Yamagata Bank, Ltd. · TSE:8344
Yamagata Bank — H1 FY2015/3 Earnings Presentation
22 slides from Yamagata Bank's earnings presentation, March 2015
Slide 1: 平成26年度 中間会社説明会 平成27年3月期 第2四半期決算概要
平成26年度 中間会社説明会 ～平成27年3月期 第2四半期決算概要～
Slide 2: 目次
目 次 平成27年3月期 第2四半期決算概要（単体） 第17次長期経営計画の進捗状況について ◆ 収益の状況 1 ◆ 第17次長期経営計画の概要 9 ◆ 預金、貸出金の状況 2 ◆ 第17次長期経営計画の進捗状況 10 ◆ 預金、貸出金の状況（地域別） 3 ◆ 収益力の向上（法人取引基盤の再構築） 11 ◆ 有価証券運用 4 ◆ 収益力の向上（個人取引基盤の再構築） 12 ◆ 自己資本比率 5 ◆ 収益力の向上（有価証券運用、資本配賦） 13 ◆ 金融再生法開示債権（不良債権） 6 ◆ 経営基盤の強化 14 ◆ 今期の収支計画 7 ◆ 地域価値の創造（成長戦略ミッション） 15 ◆ 株主還元の
Slide 3: 収益の状況
◆ 収益の状況 当初予想を上回り、過去2番目の経常利益、中間純利益額を確保 ○損益状況【単体】 (億円） 損益の状況（単体） 26年9月期 25年9月期 増減額 業務粗利益 154 ▲6 161 【資金利益】 117億円（前年同期比▲1億円） （コア業務粗利益） 137 ▲3 141 利鞘縮小の一方、預貸金ボリュームの増強に取り組んだ 資金利益 117 ▲1 119 ほか、外貨建債券等への有価証券ポートフォリオ・リバランスを 進めたことなどから、前年同期比1億円の減益にとどめた 役務取引等利益 18 ＋0 18 その他業務利益 17 ▲5 22 【役務取引等利益】 18億円（前年同期比＋0億円
Slide 4: 預金、貸出金の状況
◆ 預金、貸出金の状況 総預金・総貸出金ともに、引き続き過去最高残高 総預金（末残） 総貸出金（末残） 個人預金を中心に着実に増加し、 事業性貸出をはじめ順調に増加し、 引き続き2兆円台 1兆4千億円台へ （ 億円） 前年同期比56億円の増加 （ 億円） 前年同期比733億円の増加 2 4 ,0 0 0 1 6 ,0 0 0 2兆 728億円 2兆 785億円 1兆4,330億円 1兆9,778億円 1兆3,596億円 2 1 ,0 0 0 1兆9,024億円 154 151 1兆2,935億円 1 4 ,0 0 0 142 1 ,4 9 2 1 ,4 7 7 1兆2,437億円 157 1
Slide 5: 預金、貸出金の状況（地域別）
◆ 預金、貸出金の状況（地域別） 県内は預貸金ともに伸長／仙台地区の貸出金末残シェアは過去最高を更新 山形県内 仙台地区 総預金（末残） 総預金（末残） （ 億円） （ ％） （ 億円） 1 9 ,5 0 0 5 0 .0 0 4 9 .2 2 1 ,2 0 0 4 8 .8 5 4 8 .3 8 大口先の資金費消により、減尐 1 9 ,0 0 0 4 7 .8 9 4 8 .0 0 1 ,0 0 0 県内3 行間シェア 1 8 ,5 0 0 4 6 .0 0 800 1 ,2 4 9 1 ,1 7 4 1 9 ,0 4 1 600 1 8 ,0 0 0 1 8 ,8 8 9 4 4 .0 0
Slide 6: 有価証券運用
◆ 有価証券運用 金利リスクをコントロールしつつ、運用資産を外貨建債券にシフト 有価証券運用残高 有価証券評価損益 （ 億円） （ 億円） 9 ,0 0 0 8,331 8,391 350 320 8 ,0 0 0 7,457 551 706 300 260 7,194 86 393 250 408 7 ,0 0 0 433 64 49 1 ,7 1 6 1 ,9 7 1 200 6 ,0 0 0 1 ,8 3 7 125 2 ,0 9 7 150 1 ,2 4 8 76 5 ,0 0 0 100 1 ,3 5 5 1 ,3 1 9 4 ,0 0 0 50 1 ,3 9 8 0 3 ,0 0
Slide 7: 自己資本比率
◆ 自己資本比率 自己資本比率は若干低下したものの、引き続き経営目標の12％以上を確保 自己資本比率（バーゼルⅢ） アウトライヤー基準 自己資本比率低下 要因① 中小企業貸出の強化などによるリスク・アセット等の増加 金利リスクをコントロールし、 要因② 自己株式取得（約31億円） アウトライヤー比率は20％の基準内 （百万円、％） ＜参 考＞ 26年9月期 26年3月期 自己資本比率（単体） 12.82 13.34 金利ショック幅 ： 200BPVを採用 自己資本の額 119,904 120,286 コア資本に係る基礎項目 119,904 120,286 コア資本に係る調整項目 ― ― コア預
Slide 8: 金融再生法開示債権（不良債権）
◆ 金融再生法開示債権（不良債権） お取引先の経営改善支援に注力し、不良債権比率は1.47％に低下 金融再生法開示債権残高 与信関係費用 （百万円、％） 要管理債権 23年9月期 24年9月期 25年9月期 26年9月期 （ 百万円） 危険債権 （ ％） 破産更生債権およ び こ れら に準ず る 債権 3 5 ,0 0 0 31,620 開示債権比率 3 .0 0 A．不良債権処理額 ▲ 700 104 64 45 個別貸倒引当金 3 0 ,0 0 0 4 ,2 0 3 前年同期比13億円の減尐 純繰入額 ▲ 770 ― ― ― 2 .5 0 25,342 2 .4 9 2 5 ,0 0 0
Slide 9: 今期の収支計画
◆ 今期の収支計画 平成27年3月期の業績予想 平成27年3月期第2四半期における業績動向や今後の見通しを踏まえ、 当初予想（平成26年5月15日公表）から上方修正を実施 （億円） 27年3月期 26年3月期 27年3月期 26年9月期 増 減 当初予想 通期予想 26年3月期比 当初予想比 実績 （5月15日公表） 実績 単 体 業務純益 81 ▲ 3 0 84 81 47 経常利益 91 ▲ 12 13 103 78 57 当期純利益（中間純利益） 59 ▲ 4 9 63 50 37 (与信関係費用) 1 14 ▲ 7 ▲ 13 8 ▲ 3 連 結 経常利益 98 ▲ 14 15 112
Slide 10: 株主還元の方針
◆ 株主還元の方針 配当方針 配当性向 ➢ 安定配当を基本として18年度期末配当金から1株当たり3円 ➢ 黒字復帰した22年3月期以降の5期平均の （年間6円）の配当を継続 配当性向は、24.44％ ➢ 赤字決算となった21年3月期も配当を実施し、翌期以降も継続 5期平均 配当性向（※） ◎ 1株あたりの配当金の推移 21年3月期 22年3月期 23年3月期 24年3月期 25年3月期 26年3月期 ２４．４４％ 27年3月期 実 績 実 績 実 績 実 績 実 績 実 績 中間配当金 3円 3円 3円 3円 3円 3円 3円 （※）22年3月期～26年3月期 期末配当金 3円 3円 3円 3
Slide 11: 第17次長期経営計画の概要
◆ 第17次長期経営計画の概要 愛 称 やまぎん・イノベーション・プランⅡ（平成24年4月～平成27年3月） 目指す姿 山形になくてはならない圧倒的な存在感と信頼感のある銀行 （10年後） ～ 地域活力創造企業 ～ 10年後の目指す姿の実現に向け、足固めを行う3年間 収益力の向上 経営基盤の強化 地域価値の創造 人材育成の強化 法人取引基盤の再構築 重 点 行動力の強化 個人取引基盤の再構築 お客さまの付加価値向上支援 チャネルの強化 課 題 地公体取引の再構築 持続可能な地域経済への貢献 労働生産性の向上 有価証券運用態勢の強化 地域社会への貢献 経費投資管理態勢の強化 グループ連携力の強化
Slide 12: 第17次長期経営計画の進捗状況
◆ 第17次長期経営計画の進捗状況 24年3月期 27年3月期 27年3月期 目 標 項 目 （実 績） 長計計画 予 想 主 要 実質業務純益 86億円 81億円 81億円 計 数 計 37億円 当期純利益 38億円 59億円 画 自己資本比率 13.63％ 12.00％以上 12.00％以上 進捗状況はおおむね順調 最終年度の計数計画を達成する見通し ◎ 実質業務純益、当期純利益、自己資本比率の計数計画は達成の見通し ◎ 当行の強みである、厚い自己資本を活かし、一段の収益力強化に取り組んでいく 10
Slide 13: 収益力の向上（法人取引基盤の再構築）
◆ 収益力の向上（法人取引基盤の再構築） 取引先数・中小企業向け貸出金ともに増加し、法人取引基盤が拡大 法人戦略・進捗 売上規模別貸出先数（全体） ◎ 事業性貸出先の拡大 （ 先） 9,859 1 0 ,0 0 0 9,248 ・ 最重要課題として貸出先の拡大に挑戦、順調に増加 8,602 8,152 2 ,0 3 9 ◎ 総合取引推進を強化し、メイン化を促進 8 ,0 0 0 1 ,9 4 0 1 ,7 8 0 1 ,6 9 1 サービスの「量」・「質」 両面の対応 6 ,0 0 0 ・ サービスの「量」 （オーナー取引、職域取引） 4 ,2 6 9 3 ,9 8 5 ・ サービスの「質」
Slide 14: 収益力の向上（個人取引基盤の再構築）
◆ 収益力の向上（個人取引基盤の再構築） 給振・年金指定などの取引メイン化が順調に強化され、顧客基盤が拡大 個人戦略・進捗 給振・年金指定顧客との取引 ◎ 住宅ローンの推進強化 （ 億円） （ 件） 8 ,0 0 0 2 7 0 ,0 0 0 ・ ターゲット層を拡大するなど、推進方針を明確化 7 ,8 0 0 7 ,6 1 1 ・ 業務フローを見直し、審査スピードを向上 → 相談案件増加 7 ,5 0 0 2 6 5 ,0 0 0 2 6 5 ,8 4 9 ◎ カードローンを中心とした無担保ローン増強 7 ,1 8 9 ・ 非対面チャネルを強化、さらなる利便性向上を目指す 2 6 2 ,1 5
Slide 15: 収益力の向上（有価証券運用、資本配賦）
◆ 収益力の向上（有価証券運用、資本配賦） 当面の有価証券投資運用態勢 外貨調達・運用 ◎ 米ドル建新株予約権付社債（ＣＢ） 1億米ドルを発行 基本方針 ・外貨ニーズに対応できる態勢を整備 ① 相場変動に強いポートフォリオ構築 ・外貨建債券の運用や外貨建貸出の原資として、活用 ② 総合利回り重視のポートフォリオ運営 ・今後の外貨ニーズの高まりに備え、外貨預金などの 取り扱いも強化 ＜当面の運用方針＞ ・円金利リスクを中心に、有価証券ポートフォリオのリスク量を 資本配賦の状況 全般的に削減する → 金利低下局面での国債売却により、国内金利のリスク量を 平成26年度下半期 資本の効率的な配賦を実施
Slide 16: 経営基盤の強化
◆ 経営基盤の強化 次の当行を支える人材育成 ／万が一に備え、金融詐欺対策・ＢＣＰ体制を強化 実践的人材の育成 金融詐欺対策 ◎ 「山形銀行金融大学校」 ◎ 不正送金対策ソフト「Phish Wallプレミアム」を無償提供 •基礎的能力の向上 階層別研修 ◎ さらに、安心してネットバンキングをご利用いただくため、 •15講座、528名受講 不正払い戻しに対する被害補償制度を拡大 •実践的能力の向上 職務別研修 •44講座、1,258名受講 被害補償 •専門的能力の向上 被害補償限度額 留学制度 •行内トレーニー、行外派遣 147名受講 個人 全額 法人 1,000万円 （1お取引先さまあたり）
Slide 17: 地域価値の創造（成長戦略ミッション）
◆ 地域価値の創造（成長戦略ミッション） 地域を支える企業・産業を育成し、新たなマーケットと地域の雇用を創出 短期的ミッション 営業支援部 地域振興推進室 11名【医療・介護、農業、環境などの成長分野を支援】 ≪目的≫ お客さまの付加価値向上支援 ◆個別案件への取り組みを通して、地域活力向上を支援 ◆営業店と連携し、お客さまの課題解決を支援 中長期的ミッション 総合企画部 山形成長戦略推進チーム 5名【新たなマーケットや雇用を創造】 ≪目的≫ 持続可能な地域経済への貢献 ◆様々な地域資源を組み合わせ、新たな地域価値を創造 ◆ものづくりや自然環境等を活かした産業の創出 視点 目指す姿（仮説） 視
Slide 18: 地域価値の創造（成長分野への取り組み）
◆ 地域価値の創造（成長分野への取り組み） 成長分野を積極的に支援し、新たな金融スキームを構築 成長分野への支援強化 成長分野の支援事例 成長3分野の融資実績 ＦＩＴ制度×ESCO手法 ※ ＦＩＴ制度：固定価格買取制度 ※ ESCO手法：事業所等に対し、省エネ方策を提案し、 削減できた経費の一部を報酬として受け取るビジネス （ 億円） 600 前年同期比135億円の増加 537 ◎ 水力発電事業者が行う設備更新において、ESCO手法を応用 ◎ 当行グループ会社とともに、新たな金融スキームを構築 500 104 売電契約 402 水力発電事業者 電力会社 400 352 25 49 サービス料
Slide 19: 地域価値の創造（成長戦略）
◆ 地域価値の創造（成長戦略） 「地方創生」に先駆け、当行が主体となって、県内GDPと雇用を創出 平成24年からの10年間で、2,000億円の県内GDPと2万7千人の 当行が主体となり、新たなビジネスを創造 雇用が失われる可能性 （民間コンサルティング会社試算） 地域経済の活性化を図る インキュベーションパークの構築 ヘルスツーリズムシティの構築 新たな産業を生み出していく集積地創出を 滞在型温泉保養地への取り組み 目指す取り組み 「健康を中心とした連携」による農業・観光の強化 慶應義塾大学先端生命科学研究所 上山市クアオルト構想 ◎ スパイバーやヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ（HM
Slide 20: 地域価値の創造（企業活力の向上）
◆ 地域価値の創造（企業活力の向上） きめ細かなサポートにより、お客さまの起業・付加価値向上・事業再生を支援 起業支援・本業支援 経営改善・事業再生支援 投資による起業支援 取組事例 ◎ 「やまがた地域成長ファンド」を組成し、起業支援 ◎ 地元老舗企業の再生支援 ➢ 認定支援機関制度（再生弁護士、コンサルタント会社）活用 投資状況 ➢ 事業領域見直し、遊休資産売却による有利子負債削減 （平成26年11月末現在） ➢ 経営管理体制強化により黒字化実現 投資先 2先 ◎ 赤字事業撤退による再生支援 投資候補先 29先 ➢ 中小企業再生支援協議会およびコンサルタントの活用 うち27年3月期中の投資予
Slide 21: 地域社会への貢献
◆ 地域社会への貢献 スポーツ・文化振興活動 環境保全活動 ◎ ぐるっと花笠の森 女子バスケットボール「ライヤーズ」 ➢ 県内4信金と4地域で森づくり活動（平成22年から活動） ◎ 中高生向けクリニック開催 ➢ 26年度は総勢約500名の行員や家族が活動に参加 25年度：18回760名が参加 ◎ 「やまぎんライヤーズカップ」開催 （中学校バスケットボール大会への協賛） × × ◎ 全日本実業団バスケットボール競技大会 5連覇 全日本社会人選手権大会 3連覇 × ネーミングライツ × ◎ 山形県とネーミングライツスポンサー 協定を締結 ➢ 山形県県民会館 →「やまぎんホール」 ◎ やまぎん蔵王国
Slide 22: お問い合わせ先
本資料の将来に関わる記述については、その内容を 保証するものではなく、経営環境の変化等による 不確実性を有しておりますのでご留意ください。 本件に関するお問い合わせ先 山形銀行 総合企画部 TEL 023－623－1221