Almacenes Exito Sa · BVC:EXITO
Almacenes Exito Sa — Grupo Éxito — Investor Presentation (2023)
135 slides from Almacenes Exito Sa's investor presentation, 2023
Slide 1: Grupo Éxito Presentación Corporativa
Grupo Éxito Presentación Corporativa Actualizada al 1T23
Slide 2: Nota Importante
Nota Importante El siguiente material es una Presentación de antecedentes generales sobre Almacenes Éxito (la “Compañía”). La información contenida en este documento es un resumen y no pretende ser la información completa de la Compañía. Esta Presentación ha sido preparada únicamente con fines infor
Slide 3: Proceso de listamiento ADRs y BDRs
Proceso de listamiento ADRs y BDRs 3
Slide 4: Potencial de desbloqueo de valor para Grupo Éxito y sus accionistas
Potencial de desbloqueo de valor para Grupo Éxito y sus accionistas GPA posee ~97% de Éxito 1 A Estructura accionaria actual B Estructura accionaria resultante Capitalización bursátil (B COP) 5,5 Casino Flotante Casino Flotante 41% 59% 41% 59% Nuevo 3,6 Flotante (CBD) 100% (CBD) GPA2 ~53% ~34% Empre
Slide 5: Cronograma ilustrativo del proceso de listamiento
Cronograma ilustrativo del proceso de listamiento 1 Anuncio del análisis preliminar de la Junta Directiva Septiembre 5, 2022 2 Aprobación del registro de BDR en al CVM y autorización de la B3 Abril 4, 2023 3 Aprobación de los acreedores de GPA Abril 17, 2023 4 Aprobación de ADR (pendiente) Segundo t
Slide 6: Proceso de Conversión Certificados de depósito
Proceso de Conversión Certificados de depósito Inversionista T+0 Carta de instrucciones solicitando creación o cancelación de DRs Carta de instrucción para crear o cancelar DRs T+1 Broker Custodio local Orden para crear o cancelar DRs Creación o cancelación de DRs y cambio de custodio T+2 Broker Ban
Slide 7: Ambientes macro y del retail en Colombia
Ambientes macro y del retail en Colombia 7
Slide 8: Colombia: Indicadores macroeconómicos
Colombia: Indicadores macroeconómicos Retos: inflación y consumo privado Crecimiento económico del país por encima de LatAm y Incremento de tasas de interés para contener inflación el Caribe (presionada por tendencia alimentos 12M de 27,8% dic/22 PIB Colombia PIB Latam a 21,8% mar/23) Inflación Tasa
Slide 9: Colombia: Mercado retail
Colombia: Mercado retail Evolución y niveles de formalización Participación de mercado1 Grupo Éxito (Tradicional + Evolución de mercado retail (B USD) Moderno) CAGR 8,6% Promedio: 12,5% 28.4 12.7% 13.2% 12.4% 12.1% 12.0% 23.4 21.8 20.9 20.4 2018 2019 2020 2021 2022 2018 2019 2020 2021 2022 Mercado T
Slide 10: Grupo Éxito: Hechos relevantes
Grupo Éxito: Hechos relevantes 10
Slide 11: Equipo directivo
Equipo directivo Carlos Mario Giraldo Jacky Yanovich Ivonne Windmuller Presidente Presidente Operativo Vicepresidenta General Colombia Financiera Jorge Jaller José Gabriel Loaiza Juan Lucas Vega Vicepresidente Vicepresidente de Vicepresidente Retail Omnicanalidad e Inmobiliario 11 Innovación
Slide 12: Grupo Éxito: plataforma de retail líder en Colombia y Uruguay
Grupo Éxito: plataforma de retail líder en Colombia y Uruguay Colombia Resultados consolidados1 Ingresos: COP$15,3 B Margen EBITDA: 8.1% Part mdo3: 28% Tiendas: 492 Ingresos Part en ventas COP$20,6 B 18% 9% Uruguay 73% Ingresos: COP 3,6 B Participación omnicanal2 Margen EBITDA: 9.9% 9,6% Part mdo3:
Slide 13: Segmentación de marcas por país
Segmentación de marcas por país Cobertura de la pirámide poblacional Premium Medio Bajo Segmento por país 13
Slide 14: Estrategia de negocio consistente centrada en el cliente
Estrategia de negocio consistente Centrada en el cliente Plataforma de retail líder en Plataforma omnicanal líder Colombia y Uruguay en LatAm (9,6% de ppción1) ◼ Liderazgo y diversificación ◼ Plataforma sólida ◼ Marcas de alta recomendación ◼ Alta penetración digital ◼ Sólida generación de flujo de
Slide 15: Ecosistema de Grupo Éxito
Ecosistema de Grupo Éxito Liderando el retail a través de la innovación e integración de los negocios en un ecosistema global con grandes sinergias #1 coalición de lealtad en Colombia #1 operador +130 marcas aliadas, 5.5 M clientes de centros comerciales en Colombia Multi marca y multi formato #3 op
Slide 16: Estrategia ASG
Estrategia ASG Seis pilares con propósitos claros, enfoque estratégico y contribución, alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible Trabajar por la erradicación de Protección ambiental Promover prácticas de la desnutrición infantil crónica • Acciones para gestionar el Comercio sostenible en
Slide 17: Estrategia del retail, segmentos y marca propia
Estrategia del retail, segmentos y marca propia 17
Slide 18: Ecosistema Grupo Éxito
Ecosistema Grupo Éxito Retail Negocios Complementarios Colombia Omnicliente 18
Slide 19: Segmentos retail Colombia
Segmentos retail Colombia Éxito Carulla Bajo costo Marcas Hipermercados, Formatos Supermercados & Supermercados & Supermercados de Cash and Carry conveniencia conveniencia Proximidad Relación precio/calidad Propuesta de Todo en un solo lugar Experiencia superior Foco en clientes Alta participación d
Slide 20: Palancas de penetración de mercado
Palancas de penetración de mercado Focos para crecer venta de Alimentos Oportunidades en el Expansión del Estrategia de mercado tradicional modelo Cash and precios Última Milla Marca Propia Carry Penetración de Portafolio de insuperables mercado y Proyecto Acqua 13,3 M de órdenes Mejor precio en 213
Slide 21: Marca propia: Alimentos
Marca propia Alimentos 18,1% participación en la venta de alimentos ~ 250 PLUs ~ 370 PLUs Marcas 4,4% ppción 0,9% ppción Emblema +43% Ventas +45% Ventas ~ 130 PLUs ~ 570 PLUs 5% ppación Primer Precio 1,5% ppación Multicategoría +68% Ventas +18% Ventas Marcas ~ 340 PLUs ~ 370 PLUs 1,5% ppación Vida S
Slide 22: Marca propia: Productos Insuperables
Marca propia Productos Insuperables ▪ Productos perceptores básicos y de valor ▪ Chequeo de precio 2 veces por semana ▪ La mejor posición de precio ~ 590 PLU´s • Éxito: insuperables 213 subcategorías Una estrategia • Carulla: mejor precio +35% en ventas para cada • Surtimax: Max Baratos marca 8,8% p
Slide 23: Marca propia: Textil
Marca propia Textil 43% de las ventas fueron de las marcas Arkitect, People y Bronzini Moda con Nuestras Salud y Bienestar Sentido Social New Casual Marcas 9.600 empleos +48 M unidades A través de Didetexco vendidas en 2022 ~ 28,2 M en Marca Propia 97% prendas marca propia 12 Colecciones son confecc
Slide 24: Marca propia: Hogar
Marca propia Hogar 35% Participación de ventas en categoría hogar Portafolio de productos Relación precio/calidad indispensables y Enfoque en funcionalidad funcionales y diseño para espacios del hogar, como cocina, sala, comedor y habitación Valor, innovación y diseño Alta calidad y durabilidad Vent
Slide 25: Marca propia: Electro-Bazar
Marca propia Electro-Bazar Ventas +23% Ventas +90 mil M 12,7% participación en el Omnicanal 5% participación en Ventas de Electrodigital 452 PLU´s 8 Categorías Portafolio: grandes y pequeños electrodomésticos, audio y video, ferretería, papelería y deportes 25 Nota: Cifras a 2022.
Slide 26: Negocios Complementarios: Creación y valor compartido
Negocios Complementarios Creación y valor compartido Puntos Colombia Tuya Negocio Inmobiliario El programa de puntos de grandes marcas en Colombia El vehículo especializado en desarrollo La mayor plataforma de lealtad Banking as a service y operación de espacios inmobiliarios en el país comerciales
Slide 27: Negocios Complementarios: Tuya y Puntos Colombia
Negocios Complementarios Creación y valor compartido R e t a i l Financiero1 Programa de lealtad ◼ Alianza 50/50 con Bancolombia ◼ +161 marcas aliadas ◼ 2,1 M de tarjetas emitidas ◼ 6,2 M de clientes activos2 ◼ Cartera total de COP$4,5 B (+25,6% vs 2021) (+14%) ◼ Valoración de Tuya mediante indicado
Slide 28: Negocios Complementarios: Negocio Inmobiliario
Negocios Complementarios Creación y valor compartido Negocio Inmobiliario ◼ #1 operador de centros comerciales en Colombia ◼ VIVA Malls: Negocio conjunto con FIC1 , 51% participación, 18 activos ◼ VIVA Malls representó 39,8% de otros ingresos y 13% del EBITDA recurrente consolidado ◼ Margen EBITDA r
Slide 29: Segmento Éxito y modelo Wow
Segmento Éxito y modelo Wow 29
Slide 30: Formatos del segmento Éxito
Formatos del segmento Éxito Foco y propuesta de valor Super • Compra fácil, rápida y simple (1.000 ~ 2.000 m2) • Productos de gran consumo • Mezcla baja de no alimentos Vecino • Cercanía y propuesta comercial completa adaptada a la zona de influencia (2.000 ~ 3.000 m2) • Experiencia de compra mejora
Slide 31: Ventas y mezcla Éxito vs Wow
Ventas y mezcla Ventas +COP$10 Bn Éxito vs Wow 56% 44% Alimentos No alimentos 209 tiendas en 2022, incluyendo el 30 tiendas Wow modelo Wow en 2022 65,8% (+11 Y/Y) Crecimiento en ventas Hiper, Super y Vecino 34,2% vs tiendas no Relación calidad/precio reformadas Servicio al cliente de alta calidad 1
Slide 32: Estrategias de valor por categorías
Estrategias de valor Por categorías PGC Frescos Textiles Total Ser la mejor opción para Compra directa a Democratización PLU´s ~ 76 mil mercar completo Surtido de primer precio, agricultores Producto más fresco y omnicliente de la moda consiente Éxito marcas tradicionales y con transparencia en su N
Slide 33: Estrategias de valor por categorías: Bazar
Estrategias de valor Por categorías Electrodigital Bazar Hogar Impactar la cotidianidad Liderar en la venta de Surtido diferenciado, de los colombianos a productos de funcional y emocional través de la tecnología temporada La mejor experiencia El mejor entretenimiento Ofrecer todo en un solo en el p
Slide 34: Éxito Wow
Éxito Wow Video: https://streamable.com/4f9puv Market research: https://app.box.com/s/qpfwv9psqw0qqfoy7f2aarjkn2oy7tn5 34
Slide 35: Éxito Wow: Secciones de alimentos
Éxito Wow Secciones de alimentos 35
Slide 36: Éxito Wow: Secciones de no alimentos
Éxito Wow Secciones de no alimentos 36
Slide 37: Segmento Carulla y modelo Fresh Market
Segmento Carulla y modelo Fresh Market 37
Slide 38: Carulla en números
Carulla En números # Tiendas 107 Flagship Supermercados 81 Conveniencia 26 % Ventas 17,4% digitales # Empleados ~ 4.600 Carulla Calle 140 (~2.100 sqm) • Servicio/experiencia Mix comercial Principales superior elementos de la • Productos frescos y de alta propuesta de calidad valor • Sostenibilidad Á
Slide 39: Carulla: La vida más fresca y saludable
Carulla La vida más fresca y saludable Experiencia superior Innovación Sostenibilidad Asesoría experta en Comercial con Trabajo continuo con Nuestra categorías core y productos exclusivos, foco en la mitigación anfitrionas de servicio de canales, y en del impacto ambiental propuesta experiencia de v
Slide 40: Carulla: Fidelización de los clientes
Carulla Fidelización de los clientes › Escuela de cocina de Carulla # Clientes ~ 2 millones +8,7% vs 2021 +500 mil nuevos clientes 10% clientes “phygital” 21% de usuarios › Días especiales 37% visita Carulla +11 veces en el año Estrategia de lealtad en SuperCliente Carulla: VERDES DIAMANTE BLACK 28%
Slide 41: Carulla: Estrategias de innovación
Carulla Estrategias de innovación Innovación comercial Innovación en canales digitales Marcas exclusivas Diferenciación: Mundo de • 95 mil clientes activos/mes importados y marcas exclusivas en todas las funcionalidades • Mi Descuento: Ventas +11% vs 2021 jalonadas Cupones personalizados con por lic
Slide 42: Carulla: La marca premium sostenible
Carulla La marca premium sostenible Certificación Ganso: Ganadería sostenible 13% de las ventas de carne de res 42 Nota: Cifras a 2022.
Slide 43: Primer retail carbono neutro en LatAm
Primer retail Diferenciación y frescura de alimentos En el top 5 de las carbono neutro Green Market mejores tiendas para en LatAm (alimentación saludable) visitar en 2023 según IGD1 30 tiendas Fresh Market en 9 ciudades del país Cava de licores 59,6% de ventas de la marca Ventas +9,3 p.p. vs Food ti
Slide 44: Carulla y Fresh Market: El segmento y modelo más rentables
Carulla y Fresh Market El segmento y modelo más rentables https://streamable.co m/8k58fd › La mayor venta/m2: 25% superior al promedio del Grupo › Margen retail superior › Venta/m2 +25% vs promedio de la marca › EBITDA más alto del Grupo +12% › EBITDA + 100 pb vs tiendas no reformadas 44 Nota: Cifra
Slide 45: Retos del segmento Carulla
Retos del segmento Carulla Nuestros retos: Focos de crecimiento › Innovar de manera acelerada y continua para garantizar el liderazgo de la marca en el segmento premium del retail 1. Optimizar CapEx e incrementar retornos › Mantener niveles de EBITDA ante presiones 2. Acelerar la omnicanalidad | 19,
Slide 46: Segmento bajo costo y Surtimayorista
Segmento bajo costo y Surtimayorista 46
Slide 47: Innovación en modelos y formatos
Innovación en modelos y formatos Surtimayorista, Super Inter y Surtimax Supermercados de origen Supermercados de proximidad Cash and Carry de proximidad independiente Propuesta de valor de bajo costo, Propuesta de valor de bajo Propuesta de valor de bajo costo, alta calidad y variedad de volúmenes,
Slide 48: Surtimayorista: Cash & Carry de proximidad
Surtimayorista Cash & Carry de proximidad Precio competitivo Cercanía / Proximidad Surtido inteligente Fidelización Bajo costo Puntos de venta y Mercado completo para clientes Clientes profesionales Omnicanalidad retail y profesionales Por unidad y al por Premiamos la mayor 46 tiendas en el país lea
Slide 49: Surtimayorista: Dónde estamos?
Surtimayorista Dónde estamos? Ventas Crecimiento 5.2% /ventas Frescos ventas 2022 Surtimayorista 43 de Col 15% 32.7% 4 3 Bodegas 2 2022 2021 Evolución venta M/m² $14 $17,5 3 Indicadores de Clientes Transaccione Clientes s M ~ 9,2 ~ 1,1 M Presencia en 10 Visita por 33 Clientes departamentos cliente +
Slide 50: Video
Video: https://streamable.co m/tur4t2 50
Slide 51: Aliados y misurtii
Aliados y misurtii Distribuidora digital enfocada en canal tradicional y tiendas de barrios Distribuidora enfocada en +14 M USD en ventas canal tradicional +14,000 clientes activos + USD52 M en ventas Crecimiento 2022 vs 2021 Tenderos 324% 1,671 Aliados Venta 172% Crecimiento 2022/21 Pedidos 265% Re
Slide 52: Super Inter
roo Super Inter
Slide 53: Super Inter: Estrategia Bajo Costo
Super Inter Estrategia Bajo Costo Presencia x Región 4ta marca más 4 departamentos y 17 Transacciones Clientes amada en Retail ciudades 21,9 M 1,2 M en Colombia Según Follow Brand, Invamer Risaralda Caldas Indicadores de Clientes Participación 9 8 Visitas por Clientes en todos los cliente +17,3% est
Slide 54: Surtimax
Surtimax Jueves desde Mil Marca Propia 54
Slide 55: Surtimax: Estrategia Bajo Costo
Surtimax Estrategia Bajo Costo Presencia x Región 21 2 Departamentos y 20 Ciudades Transaccion Clientes Antioquia es M ~13 ~ 1,4 M Indicadores de Clientes Visitas por cliente Clientes +8,5% +8,1% Ventas Ventas Ventas 49 omnicanal Frescos +12,9% Cundinamarca 2,5% 24,3% Consolidación del nuevo formato
Slide 56: Estrategia Omnicanal
Estrategia Omnicanal 56
Slide 57: Estrategia Omnicanal: Resultados 2022
Estrategia Omnicanal Resultados 2022 GMV 1,2 Participación en ventas2 Ordenes MCOP $1,8 B 12,0% 13,3 M (+18,2% vs 2021) (vs 11,9% en 2021) (+69,6% vs 2021) Omni-channel sales and share on sales Evolución GMV ($) y Participación (%) • App de Misurtii: +164% en ventas ~ COP $57.500 M 12.5% 12.0% • Tur
Slide 58: Evolución última milla
Estrategia Omnicanal Evolución última milla Menor tiempo de entrega por red más amplia de tiendas No Alimentos: Objetivo 2021 2022 2023 Tiempo Entrega 4,8 Tiempo Entrega 4,4 Tiempo Entrega 3,3 días días días 52 Nodos 69 Nodos +15 Nodos Puntos Recogida 200 Puntos Recogida 200 +100 Puntos Recogida 51%
Slide 59: Innovación constante en nuestras APP
Estrategia Omnicanal Innovación constante en nuestras APP https://streamable.co m/ji2rd3 70 mil 12 mil Usuarios Usuarios activos día activos día Personalización Personalización Próximamente Check & Go: Una Seguimiento de Último antojo, nueva manera de pedidos desde productos que comprar en las lobby
Slide 60: Marketplace
Estrategia Omnicanal Marketplace Foco en servicios de alta calidad, nutriendo de oportunidades a las pymes colombianas NPS Migración tecnológica 45 a 2022 (+8 YoY) para una solución Europea (go Live S2/23) ~1.600 vendedores Próximamente Servicio activos (+22%) aportando de fulfillment e 209 mil ofer
Slide 61: Éxito Atendido
Estrategia Omnicanal Éxito Atendido Integrador de ominicanalidad digitalizando más de 170 tiendas Ventas +53% vs NPS 93 2021 (mejor NPS entre los canales) Presencia en más de 79% de los clientes del 172 almacenes canal se convirtieron en +400 asesores a omni-clientes nivel nacional 61 Nota: Cifras a
Slide 62: Innovación en servicios digitales
Estrategia Omnicanal Innovación en servicios digitales Rappi Turbo App Misurtii Vive una nueva experiencia a la hora de surtir tu negocio • ~ 14.000 clientes • Ventas ~COP$225.000 M (15x vs 2021) • Ventas +164% ~COP$57.500 M • ~ +6 M de pedidos • Participación del 27% en las • ~ 40% de participación
Slide 63: Negocio Inmobiliario / VIVA malls
Viva Laureles Negocio Inmobiliario / VIVA malls 63
Slide 64: Negocio Inmobiliario Grupo Éxito
Negocio Inmobiliario Grupo Éxito Diseñamos, desarrollamos y operamos activos •Estructuración de proyectos Desarrollo •Desarrollo y redesarrollo de activos •Gestión de proyectos •Comercialización de locales y optimización de la mezcla comercial Modelo de gestión: Arrendamiento •Monetización de zonas
Slide 65: Nuestro portafolio: Un valor oculto en la valoración de Éxito
Nuestro portafolio Un valor oculto en la valoración de Éxito Negocio Inmobiliario1 Viva Malls Una sólida estructura asociativa formada por grandes bancos y empresas constructoras 51% 49% VIVA MALLS 18 activos El negocio complementario de mayor relevancia 568 mil m2 GLA y contribución a los márgenes
Slide 66: Viva Malls
Viva Malls 18 activos y 568 mil m2 de área arrendable Contratos de arrendamiento con flujos de caja estables y protegidos contra la inflación protegen parte del EBITDA de la compañía Viva Malls ~ 18% del EBITDA Colombia $345 mil M en ingresos en 2022 ~ 45% de los otros ingresos de Colombia $220.000
Slide 67: Viva Malls: el fondo inmobiliario retail, líder en Colombia
Viva Malls: el fondo inmobiliario retail, líder en Colombia Participación de mercado – 2,2 M m² GLA Participación de mercado en AUM – 28,3 Bn COP Construcciones Corredores Davivienda; 3% BTG Pactual; 5% Planificadas; 3,1% Grupo Roble; 3,1% Único; 4,6% Sura AM; 5% Sonae Sierra; 5,0% Terranum, 7% PEI;
Slide 68: Arrendatarios de categoría mundial
Arrendatarios de categoría mundial Flujos asegurados con contratos a largo plazo Principales socios comerciales Conceptos Viva +1.230 Socios comerciales Gastronomía Entretenimiento Deportes Mobilidad 68 Nota: Cifras a 2022.
Slide 69: Principales indicadores Viva Malls
Principales indicadores Viva Malls OCUPACIÓN *Millones de peatones TRÁFICO Var % -48% +36% +22% Var % +3p.p. 100% 138.6 120.5 97% 98.6 98% 94% 94% 72.1 96% 92% 94% 92% 90% 88% 2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022 *k m² *Bn COP EBITDA GLA 2,6x Var % 80% +20% 1,000 900 50 220.344 60% 800 40 182.980
Slide 70: 2023 – 2026 Proyectos
2023 – 2026 Proyectos https://streamable.com/yd qx9l En construcción En estructuración IKEA PUERTA DEL NORTE (Medellín AM) (Medellín AM) ~ 17.000 m2 GLA ~ 30.000 m2 GLA 2024 70
Slide 71: Estrategias de Sostenibilidad
Estrategias de Sostenibilidad Carbono neutro ~ -1.2 CO2 Toneladas emitidas 4 centros +15.000 paneles solares Primera marca de centros Uso de energías renovables, luces comerciales con Los CC Viva generan energía comerciales en Colombia certificada LED, automatización del sistema de certificación LEE
Slide 72: Coalición de Lealtad Puntos Colombia
Coalición de Lealtad Puntos Colombia Mariana Botero Gerente General 72
Slide 73: Puntos Colombia: el mayor programa de fidelidad de Colombia
Puntos Colombia: el mayor programa de fidelidad de Colombia Oferta a empresas Oferta a usuarios • Alianza en programa de lealtad: • Programa de lealtad: acceso a +6,2 M usuarios, 12 mil acumulación y redención en empresas +160 aliados en todas las • Visibilidad de marca compras • Conocimiento profun
Slide 74: Modelo económico de una coalición de lealtad
Modelo económico de una coalición de lealtad Modelo de monetización del programa de fidelización de PCO Aliado paga a PCO a Usuario recibe un valor de X pesos puntos por sus por punto Aliados compras en el 3 fuentes de valor aliado Usuario usa puntos para comprar en el aliado a una 1. Spread del pun
Slide 75: 5 factores claves posicionan a PCO
5 factores claves posicionan a PCO como una oferta única con un modelo de negocio sólido 2. Propuesta de valor 1. Escala en usuarios con alto comprobada y cuantificada para nivel de engagement aliados +6,2 M de usuarios, 12 mil +4.000 puntos de venta físicos empresas 3,6x facturación anual de fideli
Slide 76: Factores claves de PCO: modelo financiero, data, talento
5 factores claves posicionan a PCO como una oferta única con un modelo de negocio sólido 3. Modelo financiero 4. Data única en 5. Talento y cultura sólido y calidad y cantidad autosostenible + 50 variables declaradas y Ingresos ~ COP $320.000 M enriquecidas 89,4 NPS del colaborador Utilidad neta pos
Slide 77: Lanzamiento de actividades disruptivas en Puntos Colombia
Lanzamiento de 3 actividades disruptivas que apalancarán el crecimiento de Puntos Colombia 1. Lealtad como servicio 2. Pagos y servicios 3. Media Services y financieros Monetización de datos Mostrar código CVV Servicio de medios digitales Programa de lealtad para Productos y servicios apalancando la
Slide 78: Botón PCO permite acumulación y redención
1. Botón PCO permite acumulación / redención en comercios con canales digitales Propuesta de valor: Simplicidad y rapidez en todo el proceso Video de propuesta https://streamable.com/oyugyw de valor Botón Seguridad soportada a través de funcionalidades técnicas Liquidez y universalidad al masificar
Slide 79: Media Services ofrece acceso a data y canales
2. Media Services ofrece acceso a data y canales para potencializar marcas Data única Fanático Calcular la Seguidor probabilidad que tiene Entusiasta Calcular el valor de el cliente de migrar a Retail Distante ingresos que genera cada Indiferente los diferentes 9,9% 0,1 % 1% cliente durante su vida
Slide 80: Retail Financiero TUYA
noo 4 Retail Financiero — TUYA Ww») black 5101 2077 5704 7003 tarjeta éxito’ =) 0123 3467 8901 2345 01/23 4
Slide 81: Joint Venture entre dos gigantes
No somos un Co-Brand, Somos un Joint Venture entre dos gigantes… 50% 50% Compañía independiente con un staff y Junta Directiva Retailer más grande independiente Banco más grande de Colombia de Colombia Licencia Bancaria Licencia de Mastercard Calificación AAA 13 años consecutivos* 81 * Certificación
Slide 82: Tarjeta Éxito
Stock de 1,4 M de tarjetahabientes. 18% del total de ventas anuales del retailer (~29% excluyendo la categoría de alimentos) 1 cliente con Tarjeta Éxito: Participación de 42% en las Gasto mensual Ticket promedio 12 Unidades ventas por los canales digitales 2,9x 4,7x más por compra del Grupo Éxito DI
Slide 83: Tarjeta Carulla
~ 45.000 tarjetas Carulla en 2022 Facturación ~ COP505.000 M COP (+21% vs 2021) Primera tarjeta de crédito en Colombia con 1 cliente con Tarjeta Carulla: tecnología contactless, hoy ~60% de adopción Gasto mensual Ticket promedio en la región andina 7 Unidades 2,2x 2,8x más por compra Aliado con mayo
Slide 84: Surtimayorista
Surtimayorista Potencial 1.000.000 clientes Surtimayorista Meta ~16% participación Acompaña Club del Comerciante Venta por canal digital 83% activación temprana, la más alta de Primera etapa: nuestro portafolio Clientes: ~3.800 Facturación: ~$33.000 M COP 84 Nota: Cifras a 2022.
Slide 85: Ecosistema: B2B2C
Objetivo: ser el principal medio de pago de todo el ECOSISTEMA LO ANTERIOR NOS HABILITA UN MODELO DE NEGOCIO B2B2C + PARTNER ALIADO CLIENTE FINAL 85
Slide 86: Banking as a service: aliados
Continuar monetizando la confianza de IMPORTANTES ALIADOS Retail Banking Transporte Telco Banking as a service +30 M de clientes potenciales 86 Nota: Cifras a 2022.
Slide 87: Modelo de negocio que llega al 80% de la población
Modelo de negocio que permite llegar al 80% de la población Colombiana con ingresos inferiores a 2 SMMLV y que la Banca Tradicional no atiende… Acceso al sistema financiero por primera vez dado a ~0,64 M +1,5 millones de personas Total: ~2,4 M 44% con ingresos inferiores a Clientes 2 SMMLV ~0,44 M I
Slide 88: Principales palancas de negocio de TUYA
Principales palancas de negocio muestran una Compañía que ha crecido de forma consistente en los últimos años… Emisión de tarjetas Facturación (B COP) +5% 652,165 616,219 638,568 622,499 +14% $ 7.4 576,721 $ 5.2 $ 5.6 419,273 431,281 $ 4.9 $ 4.5 322,323 $ 4.02 $ 4.1 $ 3.01 2015 2016 2017 2018 2019 2
Slide 89: Resultados financieros 2022 de TUYA
En 2022 alcanzamos resultados financieros que reflejaron la buena dinámica del negocio… $1 billón de ingresos operacionales (+20% vs 2021) +$7,4 billones en compras y avances de +2,4 millones de clientes (+32% vs 2021) $4,5 billones de saldo de cartera (+26% vs 2021) +26% en el resultado del negocio
Slide 90: Solidez financiera y confianza de inversionistas
Solidez financiera y generación de confianza para nuestros clientes inversionistas son nuestra mejor carta de presentación… ~$6,4 billones en CDT`s emitidos a +4.000 clientes 6to jugador MÁS IMPORTANTE en Colombia inversionistas en emission de CDT´s desmaterializados 1er puesto en número +54% DE de
Slide 91: Estrategia de Sostenibilidad
Estrategia de Sostenibilidad Carlos Mario Giraldo Presidente 91
Slide 92: Nutrimos de Oportunidades a Colombia
Nutrim s de Oportunidades a 92
Slide 93: Propósito Superior
Propósito Superi r Nutrimos de Oportunidades a Colombia No podemos limitarnos a dar los mínimos esperados, sino ser capaces de llegar a los máximos posibles Responsabilidad de las Planeta empresas con el planeta Sociedad Aporte de la compañía a la comunidad Empresa Relación de la compañía con sus gr
Slide 94: Estrategia de sostenibilidad: pilares
Estrategia de sostenibilidad: 6 pilares declarados por la compañía Sos tenibi lidad como herramienta de generación de oportunidades 94
Slide 95: Logros de la Estrategia de Sostenibilidad en 2022
Logros de la Estrategia de Sostenibilidad en 2022 Iniciativas ASG para generar valor: crecimiento económico, desarrollo social y protección ambiental Cero desnutrición Mi planeta Comercio sostenible • VIVA y Carulla FreshMarket certificadas • 60,046 niños beneficiados con los • 88% de frutas y verdu
Slide 96: Trabajamos para nutrir la niñez colombiana
Trabajamos para nutrir la niñez colombiana 1 de cada 9 niños(as) en Colombia sufre de desnutrición crónica +60.000 niños(as) MEGA social corporativa: beneficiados(as) erradicar la desnutrición crónica infantil en Colombia para el 2030 27 departamentos y 192 municipios 232.000 +$21.000 millones certi
Slide 97: Compra local
Compra local: una apuesta por la vocación agrícola de los territorios Motor de desarrollo y 89% de frutas El 86 % se adquiere Comunidades víctimas reactivación y verduras de manera directa del conflicto armado económica comercializadas se a +940 agricultores y y presentes en compra en el país famili
Slide 98: Negocio textil: Éxito viste a Colombia
#ModaHechaenColombia Negocio textil: ADN de la compañía Éxito viste a Colombia 48,8 millones de 9.600 Las marcas textiles Arkitect, Bronzini y unidades vendidas empleos People recibieron en el generados marco de Colombiamoda 97% de las prendas 70% mujeres el Sello Oro Sostenible marca propia que com
Slide 99: #UnÁrbolALaVez
Modelo #UnÁrbolALaVez posconsumo Actualización de la MEGA Nos seguimos ambiental expandiendo Nos comprometemos a reducir presente en 5 un 55% de nuestras emisiones departamentos de CO2 (alcances 1 y 2) para el 2025 Avance 2022: 41% de reducción n ser reconocido como Carbono Neutro Carulla Fresh Mark
Slide 100: Cuando protegemos la biodiversidad
Nutrimos de Oportunidades a Colombia: Cuando protegemos la https://streamable.co biodiversidad m/xmrr9g Colombia Magia Salvaje llegó al Primer retail en Colombia en implementar corazón de los colombianos, Un modelo de Ganadería Sostenible fortaleciendo la conciencia ambiental 100% de nuestros(as) +3
Slide 101: Trabajamos de la mano con comunidades
Terrazas Verdes: Trabajamos de cultivando sueños y oportunidades en la mano con territorios vulnerables comunidades Primera Feria 6.000 unidades comercializadas Nacional de Grafiti en Éxito y Carulla Laureles 13 ciudades Intervención de 22 del país dependencias que Talleres sociales con reflejan la
Slide 102: Somos diversos, equitativos e incluyentes
Somos Obtuvimos Construimos relaciones transparentes con nuestros diversos, Sello Oro Equipares del Ministerio de grupos de interés Trabajo, equitativos e acompañado por la incluyentes ONU Entre los 10 retailers de alimentos con mejor puntuación en el Corporate Sustainability Asumimos el reto de ser
Slide 103: Nutrimos de Oportunidades: un propósito superior
Nutrimos de Oportunidades a Un propósito superior de cara al futuro porque nos mueve la esperanza, el optimismo y el deseo de hacer parte de los sueños de colombianos y colombianas ¡Creemos en el poder de construir https://streamable.c país juntos! 103 om/tf930i
Slide 104: Operaciones internacionales
Operaciones internacionales 104
Slide 105: Operaciones internacionales: Uruguay
Operaciones internacionales: Uruguay 94 tiendas • País con mayor ingreso per cápita de la región - Ubicadas en las zonas más • Estabilidad densamente macroeconómica pobladas • Operación con gran experiencia en supermercados de alto Fresh Market 30 Supermercados valor 29 tiendas 62 Supermercados y •
Slide 106: Operaciones internacionales: Argentina
Operaciones internacionales: Argentina 3er operador de centros comerciales Estrategia dual Retail / Real estate 4,3% margen EBITDA 14 Hipermercados Generación positiva de caja 4,5x venta digital 34 tiendas 10 Cash and Carry 14 activos inmobiliarios 103,7% crecimiento de 174.000 m2 de GLA ventas 3,9%
Slide 107: Modelo de excelencia operacional
Modelo de excelencia operacional 107
Slide 108: Programa de Excelencia operacional
Programa de Excelencia operacional Transformamos la forma de hacer las cosas, optimizando procesos y adoptando nuevas tecnologías para generar valor a nuestra Compañía y nuestros públicos de interés Objetivos 1 estratégicos 2 Crecimiento del gasto por debajo de la Optimizar el abastecimiento y la op
Slide 109: Información financiera
Información financiera 109
Slide 110: Información financiera: Grupo Éxito Consolidado
Información financiera: Grupo Éxito Consolidado Ingresos Netos Utilidad Bruta y margen (MM COP ) CAGR +14,5% (MM COP ; %) 26.20% 20,620 25.15% 25.41% 16,922 +21.8% 5,240 15,736 4,434 3,957 2020 2021 2022 2020 2021 2022 Utilidad Operacional Recurrente y tasa de gastos EBITDA Recurrente y margen (MM C
Slide 111: Información financiera: Colombia
Información financiera: Colombia Ingresos Netos Utilidad Bruta y margen (MM COP ) CAGR +12% (MM COP ; %) 22.64% 23.78% 15,280 22.16% 13,033 15,280 11,751 12,182 3,386 12,182 13,033 +17.2% 3,099 2,758 2019 2020 2020 2021 2021 2022 2022 2020 2021 2022 Utilidad Operacional Recurrente EBITDA Recurrente
Slide 112: Información financiera: Uruguay
Información financiera: Uruguay Ingresos Netos Utilidad Bruta y margen (MM COP ) CAGR +15,7% (MM COP; %) 3,591 34.47% 34.79% 34.07% +34.4% 2,683 2,672 1,249 914 921 2020 2021 2022 2020 2021 2022 Utilidad Operacional Recurrente EBITDA Recurrente y margen (MM COP; %) (MM COP; %) CAGR +13,2% 10.3% 10.2
Slide 113: Información financiera: Argentina
Información financiera: Argentina Ingresos Netos Utilidad Bruta y Margen (MM COP) CAGR +41,5% (MM COP; %) 33.9% 34.5% 1,751 32.4% 604 +43.7% 1,218 412 874 283 2020 2021 2022 2020 2021 2022 Utilidad Operacional Recurrente EBITDA Recurrente y margen (MM COP; %) (MM COP; %) CAGR +118% 4.3% 3.4% 76 1.8%
Slide 114: Sólida generación de caja y consistente ejecución de capex
Sólida generación de caja y consistente ejecución de capex CapEx en LATAM Número de proyectos de apertura y reformas consolidado (MM COP ) 550 53 233 497 200 12 14% 29 21% 22% 8 25% 6 - 300 33% 29% 8 61% - 800 9 7 46% 50% 6 27 8 - 1300 2020 2021 2022 - 1800 2020 2021 2022 Expansión/Renovaciones Mant
Slide 115: Sólida generación de caja: deuda neta y vencimientos
Sólida generación de caja y consistente ejecución de capex Deuda Neta Holding (B COP ) 2.21 2.06 2.00 1.97 1.20 1.25 0.98 0.50 (0.20) (0.86) (0.75) (0.99) 2019 2020 2021 2022 Net Cash Gross debt Net financial debt Vencimientos de Deuda Bruta a nivel Holding (MM COP) Structured Balance 773 335 175 12
Slide 116: Anexos
Anexos
Slide 117: Hechos financieros y operacionales destacados consolidados
Hechos financieros y operacionales destacados consolidados1 Ingresos operacionales crecieron doble dígito (+21.8%) y el EBITDA recurrente (+8.3%, +12.6%2 ajustado por ingreso inmobiliario no recurrente), impulsados por Omnicanal e Innovación EBITDA recurrente Propuesta de Hechos VMM3 Ventas Netas +8
Slide 118: Resultados operacionales: Colombia
Resultados operacionales: Colombia Crecimiento doble dígito de los ingresos y aumento del EBITDA recurrente gracias a la eficiencia en los GA&V, a pesar de las presiones inflacionarias en millones de pesos colombianos 4Q22 4Q21 % Var FY22 FY21 % Var Ventas Netas 4,279,221 3,827,521 11.8% 14,517,395
Slide 119: Resultados operacionales: Uruguay
Resultados operacionales : Uruguay El fuerte crecimiento anual de las ventas (+11,4%1) y la eficiencia operacional preservaron altos niveles de EBITDA recurrente (+30,7%, margen del 9,9%). en millones de pesos colombianos 4Q22 4Q21 % Var FY22 FY21 % Var Ventas Netas 1,148,313 744,900 54.2% 3,553,925
Slide 120: Resultados operacionales: Argentina
Resultados operacionales: Argentina Mejora de los resultados anuales: los ingresos crecen 2,1x1 (las ventas crecen 800 pb por encima de la inflación) y el EBITDA recurrente 2,6x1 en millones de pesos colombianos 4Q22 4Q21 % Var FY22 FY21 % Var Ventas Netas 520,647 424,655 22.6% 1,683,717 1,178,166 4
Slide 121: Resultados financieros consolidados 2022
Resultados financieros consolidados 2022 Crecimiento doble dígito de los ingresos (+21,8%) y del EBITDA recurrente (+8,3%, +12,6%1 ajustado por ing no recurrentes inmobiliarios), impulsados por la omnicanalidad y la innovación. en millones de pesos colombianos 4Q22 4Q21 % Var FY22 FY21 % Var Ventas
Slide 122: Resultado neto atribuible a Grupo Éxito en 2022
Resultado neto atribuible a Grupo Éxito en 2022 Resultado operacional positivo contrarrestado por mayores gastos financieros, provisiones de TUYA y efectos no monetarios como mayores impuestos diferidos y ajustes por inflación Efectos no caja Hechos destacados • Variaciones positivas de (i) desempeñ
Slide 123: Deuda neta y caja a nivel Holding
Deuda neta y caja a nivel Holding1 La sólida estructura de flujo de caja permitió financiar el pago de dividendos, la operación de recompra de acciones y los requerimientos de inversión En miles de millones de pesos 2,022 2,021 Variation EBITDA 997 1,034 -3.6% Pasivo por arrendamientos, amortizacion
Slide 124: Conclusiones 2022
Conclusiones 2022 Crecimiento doble dígito de los ingresos (+21,8%) y del EBITDA recurrente (+8,3%, +12,6%1 ajustado por ingresos no recurrentes de RE), impulsados por la omnicanalidad y la innovación Consolidado • Ventas netas anuales (+22,7%) impulsadas por la innovación (participación del 40%), e
Slide 125: 2022 Perspectivas vs. Resultado
2022 Perspectivas vs. Resultado Objetivos previstos comunicados al mercado, plenamente alcanzados Guía 2022 Resultado 2021 Objetivo logrado: Los ingresos crecieron 17.2% impulsados por la innovación Crecimiento de los ingresos por el dinamismo de la innovación, omnicanalidad y (41% de participación)
Slide 126: Resultados Financieros Consolidados
Resultados Financieros Consolidados en millones de pesos colombianos 4Q22 4Q21 % Var FY22 FY21 % Var Ventas Netas 5,947,643 4,996,844 19.0% 19,754,076 16,105,756 22.7% Otros Ingresos Operacionales 249,003 245,825 1.3% 865,597 816,629 6.0% Total Ingresos Operacionales 6,196,646 5,242,669 18.2% 20,619
Slide 127: Estado de Resultados e Inversiones por país
Estado de Resultados e Inversiones por país Estado de Resultados Colombia Uruguay Argentina Consol en millones de pesos colombianos FY22 FY22 FY22 FY22 Ventas netas 14,517,395 3,553,925 1,683,717 19,754,076 Otros Ingresos Operacionales 762,273 36,598 66,998 865,597 Total Ingresos Operacionales 15,27
Slide 128: Balance General Consolidado
Balance General Consolidado en millones de pesos colombianos Dec 2021 Dec 2022 Var % en millones de pesos colombianos Dec 2021 Dec 2022 Var % ACTIVOS 16,901,179 18,183,289 7.6% PASIVOS 8,872,702 9,748,843 9.9% Activo corriente 5,833,360 5,947,863 2.0% Pasivo corriente 6,518,400 7,415,394 13.8% Caja
Slide 129: Flujo de caja consolidado
Flujo de caja consolidado en millones de pesos colombianos Dec 2022 Dec 2021 Var % Ganancia 249,238 592,937 (58.0%) Resultado operacional antes de cambios en el capital de trabajo 1,470,019 1,417,065 3.7% Flujos de efectivo neto (utilizados en) actividades de operación 901,429 1,343,626 (32.9%) Fluj
Slide 130: Deuda por país y vencimiento
Deuda por país y vencimiento Deuda neta por país 31 Dic de 2022 Holding (2) Colombia Uruguay Argentina Consolidado (millones de pesos) Deuda de corto plazo 374,564 383,780 668,047 - 1,051,827 Deuda de largo plazo 539,980 539,980 - - 539,980 Total deuda bruta (1) 914,544 923,760 668,047 - 1,591,807 E
Slide 131: Estado de Resultados a nivel Holding
Estado de Resultados a nivel Holding (1) en millones de pesos colombianos 4Q22 4Q21 % Var FY22 FY21 % Var Ventas Netas 4,281,967 3,828,277 11.9% 14,529,617 12,290,994 18.2% Otros Ingresos Operacionales 121,703 138,383 (12.1%) 426,110 478,388 (10.9%) Total Ingresos Operacionales 4,403,670 3,966,660 1
Slide 132: Balance General a nivel Holding
Balance General a nivel Holding(1) en millones de pesos colombianos Dec 2021 Dec 2022 Var % en millones de pesos colombianos Dec 2021 Dec 2022 Var % ACTIVOS 14,422,470 14,848,638 3.0% PASIVOS 7,541,065 7,622,557 1.1% Activo corriente 4,686,474 4,432,647 (5.4%) Pasivo corriente 5,137,135 5,455,563 6.
Slide 133: Número de tiendas y área de ventas
Número de tiendas y área de ventas Marca por país Número de tiendas Área de ventas (m2) 4Q22 Colombia Exito 209 623,766 Carulla 107 89,133 Surtimax 70 29,675 Super Inter 60 57,008 Surtimayorista 46 43,161 Total Colombia 492 842,744 Uruguay Devoto 62 40,544 Disco 30 35,252 Geant 2 16,411 Total Urugua
Slide 134: Relación con Inversionistas
María Fernanda Moreno R. Teresita Alzate Directora de Relación con Inversionistas Ejecutiva de Relación con Inversionistas +(57) 312 796 2298 +(574) 6049696 Ext 306560 mmorenor@grupo-exito.com teresita.alzate@grupo-exito.com Éxito Calle 80, Cr 59 A No. 79 – 30 Cr 48 No. 32B Sur – 139, Av. Las Vegas
Slide 135: Slide 135