Vaudoise Assurances Holding Sa · SIX:VAHN
Vaudoise Assurances Holding Sa — FY2022 Earnings Presentation
33 slides from Vaudoise Assurances Holding Sa's earnings presentation, Mar 29, 2023
Slide 1: Résultats annuels 2022 – Conférence de presse
Résultats annuels 2022 Conférence de presse LAUSANNE, 29 MARS 2023
Slide 2: Sommaire
Sommaire 01 04 02 03 Highlights Questions et réponses J.-D. Laffely, CEO Tous Résultats 2022 Perspectives Ch. Borgmann, CFO J.-D. Laffely, CEO 2 RÉSULTATS ANNUELS 2022
Slide 3: Highlights
Highlights J.-D. Laffely, CEO RÉSULTATS ANNUELS 2022
Slide 4: Highlights
Très bon résultat 2022 malgré des marchés financiers turbulents. Forte progression du chiffre d'affaires. Highlights Clôture positive de la période stratégique 2020-2022. Publication du deuxième rapport de durabilité. Poursuite de la transformation digitale. 4 RÉSULTATS ANNUELS 2022
Slide 5: Augmentation possible des redistributions - une croissance rentable compense les vents contraires
Augmentation possible des redistributions - une croissance rentable compense les vents contraires sur les marchés financiers C H I F F R E S C L É S A U 3 1 D É C E M B R E 2 0 2 2 - 2,5 % + 7,9 % - 3,0 pts - 1,1 pt Bénéfice Chiffre Ratio Rendement net de l'exercice d'affaires combiné des placements
Slide 6: Résultats 2022
Résultats 2022 Ch. Borgmann, CFO RÉSULTATS ANNUELS 2022
Slide 7: Très bon résultat du Groupe malgré une baisse de rendement des placements net
Très bon résultat du Groupe malgré une baisse de rendement des placements net R É S U LTAT D U G R O U P E PA R D O M A I N E D ' A C T I V I T É En millions de CHF 131 0 • Assurances non-vie : résultat technique à 39 CHF 44 millions, ce qui représente une amélioration de 3 points du ratio combiné p
Slide 8: Résultat consolidé à CHF 131 millions
Résultat consolidé à CHF 131 millions R É S U LTAT N E T C O N S O L I D É – É V O L U T I O N 2 0 0 3 - 2 0 2 2 En millions de CHF Échange des portefeuilles A LPP/Patrimoine Swiss Life - La Suisse 154 142 C B Vente Intras 134 134 B 125 121 127 129 128 F G 131 122 126 D 123 C 120 117 E Vente Valorli
Slide 9: Fonds propres en hausse de 76 % sur 10 ans
Fonds propres en hausse de 76 % sur 10 ans É V O L U T I O N D E S F O N D S P R O P R E S C O N S O L I D É S En millions de CHF + 76 % (+ 982) 2 448 -7% 2 276 (- 172) 2 118 2 011 1 735 1 782 1 643 1 539 1 464 1 294 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 9 RÉSULTATS ANNUELS 2022
Slide 10: Evolution des primes supérieure au marché
Evolution des primes supérieure au marché P R I M E S É M I S E S E N A F FA I R E S D I R E C T E S N O N - V I E En millions de CHF ASA + 2,9 % + 6,3% 1 045 983 929 945 416 (+ 7,1 %) Patrimoine ASA + 5,9 % APNV 629 (+ 5,8 %) ASA + 1,8 % 2019 2020 2021 2022 10 RÉSULTATS ANNUELS 2022
Slide 11: Evolution des primes non-vie de 6,3 % (ASA + 2,9 %)
Evolution des primes non-vie de 6,3 % (ASA + 2,9 %) P R I M E S É M I S E S B R U T E S E N A F FA I R E S D I R E C T E S PA R B R A N C H E En millions de CHF Evolution ASA 369 • Evolution des primes Véhicules à moteur Véhicules à moteur + 2,3 % + 0,4 % 361 largement supérieure au marché. 168 • Da
Slide 12: Evolution de + 7,9 % en Suisse alémanique
Evolution de + 7,9 % en Suisse alémanique V A U D O I S E G É N É R A L E - P R I M E S É M I S E S N E T T E S P A R R É G I O N A U 3 1 . 1 2 . 2 0 2 2 En millions de CHF Région de marché Suisse romande + 3,1 % + 7,9 % Région de marché Suisse alémanique Région de marché Tessin + 3,5 % 12 RÉSULTATS
Slide 13: Amélioration du ratio combiné de 3 points
Amélioration du ratio combiné de 3 points G R O U P E VA U D O I S E – R AT I O C O M B I N É N O N - V I E En % - 3,0 93,1 92,6 96,4 93,4 • Charge de sinistres en amélioration de 1,5 pt en dépit d'une augmentation des cas de sinistres. • Evolution positive du portefeuille et Ratio évènements nature
Slide 14: Forte évolution des primes uniques
Forte évolution des primes uniques A S S U R A N C E S V I E – P R I M E S É M I S E S E N A F FA I R E S D I R E C T E S En millions de CHF + 19,4 % 258 • Primes périodiques : 209 216 75 • Légère baisse des primes périodiques de - 0,6 %. 188 4 27 32 • Evolution positive du marché (ASA) de + 1,3 %.
Slide 15: Taux technique moyen après dotation
Taux technique moyen après dotation A S S U R A N C E S V I E I N D I V I D U E L L E En % 2,96 2,83 2,54 2,51 2,44 2,24 2,17 2,06 2,09 2,13 1,92 1,75 1,57 1,39 1,33 1,38 1,32 1,23 1,17 1,07 1,12 1,13 1,10 0,89 1,04 1,08 1,01 0,76 0,75 0,94 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Rendement
Slide 16: Structure des placements stable
Structure des placements stable G R O U P E VA U D O I S E - S T R U C T U R E D E S P L A C E M E N T S 4% 5% 4 % (2 %) (5 %) ( 4%) 11 % 21 % • Stratégie optimisée par (13 %) (21 %) rapport à notre capacité de prise de risques. 6% (4 %) Placements de • Maintien d'un niveau de CHF capitaux protectio
Slide 17: Résultat des placements net en baisse de 1,1 point
Résultat des placements net en baisse de 1,1 point R E N D E M E N T D E S P L A C E M E N T S A U 3 1 D É C E M B R E 2 0 2 2 En millions de CHF 2,1 % 1,5 % - 9,9 % • Revenus des placements stables (2,1 %) (2,6 %) (4,5 %) par rapport à 2021. -44 • Hors impôts différés, la réserve 152 de réévaluatio
Slide 18: Actifs sous gestion totaux (immobilier)
Actifs "sous gestion" totaux (immobilier) B E R N I N V E S T A G – VA U D O I S E I N V E S T M E N T S O L U T I O N S S A En millions de CHF + 40 % 4 427 4 262 3 953 3 802 3 609 1 619 3 168 1 651 1 600 1 587 1 566 1 499 841 781 772 726 362 661 354 428 276 300 237 202 1 477 1 604 1 146 1 213 1 281
Slide 19: Taux SST au 1er janvier 2023
Taux SST au 1er janvier 2023 G R O U P E VA U D O I S E A S S U R A N C E S En % 360 SST Vaudoise • Annonce du taux SST consolidé, non 200 soumis à la FINMA, basé principalement sur les modèles individuels soumis à la FINMA de Vaudoise Générale et de Vaudoise Vie. • Sur la base des nouveaux modèles
Slide 20: Augmentation du payout ratio sur action nominative B
Augmentation du payout ratio sur action nominative B D I V I D E N D E E T PAY O U T R AT I O A C T I O N N O M I N AT I V E B 44,6 % 39,2 % 37,7 % 33,0 % 29,3 % 30,0 % 27,4 % 28,3 % 25,6 % 20 CHF 23,0 % 18 CHF 16 CHF 4,7 % 15 CHF 13 CHF 4,0 % 12 CHF 12 CHF 12 CHF 12 CHF 11 CHF 3,4 % 2,9 % 2,7 % 2,7
Slide 21: Résumé des faits principaux
Résumé des faits principaux • Très bon résultat du Groupe à CHF 130,8 millions. • Chiffre d'affaires du Groupe en augmentation de 7,9 % à CHF 1,3 milliard. • Impact des évènements de grêle moins important. • Croissance des primes en assurances vie individuelle. • Ratio combiné non-vie à 93,4 %. • Ré
Slide 22: Perspectives
Perspectives J.-D. Laffely, CEO RÉSULTATS ANNUELS 2022
Slide 23: Perspectives
Inflation mondiale Partenariats Perspectives Cycle stratégique Assurance 2023 2023-2025 pour les animaux Nouvelle campagne: Transformation Vous nous inspirez. digitale 23 RÉSULTATS ANNUELS 2022
Slide 24: Etat des primes à fin février 2023
Etat des primes à fin février 2023 (estimé 31.12.2023) G R O U P E VA U D O I S E A S S U R A N C E S Branches Estimé annuel +4% (état à fin février 2023) T O T A L N O N - V I E Véhicules à moteur + 1,9 % Accidents + 5,3 % Maladie + 7,7 % Choses + 4,2 % Responsabilité civile - 1,0 % Vie - 9,5 % 24
Slide 25: Principaux objectifs stratégiques 2025+
Principaux objectifs stratégiques 2025+ 2023- 2025 25 RÉSULTATS ANNUELS 2022
Slide 26: Principaux objectifs stratégiques 2025+
Principaux objectifs stratégiques 2025+ 2023- 2025 Croissance dans les branches Patrimoine durablement supérieure à la moyenne du marché, avec un ratio combiné de 90 %. Ratio combiné net pour les Assurances de personnes non-vie inférieur à 100%. Poursuite du développement marqué en Suisse alémanique
Slide 27: Questions et réponses
Questions et réponses Tous RÉSULTATS ANNUELS 2022
Slide 28: Annexes aux résultats 2022
Annexes aux résultats 2022 RÉSULTATS ANNUELS 2022
Slide 29: Très bonne qualité des titres à revenus fixes
Très bonne qualité des titres à revenus fixes G R O U P E VA U D O I S E - T I T R E S À R E V E N U S F I X E S PA R R AT I N G 17 % AAA Titres à 8% AA 57 % 43 % revenus fixes A CHF 49 % BBB 3,27 MIA 11 % Autres 15 % Autres placements Titres à revenus fixes 29 RÉSULTATS ANNUELS 2022
Slide 30: Augmentation du dividende B de CHF 2.- à CHF 20.-
Augmentation du dividende B de CHF 2.- à CHF 20.- R É F L E X I O N S U R L A R É PA R T I T I O N D U B É N É F I C E A U 3 1 D É C E M B R E 2 0 2 2 En millions de CHF Vaudoise Assurances Holding SA 31.12.2021 31.12.2022 Bénéfice de l'exercice 88.7 39.6 • Bénéfice par action nominative B de CHF Di
Slide 31: Avertissement
Avertissement Cette présentation vise à informer les analystes financiers de la marche des affaires de la société. Cette publication peut contenir des déclarations prospectives. Même si ces déclarations prospectives reflètent le point de vue et les attentes de la Vaudoise Assurances, des risques, de
Slide 32: Contacts
Contacts R E N S E I G N E M E N T S F I N A N C I E R S R E N S E I G N E M E N T S G É N É R A U X Christoph Borgmann Nathalie Follonier-Kehrli CFO Directrice, secrétaire générale Vaudoise Assurances Vaudoise Assurances Siège social Siège social Place de Milan, case postale 120 Place de Milan, cas
Slide 33: Merci de votre attention !
| vaudoise Merci de votre attention !
Vaudoise Assurances Holding — FY2022 Earnings Presentation on 6ix