Amano Corporation · TSE:6436
Amano — H1 FY2019 Earnings Presentation
35 slides from Amano's earnings presentation, Oct 31, 2018
Slide 1: 2019年3月期 第2四半期 決算説明会資料
2018/11/01 09:30 JST 2019年 2019年3⽉期 第2四半期 決算説明会資料 アマノ株式会社 (6436) 2018年 10⽉ 31⽇ 問合せ先：経営企画本部 問合せ先 ：経営企画本部 経営企画室 TEL ：045 （439） 1591 (ダイヤルイン) Web ：http://www.amano.co.jp/
Slide 2: 目次
【⽬次】 2019年3⽉期 第2四半期決算報告 P. 3 第7次中期経営計画 ｰ 100年企業への2nd Stage さらなる⾶躍 ｰ P.19 2019年3⽉期⾒通し P.25 本資料で記述されている業績予想ならびに将来予測は、現時点で⼊⼿可能な情報に基づき当社が判断した 本資料で記述されている業績予想ならびに将来予測は 現時点で⼊⼿可能な情報に基づき当社が判断した 予想であり、潜在的なリスクや不確実性が含まれています。 そのため、様々な要因の変化により、実際の業績は記述されている将来⾒通しとは⼤きく異なる結果となることが あることをご承知おき下さい。
Slide 3: 2019年3月期 第2四半期決算報告
2019年 2019年3⽉期 第2四半期決算報告 3
Slide 4: 2019年3月期第2四半期累計 業績
2019年3⽉期第2四半期累計 業績 ◆連 結 ■連結業績（前年同期⽐） ◆連 結 （⾦額： 百万円） 19.3期 第2四半期計画 19.3期 第2四半期実績 18.3期 第2四半期実績 前年同期⽐増減 計画⽐増減 1 売上⾼ 30 億 46 百万円 増収 （＋5.3%） ⾦ 額 構成⽐ 前期⽐ ⾦ 額 構成⽐ ⾦ 額 構成⽐ ⾦ 額 ⽐率 ⾦ 額 ⽐率 % % % % % % ・時間情報システム事業 ＋ 27.2 億円 ( ＋ 6.5 % ) 売上⾼ 61,000 100.0 5.2 61,008 100.0 57,962 100.0 3,046 5.3 8 100.0 内、情報システム ＋
Slide 5: 第2四半期累計 事業部門別売上高
2019年3⽉期 第2四半期累計 事業部⾨別売上⾼ ◆連 結 （⾦額 百万円） （⾦額：百万円） 19.3期 18.3期 19.3期 第2四半期計画 前年同期⽐増減 計画⽐増減 事業部⾨ 第2四半期実績 第2四半期実績 ⾦ 額 構成⽐ 前期⽐ ⾦ 額 構成⽐ ⾦ 額 構成⽐ ⾦ 額 ⽐率 ⾦ 額 ⽐率 % % % % % % 情報システム 13,100 21.5 6.8 13,251 21.7 12,261 21.2 989 8.1 151 101.2 時間管理機器 1,500 2.5 △ 15.4 1,696 2.8 1,773 3.1 △ 77 △ 4.3 196 113.1 パーキングシ
Slide 6: 2019年3月期 四半期別業績(連結)
2019年3⽉期 四半期別業績（連結） ◆四半期別業績 （⾦額： 百万円） 第1四半期実績 第2四半期実績 第2四半期累計 ⾦ 額 構成⽐ ⾦ 額 構成⽐ ⾦ 額 構成⽐ % % % 売上⾼ 28,180 , 100.0 32,828 , 100.0 61,008 , 100.0 売上総利益 12,341 43.8 14,695 44.8 27,036 44.3 販管費 10,950 38.9 10,582 32.2 21,533 35.3 営業利益 1,390 4.9 4,112 12.5 5,502 9.0 営業外収益 226 0.8 243 0.7 470 0.8 営業外費⽤ 30 0.
Slide 7: 連結売上高・営業利益推移(四半期単位)
連結売上⾼・営業利益推移（四半期単位） ■売上⾼推移 （⾦額：百万円） 40,000 36,281 34,545 35,000 32,828 30,398 , 30,774 30,162 28 978 28,978 28,180 30,000 27,187 26,201 25,000 20,000 15 000 15,000 10,000 5,000 0 17.3期 18.3期 19.3期 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q ■営業利益推移 （⾦額 （⾦額：百万円） ） 6,000 営業利益 25.0% 営業利益率 5,081 5,209 5,000 20.0% 14.
Slide 8: セグメント別 売上高・営業利益
セグメント別 売上⾼・営業利益 （⾦額： 百万円） 19.3期 1Q 19.3期 2Q 19.3期 上期 18.3期 上期 前年同期⽐増減 売上⾼ 営業利益 売上⾼ 営業利益 売上⾼ 営業利益 売上⾼ 営業利益 売上⾼ 営業利益 % % % % % % 時間情報システム事業 20,851 1,545 7.4 23,860 3,592 15.1 44,712 5,137 11.5 41,989 5,115 12.2 2,722 6.5 22 0.4 環境関連システム事業 7,328 861 11.8 8,968 1,502 16.8 16,296 2,364 14.5 15,972 2,334
Slide 9: AMANO
AMANO Se obP Yall Sei
Slide 10: 情報システム事業
情報システム事業 ※ 国内・海外 増収 【売上⾼（前年同期⽐）】 ・ソフトウェア・クラウドサービス 受注好調 （⾦額：百万円） － 単独 － － 連結 － ・就業ターミナル 売上好調 前期⽐ ＋8.1% ・公共市場での受注堅調 前期⽐ 13,251 14,000 12,261 ＋9.4% 11,702 , 12,000 10,000 6,719 7,350 8,000 6,314 ・北⽶ アキュタイムシステムズ社 減収 6,000 4,000 , ・欧州 ホロクオルツ社 増収 2,000 0 17.3上期 18.3上期 19.3上期 17.3上期 18.3上期 19.3上期 【四半期別売上推移
Slide 11: 時間管理機器事業
時間管理機器事業 ※ 国内 増収、海外 増収 海外 減収 【売上⾼（前年同期⽐）】 ・TimeP@CKシリーズ 売上拡⼤ － 単独 － － 連結 － （⾦額：百万円） 輸出増加 ・輸出増加 前期⽐ 前期⽐ △ 4.3% ＋1.9% 2,000 1,844 1,773 , 1,696 1 800 1,800 1,600 1,460 1,389 1,415 1,400 ・欧州 横ばい 1,200 1,000 800 ・北⽶・アジア 減収 600 400 200 0 17.3上期 18.3上期 19.3上期 17.3上期 18.3上期 19.3上期 【四半期別売上推移（17.3期1Q〜19.3期2Q
Slide 12: パーキングシステム事業
パーキングシステム事業 ※ 国内・海外 増収 【売上⾼（前年同期⽐）】 ・駐⾞場機器更新案件 受注増加 （⾦額：百万円） － 単独 － － 連結 － 管理会社向け案件 受注堅調 ・管理会社向け案件 前期⽐ ＋6.5% ・駐輪・セキュリティゲートシステム 売上減少 ・運営受託事業 堅調 35,000 前期⽐ 期 29,765 30 000 30,000 27 283 27,283 27 955 27,955 ＋2.0% 25,000 20,000 13,911 13,745 14,013 15,000 ・北⽶アマノマクギャン社 減収 10,000 5,000 ・韓国 韓国 運営受託事業 増収 0
Slide 13: 環境システム事業
環境システム事業 ※ 国内 減収、海外 減収 海外 増収 【売上⾼（前年同期⽐）】 ・汎⽤機 売上堅調 （⾦額：百万円） － 単独 － － 連結 － ・⼤型システム 減収 前期⽐ ＋2.5% 11,000 10,466 02 2 10,212 前期⽐ 10,053 10,000 ＋0.0% ・アジア増収（フィリピン・タイ・中国牽引） 9,004 8,871 8,873 ・メキシコ減収 9,000 8,000 17.3上期 18.3上期 19.3上期 17.3上期 18.3上期 19.3上期 【四半期別売上推移（17.3期1Q〜19.3期2Q）】 【所在地別 売上構成⽐】 （⾦額：百万円） 単独
Slide 14: クリーンシステム事業
クリーンシステム事業 ※ 国内・海外 増収 【売上⾼（前年同期⽐）】 ・洗浄機「EGシリーズ」 売上堅調 （⾦額：百万円） － 単独 － － 連結 － 新型コ ドレスポリッシャ 受注好調 ・新型コードレスポリッシャー 前期⽐ ＋1.2% ・カーペット⽤掃除機 売上増加 7,000 ・清掃ロボット 市場開拓 継続 5,716 5,759 5,829 6,000 5,000 前期⽐ ＋1.2% 4,000 3,000 2,181 2,205 2,231 2,000 ・北⽶ ⽊材床研磨機器事業 堅調 1,000 清掃機器、ケミカル 減収 0 17.3上期 18.3上期 19.3上期 17.3上期 1
Slide 15: グループ会社 業績
グループ会社 業績 所在地別セグメント情報 ※海外グループ会社はすべて12⽉決算 （⾦額：百万円） 19.3期 1Q 19.3期 2Q 19.3期 上期 18.3期 上期 前年同期⽐増減 （18 1-18 （18.1 18.3） 3） （18 4-18 （18.4 18.6） 6） 売上⾼ 営業利益 売上⾼ 営業利益 売上⾼ 営業利益 売上⾼ 営業利益 売上⾼ 営業利益 % % % % % % 北 ⽶ 3,748 △ 564 △ 15.1 5,050 △ 121 △ 2.4 8,798 △ 685 △ 7.8 9,183 △ 111 △ 1.2 △ 385 △ 4.2 △ 573 517.3
Slide 16: 連結 貸借対照表
連結 貸借対照表 （⾦額:百万円） 19.3期2Q 18.3期 （18.9.30） （18.3.31） 増減 資産の部 144,388 145,439 △ 1,051 現預⾦ 43,341 44,525 △ 1,183 売上債権 30,205 33,632 △ 3,427 棚卸資産 10,841 9,729 1,111 その他流動資産 5,067 4,177 889 固定資産 54,933 53,374 1,558 負債の部 37,964 39,805 △ 1,840 ⽀払⼿形及び買掛⾦ 12,355 13,488 △ 1,133 その他流動負債 20,294 20,881 △ 587 固定負
Slide 17: 連結 キャッシュ・フロー計算書
連結 キャッシュ・フロー計算書 （⾦額:百万円） 19 3期2Q 19.3期2Q 18 3期2Q 18.3期2Q （18.9.30） （17.9.30） 増減 営業活動によるCF 6,755 7,549 △ 793 投資活動によるCF 投資活動 る △ 4,801 , △ 3,018 , △ 1,783 , FCF 1,953 4,530 △ 2,577 財務活動によるCF △ 2,814 △ 3,107 293 現⾦及び現⾦同等物の増減額 △ 1,353 1,187 △ 2,540 現⾦及び現⾦同等物の期末残⾼ び 38,878 36,457 2,420 設備投資（有形固定資産） 1,168
Slide 18: 設備投資・減価償却
設備投資・減価償却 （⾦額：百万円） 19.3 19.3期 期 14.3期 15.3期 16.3期 17.3期 18.3期 第2四半期 計画 連結 設備投資額（有形固定資産） 3,284 2,545 2,787 3,101 3,099 1,168 3,259 連結 設備投資額（無形固定資産） ― 4,297 3,858 615 642 316 734 連結 合計 ― 6,842 , 6,645 , 3,717 , 3,742 , 1,484 , 3,994 , 単独 設備投資額（有形固定資産） 729 721 1,083 1,426 1,112 347 1,268 単独 設備投資額（無形固定資
Slide 19: 第7次 中期経営計画
第7次 中期経営計画 （2018 2018年 年3⽉期 ⽉期〜2020 ⽉期〜2020年 2020年3⽉期） 19
Slide 20: 中期経営計画の位置付け
中期経営計画の位置付け 09.3期 10.3期 11.3期 12.3期 13.3期 14.3期 15.3期 16.3期 17.3期 18.3期 19.3期 20.3期 第4次計画 第5次計画 第6次計画 第7次 中期経営計画 グローバル成⻑戦略 グロ バル成⻑戦略 100年企業を⽬指して 新たなステージへの挑戦 新たなステ ジへの挑戦 100年企業への2nd Stage さらな ⾶躍 さらなる⾶躍 11.3期 14.3期 17.3期 20.3期 売上 1,140億円以上 売上 1,030億円以上 売上 1,300億円以上 売上 1,400億円以上 営業利益 127億円以上 営業利益 100億円
Slide 21: 経営計画 Concept
経営計画 Concept 第7次中期経営計画 Concept （2017年4⽉~2020年3⽉） 21
Slide 22: 第7次中期経営計画 推進テーマ「エリア別成長戦略」
第7次中期経営計画 推進テーマ 「エリア別成⻑戦略」 73億円 73億円 84億円 205億円 188億円 180億円 16.3期 実績 17.3期 実績 18.3期 実績 16.3期 実績 17.3期 実績 18.3期 実績 （単独+国内ｸﾞﾙｰﾌﾟ） 145億円 891億円 927億円 939億円 128億円 120億円 ｸﾘｰﾝ 環境 ﾊﾟｰｷﾝｸﾞ 時間管理機器 情報ｼｽﾃﾑ 16.3期 実績 17.3期 実績 18.3期 実績 16.3期 実績 17.3期 実績 18.3期 実績 22
Slide 23: 18.3期〜20.3期 数値目標
18.3期〜20.3期 数値⽬標 ＜ 連結 ＞ （単位：百万円） 18.3期 実績 中計 19.3期 計画 19.3期 修正計画 中計 20.3期 計画 ⾦額 前期⽐ ⾦額 ⾦額 前期⽐ ⾦額 前期⽐ % % 売上⾼ 124,405 3.6 132,000 130,000 4.5 142,000 9.2 営業利益 14,350 9.0 14,500 15,000 4.5 16,000 6.7 営業利益率 11.5% 11.0% 11.5% 11.3% 経常利益 15,060 9.1 14,900 15,700 4.2 16,400 4.5 親会社株主に帰属する 10,019 8.6 9,800
Slide 24: 株主還元策
株主還元策 配当政策 安定配当 ＋業績に応じた成果配分 ・連結配当性向 40.0%以上を⽬標 ・純資産配当率 2.5%以上を⽬標 ＜ 連結配当性向 ＞ ＜ 1株当たり配当⾦ 及び 連結 純資産配当率 ＞ （％） （単位：円） （％） 52.0 70.0 5.0 50.0 4.5 50.0 4.2 60.0 4.1 4.0 3.9 4.0 48.0 50.0 3.3 3.5 46.0 57.0 57.0 43.7 44.2 2.9 52.0 43.4 43.3 2.7 48.0 3.0 44.0 42.8 43.0 40.0 2.5 42.0 38.0 30.0 2.0 40.0 30.0 20
Slide 25: 2019年3月期見通し
2019年 2019年3⽉期⾒通し 25
Slide 26: 2019年3月期 連結・単独計画
2019年3⽉期 連結・単独計画 ●連結 （⾦額： 百万円） 19.3期 計画 18.3期 実績 通 期 上 期 通 期 上 期 ⾦ 額 構成⽐ 前期⽐ ⾦ 額 構成⽐ 前期⽐ ⾦ 額 構成⽐ ⾦ 額 構成⽐ % % % % % % 売 上 ⾼ 130,000 100.0 4.5 61,000 100.0 5.2 124,405 100.0 57,962 100.0 売上総利益 58,000 44.6 4.9 27,000 44.3 4.9 55,302 44.5 25,726 44.4 販 管 費 43,000 33.1 5.0 21,100 34.6 5.0 40,951 32.9 20,
Slide 27: 2019年3月期 事業部門別 通期売上予想
2019年3⽉期 事業部⾨別 通期売上予想 *下期計画は、「19.3期計画-上期実績」で表⽰。 ●連結 （⾦額：百万円） 19.3期計画 上期実績 下期計画 18.3期実績 事業部⾨ ⾦ 額 構成⽐ 前期⽐ ⾦ 額 構成⽐ ⾦ 額 構成⽐ ⾦ 額 ⽐率 % % % % % 情報システム 29,000 22.3 2,240 8.4 13,251 21.7 15,749 22.8 26,759 21.5 時間管理機器 3,500 2.7 △ 251 △ 6.7 1,696 2.8 1,804 2.6 3,751 3.0 パーキングシステム 63,500 48.8 2,742 4.5 29,765
Slide 28: 情報システム事業 アクションプラン
情報システム事業 アクションプラン HRソリュ HRソリューションベンダー HR ソリュ ションベンダ ソリューションベンダー 第7次中期経営計画 第 次中期経営計画 事業ブランド戦略 ・ML(Middle Low）市場 NX就業・給与提案強化 Web、ホスティング活⽤による提案拡⼤ ・MH(Middle High）市場 VG+ZeeMセット販売強化 クレオ社との協業 ホスティング、VGクラウド 提案拡⼤ ・ターミナルビジネス強化 前期⽐ （⾦額：百万円） ＋8.4% ・北⽶ アキュタイムシステムズ社 35,000 下期 クラウドサービス展開、ターミナル提案強化 上期 ・欧州 ホロクオルツ社
Slide 29: 時間管理機器事業 アクションプラン
時間管理機器事業 アクションプラン HRソリュ HRソリューションベンダー HR ソリュ ションベンダ ソリューションベンダー 第7次中期経営計画 第 次中期経営計画 事業ブランド戦略 ・TimeP@CK シリーズ 拡販 新市場開拓 ・標準機市場 新規需要掘り起こし オンラインショップ、ネット販売強化 （⾦額：百万円） 6,000 ・北⽶ 販売チャネル再編、ネット販売展開 下期 ・欧州 販売網構築 ネット販売展開 上期 5,000 前期⽐ △ 6.7% 4,087 4,100 4,165 4,000 3,818 3,751 3,500 , T i Topics タイムカード、ICカードの⼊⾨モ
Slide 30: パーキングシステム事業 アクションプラン
パーキングシステム事業 アクションプラン パ キングト タルソリュ ションベンダ パーキングトータルソリューションベンダー 第7次中期経営計画 第 次中期経営計画 事業ブランド戦略 ・⼤⼿運営管理会社との連携強化 ・中⼩運営管理会社 駐⾞場デ タセ タ サービス拡充 駐⾞場データセンター サ ビ 拡充 ・運営受託事業 トータル提案 拡⼤ 駐⾞場・駐輪場セット導⼊推進 ・新市場 深耕 前期⽐ 駐輪 駐輪システム、セキュリティゲート、有料道路 ゲ 有料道路 ＋4.5% （⾦額：百万円） 70,000 下期 ・北⽶ 新市場参⼊、システム販売強化 上期 63,500 ・欧州 欧州 販売体制強化、運営受
Slide 31: 環境システム事業 アクションプラン
環境システム事業 アクションプラン M2Mパ M2Mパーシャルソリューションベンダー M2Mパ シャルソリュ ションベンダ パーシャルソリューションベンダー 第7次中期経営計画 第 次中期経営計画 事業ブランド戦略 ・汎⽤集塵機 需要取り込み強化 ・国内発 グローバル案件 受注拡⼤ ・周辺装置を含めた トータル販売拡⼤ 粉体機器、脱臭 ・製薬、⾷品、化粧品市場 深耕 前期⽐ ＋3.7% ・北⽶、中⽶ （⾦額：百万円） ⾃動⾞関連企業への汎⽤機 拡販 25,000 新市場開拓 下期 22 800 22,800 上期 21,830 21,712 21,993 ・アジア アジア 20,639 エンジ
Slide 32: クリーンシステム事業 アクションプラン
クリーンシステム事業 アクションプラン 第7次中期経営計画 第 次中期経営計画 事業ブランド戦略 ロボティクスソリュ ションベンダ ロボティクスソリューションベンダー ・清掃ロボット 需要拡⼤ ・洗浄機EGシリーズ拡販 洗浄機EGシリ ズ拡販 ・⼩型コードレスポリッシャー 拡販 ・トータルクリンリネス提案強化 ハード、ソフト、保守・サービストータルソリューション ・ファクトリー市場 フ クトリ 市場 深堀 （⾦額：百万円） 前期⽐ 14,000 下期 ＋0.5% 上期 ・北⽶ 事業基盤強化 12,213 , ⽊材床研磨機器事業 展開拡⼤ 12,000 11,401 11,143 11,200
Slide 33: セグメント別 売上高・営業利益 通期予想
セグメント別 売上⾼・営業利益 通期予想 （⾦額：百万円） 19 3期 計画 19.3期 18 3期 実績 18.3期 前 期 ⽐ 増 減 売上⾼ 営業利益 売上⾼ 営業利益 売上⾼ 営業利益 % % % % 時間情報システム事業 96,000 14,000 14.6 91,268 13,044 14.3 4,731 5.2 955 7.3 環境関連システム事業 34 000 34,000 5 000 5,000 14 7 14.7 33 136 33,136 5 189 5,189 15 7 15.7 863 26 2.6 △ 189 △3 3.7 7 全社費⽤ △ 4,000 △ 3,88
Slide 34: 四半期別 品目別売上推移
四半期別 品⽬別売上推移 （実績ベース） ＊前年同期⽐増減を⽰しております。 <情報システム> <環境システム> 18.3期 19.3期 18.3期 19.3期 品 ⽬ 品 ⽬ 1Q 2Q 3Q 4Q 通期計 1Q 2Q 上期 1Q 2Q 3Q 4Q 通期計 1Q 2Q 上期 ハードウェア 汎⽤製品 ソフトウェア ⼤型システム メンテ・サプライ メンテ・サプライ 連単差額 連単差額 合 計 合 計 <時間管理機器> <クリーンシステム> 18.3期 19.3期 18.3期 19.3期 品 ⽬ 品 ⽬ 1Q 2Q 3Q 4Q 通期計 1Q 2Q 上期 1Q 2Q 3Q 4Q 通期計 1Q 2Q
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