Internet Initiative Japan Inc. · TSE:3774

Internet Initiative Japan — FY2022 Earnings Presentation

47 slides from Internet Initiative Japan's earnings presentation, May 12, 2023

  1. Slide 1: 2023年3月期（FY22）連結業績説明資料

    2023年3月期 決算短信〔IFRS〕（連結） （別紙）参考資料: 「2023年3月期 連結業績説明資料」 2023年3月期 （FY22） 連結業績説明資料 株式会社インターネットイニシアティブ（IIJ） プライム市場（証券コード: 3774） 2023年5月12日 事業等のリスク 本資料の記載のうち、過去または現在の事実に関するもの以外は、将来の見通しに関する記述に該当します。将来の見通しに関する記述は、現在入手可能な情報に基づく当社グループまたは当社の経営陣の仮定及び判断に基づくものであり、既知または未知のリス ク及び不確実性が内在しています。また、今後の当社グループまたは当社の事業を取り

  2. Slide 2: 目次

    目次 Ⅰ. FY22総括・FY23見通し P. 2 Ⅱ. FY22業績 P. 3 ~ 16 Ⅲ. 各サービス・事業の進捗 P. 17 ~ 21 Ⅳ. FY23業績見通し P. 22 ~ 23 Ⅴ. 中期計画（FY21-FY23）進捗 P. 24 Ⅵ. FY23配当見通し P. 25 Appendix P. 26 ~ 28 【ご参考】会社紹介資料 P. 29 ~ 45 • FY22（2022年度）= 2023年3月期。他同様 • 略語の説明: NWはネットワーク、SIはシステムインテグレーション、DCはデータセンターを指す © Internet Initiative Japan Inc. 1

  3. Slide 3: Ⅰ. FY22総括・FY23見通し

    +%, YoY = 前年同期比 Ⅰ. FY22総括・FY23見通し 当期利益は親会社の所有者に帰属する利益を表示 モバイル総回線数・連結従業員数は23年3月末時点を記載 *FY21増加人数はPTC分除く FY22総括 FY23見通し コロナ禍一服後も高需要継続で売上成長率加速 成長戦略継続遂行で大幅増収・増収牽引で利益拡大 FY20: +4.2%、FY21: +6.3%、FY22: +11.7% サービスインテグレーターとしての強み発揮で 総合力発揮で大型複合案件の提案・獲得機会増加 現中期計画完遂し次計画での更なる発展へ 新たな成長フェーズへの布石となった一年 （FY24～） 売上 営業利益

  4. Slide 4: 連結業績サマリー

    Ⅱ- 1. 連結業績サマリー 単位: 億円 販売管理費等は、販売費及び一般管理費（研究開発費を含む）、その他の収益、その他の費用の合計額を記載 売上高比 売上高比 売上高比 FY2022実績 FY2021実績 前期比 FY2022期初見通し 前期比 （2022年5月発表） 2022年 4月 ～ 2023年 3月 2021年 4月 ～ 2022年 3月 2022年 4月 ～ 2023年 3月 売上収益 2,527.1 2,263.4 +11.7% +263.7 2,500 +10.5% +236.6 77.1% 77.2% 76.9% 売上原価 1,948.0 1,747.1 +11.5% +2

  5. Slide 5: 売上・営業利益 前年同期比増減分析

    Ⅱ- 2. 売上・営業利益 前年同期比増減分析 単位: 億円 YoY = 前年同期比 売上 FY21 FY22 +263.7 2,263.4 2,527.1 • NWサービス（除くモバイルサービス）売上は、NWサービス売上より以下のモバイルサービス売上を除いた金額を記載（少額の個人向け非モバイル売上含む） • モバイルサービス売上は、IIJモバイル（含むMVNE）と個人向けモバイル（IIJmio）の合計額を記載 営業利益 FY21 FY22 +36.7 235.5 272.2 • NWサービス粗利は、NWサービス（除くモバイルサービス）売上とモバイルサービス売上に係る粗利（共通原価があり分解不

  6. Slide 6: 売上収益（売上高）の推移

    Ⅱ- 3. 売上収益（売上高）の推移 単位: 百万円 [ ]、YoY = 前年同期比 法人向けインターネット接続サービス SI構築（含む機器販売） システムインテグレーション（SI） 個人向けインターネット接続サービス SI運用保守 ネットワーク（NW）サービス アウトソーシングサービス ATM運営事業 WANサービス FY21: 226,335 [+6.3%] FY22: 252,708 [+11.7%] 52,975 56,079 56,546 60,736 58,190 63,772 63,377 67,369 724 721 710 一時売上 694 FY22: 429.5億円（+21

  7. Slide 7: 売上原価・売上総利益率の推移

    Ⅱ- 4. 売上原価・売上総利益率の推移 単位: 百万円 [ ]、YoY = 前年同期比 粗利率 ネットワーク（NW）サービス システムインテグレーション（SI） 全体 売上原価 ネットワーク（NW）サービス システムインテグレーション（SI） ATM運営事業 30.8% 29.1% 26.5% 27.7% 26.5% 26.4% 27.7% 26.1%  売上総利益 24.4% 24.1% 24.2% 23.9%  FY22: 579.1億円（+12.2%YoY） 21.6% 20.8% 21.8% 21.6% 20.1% 19.4% 15.3% 16.8% 13.7% 12.9% 15

  8. Slide 8: ネットワーク（NW）サービス ①売上高の推移

    単位: 百万円 Ⅱ- 5. ネットワーク（NW）サービス ①売上高の推移 [ ]、YoY = 前年同期比 QoQ = 前四半期比 契約総帯域（Gbps）  法人向けインターネット接続サービス 受注済み大型月額案件（※）も想定通り売上計上開始 WAN（Wide Area Network）サービス （WAN・セキュリティ・SI運用・IP）  FY22: 402.5億円・+6.2%YoY アウトソーシングサービス • インターネットトラフィック（45頁ご参照）・契約総帯域は継続増加 個人向けインターネット接続サービス • うちIP（法人向け帯域保障型専用線サービス）: 148.4億円・+8.4%

  9. Slide 9: ネットワーク（NW）サービス ②原価の推移

    Ⅱ- 5. ネットワーク（NW）サービス ②原価の推移 単位: 百万円 [ ]、YoY = 前年同期比 回線関連 （インターネットバックボーン・WAN回線費用等）  FY22回線関連費用は、WAN売上増加（+12.2億円YoY）等に伴い +5.7%・+15.0億円YoY 外注関連 （接続料・音声仕入れ等モバイル外部向け費用、外注人件費等） • インターネットバックボーン回線コストはスケールメリット享受で安定推移 その他  FY22外注関連費用は +2.5%・+6.9億円YoY 人件関連 （ネットワークサービス関連技術者人件費） 設備関連 （ネットワーク機器等の償却費、データセンター賃借費等

  10. Slide 10: システムインテグレーション（SI） ①売上高の推移

    Ⅱ- 6. システムインテグレーション（SI） ①売上高の推移 単位: 百万円 [ ]、YoY = 前年同期比 SI構築売上（含む機器販売） SI運用保守売上のうちオンプレミスシステム向け運用保守売上 SI運用保守売上のうちプライベートクラウド等のクラウド売上 SI構築（一時売上） SI運用保守（ストック売上） 1Q21 2Q21 3Q21 4Q21 1Q22 2Q22 3Q22 4Q22 1Q21 2Q21 3Q21 4Q21 1Q22 2Q22 3Q22 4Q22 66,832 66,365 67,580 68,958 15,579 16,705 受注残 14,572 13,799 60,

  11. Slide 11: システムインテグレーション（SI） ②原価の推移

    Ⅱ- 6. システムインテグレーション（SI） ②原価の推移 単位: 百万円 [ ]、YoY = 前年同期比 仕入 （機器等の仕入） 外注関連 （システムインテグレーション関連外注人件費等） その他 設備関連 （クラウド設備等の償却費、データセンター賃借費等） 人件関連 （システムインテグレーション関連技術者人件費） FY21: 80,396 [+12.9%] FY22: 92,391 [+14.9%] 17,960 20,380 20,529 21,527 20,659 24,197 22,978 24,556  仕入・外注関連・その他費用等は案件・売上規模に一定連動  仕入/構築売上比

  12. Slide 12: 人的資本関連

    Ⅱ- 7. 人的資本関連 YoY = 前年同期比 連結従業員数の推移 連結従業員数の分野別内訳 年齢別従業員数（23年4月・IIJ単体） 契約社員（名） 0 50 100 （名） 正社員（名） 57 21年6⽉末 21年9⽉末 21年12⽉末 22年3⽉末 22年6⽉末 22年9⽉末 22年12⽉末 23年3⽉末 52 4,069 4,079 4,095 4,147 4,331 4,355 4,392 4,451 47 42 （歳） 296 309 309 311 37 262 270 270 306 （23年3月末） 32  新卒新入社員数の分野別内訳も 27 ほぼ同様の内訳 22 3,8

  13. Slide 13: 販売管理費の推移

    Ⅱ- 8. 販売管理費の推移 単位: 百万円 [ ]、YoY = 前年同期比 研究開発費 支払手数料 その他 人件費 （ ） 売上高比率 FY21: 27,969 [+9.7%] FY22: 30,897 [+10.5%] 7,083 6,707 6,704 7,476 7,858 7,652 7,556 7,833 （13.4%） （12.0%） （11.9%） （12.3%） （13.5%） （12.0%） （11.9%） （11.6%） 125 128 173 127 121 125  その他の収益・費用総額（左記以外） 124 130 1,035 1,084 1,097 1,009

  14. Slide 14: 利益の推移

    Ⅱ- 9. 利益の推移 単位: 百万円 [ ]、YoY = 前年同期比 営業利益率  営業利益 営業利益  FY22: 272.2億円・+15.6%YoY 当期利益 12.4% 11.9% 12.0% 12.5% 8.2% 8.8% 8.6% 9.6%  税引前利益  FY22: 273.1億円・+13.0%YoY FY21 営業利益: 23,547 [+65.3%] FY22 営業利益: 27,221 [+15.6%] • 為替差益: +365百万円（FY21: +327百万円） FY21 当期利益: 15,672 [+61.4%] FY22 当期利益: 18,838 [+20.2%

  15. Slide 15: 連結バランスシートのサマリー

    Ⅱ- 10. 連結バランスシートのサマリー 単位: 百万円 22年3⽉末 23年3⽉末 増減 22年3⽉末 23年3⽉末 増減 現⾦及び現⾦同等物 47,391 42,472 △4,919 営業債務及びその他の債務 20,742 22,313 +1,571 営業債権 37,649 41,340 +3,691 借⼊⾦（流動・⾮流動） 21,870 20,430 △1,440 棚卸資産 2,608 3,188 +580 契約負債・繰延収益（流動・⾮流動） 17,405 17,978 +573 前払費⽤（流動・⾮流動） 24,005 27,920 +3,915 未払法⼈所得税 5,795 4,034

  16. Slide 16: 連結キャッシュ・フロー

    Ⅱ- 11. 連結キャッシュ・フロー 単位: 百万円 営業キャッシュ・フロー FY21: 43,573 FY22: 38,529 FY22 主内訳 前年同期比 1Q21 2Q21 3Q21 4Q21 1Q22 2Q22 3Q22 4Q22 税引前利益 27,309 +3,147 13,203 13,857 11,212 11,505 11,215 減価償却費及び償却費 28,801 +357 7,654 8,602 4,855 営業資産及び負債の増減 △7,712 △4,820 法人所得税支払 △9,958 △4,258 投資キャッシュ・フロー FY22 FY21: △11,838 FY22:

  17. Slide 17: その他の財務データ

    Ⅱ- 12. その他の財務データ 単位: 百万円 設備投資額（CAPEX） 設備投資償却額 現金支払 ファイナンス・リース FY21: 16,130 FY22: 20,825 FY21: 15,090 FY22: 15,278 6,791 6,581 3,682 3,753 4,009 3,796 3,792 3,789 3,901 4,698 4,593 3,645 3,745 4,172 3,280 4,258 3,094 5,504 3,251 2,285 1,414 2,647 1,113 2,440 2,331 1,981 2,308 2,533 1,447 840 1,077 1,

  18. Slide 18: モバイル・IoTの事業状況

    Ⅲ- 1. モバイル・IoTの事業状況 %、YoY = 前年同期比 QoQ = 前四半期比 モバイル回線数の推移  法人モバイル （法人IoT等用途向け直接提供、IIJモバイルからMVNE除外し算出） 回線数  FY22売上: 111.8億円（+9.2億円YoY） （単位: 万） 181.0 • 4Q22に前年同様大型モバイル個別案件フェーズ毎まとめ計上1億円強あり 法人モバイル 168.5 （4Q21 約2.1億円） IIJmio（個人） MVNE 145.7 149.4  4Q22末回線数: 181.0万（+12.4万QoQ） 132.0 137.4 • 4Q22は既存案件タクシー搭

  19. Slide 19: セキュリティの事業状況

    Ⅲ- 2. セキュリティの事業状況 単位: 億円  旺盛な需要継続でセキュリティサービス売上（ストック）大幅伸長 メールセキュリティ Web GW • 従来セキュリティサービス伸長にSASE追加で増勢  メールシステムのフルアウトソース、  Webセキュリティのフルアウトソース、 脅威メール対策等 URLフィルタリング等  IIJセキュアMXサービス（SMX）  IIJセキュアWeb GWサービス（SWG） • クラウド型統合メールセキュリティサー • クラウド型トータルWebセキュリティサー ビス（運用実績17年間） ビス（運用実績13年間） • 自社開発フィルタリングや日本語対応

  20. Slide 20: クラウドの事業状況

    Ⅲ- 3. クラウドの事業状況 単位: 億円 プライベートクラウド パブリッククラウド  継続的なクラウド移行でクラウドサービス売上（ストック）堅調推移  IIJ GIO インフラストラクチャーP2 Gen.2  完全従量制の低コストサーバ等 • オンプレミスからの移行を容易に実現す る次世代IaaS Raptor （ラプター） • 移行性の高いVMwareベースのホステッ  自社開発オンラインブローカー向け ド・プライベートクラウド環境 SaaS型FX（外国為替証拠金取引）プ ラットフォームサービス  IIJ統合運用管理サービス（UOM）  ヒロセ通商、LINE証券、auカブコム

  21. Slide 21: 各サービス・事業の進展

    Ⅲ- 4. 各サービス・事業の進展 データセンター（DC） 国際事業 単位: 億円  全国16ヵ所のDCを運用、うち2ヵ所（松江・白井）は自社保有（23年3月末）  FY22: 想定超の売上進展  自社サービス需要の増加に伴い自社保有DC設備拡張  FY23見通し: 海外DC案件・グローバルSASE案件等で継続増収増益  賃借DCスペースを自社保有DCに順次集約で効率化等展望 国際事業の売上・営業利益 （NW・SI売上の内数） 松江DCP （11年4月～） 白井DCC （19年5月～） FY20 FY21 FY22 主目的 自社サービス設備 特徴 • 国内初の外気冷却コンテナユニット

  22. Slide 22: 大型NWサービス複合フラッグシップ案件

    Ⅲ- 5. 大型NWサービス複合フラッグシップ案件 獲得時期 案件概要 期間総額案件規模（約） 主な売上区分 4Q20 大手金融機関向け全国NWリプレイス 50億円・5年間 NWサービス・SI運用保守 全国税務署向けWAN接続等のNW更改・共通基盤構築 20億円・4年間 NWサービス 都立高校向けインターネット接続環境構築 20億円・3年間 NWサービス 行政情報基盤システム構築 50億円・4年間 NWサービス・SI 官公庁向けNWインフラ受託 8億円・4年間 NWサービス FY22上期 官公庁向けモバイル環境構築 7億円・4年間 NWサービス 官公庁向け業務情報基盤システム構築 5億円・3年

  23. Slide 23: FY23業績見通し（１）

    Ⅳ- 1. FY23業績見通し（１） 単位: 億円 販売管理費等は、販売費及び一般管理費（研究開発費を含む）、その他の収益、その他の費用の合計額を記載 売上高比 売上高比 売上高比 FY23見通し FY22実績 前期比 FY23上期見通し 前年同期比 （2023年4月～2024年3月） （2022年4月～2023年3月） （2023年4月～2023年9月） 売上収益 2,860 2,527.1 +13.2% +332.9 1,380 +13.1% +160.4 77.1% 77.1% 78.2% 売上原価 2,205 1,948.0 +13.2% +257.0 1,079 +13.0% +12

  24. Slide 24: FY23業績見通し（２）

    Ⅳ- 1. FY23業績見通し（２） 単位: 億円 売上 FY22 FY23見通し +332.9 2,527.1 2,860 • NWサービス（除くモバイルサービス）売上は、NWサービス売上より以下のモバイルサービス売上を除いた金額を記載（少額の個人向け非モバイル売上含む） • モバイルサービス売上は、IIJモバイル（含むMVNE）と個人向けモバイル（IIJmio）の合計額を記載 営業利益 FY22 FY23見通し +42.8 272.2 315 • NWサービス粗利は、NWサービス（除くモバイルサービス）売上とモバイルサービス売上に係る粗利（共通原価があり分解不能） • 販管費等は、販売費及

  25. Slide 25: 中期計画（FY21-FY23）進捗

    Ⅴ. 中期計画（FY21-FY23）進捗 単位: 億円 +% = 前年同期比  中期計画目標値の推移 FY23目標値 当初計画 1度目修正 2度目修正 今回の見通し （21年5月発表） （21年11月発表） （22年5月発表） （23年5月発表） 想定を超える増収構造が進展 売上 2,700 2,700 2,700 2,860 （+13.2%）  売上: 大型NW・SI複合案件継続獲得等で増収加速 営業利益率 9%超 10%超 11.5% 11.0%  利益: 売上規模拡大に伴うスケールメリットで増益 （営業利益） 243 270 310.5 315 （+15.7%）  高付加価値・高

  26. Slide 26: FY23配当見通し

    Ⅵ. FY23配当見通し 単位: 円 株主還元の基本方針： 財務体質の強化、中長期的な事業拡大・投資等のための内部留保に配慮しつつ安定的な配当を継続 1株当たり配当額の推移： 増収効果での増益規模に伴い継続増配・4年で5倍 FY23 FY19 FY20 FY21 FY22 予想 +17.5% 34.36 +21.9% 29.255 期末配当 24.00 +61.3% 17.18 中間配当 14.63 +120.4% 14.875 12.50 6.75 9.75 17.18 11.50 14.625 3.375 3.375 5.125 配当性向 30.4% 27.6% 27.7% 28.1%

  27. Slide 27: NTTドコモ社 モバイルデータ接続料の推移

    Appendix NTTドコモ社 モバイル データ接続料の推移（Mbps帯域単価・月額） 年度 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 算定 実績原価方式 将来原価方式： 方式 MNOの将来原価等見込みに基づきMNOが先3年間の接続料単価見込みを提示する仕組み 23年3月提示 15,644円 13,084円 11,255円 新単価 23.0%減YoY 16.4%減YoY 14.0%減YoY 22年3月提示 22年12月末確定 23年12月末頃確定（予定） 現単価 49,311円 42,702円 37,280円 27,024円 20,327円 15,697

  28. Slide 28: 個人向けモバイル料金 新旧比較

    Appendix 個人向けモバイル料金 新旧比較 税込表記 旧 新: ギガプラン（21年4月～） 23年4月1日付最新料金 音声付 858円 音声付 850円 音声付 1,760円 2ギガプラン 2ギガプラン （2GB） （2GB） ミニマムスタートプラン データのみ 748円 データのみ 740円 （3GB） データのみ 990円 音声付 1,078円 音声付 990円 4ギガプラン 5ギガプラン （4GB） （5GB） 月額基本料金 データのみ 968円 データのみ 900円 音声付 2,442円 音声付 1,518円 音声付 1,500円 ライトスタートプラン 8ギガプラン 10ギガプラ

  29. Slide 29: 行動指針「私たちのバックボーン」の制定

    Appendix 行動指針「私たちのバックボーン」の制定 https: //www.iij.ad.jp/company/about/our_backbone/ 「私たちのバックボーン」は、創業30周年を機にIIJの経営理念・将来の成長加速を実現するための具体的な指針として、 部署横断の有志メンバーにて作成 「私たちのバックボーン」という名称は、IIJ社員が受け継いでいく「精神的な支柱」になって欲しいとの願いとIIJの根幹である 「バックボーンネットワーク」にかけて設定 1.チャレンジ: 「実現する！」を前提にした行動を 大きな野望も小さな改善も、私たちは自らその実現に向けて動き、周囲を動か

  30. Slide 30: 【ご参考】会社紹介資料

    【ご参考】 会社紹介資料 P. 29 ~ 45 © Internet Initiative Japan Inc. 29

  31. Slide 31: 日本のインターネットのパイオニアとしてイニシアティブをとり続けてきたIIJ

    ビジネス IIJについて 会社概要 強み モデル 成長戦略 日本のインターネットのパイオニアとしてイニシアティブをとり続けてきたIIJ 創業 1992年12月（国内初の本格的商用インターネット接続事業者（ISP）） 連結従業員数（23年3月末） 4,451名（約7割 技術者） 大株主（23年3月末） NTTグループ 26.9%、鈴木 幸一 5.9%  国内初の本格的商用インターネット接続事業者（ISP）  数多くのプロトタイプインターネット関連サービスを自社開発・スタンダード確立  優秀なIP（Internet Protocol）技術者集団  国内最大級のインターネットバックボーンを運

  32. Slide 32: ISPからトータルネットワークソリューションプロバイダーへ

    ビジネス IIJについて ISPからトータルネットワークソリューションプロバイダーへ 強み モデル 成長戦略 一時売上 システム構築 （含む機器販売） IT利用形態多様化 システム運用保守 IoT・モバイル・クラウド等 （含むプライベートクラウド） WANサービス アウトソーシングサービス トータルネットワーク （含むセキュリティ） ソリューション モバイルサービス プロバイダーへ インターネット接続サービス 月額ストック売上 事業領域拡大 顧客基盤確立 M&A （10年9月） FY1994 FY2000 FY2005 FY2010 FY2015 FY2022 MVNOサービス提供開始 ISP

  33. Slide 33: トータルネットワークソリューションの提供

    ビジネス IIJについて トータルネットワークソリューションの提供 強み モデル 成長戦略 多様なネットワークサービス群とシステムインテグレーションを組み合わせて提供 顧客数 約14,000社 （23年3月末時点） （一般事業法人、中央官庁、個人ISP、地方自治体、大学 他） システム ネットワークサービス インテグレーション インターネット接続サービス アウトソーシングサービス プライベートクラウド IP モバイル セキュリティ SASE etc. システム構築 VPN パブリッククラウド WAN サービス システム運用保守 閉域網 グローバルWAN メールゲートウェイ etc. etc.

  34. Slide 34: 経営体制

    https: //www.iij.ad.jp/ir/integrated-report/directors/ ビジネス IIJについて 経営体制 所有する当社株式数は23年3月31日時点 モデル 鈴木 幸一の所有する当社株式数には同氏が100%出資する個人会社が所有する株式数を含む 強み 成長戦略 鈴木 幸一 村林 聡  創業者  取締役副社長（21年6月～）  代表取締役会長兼Co-CEO  経歴: ㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ CIO  所有する当社株式数: 10,635,222株（5.9%）  ㈱ディーカレットホールディングス 代表取締役社長（当社関連会社、兼任） 

  35. Slide 35: サステナビリティへの取り組み

    統合報告ポータルPDFダウンロードリンクはこちら ビジネス IIJについて サステナビリティへの取り組み https: //www.iij.ad.jp/ir/integrated-report/archives/pdf/integrated-repot2022.pdf 強み モデル 成長戦略 IIJの重要課題 技術革新によりネットワークインフラの進化 社会インフラを支える、安全で強靭なイン 多用な才能と価値観を持つ人材が活躍し、 を牽引し、様々な社会課題の解決に貢献 ターネットサービスの提供 積極果敢に挑戦できる場の提供  IP技術活用で社会・行動様式の変革  常に安全安定したインターネッ

  36. Slide 36: SWOT of IIJ

    ビジネス IIJについて SWOT of IIJ 強み モデル 成長戦略 Strength Weakness 高いインターネット関連技術力  日本国内を中心とした事業活動  日本初の本格的商用ISP  IIJの国際事業は主にグローバルでのインターネット自社運営と 国内企業のロイヤリティ向上に重点を置いた活動  IP関連技術に優れたネットワークエンジニア集団  競合比小さな企業規模  ネットワークサービス開発・運用力  IIJは継続して画期的なサービスを開発・提供することで、新たな  国内最大級インターネットバックボーン 市場を開拓  安定したインターネットバックボーン運用力

  37. Slide 37: 充実したサービスラインアップ

    ビジネス IIJについて 充実したサービスラインアップ 単位: 億円 強み モデル 成長戦略 売上区分 FY22売上 主なサービス内容 事業状況・今後の展望  創業来のコアサービス  新規参入困難な成熟市場  法人向け高信頼専用線サービス  優良顧客への独占的ポジション IP 148.4 （帯域保障・マルチキャリア・冗長構成等） IP  IT利用増・CDN普及等に伴うインターネットトラフィック増加によ  契約帯域に応じた単価設定。 る利用通信量･帯域幅増加で継続増収展望 ネットワークサービス 法人向け インターネット接続 402.5 企業は基幹インターネット回線として利用 IoT等

  38. Slide 38: 月額ストック売上の積み上げ

    ビジネス 月額ストック売上の積み上げ 単位: 億円 IIJについて モデル % = 前年同期比 強み 成長戦略 FY23 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 ⾒通し 1,924 2,045 2,130 2,263 2,527 2,860 （+9.2%） （+6.3%） （+4.2%） （+6.3%） （+11.7%） （+13.2%） 売上 ATM運営事業 SI構築 429 （含む機器販売） 354 SI 318 SI運⽤保守 320 月額ストック売上 （含むプライベートクラウド） 月額ストック売上 279 680 アウトソーシングサービス 515 600 （含むセキュリティ関連

  39. Slide 39: 設備投資と事業展開の推移

    ビジネス IIJについて 設備投資と事業展開の推移 強み モデル 成長戦略 FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23見通し 売上 （単位: 億円） 1,578 1,762 1,924 2,045 2,130 2,263 2,527 2,860 法人月額ネットワーク 営業利益率 サービスへの需要拡大 10.4% 10.8% 11.0% 6.7% 営業利益（単位: 億円） 3.3% 3.8% 3.1% 4.0% 272 315 235 51 68 60 82 142 CAPEXと設備投資償却額 事業投資積極化でCAPEX増大 ほぼ同水準 CAPEX （単位:

  40. Slide 40: サービス・ソリューション開発力

    ビジネス IIJについて サービス・ソリューション開発力 強み モデル 成長戦略 インターネット接続はじめとした数々の国内・世界初の ネットワーク関連サービス・ソリューションを継続開発し マーケットを牽引 © Internet Initiative Japan Inc. 39

  41. Slide 41: 優良顧客基盤

    ビジネス IIJについて 優良顧客基盤 （IIJグループ顧客数 約14,000社、23年3月末） 強み モデル 成長戦略  信頼性のある運用で1990年代からインターネット接続サービスを継続利用  創業来の安定インフラ運用、クロスセル戦略継続遂行等で低解約率 業界売上上位10社に占める高いシェア 顧客業種別売上分布 顧客取引高別売上分布 商業 4% 建設・不動産業 売上上位 売上上位 6% 401〜500社 501社以下 製造業 4% 21% 10% 運輸・情報通信業 売上上位 33% 売上上位 100社 サービス業 301〜400社 48% 13% 6% 売上上位 公共・教育 ⾦融・保険

  42. Slide 42: 競争優位性

    ビジネス IIJについて 競争優位性 強み モデル 成長戦略 対通信キャリア: 対SI事業者: • 優秀なIP（Internet Protocol）エンジニア集団 • 大規模インターネットバックボーンを自社で構築・運用 • 需要を先取りした革新的なサービスの開発・提供 • ネットワークサービスアセット・開発能力 • ネットワークサービスとSIを複合提供 • インターネット関連のシステム構築中心 通信キャリア IP サービス ネットワークインテグレーション SI事業者 セキュリティサービス システム運用 モバイルサービス プライベートクラウド 電話回線等の メインフレーム等の 従来型通信サービス

  43. Slide 43: ネットワークサービス群とシステムインテグレーションの複合提供

    ビジネス IIJについて ネットワークサービス群とシステムインテグレーションの複合提供 強み モデル 成長戦略 システムインテグレーション（ネットワークサービスで補えない部分を個別対応） ネットワークサービス（自社開発） セキュアWeb クラウドWeb DNSプラット コンテンツ シンプル セキュアMX IIJ ID マネージドWAF ゲートウェイ ホスティング フォーム アクセラレーション バックアップ SASE インターネット OCI ディレクトリ ファイルサーバ マネージドDB 統合運用管理 クラウド Smart HUB エクスチェンジ C-SOC プライベートバックボーン クラウド ク

  44. Slide 44: 中期計画（FY21～FY23）

    ビジネス IIJについて 中期計画（FY21～FY23） モデル 単位: 億円 強み 成長戦略 前中計期間 （FY15～FY20） 現中計期間（FY21～FY23） 長期成長（FY24～） 当初中期計画目標（21年5月発表） 売上 2,700億円規模、営業利益率 9%超 （22年5月に11.5%へ修正） 売上  長期での大幅な 営業利益率・営業利益 事業拡大を展望  事業投資・M&A 機会も追求継続  時価総額の更なる 時価総額の推移 6,000 向上を期待 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 © Internet Initiative Japan Inc.

  45. Slide 45: 日本を取り巻くダイナミックな環境変化

    ビジネス IIJについて 日本を取り巻くダイナミックな環境変化 強み モデル 成長戦略 30年前 最近の傾向 ITによる労働力不足解消 高速・広帯域 ネットワーク 日本の ネットワーク システム CPU・ストレージの ネットワーク 融合 システム デジタル競争力強化の必要性 • 専用線・閉域網 • オンプレミス 性能向上 • 狭帯域 • メインフレーム • ネットワーク利用を前提としたシステムへの移行 • レガシーなプログラミン • クラウド・リモートアクセス等の新たな技術活用 全業種でDX化のトレンド グ言語 • 増加し続けるデータ容量 重厚長大かつ 複雑なシステム インターネット 利活用進

  46. Slide 46: 市場成長予測等

    ビジネス IIJについて 市場成長予測等 強み モデル 成長戦略 国内主要IXトラフィック推移 メインフレーム及びサーバの国内出荷台数推移 ピーク値 右軸: 左軸: サーバ メインフレーム 19年 19年 19年 20年 20年 20年 20年 21年 21年 21年 21年 22年 22年 22年 22年 23年 6月 9月 １2月 3月 6月 9月 12月 3月 6月 9月 12月 3月 6月 9月 12月 3月 出典: インターネットマルチフィード株式会社 出典: JEITA https: //www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r

  47. Slide 47: © Internet Initiative Japan Inc.

    © Internet Initiative Japan Inc.

Internet Initiative Japan — FY2022 Earnings Presentation on 6ix