Billing System Corporation · TSE:3623
Billing System — FY2013 Earnings Presentation
33 slides from Billing System's earnings presentation, Feb 28, 2014
Slide 1: 2013年12月期 決算説明資料
東証マザーズ 3623 ビリングシステム株式会社 201３年12月期 決算説明資料 201４年2月２８日 代表取締役社長 江田敏彦 Copyright 201４ Billing System Corp http://www.billingjapan.co.jp/ 0
Slide 2: 1 会社概要
１ 会社概要 Copyright 201４ Billing System Corp 1
Slide 3: 1.1 会社概要
1.1 会社概要 商号 売上推移 （百万円） ビリングシステム株式会社 (Billing System Corporation) 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 989 1,249 1,369 1,338 1,327 設立 2000年6月 主要株主の状況(上位10名) (2013年12月31日現在) （自己株式47,500株を除いたベース） 資本金 株主名 所有株数 持株比率(%) 1,1９８百万円 1 EDAM株式会社 149,700 9.6% (201３年12月末日現在) 2 14700バンクオブイーストエイジアノミニーズリミテッド 142,100 9.2% 3
Slide 4: 2 事業概要
２ 事業概要 Copyright 201４ Billing System Corp 3
Slide 5: 2.1 事業概要
２.1 事業概要 顧客 顧客取引先 顧客ビジネス （商品・サービス提供、仕入・調達・購買） 決済業務の最適化の支援 Money Chain Management 請求、売掛金回収・消込、収納代行、口座振替、入金通知、 支払・送金、ファイナンス取次、管理 コストダウン、省力化・迅速化、利便性・正確性向上 金融機関等 銀行 ゆうちょ銀行 クレジットカード会社 コンビニ決済 ペイジー 電子マネー Copyright 201４ Billing System Corp 4
Slide 6: 2.2 主な商品・サービス一覧
2.2 主な商品・サービス一覧 弊社サービス サービスカテゴリー 説明 主なお取引先 売上区分 提携先 クレジットカード、銀行振込、コンビニ決済、ペイ 一般事業法人（小売、 クレジットカー 基本サービス ジー、口座振替など、多様な手段で商品代金を代行収 通販、物流、ネット 収納代行 ド会社、銀行等 納。 ショップ）、公共等 クイック入金 銀行が提供するネットバンキングシステムと連動し、 証券、FX業界 銀行 クイック入金 収 （振込入金リアルタイム照会） 銀行振込を受付。振込入金状況をリアルタイムで照会。 納 顧客に払込票を送付し各種料金・代金を収納。 一般事業法人、保険 コンビニ、ペイ 代
Slide 7: 2.3 サービス例：クイック入金
2.3 サービス例：クイック入金 投資家からの銀行振込（入金）を、リアルタイムで知りたい。 ニーズ・課題 ソリュー 当社システムを経由して、企業のインターネットサイトと銀行のインターネット・バンキングシステムを連動させる事 ション によって、投資家からの銀行振込をリアルタイムで把握することを可能にする。 （③振込指示） 貴社 お客様口座 貴社口座 銀行 （⑤振込処理実行） （①振込指示） 企業の ネットバンキング 投資家 インターネットサイト システム （②システム連動） （②’システム連動） （④振込状況照会） （②’システム連動） 企業 ・利用可能銀行はメガバンク、ゆうちょ銀行、ネット銀行
Slide 8: 2.4 サービス例：公共料金等支払代行
2.4 サービス例：公共料金等支払代行 企業 マンション、アパート等の共用スペース、空室等の公共料金等支払（水道、電気、ガス他）に関わる煩雑な事務を合理 ニーズ・課題 化。 ソリュー 各種公共料金等に関わる納付書をお預かりし、各機関に対する支払業務全般を一括で代行。 ション （①検針） （②請求書・納付書送付 ／受領） 水道局 管理物件 銀行 電力会社 （③請求書イメージ ガス会社 取込／データ入力） 等 ゆうちょ銀行 （④納付代行） （⑤結果照会・明細照会） コンビニ 企業 金融機関等 ・照会機能では、①スキャナーを用いて取り込んだ請求書現物のイメージデータ、及び②請求書を基に入力された支払
Slide 9: 2.5 新規サービス：スマートフォン決済「ZNAP」
2.5 新規サービス：スマートフォン決済「ZNAP」 企業の 店頭、ＰＯＳレジ、ネットショップ／ＥＣサイト、ＴＶ画面、チラシ、ポスター、請求書等で汎用的に使える簡便な決 ニーズ・課題 済ツールを導入したい。また、単純な決済だけでなく、マーケティング／販促ツールとしても活用したい。 スマートフォンを用いてＱＲコードを読み取り、決済手続きを行う。ＱＲコードは、ＰＯＳレジ、ＰＣ画面、ＴＶ画面、 ソリュー スマートフォン画面、チラシ／ポスタ／雑誌／請求書／払込票等、いずれの媒体上の表示にも対応します。また、１to ション １プライシング、クーポン発行・使用、キャンペーン広告の発行等にも対応。 （②ＱＲ
Slide 10: 2.6 対象市場の規模
2.6 対象市場の規模 広義の企業間電子商取引市場 262兆円 企業間電子商取引市場 1７８兆円 当社決済取扱高 1兆2千億円 クレジット決済市場 ４９兆円 企業-消費者間電子商取引 9.５兆円 出所：経済産業省：「平成２4年度電子商取引に関する市場調査」 等から作成 Copyright 201４ Billing System Corp 9
Slide 11: 3 2013年12月期 決算概要
３ 2013年12月期 決算概要 Copyright 201４ Billing System Corp 10
Slide 12: 3.1 2013年12月期 決算総括
3.1 201３年12月期 決算総括 売上高 1,326百万円 （前期比 ▲0.9％） ・前期比１２百万円減少。主因は、ファイナンスで１１０百万円の減少によるもの。 ・決済事業について、収納代行は６０百万円、クイック入金は３２百万円増加。 。 営業利益 １０９百万円 （前期は△95百万円） ・クイック入金（業務受託）が４３百万円増加。 ・販売管理費が２４１百万円減少（201２年は貸倒引当１９３百万円計上）。 当期純利益 ３６百万円 （前期比は△１８９百万円） ・営業利益との差額７２百万円の主な内訳 → 投資有価証券評価損50百万円、ソフトウェア等の減損１０百万円、 法人税等１０百万円。 Cop
Slide 13: 3.2 主要トピックス
3.2 主要トピックス 201３年７月 株式分割 ６月３０日を基準日、７月１日を効力発生日として、１株につき１００株の割合を もって分割を実施。 201３年７月 スマートフォン決済に係る資本業務提携 ＱＲコードを介した決済ソリューション「ＺＮＡＰ」を提供するMPayMe Ltd(本社：香港）と 資本業務提携を行い、２百万米ドルを出資。 201３年１１月 第二センターの構築 年初よりバックアップセンターの構築を行い、１１月より運用開始。 Copyright 201４ Billing System Corp 12
Slide 14: 3.3 連結損益計算書の概要
3.3 連結損益計算書の概要 単位：千円 201２年12月期 2013年12月 金額 構成比 金額 構成比 前期比 期初計画比 売上高 1,338,255 100.0% 1,326,829 100.0% -0.9% -0.3% 売上総利益 491,019 36.7% 454,109 34.2% -7.5% -1.5% 営業利益 -95,187 -7.1% 109,072 8.2% - 78.4% 経常利益 -91,336 -6.8% 110,089 8.3% - 82.7% 当期純利益 -189,927 -14.2% 36,974 2.8% - 20.2% EPS -126円38銭 - 24円
Slide 15: 3.4 売上構造
3.４ 売上構造 2009年は単体、以後連結 業務受託（ストック）積上が基本 売上実績推移（百万円） コ 初期売上 ン ス サ 個別単価 ポ ル ッ 売 追加売上 ト 上 単価 × 処理件数 業 務 ス 受 ト 託 ッ 売 ク 上 月額 × 取引社数 固定売上 Copyright 201４ Billing System Corp 14
Slide 16: 3.5 業務受託月別売上推移
3.５ 業務受託月別売上推移 (百万円) 単体 110 2008年 2009年 100 2010年 2011年 90 2012年 2013年 80 70 60 50 40 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 Copyright 201４ Billing System Corp 15
Slide 17: 3.6 サービス別売上推移
3.６ サービス別売上推移 単位：百万円 2009年は単体、以後連結 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 業務受託 226 242 224 229 272 クイック入金 コンサル・スポット 59 30 29 40 29 合計 285 272 253 269 301 業務受託 450 732 810 834 884 代金回収・収納代行 コンサル・スポット 80 13 18 10 19 合計 531 745 828 844 904 業務受託 84 70 66 63 78 送金代行 コンサル・スポット 1 2 1 1 0 合計 86 72 67 64 78 業務受託 30 4
Slide 18: 3.7 収益構造
3.７ 収益構造 収納代行の増加に伴い原価率増加、また12年度は貸倒引当金の計上等の特殊要因もあり、販管比率も増加したが、 13年は11年と略同じ水準に戻る。 （百万円） 1600 売上 原価 売上総利益 70% 65.8% 売上原価率 売上販管費率 1368 1400 1338 1,326 58.8% 63.3% 60% 57.8% 1248 54.0% 1200 50% 989 1000 872 43.8% 847 40% 805 800 721 30% 27.0% 26.5% 26.1% 600 535 26.0% 563 527 491 454 454 20% 400 10% 200
Slide 19: 3.8 コスト構造
3.８ コスト構造 単位：百万円 09年 10年 11年 12年 13年 売上原価 534 721 805 847 872 販売管理費 267 331 357 586 345 1,600 1,400 1,200 586 345 1,000 357 331 800 販売管理費 売上原価 267 600 847 872 400 805 721 534 200 0 09年 10年 11年 12年 13年 Copyright 201４ Billing System Corp 18
Slide 20: 3.9 販売管理費内訳
3.９ 販売管理費内訳 販売管理費実績推移（百万円） 09年 10年 11年 12年 13年 役員報酬減額 人件費 166 200 225 247 234 賃借料 18 23 17 20 21 派遣費６百万円減、 支払手数料 53 54 53 62 47 監査報酬5百万円減、 貸倒引当 193 △3 その他 30 54 62 64 45 ファイナンス関連消耗品８百万円減 求人費５百万円減 合計 267 331 357 586 345 顧問費３百万円減 600 500 その他 400 貸倒引当 300 支払手数料 賃借料 200 人件費 100 0 09年 10年 11年 12年 13年 Cop
Slide 21: 3.10 連結貸借対照表の概要
３.1０ 連結貸借対照表の概要 単位：千円 2012年12月期 201３年12月期 金額 構成比 金額 構成比 増減率 流動資産 4,971,569 96.6% 5,863,599 94.9% 17.9% 固定資産 173,191 3.4% 316,131 5.1% 82.5% 資産合計 5,144,761 100.0% 6,179,730 100.0% 20.1% 流動負債 3,635,041 70.7% 4,580,153 74.1% 26.0% 固定負債 116,113 2.3% 67,766 1.1% -41.6% 負債合計 3,751,154 72.9% 4,647,920 75.2
Slide 22: 3.11 連結キャッシュ・フロー計算書の概要
3.1１ 連結キャッシュ・フロー計算書の概要 単位：千円 2012年12月期 2013年12月期 増加要因として 預り金の増加933,663千円 投資有価証券評価損50,000千円 営業活動によるキャッシュ・フロー 1,468,543 1,165,830 税前純利益49,991千円 減少要因として 貸し倒れ引当金の減少171,984千円 投資活動によるキャッシュ・フロー △ 218,196 169,240 増加要因として 定期預金の払戻500,000千円 フリーキャッシュ・フロー 1,250,347 1,335,070 減少要因として 投資有価証券取得201,060千円 定期預金の預入100,
Slide 23: 4 2014年12月期計画
４ 201４年12月期計画 Copyright 201４ Billing System Corp 22
Slide 24: 4.1 2014年12月期のポイント
4.1 2014年12月期のポイント ■ 201４年12月期の連結業績見込み 通期売上高1,419百万円、営業利益53百万円、経常利益51百万円、 当期純利益47百万円、期末配当７円５０銭 ■ 主要施策 モバイル決済の展開 - スマートフォン決済の本格展開を図るべく、「ZNAP」と親和性のある業態に対して 売り込みを強化し、モデルケース構築を推進 収納代行業務の強化 - 当社の基幹ビジネスと認識する収納代行業務の掘りおこし 追加機能としてのスマートフォンAPの導入を促進 送金代行業の推進 - アライアンス強化により営業網を拡販 業務の効率化 - 社内のシステム化による業務の効率化を推進 システ
Slide 25: 4.2 2014年12月期 業績見通し
4.２ 2014年12月期 業績見通し 連結 単位：千円 2013年12月期 2014年12月期 実績 前期比 第２四半期計画 通期計画 前期比 売上高 1,326,829 -0.9% 720,888 1,419,713 7.0% 売上総利益 454,109 -7.5% 209,336 421,241 -7.2% 営業利益 109,072 - 24,955 53,245 -51.2% 経常利益 110,089 - 24,097 51,681 -53.1% 当期純利益 36,974 - 21,838 47,698 29.0% ＰＯＩＮＴＳ ・収納代行で101百万円の売上増、送金代行についても１２
Slide 26: 4.3 投資計画
4.３ 投資計画 設備投資 ハード １９百万円 （第二センターのサーバ、他サーバ買替え） ソフト １４百万円 （収納代行関連システム、社内管理システム） 採用 営業推進関係 +４名 システム関係 +１名 業務関係 +１名 Copyright 201４ Billing System Corp 25
Slide 27: 5 今後の成長戦略
５ 今後の成長戦略 Copyright 201４ Billing System Corp 26
Slide 28: 5.1 今後の成長戦略に向けたサービス/システム基盤の確立
5.1 今後の成長戦略に向けたサービス/システム基盤の確立 １．既存事業の再確認と基盤機能の再構築 既存サービス機能の見直しと整備 顧客サービス内容を再確認し、サービス機能の再構築を図る （クイック入金、収納代行、振込代行、公共料金支払代行、ファイナンス取次） ２．新規事業基盤の構築と事業の確立 既存の決済基盤にスマートフォンチャネルを加えた決済サービスの確立と展開を図り、 併せて、スマートフォンチャネルを利用したマーケティングサービスの確立と展開を図る 既存サービス基盤 新規サービス基盤 法人 個人 法人 個人 ・決済＆マーケティングチャネル ・決済チャネル PC 、電話、FAX 、郵便 Z
Slide 29: 5.2 新規事業基盤の位置付けと機能の展開
5.2 新規事業基盤の位置付けと機能の展開 既存の決済基盤にスマートフォンチャネルを加えた決済、 ①決済基盤の確立 及び、マーケティングサービスを展開 ・クレジットカード、及び、Visa/Masterのデビットは、 既に利用可能 B2B, B2C, C2C B2B, B2C, C2C ・銀行/郵貯等の金融機関の口振サービス、及び各種プリ 法人 個人 法人 個人 ペイドマネーとの連携推進 ②B2Cマーケットへの決済サービスの展開推進 ・カードホルダー、及び加盟店への展開をクレジット カード会社と共同推進 ・各社が収納代行契約をしている加盟店宛のスマートフォン 決済を収納代行会社と共同推進 ③Ne
Slide 30: 5.3 新規ビジネスの計画と状況
5.3 新規ビジネスの計画と状況 • 順次実績化を計画している新規ビジネスの状況 事業計画 サービス対象 概要 実施状況 ・訪問診療における収納事務等での業務フローの検討と決済業務の運営支援 医療・介護 ・中小病院の決済と資金繰り支援 試行中 ・窓口会計効率化での複合サービス提供の計画検討中 公共料金 ・全国各地での水道料の支払いや太陽光発電の売電代金収納、等の支払や収納業務代行 従来からの 対応中 収納支払代行 ⇒ ダイワグループでの展開を始めとして順次拡大 継続案件 ・中小企業の給与払い/各種支払業務の効率化支援、及び、請求/収納代行業務と併せた 企業ＣＭＳ支援 準備中 資金繰り支援への対
Slide 31: 5.4 中長期の計画
5.4 中長期の計画 12年度 13年度 14年度 15年度 新 決済基盤の拡充、スマートフォン推進 規 試験運営支援、企業ＣＭＳ支援 ほか 国 内 公共料金支払・収納代行 既 ファイナンス取次 存 決済アウトソーシング 国内事業に専念 海 外 国内事業の基盤再構築に専念 決済アウトソーシング （ 新 中 規 中国展開等を含めた海外展開 貿易取次基盤の構築運営 国 事業は情報収集のみに留める 当面は情報収集のみに留める 中小企業の海外展開支援 ） Copyright 201４ Billing System Corp 30
Slide 32: 5.5 現状の確認と今後の事業展開（成長戦略）
5.5 現状の確認と今後の事業展開（成長戦略） 【第３戦略】 総合決済情報産業の創造 決済業務・与信業務支援ビジネスの拡大と この情報に基づく企業情報ビジネスの展開 ・決済業務とキャシュフローの総合支援ＢＰＯビジネスの展開 ・商流･物流･金流情報の総合管理による企業情報ビジネスの展開 【第2.５戦略】 モバイル決済環境への展開 モバイル環境での決済支援サービス、関連情報サービスの展開 ・モバイル決済サービスの基盤構築、運営並びにBtoC市場展開推進 ・モバイル決済サービスに連携するマーケティングサービスの構築展開 【第２戦略】 与信業務支援市場への展開 回収・支払情報に基づく資金繰支援機能展開
Slide 33: ご清聴ありがとうございました。
ご清聴ありがとうございました。 本資料で記述している将来予測および業績予想は、現時点で入手可能な情報に基づき当社が判断した予想であ り、潜在的なリスクや不確実性が含まれています。 そのため、様々な要因の変化により実際の業績は記述している将来見通しとは大きく異なる結果となる可能性が あることを御承知おき下さい。 ＩＲお問い合わせ先 ビリングシステム株式会社 電話03-5501-4400 toiawase@e.billingjapan.co.jp Copyright 201４ Billing System Corp 32