメント別の概況 仲介・賃貸管理事業
◆【連結 ◆【連結】 連結】セグメント別の概況 仲介・賃貸管理事業 ■仲介・賃貸管理事業 ◆売上高 ２８９億５９百万円 （前年同期比 5.4％増） 5.4％増） ・管理物件数の増加 ･･･ 前年度末 前年度末比 度末比 10,464件増 10,464件増 ・管理戸数ランキング ･･･ 全国第４位 （「全国賃貸住宅新聞」 2011年発表） 2011年発表） ・不動産仲介手数料ランキング ･･･ 全国第６ 全国第６位 （「日経流通新聞 （「日経流通新聞」 日経流通新聞」 2011年発表） 2011年発表） ◆営業利益 ３３億３１百万円 （前年同期比 20.1％増） 20.1％増） ・ネット営業の推
Slide 10: 【連結】セグメント別の概況 分譲事業・その他事業
◆【連結 ◆【連結】 連結】セグメント別の概況 分譲事業・その他事業 ■分譲事業 ◆ 売上高 20億 20億62百万円 62百万円（ 百万円（前年同期比50 前年同期比50. 50.6％増） ＜主な内訳＞ 内訳＞ ・マンション分譲 ・マンション分譲 ２５戸 ２５戸 ９億７５百万円 ７５百万円 ・戸建分譲 ・戸建分譲 １３戸 １３戸 ５億９９百万円 ９９百万円 ◆販売準備中 ・・・ 『アルファグランデ八千代村上 アルファグランデ八千代村上』（ 八千代村上』（千葉県八千代市 』（千葉県八千代市： 千葉県八千代市：総戸数９１ 総戸数９１戸 ９１戸） 『アルファグランデ西葛西 アルファグランデ西葛西』
Slide 11: 【連結】売上高推移
◆【連結 ◆【連結】 連結】売上高推移 億円 1,500 1,350 529 1,200 535 1,202 504 1,150 520 533 1,180 1,180 1,280 1,280 144 1,250 185 152 143 170 50 321 48 156 1,000 113 35 32 430 465 380 750 399 365 390 69 69 73 77 75 500 23 20 20 82 13 178 137 140 149 115 615 569 595 534 544 250 494 261 263 274 285 289 0 08/3実績 08/9実績 0
Slide 12: 【連結】営業利益推移
◆【連結 ◆【連結】 連結】営業利益推移 120 70 27 74 27 82 37 98 40 44 105 110 9 7 100 9 7 37 38 80 31 7 39 1 8 60 5 28 18 6 40 4 2 5 12 66 10 67 68 8 4 15 51 20 38 4 39 5 29 33 27 19 14 0 ▲1 ▲1 ▲1 0 ▲12 ▲7 ▲6 ▲ 5 ※ （２億円） （１億円） （３億円） （３億円） （２億円） （２億円） （３億円） （２億円） （２億円） （５億円） （５億円） -20 08/3実績 08/9実績 09/3計画 09/9実績 10/3実
Slide 13: 【連結】決算概要 貸借対照表
◆【連結 ◆【連結】 連結】決算概要 貸借対照表 （単位：百万円） ２０１２年３月期 ２０１１年３月期 ２０１２年３月期 ２０１１年３月期 ２０１１年３月 ２０１１年３月 第２四半期 第２四半期 ２０１１年３月期 第２四半期 第２四半期 ２０１１年３月期 期末比 期末比 (2011年9月末時点） (2010年9月末時点） （2011年3月末時点） (2011年9月末時点） (2010年9月末時点） （2011年3月末時点） （資産の部） (負債の部） 現預金 23,739 20,173 24,366 ▲ 627 買掛金および工事未払金 8,648 15,298 11,323 ▲ 2,675 受
Slide 14: 【連結】総資産・有利子負債・自己資本の推移
◆【連結】 連結】総資産・有利子負債・自己資本の推移 億円 ％ 25 1,400 1,299 1,302 1,310 1,274 1,287 1,270 1,264 1,263 1,201 1,196 20.0 1,200 20 17.9 17.2 16.4 16.2 16.5 16.0 1,000 14.0 13.4 13.2 15 800 687 694 675 670 670 652 643 640 650 631 600 10 400 254 5 215 222 234 192 195 204 200 174 178 176 0 0 08/3実績 08/9実績 09/3実績 09/9実
Slide 15: Ⅱ.2012年3月期 事業概況
Ⅱ.2012年 年3月期 月期 事業概況 ※無断転用は禁止いたします。Copyright 2011 Starts Corporation Inc. All Rights Reserved. 14
Slide 16: 【連結】営業利益セグメント別構成比
◆【連結 ◆【連結】 連結】営業利益セグメント別構成比 セグメント 分譲不動産業 建設事業 仲介・賃貸管理事業 その他事業 プロパティマネジメント スターツ出版 スターツアセットマネジメント 売買及び賃貸仲介 営繕工事 他 スターツＣＡＭ スターツ証券 スターツ信託 スターツアメニティー ピタットハウスネットワーク スターツツーリスト スターツホーム スターツピタットハウス スターツファシリティーサービス スターツケアサービス スターツ商事 主な会社 スターツデベロップメント 九州スターツ スターツコーポレートサービス 千代田管財 シャーロック Starts Guam Golf Resort
Slide 17: 住宅管理物件数の推移
◆住宅管理物件数の推移 戸 総合計 254,085 274,669 299,473 301,540 320,510 336,237 346,179 356,643 375,148 409,300 《11/9実績 11/9実績》 実績》 250,000 管理手数料 2,196百万円 2,196百万円 収納賃料 （＠約7 （＠約7万円/ 万円/戸・月）の5 戸・月）の5％ 一括借上収入 10,541百万円 10,541百万円 200,000 （＠約7.5 （＠約7.5万円 7.5万円/ 万円/戸・月） 長期営繕工事 1,592百万円 ＠約75 ＠約75万円 75万円/ 万円/件 3,300 3,1
Slide 18: 駐車場管理台数の推移
◆駐車場管理台数の推移 総合計 140,000 104,638 107,399 108,765 110,078 110,731 113,371 116,031 117,733 123,600 130,000 5,600 6,000 120,000 3,560 3,792 3,365 5,036 3,395 5,517 5,456 5,363 35,000 31,000 時間貸駐車場 100,000 27,151 28,673 23,401 25,628 11/9実績 11/9実績 3,454百万円 3,454百万円 21,151 21,983 21,145 20,245 ＠24.1万円 24.
Slide 19: ピタットハウス店舗数の推移
◆ピタットハウス 店舗数の推移 店 389 381 384 376 392 388 405 404 430 450 450 ネットワーク店 400 ピタットハウスの経営理念 を共有できる加盟店を 募集しております。 350 急激な店舗拡大は質の低下 を招くため、規模の拡大だけ 300 を急いではおりません。 １店１店が質の高いサービス を保持できるよう「人材育成」 250 をキーワードにしております。 280 273 283 277 294 288 306 308 333 350 200 スターツ店 150 「土地有効活用」の 100 営業エリアと連動して店舗 展開をすることにより、 よりお客
Slide 20: 不動産管理事業
◆不動産管理事業 百万円 30,000 28,800 28,000 26,891 地域密着の深耕 25,637 25,000 23,394 他社施工物件の受託営業強化 20,978 20,000 アクセス24受託による基盤拡大 アクセス24受託による基盤拡大 15,000 14,116 13,202 12,585 種別 10/ 10/9期実績 11/ 11/9期実績 11/ 11/3期実績 12/ 12/3期計画 （百万円） 百万円） （百万円） 百万円） （百万円） 百万円） （百万円） 百万円） 11,516 ※ 10,000 管理手数料 2,312 2,385 4,676 4,800 一
Slide 21: メンテナンス工事
◆メンテナンス工事 百万円 16,000 15,500 15,000 計画的な営繕提案による 14,228 14,359 14,039 メンテナンス収入の獲得 14,000 12,658 工事内製化の促進 12,000 ●管理棟数 10, 10,295棟 295棟 10,000 住居系 9,247棟 247棟 前期末比 71棟増加 71棟増加 商業系 1,048件 048件 8,000 （テナント含 テナント含む） 7,203 7,064 6,950 6,949 10/ 10/9期実績 11/ 11/9期実績 11/ 11/3期実績 12/ 12/3期計画 工事名 （百万円） 百万円） （百万
Slide 22: 時間貸駐車場（ナビパーク）事業
◆時間貸駐車場（ナビパーク）事業 百万円 台 8,000 45,000 7,300 7,000 ＩＣカードによる 7,000 40,000 6,704 キャッシュレス化促進 35,000 電子マネー・クレジット決済・ 6,304 6,386 パスモ乗車割引（電車＋ナビパーク） 6,129 35,000 6,000 31,000 エリア・敷地に適した商品提案 （ゲート式、フラップ式、ロック板ﾀｲﾌﾟ、 28,673 フラップレス、ゆうゆうナビ等） 30,000 5,000 27,151 25,628 将来の建設受注事業における 23,401 営業基盤的な要素 25,000 21,983 4,00
Slide 23: 賃貸仲介事業
◆賃貸仲介事業 百万円 ・契約事務を効率化 6,200 6,000 ・申込件数増加 6,000 5,726 5,671 5,522 5,501 ・サービス向上への取組み 11年 11年9月期 賃貸仲介事業の実績 5,000 ●住宅・店舗等 ・新規成約 16,000件 16,000件 4,000 ・更新 10,700件 10,700件 ●駐車場 ・新規成約 7,900件 7,900件 3,000 ・更新 17,100件 17,100件 2,519 2,501 2,322 2,272 内容 10 / 9期実績 1 1/ 9 期実績 1 1 /3 期実績 12 / 3期計画 （ 百万円） （百万円）
Slide 24: 売買仲介事業
◆売買仲介事業 百万円 4,500 ①売買仲介事業の実績 大型仲介成約、法人取引増加 4,046 4,000 による取扱高アップ 3,749 3,700 10/9期実績 11/9期実績 対前年同期比 3,462 3,500 取扱高 31,824百万円 43,946百万円 38.1％増 3,500 取扱件数 1,103件 1,099件 0.1％減 3,000 2,829 手 数料 収 入 1,547百万円 1,912百万円 23.6％増 売買取扱店舗 79店舗 79店舗 増減なし 2,500 米 手数料収入には、買取物件販売売上や売買紹介料、コンサル料､ 手数料収入には、買取物件販売売上や売買紹
Slide 25: 建設事業 業績推移
◆建設事業 業績推移 （億円） 既存顧客からの今期受注が約52％ 700 693 685 655 ●賃貸住宅受注棟数 顧客層別割合 641 633 635 2011.4～2011.9実績 2011.4～2011.9実績 619 管理既存 600 575 ％ 12.1％ 560 517 500 465 460 新規 460 建築既存 ％ 48.3％ 423 430 407 392 399 ％ 39.6％ 400 390 380 365 347 300 今期受注高の約４０％が免震物件 207 163 200 181 167 178 ●免震受注高及び棟数 免震受注高及び棟数 149 受注高207億円
Slide 26: Ⅲ.2012年3月期 トピックス
Ⅲ.2012年 年3月期 月期 トピックス ※無断転用は禁止いたします。Copyright 2011 Starts Corporation Inc. All Rights Reserved. 25
Slide 27: 免震建物の現状～受注200棟達成～
◆免震建物の現状～受注200棟 ～受注 棟達成～ 達成～ 月別棟数（棟） 受注累計 累計棟数（棟） 16 220 ﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ受注 203棟実績 203棟実績 月別受注棟数（低層） 2011年9月30日現在 200 14 月別受注棟数（中高層） 受注累計棟数 180 ■2006年5月竣工／高齢者福祉施設 12 160 日本不動産学会 「業績賞」・ 10 「田中啓一賞」をダブル受賞 140 ■1999年仙台市にスターツ ■2003年江戸川区初の 日本免震構造協会 120 免震賃貸マンション完成 8 初の免震賃貸マンション受注 2011.11.11 日本経済新聞一面広告 住宅金融支援機構 「普
Slide 28: 分譲事業～免震マンション供給の取り組み～
◆分譲事業 ～免震マンション供給の取り組み～ ～免震マンション供給の取り組み～ αグランデ八千代村上 αグランデ一之江６番街 お客様の安心と 免震という資産 価値を高め、 同時に社会的 防災責任を 全うする 構造：免震RC造10階建て 構造：免震RC造12階建て 総戸数：93戸 総戸数：44戸 平成24年3月期（今期）販売予定 平成24年3月期（今期）販売予定 ※無断転用は禁止いたします。Copyright 2011 Starts Corporation Inc. All Rights Reserved. 27
Slide 29: 出版事業～スターツ出版～
◆出版事業～スターツ出版～ OZmallのターゲットを拡大 ‘マーケティング・ソリューションビジネス’をスタート カップル消費 母娘消費 彼 母 東京OL 東京OLをコアに、「彼・母」にターゲットを広げ、消費の活性化を狙う 東京 をコアに、「彼・母」にターゲットを広げ、消費の活性化を狙う コンテンツとシステムは共有し、インターフェースをターゲット別に展開 オズブランド(会員・読者 オズブランド 会員・読者)をベースにした、企画・送客ソリューション 会員・読者 をベースにした、企画・送客ソリューション 提案 提案 送客 送客 感動 感動 消費 消費 OZmall (Web) OZmagazine
Slide 30: スターツファシリティーサービス～防犯・設備に強いビル管理会社～
◆スターツファシリティーサービス～防犯・設備に強いビル管理会社～ ビルコムセンター 【24時間 24時間ビル 時間ビル管理 ビル管理システム 管理システム】 システム】 設備管理業務 効果的でバランスのとれた、 ・緊急出動に備え、全320のポイントから遠隔監視。 設備管理のマネジメントサービス。 ・64ポイントの遠隔操作 専門の有資格者がさまざまな視点からマネジメントし、「資産保護」 「コストコントロール」「総合品質管理」のバランスをとりながら、 保守管理を遂行。 予防メンテナンスを計画的に行うことで、長期にわたって効率的な 保全システムを実現します。 清掃業務 長年蓄積された実績とノウハウを
Slide 31: 高齢者介護・保育事業
◆ 高齢者介護・保育事業 ～フィンランド国営企業との業務提携契約～ スターツケアサービス（株）・スターツCAM スターツケアサービス（株）・スターツCAM（株）が CAM（株）が スターツケアサービス㈱ FWBCフィンランド FWBCフィンランドOy フィンランドOy社と民間企業としてアジア初 Oy社と民間企業としてアジア初 施設数 34施設・定員725人 の業務提携 ・グループホーム 施設 14施設 ・有料老人ホーム 施設 1施設 ・デイサービス 施設 1施設 ・小規模多機能施設 3施設 施設 ・高齢者専用住宅 棟 3棟 ・居宅介護支援 施設 5施設 ・訪問介護 施設 4施設 ・保育園 施設
Slide 32: 海外事業～海外現地法人～
◆海外事業～海外現地法人 ～ 世界２１拠点 ＜開設準備中＞サンパウロ、イスタンブール ソウル現地法人設立10周年パーティー ソウル現地法人設立 周年パーティー ◆2011.4月－ 2011.4月－9 月－9月仲介実績（対日系企業：取引社数約1,400 社） 月仲介実績（対日系企業：取引社数約1,400社） ・住宅 834件834件 ・ｵﾌｨｽ 87件 87件 ・1986年ハワイ進出時からのノウハウの蓄積 1986年ハワイ進出時からのノウハウの蓄積 ◆台湾での大型オフィス仲介 ・海外拠点すべてが日本語対応 ◆韓国での土地売却仲介 ・日本にサポート室設置（現地との情報共有） ◆その他地域も含めて、
Slide 33: グループ総合力～グループ51社連携によるワンストップサービス～
◆グループ総合力～グループ51 ～グループ51社連携に 51社連携によるワンストップサービス 社連携によるワンストップサービス～ よるワンストップサービス～ 例えば・・・ グループ51社 ・グループ会社取引先A社 デベロップメント ケアサービス 所有するCRE（自社利用社宅）の有効活用 の提案【CRE売却（ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｻｰﾋﾞｽ）、改築 しての賃貸運用（ｱﾒﾆﾃｨｰ）、入居者募集 CAM アメニティー （ﾋﾟﾀｯﾄﾊｳｽ）】 海外現地法人 出版 ■グループ取引会社B社 21拠点 海外に進出の際、現地の スターツコーポレーション オフィス探し、駐在員の社宅 グループ総合 グループ総合営業推進部
Slide 34: スポーツ・文化協賛活動
◆スポーツ・文化 協賛 活動 2011.11.3 第22回東日本実業団 回東日本実業団 対抗女子駅伝大会 第５位 スターツ女子陸上部 「第29回杜の都全日 本大学女子駅伝」を 特別協賛させていた だきました。 「新日本フィルハー モニー交響楽団サ マーコンサート」を特 別協賛させていただ きました。 Photo:K.MIURA ※無断転用は禁止いたします。Copyright 2011 Starts Corporation Inc. All Rights Reserved. 33